1、政策助推国产化替代，国产软件成长空间巨大 政策助推国产化替代，国产软件成长空间巨大 计算机工业软件-CAD专题报告CAD专题报告 核 心 观 点 政策助推工业软件发展，国产化趋势提速 工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动智能制造高质量发展的核心要素，也是实现工业智能化的前提，因此在传统行业数字化转型的道路上，工业软件至关重要。从全球市场来看，工业软件将继续保持每年5%左右的稳健增速，行业增长较为稳定。随着“十四五”计划的推出，提出重点突破工业软件短板的目标，计划到2025年，全国工业企业关键工序数控化率，经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达 68%、80%和 85%
2、，工业APP突破100万个。工业软件国产化替代趋势刻不容缓，未来预计将应用于更多的细分场景中去。 国产工业软件蓄势待发，成长空间巨大 作为工业软件中极为重要的一部分，CAD的应用领域已经从最初的机械制造业逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天等其他行业领域，2020年全球CAD市场规模接近100亿美元，其中2D CAD市场规模为26亿美元，3D CAD市场规模为73亿美元。2021年-2023年，CAD全球市场预计将以8%-9%的增速快速扩张。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件
3、市场可能迎来高速发展，就全球CAD市场来看，我国CAD市场仍旧具有较大成长空间。 建议关注：中望软件、中控技术、概论电子、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、广联达、品茗股份、盈建科等。 风险提示：国际政策发生重大变化；研发进度不及预期，下游客户订单变化风险等。 1 cU9UwViXnVeVzWqRrQqQbR9R8OpNoOoMpNkPoOsQlOpNrN6MnNzQxNtQrQuOrQqP2 5 目 录 一、CAD：工业软件基石产品 二、CAD行业迎来爆发期，国产软件高增速发展 三、行业竞争激烈，国产厂商积极追赶 1.1 什么是CAD？ 3 CAD，即计算机辅助设计，是一种可以在工程设计和产品设
4、计中，进行计算、信息存储和制图等项工作的交互式制图系统，其处于产业链的上游位置，主要应用于建筑业和汽车制造、通用机械等制造业 2D CAD 数据来源： 艾瑞咨询，G2，西南证券整理 3D CAD 2D CAD软件提供了一个二维设计平台。由于2D CAD不允许创建透视图或比例，因此通常用于绘图、草图和草图概念设计，这为用户提供了尺寸和比例的基本概览，然后再进行 3D 设计。 3D CAD提供了一个设计三维对象的平台。这类CAD软件的主要特点是3D实体建模。这让设计师可以创建具有长度、宽度和高度的对象，从而实现更准确的缩放和可视化。 1.2 CAD全球发展历程 4 数据来源： CSDN。西南证券整
5、理 2D CAD市场起步，主要基于Unix平台 1982年Autodesk成立，一年后推出AutoCAD 1970年年 Windows系统及PC开始普及，CAD行业迎来快速发展 SolidWorks开发基于Windows系统的3D CAD，后被Dassault收购 1990年年 2010年年 进入移动互联网时代，Autodesk、浩辰等厂商推出适配ios和Android系统的移动CAD 2015年年 云计算爆发，传统软件上云热潮来临 Autodesk宣布停止Licenses许可销售，PTC收购Onshape、Arena Solutions，CAD国际巨头加速云转型 发达国家CAD应用起步早，国
6、际领先厂商进入转型阶段 1.2 CAD国内发展历程 5 数据来源： CSDN。西南证券整理 “七五”期间机械工业部投入8,200万元，组织浙江大学、中科院沈阳计算所、北京自动化所、武汉外部设备所分别开发四套CAD通用支撑软件，并由34家下属厂、所、校合作开发24种重点产品的CAD应用系统。1983年8个部委在南通联合召开首届CAD应用工作会议，会上高校要求自主开发软件的呼声很高。1986年我国启动863高技术计划，其中提到进一步深入研究CAD的可实施计划。 “探索”“探索” “甩画板“甩画板 ” ” “二次开发”“二次开发” “自主知识产权”“自主知识产权” 1991年，当时的国务委员宋健提出
