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1、 深圳市深圳市亿道信息亿道信息股份有限公司股份有限公司 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.5.6 栋美谷 5 栋三楼 首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股说明书说明书 保荐机构(主承销商)中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)本次公开发行股数 本次公开发行股票总数为 3,511.15 万股,为本次发行后公司股份总数的 25%。本次发行全部为新股发行 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 35.00 元/股 发行日期 2023 年 1 月 31 日 拟上市的证券交易所 深圳
2、证券交易所 发行后总股本 14,044.60 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺:自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月;亿道信息如有派息、送股、资本
3、公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整。上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景洲及韦西妙承诺:自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的
4、亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月;亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整。3、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺:自亿道信息股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿
5、道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;本公司/本合伙企业所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价 2 格,本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6 个月;亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整。4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺:自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿
6、道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6个月;亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整。在上述锁定期届满后,本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后
7、的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。5、担任公司董事的股东陈洪武承诺:自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月;亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
8、项,则上述发行价格将相应进行调整。在上述锁定期届满后,本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。6、担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺:自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;在上述锁定期届满后,本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的
9、 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。7、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺:自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;在上述锁定期届满后,本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股
10、票总数的比例不超过 50%。3 8、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等 34 名自然人股东分别承诺:自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份。9、公司核心技术人员、董事刘远贵之配偶王倩承诺:自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份。10、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金承诺:自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,
11、不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份。保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 1 月 30 日 4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和
12、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。5 重大事项
13、提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意下列重大事项:一、本次发行相关的重要承诺和说明一、本次发行相关的重要承诺和说明(一一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1、实际控制人张治宇、钟景维、石、实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺如下:庆承诺如下:“(1)自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;(2)本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续
14、20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;(3)上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过
15、 50%。”2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景公司实际控制人钟景维之亲属钟景洲及韦西妙关于股份锁定的承诺洲及韦西妙关于股份锁定的承诺:“(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司股票发行价格;公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于 6 发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公
16、司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整。”3、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创创、深圳亿嵘承诺:、深圳亿嵘承诺:“(1)自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份。(2)本公司/本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价
17、格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整。”4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺:、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺:“(1)自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;(2)本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市
18、后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;(3)在上述锁定期届满后,本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 7 50%。”5、担任公司董事的股东陈洪武承诺:、担任公司董事的股东陈洪
19、武承诺:“(1)自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;(2)本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;(3)在上述锁定期届满后,本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让
20、的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”6、担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺:、担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺:“(1)自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本
21、人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”7、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺:、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺:“(1)自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由 8 亿道信息回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公
22、司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”8、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等 34 位自然人股东分别承诺:位自然人股东分别承诺:“自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份。”9、公司核心技术人员及刘远贵配偶王倩承诺:、公司核心技术人员及刘远贵配偶王倩承诺:“自亿道信息股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份
23、。”10、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金分别承诺:区产业基金分别承诺:“自亿道信息股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份。”(二二)持股持股 5%以上股东持股意向及减以上股东持股意向及减持意向的承诺持
24、意向的承诺 1、实际控制人、控股股东及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众、实际控制人、控股股东及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺创、深圳亿嵘承诺 本次发行前,实际控制人张治宇、钟景维、石庆,控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘,就其持股意向及减持意向承诺如下:“本人/本公司/本合伙企业持续看好亿道信息的发展前景,愿意长期持有亿 9 道信息股票。如锁定期满后拟减持亿道信息股票,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合亿道信息稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划。本人/本公司/本合伙企业自锁定期满之日起两年内减持股份
25、的具体安排如下:(1)减持价格:减持价格将不低于亿道信息首次公开发行股票时的发行价格。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;(2)减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持亿道信息股票;(3)信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日通知亿道信息,并由亿道信息在减持前 3 个交易日予以公告;(4)本人/本公司/本合伙企业将遵守深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
26、股份实施细则等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人/本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息股份的转让、减持另有要求的,本人/本公司/本合伙企业将按相关要求执行。”2、其他持股、其他持股 5%以上的股东马保军、刘远贵以上的股东马保军、刘远贵 本人作为持股 5%以上股东,特此作出承诺如下:“本人持续看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:(1)减持价格:减持价格将不低于
27、公司首次公开发行股票时的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;(2)减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深 10 圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票;(3)信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日通知公司,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告;(4)本人将遵守深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交
28、易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。”(三三)公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案施的预案 公司第二届董事会第二十次会议,2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于的议案,具体如下:1、启动稳定公司股价预案的条件和主体、启动稳定公司股价预案的条件和主体 公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资
29、产相应进行调整)时,在符合国家相关法律法规的前提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票;(3)公司非独立董事、高级管理人员(既包括在公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职的非独立董事、高级管理人员)增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。2、稳定公司股价的具体安排、稳定公司股价的具体安排(1)股价稳定措施的方式 1)公司回购股票;2)公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票;11 3)公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时应考虑:
30、1)不能导致公司不满足法定上市条件;2)不能迫使相关主体履行要约收购义务;3)符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。(2)股价稳定措施的实施顺序 1)第一顺位选择为公司回购股票,在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在 15 个交易日内召开董事会。2)第二顺位选择为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票增持公司股票。在下列情形之一出现时,将启动第二顺位选择:公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件,或迫使其履行要约收购义务;公司虽实施股票回购计划但仍未满
31、足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件,且公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件,或迫使其履行要约收购义务。3)第三顺位选择为公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。在下列情形之一出现时,将启动第三顺位选择:公司控股股东及其一致行动人、实际控制人继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件,或将迫使其履行要约收购义务,且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件,或迫使其履行要约收购义务;在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足“公
32、司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件,且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件,或迫使其履行要约收购义 12 务。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、本公司控股股东、实际控制人以及本公司非独立董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。3、公司回购股票的程序、公司回购股票的程序 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在 15 个交易日内召开董事会,综合考虑公司经营发展实际情况、所处行业情况、股价的二级市场表现情况、现金流量状况、
33、社会资金成本和外部融资环境等因素,依法审议是否实施回购股票的决议,若决定回购公司股份的,将一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项,同时提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起 30 个交易日内召开股东大会,审议实施回购股票的议案,公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。一个会计年度内,公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的50%,且回购数量不超过公司股本总额的 2%,具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。用于回购的资金来源为公司自有资金。公司股东大
34、会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下,公司依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形之一,公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票:(1)公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产;(2)继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后,就本次回购的公司股票,公司将按照公司法等法律法规规定,办理股份注销。13 4、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票的程序、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票的程序(1)启动程序 1
35、)公司未实施股票回购计划 在达到触发启动股价稳定措施条件时,若同时满足以下三种情形:公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准;公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件;公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 个交易日内,向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2)公司已实施股票回购计划 在达到触发启动股价稳定措施条件时,若同时满足以下三种情形:公司实施股票回购计划后,仍未满足“公司股票连续 10 个交易日
36、的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件;公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件;公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内,向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。(2)公司实际控制人增持公司股票的计划 在履行相应的公告等义务后,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。14 公司不得为控股股东及其一致行动人、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持
37、。除非出现下列情形之一,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划,且一个会计年度内累计增持股票的数量不超过公司股本总额的 1%:1)公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产;2)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;3)继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。5、公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的程序、公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的程序(1)启动程序 1)公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未实施股票增持计划 在达到触发启动股价稳定措施条件时,若同时满足以下四种情形:公司无法实施回购
38、股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,或公司实施股票回购计划后,仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件;公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件,或迫使其履行要约收购义务;公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件;公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人作出不实施增持股票计划的公告之日起 30 个交易日内,向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。15 2)公司控股股东及
39、其一致行动人已实施股票增持计划 在达到触发启动股价稳定措施条件时,若同时满足以下四种情形:公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,或公司实施股票回购计划后,仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件;公司控股股东及其一致行动人、实际控制人实施股票增持计划后,仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件;公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件;公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。公司非独立董事、高级管理人员须在公司
40、控股股东及其一致行动人、实际控制人股票增持计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内,向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。(2)公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的计划 在履行相应的公告等义务后,公司非独立董事、高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为公司非独立董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形之一,公司非独立董事、高级管理人员将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划,且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%,不高于其上一年度于公司取得薪酬总额的50%:1)公司股票连续 1
41、0 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产;2)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;16 3)继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。公司在未来聘任新的非独立董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行股票并上市时公司非独立董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺和未履行承诺的约束措施。6、稳定公司股价承诺的约束措施、稳定公司股价承诺的约束措施 当触发启动股价稳定措施的具体条件时,公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求,以及有关稳定股价预案的内容,严格执行有关股份回购稳定股价事项。若公司控股股东及其
42、一致行动人、实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自其未能履行承诺之日起对其领取的薪酬和取得的分红予以扣留,并专项用于履行上述承诺,直至其履行增持义务。若公司非独立董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自其未能履行承诺之日起对其从公司领取的薪酬和取得的分红予以扣留,并专项用于履行上述承诺,直至其履行增持义务。7、稳定股价的具体承诺、稳定股价的具体承诺 公司已出具关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函,承诺:“自公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、
43、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则在公司按照关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案启动稳定股价方案时,本公司将严格按照稳定公司股价方案的要求,依法履行相应的义务。”公司控股股东及其一致行动人,实际控制人已出具关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函,承诺:“自公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则在公司按照关于上市后三年内公司股价
44、低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案启 17 动稳定股价方案时,本公司/本合伙企业/本人将严格按照稳定公司股价方案的要求,依法履行相应的义务。”公司非独立董事、高级管理人员已出具关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函,承诺:“自公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则在公司按照关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案启动稳定股价方案时,本人将严格按照稳定公司股价方案的要求,依
45、法履行相应的义务。”(四四)关于关于招股招股说明书说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、发行人承诺、发行人承诺 发行人承诺:“如果本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会审议,依法回购公司首次公开发行的全部新股(如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜,回购数量应相应调整),回购价格将根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股票的发行价格(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公
46、积转增股本等除权除息事项的,回购价格应相应调整),具体程序按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。如果本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。”2、实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺、实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺 实际控制人张治宇、钟景维、石庆,控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺:“如果亿道信息招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断亿道信息是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人/本公司/本合伙企业将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提
47、出股份回购预案,依法回购首次公开发行时公开发售的全部新股,且本人/本公司/本合伙企业将购回已转让的原限售股份,回购价 18 格将根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股票的发行价格(若亿道信息发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,回购价格相应调整),具体程序按中国证监会和证券交易所的相关规定办理。如果亿道信息招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人/本公司/本合伙企业将依法赔偿投资者的损失。”3、董事、监事、高级管理人员承诺、董事、监事、高级管理人员承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:“如果亿道信息招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者
48、重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者的损失。”4、保荐机构承诺、保荐机构承诺 国泰君安证券承诺:“本公司为亿道信息首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本公司将先行赔付投资者损失。”5、律师承诺、律师承诺 华商律师承诺:“本所为亿道信息首次公开发行制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若监管部门认定因本所为发行人首
49、次公开发行制作、出具的法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本所将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。”6、会计师承诺、会计师承诺 信永中和会计师承诺:“因信永中和为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”19 7、评估机构承诺、评估机构承诺 国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺:“本公司为亿道信息首次公开发行出具的国众联评报字(2015)第 2-756 号深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
50、遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行出具的国众联评报字(2015)第 2-756 号深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本公司将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。”(五五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺填补被摊薄即期回报的措施及承诺 公司首次公开发行股票、募集资金到位后,公司的净资产将大幅度增加,总股本亦有相应增加。但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步增长,导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临公司
51、首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。1、填补被摊薄即期回报的措施、填补被摊薄即期回报的措施 为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响,公司承诺将积极开展募投项目建设工作,提升核心技术实力,加大市场开发力度,强化投资者回报机制等方式,提升资产质量,扩大销售收入,从而增厚未来收益,以填补被摊薄即期回报。具体措施如下:(1)积极开展募投项目建设工作:公司将按照募投项目建设进度安排,积极调配内部各项资源,保障项目建设质量,提高募集资金使用效率,并加强募集资金的监管,确保项目建设完成和顺利投产,尽早实现项目预期收益,增强公司盈利水平;(2)提升核心技术实力:公司将加大对优秀研发人员的引进和
52、培训,结合行业的发展方向及本次募投项目建设,不断提升公司核心技术实力,为公司新产品的开发和市场拓展提供保障;(3)加大市场开发力度:公司在进一步巩固与现有客户合作关系的同时,20 公司将加大市场开发力度,优化销售渠道,拓展新客户新领域,向下游业务延伸,扩大市场份额,提升公司品牌影响力;(4)强化投资者回报机制:公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的公司章程(草案),就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,在保障公司业务持续发展的前提下,实施积极的利润分配政策,并优先采用现金分红的方式,重视对投资者的回报。2、填补被摊薄即期回报的承诺、填补被摊薄即期回报的承诺 公司控股股东
53、及其一致行动人、实际控制人承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占亿道信息利益。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:“(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)约束个人的职务消费行为;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”(六六)未履行承诺的约束措施未履行承诺
54、的约束措施 1、发行人关于未履行承诺的约束措施、发行人关于未履行承诺的约束措施 亿道信息承诺如下:“公司将严格履行对公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:(1)如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行 21 公开承诺事项的,公司将采取以下措施:1)及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)如该违反的承诺属可以继续履行的,公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述
55、补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;3)公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由公司依法赔偿投资者的损失;公司因违反承诺有违法所得的,按相关法律法规处理。4)其他根据届时规定可以采取的措施。(2)如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的,公司将采取以下措施:1)及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;2)尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护投资者利益。”2、实际控制人、控股股东亿道控股及一致行动人睿窗科技、亿道合创、实际控制人、控股股东亿道控股及一致行动人睿窗科技
56、、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘关于未履行承诺的约束措施亿丰众创、深圳亿嵘关于未履行承诺的约束措施 本人/本公司/本合伙企业作为亿道信息的实际控制人、控股股东及一致行动人,特此作出承诺如下:“本人/本公司/本合伙企业将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:(1)如本人/本公司/本合伙企业非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公开承诺事项的,本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施:1)通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明 22 未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)如该违反的承
57、诺属可以继续履行的,本人/本公司/本合伙企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人/本公司/本合伙企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;3)本人/本公司/本合伙企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本人/本公司/本合伙企业依法赔偿投资者的损失;本人/本公司/本合伙企业因违反承诺而获得收益的,将归亿道信息所有;4)其他根据届时规定可以采取的措施。(2)如本人/本公司/本合伙企业因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的,本人/本公司/
58、本合伙企业将采取以下措施:1)通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护亿道信息和投资者利益。”3、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 本人作为亿道信息的董事、监事、高级管理人员,特此作出承诺如下:“本人将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:(1)如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公开承诺事项的,本人将采
59、取以下措施:1)通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承 23 诺提交股东大会审议;3)本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归亿道信息所有;4)其他根据届时规定可以采取的措施。(2)如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公
60、开承诺事项的,本人将采取以下措施:1)通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护亿道信息和投资者利益。”(七七)股东信息披露专项承诺股东信息披露专项承诺 根据证监会发布的监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露的相关要求,公司出具了深圳市亿道信息股份有限公司关于股东信息披露的承诺函,承诺如下:“(1)本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。(2)本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形。(3)本公司不
61、存在法律法规及相关规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。(4)截至本承诺函签署之日,保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人 4.72 万股,持股占比为 0.04%。除上述情况外,本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。(5)本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。(6)若本公司违反前述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。”24 二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2021 年 2 月 1 日通过的 2021 年第二次临时股东大会的决议,公司首次公开发行股票完成后,
62、新老股东按本次发行后各自所持公司股份比例分享截至本次公开发行前公司滚存的未分配利润。三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划红回报规划 根据公司章程(草案)及公司于 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的深圳市亿道信息股份有限公司上市后三年内股东未来分红回报规划(以下简称“股东分红回报规划”),公司上市后的股利分配政策及未来 3 年内股东分红回报规划如下:(一一)利润分配原则利润分配原则 公司实行积极的利润分配政策,公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和
63、维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(二二)利润分配方式利润分配方式 未来 3 年,公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式;在满足现金分红的条件下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金利润分配。公司应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事(如有)的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。(三三)利润分配的具体政策利润分配的具体政策 1、
64、分红条件、分红条件(1)现金分红条件:当公司当年度的可供分配利润为正值(即在弥补以前 25 年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润为正值且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告)时,公司应当进行现金分红;(2)采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、分红回报计划、分红回报计划 公司在上市后 3 年内计划将为股东提供以下投资回报:(1)上市后 3 年内,在保证公司正常经营业务发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的10
65、%。重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一:1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程(草案)规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;2)公司发展阶
66、段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;3)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。(3)在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分 26 配。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会审议。公司将接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股股东对公司分红的建议和监督。3、分红时间、分红时间 在满足现金分红条件时,公司在保证正常经营和长远发展的前提下,原则上每年
67、进行一次现金分红,公司可以根据实际经营状况进行中期现金分红。(四四)利润分配的决策程序利润分配的决策程序 1、公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程(草案)的规定、盈利状况和资金供需情况提出和拟定,经董事会全体董事过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后提交股东大会审议;独立董事应当对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具独立意见;2、董事会制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;3、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;4、股东大会在对利润分配预案
68、进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。(五五)利润分配的实施程序利润分配的实施程序 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。(六六)利润分配政策的变更利润分配政策的变更 公司应当严格执行公司章程(草案)确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司因投资规划、实际经营情况
69、、股东意愿和 27 要求等因素需对公司章程(草案)规定的利润分配政策进行调整或者变更的,应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并经独立董事认可后方能够提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过。公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司至少每 3 年重新审阅一次股东分红回报规划,根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当和必要的修改,确定相应的股东回报计划,但公司保证调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。利润分配规划和
70、计划的制定、修改或调整应经全体董事过半数以及独立董事三分之二以上表决通过后,提交股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数以上通过。(七七)其他其他 如果公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金利润分配方案或者按低于公司章程(草案)规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配利润或者按低于公司章程(草案)规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存于公司的用途;独立董事应当对此发表独立意见。四、本公司特别提醒投资者注意四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险(一一)宏观
71、经济波动的风险宏观经济波动的风险 公司为 ODM 生产制造企业,下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商和系统集成商,终端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。公司产品的终端用户需求与宏观经济发展情况相关性较高,在宏观经济向好的年度,消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高,但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境,或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响,公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。(二二)新冠疫情后经营业绩下滑的风险新冠疫情后经营业绩下滑的风险 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发,居家办公、居家娱乐及在线教育等方式的普及使得公司消费类电子
72、相关产品市场需求量短期内大幅增 28 长,这对公司业绩促进作用较为显著,2020 年及 2021 年,公司营业收入分别同比增长 72.33%和 77.45%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比增长 134.18%和 25.04%。2022 年以来,受海外市场高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响,全球消费电子市场需求整体有所收缩,根据 IDC 预计,2022 年全年 PC(含笔记本电脑和台式机)、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降 12.80%和 6.80%;受此影响,公司 2022 年 1-9 月的营业收入和净利润同比有所下降。鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下游终端需求
73、趋于下降,公司可能出现订单需求不足、原材料库存积压等情况,2022 年的营业收入和净利润存在下滑的风险。若全球笔记本电脑、平板电脑的需求持续下滑,且公司未能就上述影响及时采取市场开拓、产品创新等有效措施,将对公司未来的经营业绩产生重大不利风险。(三三)外协加工风险外协加工风险 公司专注产品研发设计,除行业三防类电子产品的整机组装工序由企业自身完成外,其他产品生产环节均由外协厂完成,因此公司的多数生产环节依靠外协厂商完成。随着公司规模的不断扩大,外协加工的规模将进一步增长,如果公司不能持续保持对外协厂商的良好管理,或现有外协厂商出现加工任务饱和、加工能力下降而公司未能及时找到替代厂商,将面临产品
74、质量问题和订单无法如期交付的风险,进而对公司整体经营带来不利影响。(四四)ODM 业务模式的风险业务模式的风险 根据 Counterpoint 数据,2020 年 ODM 业务模式对全球笔记本电脑和平板电脑业务市场的渗透率分别提升至约 74%和 65%,品牌商的 ODM/IDH 出货量在持续增长。同时,国内规模较大的 ODM 厂商的实力快速提升,规模化、平台化能力不断增强。但由于电子产品行业周期性强,受下游需求变化、全球各国或地区贸易政策变动等不确定性导致贸易摩擦升级,或者由于品牌客户业务战略调整,采取自行研发设计或生产制造,可能会给公司 ODM 业务增长带来重大不利影响。29(五五)原材料价
75、格波动和供应的风险原材料价格波动和供应的风险 报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 94.48%、93.47%、94.13%和 94.20%,为生产成本中最为重要的组成部分。公司生产所需的原材料包括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、液晶显示器等。若原材料价格出现较大幅度上涨,且公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户,公司经营业绩会面临下降风险。同时,公司的原材料均来自对外采购,若受市场环境影响,公司核心原材料短期内出现紧缺,导致公司无法保证充足的原材料供应,将影响订单的交付,给公司业绩带来不利影响。(六六)毛利率下降的风险毛利率下降的风险 报告期内,公司
76、综合毛利率分别为 22.28%、20.94%、17.16%和19.80%,2019 年-2021 年呈下降趋势。公司产品毛利率主要受产品结构、产品类型,以及原材料价格波动等因素影响。若产品所涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低,或者公司无法保持对产品的持续创新迭代,或者未来主要原材料价格持续上升,或者销售进一步向议价能力较强的行业大型客户集中,均可能对公司主要产品的毛利率产生不利影响。此外,若未来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧或优质客户流失造成消费电子市场规模及产品销售价格下滑或成本上升,将对公司综合毛利率产生负面影响,从而影响公司的业绩表现。(七七)存货跌价风险存货跌价风
77、险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 18,254.86 万元、38,908.65 万元、48,261.71 万元和 55,542.36 万元,占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和 40.85%。公司根据客户的订单、未来需求量的预测,并结合原材料的库存情况制定采购需求计划。若客户因自身需求变更等因素调整或取消订单计划,或者公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模,可能导致存货库龄变长,进而使得存货跌价的风险上升。30 五、财务报告审计截止日五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况后的主要财务信息及经营状况(一)财务报告审计截止日后的(一)财务报告审
78、计截止日后的整体整体经营状况经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2022 年 9 月 30 日,财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间,公司所处行业产业政策、税收政策、公司经营模式、经营环境未发生重大变化,原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常,主要客户、供应商的构成未发生重大不利变化,未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。(二二)2022 年业绩年业绩预计预计情况情况 结合消费电子行业的发展状况,公司预计 2022 年的营业收入区间为273,500.00 万元至 306,500.00 万元,较上年同期变动-19.36%至-9.63%;归属于母公司股东净利润区间为 19,0
79、00.00 万元至 21,400.00 万元,较上年同期变动-16.28%至-5.71%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为17,300.00 万元至 19,200.00 万元,较上年同期变动-19.61%至-10.78%。上述 2022 年的业绩预计情况为公司初步预计结果,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。31 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.4 重大事项提示重大事项提示.5 一、本次发行相关的重要承诺和说明.5 二、本次发行前滚存利润的分配安排.24 三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划.24 四、本公司特别提醒投资者注
80、意“风险因素”中的下列风险.27 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.30 目目 录录.31 第一节第一节 释义释义.36 一、普通术语.36 二、专业术语.41 第二节第二节 概览概览.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人控股股东、实际控制人基本情况.46 三、发行人主要财务数据及财务指标.47 四、本次发行情况.49 五、募集资金用途.49 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.51 一、本次发行的基本情况.51 二、本次发行有关机构.51 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系.54 四、与本次发行上市有关的重要日期.54 第四节第四节 风险因素风险因素.
