1、毕马威中国领先地产科技企业502021 KPMG China Leading PropTech 亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为， 或可能影响， 其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的
2、业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害， 包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若本免责说明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。关于毕马威毕马威在中国内地、香港和澳门运营的成员所及关联机构统称为“毕马威中国”。毕马威中国在二十七个城市
3、设有三十家办事机构，合伙人及员工超过 14,000 名，分布在北京、长沙、成都、重庆、东莞、佛山、福州、广州、海口、杭州、合肥、济南、南京、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下，毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。毕马威是一个由独立的专业成员所组成的全球性组织。成员所遍布全球 146 个国家及地区，在 2020 财年拥有接近 227,000 名专业人员，提供审计、税务和咨询等专业服务。各成员所均为各自独立的法律主体，其对自身描述亦是如此。毕马威国际有限公司是一家英国私营担
4、保有限公司。毕马威国际有限公司及其关联实体不提供任何客户服务。1992 年，毕马威在中国内地成为首家获准中外合作开业的国际会计师事务所。2012 年 8 月 1 日，毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在 1945 年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务（包括审计、税务和咨询），也反映了毕马威的领导地位。卷首语毕马威中国“未来 50”系列榜单毕马威中国领先地产科技企业 50 总体概况地产科技的趋势与展望毕马威中国领先地产科技企业 50 - 榜单 - 企业
5、介绍附件附件一 毕马威中国领先地产科技企业 50 评选团队附件二 毕马威地产科技行业洞察目录0474847 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50卷首语房地产行业事关民生消费和投资发展，历来是整个经济发展的重要支柱。近年来伴随着“房住不炒”的宗旨，各项宏观调控举措密集推出，地产行业的竞争格局不断发生着变化，整个行业积极降杠杆、谋
6、转型，从而不断打造地产行业整体健康持续发展的韧性。随着本年度深圳、上海推出城市更新条例的施行，以及近期国家出台关于推动城乡建设绿色发展的意见关于开展第一批城市更新试点工作的通知等一系列政策及举措，数字赋能以及绿色发展的价值正在加速凸显，地产行业数字化、智慧化转型势在必行。毕马威作为专业服务机构，积极践行社会责任，希望通过此次活动探讨地产科技行业的发展机会，分享成功案例和经验，为中国地产科技行业的发展提供有益的参考和借鉴，推动行业交流，促进地产科技的蓬勃发展。吴国强毕马威中国副主席01 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 )
7、有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50在新冠疫情发生前，毕马威全球已经连续几年开展了全球范围内的地产科技调研，彼时的调研结果显示，地产科技开始成为地产行业市场参与者的议题，但是推进速度缓慢，有待实质性的突破。2020 年席卷全世界的这场疫情，直接成为了地产科技演进的加速器，引发了地产行业对于空间建造与运营方式的再思考。2020 年以及 2021 年的中国房地产市场也是改革与转型的集中期，企业积极地在各种业务场景寻求创新，以达到内部管理效率提升以及外部服务（产
8、品）能力的提升。同时，伴随着中国力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标承诺，地产及建筑行业数字化、智慧化、绿色减碳已经成为热议话题。科技，毫无疑问是地产企业组织转型以及团队能力建设的重要载体及加速器，也必将助力地产行业参与者更好地进行脱碳旅程的准备以及实实在在地付之行动，从而拔得“绿色”先机。传统地产商与软件、硬件科技方案提供商的共荣共创以及不断迭代和持续创新将成为一种行业新常态。厉俊毕马威中国房地产行业主管合伙人房地产行业的黄金时代已经过去，在利润率不断减少的情况下，多家房地产企业正在优化其管理机制，改善业务流程，寻找新的业务场景，提升客户的服务体验，以节省成本及开拓
