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2019年中国新型显示产业发展形势展望（14页）.pdf

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2019年中国新型显示产业发展形势展望（14页）.pdf

1、1 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列2019年中国新型显示产业发展形势展望【内容提要】展望2019年，在需求拉动作用下，我国新型显示产业将继续保持正向增长，TFT-LCD优势进一步巩固，AMOLED量产进程稳步推进，配套体系建设日趋完善，集聚发展态势明显。但是依然面临高端产品占比不足，AMOLED核心技术仍有欠缺，上游产业链短板掣肘，企业经营压力不断攀升等问题。强化强化顶层设计，引导产业超越发展；突破技术瓶颈，加快产业结构调整；强化需求牵引，推进上下游共同参与的生态体系建设；深化国际合作，营造良好外部环境；创新发展模式，有效提升企业盈利能力等对策建议。【关键词】新型显示产业发展

2、形势展望2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市场增长驱动下，全球新型显示产业出货面积继续保持增长态势，同比增长8%。国内新型显示产业在国际市场带动和国内产业政策引导下，产业发展继续呈现良好发展态势，TFT-LCD面板市场份额位于世界占第一，AMOLED量产进程稳步推进，上游材料和设备本土配套能力不断增强，投融资势头依然高涨。展望2019年，我国新型显示产业将继续保持正向增长，TFT-LCD优势进一步巩固，AMOLED量产进程稳步推进，配套体系建设日趋完善，集聚发展态势明显，但也面临产品结构有待调整，核心技术仍有欠缺，上游产业链短板掣肘，企业经营压力不断攀升等更加严重的挑战。1019年中国

3、新型显示产业发展形势展望一、对2019年形势的基本判断（一）全球显示产业市场需求依然旺盛，我国在TFT-LCD领域优势地位进一步得到巩固2018年，在电视面板大尺寸和新产品、新需求的带动作用下，全球新型显示产业保持增长态势，显示面板出货面积将达到2.2亿平方米。另一方面，受TFT-LCD面板价格不断下降的影响，显示产业总体营收将出现缩减，缩减规模在4%左右。我国新型显示产业近年来进步明显，尤其是在TFT-LCD领域，已取得突破性进展，产能产量位居全球第一，综合竞争力不断攀升。2018年，京东方合肥10.5代线顺利实现量产，中电熊猫咸阳8.6代、中电成都氧化物8.6代TFT-LCD、华星光电11

4、代线相继点亮投产，进一步提升我国新型显示产业的市场规模和竞争能力。2018年前三季度，京东方、华星光电、天马等三家龙头企业营收规模达到1100亿元，同比增长10.4%。京东方在电视显示屏、智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏等五大领域出货量均保持全球第一。天马依托LTPS领域的优势，2018年上半年LTPS手机面板出货量继续保持全球第一，华为、小米、OPPO、vivo、联想等众多知名品牌下多款旗舰产品，如中高端智能手机、平板电脑、超级本等等均采用了天马LTPS显示屏。华星光电大尺寸液晶面板出货量保持全球排名第五，32英寸液晶面板产品市场占有率居全球第二，依托产业链

5、垂直整合能力，华星光电在惠州投资96亿元建设模组整机一体化智能制造产业基地，进一步增强了国内企业在TFT-LCD显示领域的工业能力和竞争优势。1 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列展望2019年，受商用显示、车载显示等新兴市场的带动，TFT-LCD出货面积将进一步增长，预计全年出货面积有望达到2.30亿平方米，同比增长继续保持6%左右。受韩国TFT-LCD转产或停产的影响，大尺寸电视面板价格有望企稳回升，TFT-LCD面板营收也将正向增长。预计全年营收有望达到1200亿美元，同比增长4%。同期，我国多条10.5代和8.6代产线进入量产，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量产能力进

6、一步成熟，将进一步保持我国企业在TFT-LCD领域的优势地位。预计2019年我国TFT-LCD面板营收金额将有望超过2500亿元，营业收入和出货面积继续保持全球第一。同时Oxide和LTPS TFT-LCD产能和产量进一步提升，TFT-LCD的新产品、新应用推动产业稳固健康发展。19019年中国新型显示产业发展形势展望图1 2018-2025年全球新型显示产业营收数据来源：智库集成电路所，2018年11月（二）AMOLED面板应用不断拓展，中国大陆AMOLED量产进程稳步推进近年来，各大手机品牌企业对AMOLED的认可程度不断提升，AMOLED已成为高阶智能手机的重要配置之一。除了三星、苹果之

