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华立科技-游戏游艺设备龙头IP卡牌业务前景广阔-211119（24页）.pdf

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1、消费升级拉动文娱消费需求增加。改革开放以来，我国经济迅速增长，居民可支配收入也保持较高增长水平。2014-2020 年全国人均可支配收入快速增长，从20,167 元增长至32,189 元。随着消费能力快速增加，除衣食住行类的基础层面消费外，城乡居民的文化消费需求数量不断增加，质量不断提高。2020 年，全国居民用于教育文化娱乐的人均消费支出为 2,032 元，比 2013 年增长 45.38%，2013-2019 年年均增长 10%，教育文化娱乐支出占全部消费支出的比重为 9.6%，为游戏游艺行业的快速发展提供有力的消费基础。我国游艺娱乐产业总体保持增长态势，2014-2019 年，我国商用游

2、戏游艺机产值规模由 76 亿元增长至144 亿元，复合年增长率 13.63%。2020 年，受疫情影响，市场规模减小至不足 100 亿。传统商业中心消费体验升级增加行业供给。近来年，我国电子商务快速发展， 2019年我国网上零售额10.63 万亿元，同比增长 16.50%。电子商务的发展对传统商业地产相关商业运营形成了较大冲击。游戏游艺设备注重科技体验，兼具运动健康、亲子互动、休闲娱乐等功能，具有丰富的互动体验特性，商业综合体可以利用其独特优势，吸引人流，打造差异化购物体验，因此，“体验式”消费成为各大商业综合体转型升级的重要方向。根据广东游戏产业年度发展报告(2018)，截至2018 年末，

3、我国拥有约8,000 家城市商业综合体。根据联商网和搜铺网数据统计， 2014 年以来，我国每年新开业的大型购物中心(指商业面积在 2 万平方米以上)数量整体保持增长态势。商用游戏游艺机作为线下消费的重要引流手段，新增购物中心将拉动商用游戏游艺机的供给。近几年万达、永旺等商业地产巨头相继开创万达宝贝王、永旺幻想等自有品牌从事连锁游乐场运营业务。商业中心、商业综合体的转型升级将为游戏游艺设备和运营带来广阔的市场空间。国内商用游戏游艺机厂商普遍规模较小，龙头市占率较低。根据广东省游戏产业协会发布的数据，广东省涉及游戏游艺设备的生产企业超过 2,000 家，其中具有一定规模和影响力的企业有 60 多

4、家，绝大部分规模较小，产业集中度较低。从销量来看，根据中国文化娱乐行业协会，2018 年我国游戏游艺设备销量为 73.4 万台，华立科技和世宇科技销量分别为 11,809 台和14,831 台，占比分别为1.61%和2.02%;从销售收入来看，2019 年我国游戏游艺设备销售收入为 144 亿元，华立科技和世宇科技游戏游艺设备销售收入分别为 2.99 亿元和 4.30 亿元，占比分别为2.07%和2.99%.。大部分企业研发能力不足，龙头具备较强全球竞争能力。目前，国内厂商大部分缺乏原创游戏内容研发能力，产品结构单一，主要集中在技术复杂度相对较低的常规产品，如儿童类、礼品类中以机械控制为主的产

5、品，产品同质化竞争较为严重，主要定位于中低端市场。而在中高端市场，经过多年的发展和技术积累，华立科技等龙头企业逐渐掌握了自有知识产权并具有了较强原创游戏内容研发能力，已在中高端市场开始与国际品牌展开竞争，同时也与国外领先的游戏厂商展开合作，向其采购机台的游戏套件，自主生产和总装成整机后依托国内厂商自身销售渠道对外销售，不断巩固其在中高端市场的竞争力。2.2.游艺设备销售为业务核心，“研发+IP+渠道”优势明显定位中高端设备制造商，技术优势明显，产品开发能力较强。公司定位为中高端游戏游艺设备制造商，自成立以来不断整合全球文化游乐资源，坚持实施科技创新。公司设计、开发环节的核心环节为整机设计和软硬

6、件机电一体化开发，同时，公司根据消费者需求和行业技术发展，推进 AI、VR、AR、5G 等新技术的应用，持续提升产品设计、研发能力，形成了产品策划设计、内容制作、软硬件开发测试等完整的产品设计研发体系，并成功研发跨平台软件开发引擎。公司也是游戏游艺机产品规范第 1 部分：通用要求及游戏游艺机产品规范第 3 部分：室内商用大型游戏游艺机起草单位之一，在国内具有较强的技术优势。截至2020年 12 月31 日，公司已拥有146 项国内注册商标权、118 项专利、123 项软件著作权。报告期内，公司销售设备产品涉及VR、AR、5G 技术的收入占产品销售的比重分别为 14.58%、29.61%、35.12%，呈上升趋势。公司运用新技术开发的产品能力不断提升，产品竞争力持续提高。

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