9、收入。要达到以上目的，科技的应用是避免不了的。在房地产企业对科技应用的需求下，一众为房地产企业服务的科技企业也应运而生。由于房地产科技化也是近年才兴起，房地产科技行业相对比较碎片化，企业需要资金的支持，才能进一步发展其技术以及壮大其规模。市场上也有不少传统房地产企业及投资者看好这条房地产行业的新跑道，投资于具潜质的房地产科技企业。这些企业将可透过资金的支持，进一步发展其技术以及进行市场整合，将来更可成为资本市场上的新力军。黄振邦毕马威中国房地产行业华南区主管合伙人02 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有
10、限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50房地产开发业务如果回归本源，其实高度类似于制造业，是一个在“车间”（土地）将“原材料”（钢筋水泥）生产加工为“商品”（房屋）的过程；而物业、商业等持有型业务究其本质， 则和零售业异曲同工， 是一个在 “空间” （社区、 商场、 写字楼） 出售 “服务” （四保、资产管理）的过程。然而，相比制造业和零售业，科技在地产业的应用才刚刚起步，因此，像工业 4.0 时代的智能制造、新零售模式下的私域运营等，均给地产科技提供了绝佳的异业学习样板，现
11、在常见的 BIM 建模、建筑机器人、大会员运营、智慧社区等场景，无不源于此。美国、日本、新加坡等国家的房地产行业历史悠长，诞生了一批百年老店，而中国内地的房地产行业从 1998 年商品房改革开始走过了 20 多年的峥嵘岁月，筚路蓝缕、方兴未艾。随着政策、竞争、客户需求的不断演变，以数据 + 技术驱动的地产科技正在不断改变和重塑房地产行业，助力房企的精细化运营和高品质体验，并不断推动中国房地产从过去的“追随者”到今后的“领跑者”。本次首届领先地产科技企业 50 活动正是在此背景下孕育而生，我们由衷地期待，通过本次活动，能连接地产科技正在起步的当下、以及更加广阔的未来。李良毕马威中国管理咨询服务合
12、伙人房地产行业是关乎民生的重要一环，随着科技时代的来临，房地产行业正在全方位地与不同科技创新进行融合。地产科技涵盖的内容非常广泛，从房地产的设计、建造及开发环节，到地产项目的投资、销售及运营管理；从住宅地产、公寓酒店，到工业地产、商业地产，科技正在从不同维度融入传统的房地产行业，并在为房地产行业增添新的活力，地产科技正在成为房地产行业的未来。高松毕马威中国房地产行业北方区主管合伙人03 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组
13、织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50地产科技，是空间资产场景和新兴技术交叉的应用科技，通过降本增效和数字经济实现资产现金流和流动性的提升，实施路径在数据资产的沉淀和运营。随着国家调控升级和城市化率放缓， 房地产行业整体面临转型， 伴随着思考和变革， 地产科技也逐步从幕后走到前台。地产科技是否是伪命题？ 市场规模足够大，有足够的成长空间。据行业粗略统计，仅每年商品住宅新房销售额17 万亿元，尚未统计其他基础设施建设领域；每年建筑装饰行业市场 4 万亿元，家居市场 2.4 万亿元。 信息化程度低，有较大的增长空间。行业内普遍共识是，中国房地产行业信息化率远低
14、于美国，同时从行业上看亦低于农业。 不易被变革但趋势正确。房地产行业在 1998 年房改以来长期享受了经济改革带来的高速增长红利， 过往传统粗放的增长导致观念转换的不易。 同时由于房地产行业消费低频、场景复杂、利益链条盘根错节，科技的应用较为缓慢且浅层。对比国际经验，中国经济换挡和双碳战略的新背景下，在长周期下科技的应用毫无疑问将会逐步加速，并逐步进入应用深水区。将从哪个领域最先爆发？如果我们简单的把地产科技按照空间建造、空间管理和空间运营去分类，空间运营是最为性感也是最可能爆发的领域，典型的已上市公司包括贝壳和明源云。但过高的利润率也会带来众多的竞争者，公司在上市之后，一方面要面对众多的后来