81、55 一、市场风险.55 二、经营风险.56 三、技术风险.57 四、财务风险.57 32 五、管理风险.59 六、募集资金投资项目的风险.60 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.61 一、发行人基本情况.61 二、发行人改制重组情况.61 三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况.63 四、发行人历次验资情况.93 五、发行人的股权结构与组织架构.94 六、发行人子公司及分公司基本情况.96 七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况.116 八、发行人股本情况.138 九、发行人对赌安排及其执行情况.152 十、发行人本次公开发行申报前已
82、经制定或实施的股权激励及相关安排 159 十一、发行人员工及其社会保障情况.164 十二、发行人主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况.169 第六节第六节 业务和技术业务和技术.173 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.173 二、发行人所处行业的基本情况.183 三、公司的市场地位及竞争状况.225 四、公司主营业务的具体情况.231 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产.274 六、发行人取得的相关资质、许可或认证的情况.306 七、发行人生产技术和研发情况.310 八、发行人境外生产经营情况.316 九、发行人的质量控制情况.317
83、 第七节第七节 同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易.319 一、发行人独立经营情况.319 二、同业竞争情况.321 33 三、关联方和关联关系.322 四、关联交易情况.330 五、发行人关联交易决策程序.350 六、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.353 七、减少和规范关联交易的措施.353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.354 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.354 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.361 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.
84、363 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬及兼职情况.364 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.371 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况.371 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.371 八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况.372 第九节第九节 公司治理公司治理.375 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况.375 二、发行人报告期内违法违规行为情况.387 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.387 四、发行人管理
85、层及会计师对内部控制制度的评价.387 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.389 一、发行人报告期内财务报表.389 二、审计意见.399 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化.399 四、主要会计政策和会计估计.401 五、发行人及其子公司适用的主要税种及税率.442 六、经会计师核验的非经常性损益明细表.449 34 七、最近一期末主要资产情况.450 八、最近一期末主要债项.452 九、所有者权益.453 十、现金流量情况.453 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项.453 十二、公司财务指标.454 十三、资产评估情况.457 十四、历次验资情况.457 第十一节第十
86、一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.458 一、财务状况分析.458 二、盈利能力分析.497 三、现金流量分析.559 四、资本性支出分析.560 五、公司面临的主要财务优势及困难分析.561 六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.562 七、募集资金投资项目的财务影响及填补措施.564 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.566 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.568 一、发行人未来发展战略和业务发展目标.568 二、发行人未来发展计划.569 三、发行人拟定上述计划所依据的条件假设.571 四、实施上述计划将面临的主要困难.571 五、实现上述发展计划拟采用
87、的方式、方法和途径.571 六、发展计划与现有业务的关系.572 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.573 一、募集资金运用概况.573 二、募集资金投资项目情况.575 三、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响.589 四、募集资金运用对公司财务和经营成果的整体影响.589 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.591 35 一、报告期内的股利分配政策.591 二、最近三年的股利分配情况.592 三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划.592 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.592 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事
88、项.593 一、信息披露和投资者关系的负责机构人员.593 二、重大合同.593 三、公司对外担保情况.598 四、重大诉讼或仲裁情况.598 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.600 六、公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法的情况.600 第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.601 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.601 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.602 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.603 二、保荐机
89、构(主承销商)声明.604 二、保荐机构(主承销商)总经理声明.605 二、保荐机构(主承销商)董事长声明.606 三、律师声明.607 四、审计机构声明.608 五、资产评估机构声明.609 六、验资机构声明.610 六、关于签字注册会计师离职的说明.611 六、验资机构声明.612 七、验资复核机构声明.613 第十七节第十七节 备查文件备查文件.614 一、备查文件.614 二、查阅时间及地点.614 36 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、亿道信息 指 深圳市亿道信息股份有限公司
90、亿道信息有限 指 深圳市亿道信息技术有限公司,系发行人前身,曾用名:深圳市弘亿教育科技有限公司(简称:深圳弘亿)亿道数码 指 深圳市亿道数码技术有限公司,系发行人子公司 信息国际 指 亿道信息国际有限公司,外文名称为 Emdoor Information International Co.,Limited,系发行人子公司 亿多软件 指 深圳市亿多软件技术有限公司,系发行人子公司 数码国际 指 亿道数码国际有限公司,外文名称为 Emdoor Digital International Co.,Limited,系发行人子公司 台湾亿道 指 台湾亿道数码有限公司,系发行人子公司 亿境虚拟 指 深圳市
91、亿境虚拟现实技术有限公司,系发行人子公司 次元之造 指 深圳市次元之造科技有限公司,系发行人子公司,曾用名:深圳市云智电子有限公司(简称:云智电子)亿道软件 指 深圳市亿道软件技术有限公司,系发行人子公司 玄派科技 指 深圳市玄派科技有限公司,系发行人子公司 玄派合伙 指 深圳市玄派企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人子公司 亿道控股、控股股东 指 深圳市亿道控股有限公司,系发行人控股股东,曾用名:深圳市亿道电子技术有限公司 国科环宇 指 北京国科环宇科技股份有限公司,系发行人股东 国科鼎奕 指 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙),系发行人股东 华芯远景 指 义乌华芯远景创业投资中心(有限
92、合伙),系发行人股东 汇芯四期 指 汇芯四期股权投资(南平)合伙企业(有限合伙),系发行人股东 广东粤财 指 广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 依星伴月 指 珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,系发行人股东 宝安区产业基金 指 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司,系发行人股东 37 睿窗科技 指 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 亿道合创 指 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 亿丰众创 指 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行
93、人员工持股平台 深圳亿嵘 指 深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 上海亿道 指 上海亿道电子技术有限公司,系亿道控股子公司 北京亿道 指 北京亿道电子技术有限公司,系亿道控股子公司 亿兆互联 指 深圳市亿兆互联技术有限公司,系亿道控股子公司 亿道投资 指 亿 道 投 资 有 限 公 司,外 文 名 称 为Emdoor Investment Co.,Limited,系亿道控股子公司 亿道分享 指 深圳市亿道分享企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系亿道控股控制的企业,亿道控股持股比例为43%并担任执行事务合伙人 亿道国际 指 亿 道 国 际 有 限 公 司,外 文 名
94、 称 为Emdoor International Co.,Limited,系发行人实际控制人曾经控制的公司,已于 2022 年 3 月 4 日注销。国科亿道 指 深圳市国科亿道科技有限公司,系发行人曾经参股的子公司 惠州 TCL、TCL 指 惠州 TCL 移动通信有限公司,系 TCL 集团子公司,主要从事消费电子产品的研发及制造 爱奇艺 指 重庆爱奇艺智能科技有限公司,系北京爱奇艺科技有限公司的子公司,是一家 VR 影视服务提供商 联想 指 联想集团有限公司,系全球最大的 PC 生产厂商 宏碁 指 宏碁股份有限公司,是从事笔记本电脑、平板电脑等 IT 产品研发、生产、销售的全球知名公司 Med
95、ion 指 Medion AG,是德国的一家消费类电子公司,为联想集团的子公司 Unowhy 指 Unowhy 是法国的一家消费类电子公司 皓勤 指 河源市皓勤电子有限公司,是一家专注于笔记本电脑、平板电脑与一体机的研发、制造、销售与服务的消费类电子公司 蓝晨 指 深圳市蓝晨科技股份有限公司,是一家专注于消费智能科技产品、智能手机等产品研发、生产、销售、品牌服务的企业 艾普达 指 东莞市艾普达科技有限公司,是一家专业从事研发、生产和销售电脑产品、数码周边产品的企业 伟易达 指 伟易达电子产品有限公司,是一家从事婴幼儿及学前电子学习产品研发、制造、销售的公司 爱高 指 爱高电业有限公司,是一家从
96、事消费类电子产品研发、生产、销售的公司 京华 指 深圳市京华信息技术有限公司,主要从事消费类电子、汽车电子、LED 照明等产品的研发、制造和销售 38 阳华 指 阳华集团有限公司,是一家从事消费类电子产品研发、制造及销售的公司 Positivo 指 Positivo Tecnologia S.A,是巴西的一家消费类电子公司 玳能科技 指 玳能科技(杭州)有限公司,系日本夏普集团子公司,主要从事笔记本电脑的设计、制造 TECNO、传音 指 TECNO REALLYTEK LIMITED,系深圳传音控股股份有限公司的香港子公司,主要从事消费类电子产品关键原材料的境外采购业务 HMD 指 HMD G
97、lobal OY,是芬兰的一家消费类电子公司,拥有诺基亚品牌授权,开发和销售诺基亚品牌手机、平板电脑等产品 点石经纬 指 北京点石经纬科技有限公司,系新东方教育科技集团旗下“OK 智慧教育”品牌运营商,主要提供教育信息化解决方案及相关产品 Jabil 指 Jabil Industrial do Brasil Ltda,系美国捷普集团的巴西子公司,主要从事电子产品的制造和销售 南京研维 指 南京研维信息技术有限公司,是一家从事行业三防类产品研发、生产、销售的公司 M3 mobile 指 M3 Mobile Co.,Limited,是韩国的一家从事三防手持机等产品销售的公司 WPI、世平国际 指
98、WPI INTERNATIONAL(HK)LTD,为发行人原材料供应商 大联大 指 大 联 大 商 贸(深 圳)有 限 公 司,为WPI INTERNATIONAL(HK)LTD 的关联公司 RAYSON、晶存 指 RAYSON HI-TECH(HK)LIMITED,为发行人原材料供应商 LONGSYS、江波龙 指 LONGSYS ELECTRONICS(HK)CO.,LIMITED,为发行人原材料供应商 Coresystem、鸿博 指 Coresystem Technology Limited,为发行人原材料供应商 Herewin、海盈 指 Herewin Technology Group(
99、HK)CO.,LIMITED,为发行人原材料供应商 CEAC、中电器材 指 CEAC INTERNATIONAL LIMITED,为发行人原材料供应商 SYNTECH、欣泰亚洲 指 SYNTECH ASIA LIMITED,系联强国际集团子公司,为发行人原材料供应商 华强半导体 指 深圳华强半导体集团有限公司,为发行人原材料供应商 帝晶光电 指 安徽帝晶光电科技有限公司,为发行人原材料供应商 万利达 指 漳州万利达科技有限公司,为发行人整机组装加工外协厂商 一博科技 指 深圳市一博科技股份有限公司,为发行人 SMT 贴片加工外协厂商 长城 指 湖南长城计算机系统有限公司,为发行人整机组装加工外
100、协厂商 中新国际 指 中新国际电子有限公司,系中新科技集团股份有限公司子公司,为发行人整机组装加工外协厂商 39 LC FUTURE 指 LC FUTURE CENTER LIMITED,为发行人整机组装加工外协厂商 朗华 指 深圳市朗华供应链服务有限公司,为发行人供应链服务商 微软、Microsoft 指 Microsoft Corporation,是计算机软件开发领域的世界领先企业 谷歌、Google 指 Google Inc.,是全球最大的搜索引擎公司,业务包括互联网搜索、云计算、广告技术等 英特尔、Intel 指 Intel Corporation,是全球最大的芯片制造商和计算创新领域
101、的全球领先厂商 超威半导体、AMD 指 Advanced Micro Devices,Inc.,是专门从事 CPU、显卡、主板等电脑硬件设备设计和制造的全球知名企业 高通、Qualcomm 指 QUALCOMM Incorporated,是全球领先的芯片供应商,同时也是全球 3G、4G 与 5G 技术研发的领先企业 英伟达、NVIDIA 指 NVIDIA Corporation,是一家全球可编程图形处理技术领先企业 联发科、MTK 指 中国台湾联发科技股份有限公司,是一家 IC 芯片设计厂商 展锐、UNISOC 指 紫光展锐(上海)科技有限公司,是一家芯片研发制造公司 瑞芯微、Rockchip
102、 指 瑞芯微电子股份有限公司,是一家集成电路设计公司,专注于数字音视频、移动多媒体芯片级的研究和开发 Altium 指 Altium Limited,是一家从事印制电路板设计软件开发的软件公司 ARM 指 Advanced RISC Machines,是一家微处理器行业的企业,设计了大量的 RISC 处理器、相关技术及软件 Ansys 指 Ansys Incorporated,是一家仿真技术公司,致力于工程仿真软件和技术的研发,其开发的 ANSYS 软件是一个多用途的有限元法计算机设计程序 仁宝电脑 指 仁宝电脑工业股份有限公司,是一家以 OEM 和ODM 为模式的笔记本电脑、液晶视讯产品和智
103、慧型装置的生产制造企业 广达电脑 指 广达电脑股份有限公司,是一家以 EMS 和 ODM 为模式的笔记本电脑研发制造商 纬创 指 纬创资通股份有限公司,是一家笔记本电脑 ODM 厂商 华勤技术 指 华勤技术股份有限公司,是一家智能通讯终端 ODM企业 上海龙旗 指 上海龙旗科技股份有限公司,是一家智能通讯终端ODM 企业 宝龙达 指 深圳宝龙达信息技术股份有限公司,是一家以 ODM模式从事电脑系列板卡、显卡、笔记本电脑等信息技术产品的研发、生产和销售的公司 闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司,是一家以 ODM 模式为品牌厂商提供移动终端和智能硬件制造服务的公司 40 卓翼科技 指 深 圳 市
104、卓 翼 科 技 股 份 有 限 公 司,是 一 家 以ODM/EMS 模式提供通讯、计算机、消费类电子等3C 产品的研发、制造和销售服务的公司 兆驰股份 指 深圳市兆驰股份有限公司,是一家消费类电子产品制造业 ODM 企业 光弘科技 指 惠州光弘科技股份有限公司,是一家主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA 和成品组装的公司 视源股份 指 广州视源电子科技股份有限公司,是一家主要从事液晶显示主控板卡和交互智能平板的设计、研发与销售的公司 奋达科技 指 深圳市奋达科技股份有限公司,是一家主要从事消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售的公司 IDC 指 Inter
105、national Data Corporation,为国际数据集团旗下全资子公司,是一家信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 QYResearch 指 北京恒州博智国际信息咨询有限公司,是一家专业化市场研究咨询企业,主要提供针对企业用户的各类信息咨询服务 IHS 指 IHS Markit Limited,是一家具有全球领先地位的关键信息、产品、解决方案和服务供应商 Canalys 指 Canalys 是一家独立分析咨询机构,主要为全球的IT、渠道和服务供应商提供市场分析 招股说明书 指 深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 国务院 指 中华人民共和国国
106、务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程(草案)指 深圳市亿道信息股份有限公司章程(草案)(上市后生效)独立董事工作制度 指 深圳市亿道信息股份有限公司独立董事工作制度 股东大会议事规则 指 深圳市亿道信息股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规
107、则 指 深圳市亿道信息股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市亿道信息股份有限公司监事会议事规则 41 股东大会 指 深圳市亿道信息股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市亿道信息股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 信永中和、信永中和会计师、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)华商、华商律师、发行人律师 指 广东华商律师事务所 报告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月 报告期各期末 指 2019 年 12
108、月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 ODM 指 原始设计制造商(Original Design Manufacturer),为拥有自主设计能力和技术水平、提供设计和生产服务的代工厂商 EMS 指 电 子 制 造 服 务 商(Electronics Manufacturing Service),为提供原料采购、生产制造、物流配送、售后服务等一系列服务的代工厂商 OEM 指 原 始 设 备 制 造 商(Original Equipment Manufact
109、urer),为不参与设计、仅为品牌商提供加工制造服务的代工厂商 OBM 指 原始品牌制造商(Original Brand Manufacturer),为经营自有品牌的代工厂商 PCB 指 印制电路板(Printed Circuit Board),又称印刷电路板、印刷线路板,是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 SMT 指 表面组装技术(Surface Mount Technology),一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 DIP 指 双列直插封装技术(DualIn-line Packa
110、ge),是一种集成电路的封装方式。DIP 包装的元件可以焊接在印刷电路板电镀的贯穿孔中,或是插入在 DIP 插座上 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly 的简称,即印制电路板经过表面组装技术加工上件,再经过双列直插封装技术形成插件的整个制作流程 VR 指 虚拟现实技术(Virtual Reality),其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感 AR 指 增强现实技术(Augmented Reality),是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术 42 CKD 指 散装套料(Completely Knock Down),将组成
111、成品的单个小零部件分别包装出售再由客户自行组装完成 SKD 指 半散装套料(Semi-Knocked Down),是指基于客户的需求将生产整机所需的部分物料进行初加工后,再搭配其他物料按产品用量质检、配比、包装后交给客户简单组装即可完工的模式 DDR 指 双 倍 速 率 同 步 动 态 随 机 存 储器(Double Data Rate)LPDDR4X SDRAM 指 一种用于移动设备的低功耗双倍速率同步动态随机存 储 器(Low Power Double Data Rate 4X SDRAM)eMMC 指 嵌入式多媒体存储卡(Embedded Multi Media Card)SSD 指 固
112、态驱动器(Solid State Disk)HDD 指 硬盘驱动器(Hard Disk Drive)GPU 指 图形处理器(Graphics Processing Unit)CPU 指 中央处理器(Central Processing Unit)MCU 指 微控制单元(Microcontroller Unit),又称单片微型计算机 LCD 指 液晶显示器(Liquid Crystal Display)TP 指 触控面板(Touch Panel)DC/DC 指 直 流 转 直 流 电 源,又 称 直 流 斩 波 器(DC/DC Converter)Power IC 指 电源管理芯片(Power
113、Management IC)CAD 指 计算机辅助设计(Computer Aided Design)OLED 指 有机发光半导体(Organic Light-Emitting Diode)MES 指 制造企业生产过程执行管理系统(Manufacturing Execution System)LPWAN 指 低 功 率 广 域 网 络(Low-Power Wide-Area Network)LoRa 指 一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案 PCIe 指 一种高速串行计算机扩展总线标准(Peripheral Component Interconnect Express)MIPI 指 移动产业处
114、理器接口(Mobile Industry Processor Interface)Windows 指 由 Microsoft 开发的一种操作系统,是当前个人计算机领域应用最为广泛的操作系统 Android、安卓 指 由 Google 开发的一种开源操作系统,该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成,是专为便携式终端打造的操作系统 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。43 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人基本情况一、发行人基本
