1、一季度新基金同比上升43% 投资市场活跃度降低投中统计：2022.04投中研究院1Copyright 投中信息VC/PE市场募资分析01/ 2022年一季度新设基金数量涨幅显著，1777家机构参与新设基金，其中两成机构设立多支基金 浙江省新设基金700支位居首位，全国大多省市基金数量稳步提升 百亿级母基金数量大爆发，产业投资基金尤为火热 本期基金完成募集重点案例2 2022年一季度，中国VC/PE市场新设基金25862586支支，同比上升43.43%43.43%，环比基本持平。细分月度数量下，各月新基金数量均不同程度的上涨，其中3月数量尤为突出，新设基金超千支超千支，同比上升近六成近六成；节后
2、反弹亦或是多地政府强而有力的支持下，大规模产业基金、母基金集中爆发，为市场增添不少活力。 本期共有17771777家家机构参与新设基金，其中两成机构选择设立多支基金，临芯投资、红杉中国、鼎晖投资临芯投资、红杉中国、鼎晖投资等机构较为活跃。Copyright 投中信息3数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1新成立不同支数的机构数量分布（单位：家）一季度新设基金数量涨幅显著数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042019年Q1-2022年Q1中国VC/PE市场新成立基金数量统计新设多只基金的机构（部分）新成立基金数量地区分布Copyrig
3、ht 投中信息 2022年一季度浙江省浙江省新设基金700700支支，位居首位，广东省广东省新设基金469支，江苏省江苏省新设基金343支分别次之。 本期新设基金地区分布中，新设基金超百支的省级地区数量波动较小，而其余大多省市新设基金数量均不同程度增多，由此不难看出，在募资市场形势大好的前提下，政府和社会愈发注重资金引导作用，“小城市”募资迎来春天。42022年Q1新成立基金所属地分布（支）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1新成立基金地区Top15（市级）TOP1 TOP1 浙江浙江 TOP
4、2 TOP2 广东广东 TOP3 TOP3 江苏江苏 山东：260 江西：200 福建：158 湖北：60 天津：51 安徽：49 海南：47 四川：43 北京：34 湖南：32 河南：23 上海：16 广西：15 陕西：12 重庆：10 河北：6 云南：4 山西：4 辽宁：4 吉林：4 贵州：3 新疆：2 澳门：1 未披露：29 7001基金数量（支）Copyright 投中信息 2022年一季度，在市场显著升温的同时，产业投资作为城市发展的支撑作用愈发显著，多地政府发起设立产业母基金及引导基金，从而撬动社会资本有效利用，加速城市发展。百亿级母基金大爆发数据来源：CVSource投中数据 投
5、中研究院，2022.04基金名称基金类型 募集规模地区投资策略成都高新区产业投资基金Gov. Matching600亿元成都基金40%的规模投向电子信息产业，20%投向生物医药产业，20%投向新经济产业，20%投向包括现代服务业及未来产业在内的其他产业，尤其将聚焦硬核科技和先进制造业项目。长兴基金Gov. Matching300亿元长春重点投资长兴基金下设汽车产业、现代农业、光电信息、生物医药、科技创新、文化创意6支主导基金肥西政府投资母基金Gov. Matching100亿元合肥聚焦产业集群建设发展需要，支持三大战新产业、战略性新兴产业、科技创新领域建设，强化政府对社会资本的引领和带动。成都
6、高新区天使投资引导基金Gov. Matching100亿元成都重点投向以本区“3+3产业领域为主要投资方向或研究培育方向，有行业或者产业经验背景的投资人所管理的天使子基金。四川省绿色低碳优势产业基金FOF300亿元成都投资方向为清洁能源产业、清洁能源支撑产业、清洁能源应用产业等领域。科技创新协同发展母基金FOF300亿元/主要关注低碳能源、高端装备与高新材料、新一代信息技术、民生科技领域的私募股权投资基金。沈阳高新区发展基金FOF120亿元沈阳/天津市天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）FOF100亿元 滨海新区主要投资于新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料、高端装备、节能环保、航空航天等
7、高新技术产业和战略性新兴产业。长江创投基金FOF100亿元/重点围绕新一代信息技术、生物医药、现代化工、生态环保、新能源、汽车及零部件等产业开展投资。苏州吴中清科战略新兴产业母基金FOF100亿元苏州基金主要投向节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好的产业领域。2022年Q1中国VC/PE市场重点母基金及引导基金一览52022年Q1基金开始募集重点案例Copyright 投中信息2022年Q1中国VC/PE市场基金开始募集重点案例基金名称基金名称管理机构管理机构募集规模募集规模投资策略投资策略国寿铁工股权基金国寿投资300
