1、SSE : 601899 HKEX : 2899紫金矿业集团股份有限公司2021年年度报告开发矿业 造福社会Zijin Mining Group Company LimitedAnnual Report 2021Mining for a Better Society 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 1 重要提示 Important Notice 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计
2、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司 2021 年度股利分配预案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的
3、实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本年度报告 “管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。 十一、其他 适用 不适用 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 2 目录 Contents 3 释义 Definitions 5 董事长致辞 Chairmans Statement 7 公司亮点 Highlights 12 公司简介和主要财务指标 Compa
4、ny Profile and Key Financial Indicators 16 管理层讨论与分析 Management Discussion and Analysis 64 公司治理 Corporate Governance 85 环境与社会责任 Environmental and Social Responsibilities 91 重要事项 Important Matters 102 股份变动及股东情况 Ordinary Shares and Shareholders Information 108 优先股相关情况 Preferred Shares 109 债券相关情况 Bonds
5、135 财务报告 Financial Statements 备查文件目录 载有公司法定代表人签名并盖章的2021年年度报告文本 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 在香港联交所发布的2021年度业绩报告 其他相关文件 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 3 释义 Definitions 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团、
6、本集团、集团公司、紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 泽拉夫尚 指 中塔泽拉夫尚有限责任公司 诺顿 指 诺顿金田有限公司 波格拉 指 巴理克（新几内亚）有限公司 奥同克 指 奥同克有限责任公司 大陆黄金（哥伦比亚） 指 大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司 奥罗拉 指 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 珲春紫金 指 珲春紫金矿业有限公司 山西紫金 指 山西紫金矿业有限公司 贵州紫金 指 贵州
7、紫金矿业股份有限公司 陇南紫金 指 陇南紫金矿业有限公司 洛阳坤宇 指 洛阳坤宇矿业有限公司 文山麻栗坡 指 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 西藏巨龙铜业 指 西藏巨龙铜业有限公司 新疆阿舍勒 指 新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 黑龙江紫金 指 黑龙江紫金铜业有限公司 黑龙江多宝山 指 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 塞尔维亚紫金铜业 指 塞尔维亚紫金铜业有限公司 塞尔维亚紫金矿业 指 塞尔维亚紫金矿业有限公司 紫金铜业 指 紫金铜业有限公司 穆索诺伊 指 紫金穆索诺伊矿业简易股份有限公司 佩吉铜金矿 指 塞尔维亚紫金矿业有限公司拥有的原 Timok 项目， 分为上带矿和下带矿 乌拉特后旗紫金
8、 指 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 新疆紫金锌业 指 新疆紫金锌业有限公司 龙兴 指 龙兴有限责任公司 碧沙 指 碧沙矿业股份公司 新疆金宝 指 新疆金宝矿业有限责任公司 马坑矿业 指 福建马坑矿业股份有限公司 紫金财务公司 指 紫金矿业集团财务有限公司 紫金国贸 指 紫金国际贸易有限公司 B BNLNL 指 巴理克（新几内亚）公司 金山香港 指 金山（香港）国际矿业有限公司 战略目标StrategyFor more information refer to Page.39更多信息请见P39绿色高技术超一流国际矿业集团To Be a Green, High-tech, Leading Globa
9、l Mining Company使命 Mission以优质矿物原料为中国及全球经济增长助力，成为国际金属矿业市场重要力量之一As a Major Supplier of Mineral Products, We Aim to be an Important Contributor for as well as a Recognized Market Player in Domestic and International Economies.企业精神Spirit艰苦创业 开拓创新Working Hard to Break New Ground.可持续理念Sustainability绿色、高质量
