1、1报告名称报告名称报告名称最全！59 家上市银行涉房贷款全览最全！59 家上市银行涉房贷款全览|2022.09研究机构：零壹智库发布机构：零壹财经报告主编：于百程执笔团队：朱梅胤1最全！59 家上市银行涉房贷款全览2022 年，房地产行业全面进入收缩整合的低增长时代。房地产被严格监管了多年，现在仍然是而且未来大概率继续是中国最重要的产业之一，甚至关乎到民生、就业、金融系统等诸多方面。今年 7 月份，房地产行业出现持续了近一个月的停贷风波，自 6 月 30 日江西景德镇市恒大珑庭业主们发出强制停贷告知书后，涉及楼盘数量越来越多，据相关媒体不完全统计，截至 7 月底该事件已经涉及到 113 座城市
2、，300 多个楼盘。受到“停工停贷”风波影响，银行房地产贷款和个人住房贷款资产的规模和质量也受到了广泛关注。在上市银行 2022 年半年报发布之际，本文整理了我国在 A 股和 H 股上市的 59 家已披露相关数据的商业银行，系统梳理了各银行在对公房地产贷款以及个人住房贷款情况，以供市场参考。一一、所所选选上上市市银银行行样样本本从上市银行发布的半年报数据整体看，截至 2022 年 6 月末，59 家银行房地产贷款总余额为77001 亿元，较年初增长幅度仅为 0.68%，低于 2021 年下半年 3.12%的增幅；而个人住房贷款总余额为 356765 亿元（紫金银行未披露个人住房贷款余额），增幅
3、为 1.66%，同样低于 2021年末的 4.91%。涉房贷款增速放缓、地产业和个人住房贷款不良率双升成为普遍趋势，这也从侧面印证在当下地产风险和监管之下，银行对于涉房贷款的放款愈发谨慎。从具体情况披露情况来看，通过统计分析 A 股和 H 股 59 家上市银行 2021 年中报，几乎所有的银行均披露了对公房地产贷款和个人住房贷款情况，本文所选包括“贷款额、贷款占比、贷款增长、贷款不良率以及增减”等维度进行比较（部分并未披露房地产不良贷款情况，在不良贷款比较中进行剔除）。表表 1 1 所所选选取取的的国国内内在在 A A 股股、H H 股股上上市市银银行行以以及及银银行行分分类类国有商业银行股份
4、制商业银行城市商业银行农村商业银行农业银行平安银行宁波银行锦州银行无锡银行交通银行浦发银行郑州银行北京银行渝农商行工商银行民生银行青岛银行天津银行常熟银行建设银行招商银行泸州银行江西银行广州农商银行中国银行兴业银行中原银行厦门银行九台农商银行邮储银行光大银行杭州银行盛京银行江阴银行浙商银行甘肃银行长沙银行张家港行中信银行南京银行晋商银行青农商行渤海银行上海银行徽商银行紫金银行华夏银行成都银行哈尔滨银行苏农银行重庆银行九江银行瑞丰银行2最全！59 家上市银行涉房贷款全览苏州银行贵州银行沪农商行江苏银行威海银行东莞农商银行西安银行齐鲁银行贵阳银行兰州银行资料来源：零壹智库、WIND二二、对对公公房
5、房地地产产贷贷款款：大大行行主主导导，地地产产行行业业放放款款弱弱化化（一）贷款规模及比例对公贷款主要是银行对企业的贷款业务，房地产贷款则是对房地产业投放的信贷业务，该信贷业务抵质押物一般包括变现能力较高的土地、房产、在建工程等。在所统计的 59 家银行中，均披露了这一较为标准的数据，具体数据和排名情况如下：表表 2 2 截截至至 2 20 02 22 2 年年年年中中各各银银行行房房地地产产贷贷款款金金额额序号证券简称房地产贷款余额（亿元）序号证券简称房地产贷款余额（亿元）1工商银行9418.5231天津银行287.692农业银行8428.6632青农商行273.693建设银行7627.91
6、33锦州银行266.264中国银行7347.6934中原银行250.985交通银行4939.6335青岛银行244.436招商银行3972.4336贵阳银行215.077民生银行3592.5937兰州银行187.148兴业银行3335.5838东莞农商银行167.759浦发银行3245.9639甘肃银行124.7610平安银行2980.2040长沙银行124.4511中信银行2916.0841重庆银行109.8112光大银行1878.2142苏州银行92.8513浙商银行1781.5043西安银行91.9014邮储银行1778.1744晋商银行86.8515上海银行1359.8645贵州银行8