15、竞争者，另一方面也会面临第二增长曲线的烦恼。在房地产行业受到国家严控且城市化率放缓的大背景下，竞争的压力在可预见的区间内将会持续被放大，这也是空间运营类型的公司所面临的问题。通过机器人、数字孪生、BIM、人工智能等新技术，空间建造和空间管理领域也在以较快的速度变革，众多的科技公司也在踏入这个领域。相比于空间运营，空间建造和空间管理的子行业会更加细分，需要对细分行业的痛点有更深度的理解认识，对子行业的规模和增速有谨慎的预估和选择，对商业模式和定价有周密把握。扎根于市场足够大的垂直领域，形成核心壁垒和核心资产，也将成为极具生命力的企业。巴菲特曾说过：“人生就像滚雪球，最重要之事是发现湿雪和长长的山
16、坡”，我觉得很适合现在的地产科技，我们需要给它一些耐心和信心。杨天啸高和资本地产科技生态基金投资总监04 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50李希晨北京华平投资咨询有限公司投资董事当土地和金融杠杆的红利渐渐褪去，地产行业期待更优化的成本、更高效安全的运作、更智能的地产运营和更精准的投资决策等等需求，将催生出更多的地产科技研发力量。依靠科技赋能，是地
17、产行业的一个必然的发展方向，且我们期待越来越多创新技术可以融入到地产行业的各个环节。 然而科技赋能在地产行业中的应用和落地是一件复杂而艰难的事情，如何在各个精细、复杂且差异化较大的地产行业场景中有效地应用和融入科技元素是一个长期积累和创新的过程。这次毕马威中国领先地产科技企业 50 的评选，让我们欣喜地看到一大批地产科技企业涌现出来，且在蓬勃地发展中，包括智慧工地数据化平台、全流程房地产开发服务平台、地产生态链数字化服务商、建造流程数字化、BIM 数据可视化管理与智能服务等等高科技企业，令人耳目一新。在多年的投资中，我们非常看重被投资企业未来持续发展的强大的运营能力。而地产科技是能够赋能企业实
18、现更加精细化，更加高效的运营管理能力的工具和驱动力，此外大数据和数字化的发展也能够赋能被投企业实现进一步扩张，为其进一步精准的投资提供助力。我们期待着科技加持后地产行业的腾飞！05 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50毕马威中国 “未来 50”系列榜单毕马威中国首次推出“未来 50 赛道”的概念，为企业搭建行业赛道，根据企业身处的不同生命周期，引导
19、他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。商场如战场， 行业如赛道。 自毕马威首次在业界推出 “领先金融科技 50 企业榜单” 之后，我们持续拓宽赛道，推出涵盖金融、 汽车、生物、消费、芯片、医疗健康以及地产等行业的“未来 50”系列榜单。毕马威“未来 50”系列榜单始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，为企业搭建并拓宽各行业赛道。在此过程中，我们不断扩大各行业网络的内外部连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、 产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。我们希望毕
20、马威“未来 50”榜单成为这样一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。06 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50总体概况毕马威作为全球知名的专业服务机构之一，一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在地产科技领域正带来更多的模式创新和技术创新。毕马威中国在 2021 年度首次推出
21、中国领先地产科技企业 50 榜单，旨在加强市场对地产领域科技创新的关注，推动行业交流，促进地产科技的蓬勃发展。在历时数月的报名、访谈与评选过程中，我们与众多积极开拓地产科技运用场景的开发商、服务商，以及专长于各项领域的软件、硬件科技方案提供商们进行了大量的脑力碰撞。相较于 FinTech（金融科技）诞生多年、且已于 2016 年通过金融稳定理事会（FSB）形成了全球共识的定义，PropTech（地产科技）仍是科技融入产业变革中的“新生代”。日新月异的科技应用场景、丰富多元的参与主体，让 PropTech 的定义边界不断拓展。PropTech 的概念可以追溯到 2000 年前后，在全球互联网转型