7、外，华为、小米、OPPO、vivo等手机企业纷纷采用AMOLED显示屏。刚性AMOLED面板价格与同规格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求进一步增加，折叠屏开始崭露头角，AMOLED的热度不断攀升，成为各大企业竞相追逐的焦点。2018年，全球AMOLED面板出货数量预计为4.5亿片，同比增长3%。其中智能手机用AMOLED面板出货数量预计为4亿片，占据AMOLED面板出货量的90%以上。2018年柔性屏出货数量约为1.8亿片，同比增长24%，获得较10 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列大幅度的增长，在全部AMOLED智能手机面板中的渗透率超过40%。2018年OLED

8、电视面板出货数量有望达到400万块，相比2017年的170万块增加2.4倍，成为高端电视的重要组成部分。2018年中国大陆企业在AMOLED领域取得较大进展。京东方成都6代柔性AMOLED产线量产出货。华为公司发布的Mate 20 Pro手机采用了6.53英寸显示屏，京东方成为该产品的主要屏幕供应商。2018年，京东方AMOLED出货量预计将达到450万片。维信诺出货预计超过550万片，维信诺已开始向锤子坚果Pro2S和小米手机出货。天马武汉6代AMOLED产线和和辉光电4.5代AMOLED也已开始出货。展望2019年，全球AMOLED的应用将进一步提升。折叠屏有望从概念产品逐步走向实际应用，

9、应用市场真正开启。随着三星、京东方、维信诺、天马、柔宇等企业相继推出可折叠产品设计，2019年被视为折叠屏11019年中国新型显示产业发展形势展望手机的元年。据群智咨询数据统计，预计2019年全球折叠手机规模约为90万台。另一方面，除了在传统消费电子领域的应用外，车载显示市场也成为AMOLED下一个有望突破的新兴市场。继奥迪A8后座显示搭载5.7英寸OLED之后，近日奥迪e-tron“虚拟后视镜”又采用三星7英寸OLED。国内企业在车载显示方面也投入努力，维信诺与浙江合众新能源汽车签署战略合作，在透明A柱柔性屏、T形屏、曲面屏等领域开展合作。京东方与一汽集团签署战略合作协议。（三）面板发展带动

10、上游进步，关键材料和设备本土配套能力不断增强2018年，中国大陆地区依然是全球新型显示产业发展的重心，受产线建设和投入量产的影响，中国大陆成为全球新型显示产业关键材料和设备的重要引擎。多家国外龙头企业在国内建厂或与国内企业开展合作。玻璃基板、偏光片、发光材料等领域成为合作和投资的重点。玻璃基板方面，中国大陆将成为康宁全球最大的玻璃基板生产基地。康宁与武汉市签署了105代玻璃基板工厂的投资协议书，加上此前在北京和重庆的两条生产线，康宁将先后在中国大陆建设拥有四座玻璃基板工厂。偏光片方面，盛波光电、昆山奇美与日东电工就2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目签署技术合作合同书，日东电工

11、将就“设备的启动支援”、“制造know how的指导”、“技术支援（品质维持支援）”等方面提供相应生产技术。发光材料方面，默克在2018年6月正式启动位于上海的OLED技术中国中心。另一方面，本土企业在多年的市场竞争中，也1 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列取得很大进步，多种材料的本土化配套能力得到提升，企业实力得到增强。国内本土液晶材料企业年出货量接近150吨，自给率超过50%，铜靶、铝靶、钼靶已实现规模化生产，打破了国外企业在技术和市场的垄断。设备方面，我国企业以后段或检测/包装等周边设备为主，武汉精测模组段AOI检测设备、合肥欣奕华洁净搬运机器人在国内市场占有率均已超过70%，

12、但是在前端和终端工艺设备方面，我国企业差距依然较大。展望2019年，中国大陆地区新建产线将继续为全球显示产业材料和设备的发展提供动能。据群智咨询统计，中国大陆面板市场对全球上游产业材料规模增长贡献率达到70%以上。国内面板企业在日趋激烈的市场竞争中将逐渐认识到上游产业的重要性，进而加快对上游产业链的渗透，玻璃基板、掩膜板、光刻胶、偏光片、有机发光材料等领域的投资和并购将进一步增多，相关产品本土化程度有望得到大幅提升。（四）产线建设热度不减，投融资势头依然高涨虽然2018年面板价格下跌明显，但全球新型显示产业正处于转型发展期，产业竞争正在从规模竞争向技术竞争、创新竞争转移，在此背景下，先进的产线