7、5.6316华夏银行1121.1746江西银行82.2917北京银行1072.9147齐鲁银行80.9918沪农商行1027.5448厦门银行78.1419江苏银行949.4949泸州银行76.5020渤海银行864.7250紫金银行75.6621盛京银行791.0951威海银行70.603最全！59 家上市银行涉房贷款全览22广州农商银行604.1152九台农商银行62.2423杭州银行406.8953渝农商行45.4324宁波银行389.6954苏农银行20.7725南京银行370.7255常熟银行17.4026郑州银行332.1056张家港行8.9127成都银行320.4857无锡银行8
8、.1428徽商银行309.2258瑞丰银行6.8329哈尔滨银行302.8559江阴银行2.3530九江银行289.71数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库注注：1、上述排序依据“房地产贷款余额”这一维度，进行降序排列；2、上述银行中有些披露为“贷款金额”、有些披露为“贷款余额”，统计时将其统一分类，可能存在统计口径差异的情况（下同）；3、不同银行统计范围有所不同，部分为“本行数据”、部分为“集团数据”，统计时将其统一比较，存在一定的差异（下同）；4、中国银行统计的为中国内地部分的数据，不涉及到境外（下同）。在对公房地产贷款规模上，六大国有银行中除了邮储银行之外均排在前五，前五位
9、房地产贷款余额达到 37762 亿元，合计占比近 50%，其中工商银行以 9418.52 亿元列首位。房地产贷款超过千亿规模的有 18 家，主要对象为国有银行和股份制银行，而上海银行、北京银行和上海农商银行作为城/农商行分别跻身于千亿房地产贷款规模的行列之中。整体来看，房地产贷款规模和银行规模呈现出正相关，多数城商行位于百亿级别，而农商行则以低于 100 亿的房地产贷款居多，不足 10 亿元的有 4 家。在消除了规模效应之后，房地产贷款占比的具体数据与排名情况如下：表表 3 3 截截至至 2 20 02 22 2 年年年年中中各各银银行行房房地地产产贷贷款款占占公公司司类类贷贷款款比比序号银行
10、名称房地产贷款与对公贷款比序号银行名称房地产贷款与对公贷款比1沪农商行28.53%31中国银行8.71%2平安银行27.78%32晋商银行8.25%3哈尔滨银行18.68%33厦门银行7.91%4九江银行18.47%34农业银行7.91%5盛京银行18.28%35紫金银行7.78%6浙商银行17.98%36南京银行7.59%7上海银行17.44%37华夏银行7.57%8青农商行17.33%38宁波银行7.31%9招商银行17.26%39苏州银行7.28%4最全！59 家上市银行涉房贷款全览10民生银行16.45%40工商银行7.08%11渤海银行15.57%41邮储银行7.06%12天津银行1
11、5.29%42中原银行6.95%13郑州银行14.93%43徽商银行6.93%14广州农商银行14.22%44建设银行6.67%15青岛银行14.07%45威海银行6.60%16兴业银行13.58%46锦州银行5.42%17兰州银行12.95%47重庆银行5.40%18浦发银行12.78%48长沙银行5.39%19中信银行11.84%49齐鲁银行4.99%20泸州银行11.27%50江西银行4.61%21江苏银行11.14%51九台农商银行4.30%22交通银行10.99%52贵州银行3.74%23北京银行10.78%53苏农银行3.28%24杭州银行10.38%54常熟银行2.60%25贵阳
12、银行10.04%55瑞丰银行1.88%26光大银行9.84%56张家港行1.71%27甘肃银行9.23%57渝农商行1.54%28成都银行9.17%58无锡银行0.96%29东莞农商银行9.15%59江阴银行0.36%30西安银行9.03%数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库注注：1、上述排序依据“房地产贷款占对公贷款比”这一维度，进行降序排列；2、房地产贷款占对公贷款比=对公房地产贷款/公司类贷款和垫款总额。从银行对房地产贷款占对公贷款比这一维度来看，房地产贷款占比最高的是上海农商银行，其占比达到了 28.53%，其次为平安银行占比达到 27.78%，占比达到 20%仅有这两家
13、，房地产投向的占比较重。占比超过 10%共有 25 家，以股份制银行和城商行居多，而国有大行中仅有交通银行这一比例超过 10%，其余五家均低于 10%，其中最低的为建设银行的 6.67%。由于农商行的定位，其房地产贷款占比普遍较低，最低的江阴银行占比仅有 0.36%。实际上，无论是从具有高比率的银行数量，还是整体占比比率情况来看，银行对房地产贷款正呈现出弱化的态势，进一步体现了房地产行业的收缩和“两道红线”政策的实施效果。（二）贷款增减情况另一方面，在贷款余额的增量上，2022 年上半年房地产贷款余额具体增长或减少情况如下：5最全！59 家上市银行涉房贷款全览表表 4 4 2 20 02 22