115、情况(一)基本情况(一)基本情况 中文名称 深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称 Emdoor Information Co.,Ltd.注册资本 10,533.45 万元 法定代表人 张治宇 成立日期 2008 年 12 月 25 日 整体变更日期 2015 年 12 月 14 日 住所 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.5.6 栋美谷 5 栋三楼 经营范围 一般经营项目是:行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售;经营进出口业务(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:行业移动智能终端解决方案的产
116、品生产 邮政编码 518000 电话号码 传真号码 互联网网址 https:/ 电子信箱 (二)主营业务情况(二)主营业务情况 公司是一家以 ODM 为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD),产品广泛地应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。44(三
117、)核心竞争优势(三)核心竞争优势 1、全面的研发设计能力、全面的研发设计能力 经过多年的实践和经验积累,公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系,能够有效满足各类客户的定制化需求。结构设计方面,公司能够在英特尔、超威半导体、联发科、高通、展锐等芯片平台下进行电子元器件、电声器件、显示模组等器件的科学空间布局,进行正确、有效的元器件的选型与定型,满足可靠性测试标准,保证整机生产易操作性,最大程度上提升空间利用率和节省产品成本;硬件设计方面,公司自主研发并掌握了电路设计技术、电源管理技术、散热设计、音质技术、射频信号设计方面的核心技术,拥有多项专利技术,在信号完整
118、性、电磁兼容性、高速总线系统运行、射频调试效果方面具有突出的能力;软件设计方面,公司在智能测试技术、电池分容系统、软件及算法方面的成果有效提升了研发、生产及产品测试效率。截至2022年9月30日,公司拥有500名技术研发人员,每年在多芯片平台下的机型开发、多形态的产品应用需求方面的研发投入不断增多,不断开发和储备新的技术以应对智能硬件领域对产品设计、生产制造的要求,有效保证了公司的研发设计以及方案落地能力。2、稳定高效的供应链管理能力、稳定高效的供应链管理能力 公司具有丰富的供应链资源,有效满足了物料的稳定、高效、及时、低成本的供应,保障客户大批量、小批量以及弹性订单的物料需求。公司产品机型较
119、多,产品形态各异,对原材料型号、质量标准以及供应商的定制化能力均有较高的要求。公司在供应链管理方面形成了良好的上下游合作关系,而且获得了英特尔、超威半导体等主流芯片平台的认可和应用支持,在中央处理器等核心部件的供应方面具有较强的保障能力,可以有效地应对原材料供应的周期性变化。同时,依托于公司全面的研发设计能力,公司的元器件选型方案多样,对接的供应商众多,在采购领域具有一定的规模效应,既能保证稳定供应,又能有效降低产品成本,从而使得公司在物料成本和交付方面获得了市场竞争优势。45 3、快速可靠的交付能力、快速可靠的交付能力 消费类电子市场具有技术迭代快、个性化需求多的特点,行业三防类电子市场具有
120、技术稳定、多批次、小批量需求的特点。公司拥有快速的研发设计以及柔性化的生产制造能力,能够快速响应不同层次的客户需求。研发设计方面,公司在了解客户具体需求后,可以在最快时间给出设计方案,包括基础设计方案、配置标准下的材料构成、综合成本报价等。生产制造方面,公司根据客户订单的类型、规模、交期进行采购、生产方案的合理设计分工,综合考虑外协厂商的产能规模、产线设备标准、产线排产计划以及加工经验等因素,在合作的众多外协厂商中进行甄选,由公司工程师、品控专员派驻生产现场提供全流程的技术指导和品质管控,既可以满足大批量的产品生产,又可以实现小批量、弹性订单的排产,实现对不同层次的客户的快速响应。4、优质的客
121、户资源优势、优质的客户资源优势 在笔记本电脑、平板电脑等智能硬件领域,大客户具有严格的供应商资质认定机制,一旦确定合作关系,为保证产品品质及维持供货稳定,通常不会轻易改变供应商。经过多年发展,公司凭借较强的研发设计能力、生产交付能力、质量保证能力,赢得了Medion、TCL、宏碁、HMD(诺基亚授权品牌)、传音等知名客户的认可,优质客户的数量不断增加。公司在与主要客户的长期合作中,一方面通过在研发设计、供应链管理、生产交付、售后服务等环节聚焦服务,获得客户的充分信赖和认可,实现了共同成长;另一方面通过与主要客户的合作,公司积累了丰富的项目经验,实现了公司研发设计能力、流程管理能力、品质控制能力
122、的提升,从而获得更多的订单机会,增强了公司的市场竞争力。5、管理团队优势、管理团队优势 公司创始管理团队均具备电子、电气、通讯、计算机等相关专业教育背景,从事电子产品软硬件研发工作近 20 年,具有丰富的行业技术经验。核心团队大部分成员从公司创立初期就在公司服务,深度融入公司的文化并认同公司的业务模式和发展方向,积累了丰富的实战经验和管理能力。通过多年的发展,公司建立起一套成熟、规范的人才培养体系,中层管理团队普遍具有丰富 46 的市场经验,同时兼具专业技术水平,公司管理团队人员结构稳定,为公司将来的稳定发展奠定了坚实的基础。二、发行人控股股东、实际控制人基本情况二、发行人控股股东、实际控制人
123、基本情况(一)控股股东(一)控股股东 截至本招股说明书签署之日,亿道控股直接持有发行人 55.25%的股份,通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制发行人 2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份,合计控制发行人 62.35%的股份,为发行人的控股股东,其基本情况如下表所示:企业名称企业名称 深圳市亿道控股有限公司 成立时间成立时间 2002 年 7 月 9 日 法定代法定代表人表人 钟景维 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 4,792.33 万元 实收资本实收资本 4,792.33 万元 注册地址注册地址 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路
124、 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋三楼 经营范围经营范围 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含人才中介服务);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外:法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)截至本招股说明书签署之日,亿道控股的股东及出资比例情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 石庆 1,260.12 26.29 2 钟景维 1,223.06 25.52 3 张治宇 1,223.06 25.52 4 马保军 675.00 14.08 5 刘远贵 191.69 4.00
125、6 邓见鼎 95.85 2.00 7 张铁军 45.00 0.94 8 章艳萍 45.00 0.94 9 乔敏洋 19.17 0.40 10 韦西妙 9.58 0.20 47 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)11 陈粮 4.79 0.10 合计合计 4,792.33 100.00(二)实际控制人(二)实际控制人 发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人 14.05%的股份,通过亿道控股间接控制发行人 55.25%的股份,通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人 7.10%的股份,张治宇、钟景维、石
126、庆三人合计控制发行人股份总数的 76.40%。上述三人在公司长期经营过程中形成了稳定的合作关系,在公司历次股东会、股东大会、董事会中均表决一致,对发行人的经营、管理、重大决策、人事任免有重大影响。2018 年 4 月 28 日,张治宇、钟景维、石庆签署了一致行动协议,约定对公司施加共同控制,对公司决策采取一致行动,同时三人约定各方彼此协商,以求在一切关乎亿道控股及亿道信息的重大事宜上取得共识并达成一致行动的目的。如就某一事项各方经充分沟通协商仍无法达成一致意见时,以届时张治宇、石庆、钟景维三方中担任亿道信息董事长的一方意见为准,如届时亿道信息董事长职务非由张治宇、石庆、钟景维三方其中任何一方担
127、任时,以张治宇意见为准,其他成员应听取并采纳该意见,形成相同的意思表示并行使董事会、股东(大)会的表决权。因此,张治宇、钟景维、石庆为发行人共同实际控制人,且在最近三年内未发生变更。三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标(一(一)合并资产负债表主要数据)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2022 年年 9 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 资产总额 170,325.59 157,797.44 107,913.43 50,542.63 负债总额 81,823.09 86,910.48 55,284.34 26,330.16
128、 所有者权益 88,502.50 70,886.96 52,629.09 24,212.47 其中:归属于母公司所有者权益 88,003.93 70,813.08 52,594.42 24,218.34 48(二)合并(二)合并利润表主要数据利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 212,905.70 339,150.86 191,122.12 110,906.20 营业利润 18,377.59 24,398.93 19,980.85 6,150.88 利润总额 18,506.29 24,515.
129、58 20,554.04 6,295.98 净利润 17,321.90 22,734.50 18,457.06 5,824.53 其中:归属于母公司股东净利润 17,097.21 22,695.30 18,452.02 5,819.53 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 15,130.71 21,519.46 17,209.86 7,349.07(三)合并现金流量表主要数据(三)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额-8,151.95 26,082.94 17,
130、761.41 10,700.78 投资活动产生的现金流量净额-14,956.37-7,791.95-6,062.61-1,832.84 筹资活动产生的现金流量净额 14,348.29-634.58 9,363.78-4,638.28 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,143.00-138.03-61.68 75.44 现金及现金等价物净增加额-6,617.03 17,518.38 21,000.90 4,305.10(四)主要财务指标(四)主要财务指标 财务指标财务指标 2022 年年 9 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 流动比率(倍)2.16 1.6
131、9 1.81 1.81 速动比率(倍)1.16 1.00 1.02 0.96 资产负债率(合并)48.04%55.08%51.23%52.09%资产负债率(母公司)37.23%22.07%9.65%9.72%无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.34%0.41%0.43%0.67%归属于发行人股东的每股净资产(元)8.35 6.72 4.99 7.62 财务指标财务指标 2022 年年 1-9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 存货周转率(次/年、次/1-9 月)3.29 6.45 5.29 4.55 应收账款周转率(次/年、次/
132、1-9 月)14.18 32.94 32.73 28.28 49 息税折旧摊销前利润(万元)20,872.72 26,942.85 21,653.09 7,331.60 归属于母公司股东的净利润(万元)17,097.21 22,695.30 18,452.02 5,819.53 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)15,130.71 21,519.46 17,209.86 7,349.07 利息保障倍数(倍)36.53 125.62 512.84 38.19 每股经营活动产生的现金流量(元/股)-0.77 2.48 1.69 3.37 每股净现金流量(元/股)-0.63 1.66
133、 1.99 1.35 四、本次发行情况四、本次发行情况 发行股票种类发行股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次公开发行股票总数为 3,511.15 万股,为本次发行后公司股份总数的25%。本次发行全部为新股发行 每股发行价格每股发行价格 35.00 元/股(根据向网下投资者询价结果,由发行人与主承销商协商确定发行价格)发行对象发行对象 符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)定价方式定价方式 通过向询价对象询价的方式,并结合市场情况确定发行价格 发行方式发行方式 采用网下向询价对象配
134、售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 承销方式承销方式 余额包销 拟上市地点拟上市地点 深圳证券交易所 五、募集资金用途五、募集资金用途 本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:项目名称项目名称 投资金额投资金额(万元)(万元)拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额(万元)(万元)比例比例 实施主体实施主体 坪山研发及产业化基地建设项目 64,422.18 64,422.18 58.87%亿道信息 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 41.13%亿道信息 合计合计 109,422.18 109,422.18 100%-上述募集资金投资项目系围绕公
135、司主营业务进行,将进一步提升公司的产品设计研发能力和自产能力,以扩大公司各类产品经营规模,保持并提升公司在行业中的竞争优势。在募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款 50 先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。关于本次募集资金项目的具体情况详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。51 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 发行股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票总数为 3,511.15 万股,为本次
136、发行后公司股份总数的 25%。本次发行全部为新股发行 发行费用分摊 本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担 每股发行价格 35.00 元/股(根据向网下投资者询价结果,由发行人与主承销商协商确定发行价格)发行市盈率 22.84 倍(按发行后每股收益为基础计算)发行后每股收益 1.53 元/股(按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)发行前每股净资产 8.35 元/股(按经审计的 2022 年 9 月 30 日归属母公司所有者权益除以本次发行前股本计算)发行后每股净资产 14.06 元/股(按经审计的 2022 年 9 月 3
137、0 日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行市净率 2.49 倍(按发行后每股净资产为基础计算)发行对象 符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 承销方式 余额包销 预计募集资金 本次发行预计募集资金总额 122,890.25 万元,扣除发行费用后预计募集资金净额 109,422.18 万元 发行费用概算 费用总额(不含税)为 13,468.07 万元,其中:1、承销及保荐费用 10,773.22 万元 2、审计、验资
138、费用 1,518.87 万元 3、律师费用 556.60 万元 4、用于本次发行的信息披露费用 566.04 万元 5、发行手续费及其他费用 53.34 万元 二、本次发行有关机构二、本次发行有关机构(一)发行人(一)发行人 名称:深圳市亿道信息股份有限公司 法定代表人:张治宇 注册地址:深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼(一照多址企业)联系人:乔敏洋 电话: 52 传真:(二)保荐人(主承销商)(二)保荐人(主承销商)名称:国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:贺青 注册地址
139、:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 电话: 传真: 保荐代表人:张勇、周聪 项目协办人:项目经办人:韦喆、张力、曹子建、刘雨晴、李宁、朱琦、邹仕华、祁佳(三)律师事务所(三)律师事务所 名称:广东华商律师事务所 负责人:高树 注册地址:广东省深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 电话: 传真: 经办律师:彭晓燕、郭峻珲、柯铮(四)审计机构(四)审计机构 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:谭小青 主要经营场所:北京
140、市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 电话: 传真: 经办注册会计师:李文茜、肖铁青(五)资产评估机构(五)资产评估机构 名称:国众联资产评估土地房地产估价有限公司 法定代表人:黄西勤 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室 电话: 53 传真: 经办注册评估师:陈军、邢贵祥(六)验资机构(六)验资机构 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:杨志国 主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 电话: 传真:021-
141、63392558 经办注册会计师:陈琼、王丹、钟宇(已离职)(七)验资复核机构(七)验资复核机构 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:谭小青 主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 电话: 传真: 经办注册会计师:李文茜、肖铁青(八)股票登记机构(八)股票登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25楼 电话: 传真:(九)申请上市的证券交易所(九)申请上市的证券交易所
142、 名称:深圳证券交易所 地址:深圳市福田区深南大道 2012 号 电话: 传真:(十)保荐机构收款银行(十)保荐机构收款银行 户名:国泰君安证券股份有限公司 54 账号:350009217 开户行:中国建设银行上海市分行营业部 三、发行人与有关中介三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系机构的股权关系或其他权益关系 截至本招股说明书签署之日,保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人 4.72 万股,持股占比为 0.04%。除上述情况外,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人
143、、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 初步询价时间 2023 年 1 月 18 日 发行公告刊登日期 2023 年 1 月 30 日 网上、网下申购日期 2023 年 1 月 31 日 网上、网下缴款日期 2023 年 2 月 2 日 股票上市日期 本次发行后将尽快申请在深圳交易所上市 55 第四节第四节 风险因素风险因素 一、市场风险一、市场风险(一)宏观经济波动的风险(一)宏观经济波动的风险 公司为 ODM 生产制造企业,下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商和系统集成商,终
144、端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。公司产品的终端用户与宏观经济发展情况相关性较高,在宏观经济向好的年度,消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高,但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境,或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响,公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。(二)客户合作稳定性风险(二)客户合作稳定性风险 公司主要服务于消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商,主要客户包括 TCL、Medion、Unowhy 等国内外知名企业。报告期内,公司与主要客户合作规模不断扩大,前五大客户收入占比分别为 37.39%、52.15%、42.34%和 45.22%。
145、公司大部分客户在选择合格供应商时通常需经过严格、复杂、长期的认证过程,要求供应商具有完善的管理体系、质量控制体系,以及较强的研发设计、制造及服务能力。若未来由于客户行业需求下滑、经营状况不佳、自身经营策略、采购策略调整,或转向竞争对手产品等原因而减少或取消与公司之间的后续业务合作,则公司经营业绩将受到不利影响。(三三)新冠疫情后经营业绩下滑的风险新冠疫情后经营业绩下滑的风险 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发,居家办公、居家娱乐及在线教育等方式的普及使得公司消费类电子相关产品市场需求量短期内大幅增长,这对公司业绩促进作用较为显著,2020 年及 2021 年,公司营业收入分别同比
146、增长 72.33%和 77.45%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比增长 134.18%和 25.04%。2022 年以来,受海外市场高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响,全球消费电子市场需求整体有所收缩,根据 IDC 预计,2022 年全年 PC(含笔记本电脑和台式机)、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降 12.80%和 6.80%;受此影响,公司 2022 年 1-9 月的营 56 业收入和净利润同比有所下降。鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下游终端需求趋于下降,公司可能出现订单需求不足、原材料库存积压等情况,2022 年的营业收入和净利润存在下滑的风险。若全球笔记
147、本电脑、平板电脑的需求持续下滑,且公司未能就上述影响及时采取市场开拓、产品创新等有效措施,将对公司未来的经营业绩产生重大不利风险。二、经营风险二、经营风险(一)原(一)原材料价格波动和供应的风险材料价格波动和供应的风险 报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 94.48%、93.47%、94.13%和 94.20%,为生产成本中最为重要的组成部分。公司生产所需的原材料包括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、液晶显示器等。若原材料价格出现较大幅度上涨,且公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户,公司经营业绩会面临下降风险。同时,公司的原材料均来自对外采购,若受市
148、场环境影响,公司核心原材料短期内出现紧缺,导致公司无法保证充足的原材料供应,将影响订单的交付,给公司业绩带来不利影响。(二)外协加工风险(二)外协加工风险 公司专注产品研发设计,除行业三防类电子产品的整机组装工序由企业自身完成外,其他产品生产环节均由外协厂完成,因此公司的多数生产环节依靠外协厂商完成。随着公司规模的不断扩大,外协加工的规模将进一步增长,如果公司不能持续保持对外协厂商的良好管理,或现有外协厂商出现加工任务饱和、加工能力下降而公司未能及时找到替代厂商,将面临产品质量问题和订单无法如期交付的风险,进而对公司整体经营带来不利影响。(三)知识产权风险(三)知识产权风险 截至本招股说明书签
149、署之日,公司拥有 246 项专利及 188 项软件著作权。公司主要通过知识产权保护相关法律规定以及与员工签署的保密协议等维护公司的知识产权。虽然公司长期以来注重自主知识产权的研发,并建立了完善的知识产权保护体系,但不能排除公司的知识产权被泄露、盗用,被宣告无效,57 或发生知识产权纠纷的风险。未来如果发生上述风险情形,将对公司的生产经营产生不利影响。同时,若公司需采取法律手段维护自身权益,可能耗费一定的人力、物力、财力。(四)房屋租赁风险(四)房屋租赁风险 截至本招股说明书签署之日,公司及子公司办公、研发及生产用房均系通过租赁方式取得,一旦出现合同到期不能续约、出租方提前终止协议或者租金大幅上