8、.1亿元重点聚焦契合长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝经济区等国家区域发展战略的股份投资项目。斯道资本中国科技基金V期斯道资本3.5亿美元主要投资中国科技行业的早期和成长期企业，重点覆盖企业IT/硬科技、金融科技和消费科技领域。扬州市科创基金未披露100亿元推动一批具有核心竞争力、撬动性强、成长性好的重大科创项目落地扬州。沪旭钢铁产投基金沪旭投资100亿元基金主要围绕钢铁产业进行股权投资。光谷激光产业发展基金光谷创投100亿元基金主要投向激光产业。肥西新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）未披露不低于40亿元基金重点投资于新能源汽车全产业链方向的整车集成领域、动力电池领域、汽车电子领域等关键
9、核心企业。肥西高端智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）未披露不低于40亿元基金重点投资于信息技术、智能家电、装备制造、新材料等产业方向的高技术、高成长性优质企业。润昆双碳人民币基金未披露40亿元环保发电、智慧供热、氢能、储能、能源互联网、大数据、新材料等领域。润昆双碳美元基金未披露6亿美元环保发电、智慧供热、氢能、储能、能源互联网、大数据、新材料等领域。中金协鑫碳中和产业投资基金 中金公司45亿元以双碳产业链（包括但不限于清洁能源和移动能源产业链）等产业链上下游为主要投资方向。数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.046 2022年一季度重点新设基金（除母基金、引导基金
10、）细分下，投资方向以新兴产业及碳中和概念为主。另外，IDG资本旗下首支“QFLP+SQFLP+S”基金-无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙）在1月成功设立。2022年Q1基金完成募集重点案例Copyright 投中信息2022年Q1中国VC/PE市场基金完成募集重点案例基金名称基金名称管理机构管理机构募集规模募集规模投资策略投资策略博裕资本美元基金博裕资本36亿美元（超募）/鲲行资本六期基金鲲行资本11亿美元（超募）基金旨在建立亚洲私募股权多元化投资组合，重点关注亚洲本地业绩卓越的基金经理。普洛斯欧洲收益基金III普洛斯12亿欧元（首关）基金重点投向位于欧洲核心物流及配送枢纽的高标准物流设施。
11、元禾璞华三期人民币基金元禾璞华超42亿元（超募）主要关注集成电路设计、半导体材料、设备、封测及相关应用等战略性新兴产业领域和硬科技投资机会。渶策资本二期美元基金渶策资本4.78亿美元（超募）专注于在消费、科技等领域的投资。君联惠康基金君联资本30亿元重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关，并且具备快速成长潜力的早期和成长期医疗健康领域项目，包括但不限于创新药及生物技术、医疗器械及诊断技术、专业服务及数字医疗领域的项目。诺基亚成长基金五期诺基亚成长基金4亿美元投资于具有丰厚财务回报潜力、且与诺基亚战略息息相关的创新公司。蔚来资本二期美元基金蔚来资本约4亿美元 早期及中期投资项目。蔚来资本
12、二期人民币基金未披露成长期及成熟期项目。蔚来资本海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业基金鋆昊资本20.3亿元（首关）将秉承鋆昊资本长期以来重点关注的先进制造及半导体、环保新能源、医疗大健康、大消费四大高成长性领域，专注成长期和成熟期企业内生价值的探索与挖掘。中关村高精尖基金中关村发展集团22.08亿元投资领域以信息产业、生物医药为主导，覆盖十大高精尖产业领域。元璟资本三期人民币基金元璟资本超20亿元（超募）聚焦三个大方向：前沿科技、企业服务、数字医疗。光控财金（陕西）先进制造投资基金光大控股18.5亿元（首关）聚焦投资于先进制造领域的优质企业。星航资本首期美元基金星航资本超2亿美元（首关）基金将聚焦于
13、智能电动汽车产业链、清洁能源和前沿科技领域的投资机会，重点关注早期和成长期阶段企业。容百投资电池三角基金1-1期 容百投资12.5亿元（首关）该基金将重点布局锂电产业相关的高端制造、资源回收及其相关上下游领域的成长期项目，以及锂电产业新兴技术领域的优质项目。数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.047Copyright 投中信息VC/PE市场投资分析02/ 2022Q1中国VC/PE市场投资活跃度放缓，投资规模及均值断崖式下跌，但整体高于近年数据平均值 大额案例交易共计54起，交易资金占市场总交易规模三分之一 能源行业交易均值超亿美元，且在热门行业对比下，大额交易比重最为突