22、的浪潮下，出现了首批为房地产企业提供新技术与新应用的初创科技公司，旨在通过数字化产品应用重构传统地产行业的管理流程和商业模式，这些创新先驱者构成了 PropTech 的最初定义。天下之治，有因有革；革弊，须从源头理会。回看国内地产行业的数字化转型，房地产企业内生变革力量蓬勃，数字化组织不断完善，头部企业逐渐成长出科技自研能力。此时，房地产企业不仅是地产科技的使用者，亦是地产科技的创造者，在地产科技服务企业之外，成为 PropTech 的新核心。此次毕马威中国领先地产科技企业 50 评选亦欲成一家之言，我们将 PropTech 定义为“坚持科技驱动的发展，积极运用新兴科技成果改造和创新地产行业经
23、营模式、产品服务及产业链接的全价值链生态”。革故鼎新、始于足下，我们由衷地期待通过“地产科技”的力量，铸就全新的“科技地产”行业。注：我们推出领先地产科技企业50评选活动，旨在促进地产科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。参选企业范围首届地产科技 50 榜单企业评选范围如下， 所述领域持续经营至少九个月的中国企业均可作为参选对象。毕马威中国领先地产科技企业 50 介绍房产买卖及租赁交易物业管理、 运营与服务地产商的管理与业务数字化项目投资决策 / 城市地产数据项目流程管理建造工艺和设计ESG/ 可持续发展07 2
24、021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50注：我们推出领先地产科技企业 50 评选活动，旨在促进地产科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。核心评价维度： 技术和商业模式的创新 对传统地产行业的变革和赋能 财务健康状况与增长水平 市场认可度与细分领域发展潜力 资本市场认可度 团
25、队能力与企业创新机制评委会组成我们的评审委员会由多名毕马威合伙人、行业专家、以及专注于地产领域的投资人组成。评选过程评委实地访谈、调研备选企业，更全面、翔实地掌握了第一手资料，确保榜单的客观、公正和严谨。榜单发布专家团队评审企业高管访谈榜单启动评选方法1. 案头调研（Desktop research）基于毕马威对地产行业的长期观察，提炼该行业的生态现状2. 实地访谈（Field interview）毕马威中国领先地产科技企业 50 评选团队对报名企业进行实地走访，访谈企业创始人及高管团队3. 专家访谈（Experts interview）通过对行业领军企业的高管、行业专家、以及专注于地产领域的
26、投资人等业内专家进行访谈，听取业内人士对行业及细分领域的认知与见解4. 数据模型分析（Data analysis）参考毕马威自主开发的创业企业洞察力模型 SIP，对企业进行评估08 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50毕马威中国领先地产科技企业 50核心业务分布图谱地产商的管理与业务数字化项目投资决策 /城市地产数据房产买卖及租赁交易项目流程管理物
27、业管理、 运营与服务ESG/持续发展建造工艺和设计09 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50我们从几个不同的角度对入围榜单的 50 家企业进行了统计分析（数据截止至 2021 年 6 月30 日），详情如下：核心业务分布本届榜单中，物业管理、运营与服务类企业占比最高，占比为 30%。其次为建造工艺和设计类企业，占比 22% ， 地产商的管理与业务数
28、字化类企业占比位列第三。地域分布本届榜单中有八成的企业集中在北上广深地区，优质而丰富的资源以及巨大的市场需求，为地产科技企业提供了广阔的发展空间。项目流程管理项目投资决策 / 城市地产数据物业管理、运营与服务房产买卖及租赁交易建造工艺和设计地产商的管理与业务数字化ESG/ 可持续发展15上海深圳11北京7杭州5广州6长沙1天津1珠海1佛山2重庆110 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中
29、国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50公司 / 团队规模分布本届入围企业中超过八成的企业公司规模或 IT 技术部门的规模不超过 300 人，其中一半左右是不超过 100 人规模的公司 /IT 团队 （非独立运营） 。创立时间分布本届榜单中，成立 5 年以下的企业占比 44%，成立 5 年以上的企业占比 56%。我们欣喜地发现， 在整个地产科技领域中， 既有深耕多年的地产商的技术 / 研发团队，又有初露头角的科技新力量。这继往开来源源不断的科技更新势头，相信将促使整个生态圈向着健康稳健的方向长远发展。5-10 年101-300 人10 年以上不超过 100 人大于 1000 人3-5 年2-3