150、涨的情形,公司存在生产经营场地无法续租的风险,将在短时间内对公司的办公及经营产生一定的不利影响。三、技术风险三、技术风险(一)技术升级迭代的风险(一)技术升级迭代的风险 电子产品产业链发展节奏较快,尤其是消费类电子产品更新频繁,由此带动电子产品产业链整体技术水平不断提升。公司需要保持较高的研发能力及生产管理水平,在产品开发和产品质量上保持比较优势,以应对下游客户不断提高的要求及日益激烈的竞争格局。如公司未能保持较高的研发能力及生产管理水平,则可能因市场竞争逐渐加剧而面临部分产品市场份额下降甚至被竞争对手替代的风险,对发行人持续经营造成不利影响。(二)核心技术人员流失风险(二)核心技术人员流失风
151、险 公司作为国家高新技术企业,技术及产品的研发很大程度上依靠专业人才。随着电子产业的快速发展,业内的人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加入,关系到公司能否继续保持竞争优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下,如果公司不能持续完善各类激励机制,建立更具吸引力的薪酬制度,可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险,对公司产品研发更新以及技术提升带来不利影响,进而影响公司产品的市场竞争力。四、财务风险四、财务风险(一)毛利率下降的风险(一)毛利率下降的风险 报告 期内,公司综合毛 利率分别为 22.28%、20.94%、17.16%和 58 19.80%
152、,2019 年-2021 年呈下降趋势。公司产品毛利率主要受产品结构、产品类型,以及原材料价格波动等因素影响。若产品所涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低,或者公司无法保持对产品的持续创新迭代,或者未来主要原材料价格持续上升,或者销售进一步向议价能力较强的行业大型客户集中,均可能对公司主要产品的毛利率产生不利影响。此外,若未来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧或优质客户流失造成消费电子市场规模及产品销售价格下滑或成本上升,将对公司综合毛利率产生负面影响,从而影响公司的业绩表现。(二)存货跌价风险(二)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 18,254.86 万元、
153、38,908.65 万元、48,261.71 万元和 55,542.36 万元,占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和 40.85%。公司根据客户的订单、未来需求量的预测,并结合原材料的库存情况制定采购需求计划。若客户因自身需求变更等因素调整或取消订单计划,或者公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模,可能导致存货库龄变长,进而使得存货跌价的风险上升。(三)汇率变动的风险(三)汇率变动的风险 公司出口业务主要采用美元结算,受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力,人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市
154、场的价格优势;另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。报告期各期,公司主营业务收入中,外销收入分别为 46,886.41 万元、81,327.99 万元、185,432.03 万元和 120,230.59 万元,占比分别为 45.61%、44.41%、57.02%和 58.63%,公司汇兑损益分别为 135.65 万元、-327.53 万元、505.74 万元和-2,951.64 万元。报告期内,美元兑人民币汇率在各年间均存在一定程度的波动,人民币汇率波动日趋市场化及复杂化,受国内外经济、政治等多重因素共同影响。若未来人民币汇率发生较大波动,则可能对公司业绩产生较大影响。59(四)所得税优惠政策的
155、风险(四)所得税优惠政策的风险 公司及子公司亿道数码、亿境虚拟均为高新技术企业,报告期内按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。公司目前所拥有的高新技术企业证书的有效期为三年,其中公司为 2019 年度至 2021 年度,亿道数码为 2021 年度至 2023 年度,亿境虚拟为 2021 年度至 2023 年度。若未来公司及子公司因未能通过高新技术企业资格复审或所得税税收优惠政策发生重大不利变化而不能继续享受15%的所得税优惠税率,将对公司整体净利润产生不利影响。公司符合高新技术企业资质续期的各项主要资格条件,不存在不能续期的实质障碍,公司无法继续享受所得税优惠政策的可能性较小。报告期内,公司因
156、高新技术企业资质优惠的所得税额占利润总额的比例分别为 2.79%、7.97%、6.23%和 1.97%。若未来公司及子公司因未能通过高新技术企业资格复审或所得税税收优惠政策发生重大不利变化而不能继续享受 15%的所得税优惠税率,将对公司经营业绩产生一定不利影响。五、管理风险五、管理风险(一)规模扩张引发的管理风险(一)规模扩张引发的管理风险 消费电子产品的 ODM 模式要求公司具备较强的定制化开发以及生产交付能力,以满足客户多样化的产品需求,公司的行业三防类电子产品则具有多批次、小批量的业务特点,两者对公司的经营及生产管理均提出了较高的要求。随着本次发行完成、募投项目逐步实施,公司的生产能力和
157、经营规模将进一步扩大,在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将随之增加。若公司在管理体系、管理制度及管理人员配置等方面未能及时适应公司内外部环境的变化,则可能给公司的生产经营带来一定不利影响。(二)实际控制人控制风险(二)实际控制人控制风险 发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人 14.05%的股份,通过亿道控股间接控制发行人 55.25%的股份,通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人 7.10%的股份,三人合计控制发行人股份总数的 76.40%。如果实际控制人在本次发行后利用其实际控制人地位,从事有损于公司利益的活动,将对公司产生不利
158、影响。60 六、募集资金投资项目的风险六、募集资金投资项目的风险(一)募集资金投资项目实施的风险(一)募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金投资项目的可行性分析是综合当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策和公司战略发展目标、生产经营情况及财务状况等因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证,并预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但如果上述外部因素发生重大不利变化,募投项目在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、产量达标以及市场开发等方面仍可能存在不达预期的风险。(二)募集资金投资项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险(二
159、)募集资金投资项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险 本次募集资金投资项目建成后,公司将增加固定资产 41,257.42 万元,按照公司目前的会计政策,项目建成后每年将新增固定资产折旧额 2,821.67 万元。尽管募集资金投资项目产品市场前景广阔,预计项目建成并达产后效益较好,但若市场出现剧烈变化导致投资项目的预期收益难以实现,公司存在因固定资产折旧费用大幅增加导致利润下滑的风险。(三)净资产收益率下降的风险(三)净资产收益率下降的风险 截至 2022 年 9 月 30 日,公司净资产为 88,502.50 万元。报告期各期,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率
160、分别为30.08%、53.43%、36.10%和 19.60%。本次发行募集资金到位后,公司净资产规模将在短时间内大幅增长,但募集资金投资项目需要一定的建设期,预计短期内难以实现收益,如公司净利润不能同步增长,公司存在净资产收益率下降的风险。61 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称 Emdoor Information Co.,Ltd.注册资本 10,533.45 万元 法定代表人 张治宇 成立日期 2008 年 12 月 25 日 整体变更日期 2015 年 12 月 14 日 住所 深圳市宝安区新
161、安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.5.6 栋美谷 5 栋三楼 邮政编码 518000 电话号码 传真号码 互联网网址 https:/ 电子信箱 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况(一)发行人的设立方式(一)发行人的设立方式 2015 年 12 月 7 日,亿道信息有限全体股东共同签署关于深圳市亿道信息技术有限公司变更设立为深圳市亿道信息股份有限公司的发起人协议,一致同意将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字2015006804 号”审计报告,亿道信息有限
162、截至 2015 年 9 月 30 日的母公司账面净资产为 1,478.41 万元,按 10.8117的比例折为股份有限公司股本 1,200 万股,每股 1 元,余额 278.41 万元计入股份有限公司的资本公积。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,并出具“国众联评报字 2015第 2-756 号”资产评估报告,经评估,截至 2015 年 9 月 30 日,亿道信息有限净资产评估价值为 1,488.86 万元。2015 年 12 月 9 日,亿道信息召开创立大会,按照发起人协议将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 9 日,大华会计师事务所(特殊 62 普通合伙)出
163、具“大华验字2015001276 号”验资报告,对此次整体变更的出资情况进行了验证。2015 年 12 月 14 日,亿道信息取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为982514X 的营业执照。(二)发起人情况(二)发起人情况 公司设立时的发起人为深圳市亿道电子技术有限公司、刘远贵、马保军、王倩,其中,深圳市亿道电子技术有限公司由公司实际控制人张治宇、石庆、钟景维共同控制;刘远贵等 3 名自然人均为公司高层管理人员及核心技术人员。各发起人持股情况如下表所示:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)股东类别股东类别 1 深圳
164、市亿道电子技术有限公司 1,002.00 83.50 法人 2 刘远贵 112.50 9.38 自然人 3 马保军 60.00 5.00 自然人 4 王倩 25.50 2.13 自然人 合计合计 1,200.00 100.00-注:深圳市亿道电子技术有限公司于 2016 年 7 月 14 日更名为深圳市亿道控股有限公司。(三)发行人改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要(三)发行人改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务业务 发起设立时,深圳市亿道电子技术有限公司持有亿道信息 83.50%的股权,为亿道信息的主要发起人。发行人改制设立前,深圳市亿道电子技术有限公司
165、拥有的主要资产为所投资公司的股权,主要从事股权投资管理以及软件代理销售业务;改制设立后,深圳市亿道电子技术有限公司仅作为控股平台,从事股权投资管理。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人系由亿道信息有限整体变更设立,改制前原企业的所有资产和业务全部进入股份公司。改制前原企业、改制后发行人的主营业务均为以 ODM 模式从事三防类电子产品的研发、生产、销售服务。63(五)发行人成立(五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务务 发行人成立后,主要发起人深圳
166、市亿道电子技术有限公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。除持有本公司的股权外,深圳市亿道电子技术有限公司拥有的主要资产和业务情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况”。(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系和发行人业务流程间的联系 发行人系由亿道信息有限整体变更设立,改制前后业务流程未发生变化。(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变七)发行人成立以来,在
167、生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况情况 自发行人成立以来,发行人独立从事生产经营活动,不存在依赖主要发起人的情形。报告期内,公司的关联交易情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之“四、关联交易情况”的相关内容。(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 发行人系由亿道信息有限整体变更设立的股份公司,亿道信息有限的业务、资产、负债、人员均由发行人整体承担。发起人出资资产的产权均已变更至发行人名下。三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况(一)发行人股本形成(一)发行人股本形成及
168、其变化情况及其变化情况 1、2008 年年 12 月,亿道信息有限成立月,亿道信息有限成立 2008 年 10 月 21 日,深圳市工商行政管理局下发了“2008第 1721889号”名称预先核准通知书,对深圳市亿道电子技术有限公司拟在深圳市投资设立的有限责任公司名称预先核准为“深圳市弘亿教育科技有限公司”。2008 年 11 月 6 日,深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“深大 64 信验字2008第 160 号”验资报告,对深圳弘亿申请设立登记的注册资本实收情况予以审验。截至 2008 年 10 月 31 日,深圳弘亿已收到股东深圳市亿道电子技术有限公司以货币方式投入的实收资本 10
169、 万元。2008 年 12 月 25 日,深圳市工商行政管理局核准了深圳弘亿的设立并下发了注册号为 440301103785570 的企业法人营业执照。有限公司设立时的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 10.00 100.00 合计合计 10.00 100.00 2、2009 年年 9 月,亿道信息有限第一次增资月,亿道信息有限第一次增资 2009 年 8 月 20 日,深圳弘亿股东作出股东会决议,同意公司注册资本变更为 100 万元,注册资本新增部分由公司股东深圳市亿道电子技术有限公司以货币方式认缴。
170、2009 年 9 月 10 日,深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“深大信验字2009第 125 号”验资报告(增资)对上述注册资本新增部分予以审验。截至 2009 年 9 月 4 日,深圳弘亿已收到股东深圳市亿道电子技术有限公司缴纳的新增注册资本 90 万元。2009 年 9 月 16 日,深圳市工商行政管理局核准了深圳弘亿本次变更。本次变更完成后,深圳弘亿的股东及出资情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 100.00 100.00 合计合计 100.00 100.00 3、2012 年年 7 月,亿道
171、信息有限名称变更月,亿道信息有限名称变更 2012 年 6 月 28 日,深圳弘亿股东作出股东会决议,同意公司名称变更为“深圳市亿道信息技术有限公司”。2012 年 6 月 29 日,深圳市市场监督管理局下发了“2012第 80541406号”名称变更预先核准通知书,同意预先核准名称由“深圳市弘亿教育科技 65 有限公司”变更为“深圳市亿道信息技术有限公司”,2012 年 7 月 3 日,深圳市市场监督管理局核准了深圳弘亿上述变更。4、2013 年年 3 月,亿道信息有限第二次增资月,亿道信息有限第二次增资 2012 年 12 月 21 日,亿道信息有限作出股东会决议,同意公司注册资本由100
172、 万元增加至 150 万元,注册资本新增部分由公司股东深圳市亿道电子技术有限公司以及自然人刘远贵以货币形式出资。2012 年 12 月 28 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具“深旭泰验字201217 号”验资报告对上述注册资本新增部分予以审验。截至 2012年 12 月 25 日,新增注册资本 27.50 万元已由股东深圳市亿道电子技术有限公司缴足,新增注册资本 22.50 万元已由刘远贵缴足。2013 年 3 月 6 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更。本次工商变更完成后,亿道信息有限的股东及出资情况如下表:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资
173、比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 127.50 85.00 2 刘远贵 22.50 15.00 合计合计 150.00 100.00 5、2015 年年 7 月,亿道信息有限第三次增资月,亿道信息有限第三次增资 2015 年 7 月 10 日,亿道信息有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 150 万元增加至 1,200 万元,注册资本新增部分由公司股东深圳市亿道电子技术有限公司以及自然人刘远贵、马保军、王倩以货币形式出资。2015 年 7 月 31 日,深圳永安会计师事务所有限公司出具“深永安验字20155 号”验资报告对上述注册资本新增部分予以审验。截至 2015
174、年 7月 30 日,亿道信息有限已收到全体股东缴纳的新增出资额合计 1,050 万元,其中深圳市亿道电子技术有限公司新增出资 874.50 万元,刘远贵新增出资 90 万元,马保军新增出资 60 万元,王倩新增出资 25.50 万元,均以货币出资。2015 年 7 月 20 日,深圳市市场监督管理局核准了公司本次变更。本次工商变更完成后,亿道信息有限的股东及出资情况如下表:66 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 1,002.00 83.50 2 刘远贵 112.50 9.38 3 马保军 60.00 5.
175、00 4 王倩 25.50 2.13 合计合计 1,200.00 100.00 6、2015 年年 12 月,整体变更成立股份有限公司月,整体变更成立股份有限公司 2015 年 12 月 7 日,亿道信息有限全体股东共同签署关于深圳市亿道信息技术有限公司变更设立为深圳市亿道信息股份有限公司的发起人协议,一致同意将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字2015006804 号”审计报告,亿道信息有限截至 2015 年 9 月 30 日的母公司账面净资产为 1,478.41 万元,按 10.8117的比例折为股份有限公司股本 1,200 万股,每股
176、 1 元,余额 278.41 万元计入股份有限公司的资本公积。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,并出具“国众联评报字2015第 2-756 号”资产评估报告,经评估,截至 2015 年 9 月 30 日,亿道信息有限净资产评估价值为 1,488.86 万元。2015 年 12 月 9 日,亿道信息召开创立大会,按照发起人协议将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 9 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字2015001276 号”验资报告,对此次整体变更的出资情况进行了验证。2015 年 12 月 14 日,亿道信息取得深圳市市场监督管理局核发的注册
177、号为982514X 的营业执照。股份公司设立时股权结构如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 1,002.00 83.50 2 刘远贵 112.50 9.38 3 马保军 60.00 5.00 67 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)4 王倩 25.50 2.13 合计合计 1,200.00 100.00 7、2015 年年 12 月,亿道信息第一次增资月,亿道信息第一次增资 2015 年 12 月 29 日,全体股东作出深圳
178、市亿道信息股份有限公司变更决定,决定公司注册资本由 1,200 万元增加至 1,243.90 万元。本次增资采取向石庆等 38 名自然人增发的方式,增发价格为 1.50 元/股,合计增发 43.90 万股,全部以现金认购,增发价格为参考截至 2015 年 9 月 30 日公司的每股净资产确定。2016 年 1 月 15 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具“深旭泰验字20161 号”验资报告对上述注册资本新增部分予以审验。截至 2016 年1 月 15 日,新增注册资本 43.90 万元已由石庆等 38 名自然人股东以货币缴足。2015 年 12 月 29 日,深圳市市场监督管理局核准了公
179、司本次变更。本次工商变更完成后,亿道信息的股东及出资情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 1,002.00 80.55 2 刘远贵 112.50 9.04 3 马保军 60.00 4.82 4 王倩 25.50 2.05 5 石庆 4.20 0.34 6 石汀 3.00 0.24 7 曾凡灵 2.00 0.16 8 唐盛 2.00 0.16 9 章艳萍 2.00 0.16 10 张光彬 1.00 0.08 11 乔敏洋 1.00 0.08 12 钟景洲 1.00 0.08 13 聂卓为 1.00 0
180、.08 14 廖胜明 1.00 0.08 68 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)15 贺永宗 1.00 0.08 16 崔凌云 1.00 0.08 17 艾建军 1.00 0.08 18 江宾剑 1.00 0.08 19 蓝彩冰 1.00 0.08 20 徐亮 1.00 0.08 21 陈志伟 1.00 0.08 22 杨俊 1.00 0.08 23 邓见鼎 1.00 0.08 24 何章龙 1.00 0.08 25 刘学友 1.00 0.08 26 谭小兵 1.00 0.08 27 范德业 1.00 0.08 28 张龙 1.00
181、0.08 29 郑科 1.00 0.08 30 王波 1.00 0.08 31 谭晓玲 1.00 0.08 32 付文高 1.00 0.08 33 许未 0.80 0.06 34 韦西妙 0.80 0.06 35 叶远洋 0.80 0.06 36 卢坤 0.80 0.06 37 刘小辉 0.80 0.06 38 刘莉 0.80 0.06 39 王全军 0.80 0.06 40 焦振涛 0.80 0.06 41 郭玲玲 0.80 0.06 42 杨阿林 0.50 0.04 合计合计 1,243.90 100.00 8、2016 年年 5 月,亿道信息在全国中小企业股份转让系统挂牌月,亿道信息在全
182、国中小企业股份转让系统挂牌 根据关于同意深圳市亿道信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函20162830 号),公司于 2016 年 5 月 24 日起在 69 股转系统挂牌并公开转让,证券代码 837171,证券简称“亿道信息”。9、2017 年年 4 月,亿道信息第二次增资月,亿道信息第二次增资 2016 年 9 月 7 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,通过关于审议深圳市亿道信息股份有限公司 2016 年股票发行方案的议案,确定以定向发行的方式,向国科环宇、国科鼎奕 2 名外部投资者发行不超过 150 万股,募集金额不超过 1,500 万元。201
183、6 年 12 月 12 日,国科环宇、国科鼎奕与公司签订了股份认购协议,以 7 元/股价格认购公司合计 150 万股。本次发行价格为根据公司净资产、净利润,及未来经营情况与公司及其实际控制人协商确定。2017 年 2 月 17 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字2017000068 号”验资报告,截至 2017 年 1 月 18 日,亿道信息已收到国科环宇、国科鼎奕认购款 1,050 万元,其中,新增注册资本 150 万元。2017 年 4 月 5 日,深圳市市场监督管理局核准了公司本次注册资本的变更登记。本次工商变更完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名
184、称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 1,002.00 71.88 2 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)121.43 8.71 3 刘远贵 112.50 8.07 4 马保军 60.00 4.30 5 北京国科环宇空间技术有限公司 28.57 2.05 6 王倩 25.50 1.83 7 石庆 4.20 0.30 8 石汀 3.00 0.22 9 曾凡灵 2.00 0.14 10 唐盛 2.00 0.14 11 章艳萍 2.00 0.14 12 张光彬 1.00 0.07 13 乔敏洋 1.00 0.07 14 钟景洲 1.00 0.