7、“甩掉绘图板”(后被简称为“甩图板”)的号召，我国政府开始重视CAD技术的应用推广，并促成了一场在工业各领域轰轰烈烈的企业革新。甩图版工程促进了CAD技术的进一步发展。1992年国家启动“CAD应用工程”并将它列为“九五”计划的重中之重，这都一再掀起自主开发CAD软件的新热潮。随后，众多国产CAD企业如雨后春笋般的建立起来。 虽然从七五到九五，一些学校和研究单位已经开发了一些CAD通用支撑软件，但在当时的环境下没有很好地商品化和市场推广。随着国外推出个人电脑上的CAD，国内涌现了一大批基于国外产品的二次开发商，在AutoCAD平台上开发专业应用软件。也正是这些二次开发商推动了甩图板的工程，但同
8、时也将国外的产品引入到中国。 90年代中后期，一些学校也逐步将自己研究成果商品化，形成了一批国产绘图软件，如高华CAD，武汉的开目CAD等。但随着光盘和网络的出现，盗版迅速普及，在盗版的挤压下，这些产品大部分逐步退出市场。而近年来，我国政府对知识产权的保护力度在逐步加大。与此同时，比较前一次自主平台的浪潮，新一批开发商在商品化和市场推广上积累了丰富的经验。对于需要购买CAD的单位，国外CAD已不再是他们采购的首选，尤其在二维CAD市场，技术逐渐成熟的国产CAD已成为解决企业正版化的宠儿。 6 1.3 CAD技术发展历程 四大重大技术革命 第一次技术革命：曲面造型 60年代出现的三维CAD系统只
9、是极为简单的线框式系统，只能表达基本的几何信息，经常发生设计完成后，制作出来的样品与设计者所想象的有很大差距甚至完全不同的情况。 这时候法国人提出贝塞尔算法，使得人们在用计算机处理曲线及曲面问题时变得可以操作，标志着计算机辅助设计技术从单纯模仿工程图纸的三视图模式中解放出来，曲面造型系统CATIA为人类带来了第一次CAD技术革命。 第二次技术革命：实体造型 CAD的表面模型技术只能表达形体的表面信息，难以准确表达零件的其它特性，而实体造型技术能够精确表达零件的全部属性，在理论上有助于CAD模型的表达。 SDRC公司于1979年发布了世界上第一个完全基于实体造型技术的大型CAD软件I-DEAS.
10、实体造型技术的普及标志着CAD发展史上的第二次技术革命。 数据来源：测量技术研究院 ，西南证券整理 7 1.3 CAD技术发展历程 四大重大技术革命 第三次技术革命：参数化技术 进入20世纪80年代中期，CV公司内部以高级副总裁为首的一批人提出了参数化实体造型方法。这是一个很好的想法，但是碍于当时参数化技术还有很多技术难点有待攻克，CV公司内部否决了参数化方案。 就是这一批被CV公司拒绝的人，离开CV成立了一家新的参数化技术公司，开始研制名为Pro/ENGINEER的参数化软件。而这家公司就是历史上CAD领域最具代表性的软件公司之一PTC公司，于1989年上市并引起机械CAD界的巨大轰动。 第
11、四次技术革命：变量化技术 参数化技术的成功应用，使它几乎成为CAD业界的标准。但是重新开始一套完全参数化的造型系统将花费很大的人力和财力。因此许多应用软件采用的参数化模型都是在原有模型上进行局部、小块的修补。 SDRC公司的开发人员大胆地提出了一种更为先进的实体造型技术变量化技术。SDRC公司于1993年推出了全新体系结构的I-DEAS Master Series软件。在早期的大型CAD软件中，这是唯一一家在90年代将软件彻底重写的公司。 数据来源：测量技术研究院 ，西南证券整理 1.4 CAD基本技术-人机交互技术 8 数据来源：CSDN。西南证券整理 人 计算机 开始执行 画线命令 输入
12、线段始点 移动 可选择点 输入 线段终点 结束命令 运行 画线命令 提示输入 线段始点 提示输入 线段终点 动态显示 线段 显示线段 人机交互技术即通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现人与计算机对话的技术 人机交互技术包括机器通过输出或显示设备给人提供大量有关信息及提示请示等，人通过输入设备给机器输入有关信息，回答问题及提示请示等。涉及到的技术包括： 模板匹配技术：一种最简单的识别技术，将传感器输入的原始数据与预先存储的模板进行匹配，通过度量两者之间的相似度完成识别任务。 神经网络技术：一种较新的模式识别技术，具有自组织和自学习能力，具有分布性特点，抗噪声能力比较强，能处理不完整的模式，