30、 年501-1000 人301-500 人2 年以内11 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50融资轮次分布今年入围的所有企业中， 超过五成的企业已完成了 Pre-A、 A、 B 或 C 轮融资。 有 32%的企业尚无融资经历， 这其中有一半是上市公司子公司。技术 / 研发人员占比分布技术和商业模式的创新、对传统地产领域的变革与赋能、团队能力与企业创
31、新机制是本届榜单评选的重要考察维度，近八成的入围企业技术人员占比超过 40%。技术变革正在重塑整个地产行业生态圈，人才在其中发挥着至关重要的作用。合理的企业组织架构与强大的技术变革与迭代能力，能够帮助企业甚至整个生态圈不断实现新的颠覆与跨越。80% 及以上小于 20%60%-80%未曾融资 - 上市公司子公司已上市未曾融资C 轮天使轮 /Pre-A 轮B 轮 /B+ 轮A 轮 /A+ 轮40%-60%20%-40%12 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际
32、有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50传统开发商的信息化程度持续提高，进而推动行业向智能化前行随着地产存量时代到来，传统的高周转模式难以为继，在监管政策、内部运营、外部竞争、品质生活和新技术的共同驱动下，传统房地产企业纷纷开启数字化转型进程。其中，头部企业经过数年高强度的信息化建设， 已经逐步进入数字化的新阶段。 不过， 就整个行业而言，开发商企业的数字化转型过程处在信息化、数据化和智能化不同阶段。信息化方面，腰部以上房地产企业基本实现了核心业务与管理流程的在线化，在强化多条线协同、提升精细化运营的内在驱动下，信息化建设重
33、点逐步转向数据拉通和业财一体。在本次调研企业中， “大运营闭环” “现金流管理”已成为房地产企业信息化建设关注重点。此外，我们也注意到，房地产企业在“数字营销”与“客户运营”的信息化投入逐年递增，通过线上服务触点打造客户线上服务旅程，能够有效帮助提升客户转化、交易达成及后续运营服务提升。智能化方面，日渐完善的信息化基础能力提供给了房地产企业更加坚实的技术底座来探索新型场景应用。我们看到，大部分入围企业已在实际业务场景中应用 AI、BIM、AR/VR、区块链等新技术，以“小步快跑”式进行智能化应用探索，推动行业智能化基础提升。以BIM 应用为例，中国政府非常重视 BIM 技术的发展及行业应用，在
34、国家和地方层面都相继出台了一系列利好政策以促进 BIM 应用的发展，BIM 已经成为头部开发商重点布局方向，在正向设计、自动算量、后期运营等环节中，成熟应用正在逐步呈现和推广。当然，与其他数字化变革迅猛的行业相比，地产行业的智能化程度还不算高，更多处于局部创新或试点应用的状态，但我们有理由相信，“星星之火、可以燎原”，随着行业信息化程度的不断提高、随着地产科技往纵深的进一步发展，行业的智能化水平将大踏步前行。地产科技的趋势与展望113 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限
35、公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50传统开发业务与运营模式亟待升级，科技将赋能管理提升、风险识别和产品迭代在房地产快速发展的黄金年代，房地产企业大都采用放权式的管理方法，各区域或各业务板块灵活扩张，但往往缺乏全集团统一的管理标准以及一体化的信息系统。集团总部容易无法实时掌握整个集团的业务及财务状况，导致整体战略决策链条拉长且滞后，或者容易陷入仅凭借经验及惯例做决策的粗放式的管理模式。我们也注意到，最近几年多家房地产企业重新进行集团、区域、城市、项目公司架构的再设计，并不断审视和调整分支机构与集团总部的权责
36、分配、资源协同、支撑服务、考核评价等一系列的管理机制。科技已然赋能房地产企业朝着管理标准化、一体化的方向迈进。当下行业发展速度放缓，处于周期顶部的房地产企业需要不断审视原有业务流程的效率与效果，以期管理红利的最大化。同时，伴随业务模式的创新与升级，如何运用数据与科技协助房地产开发商和运营商们更好地进行客户需求的识别与分析，从而向客户提供更为契合的产品，并且实现敏捷迭代，这一能力对于房地产企业度过行业周期低谷并谋求后续转型发展显得尤为关键。我们在走访中发现，结合企业自有历史数据的整理，房地产企业这几年不断地加深与行业数据及模型提供商、智能硬件制造商、应用方案服务商等外部地产科技公司的协作，房地产