13、成为各国各地区企业竞相投资的热点。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等产线的建设热情依然高涨。2018年，中国大陆地区在建、拟建的产线数量超过15条，投资金额超过5000亿元。其中，在建10.5代TFT-LCD产线3条，拟建1条；在建6代柔性AMOLED面板产线4条；拟建3条；在建8.5代AMOLED面板产线1条。1019年中国新型显示产业发展形势展望表1 我国在建、拟建面板产线序号企业代线地点种类状态投资金额（亿元）1京东方6绵阳柔性LTPS AMOLED在建4 6 526重庆柔性LTPS AMOLED拟建4 6 5310.5武汉a-Si LCD在建4 6 04华星光电6武汉柔性LTP

14、S AMOLED在建3 5 0511深圳a-Si LCD在建4 2 76维信诺6合肥柔性LTPS AMOLED拟建4 4 07信利5仁寿a-Si LCD在建1 2 586仁寿柔性LTPS AMOLED拟建2 7 99益丰泰5.5井冈山a-Si LCD在建1 0 010和辉6上海柔性LTPS AMOLED在建2 7 31 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列11坤同6西安柔性LTPS AMOLED拟建4 0 012LGD8.5广州Oxide OLED在建3 0 513惠科8.6滁州a-Si LCD在建2 4 014惠科11郑州a-Si LCD拟建4 0 015富士康11广州a-Si LCD

15、在建6 1 0合计5 3 3 9数据来源：智库集成电路所，2018年11月展望2019年，随着国际环境和产业竞争加剧，国内资本投资态势趋缓，主要将集中在AMOLED、大尺寸等领域，低端产线的投资基本结束，投资方向开始向上游转移。地方对新型显示产业的投资热度将会持续，各地加快对面板产线、上游设备和材料、产业园、创新中心和服务平台等项目投资，并给以相关政策支持。二、需要关注的几个问题（一）高端产品占比不足，产品结构有待调整我国大陆地区显示产业虽然已实现TFT-LCD出货面积全球第一的好成绩，但是在出货金额上，由于AMOLED出货仍有不足，因此在整体营收方面与先进国家仍有差距。出货面积与营收全球占比

16、的差距说明我国显示面板单价低于市场均价，产品以中低端产品为主。在高端产品如超高清、AMOLED，我国企业差距依然明显，2018年我国4K超高清面板市场占有率仅为25.8%，低于37.5%的中国电视面板市场占有率。AMOLED领域由韩国企业垄断，我国已出货面板企业京东方、天马、维信诺、和辉光电1019年中国新型显示产业发展形势展望四家企业全球占比不足5%。随着超高清视频的普及，AMOLED应用范围的不断拓宽，我国显示产业结构调整势在必行。（二）AMOLED核心技术仍有欠缺，研发能力亟待提升与传统液晶技术相比，AMOLED技术需要更精细的薄膜晶体管结构、柔性基板及高密封的薄膜封装技术等，面板制备工

17、艺更加复杂。与日韩相比，我国AMOLED产业起步较晚，基础共性技术储备缺乏，量产经验不足，面板制备工艺尚未完全掌握，造成生产线良品率爬坡难度大、周期长，目前我国6代柔性AMOLED生产线的量产良品率仅为70%。另外，日韩企业利用其先发优势，设置了大量的专利壁垒，我国企业在生产经营过程中需向其支付高额专利费，导致生产成本提高，企业竞争力减弱。1 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列（三）上游产业链短板掣肘，产业发展需要“粮草先行”随着我国显示产业的规模不断增长，产业链不完善将成为我国新型显示产业健康发展的最大掣肘。目前，我国新型显示产业在高端设备领域完全不具备生产能力，曝光机、蒸镀机、刻蚀

18、机、PECVD等关键设备均需从国外进口。以AMOLED产线中必不可少的蒸镀机为例，只有日本佳能Tokki公司生产的蒸镀机被业界广泛认可，苹果不会接受没有佳能Tokki蒸镀机的OLED面板产线为其供货。然而Tokki公司一年仅能生产12台蒸镀机，面板企业往往要等两年以上，而且价格不断攀升。材料的情况也是如此，陶氏化学占据74%的红色荧光发光材料市场份额，出光兴产占据69%的蓝色荧光发光材料市场，三星SDI占据50%的电子传输材料市场份额和51%的绿色荧光发光材料市场份额。UDC占据了100%的磷光材料市场份额。随着我国面板产线数量不断增加，设备和材料无法自给的情况将会对产业健康发展带来巨大隐患。