13、并具有模式推广能力。 统计分析技术：通过统计样本特征向量来确定分类器的一种基于概率的分类方法。在模式识别中一般采用贝叶斯极大似然理论确定分类函数。 而在计算机辅助设计中，交互技术是必不可少的。交互式cad系统，指用户在使用计算机系统进行设计时，人和机器可以及时地交换信息。采用交互式系统，人们可以边构思、边打样、边修改，随时可从图形终端屏幕上看到每一步操作的显示结果，非常直观。 1.4 CAD基本技术-实体造型技术 9 数据来源：CSDN。西南证券整理 实体造型技术是计算机视觉、计算机动画等领域中建立3D实体模型的关键技术 实体造型技术是指描述几何模型的形状和属性的信息并存于计算机内，由计算机生
14、成具有真实感的可视的三维图形的技术，主要应用领域是计算机辅助设计、工程分析、计算机图形学、动画、快速原型（rapid prototyping）、医疗测试和科学研究的可视化（visualization）。 设计的图纸是设计师表达设计创意的语言工具，一个复杂的零件，往往需要许多不同投影方向的图才能表达。而要读懂这些图并准确想象出其空间效果，将花费很多时间和精力。一旦读图有误，将会给生产、制造带来巨大损失。然而，如果采用实体造型的软件进行零件设计，设计师就能在屏幕上见到实时的三维模型，大大减少了失误，而且还能方便地进行后续环节的设计，如模拟装配、总体布局、干涉检查、仿真动画及模拟加工等。实体造型理论
15、为实现产品由设计到生产的环节采用同一数据信息提供了技术上的可行性，大大地促进了CAD产业的发展。 1.5 CAD应用场景-制造业 10 数据来源：CSDN。西南证券整理 制造行业中常常需要设计新产品,设计一个产品的步骤是概念引入、详细的几何设计、详细的结构分析和结构优化、模拟仿真等。将整个设计过程引入工程概念就是现代设计技术的手段，在应用CAD后，就可以在设计阶段综合考虑设计出产品的整个生命周期。 而CAD技术已广泛应用于制造业中，其中汽车、 机床、船舶、飞机和航天器等行业应用最为广泛。三维CAD系统是支撑制造业发展最核心的技术之一。大到满街奔跑的汽车，小到人手一部的手机，离开三维CAD软件都
16、无法设计和制造，但此前国内三维CAD市场长期被进口软件垄断。而近年来随着互联网、云计算的深度发展，国外软件已不能满足中国制造业的快速发展，并且随着国产化的发展，国产软件在市场中占比逐渐扩大。 CAD在制造业中处于关键地位，国产化趋势显著 1.5 CAD应用场景-建筑业 11 数据来源：CSDN。西南证券整理 建筑设计：包括对建筑房屋进行三维造型、设计方案、在平 面上布景、对建筑图纸进行渲染、设计建筑的构造、室内装潢设计、 日照分析和对小区进行规划等各类CAD应用软件。 结构设计：包括框/排架结构分析和计算、结构平面设计、 高层结构分析、钢结构加工与设计等。 设备设计：包括水电、暖通等各种设备及
17、管道设计。 城市交通、城市规划设计：如高架、城市道路、地铁、轻轨等 市政工程设计。 市政管线设计：如污水排放、电力、暖气、煤气、通信(包括有 线电视、电话、数据通信等)各类市政管道线路设计。 交通工程设计：如桥梁、公路、码头、航空、铁路、港口、机场 等。 水利工程设计：如河海工程、水渠、大坝等。 其他工程设计和管理：如工程概预算、房地产物业管理及开 发、旅游景点布置与设计、施工过程控制与管理等。 工程设计行业内CAD应用场景众多 1.5 CAD应用场景-电子电路与电气 12 数据来源：CSDN。西南证券整理 CAD在电子电气领域的应用被称为电子电气CAD。主要包括电气原理图的编辑、电路功能仿真
18、、工作环境仿真、PCB设计(自动布线、自动布线)、检测。使用电子和电气CAD软件也可以快速形成各种报表文件(如组件清单报表)，为采购组件和工程预算及决算提供方便。 曾经CAD技术主要用于绘制布线图和电路原理图。而目前，CAD逐渐往印刷电路板设计应用扩散，并大显身手于大规模和超大规模的集成电路设计制造中，并在计算技术和微电子技术这两方面的发展得到了很大的推动。 电子电气行业内CAD未来发展前景广阔 1.5 CAD应用场景-动画制作与仿真模拟 13 数据来源：CSDN。西南证券整理 CAD技术的应用还可以对飞机起降机、械零件的加工处理过程、船舶进出港口、物体受力破坏分析、事故现场重现、作战方针系统
19、和飞行训练环境等现象进行真实的模拟。其次，CAD技术还可以应用于影视界,并能大放异彩，仿真出逼真的外星人的原始动物以及各种场景，并能将实际背景、动画和演员的表演合成一个画面，这种画面还天衣无缝地合,能够拍出很多激动人心的大片。 CAD应用创新，应用于多方行业 1.6 CAD相关政策 14 数据来源：艾瑞咨询，西南证券整理 各国数字化进程加快，CAD受益于政策发布 国务院印发关于积极推进“互联网+”行动的指导意见。标志着两化融合发展上升到国家战略，给工业软件的发展提供了巨大的机遇 工业和信息化部发布了软件和信息化服务业发展规划，进一步指出了全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，软件和信息技术服务