14、出；半导体芯片领域项目最受关注 重点融资案例Top10 热门赛道融资案例（芯片&医药）8投资活跃度降低，规模及均值断崖式下跌Copyright 投中信息 2022年一季度，投资案例数量1557起起，与去年同期相比基本持平；本期投资交易规模为425.33亿美元亿美元，再度走低。而纵观近两年投资市场数据，本期投资交易数量及规模均明显低于市场均值，不排除一季度中的春节假期所带来的的影响，市场活跃度还有待提升。 2022年Q1投资交易均值断崖式下跌，仅为2731.73万美元万美元，环比下降25%，同比下降22%。与市场整体趋势相比，均值整体走势起伏更为明显，但结合近两年数据来看，本期交易均值仍处于历史
15、平均值以上。92019年Q1-2022年Q1中国VC/PE市场投资概况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042019年Q1-2022年Q1中国VC/PE投资市场单笔均值趋势（万美元）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04大额案例涉及资金占市场三分之一 Copyright 投中信息 2022年一季度，大额交易案例（交易规模1亿美元）共计发生5858起起，占总交易数量不足一成，涉及金额138.48138.48亿美元亿美元，占总交易规模32.5632.56%。 细分热门行业投资交易规模下，医疗健康行业交易量级多在千万美元，消费升级行业半数以上为小规模投
16、资，而能源行业能源行业在火热的同时，门槛较高，亿元级投资比重最为突出。102019年Q1-2022年Q1投资交易规模区间概况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1融资交易数量细分轮次概况（美元）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04半导体芯片项目最为火热，能源行业投资均值超亿美元Copyright 投中信息 2022年一季度，IT及信息化行业投资数量及规模均占榜首，其中半导体芯片领域获投175起，规模达到41.73亿美元，持续领先于大多行业。能源及矿业在招商局资本等155155亿美元亿美元收购沙特阿美天然气管道49%股权案例及众多头
17、部电池企业的大额融资影响下，投资均值超亿美元超亿美元，最为吸睛。2022Q1中国VC/PE市场各行业及部分细分赛道投资数量及规模统计行业行业投资数量投资数量（起）（起）投资规模投资规模（$M$M）投资均值投资均值（$M$M）IT及信息化3818744.9922.95 医疗健康2617317.7628.04 制造业2175565.6425.65 互联网1062677.4825.26 消费升级951583.2316.67 区块链931354.3114.56 人工智能922493.0827.10 文化传媒41442.0110.78 能源及矿业405606.06140.15 企业服务40566.471
18、4.16 汽车行业352629.7975.14 金融27500.6118.54 化学工业24430.8717.95 运输物流191300.1468.43 教育培训17100.515.91 VR/AR15429.0228.60 生活服务1479.385.67 公用事业10148.6614.87 农林牧渔8196.7624.60 建筑建材7159.9722.85 电信及增值服务552.7610.55 房地产541.38.26 体育2115.50 综合2100.5450.27 旅游业10.160.16 总计155742532.527.32 ITIT及信息化及信息化互联网互联网医疗健康医疗健康细分赛道
19、投资数量（起）投资规模（$M）半导体芯片1754172.64信息化服务1081588.49软件661360.8IT及信息化其他181128.7IT服务10107.25硬件4387.11细分赛道投资数量（起）投资规模（$M）医药行业1073658.36医疗器械842264.28医疗技术32428.09医疗服务24427.72医疗信息化8163.18医疗健康其他6376.13细分赛道投资数量（起）投资规模（$M）电子商务31801.8网络游戏28530.73大数据26350.33社交社区742.91互联网其他659.17电子支付5884.68共享经济37.86细分赛道细分赛道注：【1】2022Q1
20、，制造业共计发生217起交易，其中高端制造领域发生99起，占比近五成。数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.0411上海市项目最为吸金，香港入围前十 Copyright 投中信息 2022Q1，北上广地区融资交易持续领跑，其中上海市融资规模近近6060亿亿美元美元，最为突出。江苏省项目获投52.0352.03亿美元亿美元，位居各省级融资规模第二位，而其余省份除浙江省浙江省以外，均未超百起。值得注意的是，香港亚洲医疗集团4 4亿美元亿美元D轮融资以及元宇宙元宇宙相关项目的聚集带动了香港在本期投资市场中成功突围，入榜前十。 本期融资交易轮次细分下，早期投资案例310起，同比大幅提
