1、中国新经济创业投资数据分析报告2022年Q1PARTPART创投概览速读Q1投资发展趋势、新晋独角兽目录目录CONTENTSPARTPART投资多角度解读近五个季度投资变化PARTPART并购&IPO重点关注二次上市、重大并购案PARTPART创业上市公司拆分公司、刚成立并获投的新公司PARTPART附录投资机构观点精选在2020年底召开的中央经济工作会议上，“强化反垄断和防止资本无序扩张”被列为2021年经济工作中的八项重点任务之一2021年2月，国务院发布了关于平台经济领域的反垄断指南。2021年11月18日，国家反垄断局正式挂牌，将前身为国家市场监管总局直属局升级为副部级国家局。在过去的
2、2021年，美团、阿里巴巴等多个互联网平台受到了严厉的监管，2022年一季度则继续延续了这个原则。2022年2月，人民日报发文称：防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。资本创造价值和野蛮生长都源于其逐利性，哪一面是主流，关键在于是否能正确而有效地引导资本的行为。2022年1月，字节跳动整体裁撤投资业务，涉及员工近百人，其中战略投资负责人赵鹏远及战投版块部分员工或将放弃投资业务，并入战略业务，财务投资版块则将彻底解散。字节跳动相关负责人对此回应称，“公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合
3、。”2022年3月13日，滴滴、爱奇艺、逸仙电商等中概股经历了新一轮下跌风暴。据统计，272只在美上市的中资民营股中，2021年以来合计有244只股票股价出现下跌，占比约九成。相比2021年高位的市值，中概股此次市值累计缩水超过1万亿美元。由于港股、美股市场有做空机制，市场投资者对负面消息比较敏感。中概股历史性大跌导语：敏感、消极的资本市场,情绪低迷的一季度字节跳动裁撤战略投资部防止资本无序扩张2022Q1无论是国内投资、并购还是IPO数，无论环比还是同比，行业交易活跃度整体都呈下降趋势，其中，环比下降最显著的是IPO事件数降了39%，此外并购数降了33%，投资数环比减少了17%。这是自202
4、1年来，创投行情最不景气的一个季度。相应地，国内新增独角兽数量走势与总体投资交易体量的契合度很高，2022Q1国内新晋独角兽16家，同比减少了5家，环比减少了8家。近两年最不景气的一个季度，投资事件数连续2个季度下跌2022Q1国内新经济交易事件概览：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 最近5个季度，国内私募股权投资领域的单笔投资金额呈连续下降的趋势，2022Q1国内已透露金额事件中，单笔融资的平均金额为2.07亿元，同比减少了23%，与2021Q1的2.7亿元相比下降了16%。国内一级市场的单笔融资天花板越来越低，2022Q1最高融资额为100亿元，与上季度相比减少了62亿元
5、，与2021Q1相比减少了95亿元，这代表创业公司获得超百亿元巨额融资的机会或将减少。平均融资金额持续下降，单笔融资额天花板同比减少了95亿元2022Q1国内单笔投资交易金额：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1大健康领域投资事件依然是国内最火的投资方向之一，私募股权投资交易有308起，但环比下降了16%，同比减少了5%。人工智能领域在今年Q1的融资交易数环比下降21%，同比减少27%；新消费领域的投资事件数环比和同比均下降32%，降幅为最大。投资总金额上，2022Q1国内大健康私募股权投资额达到448亿元，环比减少了30%，同比减少了26%；人工智能领域在2022
6、Q1的融资总额369.4亿元，同比仅下降了1%；新消费领域一季度的投融资总额为152.7亿元，同比减少了69%，环比减少了28%。新消费领域投资热度大不如前，交易事件同比减幅32%，融资总额同比大跌60%2022Q1国内大赛道投资概览：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 最近半年来，腾讯对外投资交易活跃度呈明显下降趋势，2022Q1腾讯投资了23家公司，收购了3家；总体上环比下降了7%，同比更是减少了70%。这是自2021年来，腾讯投资动作最少的一个季度。根据估算，2022Q1腾讯对外投资的花费金额在14.5亿元以上。字节跳动、阿里巴巴、B站、美团这几家大厂的对外投资数相比20