14、 2 年年上上半半年年各各银银行行房房地地产产贷贷款款增增长长情情况况序号银行名称2022 年中房地产贷款余额（亿元）2021 年末房地产贷款余额（亿元）增长率1瑞丰银行6.82.1220.43%2江阴银行2.31.646.50%3中原银行251.0171.646.29%4苏农银行20.814.443.85%5成都银行320.5243.531.61%6九台农商银行62.247.530.98%7常熟银行17.413.528.50%8邮储银行1778.21388.928.03%9南京银行461.2374.223.26%10苏州银行92.877.220.29%11交通银行4939.64198.217
15、.66%12东莞农商银行167.8144.416.14%13青岛银行244.4212.614.99%14渤海银行864.7758.214.05%15盛京银行791.1697.313.44%16贵阳银行215.1190.612.84%17张家港行8.98.011.13%18甘肃银行124.8115.38.18%19杭州银行406.9380.27.02%20中国银行7347.76871.96.92%21江西银行82.377.36.52%22宁波银行389.7366.26.42%23紫金银行75.771.55.77%24浙商银行1781.51687.25.59%25江苏银行949.5908.34.5
16、3%26厦门银行78.175.83.15%27平安银行2980.22889.23.15%28中信银行2916.12848.02.39%29广州农商银行604.1590.32.35%30长沙银行124.4122.91.28%31工商银行9418.59323.91.01%数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库表表 5 5 2 20 02 22 2 年年上上半半年年各各银银行行房房地地产产贷贷款款减减少少情情况况6最全！59 家上市银行涉房贷款全览序号银行名称2022 年中房地产贷款余额（亿元）2021 年年末房地产贷款余额（亿元）增长率1齐鲁银行81.094.7-14.48%2上海银行
17、1359.91560.6-12.86%3泸州银行76.587.6-12.65%4北京银行1072.91218.6-11.96%5华夏银行1121.21259.5-10.99%6青农商行273.7302.3-9.46%7建设银行7627.98377.2-8.94%8天津银行287.7308.9-6.87%9沪农商行1027.51093.8-6.06%10九江银行289.7308.3-6.04%11光大银行1878.21975.0-4.90%12西安银行91.996.6-4.84%13重庆银行109.8115.3-4.80%14威海银行70.673.6-4.11%15锦州银行266.3277.6-
18、4.10%16兰州银行187.1194.7-3.87%17农业银行8428.78764.1-3.83%18贵州银行85.689.0-3.82%19郑州银行332.1344.4-3.57%20哈尔滨银行302.9313.2-3.31%21渝农商行45.446.9-3.08%22晋商银行86.889.4-2.81%23浦发银行3246.03310.2-1.94%24徽商银行309.2313.3-1.32%25招商银行3972.44017.0-1.11%26兴业银行3335.63368.3-0.97%27无锡银行8.18.2-0.83%28民生银行3592.63603.0-0.29%数据来源：202
19、2 年银行中报、WIND、零壹智库59 家银行 2022 年上半年房地产贷款分别有 31 家出现增长和 28 家出现下降，增长和下降数各占近一半。增幅最大的为瑞丰银行的 2.2 倍，但主要是因为其基数较低，在贷款额达到百亿元的银行中，增幅最大的为中原银行的 46.29%。降幅超过 10%分别有齐鲁银行、上海银行、泸州银行、北京银行和华夏银行。从银行分类来看，呈现增长的主要是农商行，呈现降低的多数为城商行。而值得关注的是国有大行中有四家出现了增长，分别为邮储银行的 28.03%，交通银行的 17.66%，中国银行的7最全！59 家上市银行涉房贷款全览6.92%和工商银行的 1.01%；同时另外两