37、科技运用的场景被不断扩展。众多房地产企业积极针对典型业务流程进行多种业务场景的解构，不断进行业务流程标准化的提升，并结合信息系统的建设不断使业务流程数字化，从而实现更高效地采集与分析高质量运营与财务数据的目的，提升管理效率与效果。伴随着业务流程数字化程度的提高，传统的内部审计也开始运用技术方案自动检测各个流程的风险信号或者迹象， 并实现可视化风险管理。 科技正在有效地协助房地产企业缩短决策链条、加强风险提示、提升决策效果。从产品角度，后疫情时代，传统房地产企业开发商和运营商的运营模式及传统产品 / 服务可能已经不能很好地满足人民群众美好生活的需求，房地产企业需要善用科技，结合不动产的线下属性与
38、日新月异的线上技术手段，读懂客户需求、预判客户需求、引领客户需求，在满足并提升客户体验的同时，也能更好地捕捉上下游业务机会，以在增长放缓的传统房地产开发业务中寻找新的利润增长点。214 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50融合性创新人才的可得性将影响地产行业的数字化转型速度房地产企业能否快速进行数字化转型，不管是房地产企业的内部信息化部门，还是外部
39、的技术服务供应商，都取决于团队是否具备熟悉房地产企业运作的技术人才。在我们活动的调研中，我们了解各房地产企业已洞悉到数字化管理的优点，也愿意投入庞大的预算，使其数字化转型能加快进行，而房地产技术服务供应商也正在增加技术人员的投入，以应付不断上升的需求。但由于市场上的科研技术人才短缺，加上现在各行业都在进行数字化转型，这些企业招揽到合适的技术人才将面临极大的竞争。此外，房地产行业的运营环节众多，要招聘到具备地产行业经验的技术人员更加是难上加难。因此，房地产企业内部是否能够建立机制鼓励孵化、识别相关的有创新能力的跨界人才也将是房地产企业未来竞争力的主要表现方面。今次入围的地产开发商企业中，IT 部
40、门的渊源较为多样，有部分是透过设立内部科技公司孵化技术人员，逐步建立企业内部的技术团队；有部分相对起步较迟的企业，透过从其他企业挖角，建立自己的 IT 部门；也有部分是在企业内部科技部门的领导下外包部分的 IT 部门功能。就地产科技企业而言，我们在这次调研中也明显感受到，创始人、投资人对于复合型人才的渴望非常迫切，大部分访谈企业的创业团队或者高管团队也往往是技术与地产行业的组合。不论以什么方法进行数字化转型， 融合性的创新人才极其重要， 只有IT技术但没有行业经验，有关的技术不能有效适配到最适合运用的业务场景， 也无法推行真正有效的内部创新。 总之，房地产企业要成功快速进行数字化转型，有创新思
41、维的跨界人才将成为关键。315 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50 更精准地识别业务场景以捕获、盘活数字资产，为投资、运营决策提供支持伴随数字化意识的觉醒及新技术应用日趋成熟，近年来房企不断加速信息化的建设来优化现有业务模式、 提升运营效能。 头部房地产企业快速搭建了覆盖全业务价值链的数字化拼图，基本完成了内部管理在线化，实现了初始的数字资产积累
42、。当然，仍需正视的是，地产行业的数字化应用主要基于传统业务模式开展，数字资产仍是一座“沉睡的金矿”，如何更精准地识别有价值的业务场景以捕获、盘活数字资产，并回归业务场景实现价值赋能，已成为实现行业数字化能力整体提升的重要突破口。在本次调研中，我们注意到场景数字化创新探索集中在管理场景激活与服务场景创新两大领域。管理场景激活的核心目标是从“经验驱动”走向“数据驱动”，建立“一切业务用数据说话”的能力。传统房企的数据应用仍停留在“看数、知数”阶段，未来需围绕管理运营全链条完善数据治理与应用体系，全方位挖掘与积累运营过程数据信息，从数据中获取业务和管理洞察，构建投资、运营决策分析模型，并积极借助大数
43、据、AI、BIM 等新技术应用，构建大数据分析能力，以资源匹配最大化为目标进行数字化运营。新冠疫情加速了地产服务模式的线上化迁移，不仅包括数字楼盘等营销模式创新，更涵盖通过智慧空间的打造实现跨越物理空间和数字空间的服务能力，通过多元数字触点实现与客户全渠道、 无时滞、 持续性的交互， 进而激发与捕获更精细颗粒度的客户数字资产。 未来，行业将加快从管理视角向客户视角的转变，从客户旅程视角出发，进行全流程、全空间场景梳理，识别高频率、高价值的创新服务场景，以数字化工具提升客户服务体验、沉淀数字资产，进而通过产品溢价与服务创新兑现数字经济价值。416 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合