10、和可持续发展，让更多人因紫金矿业而获益Green, High-quality and Sustainable Development, to Benefit more People.紫金矿业Annual Report 20214年年度报告各位投资者、 各位关心和关注紫金矿业的朋友们：首先， 我谨代表紫金矿业感谢你们的指导、 支持和关心！矿业是国民经济基础支柱产业。 世界是物质的，矿产资源是最重要的物质基础。 紫金矿业作为全球矿业市场的重要参与者， 坚持以提供优质矿物原料为世界经济增长助力。 2021 年， 百年变局和世纪疫情交叠， 全球紫金人沉着应对、 坚定信心， 坚持以“深化改革、 跨越增长
11、、 持续发展”为工作总路线， 抓住金属市场上涨机遇， 主营矿产品量价齐增， 实现了业绩指标、 生产经营和重大项目建设的“超预期”， 实现了公司十年赶超世界超一流金属矿业公司的“开门红”！矿业是艰苦行业。 中国人自古以来具有吃苦耐劳的优秀品格， 矿业是最适合中国企业和中国人的行业之一。 一年来， 海外疫情持续蔓延， 给正常生产运营带来了严重影响， 但紫金勇士们克服人流和物流受阻等多重挑战，一批重大世界级旗舰项目“超预期”接续建成投产，“紫金力量”、“紫金速度”得到生动诠释！以刚果 （金） 卡莫阿 - 卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、西藏巨龙铜矿这三大铜矿为核心的铜矿“增长群”加速形成，铜产量全面
12、爆发。 我们以创新为代表的全球矿业竞争力持续培厚， 海外主要矿产资源量、 产量及利润贡献全面超越国内。董事长致辞 Chairmans Statement伟大的时代提供了广阔空间和重大机遇，紫金矿业作为全球矿业市场的重要参与者，面对诸多严峻的困难和挑战，一定能跨越增长攀高峰，持续发展立新功，不断提升企业全球竞争力，早日建设成为绿色高技术超一流国际矿业集团！陈景河先生是紫金矿业的创始人和核心领导人，现任公司董事长。其为教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任；兼任中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长、中国职业安全健
13、康协会副会长，世界黄金协会董事会成员。紫金矿业Annual Report 20215年年度报告矿业仍然是可以建功立业、大有作为的行业。 控制温室气体排放引发的新能源革命正在改变我们的世界，矿业仍然是推动人类社会新旧动能转换和持续前进的关键行业；战略性矿产在新能源转型升级过程中将发挥关键性作用。 我们厚植紫金矿业绿色可持续发展基石，确立了 五年 （2+3） 规划和 2030 年发展目标纲要 ，重新定位公司战略总目标为 “绿色高技术超一流国际矿业集团”， 标志着绿色、 低碳、 高技术将成为公司主要追求的目标。 我们深知， 作为全球矿业行业的后来者， 与全球超一流矿业公司仍然有很大差距， 紫金矿业必
14、须虚心向这些先行者学习， 在战略上要形成与全球市场和企业实际高适配的体系， 在管理和技术上要有“独门功夫”， 始终把创新作为公司发展的强大动力， 持续构建企业的全球竞争力， 努力创造更多的紫金模式、 紫金奇迹。回顾过去， 我们面向全球布局， 在资源并购和开发等方面取得了显著效果， 是全球铜矿产业头部企业中增长最快、增量最大的公司，公司黄金产量也有明显增加。 与此同时，我们进军新能源和新材料领域， 提出应重视锂、 钴、 镍等新能源矿产的布局， 公司顺利完成阿根廷世界级高品质 3Q 盐湖锂项目并购并启动建设， 迈出了新能源矿产的关键一步。展望未来， 我们将继续面向全球， 寻求具有重大战略意义的优质
15、中大型矿业资产并购机遇，同时进一步发挥好紫金矿业地质勘查的传统优势，不断增加重要矿产资源及新能源矿产的储备；加大对光电、风电和氢能等新能源及新材料产业的投入，显著加大清洁能源在企业生产中的使用比例，为全球碳中和目标作出应有的贡献。 我们坚持践行“开发矿业、造福社会”的愿景，“和谐创造财富， 企业、 员工、 社会协调发展”的价值观， 让更多人因紫金矿业的存在而获益；我们对接国际标准构建具有紫金特色的“环境、 社会及管治 （ESG） ”体系， 以超强的执行力和优异的业绩指标回报股东和社会， 展现紫金形象和紫金价值。面对诸多严峻的困难、挑战及不确定性，我们将高度重视风险防范。 我们对未来充满信心，全
16、球及中国对矿产品仍然有不断增长的需求，货币的泛滥和供应的担忧，给了矿业公司重要的发展机遇。 我们将继续深化改革， 形成高适配度的“简洁、 规范、 高效”的全球化运营管理体系；通过已有矿产资源的全面开发，把资源优势转化为经济社会效益优势，实现企业的跨越增长；全面构建企业全球竞争力，实现企业可持续发展，早日达成绿色高技术超一流国际矿业集团的宏伟目标！紫金矿业集团股份有限公司董事长紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业Annual Report 20216年年度报告 紫金矿业是大型跨国矿业集团， 主要在全球范围内从事铜、 金、 锌等金属矿产资源和新能源矿产资源勘查、 开发及工程技术应用研究等。2021 年
17、， 紫金矿业海外铜、 金矿产资源量及产量、 利润均全面超越国内。13铜锌 （铅）锂其他冶炼厂金29101318境外矿产金产量占比60%境外生产经营利润占比51%境外矿产铜产量占比53%境外铜资源量占比76%境外金资源量占比74%境外项目布局国家13国内项目布局省 / 区14全球办事处6股票上市交易所SSE+HKEX更多信息请见P16For more information refer to Page.16全球化金属矿业企业A Global Metals Miner紫金在全球Zijin in the World公司亮点Highlights紫金矿业Annual Report
