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1)煤炭产能翻倍,煤价高位趋稳,营收将大幅提高;2)煤电联营成本优势明显,市场化交易持续推高电价,预计 22 年火电净利润将增加约 15亿;3)大基地政策叠加集团赋能,火电区域规模优势突出,有望利用火电灵活性进行调峰,打造风光储一体化项目,实现 25年新能源装机比例不低于 50%目标。