185、07 15 聂卓为 1.00 0.07 16 廖胜明 1.00 0.07 70 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)17 贺永宗 1.00 0.07 18 崔凌云 1.00 0.07 19 艾建军 1.00 0.07 20 江宾剑 1.00 0.07 21 蓝彩冰 1.00 0.07 22 徐亮 1.00 0.07 23 陈志伟 1.00 0.07 24 杨俊 1.00 0.07 25 邓见鼎 1.00 0.07 26 何章龙 1.00 0.07 27 刘学友 1.00 0.07 28 谭小兵 1.00 0.07 29 范德业 1.00
186、0.07 30 张龙 1.00 0.07 31 郑科 1.00 0.07 32 王波 1.00 0.07 33 谭晓玲 1.00 0.07 34 付文高 1.00 0.07 35 许未 0.80 0.06 36 韦西妙 0.80 0.06 37 叶远洋 0.80 0.06 38 卢坤 0.80 0.06 39 刘小辉 0.80 0.06 40 刘莉 0.80 0.06 41 王全军 0.80 0.06 42 焦振涛 0.80 0.06 43 郭玲玲 0.80 0.06 44 杨阿林 0.50 0.04 合计合计 1,393.90 100.00 注:深圳市亿道电子技术有限公司于 2016 年 7
187、 月 14 日更名为深圳市亿道控股有限公司。71 10、2017 年年 11 月,亿道信息第一次股权转让月,亿道信息第一次股权转让 2017 年 11 月 20 日,刘远贵通过其证券交易账户以 7 元/股买入亿道控股转让的公司股份合计 25 万股。2017 年 11 月 27 日,王倩通过其证券交易账户以 7 元/股买入亿道控股转让的公司股份合计 25 万股。本次转让价格参考 2017年 4 月外部投资者的入股价格确定。本次转让完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 952.00
188、 68.30 2 刘远贵 137.50 9.86 3 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)121.43 8.71 4 马保军 60.00 4.30 5 王倩 50.50 3.62 6 北京国科环宇空间技术有限公司 28.57 2.05 7 石庆 4.20 0.30 8 石汀 3.00 0.22 9 曾凡灵 2.00 0.14 10 唐盛 2.00 0.14 11 章艳萍 2.00 0.14 12 张光彬 1.00 0.07 13 乔敏洋 1.00 0.07 14 钟景洲 1.00 0.07 15 聂卓为 1.00 0.07 16 廖胜明 1.00 0.07 17 贺永宗 1.00 0.07 18
189、崔凌云 1.00 0.07 19 艾建军 1.00 0.07 20 江宾剑 1.00 0.07 21 蓝彩冰 1.00 0.07 22 徐亮 1.00 0.07 23 陈志伟 1.00 0.07 24 杨俊 1.00 0.07 72 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例股份比例(%)25 邓见鼎 1.00 0.07 26 何章龙 1.00 0.07 27 刘学友 1.00 0.07 28 谭小兵 1.00 0.07 29 范德业 1.00 0.07 30 张龙 1.00 0.07 31 郑科 1.00 0.07 32 王波 1.00 0.07 33 谭晓
190、玲 1.00 0.07 34 付文高 1.00 0.07 35 许未 0.80 0.06 36 韦西妙 0.80 0.06 37 叶远洋 0.80 0.06 38 卢坤 0.80 0.06 39 刘小辉 0.80 0.06 40 刘莉 0.80 0.06 41 王全军 0.80 0.06 42 焦振涛 0.80 0.06 43 郭玲玲 0.80 0.06 44 杨阿林 0.50 0.04 合计合计 1,393.90 100.00 11、2018 年年 4 月,亿道信息在全国中小企业股份转让系统终止挂牌月,亿道信息在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2018 年 4 月 17 日,亿道信息召开了
191、 2018 年第一次临时股东大会,审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。2018 年 4 月 18 日,亿道信息向全国中小企业股份转让系统报送了终止挂牌的申请材料。根据关于同意深圳市亿道信息股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函20181587 号),亿道信息股票自 2018 年 4 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌时,公司股权结构未发生变化。73 12、2018 年年 10 月,亿道信息第三次增资月,亿道信息第三次增资 2018 年 7 月 28 日,公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于定向发行股
192、份购买资产的议案,同意公司向亿道控股、张治宇、钟景维、石庆、马保军、章艳萍、张铁军等 7 人以 7 元/股的价格发行 1,785.71 万股,购买其持有的亿道数码的 100%股权,公司注册资本由 1,393.90 万元变更为3,179.61 万元。本次收购构成同一控制下的企业合并。本次增资价格低于评估价格,公司已确认股份支付,详见本节“三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“(二)发行人设立以来的重大资产重组情况”的相关内容。2020 年 6 月 16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字2020第 ZI10472 号”验资报告,截至 2018 年 11 月 14
193、 日,公司变更后的注册资本为 3,179.61 万元。2018 年 10 月 25 日,深圳市市场监督管理局核准了公司此次变更。本次变更完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持持股数(万股)股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 2,172.71 68.33 2 石庆 180.58 5.68 3 钟景维 171.19 5.38 4 张治宇 171.19 5.38 5 刘远贵 137.50 4.32 6 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)121.43 3.82 7 马保军 93.75 2.95 8 王倩 50.50 1.59 9 北京
194、国科环宇空间技术有限公司 28.57 0.90 10 章艳萍 8.25 0.26 11 张铁军 6.25 0.20 12 石汀 3.00 0.09 13 唐盛 2.00 0.06 14 曾凡灵 2.00 0.06 15 蓝彩冰 1.00 0.03 74 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持持股数(万股)股数(万股)股份比例(股份比例(%)16 杨俊 1.00 0.03 17 刘学友 1.00 0.03 18 艾建军 1.00 0.03 19 邓见鼎 1.00 0.03 20 贺永宗 1.00 0.03 21 陈志伟 1.00 0.03 22 廖胜明 1.00 0.03 23 张光彬 1.
195、00 0.03 24 付文高 1.00 0.03 25 王波 1.00 0.03 26 郑科 1.00 0.03 27 崔凌云 1.00 0.03 28 徐亮 1.00 0.03 29 谭小兵 1.00 0.03 30 何章龙 1.00 0.03 31 谭晓玲 1.00 0.03 32 钟景洲 1.00 0.03 33 江宾剑 1.00 0.03 34 张龙 1.00 0.03 35 乔敏洋 1.00 0.03 36 范德业 1.00 0.03 37 聂卓为 1.00 0.03 38 焦振涛 0.80 0.03 39 王全军 0.80 0.03 40 刘莉 0.80 0.03 41 韦西妙 0
196、.80 0.03 42 叶远洋 0.80 0.03 43 刘小辉 0.80 0.03 44 卢坤 0.80 0.03 45 郭玲玲 0.80 0.03 46 许未 0.80 0.03 47 杨阿林 0.50 0.02 75 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持持股数(万股)股数(万股)股份比例(股份比例(%)合计合计 3,179.61 100.00 13、2018 年年 10 月,亿道信息第二次股权转让月,亿道信息第二次股权转让 2018 年 10 月 15 日,亿道控股与员工持股平台睿窗科技签订股份转让协议书,约定亿道控股将其持有的亿道信息 20.50 万股股份转让给睿窗科技,转让价格
197、为 7 元/股,股份转让价款合计 143.50 万元。本次转让为实施股权激励,公司已确认股份支付。本次股份转让完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 2,152.21 67.69 2 石庆 180.58 5.68 3 钟景维 171.19 5.38 4 张治宇 171.19 5.38 5 刘远贵 137.50 4.32 6 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)121.43 3.82 7 马保军 93.75 2.95 8 王倩 50.50 1.59 9 北京国科环宇空间技术有限公司
198、28.57 0.90 10 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)20.50 0.64 11 章艳萍 8.25 0.26 12 张铁军 6.25 0.20 13 石汀 3.00 0.09 14 唐盛 2.00 0.06 15 曾凡灵 2.00 0.06 16 蓝彩冰 1.00 0.03 17 杨俊 1.00 0.03 18 刘学友 1.00 0.03 19 艾建军 1.00 0.03 20 邓见鼎 1.00 0.03 21 贺永宗 1.00 0.03 22 陈志伟 1.00 0.03 76 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)23 廖胜明 1
199、.00 0.03 24 张光彬 1.00 0.03 25 付文高 1.00 0.03 26 王波 1.00 0.03 27 郑科 1.00 0.03 28 崔凌云 1.00 0.03 29 徐亮 1.00 0.03 30 谭小兵 1.00 0.03 31 何章龙 1.00 0.03 32 谭晓玲 1.00 0.03 33 钟景洲 1.00 0.03 34 江宾剑 1.00 0.03 35 张龙 1.00 0.03 36 乔敏洋 1.00 0.03 37 范德业 1.00 0.03 38 聂卓为 1.00 0.03 39 焦振涛 0.80 0.03 40 王全军 0.80 0.03 41 刘莉
200、0.80 0.03 42 韦西妙 0.80 0.03 43 叶远洋 0.80 0.03 44 刘小辉 0.80 0.03 45 卢坤 0.80 0.03 46 郭玲玲 0.80 0.03 47 许未 0.80 0.03 48 杨阿林 0.50 0.02 合计合计 3,179.61 100.00 14、2019 年年 12 月,亿道信息第三次股权转让月,亿道信息第三次股权转让 2019 年 12 月 26 日,亿道控股与国科鼎奕签署关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议,约定亿道控股将其持有的亿道信息 24 万股股份以25 元/股的价格转让给国科鼎奕,股份转让价款为 600 万元。本次转让
201、价格为 77 根据公司净资产、净利润,及未来经营情况与公司及其实际控制人协商确定。2019 年 12 月 30 日,亿道控股与睿窗科技、亿道合创及亿丰众创签署股份转让协议,约定亿道控股分别将其持有的亿道信息 20.80 万股转让给睿窗科技、29.15 万股转让给亿道合创、16.10 万股转让给亿丰众创,股份转让价格为10 元/股,股份转让价款分别为 208 万元、291.50 万元、161 万元。本次转让为实施股权激励,公司已确认股份支付。上述股份转让完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道
202、控股有限公司 2,062.16 64.86 2 石庆 180.58 5.68 3 钟景维 171.19 5.38 4 张治宇 171.19 5.38 5 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)145.43 4.57 6 刘远贵 137.50 4.32 7 马保军 93.75 2.95 8 王倩 50.50 1.59 9 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)41.30 1.30 10 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)29.15 0.92 11 北京国科环宇科技股份有限公司 28.57 0.90 12 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)16.10 0.51 13 章艳萍 8.25
203、 0.26 14 张铁军 6.25 0.20 15 石汀 3.00 0.09 16 唐盛 2.00 0.06 17 曾凡灵 2.00 0.06 18 蓝彩冰 1.00 0.03 19 杨俊 1.00 0.03 20 刘学友 1.00 0.03 21 艾建军 1.00 0.03 22 邓见鼎 1.00 0.03 23 贺永宗 1.00 0.03 78 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)24 陈志伟 1.00 0.03 25 廖胜明 1.00 0.03 26 张光彬 1.00 0.03 27 付文高 1.00 0.03 28 王波 1.00
204、 0.03 29 郑科 1.00 0.03 30 崔凌云 1.00 0.03 31 徐亮 1.00 0.03 32 谭小兵 1.00 0.03 33 何章龙 1.00 0.03 34 谭晓玲 1.00 0.03 35 钟景洲 1.00 0.03 36 江宾剑 1.00 0.03 37 张龙 1.00 0.03 38 乔敏洋 1.00 0.03 39 范德业 1.00 0.03 40 聂卓为 1.00 0.03 41 焦振涛 0.80 0.03 42 王全军 0.80 0.03 43 刘莉 0.80 0.03 44 韦西妙 0.80 0.03 45 叶远洋 0.80 0.03 46 刘小辉 0.
205、80 0.03 47 卢坤 0.80 0.03 48 郭玲玲 0.80 0.03 49 许未 0.80 0.03 50 杨阿林 0.50 0.02 合计合计 3,179.61 100.00 注:北京国科环宇空间技术有限公司于 2018 年 12 月 28 日更名为北京国科环宇科技股份有限公司。15、2020 年年 3 月,亿道信息第四次股权转让月,亿道信息第四次股权转让 2020 年 3 月 2 日,亿道控股与睿窗科技签署股份转让协议书,约定亿 79 道控股将其持有的亿道信息 7 万股股份转让给睿窗科技,股份转让价格为 25 元/股,股份转让价款为 175 万元。本次转让价格参考 2019 年
206、 12 月 26 日转让给外部投资者的价格确定。本次股份转让完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 2,055.16 64.64 2 石庆 180.58 5.68 3 钟景维 171.19 5.38 4 张治宇 171.19 5.38 5 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)145.43 4.57 6 刘远贵 137.50 4.32 7 马保军 93.75 2.95 8 王倩 50.50 1.59 9 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)48.30 1.52 10 深圳市亿道合创企业
207、管理咨询合伙企业(有限合伙)29.15 0.92 11 北京国科环宇科技股份有限公司 28.5714 0.90 12 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)16.10 0.51 13 章艳萍 8.25 0.26 14 张铁军 6.25 0.20 15 石汀 3.00 0.09 16 唐盛 2.00 0.06 17 曾凡灵 2.00 0.06 18 蓝彩冰 1.00 0.03 19 杨俊 1.00 0.03 20 刘学友 1.00 0.03 21 艾建军 1.00 0.03 22 邓见鼎 1.00 0.03 23 贺永宗 1.00 0.03 24 陈志伟 1.00 0.03 25 廖胜明
208、 1.00 0.03 26 张光彬 1.00 0.03 80 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)27 付文高 1.00 0.03 28 王波 1.00 0.03 29 郑科 1.00 0.03 30 崔凌云 1.00 0.03 31 徐亮 1.00 0.03 32 谭小兵 1.00 0.03 33 何章龙 1.00 0.03 34 谭晓玲 1.00 0.03 35 钟景洲 1.00 0.03 36 江宾剑 1.00 0.03 37 张龙 1.00 0.03 38 乔敏洋 1.00 0.03 39 范德业 1.00 0.03 40 聂卓为
209、 1.00 0.03 41 焦振涛 0.80 0.03 42 王全军 0.80 0.03 43 刘莉 0.80 0.03 44 韦西妙 0.80 0.03 45 叶远洋 0.80 0.03 46 刘小辉 0.80 0.03 47 卢坤 0.80 0.03 48 郭玲玲 0.80 0.03 49 许未 0.80 0.03 50 杨阿林 0.50 0.02 合计合计 3,179.61 100.00 16、2020 年年 4 月,亿道信息第五次股权转让月,亿道信息第五次股权转让 2020 年 4 月 22 日,焦振涛从公司离职,与亿道控股签署关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议,约定焦振涛将
210、其持有的亿道信息 0.80万股股份转让给亿道控股,转让价款为 14,422.50 元,每股转让价为 1.80 元/股,转让价格为根据入股价格加收持有期间的银行同期利息确定。本次股份转让完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:81 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 2,055.96 64.66 2 石庆 180.58 5.68 3 钟景维 171.19 5.38 4 张治宇 171.19 5.38 5 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)145.43 4.57 6 刘远贵 137.50 4.32 7 马保军 93.7
211、5 2.95 8 王倩 50.50 1.59 9 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)48.30 1.52 10 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)29.15 0.92 11 北京国科环宇科技股份有限公司 28.57 0.90 12 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)16.10 0.51 13 章艳萍 8.25 0.26 14 张铁军 6.25 0.20 15 石汀 3.00 0.09 16 唐盛 2.00 0.06 17 曾凡灵 2.00 0.06 18 蓝彩冰 1.00 0.03 19 杨俊 1.00 0.03 20 刘学友 1.00 0.03 21 艾建军 1.00
212、 0.03 22 邓见鼎 1.00 0.03 23 贺永宗 1.00 0.03 24 陈志伟 1.00 0.03 25 廖胜明 1.00 0.03 26 张光彬 1.00 0.03 27 付文高 1.00 0.03 28 王波 1.00 0.03 29 郑科 1.00 0.03 30 崔凌云 1.00 0.03 31 徐亮 1.00 0.03 82 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)32 谭小兵 1.00 0.03 33 何章龙 1.00 0.03 34 谭晓玲 1.00 0.03 35 钟景洲 1.00 0.03 36 江宾剑 1.0
213、0 0.03 37 张龙 1.00 0.03 38 乔敏洋 1.00 0.03 39 范德业 1.00 0.03 40 聂卓为 1.00 0.03 41 王全军 0.80 0.03 42 刘莉 0.80 0.03 43 韦西妙 0.80 0.03 44 叶远洋 0.80 0.03 45 刘小辉 0.80 0.03 46 卢坤 0.80 0.03 47 郭玲玲 0.80 0.03 48 许未 0.80 0.03 49 杨阿林 0.50 0.02 合计合计 3,179.61 100.00 17、2020 年年 6 月,亿道信息第四次增资月,亿道信息第四次增资 2020 年 5 月 28 日,亿道信
214、息召开 2020 年第一次临时股东大会通过了关于公司资本公积金转增股本的议案,同意公司以现有总股本 3,179.61 万股为基数,以公司股本溢价发行形成的 5,820.39 万元的资本公积转增股本,转增完成后,公司股本变更为 9,000 万元。2020 年 6 月 18 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字2020第 ZI10475 号”验资报告,截至 2020 年 6 月 1 日,公司变更后的注册资本为 9,000 万元。2020 年 6 月 9 日,深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。本次变更完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:83 序号序号 股东姓名或名称股东姓
215、名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 5,819.47 64.66 2 石庆 511.12 5.68 3 钟景维 484.55 5.38 4 张治宇 484.55 5.38 5 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)411.64 4.57 6 刘远贵 389.20 4.32 7 马保军 265.36 2.95 8 王倩 142.94 1.59 9 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)136.71 1.52 10 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)82.51 0.92 11 北京国科环宇科技股份有限公司 80.87 0.90 12 深圳市亿
216、丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)45.57 0.51 13 章艳萍 23.35 0.26 14 张铁军 17.69 0.20 15 石汀 8.49 0.09 16 唐盛 5.66 0.06 17 曾凡灵 5.66 0.06 18 蓝彩冰 2.83 0.03 19 杨俊 2.83 0.03 20 刘学友 2.83 0.03 21 艾建军 2.83 0.03 22 邓见鼎 2.83 0.03 23 贺永宗 2.83 0.03 24 陈志伟 2.83 0.03 25 廖胜明 2.83 0.03 26 张光彬 2.83 0.03 27 付文高 2.83 0.03 28 王波 2.83 0.03
217、29 郑科 2.83 0.03 30 崔凌云 2.83 0.03 31 徐亮 2.83 0.03 84 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)32 谭小兵 2.83 0.03 33 何章龙 2.83 0.03 34 谭晓玲 2.83 0.03 35 钟景洲 2.83 0.03 36 江宾剑 2.83 0.03 37 张龙 2.83 0.03 38 乔敏洋 2.83 0.03 39 范德业 2.83 0.03 40 聂卓为 2.83 0.03 41 王全军 2.26 0.03 42 刘莉 2.26 0.03 43 韦西妙 2.26 0.03
218、44 叶远洋 2.26 0.03 45 刘小辉 2.26 0.03 46 卢坤 2.26 0.03 47 郭玲玲 2.26 0.03 48 许未 2.26 0.03 49 杨阿林 1.42 0.02 合计合计 9,000.00 100.00 18、2020 年年 9 月,亿道信息第五次增资月,亿道信息第五次增资 2020 年 8 月 27 日,亿道信息召开 2020 年第四次临时股东大会通过了关于公司增资扩股的议案,同意增加注册资本 600 万元。其中,华芯远景以 10 元/股的价格认购新增注册资本 390 万元,缴付投资款 3,900 万元;汇芯四期以 10 元/股的价格认购新增注册资本 1
219、10 万元,缴付投资款 1,100 万元;广东粤财以 10 元/股的价格认购新增注册资本 98 万元,缴付投资款 980 万元;依星伴月以 10 元/股的价格认购新增注册资本 2 万元,缴付投资款 20 万元;其他股东放弃优先认购权。本次增资价格为根据公司净资产、净利润,及未来经营情况与公司及其实际控制人协商确定。2020 年 12 月 30 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字2020第 ZI10717 号”验资报告,截至 2020 年 9 月 25 日,公司已收到 85 华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月认购款 6,000 万元,变更后的注册资本为 9,600 万元。2
220、020 年 9 月 17 日,深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。本次变更完成后,亿道信息的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 5,819.47 60.62 2 石庆 511.12 5.32 3 钟景维 484.55 5.05 4 张治宇 484.55 5.05 5 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)411.64 4.29 6 义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)390.00 4.06 7 刘远贵 389.20 4.05 8 马保军 265.36 2.76 9 王倩 142.94 1.