7、21Q4都有不同程度地放缓，仅百度及百度风投实现环比正增长。腾讯投资数同比下降显著，6家大厂中有5家对外投资数环比下跌，仅百度有所增长2022Q1头部大厂投资活跃度概览：*仅统计腾讯独投的部分事件金额 截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 从投资体量上，过去的2021年红杉中国投资事件数以领先的优势超越了其他投资机构，但在2022Q1其投资节奏明显放缓，公开出手事件44起，同比下降21%，环比锐减了34%。观察近五个季度头部机构的私募投资事件数量，发现仅深创投在2022Q1实现逆势增长，IDG资本、高瓴创投、经纬创投等几家老牌美元基金的投资数环比均有所下降。深创投在2022Q1投
8、资活跃度超越红杉中国，跃居首位，背后代表了具有国资背景的人民币基金的坚挺，节奏稳健，对本土硬科技创投市场更具信心。深创投逆势增长、跃居首位，红杉中国投资节奏放缓2022Q1国内头部机构投资概览：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1新晋独角兽图谱：新能源汽车电池领域诞生2个60亿美元估值的独角兽新能源汽车相关新能源汽车相关人工智能人工智能医疗医疗新零售新零售金融金融本地生活2022年Q1中国股权投资交易详情2022年Q1国内共发生1469起投资事件，估算涉及总金额约2474.9亿元。观察近五个季度的数据变化：2022
9、Q1是一个低点，投资交易数量环比下降17%，同比减少13%；估算投资总金额环比下降27%，同比减少30%。区分来看，已透露金额事件在近一年占比平均为72%，本季度已透露金额的事件有1091起，占比为74%；涉及的总金额为2262.6亿元，平均单笔交易金额为2.07亿元。未透露金额的事件占比1/4，说明一级市场的投融资透明度还不够高，信息不对等特点显著。新经济融资遇冷，国内投资交易事件和总金额数双双下跌2022Q1国内私募股权投资总数：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1国内以人民币作为交易币种的私募股权融资事件有1327起，占比为90%；美元融资交易事件占比从20
10、21Q1的13%下降到了9%；一季度国内人民币和美元融资交易事件环比分别下降了17%、25%，同比分别下降了10%、37%；2021Q1人民币和美元交易总金额各占一半；此后4个季度人民币交易总金额占比不断攀升，达到74%；而美元交易总金额占比呈下跌趋势。2022Q1美元交易总金额环比下降了42%，同比锐减了64%。这说明，无论从体量还是金额来看，美元融资交易受市场环境冲击更多，也承受了更大的压力。人民币融资是绝对主流，美元融资活跃度有所下降2022Q1国内私募股权投资币种分布：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1，A轮投资事件有564起，依然是体量最大的，占比为3
11、8%；而D轮后的事件最少，仅37起，占比不足3%。观察近五个季度的数据变化：环比和同比下降幅度最多的是C轮后的事件；绝对值上，环比下降最大的是的A轮和天使轮事件，分别减少了76、69起。天使/种子轮在2022Q1环比下降了20%，比体量相当的A轮下降更多，市场行情的变化对中后期融资的影响难以衡量，但对天使轮影响更为显著。战略投资的出手数量一直比较稳定，表明相比企业CVC战投，风投机构对市场的敏感度更高，反应也更大。天使/种子轮环比下降显著，早期投资受行情影响大2022Q1国内私募股权投资轮次分布：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1国内单笔股权投资金额发生较多的是
12、在17亿元的区间，占比为33%；未透露和单笔金额在0.31亿元区间的事件各占了26%；不足3千万的事件占比为12%。近五个季度数据变化显示，国内单笔17亿元融资事件同比不降反增，其余金额区间的事件无论同比、环比均是下降的。以本季度单笔平均融资金额2亿元来衡量，有54%的融资事件不足2亿元，加上26%的未透露事件，已知仅有20%的国内融资交易可以达到/超过平均融资水准。单笔17亿元的融资事件最常见，至少有54%的事件达不到平均融资水平2022Q1国内单笔股权投资金额分布：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 上海地区的私募股权投资事件连续3个季度超过北京，成为全国投融资的第一高地。
13、苏州地区的融资交易数连续4个季度超过广州，跻身前五。观察近五个季度的数据变化，除苏州在2022Q1的投资交易有所增加外，其余5大城市全部呈下降之势；环比下降最大的是杭州，降幅达27%。北京和上海融资体量相当，但2022Q1北京地区的投资事件数环比和同比降幅远大于上海。此外，由于Q2上海爆发了大规模的疫情，预计二季度上海会被北京反超。以上6大城市在近一年保持稳定的排位顺序，基本没有变化。上海投资活跃度超越了北京，位居全国首位，但预计Q2会被反超2022Q1国内各城市股权投资：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1国内先进制造领域一举超越医疗健康，成为季度投资事件最多的行
