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山东省私募基金行业协会：山东省私募投资基金行业发展报告（2023）精华版（10页）.pdf

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编号：160302

2024-04-28

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1、-1-2023一、山东省私募基金行业登记备案概况（一）山东省私募基金管理人登记统计数据1.山东省私募基金管理人登记存量统计数据截至 2023 年 12 月末，山东省（含青岛市，下同）在中基协登记的存续私募基金管理人 768 家，占全国的比例为3.55%，在全国排名第 6 位。与去年同期 826 家相比，净减少58 家，同比下降 7.02%，在全国所占比重提高 0.06 个百分点，排名保持不变。按照机构类型划分，截至 2023 年 12 月末，山东省私募证券投资基金管理人存量 276 家，同比下降 9.80%，占比35.94%；私募股权、创业投资基金管理人存量 489 家，同比下降 5.05%，

2、占比 63.67%；其他类型私募基金管理人 3 家，占比 0.39%。2019 年以来，山东省在中基协登记的存续私募基金管理人数量净增加 236 家，增幅 44.36%，在全国排名由第 8 位前进至第 6 位。同期，全国范围内在中基协登记的存续私募基金管理人净减少 2,823 家，降幅 11.55%。山东省存续私募基金管理人数量增速高于全国平均水平。-2-2.山东省私募基金管理人新登记数据2023 年 1-12 月，山东省在中基协新登记私募基金管理人 16 家，与去年同期 103 家相比，同比下降 84.47%。其中，按照机构类型划分，私募股权、创业投资基金管理人 13 家，占比 81.25%

3、，与去年同期 55 家相比，同比下降 76.36%；私募证券投资基金管理人 3 家，占比 18.75%，与去年同期 48家相比，同比下降 93.75%。2019 年以来，山东省在中基协新登记私募基金管理人488 家。其中，按照机构类型划分，私募证券投资基金管理人 242 家，占比 49.59%；私募股权、创业投资基金管理人246 家，占比 50.41%。3.山东省私募基金管理人注销数据2023 年 1-12 月，中基协注销山东省私募基金管理人 48家。与去年同期 73 家相比，同比下降 34.25%。其中，按照机构类型划分，注销私募股权、创业投资基金管理人 35 家，同比下降 35.19%；注

4、销私募证券投资基金管理人 11 家，同比下降 31.25%；注销其他私募投资基金管理人 2 家，同比下-3-降 33.33%。按照注销类型划分，协会注销的基金管理人 24 家，同比下降 14.29%；主动注销的基金管理人 22 家，同比下降100.00%；依公告注销的基金管理人 2 家，同比上升 100%。2019年以来，中基协注销山东省私募基金管理人196家。其中，按照机构类型划分，注销私募股权、创业投资基金管理人 136 家，占比 69.39%；注销私募证券投资基金管理人55 家，占比 28.06%。按照注销类型划分，协会注销的基金管理人 81 家，占比 41.33%；主动注销的基金管理人

5、 110 家，占比 56.12%；依公告注销的基金管理人 5 家，占比 2.55%。（二）山东省私募基金产品备案数量统计数据截至 2023 年 12 月末，山东省私募基金管理人在中基协备案的存续私募基金数量 4,028 只，占全国的比例为 2.63%，在全国排名第 8 位。与去年同期 3,710 只相比，净增加 318只，同比增长 8.57%，在全国所占比重提高 0.07 个百分点，排名下滑 1 位。-4-按照机构类型划分，私募证券投资基金管理人在管基金数量 2,256 只，同比增长 4.49%，占比 56.01%；私募股权、创业投资基金管理人在管的基金数量 1,765 家，同比增长14.39

6、%，占比 43.82%。2019 年以来，山东省私募基金管理人在中基协备案的存续私募基金数量由 959 只增加至 4,028 只，净增加 3,069 只，增幅 320.02%。其中，私募证券投资基金管理人备案的基金产品占比上升至 56.01%；私募股权创业投资基金管理人备案的基金产品占比下降至 43.82%。（三）山东省私募基金产品备案规模统计数据截至 2023 年 12 月末，山东省私募基金管理人在中基协备案的存续私募基金管理规模 3,686.23 亿元，占全国的比例为 1.81%，在全国排名第 7 位。与去年同期 3,616.08 亿元相比，净增加 70.15 亿元，同比增长 1.94%，

7、在全国所占比重增加 0.03 个百分点，排名保持不变。户均管理规模由 2022年的 4.38 亿元增加至 2023 年的 4.80 亿元，净增加 0.42 亿元，同比增长 9.59%。-5-按照机构类型划分，私募证券投资基金管理人在管基金规模 562.68 亿元，同比增长 12.15%，占比 15.26%；私募股权、创业投资基金管理人在管的基金规模 3,115.95 亿元，同比增长2.33%，占比 84.53%。2019 年以来，山东省私募基金管理人在中基协备案的存续私募基金管理规模由 1,849 亿元增加至 3,686.23 亿元，净增加 1,837.23 亿元，增幅 99.36%。同时，私

8、募基金管理人户均管理规模由 2019 年初的 3.48 亿元增加至 2023 年末的 4.80亿元，净增加 1.32 亿元，增幅 37.93%。二、山东辖区私募投资基金行业募资概况2023 年 1-12 月，山东省（不含青岛市）的私募基金管理人在中基协新备案的私募基金规模 64.86 亿元，同比下降2.90%。单只基金平均备案规模 1,720.42 万元，与去年同期1,385.89 万元相比，同比增长 24.14%。其中，按照基金类型划分：私募证券投资基金 17.2 亿元，占当年新备案私募基金规-6-模的 26.52%。与去年同期 12.38 亿元相比，同比增加 4.82亿元，同比增长 38.