20、业迎来更大的发展机遇 工信部宣布实施国家软件重大工程，着力解决关键工业软件的卡脖子问题 美国国防部牵头成立数字制造与设计创新中心，以推动美国数字制造的发展 美国清洁能源智能制造创新研究院发布的智能制造2017-2018路线图，目的是从根本上加快开发和采用先进传感器、控制装置等，使智能制造成为推动美国制造业不断推进的引擎 发布了国家网络战略等国家战略规划，明确了对未来数字经济发展的愿景。 中国 美国 德国 2015 2016 2020 2015 2017 2018 出台数字议程（2014）-2017），旨在将德国打造成数字强国，议程包括网络普及以及数字经济发展等方面 发布数字化战略2025，目的
21、是将德国建成最现代化的工业化国家。重新利用网络、数字化技术、可信赖的云、中小企业数字化、进入数字化等 发布了德国工业战略2020，强化对中小企业的支持，尤其是数字化进程。 2014 2016 2019 CAD作为高端工业软件，依赖于下游制造业、建筑业的发展，而近年来制造业转向数字化、智能化一直是各国关注的重点，相继制定了相应的发展战略与规划推动其数字化转型，给CAD发展提供了良好的环境。 15 5 目 录 一、CAD：工业软件基石产品 二、CAD行业迎来爆发期，国产软件高增速发展 三、行业竞争激烈，国产厂商积极追赶 2.1 工业软件市场规模 16 工业软件有望迎来行业爆发期，国内增速远高于全球
22、水平 数据来源： 艾瑞咨询，未来智库，西南证券整理 工业软件全球市场规模及增速（亿美元） 工业软件中国市场规模及增速（亿元） 工业软件本身是工业技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是机械装备中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动智能制造高质量发展的核心要素，也是实现工业智能化的前提，因此在传统行业数字化转型的道路上，工业软件至关重要。 从全球市场来看，工业软件将继续保持每年5%左右的稳健增速，行业增长较为稳定。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模
23、迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件市场可能迎来高速增长。 2.2 CAD市场规模 17 CAD市场规模保持稳健增长，国内市场增速略高于全球水平 数据来源： 艾瑞咨询，西南证券整理 CAD全球市场规模及增速 CAD中国市场规模及增速 作为工业软件中极为重要的一部分，CAD的应用领域已经从最初的机械制造业逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天等其他行业领域，据艾瑞咨询统计，2020年全球CAD市场规模接近100亿美元，其中2D CAD市场规模为26亿美元，3D CAD市场规模为73亿美元。2021年-2023年，CAD全球市场预计将以8%-9%的增速快速扩张。
24、根据P&S Intelligence和工信部运行监测协调局等测算，2019年全球和中国2D市场空间分别为24.2亿美元和12.5亿元，全球市场空间约为中国的13倍；全球和中国3D市场空间分别为56.8亿美元和38亿元，全球市场空间约为中国的10倍。而中国2D CAD市场和3D CAD市场均保持高于全球市场的复合增速，可见国内CAD市场成长空间依然广阔。 2.3 CAD全球竞争格局 18 数据来源： 雪球。西南证券整理 由于CAD产品诞生自海外发达国家，目前全球市场主要由海外龙头厂商的产品所占据。其中，2D CAD市场中Autodesk的AutoCAD产品一家独大；3D CAD产品的现状为达索的
25、CATIA把握高端市场，其另一款产品Solidworks与西门子的NX、PTC的Creo主要瓜分中低端市场。 根据 BIS Research 数据， 2018 年全球 CAD 市场规模约80亿美元，法国达索系统公司（Dassault Systemes）、德国西门子公司（Siemens）和美国参数技术公司（PTC）三家处于垄断地位， 占据全球市场份额的 60%以上。 2019年全球CAD市场份额的90%以上被国外龙头厂商占据，主要有达索、Autodesk、西门子、Hexagon、PTC等。 海外CAD企业居于龙头地位，占据全球市场大部分份额 2019年CAD全球市场竞争格局 2.3 CAD国内竞