20、家农业银行和建设银行出现了不同程度的房地产贷款余额减少，降幅分别为-3.83%和-8.94%。（三）贷款不良率及增减基于风险的考量，银行房地产不良贷款和不良率受到了更加广泛的关注。据统计，在 59 家银行中共有 46 家披露了房地产贷款的不良贷款额和不良率情况，各银行房地产贷款不良率和不良增减情况如下：表表 6 6 2 20 02 22 2 年年上上半半年年各各银银行行房房地地产产贷贷款款不不良良率率及及增增减减序号银行名称2022 年中房地产贷款不良率2022 年上半年不良率增减（百分点）序号银行名称2022 年中房地产贷款不良率2022 年上半年不良率增减（百分点）1甘肃银行0.00%-0
21、.3924渤海银行2.73%-0.982东莞农商银行0.10%-0.0225招商银行2.82%+1.413九台农商银行0.11%-0.0326中信银行2.89%-0.744贵州银行0.51%-0.3227上海银行2.89%-0.165华夏银行0.62%-0.0428厦门银行2.95%-0.726哈尔滨银行0.70%0.0029建设银行2.98%+1.137平安银行0.77%+0.5530民生银行2.99%+0.338宁波银行0.87%-0.0631徽商银行3.28%+0.099浙商银行0.90%+0.2832郑州银行3.36%-0.1110邮储银行1.01%+0.9933杭州银行3.46%-0
22、.3211南京银行1.01%+0.9334北京银行3.47%-12沪农商行1.32%+0.0835浦发银行3.83%+1.0813广州农商银行1.41%+0.4136江西银行3.87%-0.6314江苏银行1.70%+0.2337农业银行3.97%+0.5815齐鲁银行1.71%+0.2638泸州银行4.90%+3.2416青农商行1.80%-1.6439工商银行5.47%+0.6817九江银行1.86%+0.7840天津银行5.58%+0.3918交通银行1.90%+0.6541苏州银行5.58%-1.0719盛京银行1.93%-0.0542中国银行5.67%+0.6220兴业银行2.15%
23、+1.0743重庆银行6.15%+1.4421光大银行2.56%+1.3344中原银行9.38%+6.1622贵阳银行2.59%-1.1845锦州银行10.37%+0.6023成都银行2.70%+1.5246晋商银行10.68%+0.39数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库注注：1、上述排序依据“房地产贷款不良率”这一维度，进行升序排列。8最全！59 家上市银行涉房贷款全览2022 年上半年 46 家银行总房地产贷款不良余额达到 2395 亿元，平均不良率为 3.14%，较上年有所上升。具体到各银行情况，仅有甘肃银行无房地产贷款不良贷款，不良率低于 1%的共有 9 家，其中包括华
24、夏银行、平安银行和浙商银行三家股份制银行。六大国有银行中不良率最低的为交通银行 1.9%，最高的为中国银行 5.67%。不良率高于 5%的共有 8 家，高于 10%的共有 2 家，其中晋商银行房地产行业贷款不良率达到 10.68%。在已披露不良率的 46 家银行中，相较于 2022 年初不良率呈现增长的共有 27 家，其占比达到58.7%，不良率有所降低的共有 17 家。具体来看，不良率降幅超过 1pct 的仅有 3 家，降幅最大的是青农商行达到 1.64pct，其余两家分别是贵阳银行和苏州银行。而不良率增幅超过 1pct的共有 9 家，其中不乏有建设银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、光大银
25、行等大行，而增幅最大的是中原银行，达到了 6.16pct。从数据情况来看，各银行的房地产贷款风险压力显著增加，实际上目前涉及到房地产企业的债务违约也频有发生。但各大银行均表示由于疫情反复和经济下行多重因素叠加，房企风险暴露，但是总体风险可控。中国银行风险总监刘坚东也表示：“上半年，我们对房地产行业贷款、债券、理财等业务做了全口径排查、研判，根据排查情况，我们判断出险客户敞口相对较低，总体风险可控。下半年将继续坚持贯彻房住不炒基本政策，支持房地产企业和购房者的合理融资需求，有序安排房地产贷款投放，维护住房消费者的合法权益。”三三、个个人人住住房房贷贷款款：个个人人贷贷款款主主方方向向，不不良良上
