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新能源乘用车市场现状及发展趋势

宏观市场销量：2019年补贴退坡致销量增速大幅放缓，新能源乘用车市场“阶段性调整”开启

新能源乘用车市场经历了连年的高速增长后，在2019年受到退坡的影响，整体市场在退坡实施后的5连跌，致全年（1-11月）销量增速大幅下调，并预示着市场的阶段性调整已经开启。

限购城市销量：核心市场发展过度依赖政策驱动，退坡引发的市场冲击导致消费者需求趋于理性。

新能源乘用车市场的销量集中度在限购城市表现强劲，19年上半年与18年同期在限购城市的销量占比均超过4成，而退坡之后的19年7-11月限购城市的销量占比从18年同期的48%大幅下降至40%，新能源乘用车市场政策驱动力凸显，而退坡后的5连跌也在一定程度上标识着消费者将更加理性的思考新能源购车需求。

市场细分销量：政策退坡后市场结构调整，中高端车份额的增长反映用户升级需求以及产品驱动市场的潜力

在新能源乘用车市场中，相对更加依赖政策驱动的纯电车和价格相对较低的紧凑车细分，在退坡后的销量份额下降明显，BEV份额下降6%，紧凑型车份额下降6.1%，但与此同时，中型及中大型车的份额较退坡前增长了5.1%，该现象反映出用户的升级需求和产品驱动市场的潜力。

宏观市场格局：各品牌在2019年对新能源乘用车市场的战略布局和调整，引发市场格局重塑元年的开启

各个品牌在2019年对于新能源乘用车市场的战略布局和调整动作引发了各个细分市场的格局重塑——合资、豪华的高调入场，造车新势力的“决战淘汰” ，以及自主传统新能源车企的加速洗牌。

格局趋势一：海外品牌的入场及部分自主品牌的转型正在助推新能源汽车产品的高端化趋势

豪华、合资以及部分造车新势力品牌在重塑新能源汽车战略格局的契机下，纷纷向市场投放升级产品，也标志着他们在政策驱动减弱的背景下愈发看好市场转向产品驱动的潜力；于此同时，部分自主传统车企亦在布局新能源的产品升级战略。

格局趋势二：在豪华市场中，燃油车和新能源车进入同一竞争赛道的趋势显现

通过竞争对比次数的增长率可以看出，在主流豪华品牌车型的对比行为当中，与豪华新能源对比的次数大幅增长112%，远超过豪华品牌整体的对比增长率，豪华品牌自带流量的特点随着豪华新能源产品的入场愈发增强，豪华圈层燃油和新能源的竞争区隔逐渐减弱。

新能源乘用车市场用户关注热点：高阶产品成为用户内容消费市场的流量增长明星，智能网联赛道或将成竞争关键

新能源乘用车市场的产品驱动以及高端化的未来潜力也反映在用户的关注趋势上，特斯拉、奥迪、蔚来等高阶势力的品牌及产品成为用户在内容消费领域的核心关注热点；高阶势力产品的宣传已不再局限于传统的外观、内饰、价格等层面，智能网联赛道或成争夺用户的关键。

“自动驾驶”、“语音识别”等关键词成智能网联年度增长热词，科普已不再是智能网联传播的关键项

随着造车新势力以及传统车企的新能源转型入场，技术、服务、体验等关键词均体现在产品的智能网联当中，用户对HMI、Connected、ADAS愈发熟知，用户对相关内容的浏览和点赞量均大幅增长，智能网联的科普内容已不再是未来吸引用户的关键项。（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）