26、争格局 19 数据来源：中国工业技术软件化产业联盟。西南证券整理 根据中国工业技术软件化产业联盟测算，2018年全球CAD软件市场主要由法国达索系统公司、德国西门子公司和美国参数技术公司（PTC）三家垄断，占据全球市场份额的60%以上；中国CAD软件市场规模约为7.33亿美元，占比8.5%，其中95%以上的市场被国外软件所占据，中国厂商主要布局在2D CAD市场。 虽然现阶段绝大数市场份额依旧被国外厂商所垄断，但随着我国工业化程度的不断提高，以及国家对这一领域的重视，国产替代进口将成为大势所趋。从我国CAD发展现状来看，2D CAD在诸多细分领域已经基本可实现国产替代进口，在3D CAD领域部
27、分国内厂商也在不断更新迭代、打磨产品，未来预计也将逐步替代国外厂商。 国外领先厂商占据大部分国内市场份额，国产替代趋势明显 2018年CAD中国市场竞争格局 2.4 CAD产业链 20 数据来源：雪球，西南证券整理 CAD行业的上游主要为技术服务行业、业务推广服务行业、其他软件开发行业，以及计算机等硬件设备行业。其中硬件设备行业主要为CAD厂商提供办公用设备等；技术服务行业主要为CAD厂商提供外购功能模块的技术授权；业务推广服务行业主要为CAD厂商提供线上线下的营销推广服务；其他软件开发行业主要承接CAD厂商的辅助性功能模块的委托开发等。这些上游行业竞争比较充分，价格相对稳定，对于CAD厂商的
28、经营影响较小。 而从CAD产品所处的产业链地位来看，2D CAD软件的下游客户主要为工业制造业、建筑业和学校等教育行业客户，国内外厂商面向的客户群体高度重合，处于充分竞争状态；3D CAD软件的下游客户主要为航空航天、船舶、机械、汽车和装备制造等领域，由于技术要求较高，行业内厂商的客户定位尚存在差异。目前下游应用行业呈现增长态势，计算机辅助设计类软件涵盖的行业范围很广，因此未来CAD行业将面对来自下游的蓬勃需求。 上游 上游 下游 下游 产业链上游厂商议价能力弱，下游需求丰富 2.5 CAD未来趋势-云CAD 21 数据来源：艾瑞咨询，西南证券整理 全球云计算市场规模快速提升，同时企业对于云计
29、算的接受程度也不断提高，根据Flexera，2021年至少有99%的企业至少用一个公有云或私有云。其次，SaaS也成为了全球软件行业的主流发展，2020年全球云计算市场规模达到将近2000亿美元，其中SaaS的市场规模达到了1028亿美元。 在CAD领域，Autodesk推出A360、Fusion 360、BIM 360 TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品，并收购建筑蓝图管理云应用PlanGrid；Dassault发布网页端3D建模软件xDesign-3D创成式设计平台；PTC收购在线3D CAD在线设计公司Onshape。但工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数
30、据的安全性要求更高，因此工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。 企业云计算能力不断提高，CAD厂商加速云转型 全球云计算市场规模 2014-2019全球云CAD渗透率 2.5 CAD未来趋势-移动CAD 22 数据来源：艾瑞咨询，西南证券整理 相比于PC端CAD提供平面绘图、三维建模、图形编辑、特征计算等一系列复杂的设计功能，移动CAD主要针对的是图纸设计基本完成后到最终交付前的这段环节。其使用人群多为非长久在办公室工作、不便使用电脑打开图纸的人，例如车间现场、施工现场的工作人员以及出差人员
31、等。 新冠疫情爆发后，许多工作中的沟通交流被迫转移到线上进行，工作的方式和场所也变得更加灵活，从而给移动CAD的发展提供了巨大的机遇。移动CAD远程看图、多端协同、实时同步的价值被新冠疫情放大，其与PC端CAD协同使用，共同构成的完整解决方案既能够覆盖办公室内的设计、编辑场景，也可以支持户外、远程的看图、协作需求，有效对抗了疫情对生产效率的冲击，实现了市场教育的加速与培养用户习惯的培育。随着分布式办公场景的不断丰富，更加灵活、轻量的移动CAD将具有广阔的发展空间。 疫情驱动移动CAD需求旺盛，发展前景广阔 移动CAD主要功能及应用场景 基础功能 快速打开、查看、上次和分享多种格式的图纸 对图中