9、93%。私募股权投资基金 21.17 亿元，占当年新备案私募基金规模的 32.64%。与去年同期 31.45 亿元相比，同比减少 10.28亿元，同比下降 32.69%。创业投资基金 26.49 亿元，占当年新备案私募基金规模的 40.84%。与去年同期 22.97 亿元相比，同比增加 3.52 亿元，同比增长 15.32%。三、全国私募基金投资山东省项目数据（一）总体概况截至 2023 年 12 月末，全国各类私募基金投资于山东省的在投项目数量 4,829 个，在投企业数量 2,403 家，在投本金 3,722.59 亿元。与去年同期相比，在投项目数量净增加 242个，同比增长 5.28%；

10、在投企业数量净增加 112 家，同比增长 4.89%；在投本金净减少 149.37 亿元，同比下降 3.86%。同期，全国各类私募投资基金在投项目数量 144,241 个，同比增长 7.32%；在投企业数量 60,348 家，同比增长 2.57%；在投本金 88,249.81 亿元，同比增长 0.06%。-7-（二）2023 年末全国各类私募基金投资山东省项目各地市分布数据私募基金投资山东省项目主要分布在青岛、济南、烟台等地，截至 2023 年 12 月末，上述三市在投项目数量、在投企业数量、在投本金在全省的合计占比分别达到 56.84%、51.81%、49.77%。具体来看，私募基金投资于青

11、岛市的在投项目数量 1,347个，在全省占比 27.89%；在投企业数量 637 家，在全省占比26.51%；在投本金 895.59 亿元，在全省占比 24.06%。私募基金投资于济南市的在投项目数量 986 个，在全省占比 20.42%；在投企业数量 453 家，在全省占比 18.85%；在投本金 681.61 亿元，在全省占比 18.31%。私募基金投资于烟台市的在投项目数量 412 个，在全省占比 8.53%；在投企业数量 155 家，在全省占比 6.45%；在投本金 275.58 亿元，在全省占比 7.40%。除上述三地外，威海、菏泽、淄博三地在投项目数量增长较快；威海、德州、聊城三地

12、在投企业数量增长较快；济宁、德州、临沂三地在投本金增长较快。-8-四、私募投资基金行业退出概况（一）PE/VC 支持的山东省 IPO 企业投资渗透率数据2023 年，注册地在山东省的 A 股 IPO 企业数量为 18 家，同比下降 14.29%；融资金额 144.88 亿元，同比下降 25.08%。其中，上市前获得 PE/VC 支持的 A 股 IPO 企业数量为 16 家，投资渗透率为 88.89%。2019 年以来，注册地在山东省的 A 股 IPO 企业数量为112 家。其中，92 家企业在 A 股上市前获得 PE/VC 支持，投资渗透率为 82.14%。（二）PE/VC 支持的山东省 IP

13、O 企业上市板块分布2023 年，上市前获得 PE/VC 支持的山东省 A 股 IPO 企业上市板块主要分布于创业板、北交所、上交所主板，三者合计占比为 93.75%。2019 年以来，上市前获得 PE/VC 支持的山东省 A 股 IPO企业主要分布于创业板、上交所主板、科创板等。在本轮以硬科技为代表的新经济发展周期中，山东省私募股权创投基金高效、精准服务山东省实体经济高质量发展。2019 年以来，山东超过八成的 IPO 企业在上市前获得私募股-9-权创投基金投资。同时在鼓励投早、投小和投科创的政策引导下，山东省私募股权创投基金支持了一批科技型、创新型和专精特新中小企业加速成长，助力企业登陆资

14、本市场。2019 年以来，山东超过九成的科创板 IPO 企业、九成的北交所 IPO 企业以及超过八成的创业板IPO企业在上市前均获得私募股权创投基金投资。（三）PE/VC 支持的山东省 IPO 企业所属行业分布2023 年，上市前获得 PE/VC 支持的山东省 IPO 企业所属行业主要集中于生产制造、化学工业等行业。2019 年以来，上市前获得 PE/VC 支持的山东省 IPO 企业所属行业主要集中于生产制造、材料、化学工业、医疗健康等行业。其中生产制造行业 IPO 企业数量 20 家，投资渗透率 95%；材料行业 19 家，投资渗透率 78.95%；化学工业9 家，投资渗透率 77.78%；医疗健康行业 8 家，投资渗透率75%。-10-（四）PE/VC 支持的山东省 IPO 企业各地市分布数据2023 年，注册地在山东省的首发 A 股上市企业主要集中于济南、烟台、青岛等地。其中济南 4 家，烟台 3 家，青岛、淄博、泰安、威海、聊城均为 2 家。2019 年以来，注册地在山东省的首发 A 股上市企业主要集中在青岛、济南、烟台等地。其中济南 22 家，投资渗透率 95.45%；青岛 33 家，投资渗透率 78.79%；烟台 14 家，投资渗透率 57.14%。