26、上行行但但质质量量仍仍优优异异（一）个人住房贷款规模和增幅银行涉房贷款的另一方面则是个人住房（抵押）贷款，在选取的 59 家上市银行中，除了紫金银行，均对个人住房贷款做了相关的披露，具体规模数据和排名情况如下：表表 7 7 截截至至 2 20 02 22 2 年年年年中中各各银银行行个个人人住住房房贷贷款款余余额额序号银行名称2022 年中个人住房贷款余额（亿元）序号银行名称2022 年中个人住房贷款余额（亿元）1建设银行65455.6630盛京银行577.162工商银行64490.0431青岛银行467.963农业银行53444.5332宁波银行449.814中国银行43517.2133齐鲁
27、银行435.315邮储银行22293.9334重庆银行426.396交通银行15284.2035郑州银行397.467招商银行13879.7736东莞农商银行396.118兴业银行11065.3337九江银行345.059最全！59 家上市银行涉房贷款全览9中信银行9831.3338苏州银行336.5610浦发银行8933.6139青农商行324.7111平安银行6829.6540兰州银行320.3412民生银行5942.2741厦门银行306.4013光大银行5855.6742天津银行289.5114北京银行3445.3343甘肃银行263.8815华夏银行3180.9444西安银行250.
28、7916江苏银行2448.1645贵州银行198.5817渤海银行1877.8246晋商银行193.1118上海银行1605.5647贵阳银行190.8319徽商银行1239.7548无锡银行175.2420沪农商行1151.7649威海银行170.1721中原银行1122.1950瑞丰银行166.2622渝农商行993.3251哈尔滨银行140.2323浙商银行965.5952常熟银行140.0824杭州银行863.9553江阴银行106.4425成都银行851.8854张家港行105.4126南京银行849.0655苏农银行95.2427广州农商银行749.8956锦州银行40.4928长
29、沙银行614.0257九台农商银行34.4629江西银行611.2858泸州银行27.52数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库表表 8 8 截截至至 2 20 02 22 2 年年年年中中各各银银行行个个人人住住房房贷贷款款占占比比序号银行名称个人住房贷款余额占比序号银行名称个人住房贷款余额占比1成都银行82.08%30招商银行44.91%2建设银行80.05%31厦门银行44.15%3工商银行79.23%32江苏银行43.92%4中国银行77.95%33重庆银行43.75%5江西银行75.37%34西安银行42.09%6农业银行71.22%35上海银行41.78%7晋商银行70
30、.62%36贵阳银行40.39%8无锡银行65.65%37威海银行40.08%9交通银行65.07%38光大银行39.57%10齐鲁银行63.44%39苏州银行39.17%11盛京银行61.51%40长沙银行37.81%12青岛银行61.43%41九江银行37.38%13兰州银行60.10%42锦州银行36.98%10最全！59 家上市银行涉房贷款全览14兴业银行57.37%43苏农银行36.93%15北京银行57.26%44东莞农商银行36.54%16沪农商行57.11%45渝农商行36.33%17邮储银行56.41%46杭州银行35.60%18甘肃银行55.74%47平安银行35.29%1
31、9贵州银行55.44%48南京银行34.49%20渤海银行55.28%49民生银行33.87%21徽商银行50.28%50瑞丰银行31.78%22郑州银行49.71%51浙商银行25.09%23江阴银行47.29%52泸州银行24.15%24青农商行47.27%53天津银行23.80%25浦发银行47.09%54张家港行22.09%26中信银行46.95%55常熟银行12.71%27中原银行46.75%56宁波银行12.65%28华夏银行46.65%57九台农商银行12.63%29广州农商银行45.60%58哈尔滨银行11.45%数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库注注：1、上述