18、20217年年度报告境外主要铜矿项目1. 塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿2. 塞尔维亚博尔铜矿3. 刚果 （金） 卡莫阿铜矿4. 刚果 （金） 科卢韦齐铜 （钴） 矿境内主要铜矿项目5. 西藏巨龙铜矿6. 新疆阿舍勒铜矿7. 黑龙江多宝山 / 铜山铜矿8. 福建紫金山铜金矿Cu境外主要金矿项目9. 哥伦比亚武里蒂卡金矿10. 圭亚那奥罗拉金矿11. 塔吉克斯坦吉劳 / 塔罗金矿12. 吉尔吉斯斯坦左岸金矿13. 澳大利亚帕丁顿金矿境内主要金矿项目14. 甘肃陇南李坝金矿15. 贵州水银洞金矿16. 山西义兴寨金矿17. 河南坤宇上宫金矿Au境外主要锂矿项目22. 阿根廷 3Q 盐湖锂矿Li境外
19、其他金属矿项目23. 南非加拉陶铂族金属矿境内其他金属矿项目24. 新疆蒙库铁矿25. 云南麻栗坡钨矿Other境外主要锌(铅)矿项目18. 俄罗斯图瓦锌多金属矿19. 厄立特里亚碧沙锌 （铜） 矿境内主要锌(铅)矿项目20. 新疆乌拉根锌 （铅） 矿21. 内蒙古庙沟 - 三贵口锌 （铅） 矿Zn20524657铜锌 （铅）其他冶炼厂金8更多信息请见P24For more information refer to Page.24398位2021 年 福布斯 全球上市公司486位2021 年 财富 世界 500 强富时中国A50 成分股首批纳入 MSCI234 只大盘 A
20、 股之一上证 50样本股恒生可持续发展企业指数系列 2021-2022 成分股紫金矿业Annual Report 20218年年度报告矿产铜/万吨374558.42019 2020 202158.429%矿产金/吨414147.52019 2020 202147.517%矿产锌（铅）/万吨413843.42019 2020 202143.415%主营矿产品产量Strong Production Growth更多信息请见P20For more information refer to Page.20* 注：本分红预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。更多信息请见P85For more in
21、formation refer to Page.8559651012019 2020 2021上缴税费总额/亿元10155%19 2020 2021社会贡献总额/亿元39584%39.3135.6332.252019 2020 202132.250.30.7环境与社会绩效Environmental and Social Performance温室气体强度tCO2e/百万元营收9.5%百万工时损工事故率LTIR百万工时可记录事故率TRIR紫金矿业Annual Report 20219年年度报告营业收入/亿元1,3611,7152,2512019 2020 20212,251
22、31%利润总额/亿元701082482019 2020 2021248129%归母净利润/亿元43651572019 2020 2021157141%净资产收益率24%12个百分点0.6140%每股收益 元/股主要财务表现Robust Financial Performance19 2020 2021经营性现金流/亿元26183%253253*2019 2020 2021分红/亿元5367%更多信息请见P13For more information refer to Page.13总资产/亿元1,2381,8232,0862019 2020 20212,08614%息税折
23、旧摊销前利润/亿元19 2020 202135173%重大技改加快推进12 月，塞尔维亚博尔铜业 MS 矿 4 万吨/ 日技改项目试生产；VK 矿 4 万吨 /日选厂预计 2022 年第二季度投产。12 月，哥伦比亚武里蒂卡金矿 4000 吨/ 日技改项目投产，整体达产后年产金将提升至 9.1 吨。2022 年 1 月，与刚果（金）国 家 矿 业开发公司合资成立卡坦巴矿业启动首个硬岩锂矿勘查项目。三大世界级铜矿建成投产刚果 ( 金 ) 卡莫阿 -卡库拉铜矿一期 380万吨 / 年选矿系统建成投产，达产后年产铜20万吨;11月其50万吨 / 年铜冶炼厂基础工程设计服务签约。
24、塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿上部矿带正式投产；投产后预计年均产铜 9.14 万吨、金 2.5 吨，峰值预计年产铜 13.5 万吨、金6.1 吨。西藏巨龙铜矿一期建成投产，达产后年产铜 16 万吨。10月收购加拿大新锂公司 100% 股权，2022年 1 月交割获得阿根廷 3Q 锂盐湖项目 , 一期设计年产 2 万吨电池 级 碳 酸 锂 , 预 计2023 年底建成投产。5月10月12月进军新能源新材料领域10月更多信息请见P30For more information refer to Page.30更多信息请见P16For more information refer to Page.16
25、紫金矿业Annual Report 202110年年度报告未来发展可期Strong Growth Expectation2022年产量计划2022 Production Guidance铜/Copper更多信息请见P60For more information refer to Page.60注：鉴于市场环境复杂多变， 本计划为指导性指标， 存在不确定性， 不构成对产量实现的承诺， 公司有权根据情况变化， 对本计划作出相应调整， 请投资者关注风险。在 2022 年产量基础上，公司以下重点铜矿项目建成投产后，预计可实现或突破现已公布的 2025 年铜产量规划。黑龙江铜山铜矿、福建紫金山罗卜岭铜