32、对象进行测量和标记、缩放、拖动、捕捉等动作 图纸查看、测量编辑 目前主要用于建筑、制造等行业的现场工作场景，例如施工队在工地根据图纸指导施工 功能 场景 升级功能 多人在线会议、语音、留言 逐级审批、签字、批注 与PC端CAD打通，通过云端实时同步资料 协作沟通、流程管理 设计师、工程师、施工队、客户等各方针对图纸进行讨论沟通、协作修改，可以实时同步、更新数据 附加功能 建筑：导入其他软件计量建筑模型等 制造：丰富的标准零件库等 家装：智能样板间自动替换 图纸查看、测量编辑 针对高频使用的行业，推出专业版本的移动CAD，针对不同行业特性定制功能、素材库等 23 2 5 目 录 一、CAD：工业
33、软件基石产品 二、CAD行业迎来爆发期，国产软件高增速发展 三、行业竞争激烈，国产厂商积极追赶 3.1 国外CAD厂商-Autodesk 24 数据来源：公司官网，雪球，西南证券整理 公司简介：Autodesk是世界领先的设计软件和数字内容创建公司，用于建筑设计、土地资源开发、生产、公用设施、通信、媒体和娱乐。公司始建于1982年，Autodesk 提供设计软件、Internet 门户服务、无线开发平台及定点应用，帮助遍及150多个国家的四百万用户推动业务，保持竞争力。 产品布局： AutoCAD Civil 3D：基于AutoCAD的功能全面的软件包。可广泛应用于多种类型的土木工程项目中的设
34、计，制图及数据管理 AutoCAD Electrical：针对于设计与文件电子化控制系统具有主导地位的应用软件 AutoCAD Map 3D：创建与管理空间数据的主要的工程GIS平台。通过使用强大的AutoCAD使工作流程化，提高工作效率 AutoCAD Mechanical：2D机械设计和草图应用以基于零件库和目录、自动化工具、以及Autodesk模型相关的细节设计标准为特点 AutoCAD Raster Design：使用Raster Design软件可以增加扫描过的草图、地图、航空照片、卫星图像、数字海拔模型的价值 AutoCAD Revit Architecture Suite：保护您
35、对于软件，培训及设计数据的现有投资，并帮助您从建筑信息模型中获取竞争优势 AutoCAD Revit MEP Suite ： 结 合AutoCAD®MEP 软 件 的 制 图 能 力 与Revit®MEP的建筑信息模型为一体的设备与管道工程解决方案 行业地位： Autodesk的AutoCAD系列软件在专业设计领域深耕接近30年，第一个版本AutoCAD 1.0早于1982年问世，随后便不断更新版本，并横向伸延至不同专业领域。Autodesk Revit、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Electrical、AutoCAD Map 3D等，可用于建筑工程设计、
36、机械设计，以至数码媒体娱乐等应用。目前公司业务分为4大范畴：建筑、工程与建设、制造业以及媒体和娱乐。 AutoDesk在CAD软件市场占有率达到31%，位居第二大CAD软件开发商。同时，公司在2D CAD时代制定了DWG数据标准和ARX二次开发标准，在我国稳居2D CAD行业龙头地位。 3.1 国外CAD厂商-Autodesk 25 数据来源：公司年报，西南证券整理 Autodesk持续改革，业绩不断增长 自金融海啸后，公司经营表现一直不佳，一度停滞不前，2008年至2019年营业收入一直处于21-25亿美元之间。为了改善公司的经营情况，管理层积极采取应对措施，大胆改革，2016年1月取消了永
37、久版权销售制度，采取服务订用制度。改革初期虽不受客户以及投资者的看好，但通过不断的努力，公司的改革最终还是取得了成功，2020年公司的营业收入首次突破了30亿美元，并且利润扭亏为盈，从2019年的-0.8亿美元增长至2.2亿美元。其次，2021年公司也保持了正增长的趋势，营业收入同比增长15.9%，归母净利润同比增长495%，业绩有望在未来持续增长。 2017-2021年营业收入及增速 2017-2021年归母净利润及增速 3.2 国外CAD厂商-达索系统 26 数据来源：公司官网，雪球，西南证券整理 公司简介：达索系统负责系统性的软件供应，并为制造厂商提供具有Internet整合能力的支援服
38、务。该集团提供涵盖整个产品生命周期的系统，包括设计、工程、制造和产品数据管理等 各 个 领 域 中 的 最 佳 软 件 系 统 ， 著 名 的CATIAV5就出自该公司之手，达索的CAD产品市场占率居世界前列。 主要CAD产品： 发展历程： 3D 设计时期（1981-1988）：达索航空抽出了一支工程师团队创建了达索系统。同年公司推出了3D CAD旗舰品牌CATIA，专注于汽车与航空领域。 3D 数字样机时期（1989-1998）：公司推出CATIA V3、V4版本，使3D数字建模成为了可能，有效地减少了实体建模数量并缩短了客户的研发周期。 PLM 建设时期（1999-2011）：公司察觉到客