14、业，私募股权投资交易361起，占比也从17%逐步增长到25%。前两大领域几乎占据了国内融资交易的半壁江山，企业服务、电商零售融资交易在整体中的占比分别为14%、8%；其他众多领域占26%。投资总金额上，2022Q1国内有4个细分领域的季度私募股权投资总额达到100亿元。其中，新能源汽车制造行业融资总额最高，达332.6亿元；与上季度相比，不同于集成电路、生物制药和自动驾驶的融资额下降，新能源汽车制造属于“逆风翻盘”，增势喜人。先进制造领域投资热度超过医疗行业，新能源汽车成季度最火、增长最快的赛道2022Q1国内各行业股权投资势头：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1
15、深创投夺得本季度国内活跃投资机构榜首，红杉资本中国居第二位，高瓴创投居第三位。与上季度相比，有13家机构（以美元基金为主）的国内投资事件数明显下降，2家机构打平，仅有5家主打人民币基金的本土创投机构出手次数有所增加。2022Q1国内活跃投资机构TOP20：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 机构名称国内投资事件数与上季度变化排名变化深创投+6红杉资本中国-22高瓴创投-10中金资本+2启明创投+7君联资本+1腾讯投资-5IDG资本-6经纬创投-11鼎晖投资0机构名称国内投资事件数与上季度变化排名变化顺为资本19-15元禾控股19+4毅达资本18-13同创伟业16-10聚源资本1
16、6-4小米集团15-11达晨财智15-1源码资本15-7GGV纪源资本140五源资本12-423232222202022Q1国内新经济投资顾问势力榜：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 机构名称机构名称促成交易数促成交易数促成融资总额（亿元）促成融资总额（亿元） 交易总额环比增幅（交易总额环比增幅（%）排名变化排名变化华兴资本1360.1-12%泰合资本848.15-13%云岫资本1343.35478%新晋浩悦资本741.5108%奇迹资本425.38 27%指数资本1022.4-66%元一资本416.0544%新晋凯乘资本WinX Capital715.
17、956%光源资本815.55-69%高鹄资本315.45-29%机构名称机构名称促成交易数促成交易数促成融资金额（亿元）促成融资金额（亿元）源合资本111.6毅仁资本83.91探针资本78.2势能资本610新晋活跃FA机构本季度FA机构实力排名TOP10成立于2020年，是原IDG资本副总裁许浩天创立的一家新锐投资顾问，在本季度共帮助11家新经济企业获得新融资，包括新略数智、吉工家等。60.148.1543.3541.525.3822.416.0515.9515.5515.452022年Q1国内新经济领域新晋独角兽公司（一）公司名称估值简介最新融资轮次最新融资金额投资方万向一二三61.54亿美
18、元锂离子动力电池研发商战略投资数亿人民币工银瑞信、国开发展基金、工银资本、盈科资本广汽埃安60.00亿美元广汽集团新能源业务公司战略投资25.66亿人民币南方电网、广州产投爱安基金、中国诚通Akulaku20.00亿美元出海东南亚的金融分期平台D轮1000万美元Lend East卫蓝新能源18.46亿美元固态锂电池研发商战略投资数亿人民币众擎基金、北京高端制造业基地、顺为资本、哈勃投资(华为旗下)、小米长江产业基金、吉利控股芜湖佳纳能源17.77亿美元道氏技术旗下锂电材料三元前驱体业务运营商战略投资14.70亿人民币前湾基金、安泰基金、银湖实业、芜湖科投鲜生活冷链15.38亿美元冷链配送解决方
19、案提供商B轮数亿人民币东创云、贵阳创投、中信建投、远东宏信Aibee爱笔智能15.00亿美元专注线下空间数字化与智能化解决方案战略投资数亿美元小米集团、招商致远资本书亦烧仙草14.92亿美元新中式茶饮消费品牌战略投资6.00亿人民币劲牌有限公司、绝味网聚资本、洽洽截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1国内新经济领域新晋独角兽公司（二）公司名称估值简介最新融资轮次最新融资金额投资方坚果投影12.31亿美元家庭智能投影仪品牌Pre-IPO10.00亿人民币乐讯天成、IDG资本、OPPOHARMAY话梅12.00亿美元美妆新零售集合店D轮2.00亿美元钟鼎资本、五岳资本、