26、（钼） 矿、塞尔维亚博尔铜业 JM 铜矿、塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿下带矿等 4 个地下大型斑岩型矿床崩落法采矿的实施， 可望形成年 20 万吨以上铜金属产能；西藏巨龙铜矿二期工程， 可望新增年 20 万吨铜金属产能；刚果 （金） 卡莫阿 - 卡库拉铜矿二期工程及部分三期工程，可望新增年 12万吨权益铜金属产能。至 2025 年， 公司可望形成年产 5 万吨碳酸锂 （LCE） 产能。锂/Lithium重大增量项目Increments注：根据自然资源部披露的中国矿产资源报告 2021 ，国内铜矿储量 2,701.30 万吨、金矿储量1,927.37 吨、 锌矿储量 3,094.83 万吨。资
27、源量与储量Resources and Reserves更多信息请见P31For more information refer to Page.31铜矿资源量 / 万吨3,116Cu金矿资源量 / 吨1,295Au锌 （铅） 矿资源量 / 万吨819Zn/Pb历年自主勘查新增资源量主要矿种保有资源量 / 储量铜矿金矿锌矿碳酸锂金属万吨金属吨金属万吨LCE万吨2,033792455167-单位储量紫金储量/中国总储量75.25%41.10%14.71%763资源量（含储量）6,2772,373962紫金矿业Annual Report 202111年年度报告矿产铜矿产金矿产锌(铅）铁精矿矿产银454
28、.447.543.4425309100-2020212022E2025E866048金属万吨金属吨金属万吨金属万吨单位金属吨 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 12 公司简介和主要财务指标 Company Profile and Key Financial Indicators 一、 公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Zijin Mining 公司的法定
29、代表人 陈景河 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 张燕 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 电话 传真 电子信箱 zheng_ 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省上杭县紫金大道1号；厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 电子信箱 四、
30、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 紫金矿业 601899 无 H股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 2899 无 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 13 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安
31、街 1 号东方广场安永大楼16 层 签字会计师姓名 廖文佳、胡蝶 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 张喜慧、张宜霖 持续督导的期间 2020 年 11 月 27 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 225,102,488,592 171,501,338,490 31.25 136,097,978,018 利润总额 2
32、4,793,810,492 10,846,027,174 128.60 6,974,278,766 净利润 19,599,638,352 8,458,038,953 131.73 5,060,904,684 归属于上市公司股东的净利润 15,672,870,591 6,508,553,913 140.80 4,283,957,365 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,680,534,183 6,321,966,428 132.21 3,996,757,237 经营活动产生的现金流量净额 26,072,237,601 14,268,403,423 82.73 10,665,55
33、7,013 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 71,034,368,061 56,538,554,204 25.64 51,185,965,026 总资产 208,594,678,123 182,313,250,403 14.42 123,830,947,219 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.600 0.250 140.00 0.18 稀释每股收益（元股） 0.600 0.250 140.00 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益
34、（元股） 0.57 0.250 128.00 0.17 加权平均净资产收益率（%） 23.97 12.19 上升11.78个百分点 11.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 22.45 11.84 上升10.61个百分点 10.61 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公司股份面值为人民币 0.1 元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按