39、户需求逐渐向产品数据管理（PDM）以及产品生命周期管理（PLM）开始转移。1999年，公司为了响应客户的需求变化，发布了PLM软件，并通过收购扩张不断丰富产品线。 3D Experience时期（2012-至今）：2012年，公司发布3D Experience平台，正式提出 平 台 化 战 略 ， 同 时 陆 续 将 CATIA 、SOLIDWORKS等核心产品整合入平台内，大大增强了产品的数字化设计以及协同能力。 CATIA CATIA可用于产品开发的整个过程从概念化和设计 (CAD) 到工程 (CAE) 再到制造 (CAM)。用户不仅可以设计产品，还可以在现实生活中的行为环境中进行设计。
40、SoildWorks SolidWorks 是一个实体建模CAD和CAE程序。设计人员可以使用 SolidWorks 使用基于参数化特征的方法创建自动生成的 2D 工程图和高级 3D 模型。SolidWorks 还使用户能够执行分析和模拟，包括有限元分析。该产品强调更快的建模、新的设计工具和增强的协作。 3.2 国外CAD厂商-达索系统 27 数据来源：公司年报，西南证券整理 营业收入增长稳定，净利润在一定区间内波动 公司2016年-2020年营业收入分别为33.8、36.5、41.1、45、50.9亿美元，营业收入2020年同比增加13.1%，期间内年复合增长率为8.5%；公司2016年-2
41、020年归母净利润分别为5、5.9、6.7、6.9、5.6亿美元，归母净利润2020年同比减少19%，期间内年复合增长率为2% 2020年净利润下滑严重主要与无形资产摊销增加和财务亏损有关，但公司营业收入增长稳定，依然保持着市场领导者的地位，预计未来公司净利润有望扭亏为盈。 2016-2020年营业收入及增速 2016-2020年归母净利润及增速 3.3 国外CAD厂商-PTC 28 数据来源：搜狐网，雪球，公司官网。西南证券整理 公司简介：自 1985 年以来，PTC 一直为顶尖的客户提供服务、收购重要的公司并创造在业内领先的产品，以帮助用户获得持久的产品和服务优势。公司为工业软件领域最具代
42、表性的软件公司，包括产品生命周期管理 (PLM)、计算机辅助设计 (CAD)、应用程序生命周期管理 (ALM)、供应链管理 (SCM)和服务生命周期管理 (SLM)解决方案等明星产品。 CAD产品布局： 2019年PTC宣布完成了对Onshape的收购，其是受业界认可的完全的软件即服务 (SaaS) 产品开发平台，将强健的计算机辅助设计与强大的数据管理、协作工具以及实时分析结合在一起。这一云原生解决方案非常适合需要远程设计团队灵活性的公司，可以让工程师随时随地在任何设备上协同工作。 Onshape是第一个也是唯一一个提供专业级CAD功能以及集成数据管理的产品开发平台。Onshape是为云而构建
43、的，它将设计师从基于文件的CAD设计过程的限制中解放出来，让设计者可以在任何时间、任何地点的任何设备上自由地创建。 CAD产品地位： 1985 年 ， Samuel Geisberg 博 士 创 办 了 Parametric Technology Corporation (PTC)，为 CAD 软件定义了一种全新的方法。这项创新产生了市场上参数化和基于特征的实体建模 CAD软件，如今称为Creo软件，该软件已成为领先的产品设计和开发软件。 Creo 提供了当今市场上具有可扩展性的各种 3D CAD产品开发包和工具。丰富的特性、功能和工具可帮助工程师更好地构思、设计和打造产品。Creo包含了增材
44、制造、创成式设计、物联网、基于模型的定义 (MBD) 和增强现实 (AR) 方面的突破性功能。 3.3 国外CAD厂商-PTC 29 数据来源：公司年报，西南证券整理 营业收入增长稳定，净利润实现大幅度增长 公司2017年-2021年营业收入分别为11.6、12.4、12.6、14.6、18.1亿美元，营业收入2020年同比增加24%，期间内年复合增长率为9.3%；公司2016年-2020年归母净利润分别为0.1、0.5、-0.2、1.3、4.8亿美元，归母净利润2020年同比增加269%，期间内年复合增长率为117%。 公司的营收情况一直处于稳步上升的态势，但2019年公司净利润出现了大幅下