20、General Atlantic泛大西洋投资、鸥翎投资、QY Capital分贝通11.20亿美元企业支出管理平台C+轮1.40亿美元WhaleRock、P7 Ventures、斯道资本(富达亚洲)、DST Global、高瓴投资、Emergence Capital Partners、Ribbit Capital、BitRock Capital嘉量资本、Glade Brook Capital Partners、D1 Capital PartnersRokid若琪10.77亿美元消费级AR眼镜研发商C轮7.00亿人民币-宜明昂科10.00亿美元肿瘤的免疫治疗产品研发C+轮1.00亿美元荣昌创投、
21、宽愉资本、创东方投资、国科嘉和、复星医药、礼来亚洲基金、方正和生投资、阳光保险、理成资产、建信信托所托瑞安10.00亿美元智能驾驶汽车安全服务商B轮13.00亿人民币SK电讯创投(中国)、河南投资集团、嘉实投资-嘉实基金、平安资本超参数科技10.00亿美元游戏AI解决方案服务商B轮1.00亿美元红杉资本中国、五源资本、高榕资本臻格生物10.00亿美元大分子生物药研发C轮1.00亿美元IDG资本、启明创投、同创伟业、高盛(中国)、Sofina、君信创投、Novo Holdings、LYFE Capital洲嶺资本截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1融资节奏较快的国内
22、新经济公司（部分）公司名称成立时间简介最新融资轮次最新融资金额投资方星云有客2020-11私域一体化智能营销解决方案提供商Pre-A轮4000万人民币联想创投，蓝江投资，初心资本A轮1亿人民币高瓴创投，IDG资本，联想创投售后宝PubLink2020-04数字化转型解决方案提供商A+轮未透露红杉种子基金A+轮1亿人民币Tiger老虎基金-中国企迈科技2009-12商家私域用户数字运营平台B+轮数千万人民币高瓴创投C轮数千万美元高成资本，高瓴创投，顺为资本黄天鹅-凤集食品2018-07可生食鸡蛋品牌C+轮6亿人民币峰尚资本，华映资本，盈港资本，益源资本EverYi，建发集团战略投资未透露南山战新
23、投家后2021-07母婴消费服务平台天使轮1000万人民币刘述江，黄志荣，初心资本，阿米巴资本A轮数千万人民币托宝投资，京北投资，悟空保深锶科技2021-12XR内容创作平台天使轮数百万美元源合资本Pre-A轮千万级美元金沙江联合资本，SIG海纳亚洲一径科技2017-11全固态激光雷达解决方案提供商C轮数亿人民币东风交银汽车基金，尚颀资本，英特尔投资Intel Capital，小鹏汽车战略投资未透露百度，国汽智联甄知科技2021-05智能化IT运维服务商天使轮未透露经纬创投，蓝湖资本，信公印诚A轮7000万人民币信公小安，经纬创投，蓝湖资本，百度风投截止日期：2022年3月31日 数据来源：I
24、T桔子 20222022年年Q1Q1新经济领域获得大额融资的公司（一）新经济领域获得大额融资的公司（一）公司名称行业简介最新融资轮次最新融资金额投资方奇瑞控股汽车交通新能源电动汽车制造商战略投资100.54亿人民币立讯精密宾理汽车汽车交通智能电动车生产商战略投资100亿人民币长江资本京东产发房产服务京东旗下基础设施物业管理子公司B轮8亿美元华平投资，高瓴投资，汉能投资长安新能源汽车交通新能源汽车整车生产商B轮49.77亿人民币交银博裕一号，南方工业基金，南方工业智能出行基金，南方资产，两江基金，信达汉石，中金资本，汇垠德擎，长安汽车长鑫存储/睿力集成先进制造存储芯片生产商战略投资数十亿人民币东
25、方资管，和谐健康，阿里巴巴，云锋基金，阳光保险，TCL创投，人保资本，前海母基金，腾讯投资，大湾区共同家园发展基金，深投控，君和资本，华登国际，建信资本，水木资本，中邮资本(中国邮政)英诺赛科先进制造半导体晶圆片及芯片研发商D轮30亿人民币赛富高鹏，招证投资，钛信资本，毅达资本，海通创新资本，中比基金芯视界微电子先进制造光电转换器件研发商B轮数十亿人民币比亚迪，宁德时代，歌尔微电子文远知行汽车交通L4级自动驾驶出行方案提供商D轮4亿美元中阿产业投资基金，广汽集团，博世中国，凯雷亚洲基金香港亚洲医疗医疗健康心血管专科连锁集团D轮4亿美元泰康人寿，Hudson Bay Capital，泛大西洋投资