35、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 47,502,179,195 62,361,182,499 59,112,176,250 56,126,950,648 利润总额 4,350,754,739 7,118,853,098 6,971,050,083 6,353,152,572 净利润 3,41
36、6,647,580 5,493,853,626 5,622,429,644 5,066,707,502 归属于上市公司股东的净利润 2,510,984,311 4,138,044,087 4,653,389,976 4,370,452,217 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,476,535,355 3,636,064,915 4,376,718,184 4,191,215,729 经营活动产生的现金流量净额 5,248,175,316 6,776,880,037 5,789,488,905 8,257,693,343 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、
37、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -119,558,603 -195,078,118 -116,181,910 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 354,291,492 345,880,945 290,839,484 计入当期损益的对非金融687,511,134 501,149,355 417,164,084 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 202
38、1 丨 15 企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -59,836,500 -569,805,362 -178,823,455 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,153,129 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,951,896 -193,367,982 -175,288,539 其他符合非经常性损益定义的损益项目 585,319,905 139,53
39、3,892 -4,964,011 减：所得税影响额 23,933,491 -185,199,782 17,307,368 少数股东权益影响额（税后） 250,505,633 26,925,027 -56,608,714 合计 992,336,408 186,587,485 287,200,128 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产（不含衍生金融资产） 1,
40、583,593,986 2,782,580,338 1,198,986,352 126,733,496 衍生金融资产 346,548,180 152,644,244 -193,903,936 321,497,688 交易性金融负债（不含衍生金融负债） -196,350,000 - 196,350,000 14,901,540 衍生金融负债 -451,158,441 -156,812,356 294,346,085 -657,703,114 合计 1,282,633,725 2,778,412,226 1,495,778,501 -194,570,390 十二、 其他 适用 不适用 紫金矿业 2
41、021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 16 管理层讨论与分析 Management Discussion and Analysis 一、经营情况讨论与分析 2021 年，紫金矿业吹响了十年“三步走”建成全球超一流金属矿业公司的进军号角。面对全球疫情等多重挑战，公司坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面加强疫情防控、疫苗接种和人文关怀，全球紫金人勇毅坚守、艰苦奋斗，实现了业绩增长、生产经营、重大项目建设的“超预期”，主营矿产品量价齐增，主要经济指标创历史新高，位居中国行业首位、全球前十，全球竞争力显著增强。公司深度对接“碳达峰、碳中和”目标，抓住全球清洁能源
42、转型升级重大战略机遇，重新定位战略总目标为构建“绿色高技术超一流国际矿业集团”，开启了发展全新篇章！ 公司主要经济指标再创历史新高 报告期，公司实现营业收入 2,251.02 亿元，同比增长 31.25%（上年同期：1,715.01 亿元）；实现利润总额 247.94 亿元，同比增长 128.60%（上年同期：108.46 亿元），其中归属上市公司股东净利润 156.73 亿元，同比增长 140.80%（上年同期：65.09 亿元）；截至报告期末，公司资产总额 2,085.95 亿元，同比增长 14.42%（上年同期：1,823.13 亿元）。主要矿产品资源量/储量和产量继续领跑中国金属矿业行
43、业，全年矿产铜 58.4 万吨，同比增长 28.83%；矿产金 47.5 吨，同比增长 17.16%；矿产锌（铅）43.4 万吨，同比增长 14.86%；矿产银 309 吨，同比增长 3.38%；铁精矿425 万吨，同比增长 9.82%；拥有资源量铜 6,277 万吨、金 2,373 吨、锌 962 万吨，新增碳酸锂 763万吨。 公司行业地位大幅提升，位居 2021 年福布斯全球上市公司 2000 强第 398 位，以及其中上榜的全球黄金企业第 3 位、全球金属矿业企业第 9 位，位居 2021财富世界 500 强第 486位、2021财富中国 500 强第 67 位。 面向全球布局“增长群