221、49 10 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)136.71 1.42 11 汇芯四期股权投资(南平)合伙企业(有限合伙)110.00 1.15 12 广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)98.00 1.02 13 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)82.51 0.86 14 北京国科环宇科技股份有限公司 80.87 0.84 15 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)45.57 0.47 16 章艳萍 23.35 0.24 17 张铁军 17.69 0.18 18 石汀 8.49 0.09 19 唐盛 5.66 0.06 20 曾凡灵 5.66 0.06 21
222、 蓝彩冰 2.83 0.03 22 杨俊 2.83 0.03 23 刘学友 2.83 0.03 24 艾建军 2.83 0.03 25 邓见鼎 2.83 0.03 26 贺永宗 2.83 0.03 86 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)27 陈志伟 2.83 0.03 28 廖胜明 2.83 0.03 29 张光彬 2.83 0.03 30 付文高 2.83 0.03 31 王波 2.83 0.03 32 郑科 2.83 0.03 33 崔凌云 2.83 0.03 34 徐亮 2.83 0.03 35 谭小兵 2.83 0.03 36
223、 何章龙 2.83 0.03 37 谭晓玲 2.83 0.03 38 钟景洲 2.83 0.03 39 江宾剑 2.83 0.03 40 张龙 2.83 0.03 41 乔敏洋 2.83 0.03 42 范德业 2.83 0.03 43 聂卓为 2.83 0.03 44 王全军 2.26 0.02 45 刘莉 2.26 0.02 46 韦西妙 2.26 0.02 47 叶远洋 2.26 0.02 48 刘小辉 2.26 0.02 49 卢坤 2.26 0.02 50 郭玲玲 2.26 0.02 51 许未 2.26 0.02 52 珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)2.00 0.02 5
224、3 杨阿林 1.42 0.01 合计合计 9,600.00 100.00 19、2020 年年 12 月,亿道信息第六次增资月,亿道信息第六次增资 2020 年 12 月 4 日,亿道信息召开 2020 年第五次临时股东大会通过了关于公司增资扩股的议案,同意公司增加注册资本 933.45 万元,其中,深 87 创投认购新增注册资本 400 万元,缴付投资款 4,000 万元;宝安区引导基金认购新增注册资本 50 万元,缴付投资款 500 万元;公司员工持股平台亿丰众创认购新增注册资本 108.05 万元,缴付投资款 648.30 万元;公司员工持股平台亿道合创认购新增注册资本 101 万元,缴
225、付投资款 606 万元;公司员工持股平台睿窗科技认购新增注册资本 168.15 万元,缴付投资款 1,008.90 万元;公司员工持股平台深圳亿嵘认购新增注册资本 106.25 万元,缴付投资款 637.50 万元;其他股东放弃优先认购权。深创投、宝安区引导基金的增资价格为 10 元/股,亿丰众创、亿道合创、睿窗科技和深圳亿嵘为亿道信息员工持股平台,本次股权激励的增资价格为 6元/股。其中,深创投、宝安区引导基金 10 元/股的增资价格为根据公司净资产、净利润,及未来经营情况与公司及其实际控制人协商确定,亿丰众创、亿道合创、睿窗科技和深圳亿嵘 6 元/股的增资价格为实施股权激励的价格,公司已确
226、认股份支付。2020 年 12 月增资事项存在同股不同价的情形。针对上述瑕疵事项,2021年 6 月 11 日,亿道信息召开 2020 年年度股东大会,审议通过了关于对公司历史沿革相关问题进行确认的议案,确认 2020 年 12 月发行人增资至10,533.45 万元过程中,因发行人对相关员工进行股权激励,导致员工的认购价格较低,从而使内部员工与外部投资者在认购时存在同股不同价的情形,各股东确认股东的合法权益未因此受到任何损害,各股东之间不存在任何股权纠纷或潜在纠纷,不会因上述情形向公司或其他股东提出任何主张或要求。同时,深创投、宝安区引导基金公司、亿丰众创、亿道合创、睿窗科技和深圳亿嵘分别出
227、具承诺函,承诺对上述增资自始无异议,其合法权益未因此受到任何损害,和其他股东之间不存在任何股权纠纷或潜在纠纷,也不会因上述情形向公司或其他股东提出任何主张或要求。2020 年 12 月 30 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字2020第 ZI10718 号”验资报告,截至 2020 年 12 月 22 日,公司已收到深创投、宝安区引导基金、亿丰众创、亿道合创、睿窗科技、深圳亿嵘认购款合计 7,400.70 万元,变更后的注册资本为 10,533.45 万元。2020 年 12 月 24 日,深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。本 88 次变更完成后,亿道信息的股东及持
228、股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 5,819.47 55.25 2 石庆 511.12 4.85 3 钟景维 484.55 4.60 4 张治宇 484.55 4.60 5 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)411.64 3.91 6 深圳市创新投资集团有限公司 400.00 3.80 7 义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)390.00 3.70 8 刘远贵 389.20 3.69 9 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)304.86 2.89 10 马保军 265.36 2.52 11 深圳市亿道合
229、创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)183.51 1.74 12 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)153.62 1.46 13 王倩 142.94 1.36 14 汇芯四期股权投资(南平)合伙企业(有限合伙)110.00 1.04 15 深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)106.25 1.01 16 广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)98.00 0.93 17 北京国科环宇科技股份有限公司 80.87 0.77 18 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 50.00 0.47 19 章艳萍 23.35 0.22 20 张铁军 17.69 0.17 21 石汀
230、8.49 0.08 22 唐盛 5.66 0.05 23 曾凡灵 5.66 0.05 24 蓝彩冰 2.83 0.03 25 杨俊 2.83 0.03 26 刘学友 2.83 0.03 27 艾建军 2.83 0.03 28 邓见鼎 2.83 0.03 29 贺永宗 2.83 0.03 89 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例股份比例(%)30 陈志伟 2.83 0.03 31 廖胜明 2.83 0.03 32 张光彬 2.83 0.03 33 付文高 2.83 0.03 34 王波 2.83 0.03 35 郑科 2.83 0.03 36 崔凌云 2
231、.83 0.03 37 徐亮 2.83 0.03 38 谭小兵 2.83 0.03 39 何章龙 2.83 0.03 40 谭晓玲 2.83 0.03 41 钟景洲 2.83 0.03 42 江宾剑 2.83 0.03 43 张龙 2.83 0.03 44 乔敏洋 2.83 0.03 45 范德业 2.83 0.03 46 聂卓为 2.83 0.03 47 王全军 2.26 0.02 48 刘莉 2.26 0.02 49 韦西妙 2.26 0.02 50 叶远洋 2.26 0.02 51 刘小辉 2.26 0.02 52 卢坤 2.26 0.02 53 郭玲玲 2.26 0.02 54 许未
232、2.26 0.02 55 珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)2.00 0.02 56 杨阿林 1.42 0.01 合计合计 10,533.45 100.00(二)(二)发行人设立以来的重大资产重组情况发行人设立以来的重大资产重组情况 自发行人设立以来,2018 年发行人通过定向发行股份购买亿道数码 100%股权,构成重大资产重组,除此以外其他资产购买活动不属于重大资产重组,90 具体情况如下:1、与亿道数码同一控制下合并的背景及必要性、与亿道数码同一控制下合并的背景及必要性(1)与亿道数码同一控制下合并的背景 亿道数码成立于 2010 年 11 月 10 日,主要从事消费类电子产品如笔记
233、本电脑、平板电脑及其他智能硬件等的研发、生产和销售。2018 年 10 月,亿道信息通过定向发行股份的方式,购买亿道数码 100%股权。购买前,亿道数码股东及持股比例情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)股份比例(股份比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 2,050.80 68.36 2 石庆 296.31 9.88 3 钟景维 287.60 9.59 4 张治宇 287.60 9.59 5 马保军 56.70 1.89 6 章艳萍 10.50 0.35 7 张铁军 10.50 0.35 合计合计 3,000.00 100.00 2018 年 7 月 2
234、8 日,亿道信息通过股东会决议,同意以 7 元/股的价格发行1,785.71 万股,合计作价 12,500 万元购买亿道控股、石庆等 7 名原股东所持亿道数码 100%股权。(2)与亿道数码同一控制下合并的必要性 本次收购前,亿道信息及亿道数码均系亿道控股所控制的企业。亿道信息主要从事行业三防类笔记本电脑、平板电脑等电子产品的研发、生产和销售,而亿道数码主要从事消费类笔记本电脑、平板电脑等电子产品的研发、生产和销售,二者在业务上具有相似性和互补性。在亿道信息和亿道数码合并前,二者在采购及产品研发上存在一定程度的合作,如在向同一供应商采购时,二者通常以共同的名义与供应商商定采购数量,从而取得采购
235、价格上的优势;在开发新产品时,由于亿道数码的消费类产品更新迭代速度更快,亿道信息可以参考借鉴亿道数码的研发成果,从而节省相应的研发投入。为了形成清晰的业务发展战略目标,合理配置存量资源、避免同业竞争、91 减少和规范关联交易、形成完整独立的产、供、销体系,亿道信息通过定向发行股份的方式,购买亿道数码 100%股权。2、交易作价的合理性及财务影响、交易作价的合理性及财务影响(1)交易作价的合理性 2018 年 7 月,经股东大会审议通过,公司以定向发行股份的方式收购了亿道数码的 100%股权,交易总价为 12,500 万元。北京中天衡平国际资产评估有限公司于 2018 年 7 月 20 日出具“
236、中天衡平评字201827051 号”资产评估报告,评估定价基准日为 2017 年 12 月 31日。中天衡平采用资产基础法和收益法对亿道数码进行了评估,最终采用资产基础法为评估结论。资产基础法评估结果分类汇总如下:单位:万元 项目项目 账面价值账面价值 评估价值评估价值 评估增值评估增值 增值率增值率%流动资产 33,005.72 33,553.68 547.96 1.70 非流动资产 543.58 1,223.16 679.58 125.00 长期股权投资-693.44 693.44-固定资产 156.08 220.44 64.36 41.20 无形资产 44.37 113.30 68.93
237、 155.40 递延所得税资产 343.13 195.98(147.15)-42.90 资产总计资产总计 33,549.30 34,776.84 1,227.54 3.70 流动负债 22,250.53 22,250.53-非流动负债-负债合计负债合计 22,250.53 22,250.53-净资产(所有者权益)净资产(所有者权益)11,298.77 12,526.31 1,227.54 10.90 注:账面价值数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计 截至 2017 年 12 月 31 日,亿道数码采用收益法评估值为 12,820.00 万元,评估增值 1,521.23 万元,增值
238、率为 13.46%;采用资产基础法评估值为12,526.31 万元,评估增值 1,227.54 万元,增值率为 10.90%,最终采用资产基础法为评估结论。经双方股东会同意,本次合并的最终交易价格为 12,500 万元。交易的最终价格与亿道数码净资产评估值差异较小,最终价格具备合理性。92(2)交易价格产生的股份支付金额 本次增资的认购价格为 7 元/股。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司 2021 年 2 月 25 日出具的国众联评报字2021第 2-0257 号追溯资产评估报告,亿道信息采用收益法评估截至 2017 年 12 月 31 日的净资产价值为17,653.77 万元,对应发
239、行前每股价格为 12.67 元,相较于本次增资的认购价格每股溢价 5.67 元,公司本次增资确认股份支付金额 2,951.55 万元。(三)发行人在其他证券市场上市(三)发行人在其他证券市场上市/挂牌情况挂牌情况 2016 年 5 月 24 日至 2018 年 4 月 26 日期间,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,情况具体如下:1、全国中小企业股份转让系统挂牌情况、全国中小企业股份转让系统挂牌情况 2015 年 12 月 29 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于授权董事会全权办理申请公司股票
240、进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案等议案,同意公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,并同意授权公司董事会全权办理相关事宜。2016 年 4 月 6 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于同意深圳市亿道信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函20162830 号),同意亿道信息股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016 年 5 月 24 日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称:亿道信息,证券代码:837171,转让方式:协议转让。2、挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合、挂牌期间
241、在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性法合规性 自新三板挂牌以来,公司严格遵守非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在因违反信息披露相关法律法规而受到相关主管部门处罚的情况。93 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的交易符合新三板挂牌交易的相关法律法规的规定,不存在因违反股票交易相关法律法规而受到相关主管部门处罚的情况。自新三板挂牌以来,公司股东大会、董事会严格按照公司章程 董事会议事规则 股东大会议事规则等制度的规定规范运作,不存在因董事会、
242、股东大会决策程序瑕疵而受到相关主管部门处罚的情况。3、全国中小企业股份转让系统摘牌情况、全国中小企业股份转让系统摘牌情况 2018 年 3 月 30 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案等相关议案。2018 年4 月 17 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年 4 月 24 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于同意深圳市亿道信息股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函20181587 号)。2018 年 4 月 27 日,公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌。
243、公司申请股票终止挂牌符合公司法 证券法 非上市公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则(实行)等相关终止挂牌的规定,申请终止挂牌程序合法合规、表决结果合法有效,公司未因本次终止挂牌事项受到行政处罚。四、发行人历次验资情况四、发行人历次验资情况 公司自成立以来历次股本变化的验资情况如下:验资时间验资时间 验资验资机构机构 实收资本实收资本/股本(万元股本(万元/万股)万股)性质性质 验资报告验资报告 2008 年 11 月 6 日 深圳大信会计师事务所 10.00 设立 深大信验字2008第 160 号 2009 年 9 月 10 日 深圳大信会计师事务所 100.00 增资 深大信验
244、字2009第 125 号 2012 年 12 月 28 日 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)150.00 增资 深旭泰验字201217 号 2015 年 7 月 31 日 深圳市永安会计师事务所有限公司 1,200.00 增资 深永安验字20155 号 2015 年 12 月 9 日 大华会计师事务所(特殊普通合伙)1,200.00 股改 大华验字2015001276 号 94 验资时间验资时间 验资验资机构机构 实收资本实收资本/股本(万元股本(万元/万股)万股)性质性质 验资报告验资报告 2016 年 1 月 15 日 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)1,243.90 增资 深旭泰验字20
245、161 号 2017 年 2 月 17 日 大华会计师事务所(特殊普通合伙)1,393.90 增资 大华验字2017000068 号 2020 年 6 月 16 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)3,179.61 发行股份购买资产 信会师报字2020第ZI10472 号 2020 年 6 月 18 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)9,000.00 资本公积转增股本 信会师报字2020第ZI10475 号 2020 年 12 月 30 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)9,600.00 增资 信会师报字2020第ZI10717 号 2020 年 12 月 30 日 立信会计师事务所(特殊
246、普通合伙)10,533.45 增资 信会师报字2020第ZI10718 号 2021 年 5 月 20 日 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-验资 复核 XYZH/2021SZAA50050 五、发行人的股权结构与组织架构五、发行人的股权结构与组织架构(一)发行人的股权结构(一)发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日,发行人的股权结构如下:注 1:4 个员工持股平台分别是亿道合创、亿丰众创、睿窗科技和深圳亿嵘,其直接持有公司的股份比例分别为 1.74%、1.46%、2.89%和 1.01%。注 2:8 个外部投资者分别是国科鼎奕、深创投、华芯远景、汇芯四期、广东粤财、国科环宇、宝安区引
247、导基金和依星伴月,其直接持有公司的股份比例分别为 3.91%、3.80%、3.70%、1.04%、0.93%、0.77%、0.47%和 0.02%。95(二)发行人的组织架构(二)发行人的组织架构 截至本招股说明书签署之日,发行人的组织结构如下:序号序号 部门部门 主要主要职能职能 1 自主研发中心 负责公司自主规划定义产品研发的全方面工作,开发新产品并对成熟产品做长期维护更新升级;根据公司经营目标制订产品规划,实现公司产品研发计划、研发目标,总体项目跟进,平台性异常处理,客户需求评估等。具体包含工程部、NPI 部、测试部、结构部、软件部、硬件部、项目部和产品部。2 定制研发中心 负责公司行业
248、定制产品的差异化研发及预研,满足不同行业客户差异化需求,研究各行业的技术要求,快速高效响应客户定制需求,实现快速交付,具体包含软件部和硬件部。3 运营中心 负责公司供应链,新供应商导入和已合作供应商商讨,对物料的成本、质量、交期技术支持负责;保证公司物料的高品质、稳定供应,以保证客户的交付及市场需求;制定主生产计划、物料需求计划、排产计划及出货计划,确保订单按期交货;控制库存资金的占用率和提升物料周转效率。4 生产中心 负责整机生产;结合业务订单量,拟定和落实生产人力编制、场地、设备的需求,保证产能的交付;落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标;在提高产量、保证质量的前提下
249、不断优化生产成本;制订、修订生产部的工作程序和有关生产规章制度的实施细则;负责生产进度和生产计划,做好生产过程的指挥与控制,保证生产作业的连续性、均衡性。5 品质中心 负责供应商品质管控和来料品质管控;综合物料、产品性能安排检验方法与验收标准,并评估其合理性;处理来料品质异常,并跟踪改善效果;统计 IQC 检验及物料上线的品质异常,以做相应的改善措施;对供应商的品质状况进行评价,并对供应商进行辅导与考评;完善供应商质量管控体系,改进及提升供应商的质量水准。96 序号序号 部门部门 主要主要职能职能 6 营销中心 制定年度、季度、月度销售计划;开发新客户并做客户维护和分析完成销售目标;负责市场信
250、息的收集及竞争对手的分析,参与产品的定义,对产品的开发提出建设性意见。7 财务部 负责公司资金管理、账务处理、财务分析、会计稽核、编制财务报表、拟定财务预算等工作;监督检查公司的财务状况,为公司经营决策提供准确的会计信息。8 人力资源部 负责公司的人员招聘、培训与考核、完善劳动关系,保证人力资源有效供给,制定公司人力资源发展的中、长期规划,建立并完善公司薪酬及福利体系、公司绩效考评体系、员工关系管理及培训体系,对公司人力资源事项实施有效的监督与管理。9 行政部 负责公司内部管理及相关协调工作,对外联络、接待与协调及公共关系管理工作;保证公司政令畅通;负责公司档案管理和安全管理工作,保证日常行政
251、安排和后勤保障工作顺利进行。10 法务部 参与起草、审核公司重要的规章制度,建立健全法律规章制度体系;起草与公司业务相关的各类标准合同、协议;审核、修改、谈判、归档及全流程监督跟进公司合同及相关资料;提供公司内部专业法律咨询,及时提供法律风险预警等。11 审计部 负责公司内部审计工作;负责测试和评价公司内部管理与控制制度的健全性和有效性,检查与监督公司相关制度的执行情况。六、发行人子公司及分公司基本情况六、发行人子公司及分公司基本情况 截至本招股说明书签署之日,发行人共有 10 家全资及控股子公司,具体情况如下:序号序号 公司名称公司名称 持股比例持股比例 1 深圳市亿道数码技术有限公司 直接
252、持股 100.00%2 亿道信息国际有限公司 直接持股 100.00%3 深圳市亿多软件技术有限公司 直接持股 100.00%4 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 间接持股 85.45%5 深圳市次元之造科技有限公司 间接持股 100.00%6 亿道数码国际有限公司 间接持股 100.00%7 深圳市亿道软件技术有限公司 间接持股 100.00%8 台湾亿道数码有限公司 间接持股 100.00%9 深圳市玄派科技有限公司 间接持股 90.00%10 深圳市玄派企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持股 50.00%(一)发行人控股子公司情况(一)发行人控股子公司情况 截至本招股说明书签署之日,发行
253、人的控股子公司具体情况如下:97 1、深圳市亿道数码技术有限公司、深圳市亿道数码技术有限公司 公司名称公司名称 深圳市亿道数码技术有限公司 成立时间成立时间 2010 年 11 月 10 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 9129148 注册资本注册资本 3,000 万元 实收资本实收资本 3,000 万元 法定代表人法定代表人 张治宇 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1号超捷工业园厂房 C 栋 301 与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生产、销售
254、 经营范围经营范围 一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:电子产品的生产与制造。股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 深圳市亿道信息股份有限公司 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 104,
255、978.50 116,496.69 净资产 51,394.69 42,173.85 净利润 8,968.58 17,329.16 审计情况 经信永中和审计(1)2010 年 11 月,亿道数码设立 2010 年 10 月 12 日,深圳市亿道电子技术有限公司与马保军签署了深圳市亿道数码技术有限公司章程,约定出资设立亿道数码,注册资本 260 万元,其中深圳市亿道电子技术有限公司认缴出资 221 万元,马保军认缴出资 39万元,各股东均以货币出资。2010 年 10 月 12 日,深圳华硕会计师事务所(普通合伙)出具“华硕验资报字2010045 号”验资报告,截至 2010 年 10 月 9 日
256、,亿道数码收到股东投入资本 260 万元,均为货币出资。2010 年 11 月 10 日,深圳市市场监督管理局核准了亿道数码的设立,并核 98 发注册号为 440301105038208 的企业法人营业执照。亿道数码设立时的股东及出资情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 221.00 85.00 2 马保军 39.00 15.00 合计合计 260.00 100.00(2)2013 年 11 月,第一次增资 2013 年 10 月 17 日,亿道数码召开股东会同意亿道数码注册资本变更为1,000 万
257、元,本次增资 740 万元,其中,亿道电子出资 629 万元,马保军出资111 万元。2013 年 11 月 8 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具“深旭泰验字201327 号”验资报告,截至 2013 年 11 月 6 日,亿道数码收到上述股东增资 740 万元,均为货币出资。2013 年 11 月 21 日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 850.00 85.00 2 马保军 150.00 15.00 合计合计 1,0
258、00.00 100.00(3)2016 年 10 月,第一次股权转让 2016 年 9 月 19 日,马保军与亿道控股签署股权转让协议,协议约定:马保军将持有亿道数码 15%的股权以 1 元/股的价格转让给亿道控股。2016 年 10 月 12 日,亿道数码股东会作出深圳市亿道数码技术有限公司变更决定,同意马保军将持有亿道数码 15%股权转让给亿道控股。2016 年 10 月 13 日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下:99 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 1,00