26、集团，碧桂园创投，春华资本Primavera，工银国际，农银国际，交银国际，夏尔巴投资，君联资本集度汽车汽车交通百度吉利合资的智能汽车A轮4亿美元百度风投，吉利控股截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1新经济领域获得大额融资的公司（二）公司名称行业简介融资轮次融资金额投资方广汽埃安汽车交通智联新能源汽车研发商战略投资25.66亿人民币南方电网，广州产投爱安基金，中国诚通欣旺达电动汽车交通电动汽车电池包解决方案提供商战略投资24.3亿人民币华友控股，鑫旺绿色新能源投资，东风资产，东风交银汽车基金，IDG资本，蔚来资本，OPPO，粤民投，尚颀资本，上汽恒旭，天壹资本，广
27、汽集团，华金资本(力合股份)，碧桂园创投，深创投，理想汽车，小鹏汽车凯莱英生物医疗健康凯莱英旗下CDMO业务战略投资23.45亿人民币天津海河凯莱英基金，高瓴投资，海河产业基金，凯莱英医药AsymchemAnimoca Brands元宇宙区块链游戏开发商战略投资3.59亿美元10T Holdings，Gemini Frontier Fund，ParaFi Capital，Liberty City Ventures，Provident Capital，红杉资本中国，Winklevoss Capital哪吒汽车汽车交通纯电动智能汽车研发商战略投资20亿人民币中国中车，深创投Aibee爱笔智能企业服
28、务线下空间数字化与智能化战略投资数亿美元小米集团，招商致远资本态创生物医疗健康生物科技服务商A+轮数亿美元IDG资本，君联资本小马智行Pony.ai汽车交通自动驾驶型解决方案提供商D轮数亿美元-致景科技电商零售纺织品交易型移动电商平台E+轮数亿美元-NewLink能链集团汽车交通创新型能源数字化开放平台E+轮数亿美元华润资本截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1被多家头部机构在B轮前共同投资的国内创业公司（部分）公司名称成立时间简介融资轮次融资金额投资方Miracle Miles2019-01科技鞋履品牌A轮1亿美元红杉资本中国，IDG资本太极图形2021-02开源
29、基础设施A轮5000万美元GGV纪源资本，源码资本，BAI资本，红杉资本中国星云有客2020-11私域一体化智能营销解决方案提供商A轮1亿人民币高瓴创投，IDG资本，联想创投洛轲汽车2021-01汽车制造商A轮1亿美元腾讯投资，红杉资本中国，北极光创投山海半导体2020-12集成电路研发商Pre-A轮数千万美元深创投，道彤投资，同创伟业设序科技2020-08智能SaaS云平台A轮数千万人民币字节跳动，联创永宣，SIG海纳亚洲，险峰长青，高榕资本，联想创投士泽生物2021-02干细胞医疗研发服务商Pre-A轮近亿人民币红杉资本中国，礼来亚洲基金，启明创投信华生物2019-07AI大分子药物研发企
30、业Pre-A轮1亿人民币经纬创投，红杉资本中国，丹麓资本溪砾科技2021-05靶向RNA小分子药物研发商Pre-A轮数千万美元顺为资本，云九资本，天图投资，五源资本，鼎晖投资博志生物Bones Technology2019-02骨科医疗器械公司A轮千万级美元HKX基金，红杉资本中国，奇绩创坛，数坤科技启益医疗2020-03医疗人工智能科技研发商Pre-A轮数千万人民币元禾原点创投，时节投资，经纬创投态创生物2021-01生物科技服务商A+轮数亿美元IDG资本，君联资本BUD2019-073D互联网内容社交UGC平台A+轮1500万美元启明创投，源码资本，GGV纪源资本，云九资本截止日期：202
31、2年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1中国并购数据详情并购交易事件和金额双降2022Q1新经济总体并购事件和金额：新经济领域整体并购交易降温，2022年Q1新经济领域发生并购事件150起，同比降低12.67%，环比降低49.3%；2022Q1新经济领域并购交易规模为652亿，同比降低110%，环比降低165%。2022Q1新经济领域并购交易金额近一半集中在1亿到3亿；10亿级别以上占比为9.33%；亿级别以下的并购交易占比32%。截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1，中国新经济领域并购最为活跃的是传统制造、先进制造和医疗健康领域，均发生并购事件20+起。
32、在双碳及企业数智化转型的背景下，2022年开年以新能源、化学工业等为主要业务的行业成为并购的主力军；生物技术和制药领域，由于其具有高投入、高门槛特点，企业出于迅速改善盈利能力、保持市场领先地位的考虑，多会选择并购的方式。传统制造、先进制造、医疗健康三大领域并购交易占比52.66%2022Q1并购行业分布：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1四大热门并购行业呈下降趋势，仅先进制造并购总金额实现上涨20212022Q1热门行业并购变化趋势：2022Q1新经济领域并购事件发生最为活跃的行业TOP5为传统制造、先进制造、医疗健康、企业服务和汽车交通。从并购事件数来看，5大行