21、升；A轮融资最受追捧，数量占比近五成，B轮融资更为吸金，仅16%的案例数量获得30%的资本投入。122019年Q1-2022年Q1投资交易规模区间概况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1融资交易数量细分轮次占比数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1融资交易规模细分轮次占比重点融资案例Top10Copyright 投中信息2022Q1中国VC/PE市场重点融资案例Top10项目名称项目名称业务描述业务描述融资轮次融资轮次融资规模融资规模投资方投资方中邮保险人寿保险服务商战略投资120.33亿元友邦保险京东产发基础设施物
22、流管理服务商B8亿美元华平投资、高瓴投资重庆长安新能源新能源汽车生产商B49.77亿元南方资产、中金资本、汇垠徳擎、信达汉石等诺威健康CRO服务商股权融资7.6亿美元未披露英诺赛科半导体硅基氮化镓外延及器件研发商D近30亿元钛信资本、毅达资本、海通创新、海富产业基金等Weee!生鲜生鲜电商平台E4.25亿美元软银愿景基金、灰狗资本、XVC等香港亚洲医疗集团心血管专科医院D4亿美元碧桂园创投、春华资本、工银国际、农银国际、夏尔巴投资、君联资本等文远知行汽车自动驾驶系统研发商 股权融资近4亿美元广汽集团、凯雷投资、中阿基金等集度汽车智能汽车制造商A近4亿美元百度风投、吉利阿维塔科技智能汽车产品研发
23、商战略融资24.2亿元宁德时代、两江资本、西证投资等数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.0413热门赛道重点融资案例（芯片）Copyright 投中信息2022Q1中国VC/PE市场芯片赛道重点融资案例项目名称项目名称业务描述业务描述融资轮次融资规模融资规模投资方投资方英诺赛科半导体硅基氮化镓外延及器件研发商D近30亿元钛信资本、毅达资本、海通创新、海富产业基金等苏州硅谷数模数模混合多媒体芯片研发商Pre-IPO15亿元深创投、国家服务贸易创新发展引导基金、TCL创投、海尔资本、兴橙资本、中和元等承芯半导体射频芯片研发商A超10亿元中国互联网投资基金、武岳峰资本、中金资本、
24、小米长江产业基金等鑫芯半导体半导体硅片研发商A超10亿元信达风、沂景资本、中芯聚源、石溪资本等移芯通信蜂窝物联网芯片研发商C10亿元软银愿景基金二期、凯辉基金、基石资本、乔贝资本、启明创投等航顺芯片物联网集成芯片研发商D约10亿元深投控、深创投、方广资本等爱芯元智人工智能视觉芯片研发商A+8亿元启明创投、美团龙珠、和聚百川、纪源资本、联想之星等思朗科技微处理器芯片研发商C1亿美元天风天睿、远翼投资、中金资本、集创北方酷芯微电子人工智能芯片和模组研发商B和B+超5亿元盛世投资、方广资本、华胥基金、国际创投、可可资本等云合智网网络芯片及解决方案提供商Pre-A+超4亿元海松资本，混沌投资、银盛泰资
25、本、华盖资本、前海母基金等数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.0414热门赛道重点融资案例（医药）Copyright 投中信息2022Q1中国VC/PE市场医药赛道重点融资案例项目名称项目名称业务描述业务描述融资轮次融资规模融资规模投资方投资方诺威健康CRO服务商股权融资7.6亿美元未披露拨云生物眼科创新药研发商C1.3亿美元鼎晖投资、高特佳投资、德屹资本、建银国际、倚峰资本等深信生物新型疫苗及药物研发商B1.2亿美元鼎晖投资、易方达基金、蓝海资本、CPE源峰等臻格生物大分子生物药研发商C1亿美元高盛、启明创投、IDG资本、洲嶺资本、君信资本、同创伟业等宜联生物抗体偶联药物
26、研发商B7000万美元洲嶺资本、启明创投、君联资本、正心谷资本、弘晖基金等博腾生物细胞治疗产品研发商A4亿元国投创新、高瓴创投、惠每资本等舶望制药siRNA药物研发商A超4亿元正心谷资本、CPE源峰、道远资本、金沙江联合资本等克睿基因基因治疗药物研发商B6000万美元尚珹投资、元禾控股、蓝海资本、启明创投等同源康医药抗癌创新药物研发商C3.3亿元厚纪资本、扬子江基金、浙民投等爱科诺小分子创新药物研发商B超50000万美元洪泰基金、中南创投、深创投、元禾控股、广发信德等数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.0413115为方便读者使用，现将报告中数据来源、
27、统计口径及汇率换算进行说明： 数据来源数据来源本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 统计口径统计口径 新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 汇率换算汇率换算报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。数据说明Copyright 投中信息16ABOUT US总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的
28、信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 17
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