19、（四）面板价格下跌明显，企业经营压力不断攀升随着中国大陆多条面板产线进入产能释放阶段，液晶面板价格自2017年下半年开始进入价格下跌通道，2018年上半年，32英寸电视面板价格下降30%，43英寸下降23%，55英寸下降14%，5.99英寸LTPS智能手机屏幕下降10%，27英寸显示器面板下降10%。为保持经营利润，面板企业通过关闭和改造TFT-LCD产线，提升大尺寸面板应用等方式消化产能。由于仍有多条产线正在建设中，因此液晶面板价格在中长期内仍将保持低位运1019年中国新型显示产业发展形势展望行，对处于追赶地位的我国面板企业带来较大的经营压力。2018年前三季度，京东方、华星光电和天马三家面

20、板企业的营业利润同比下降35%。三、应采取的对策建议（一）强化顶层设计，引导产业超越发展一是进一步加强顶层设计，推动资源统筹，解决产业发展中的重大问题，适时调整产业发展路径与重点。二是充分发挥财政资金的引导作用，吸引多渠道、多元化的资金投资，继续鼓励多元化投资模式，采用技术授权、战略入股、合资建厂等方式，持续推进多层次多类型多渠道的合作。三是鼓励具有核心技术、创新体系完善、产品结构丰富、品牌知名度高、全球竞争力强的面板制造企业做大做强。支持具有自主知识产权和较好产业基础的企业投资建设高质量新型显示面板项目，或通1 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列过投资、兼并等方式整合已有产业资源，通

21、过人才、技术、资金等资源要素集聚，提升企业实力。四是建立中央政府和地方政府的合作和信息共享机制，全面掌握产业发展过程中出现的最新动向，及时解决重大问题。将产业发展重心从加快生产线建设转移到提升发展质量和效益，正确处理质量、速度和规模的关系，立足高端，着眼一流。（二）突破技术瓶颈，加快产业结构调整一是鼓励和推动现有TFT-LCD生产线新品研发和技术提升，从研发促进、配套合作等方面加大支持力度，集中支持关键技术、共性技术、前瞻性技术的研发和自主创新成果的产业化。二是建立以企业为主导，产学研用相结合的自主创新体系，确立企业技术创新主体地位，加快科研成果产业化进程，突破核心技术，提升产业核心竞争力。三

22、是支持骨干企业创新能力建设，积极开展关键核心技术联合研发、专利运营、标准制订等工作，建立重点企业专利成果共享机制。四是针对产业重大创新需求，集中优势资源，建立产学研用相结合面向全行业开放的共性技术创新平台。（三）强化需求牵引，推进上下游共同参与的生态体系建设一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益，建立生产配套体系，形成与下游企业的战略供应关系或产业集团，形成互相依存、互相促进的合作关系。二是支持有条件的显示企业开展产业链垂直整合，结合企业、地方政府的资源，鼓励优势企业兼并中小企业，增强企业核心竞争力。三是组织实施材料、设备、工艺、应用、服务等重点领域“一揽19019年中国新型显示产业发展形势展

23、望本文作者：新型显示产业形势分析课题组子”突破计划，吸取发展经验，加快提高本土新型显示装备、材料和工艺技术可靠性和有效性，内容、服务先进性和多样性。组织开展首台（套）、首批次示范应用，加快产业链环节的市场化应用和推广进程。（四）深化国际合作，营造良好外部环境一是加强境外先进企业和技术引进。进一步优化环境，鼓励引进境外高质量资本和先进技术，鼓励国际领先企业以合资合作等形式在国内建设研发、生产和运营中心。二是鼓励境内企业国际合作和对外开放。鼓励境内新型显示企业通过参股、并购等多种方式整合国际资源，拓展国际市场。以资本为纽带，支持骨干企业加强战略合作。三是营造国际合作良好环境。通过行业协会、国际论坛、展会等渠道，加强沟通对话，维护我国产业利益，针对韩国企业发起的人才、专利等方面的诉讼，及时做好应对，营造良好的国际环境。

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