33、业并购活跃度较上季度均有所下降，医疗健康领域发生并购交易24起，环比减少8起，较去年同期增加5起；从并购交易总额来看，传统制造领域自2021Q4的535亿降低至60亿，先进制造领域环比增长了60%，医疗健康较上季度减少了66亿，企业服务则从15亿降至12亿，汽车交通领域自19亿降低至8亿。单位：亿元人民币截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 新经济公司买方依然以上市公司为主，2022Q1买方中上市公司占比近6成，其中A股上市公司在整体的占比近42%。投资机构占比不足1成。投资机构每季度并购新经济公司数基本在10起左右，2022Q1刚好为10起，上季度较该季度少1起，近5个季度中，
34、投资机构并购新经济公司最多的为2021Q3，并购交易有12起。美股上市公司在新经济并购中担任买方的次数基本呈现逐季度减少的趋势，2021Q1美股上市公司并购新经济公司15家，到2022Q1美股上市公司仅并购3家新经济公司。近6成买方为上市公司，相比上季度，参与并购的未上市公司数量下降最明显2022Q1新经济并购方观察：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 本季度字节跳动和腾讯均并购3家公司，宁德时代并购2家公司2022Q1活跃新经济并购方：2022Q1，腾讯收购手游公司乐动卓越、游戏手机厂商黑鲨科技和虚拟人技术公司Aones心域科技共3家公司。据报道，腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科
35、技，并已得到了小米高层方面的认同。交易完成后，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机整体转向VR设备由腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口。黑鲨科技成立于2017年，由小米注资成立，2020年1月和腾讯游戏合作推出过腾讯黑鲨游戏手机3。2022年Q1，字节跳动收购了3家公司，包括漫画阅读平台“漫迹”，电影票务服务平台“影托邦”和无代码厂商“黑帕云”。2022年3月，据报道，黑帕云团队已被字节跳动收购，创始人陈金洲以及部分团队成员已入职飞书，负责aPaaS产品“昆仑”，将主要面向大客户。2022Q1，宁德时代收购了产资源开采商时代新能源矿业和芯安智控。工商信息显示，3月22日，宁德时代持股54%的苏州
36、时代新安能源科技有限公司，100%全资收购苏州芯安智控系统有限公司。芯安智控成立于2020年，注册资本6000万元人民币，经营范围包含分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售等。截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1新经济领域并购事件交易金额新经济领域并购事件交易金额TOP20（一）（一）并购时间并购时间被并购公司被并购公司简介简介所在地所在地并购金额并购金额并购方并购方2022年1月创新金属铝合金材料提供商山东114.82亿人民币华联综超2022年3月德邦快递综合性物流供应商上海89.76亿人民币京东物流2
37、022年3月复星外滩城市国际会客厅上海63.42亿人民币复星国际2022年1月外滩茂悦大酒店酒店经营管理服务商上海45亿人民币上海地产集团2022年1月黑鲨科技黑鲨游戏手机开发商江西30亿人民币腾讯投资2022年1月瑞幸咖啡咖啡连锁品牌福建数亿美元大钲资本2022年3月皖能环保环保发电项目服务提供商安徽18.73亿人民币皖能电力2022年3月网信证券新型互联网金融综合券商辽宁15亿人民币指南针2022年2月松正新能源汽车动力系统解决方案提供商天津14亿人民币博格华纳2022年1月6waves社交类手机游戏代理发行服务商香港2.01亿美元Stillfront截止日期：2022年3月31日 数据来
38、源：IT桔子 2022Q1新经济领域并购事件交易金额新经济领域并购事件交易金额TOP20（二）（二）并购时间并购时间被并购公司被并购公司简介简介所在地所在地并购金额并购金额并购方并购方2022年3月昌运盛轨道交通工程机械研发商山东11.2亿人民币华铁股份2022年2月豪安能源光伏硅片和硅棒生产企业内蒙古11亿人民币沐邦高科2022年1月禹洲物业物业管理服务商福建10.6亿人民币华润万象2022年3月龙光景耀房地产开发商广东10.24亿人民币中海宏洋2022年2月汇聚科技定制电线组件制造商香港11.04亿港元立讯精密2022年2月聚之源锂电池电解液原材料生产商青海6.1亿人民币天域生态2022年