45、降的情况，主要是由于公司在2019年将软件产品收费模式转为订阅收费，以即用即付的模式购买产品，因此拉低了公司利润。 2017-2021年营业收入及增速 2017-2021年归母净利润及增速 3.4 国内CAD厂商-中望软件 30 数据来源：搜狐网，雪球，公司官网。西南证券整理 公司简介：公司是领先的All-in-One CAx解决方案提供商、国内A股第一家研发设计类工业软件上市企业，专注于工业设计软件超过20年，建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵。目前，中望软件设有广州、武汉、上海、北京、西安、美国佛罗里达六大研发中心，延揽全球优秀人
46、才致力于CAx核心技术研发。 CAD产品布局： 2021年期间，中望陆续推出了中望3D 2022和中望3D 2022 X两个重大版本。其中，中望3D 2022版本实现了G3高阶曲线连续、持续强化了参数化设计能力。而2022 X版本则通过优化底层算法，实现了建模质量和效率的双重提升，还在G3高阶曲面取得了重大突破。 此外，中望软件从2017年开始布局信创市场，继推出二维CAD平台及其机械和建筑Linux版后， 今 年 底 正式 发 布 国内 首 款Linux 版三 维CAD/CAM软件中望3D Linux专业版，标志着中望3D将发挥自主核心技术优势，满足企业用户对全国产“软件+硬件”解决方案的应
47、用需求，助力国家安全、自主、可控的信创产业生态建设。 CAD产品地位： 在研发设计类工业软件领域，中望软件经过多年深耕，中望已成功打破了我国二维CAD软件领域由欧美垄断的局面，并进军三维 CAD和仿真分析CAE市场，产品已畅销于90多个国家和地区，也是目前中国唯一同时拥有自主二维CAD、三维CAD/CAM、仿真CAE核心技术与产品矩阵的国产工业软件企业。 根据中望近期发布的中望3D相关研发成果来看，随着硬核研发的持续推进，中望软件作为国产三维CAD软件的领军企业，正一步步在该技术领域实现全面突围。 3.4 国内CAD厂商-中望软件 31 数据来源：公司年报，西南证券整理 营业收入增长稳定，成本
48、得到有效控制 公司2017年-2021年营业收入分别为1.4、1.8、2.6、3.8、4.6亿元，营业收入2020年同比增加27.8%，期间内年复合增长率为26.9%；公司2016年-2020年归母净利润分别为0.2、0.3、0.4、0.9、1.2亿美元，归母净利润2020年同比增加33.3%，期间内年复合增长率43.1%。 公司净利润的增长则主要归功于公司对营业成本的有效控制，2020年公司营业成本为565.4万元，较同期下降29.1%，同时得益于营收的快速增长，推动净利润稳步上升。 2016-2020年营业收入及增速 2016-2020年归母净利润及增速 3.5 国内CAD厂商-广联达 3
49、2 数据来源：年报，雪球，公司官网。西南证券整理 公司简介： 广联达科技股份有限公司立足建筑业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。公司业务覆盖设计、造价、施工、运维、供采、园区，以及金融、高校、投资并购等领域，涵盖工具软件、解决方案、大数据服务、移动APP、云计算服务、智能硬件设备、产业金融服务等多种业务形态。 广联达拥有员工8000余人，在全球建立80余家分子公司，在美国、英国、芬兰、瑞典、波兰、德国、意大利、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国香港等地均设立了子公司、办事处与研发中心，服务客户遍布全球100多个国家，为31万企业客户，提供近百款专业应用
50、产品及服务。 产品布局： MagiCAD集团是广联达科技股份有限公司旗下子公司，专注于建筑行业的软件和服务。广受欢迎的建筑信息模型(BIM)软件MagiCAD为Revit及AutoCAD提供强大的机电设计功能及系统仿真计算，它被广泛应用于全球超过80个国家的数千家企业。MagiCAD在线BIM构件库允许访问来自300家全球知名制造商的超过100万个制造商验证的BIM产品。MagiCAD集团已连续多年获得AAA评级认证，是芬兰前3%的公司之一，具有非凡的信用等级，可以轻松履行其业绩目标。 同时，公司还推出了MagiCAD cloud，其是一款基于云端的机电BIM构件库，提供全球300多家真实厂商
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