44、伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50科技创新企业与地产开发商运营商共创模式正在成为新常态从市场需求的角度来看，无论是对外竞争，还是对内的升级，传统的房地产企业都需要在科技创新的基础上，实现数字化转型、依托科技赋能产业，提升效率，借助科技赋能产品，提升其价值与溢价能力。传统的房地产开发商也逐渐加强对房地产数据的治理和管控，对于房地产全周期的数据进行整合，构建数据分析的能力，从数据中获取业务与管理洞
45、察。例如，房地产企业对开发成本实行全周期管控，从预算开始到最终结算，对于开发成本数据进行深度挖掘和分析，实行全周期监控，有效地降低房地产开发成本，提高运营节点管控力度。商业运营地产公司也愈发关注对运营数据、周边环境数据、人文数据的分析和利用，结合数据分析对市场定位、经营方案等进行调整，提升地产运营公司的经营效益。科技及数字应用正在渗透到房地产开发企业业务与管理的每一个角落。本次参加评选的房地产科技企业中，既有地产开发商运营商，从现有的房地产开发和运营项目角度探索科技创新，也有很多科技创新企业，尝试将科技产品、创新应用、创新流程融入到房地产行业。大部分房地产开发商及运营商都专门成立了科技子公司，
46、专注于开发科技创新产品及应用， 同时也与外部科技企业保持紧密的合作关系， 借助其高频率、 深积累、广覆盖的业务场景不断培育有商用价值的技术与产品应用；科技创新企业也将衣食住行中的“住”作为下一个颠覆性的应用场景，努力在房地产行业做出更大的突破；投资领域也涌现出众多专注于地产科技领域的投资公司，以资本推动房地产科技发展。总体来说，科技创新企业与地产开发商共创模式正在成为房地产行业的新常态，并将成为房地产行业未来发展的重要引擎。517 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司
47、 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50 ESG / 可持续发展战略与运营精益将高度结合协助实现净零目标“十四五”规划明确提出加快绿色低碳发展，发展绿色建筑。房地产行业作为人们日常生活中碳排放最集中的领域，日益受到关注。2021 年 6 月，住建部等 15 部门联合印发了关于加强县城绿色低碳建设的意见，深入阐述了加强县城绿色低碳建设的重要意义，明确了加强县城绿色低碳建设的有关要求， 并且要求各地根据实际情况， 因地制宜做好组织实施。围绕早达峰、低峰值、压翘尾、短平台、深中和目标，各地先后出台了一系列的配套规范。我
48、们注意到，大部分头部房地产企业已经开始将碳达峰、碳中和（“双碳”）目标纳入企业长期发展战略，并在推动绿色低碳发展方面进行了多维度的探索。在本次参加评选的企业中，有多家企业将可持续发展、推广节能建筑、施工阶段实现碳减排等作为公司的战略发展目标之一。在建筑施工环节，采用装配式建筑技术进行施工得到了越来越广泛的应用。房地产开发商引领探索优化的建筑材料，极大减少施工阶段的环境污染及碳排放。入围企业中包含多家从设计、建设材料、施工管理等不同维度专注于绿色发展的企业。另一方面，智能建筑机器人从施工工艺的角度进一步提高标准化生产程度，进而提高房屋建造质量以及有效应对建筑工人短缺的难题，也因此受到大型房地产企
49、业以及建造商的关注。在物业运营环节，节能减排也是众多从事物业经营与管理企业的长期战略之一，本次调研的多家企业在能耗监控、降低能耗方案等领域作出创新，逐步实现对商业楼宇、住宅的高效能源管理。我们也观察到，众多商业运营企业已经将能源管理融入数字化转型战略，提升地产效能，实现高效的可持续发展。围绕着房地产行业绿色低碳建设的需求，诸多科技类公司从数据收集、数据监控、数字化模型等不同角度提供相关支持，以高科技手段支持房地产企业的绿色转型的同时也通过流程优化实现管理精益。可以预见，在国家“十四五”规划战略的推动下，房地产行业可持续发展战略与运营精益将更加高度结合协助实现房地产领域的绿色发展目标。618 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50“去地产化”的城市更新行动下，科技将进一步赋能诸多参与方“十四五”规划提出实施城市更新行动，为“十四五”乃至今后一个时期的城市工作指明了方向，明确了目标任务。实施城市更新行动，推动城市结构调整优化和品质提升，转变城市开发建设方式，对于全面提升城市发展质量、满足人民美好生活需求、促进经济社会持续健康发展，具有重要意
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