44、”规模效应形成 一批重大旗舰项目超预期建成投产，刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、西藏巨龙铜矿等“三大世界级”铜矿超预期投产，助力公司成为全球主要铜企矿山铜产量增长最快也是最多的公司，进入全球金属矿业一流行列。刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿二期有望提前至2022 年 4 月带料试车，卡莫阿铜业 50 万吨/年铜冶炼厂项目加速建设，建成后将成为非洲最大的铜冶炼厂；塞尔维亚紫金铜业 MS 矿千万吨级技改扩建项目顺利建成投产、VK 矿新增 4 万吨/天技改即将在二季度投产；澳大利亚诺顿 Binduli 金矿堆浸项目、塔吉克斯坦泽拉夫尚热压氧化金矿项目等有序推进。 公司自主建设能力进一步
45、增强，成为西藏巨龙铜矿、刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等境内外重大项目建设攻坚核心力量。“矿石流五环归一”矿业工程管理模式深入推广应用，以我为主生产运营建设管理效率显著提升；大规模地下矿山崩落法采矿在塞尔维亚 JM 铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿下带矿、黑龙江铜山铜矿、福建紫金山罗卜岭铜矿研究应用取得新进展。 成为金属矿业行业全球化企业 国际化发展进入全新拐点，公司在全球 13 个海外国家布局项目，拥有境外员工 21,695 人，2021 年跨国指数 51.06%；海外铜、黄金矿产资源量、储量、产量及利润贡献均全面超越国内，其中海外资源量铜占比 76%、金占比 74%，海外产量铜占比 53%、金占比
46、60%，境外生产经营利润贡献达到 51%。事业部制管理体系得到强化，“小集团”权限和责任充分发挥。国际事业部作为海外运营管理中心，对海外项目的法人治理、生产运营、项目建设等业务管控能力显著增强，国际化人才在海外项目获得实践历练。 拓展新能源新材料产业 进军新能源新材料领域，优先布局铜、锂、钴、镍等金属矿产，完成阿根廷 3Q 高品位锂盐湖项目并购并启动工程建设，同时在刚果(金)布局硬岩锂勘查和合作。设立新能源与材料研究院， 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 17 加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性能合金材料等新材料项目研究落地，与福州大学等合作的氨-氢能源产
47、业化全面启动，以光伏发电、水电、风电为主力的清洁能源项目正从本土向国内和海外项目有序实施。发行全国贵金属行业首单、福建省地方国企首单“碳中和”债券，全部用于绿色低碳产业建设。 全球化运营管理体系建设成效初显 全面推进“简洁、规范、高效”以国际化为特征的深化改革，积极推动全球化运营管理体系第一阶段目标的实现。坚持接轨国际标准和准则，授权体系和组织架构更加优化，事业部和职能部门的专业服务能力有效增强，数字化、信息化技术平台有效搭建并与业务不断融合，运营管理标准化水平和业务开展效率进一步提升，流程化组织不断健全。报告期公司战略入股嘉友国际，助力全球物流体系建设进程。国际化人才体系加快建设，多元化人才
48、结构逐步形成，高级后备、优秀青年、优秀工匠等专项人才培育机制持续巩固和发展。 共同发展与绿色可持续发展理念在全球弘扬 遵循联合国可持续发展目标，公司环境、社会及管治（ESG）体系建设水平显著提升。安全环保、职业健康保持高压态势，疫情防控稳健有序；绿色生态矿山建设成为在全球发展靓丽名片，单位生产值的“能耗碳排”指标持续下降。坚持“开发矿业、造福社会”的共同发展理念，持续为项目所在国家和地区的经济社会事业发展贡献力量，跨文化交流互鉴能力进一步增强，公司作为负责任的大型跨国企业形象得到进一步提升，ESG 评级在恒生可持续发展指数中获评 A-。 资本市场的认可度和影响力显著提升 公司 A 股股票纳入富
49、时中国 A50 指数、上证 50 指数，公司市值同比 2020 年底上涨 8.2%，最高达到 3,584 亿元，2021 年末市值位居全球金属矿业企业第 9 位；基本每股收益达到 0.60 元/股，同比增长 140%。报告期，公司完成紫金 60 亿元可转债转股，实施限制性股票激励计划。公司重视投资者关系，业绩说明会入选上市公司 2020 年报业绩说明会最佳实践案例，获“2021 新财富最佳上市公司 50 强”、“2020 年度金牛最具投资价值奖、最佳社会责任奖”、“中国上市公司高峰论坛百强企业奖和高成长企业奖”、“雪球年度价值焦点上市公司”等称号。 2019.12.31-2021.12.31
50、紫金矿业 A 股及可比指数定基走势 2019.12.31-2021.12.31 紫金矿业 H 股及可比指数定基走势 2021： 开盘价：9.42 元 最高价：15 元 最低价：9.3 元 收盘价：9.7 元 注：基准重置为 100 2021： 开盘价：8.77 港元 最高价：16.24 港元 最低价：8.47 港元 收盘价：9.28 港元 注：基准重置为 100 紫金矿业 2021 年年度报告 Annual Report 2021 丨 18 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，新冠疫情持续反复，全球经济复苏在曲折中前进，供应链中断问题成为常态，美联储释放出货币紧缩信号，但基调颇为审慎。在能
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