39、1月瑞健高科功能化人体组织再生修复产品开发商北京5.82亿人民币普华和顺2022年1月永杉锂业电池级/工业级碳酸锂和氢氧化锂生产商湖南4.8亿人民币吉翔股份2022年1月张江微电子港房地产开发经营领域服务商浙江4.44亿人民币张江集团2022年1月信沃达北京海洋馆运营商北京4.2亿人民币茂化实华2022年Q1中国公司IPO详情2022Q1新经济领域IPO企业数有所减少，A股依然是国内企业上市集中地2022Q1国内IPO事件：2022Q1新经济领域合计有85家企业成功实现证券化，本季度IPO企业数是近5个季度的最低点，环比和同比均降低63.5%。从新经济企业上市地来看，A股仍是首选，2022Q1
40、实现IPO的85家企业中，近9成在A股上市，另外有9.41%在港交所上市，赴美上市企业在最近5个季度下降趋势明显。近半年里，仅“一次性医疗器械供应商美华国际”1家在美国纳斯达克上市。截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1新经济领域IPO企业中，先进制造领域，20家企业实现IPO，占比23.53%，较去年同期增加6个百分点，较上季度增加2个百分点；医疗健康领域，18家企业实现IPO，占比21.18%，较去年同期增加3个百分点，较上季度增加近2个百分点；传统制造领域在2022Q1也有18家企业实现IPO，增幅基本与医疗健康领域保持同频。2022Q1国内IPO企业行业分布：
41、先进制造、医疗健康、传统制造三大领域IPO企业数占比65.89%截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1新经济领域IPO企业中仅中国移动上市募资额超过百亿，排在之后的为太阳能光伏企业晶科能源，IPO募资额14.96亿美元，消费类电子芯片平台型公司翱捷科技ASR以10.07亿美元募资额位居第3。2022Q1新经济领域实现IPO的85家企业中，有18家企业IPO募资额集中在20亿到100亿之间，占比21%，有26家企业IPO募资额在10亿-20亿之间，占比31%，有27家企业IPO募资额在5亿-10亿，占比32%，另外有13家企业IPO募资额不足5亿。百亿规模募资额仅1起，
42、超过一半IPO企业募资额在10亿到百亿之间2022Q1国内IPO企业募资额：截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1国内国内科创板科创板IPO企业列表（一）企业列表（一）IPO时间时间公司名称公司名称行业行业成立时间成立时间地点地点公司简介公司简介2022年3月赛伦生物医疗健康2010-05上海抗毒素及抗血清产品研发商2022年1月纬德信息先进制造2012-04广东工业物联网安全服务公司2022年3月均普智能先进制造2017-01浙江智能装备制造商2022年1月创耀科技先进制造2006-08江苏通信芯片研发商2022年
43、1月翱捷科技ASR先进制造2015-04上海消费类电子芯片平台型公司2022年1月迈威生物医疗健康2017-05上海创新型生物制药公司2022年3月理工导航先进制造2012-02北京惯性导航与控制系统提供商2022年3月斯瑞新材先进制造1995-07陕西金属基复合新材料2022年1月国芯科技先进制造2001-06江苏嵌入式CPU及SoC芯片研发生产商截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1国内国内科创板科创板IPO企业列表（二）企业列表（二）IPO时间时间公司名称公司名称行业行业成立时间成立时间地点地点公司简介公司简介2022年2月亚信安全企业服务2014-11江苏网络
44、安全软件提供商2022年3月首药控股医疗健康2016-04北京肿瘤及糖尿病药品研发商2022年3月华秦科技传统制造1992-12陕西化工产品批发商2022年3月高凌信息企业服务1999-12广东一家系统产品和解决方案提供商2022年1月希荻微先进制造2012-09广东电源管理芯片制造商2022年1月亚虹医药医疗健康2010-03江苏新药研发服务商2022年1月天岳先进先进制造2010-11山东第三代半导体碳化硅材料研发生产商2022年3月和元生物医疗健康2013-03上海基因治疗技术研发商2022年2月坤恒顺维智能硬件2010-07四川通信、雷达和测量测试设备研发商截止日期：2022年3月31