259、0.00 100.00 合计合计 1,000.00 100.00 注:深圳市亿道电子技术有限公司 2016 年 7 月 14 日更名为深圳市亿道控股有限公司。(4)2017 年 3 月,第二次增资 2017 年 3 月 15 日,亿道数码召开股东会,同意亿道数码注册资本变更为3,000 万元,本次增资 2,000 万元中,亿道控股增资 500 万元,张治宇出资410.85 万元,钟景维出资 410.85 万元,石庆出资 423.30 万元,马保军出资225 万元,章艳萍出资 15 万元,张铁军出资 15 万元。2017 年 3 月 30 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具“深旭泰验字20
260、178 号”验资报告,截至 2017 年 3 月 30 日,亿道数码收到上述股东出资 2,000 万元,均为货币出资。2017 年 3 月 27 日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 1,500.00 50.00 2 石庆 423.30 14.11 3 钟景维 410.85 13.70 4 张治宇 410.85 13.70 5 马保军 225.00 7.50 6 章艳萍 15.00 0.50 7 张铁军 15.00 0.50 合计合计
261、 3,000.00 100.00(5)2017 年 12 月,第二次股权转让 2017 年 11 月 1 日,亿道数码股东签署股权转让协议书,同时召开股东会,同意石庆将持有亿道数码 4.23%的股权以 423.30 万元的价格转让给亿道控股,张治宇将持有亿道数码 4.11%的股权以 410.85 万元的价格转让给亿道控股,钟景维将持有亿道数码 4.11%的股权以 410.85 万元的价格转让给亿道控股,马保军将持有亿道数码 5.61%的股权以 561 万元的价格转让给亿道控股,100 章艳萍将持有亿道数码 0.15%的股权以 15 万元的价格转让给亿道控股,张铁军将持有亿道数码 0.15%的股
262、权以 15 万元的价格转让给亿道控股。2017 年 12 月 11 日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 2,050.80 68.36 2 石庆 296.31 9.88 3 钟景维 287.60 9.59 4 张治宇 287.60 9.59 5 马保军 56.70 1.89 6 章艳萍 10.50 0.35 7 张铁军 10.50 0.35 合计合计 3,000.00 100.00(6)2018 年 11 月,第三次股权转让 2018
263、 年 11 月 13 日,亿道数码股东签署了股权转让协议书,同时召开股东会,同意石庆将持有亿道数码 9.88%的股权以 296.31 万元的价格转让给亿道信息,马保军持有亿道数码 1.89%的股权以 56.70 万元的价格转让给亿道信息,钟景维持有亿道数码 9.59%的股权以 287.60 万元的价格转让给亿道信息,张治宇持有亿道数码 9.59%的股权以 287.60 万元的价格转让给亿道信息,章艳萍持有亿道数码 0.35%的股权以 10.50 万元的价格转让给亿道信息,张铁军持有亿道数码 0.35%的股权以 10.50 万元的价格转让给亿道信息,亿道控股持有亿道数码 68.36%的股权以 2
264、,050.80 万元的价格转让给亿道信息。亿道信息与亿道数码原股东签署了股权转让协议书及投资协议两份协议对本次收购进行约定,但亿道信息与亿道数码原股东已实际按投资协议约定条款履行,股权转让协议书仅用于办理工商登记使用,且由于工作人员的失误,导致股权转让协议书约定转让价格与实际情况不符。对此,亿道数码原股东已签署承诺函,承诺:本次亿道信息向公司/本人定向发行股份收购亿道数码股权的实际情况以投资协议约定为准,股权转让协议书仅用于办理工商登记使用,本公司/本人对于本次收购不存在任何争议或纠纷。101 2018 年 11 月 14 日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资
265、情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道信息股份有限公司 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 100.00 亿道数码设立及存续期间,不存在不规范事项。2、亿道信息国际有限公司、亿道信息国际有限公司 公司名称公司名称 亿道信息国际有限公司 成立时间成立时间 2016 年 07 月 08 日 注册资本注册资本 1 万港元 注册编号注册编号 2400971 董事董事 石庆、刘远贵、陈洪武 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 香港北角英皇道 183 号利都楼 2楼 E 室 经营范围经营范
266、围 通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售;企业管理咨询;经营进出口业务。与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 亿道信息的境外销售主体 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 深圳市亿道信息股份有限公司 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 7,204.82 2,136.00 净资产 525.30 243.73 净利润 238.08 472.72 审计情况 经信永中和审计 2016 年 9 月 30 日,亿道信息
267、取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第 N4403201601068 号”企业境外投资证书,在中国香港投资设立信息国际。截至本招股说明书签署之日,信息国际未发生任何股权变更。102 3、深圳市亿多软件技术有限公司、深圳市亿多软件技术有限公司 公司名称公司名称 深圳市亿多软件技术有限公司 成立时间成立时间 2019 年 08 月 05 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FQGMPXD 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 100 万元 法定代表人法定代表人 张治宇 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区新安街道上合社
268、区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.5.6 栋美谷 5 栋三楼 经营范围经营范围 一般经营项目是:计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 为发行人行业三防类产品配套软件开发 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 深圳市亿道信息股份有限公司 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度
269、总资产 2,393.76 1,613.52 净资产 2,222.80 1,428.79 净利润 794.01 1,283.14 审计情况 经信永中和审计 2019 年 8 月 1 日,亿道信息签署通过了深圳市亿多软件技术有限公司章程,确定亿多软件注册资本为 500 万元,全部由亿道信息出资。2019 年 8 月 5 日,深圳市市场监督管理局核准了亿多软件的设立并下发了统一社会信用代码为 91440300MA5FQGMPXD 的企业法人营业执照。2019 年 9 月 19 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具“深旭泰验字2019010 号”验资报告,截至 2019 年 9 月 19 日,亿多
270、软件收到股东投入资本 100 万元,均以货币出资。亿多软件设立时的股东及股权结构情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道信息股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100.00 103 截至本招股说明书签署之日,亿多软件未发生任何股权变更。4、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 公司名称公司名称 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 成立时间成立时间 2015 年 12 月 23 日 统一社会信用代统一社会信用代码码 909488T 注册资本注册资本 1,000
271、 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 法定代表人法定代表人 石庆 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园春谷 2 栋八楼 经营范围经营范围 一般经营项目是:虚拟现实设备的技术开发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:移动通信终端产品的生产。与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 AR/VR 等消费类产品的研发、生产、销售 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例
272、 股东名称 持股比例 深圳市亿道数码技术有限公司 85.45%马保军 10.00%深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)3.55%田卫兵 1.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 4,794.06 3,246.01 净资产 1,972.73 268.66 净利润 1,698.58 269.45 审计情况 经信永中和审计(1)2015 年 12 月,亿境虚拟设立 2015 年 12 月 8 日,亿道电子、马保军签署通过了深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程,确定亿境
273、虚拟注册资本为 500 万元,由亿道电子缴纳 410万元,占公司注册资本 82%、马保军缴纳 90 万元,占公司注册资本 18%。2015 年 12 月 23 日,深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟的设立并下发了统一社会信用代码为 909488T 的企业法人营业执照。亿境 104 虚拟设立时的股东及股权结构情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 410.00 82.00 2 马保军 90.00 18.00 合计合计 500.00 100.00(2)2016 年 5 月,第一次增资
274、 2016 年 5 月 18 日,亿境虚拟股东会作出深圳市亿境虚拟现实技术有限公司变更决定,决定公司注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元,公司股东变更为深圳市亿道电子技术有限公司出资 820 万元,出资比例 82%、马保军出资180 万元,出资比例 18%。2016 年 11 月 11 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具“深旭泰验字201619 号”验资报告,截至 2016 年 11 月 9 日,亿境虚拟收到股东投入资本 1000 万元,均以货币出资。2016 年 5 月 30 日,深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟本次变更。本次变更完成后,亿境虚拟股东及股权结构如下:序号序
275、号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道电子技术有限公司 820.00 82.00 2 马保军 180.00 18.00 合计合计 1,000.00 100.00(3)2017 年 3 月,第一次股权转让 2016 年 12 月 9 日,亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所持有公司6%股权转让给亿道控股,1%股权转让给田卫兵。田卫兵系外部投资者,由于看好亿境虚拟的未来发展而投资入股。2016 年 12 月 9 日,马保军与亿道控股签订股权转让协议书,约定马保军将其持有亿境虚拟 6%股权以 60 万元的价格转让给亿道控股。同日,马保军
276、与田卫兵签订股权转让协议书,约定马保军将其占亿境虚拟 1%股权以 10 万元的价格转让给田卫兵。105 2017 年 3 月 7 日,深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后,亿境虚拟股东及股权结构如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 880.00 88.00 2 马保军 110.00 11.00 3 田卫兵 10.00 1.00 合计合计 1,000.00 100.00(4)2017 年 5 月,第二次股权转让 2017 年 4 月 24 日,亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所占公司
277、1%股权转让给亿道控股。2017 年 4 月 24 日,马保军与亿道控股签订股权转让协议书,约定马保军将其占亿境虚拟 1%股权以 10 万元的价格转让给亿道控股。2017 年 5 月 11 日,深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后,亿境虚拟股东及股权结构如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 890.00 89.00 2 马保军 100.00 10.00 3 田卫兵 10.00 1.00 合计合计 1,000.00 100.00(5)2020 年 4 月,第三次股权转让 2020 年 2
278、 月 24 日,亿境虚拟股东会决议,根据深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)于 2020 年 1 月 15 日出具的“深旭泰财审字2020003 号”审计报告和国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2020 年 2 月 20 日出具亿境虚拟截至 2019 年 11 月 30 日的“国众联评报字(2020)第 2-0072 号”评估报告,同意亿境虚拟 100%股权作价 652.27 万元,同意公司股东亿道控股将其所持有公司 89%股权以 580.52 万元的价格转让给亿道数码。2020 年 4 月 23 日,深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后,亿境虚拟股东及股权结构如下:1
279、06 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道数码技术有限公司 890.00 89.00 2 马保军 100.00 10.00 3 田卫兵 10.00 1.00 合计合计 1,000.00 100.00(6)2020 年 5 月,第四次股权转让 2020 年 5 月 8 日,亿境虚拟股东会决议,同意亿道数码将其所占公司3.55%股权转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。亿道数码与深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议书,约定亿道数码将其所占亿境虚拟 3.55%股权以 23.43 万元的价格
280、转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为亿境虚拟的员工持股平台,除执行事务合伙人深圳市亿道控股有限公司外,其他合伙人均为亿境虚拟的核心团队成员。2020 年 5 月 12 日,深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后,亿境虚拟的股东及持股比例如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 深圳市亿道数码技术有限公司 854.50 85.45 2 马保军 100.00 10.00 3 深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)35.50 3.55 4 田卫兵 1
281、0.00 1.00 合计合计 1,000.00 100.00 亿境虚拟设立及存续期间,不存在不规范事项。5、深圳市次元之造科技有限公司、深圳市次元之造科技有限公司 公司名称公司名称 深圳市次元之造科技有限公司(曾用名:深圳市云智电子有限公司)成立时间成立时间 2013 年 04 月 23 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 973184Y 注册资本注册资本 2,500 万元 107 实收资本实收资本 2,500 万元 法定代表人法定代表人 马保军 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.
282、5.6 栋美谷 5 栋五楼 经营范围经营范围 一般经营项目是:数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;国内贸易;货物及技术进出口。经营电子商务(不含专营、专卖、专控商品)、网络文化活动策划。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:无 与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 2019 年 6 月前主要从事消费类电子产品和行业三防类电子产品的整机组装工作;2019 年 6 月后从事电商业务 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 深圳市亿道数码技术有限公司 100.00%主要财务数
283、据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 941.83 1,057.85 净资产 254.44 716.07 净利润-464.90-317.67 审计情况 经信永中和审计(1)2013 年 4 月,云智电子设立 2013 年 4 月 17 日,杨柏英、章艳萍、付文高签署深圳市云智电子有限公司章程,确定设立云智电子,注册资本为 600 万元,其中杨柏英认缴 546万元,持股比例 91%;章艳萍认缴 36 万元,持股比例 6%;付文高认缴 18 万元、持股比例 3%,上述出资均在 2013 年
284、 8 月 30 日前缴付。2013 年 4 月 23 日,深圳市市场监督管理局核准了云智电子的设立并下发了注册号为 440306107182653 的企业法人营业执照。2013 年 7 月 10 日,深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字2013017号”关于深圳市云智电子有限公司的验资报告,截至 2013 年 7 月 9 日,公司已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本 300 万元。2015 年 12 月 12 日,深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字2015026 号”关于深圳市云智电子有限公司的验资报告,截至 2015 年 12月 11 日,公司累计已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳
285、的注册资本 600 万元。云智电子设立时的股东及股权结构情况如下:108 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 杨柏英 546.00 91.00 2 章艳萍 36.00 6.00 3 付文高 18.00 3.00 合计合计 600.00 100.00(2)2016 年 10 月,第一次股权转让 2016 年 10 月 18 日,云智电子股东会同意公司股东杨柏英将其持有公司91%的股权转让给亿道控股、章艳萍将其持有公司 6%股权转让给亿道控股。2016 年 10 月 25 日,深圳市市场监督管理局核准了云智电子上述变更。本次变更完成后,云智电子股东及
286、股权结构如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道控股有限公司 582.00 97.00 2 付文高 18.00 3.00 合计合计 600.00 100.00(3)2020 年 4 月,第二次股权转让、名称变更 2020 年 2 月 24 日,云智电子股东会同意亿道控股将其持有的公司 97%股权转让给亿道数码、付文高将其持有的公司 3%股权转让给亿道数码;同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。2020 年 2 月 24 日,亿道控股、付文高与亿道数码签署深圳市云智电子有限公司股权转让协议,约定亿道控股将其持有的
287、云智电子 97%股权以 1 元的价格转让给亿道数码、付文高将其持有的公司 3%股权以 1 元的价格转让给亿道数码。2020 年 1 月 15 日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具了编号为“深旭泰财审字2020002 号”的审计报告,截至 2019 年 11 月 30 日,云智电子所有者权益合计为-423.01 万元。2020 年 2 月 20 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报字(2020)第 2-0071 号”的资产评估报告,截至 2019 年11 月 30 日,云智电子股东全部权益账面价值评估为-654.36 万元。109 2020 年 4 月 10 日,
288、深圳市市场监督管理局核准了次元之造本次变更。本次变更完成后,次元之造的股东及股权比例如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道数码技术有限公司 600.00 100.00 合计合计 600.00 100.00(4)2021 年 2 月,第一次增资 2021 年 2 月 22 日,次元之造股东会决议,同意公司注册资本由 600 万元增加至 2500 万元,新增注册资本 1,900 万元由股东亿道数码以货币形式认缴。2021 年 2 月 25 日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更完成后次元之造的股东及出资情况如下:序号序号 股东
289、名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道数码技术有限公司 2,500.00 100.00 合计合计 2,500.00 100.00 次元之造设立及存续期间,不存在不规范事项。6、亿道数码国际有限公司、亿道数码国际有限公司 公司名称公司名称 亿道数码国际有限公司 成立时间成立时间 2017 年 01 月 06 日 注册资本注册资本 1 万港元 注册编号注册编号 2473259 董事董事 张治宇 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 香港北角英皇道 183 号利都楼 2楼 E 室 经营范围经营范围 通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产
290、品的技术开发、销售;企业管理咨询;经营进出口业务。与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 亿道数码的境外销售主体 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 深圳市亿道数码技术有限公司 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 24,349.77 44,955.97 110 净资产 3,407.86 2,046.80 净利润 1,361.06-0.22 审计情况 经信永中和审计 2017 年 5 月 4 日,亿道数码取得了深圳市经济贸易和信息化委员
291、会颁发的“境外投资证第 N4403201700126 号”企业境外投资证书,在中国香港投资设立数码国际。截至本招股说明书签署之日,数码国际未发生任何股权变更。7、深圳市亿道软件技术有限公司、深圳市亿道软件技术有限公司 公司名称公司名称 深圳市亿道软件技术有限公司 成立时间成立时间 2021 年 7 月 21 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GWQG324 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 100 万元 法定代表人法定代表人 张治宇 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园
292、春谷 2 栋八楼 经营范围经营范围 一般经营项目是:软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 与发行人主营业务与发行人主营业务关系关系 为发行人消费类产品配套软件开发 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 深圳市亿道数码技术有限公司 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 170.43 100.60 净资产-57.53
293、91.41 净利润-198.94-8.59 审计情况 经信永中和审计 2021 年 7 月 19 日,亿道数码签署通过了深圳市亿道软件技术有限公司章程,确定亿道软件注册资本为 500 万元,全部由亿道数码出资。2021 年 7 月 21 日,深圳市市场监督管理局核准了亿道软件的设立并下发了统一社会信用代码为 91440300MA5GWQG324 的企业法人营业执照。111 亿道软件设立时的股东及股权结构情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道数码技术有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100.00 截至本
294、招股说明书签署之日,亿道软件未发生任何股权变更。8、台湾亿道数码有限公司、台湾亿道数码有限公司 公司名称公司名称 台湾亿道数码有限公司 成立时间成立时间 2019 年 03 月 25 日 注册资本注册资本 600 万新台币 注册号注册号 50995426 董事长董事长 黄子英 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 中国台湾新北市汐止区新台五路一段 97 号 18 楼之 2 经营范围经营范围 电脑及事务性机器设备批发业(电脑及周边设备、软件批发业、办公用机械器具批发业)、电信器材批发业(电子设备及其零组件批发业)、咨询软件零售业(电脑及周边设备、软件零售业)、国际贸易业 与发行人主
295、营业务与发行人主营业务关系关系 主要从事研发、销售业务 股东构成及持股股东构成及持股 比例比例 股东名称 持股比例 亿道数码国际有限公司 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 768.20 968.71 净资产-609.99-433.95 净利润-211.78-511.27 审计情况 经信永中和审计 2020 年 11 月 5 日,数码国际就境外再投资设立台湾亿道事项已在商务主管部门办理了境外再投资报告手续。截至本招股说明书签署之日,台湾亿道未发生任何股权变更。