45、日 数据来源：IT桔子 2022Q1新经济领域科创板新经济领域科创板IPO企业列表（三）企业列表（三）IPO时间时间公司名称公司名称行业行业成立时间成立时间地点地点公司简介公司简介2022年3月莱特光电先进制造2010-02陕西光电材料研发制造商2022年2月中触媒传统制造2008-08辽宁催化剂及化学品研发生产商2022年3月仁度生物医疗健康2007-06上海RNA分子诊断产品研发商2022年2月东微半导体先进制造2008-09江苏高性能功率半导体研发商2022年3月荣昌生物医疗健康2008-07山东癌症及自身免疫疾病治疗方法研发商2022年3月格灵深瞳企业服务2013-03北京专注于计算机
46、视觉以及人工智能2022年1月晶科能源先进制造2006-12香港太阳能光伏企业2022年1月臻镭微波智能硬件2015-09浙江专注射频前端套片和模组研发推广2022年3月思林杰先进制造2005-04广东工业自动化检测领域提供商截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022Q1国内国内新经济领域二次上市公司列表新经济领域二次上市公司列表公司公司成立时间成立时间总部总部简介简介上市时间上市时间上市地上市地蔚来汽车2014年11月上海智能电动汽车研发的公司2022年年3月月港交所港交所（介绍上市）2018年9月纽交所软通动力2005年11月北京IT服务及行业解决方案提供商2022年年3
47、月月创业板创业板2010年12月纽交所中国移动2012年8月北京移动通信运营商2022年年1月月上交所上交所1997年9月港交所晶科能源2006年12月香港太阳能光伏企业2022年年1月月科创板科创板2010年5月纽交所荣昌生物2008年7月山东癌症及自身免疫疾病治疗方法研发商2022年年3月月科创板科创板2020年11月港交所2022年Q1中国市场创业热点2022年Q1上市公司/巨头拆分、新组建的新公司公司名称成立时间简介融资时间轮次金额投资方母公司凯利嘉盛2022-01油站非油消费场景品牌2022-03天使轮数千万元鸿金投资奥瑞金科技星奥拓维2022-01基因疗法研发商2022-02种子轮
48、5500万元复健资本新药创新基金复星医药凯莱英生物2022-03从事CDMO业务的公司2022-03战略投资23.45亿元天津海河凯莱英基金,高瓴投资,海河产业基金,凯莱英医药Asymchem凯莱英医药截止日期：2022年3月31日 数据来源：IT桔子 2022年Q1上市公司、巨头拆分成立的新公司（一）公司简介凯利嘉盛母公司介绍珠海凯利嘉盛科技有限公司是由广东凯利资本管理有限公司、北京鸿金投资有限公司等共同投资创建的企业。其中鸿金资本是奥瑞金旗下间接控股的产业投资机构。公司业务奥瑞金科技股份有限公司本身是集金属制罐、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型专业化金属包装企业,与可口可乐、红
49、牛、东鹏特饮、百威啤酒等国内多种知名饮料品牌进行着全方位的合作。2012年10月11日，奥瑞金包装股份有限公司正式在深交所中小板市场挂牌上市，成功登陆A股，成为金属包装A股首家上市公司。凯利嘉盛公司业务方向由两大业务板块组成：非油连锁品牌便利店-嘉盛优途，整合国内民营加油站以非油业务为核心的商业生态；企业员工福利平台-三好员工，专注于企事业单位员工礼品福利采购定制、针对不同企事业单位提供节假日一站式礼品福利采购方案综合平台。2022年Q1上市公司、巨头拆分成立的新公司（二）公司简介星奥拓维母公司介绍星奥拓维于2022年1月由复健新药基金孵化设立，是国内第一家专注于内耳听力损伤等相关疾病的创新药
50、生物技术公司。其中，复健资本新药基金是由复星医药发起，旗下首支以控股孵化模式为主的新药创新基金。融资情况复星医药是一家专注现代生物医药健康产业的制药公司，成立于1994 年，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务，并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。复星医药在1998年8月和2012年10月分别在上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市。2021年，复星医药在福布斯全球上市公司2000强榜单中位列第459位，连续三年在中国民营企业500强榜单中位列前50位。2022年1月5日星奥拓维完成5500万人民币的种子轮融资，本轮融资的投资方为复健资本新药创新基金。2022年Q1上
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