296、9、深圳市玄派科技有限公司、深圳市玄派科技有限公司 玄派科技是亿道数码的控股子公司,成立于 2022 年 4 月 28 日,注册资本2,000 万元,注册地址为深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园春谷 2 栋八楼。公司设立玄派科技,主要为了充分利用公司多年 112 积累的智能硬件研发技术与经验,发掘国内智能硬件市场的消费热点,开拓在线销售渠道。截至本招股说明书签署之日,玄派科技的股权结构及主要财务数据如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资出资额(万元)额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市亿道数码技术有限公司 1,600.00 80.00 2
297、深圳市玄派企业管理咨询合伙企业(有限合伙)400.00 20.00 合计合计 2,000.00 100.00 主要财务数据(万元)主要财务数据(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 总资产 727.80 净资产-7.40 净利润-224.07 深圳市玄派企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系玄派科技的股东之一,成立于 2022 年 4 月 21 日,统一社会信用代码为 91440300MA5HA5MXXW,是公司为进行员工激励而设立的员工持股平台。截至本招股说明书签署之日,玄派合伙的普通合伙人为亿道数码,另一位有限合伙人为玄派科技总经理李振宇。李振宇在 PC
298、领域从事产品规划及运营工作多年,具有丰富的笔记本电脑产品技术开发、品牌塑造、供应链管理的经验,为快速搭建电商运营团队,拓展在线销售渠道,树立市场口碑,公司引入李振宇及其团队进行笔记本电脑等智能硬件产品的推广和销售,发展国内消费市场。玄派合伙设立时的合伙人情况如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 深圳市亿道数码技术有限公司 399.00 99.75 普通合伙人 2 张治宇 1.00 0.25 有限合伙人 合计合计 400.00 100.00 2022 年 5 月,亿道数码将所持 200 万元份额以人民币 1 元的
299、价格转让给李振宇,张治宇将所持 1 万元份额以人民币 1 元的价格转让给亿道数码。截至本招股说明书签署之日玄派合伙的合伙人及主要财务数据如下:113 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 深圳市亿道数码技术有限公司 200.00 50.00 普通合伙人 2 李振宇 200.00 50.00 有限合伙人 合合计计 400.00 100.00-主要财务数据(万元)主要财务数据(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年 1-9 月月 总资产 200.40 净资产 200.40 净利润-0.10(二)发行
300、人子公司负责的具体业务环节及相关内部交易情况(二)发行人子公司负责的具体业务环节及相关内部交易情况 1、子公司负责的具体业务环节、子公司负责的具体业务环节 报告期内,发行人共 10 家子公司,母公司及各子公司负责的具体业务环节如下:公司名称公司名称 具体业务环节具体业务环节 亿道信息 负责行业三防类电子产品的研发、生产及销售,系公司主营业务的核心主体 信息国际 负责行业三防类电子产品的境外销售 亿道数码 负责消费类电子产品的研发、生产及销售,系公司主营业务的核心主体 数码国际 负责消费类电子产品的境外销售 亿境虚拟 负责虚拟现实/增强现实类产品的研发、生产及销售 亿多软件 负责行业三防类电子产
301、品嵌入式应用软件的开发 次元之造 2019 年 6 月前负责部分整机产品的组装加工;2019 年 6 月后向电商平台转型,负责消费类电子产品的线上销售 台湾亿道 负责消费类笔记本电脑产品的研发及境外销售 亿道软件 负责提供研发设计支持,为公司消费类电子产品提供配套软件开发 玄派科技 负责笔记本电脑等智能硬件产品的推广和在线销售渠道的开拓 玄派合伙 为进行员工激励而设立的员工持股平台 2、相关内部交易情况、相关内部交易情况 报告期内,公司及各子公司之间的内部交易主要为商品及服务的购销及资金拆借,具体情况如下:114(1)购销商品和提供服务的内部交易 单位:万元 销售方销售方 采购方采购方 主要交
302、易内容主要交易内容 2022 年年 1-9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 亿道数码 数码国际 销售消费类电子产品 102,062.32 177,276.54 81,953.19 32,675.85 数码国际 亿道数码 销售原材料 18,169.08 38,696.75 38,386.46 13,937.35 亿道信息 信息国际 销售行业三防类电子产品 14,514.13 19,011.02 15,020.81 14,794.87 亿道数码 亿境虚拟 销售虚拟现实产品主板、原材料 6,614.73 3,446.45 988.75 2,311.05 亿多软件 亿
303、道信息 销售软件 1,137.00 1,597.83 1,204.71 31.86 台湾亿道 亿道数码 提供研发服务 1,308.37 959.85 626.07 387.10 亿道数码 次元之造 销售主板和原材料 435.20 433.33 127.86 1,688.05 亿道数码 台湾亿道 销售笔记本电脑及配件 53.48 385.14 1,678.03-亿道数码 亿道信息 销售原材料 516.75 123.61 399.49 567.00 亿境虚拟 亿道数码 销售原材料 365.09 118.12 166.62 372.71 亿道信息 亿道数码 销售原材料 24.34 23.08-亿道软
304、件 亿道数码 提供研发服务 76.11 5.66-信息国际 亿道信息 销售原材料 7.64-亿道信息 次元之造 销售原材料-3.56-亿道信息 台湾亿道 销售行业三防类电子产品及配件-0.94-次元之造 亿道数码 提供加工服务 0.54 0.63 19.35 302.61 次元之造 数码国际 提供加工服务-19.74 2,069.55 数码国际 次元之造 销售原材料-2.78 次元之造 亿道信息 提供加工服务-1.33 16.90 数码国际 亿道信息 销售原材料-351.21-亿道数码 玄派科技 销售消费类电子产品/PCBA、原材料 563.88-玄派科技 亿道数码 销售原材料 0.23-玄派
305、科技 次元之造 销售原材料 0.50-报告期内,发行人商品购销的内部交易主要集中于亿道数码和数码国际、亿道信息和信息国际之间,原因系数码国际和信息国际作为消费类电子产品和 115 行业三防类电子产品的境外销售中心,依靠中国香港的法律体系、资金国际收付服务、物流服务更受国际化客户的认可和选择,多年来已形成合作惯例,为了更好地与境外客户合作,亿道数码和亿道信息会根据客户的要求通过数码国际和信息国际进行销售。此外,数码国际承担了部分境外采购职能,并在客供料模式下接收境外客户提供的原材料后销售给亿道数码,报告期内该项交易的金额较大。2022 年 1-9 月,玄派科技主要负责公司品牌产品的推广及销售,其
306、向亿道数码采购产品再对外销售。2019 年亿道数码、数码国际与次元之造之间的内部交易额相对较大,主要系 2019 年 6 月前次元之造通过购销模式为亿道数码提供整机组装加工服务,该模式下亿道数码将主板和原材料销售给次元之造,经组装加工形成整机产品后通过亿道数码和数码国际分别向境内和境外客户销售。2019 年 6 月以后,次元之造向电商平台转型,不再提供整机组装加工服务,故相关内部交易规模减小。(2)资金拆借 单位:万元 借出方借出方 借入方借入方 币别币别 2022 年年 1-9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 亿道信息 亿道数码 人民币-5,000.00-数
307、码国际 台湾亿道 美元 100.00 100.00-亿道数码 玄派科技 人民币 50.00-2021 年 4 月 1 日,亿道数码向亿道信息借入 5,000 万元用于采购原材料,双方签订了借款合同,根据合同约定,借款期限不得超过收到借款后的 12 个月,公司按同期银行贷款利率计提利息,亿道数码已于 2021 年 12 月 21 日归还此笔借款;另外,因台湾亿道处于研发支出阶段,数码国际借出 100 万美金作为其日常经营所需资金使用。2022 年 9 月,亿道数码向玄派科技借出 50 万元用于资金周转,玄派科技已于 2022 年 11 月 24 日归还。(三)发行人参股公司情况(三)发行人参股公
308、司情况 截至本招股说明书签署之日,发行人无参股公司。116 七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份以上股份的主要股东的基本情况的主要股东的基本情况(一)发起人(一)发起人 公司为有限责任公司整体变更设立,变更设立前 4 名原亿道信息有限的股东亿道控股、刘远贵、马保军、王倩为公司的发起人,其基本情况如下:1、深圳市亿道控股有限公司、深圳市亿道控股有限公司(1)基本情况 企业名称企业名称 深圳市亿道控股有限公司 成立时间成立时间 2002 年 7 月 9 日 法定代表人法定代表人 钟景维 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本
309、4,792.33 万元 实收资本实收资本 4,792.33 万元 注册地址注册地址 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋三楼 与发行人主营业务与发行人主营业务 关系关系 目前除持有股权外未从事生产经营活动 经营范围经营范围 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含人才中介服务);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外:法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)与发行人主营业务的与发行人主营业务的关系关系 与发行人无同业竞争关系或其他关系(2)股东构成及股权结构 截至本招股说明书签署之日,
310、亿道控股共有 11 名股东,各股东基本情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 公司任职公司任职 国籍国籍 境外永久境外永久居留权居留权 身份证号身份证号 住所住所 1 石庆 26.29%亿道信息董事、亿道数码董事 中国 无 602*上海市杨浦区政青路 399 弄 2 钟景维 25.52%亿道信息董事、亿道数码董事 中国 无 45250219751219*广东省深圳市龙华新区民治大道梅花新园 117 序号序号 股东姓名股东姓名 出资比例出资比例 公司任职公司任职 国籍国籍 境外永久境外永久居留权居留权 身份证号身份证号 住所住所 3 张治宇 25.52%亿道
311、信息董事长、亿道数码董事长 中国 无 620*广东省深圳市南山区高新南环路 35 号深圳湾彩虹之岸 4 马保军 14.08%亿道信息监事、亿道数码董事兼总经理 中国 无 62052319790520*甘肃省甘谷县白家湾乡康家坪村 5 刘远贵 4.00%亿道信息董事兼总经理 中国 无 43042319780625*上海市浦东新区 浦 电 路 29弄 6 邓见鼎 2.00%在亿道控股控制的其他企业任职 中国 无 36042119830817*广东省深圳市南山区南山大道 1155 号 110室 7 张铁军 0.94%亿道控股董事 中国 无 222*广东省深
312、圳市南山区中信海文花园 8 章艳萍 0.94%亿道控股财务负责人 中国 无 430*广东省深圳市南山区蛇口海琴花园 9 乔敏洋 0.40%亿道信息董事会秘书兼副总经理 中国 无 22032219800914*广东省深圳市福田区景田路106 号紫薇阁 10 韦西妙 0.20%亿道数码行政总监 中国 无 45273119851202*广东省深圳市福田区梅林路10 号岭南工业大厦 11 陈粮 0.10%亿道信息财务负责人 中国 无 620*广东省深圳市福田区凯丰路30 号汇龙花园(3)主要财务信息 单位:万元 项目项目 2022 年年 9 月末月末/202
313、2 年年 1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 7,777.46 8,575.75 净资产 7,459.38 8,389.10 净利润 1,130.28 3,945.89 注:以上为亿道控股单体报表,经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计。2、刘远贵、马保军、王倩、刘远贵、马保军、王倩 3 名自然人发起人名自然人发起人 公司发起设立时,共有刘远贵、马保军、王倩 3 名自然人发起人,刘远贵、马保军基本情况详见本节“七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况”之“(一)发起人”之“1、深圳市亿 118 道控股有限公司”。王倩基本情况如下:股
314、东股东 姓名姓名 公司任职公司任职 国籍国籍 境外永久境外永久居留权居留权 身份证号身份证号 住所住所 王倩 亿道信息自主研发中心总监 中国 无 43041119800518*广东省深圳市南山区科技园科发路 1 号(二)控股股东(二)控股股东 截至本招股说明书签署之日,亿道控股直接持有发行人 55.25%的股份,通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制发行人 2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份,合计控制发行人 62.35%的股份,为发行人的控股股东,其基本情况详见本节“七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况”之“(一)发起人
315、”之“1、深圳市亿道控股有限公司”。(三)实际(三)实际控制人控制人 发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆合计直接持有发行人 14.05%的股份,通过亿道控股间接控制发行人 55.25%的股份,通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人 7.10%的股份,张治宇、钟景维、石庆三人合计控制发行人股份总数的 76.40%。上述三人在公司长期经营过程中形成了稳定的合作关系,在公司历次股东会、股东大会、董事会中均表决一致,对发行人的经营、管理、重大决策、人事任免有重大影响。2018 年 4 月 28 日,张治宇、钟景维、石庆签署了一致行动协议,约定对公司施加共同控
316、制,对公司决策采取一致行动,同时三人约定各方彼此协商,以求在一切关乎亿道控股及亿道信息的重大事宜上取得共识并达成一致行动的目的。如就某一事项各方经充分沟通协商仍无法达成一致意见时,以届时张治宇、石庆、钟景维三方中担任亿道信息董事长的一方意见为准,如届时亿道信息董事长职务非由张治宇、石庆、钟景维三方其中任何一方担任时,以张治宇意见为准,其他成员应听取并采纳该意见,形成相同的意思表示并行使董事会、股东(大)会的表决权。因此,张治宇、钟景维、石庆为发行人共同实际控制人,且在最近三年内未发生变更。119 公司实际控制人张治宇、钟景维、石庆近亲属(配偶、父母、子女)全资或控股的企业情况如下:序号序号 关
317、联方名称关联方名称 持股持股/持有份额情况持有份额情况 经营范围经营范围 主营业务主营业务 1 深圳麦子教育咨询有限公司 实际控制人石庆之配偶杨柏英持有其 100%股权并担任执行董事兼总经理 一般经营项目是:家庭教育咨询(不含限制项目);代理课程销售(不含限制项目)教育咨询(四)持有发行人(四)持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 除张治宇、钟景维、石庆三位共同实际控制人外,截至本招股说明书签署之日,持有公司 5%以上股份的主要股东为:序号序号 股东名称股东名称 直接持股数量直接持股数量(万股(万股)直接持股比例直接持股比例(%)间接持股数量间接持股数量(万股)(万股)间接持股
318、比例间接持股比例(%)1 马保军 265.36 2.52 828.51 7.87 2 刘远贵 389.20 3.69 235.29 2.23 各主要股东的基本情况如下:1、刘远贵、刘远贵 详见本节“七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况”之“(一)发起人”之“1、深圳市亿道控股有限公司”。2、马保军、马保军 详见本节“七、发起人、控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况”之“(一)发起人”之“1、深圳市亿道控股有限公司”。(五)控股股东和实际控制人控制的其他企业(五)控股股东和实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署之日,除发
319、行人外,发行人控股股东亿道控股,实际控制人张治宇、钟景维、石庆控制的其他企业情况具体如下:公司名称公司名称 与发行人控股股东、实际控制人的关系与发行人控股股东、实际控制人的关系 深圳市亿兆互联技术有限公司 亿道控股控制的其他企业 上海亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业 北京亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业 120 公司名称公司名称 与发行人控股股东、实际控制人的关系与发行人控股股东、实际控制人的关系 深圳市亿道电子科技有限公司 亿道控股控制的其他企业 江苏亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业 昌都亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业 亿道电子有限公司 亿道
320、控股控制的其他企业 深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 深圳市九体科技合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 亿道投资有限公司 亿道控股控制的其他企业 深圳市亿道分享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)亿道控股控制的其他企业 1、深圳市亿兆互联技术有限公司、深圳市亿兆互联技术有限公司 公司名称公司名称
321、 深圳市亿兆互联技术有限公司 成立时间成立时间 2017 年 2 月 27 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5ECYXE1G 注册资本注册资本 230.77 万元 实收资本实收资本 230.77 万元 法定代表人法定代表人 钟景维 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋三楼 经营范围经营范围 一般经营项目是:低功耗广域网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,以及相关产品和解决方案的销售;货物及技术进出口。电子产品销售;软件开发;软件销售;企业管理咨询;信息
322、技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:计算机软硬件及外围设备制造。主营业务主营业务 主要业务为灯控及网关。致力于 LPWAN 领域,尤其是 LoRa 通讯技术以及标准 LoRaWAN 协议,为用户提供物联网产品、解决方案及信息服务,包括 LoRa 网关、LoRa 采集设备、LoRa 控制设备等产品 121 主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 443.02 468.1
323、7 净资产-169.63-588.76 净利润 419.14 111.84 审计情况 未经审计 截至本招股说明书签署之日,深圳市亿兆互联技术有限公司的股东情况如下:股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例(%)公司任职公司任职 上海亿道电子技术有限公司 230.77 100.00-合计合计 230.77 100.00-2、上海亿道电子技术有限公司、上海亿道电子技术有限公司 公公司名称司名称 上海亿道电子技术有限公司 成立时间成立时间 2009 年 12 月 2 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 988592B 注册资本注册资本 1,250
324、 万元 实收资本实收资本 300 万元 法定代表人法定代表人 钟景维 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1008-2 室 经营范围经营范围 电子技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。主营业务主营业务 从事软件代理业务,为 Altium、ARM、Ansys 公司提供境内软件销售代理服务,主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门 主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末
325、/2022 年年1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 8,171.97 6,581.69 净资产 1,180.92 1,957.86 净利润 1,723.05 2,191.45 审计情况 未经审计 截至本招股说明书签署之日,上海亿道电子技术有限公司的股东情况如下:122 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例(%)公司任职公司任职 深圳市亿道控股有限公司 950.00 68.40-邓见鼎 187.50 13.50 在亿道控股控制的其他企业任职 深圳市亿道分享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)138.89 10.00-石汀 75.00 5.4
326、0 在亿道控股控制的其他企业任职 何章龙 37.50 2.70 在亿道控股控制的其他企业任职 合计合计 1,388.89 100.00-3、北京亿道电子技术有限公司、北京亿道电子技术有限公司 公司名称公司名称 北京亿道电子技术有限公司 成立时间成立时间 2012 年 9 月 29 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 9983531 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 250 万元 法定代表人法定代表人 钟景维 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 1 单元 17 层 311708 室 经营范围经营范
327、围 技术推广服务;计算机系统服务;软件设计;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务主营业务 从事软件代理业务,为 Altium、ARM、Ansys 公司提供境内软件销售代理服务,主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门 主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 1,063.40 919.81
328、 净资产 580.07 577.88 净利润 202.19 271.89 审计情况 未经审计 截至本招股说明书签署之日,北京亿道电子技术有限公司的股东情况如下:123 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例(%)公司任职公司任职 上海亿道电子技术有限公司 500.00 100.00-4、深圳市亿道电子科技有限、深圳市亿道电子科技有限公司公司 公司名称公司名称 深圳市亿道电子科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 6 月 9 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5EK71G4W 注册资本注册资本 250 万元 实收资本实收资本-法定代表
329、人法定代表人 钟景维 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋三楼-1 经营范围经营范围 一般经营项目是:计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售、技术咨询、技术服务、研发工具类软件或系统的开发与维护,企业管理咨询及相关软件开发,国内物资供销,从事货物及技术的进出口业务,(法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)主营业务主营业务 从事软件代理业务,为 Altium、ARM、Ansys 公司提供境内软件销售代理服务,主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门 主要财务数据主要财务数据
330、(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 814.27 1,162.59 净资产 388.43 485.97 净利润 202.46 266.96 审计情况 未经审计 截至本招股说明书签署之日,深圳市亿道电子科技有限公司的股东情况如下:股东股东名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例(%)公司任职公司任职 上海亿道电子技术有限公司 250.00 100.00-5、江苏亿道电子技术有限公司、江苏亿道电子技术有限公司 公司名称公司名称 江苏亿道电子技术有限公司 成立时间成立时间 2020
331、年 8 月 31 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320381MA22B30271 124 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本-法定代表人法定代表人 钟景维 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 新沂市唐店街道众创产业园 09 栋 经营范围经营范围 许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
332、开展经营活动)主营业务主营业务 从事软件代理业务,为 Altium、ARM、Ansys 公司提供境内软件销售代理服务,主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门 主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 9 月末月末/2022 年年1-9 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 总资产 496.78 1,419.26 净资产 304.15 126.71 净利润 177.43 272.84 审计情况 未经审计 截至本招股说明书签署之日,江苏亿道电子技术有限公司的股东情况如下:股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例(%)公司任职公
333、司任职 上海亿道电子技术有限公司 1,000.00 100.00-6、昌都亿道电子技术有限公司、昌都亿道电子技术有限公司 公司名称公司名称 昌都亿道电子技术有限公司 成立时间成立时间 2020 年 9 月 21 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91540300MAB030K00F 注册资本注册资本 200 万元 实收资本实收资本-法定代表人法定代表人 钟景维 注册地址和注册地址和 主要生产经营地主要生产经营地 西藏自治区昌都市经济开发区 C 区文创园唐卡苑 B1001-A002 号 125 经营范围经营范围 电子技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务,人才中介服务及其他限制项目);计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;从事货物及技术的进出口业务(不含出版物)。主营业务主营业务 从事软件代理业务,