32、排序依据“个人住房贷款占比”这一维度，进行降序排列。2、个人住房贷款占比=个人住房贷款余额/个人贷款及垫款余额。个人住房贷款规模方面国有六大行全部位于前列，其中建设银行最高达到了 65455.66 亿元，最低的交通银行业有 13879.77 亿元，达到万亿级别的还有招商银行和兴业银行两家股份制银行。达到千亿级别的共有 21 家银行，除了上述银行及大部分股份制银行之外，还包括北京银行、江苏银行、上海银行等城商行以及上海农商银行。已披露数据的58家银行总个人住房贷款余额达到了356765亿元，占总个人贷款余额的62.68%，可以看出多数银行个人住房贷款一直作为个人贷款的放款主方向。单独看各银行情况
33、，个人住房贷款放款比例最高的是成都银行，占个人贷款余额的 82.08%，而建设银行、工商银行、中国银行等国有大行这一比率也将近 80%，最低为哈尔滨银行的 11.45%其占比同样超过了 10%。相较于 2022 年年初，个人住房贷款增长幅度并不明显，58 家银行整体增长率为 1.66%，各银行具体增长数据如下：表表 9 9 2 20 02 22 2 年年上上半半年年各各银银行行个个人人住住房房增增长长情情况况序号银行名称2022 年中个人住房贷款余额（亿元）2021 年末房个人住房贷款余额（亿元）增长率11最全！59 家上市银行涉房贷款全览1中原银行1122.2895.125.37%2宁波银行
34、449.8373.120.55%3锦州银行40.536.511.06%4苏农银行95.288.08.18%5甘肃银行263.9244.28.05%6贵阳银行190.8179.06.59%7浙商银行965.6908.46.29%8齐鲁银行435.3409.66.28%9杭州银行863.9825.44.67%10华夏银行3180.93039.24.66%11平安银行6829.76548.74.29%12威海银行170.2163.24.27%13张家港行105.4101.14.26%14长沙银行614.0589.74.12%15苏州银行336.6323.54.05%16兰州银行320.3308.53
35、.85%17光大银行5855.75653.03.59%18晋商银行193.1186.93.34%19上海银行1605.61561.02.85%20邮储银行22293.921693.12.77%21交通银行15284.214895.22.61%22建设银行65455.763865.82.49%23广州农商银行749.9733.42.24%24南京银行849.1831.52.11%25泸州银行27.527.02.05%26农业银行53444.552423.01.95%27青岛银行468.0459.41.87%28九江银行345.0339.41.67%29工商银行64490.063626.91.36
36、%30中信银行9831.39733.91.00%31招商银行13879.813744.10.99%32中国银行43517.243163.30.82%33常熟银行140.1139.20.64%34江苏银行2448.22439.00.38%35盛京银行577.2575.20.35%36成都银行851.9850.30.19%37无锡银行175.2174.90.17%38青农商行324.7324.60.04%39民生银行5942.35954.7-0.21%40重庆银行426.4428.4-0.48%12最全！59 家上市银行涉房贷款全览41徽商银行1239.81248.7-0.71%42贵州银行198
37、.6200.1-0.75%43江阴银行106.4107.3-0.83%44兴业银行11065.311211.7-1.31%45西安银行250.8254.3-1.38%46浦发银行8933.69059.7-1.39%47北京银行3445.33496.3-1.46%48天津银行289.5294.0-1.54%49东莞农商银行396.1402.6-1.61%50渝农商行993.31009.8-1.63%51渤海银行1877.81914.9-1.94%52沪农商行1151.81175.7-2.04%53郑州银行397.5408.4-2.68%54瑞丰银行166.3172.3-3.51%55厦门银行30
38、6.4318.9-3.93%56江西银行611.3637.1-4.05%57哈尔滨银行140.2147.7-5.06%58九台农商银行34.537.6-8.27%数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库注注：1、上述排序依据“个人住房贷款增长率”这一维度，进行降序排列。相较于房地产贷款余额的高波动情况，个人住房贷款波动相对较小，大部分银行的增减幅度低于 10%，仅有三家银行其增长率超过 10%，分别为中原银行、宁波银行和锦州银行，其中中原银行增长幅度最大为 25.37%，个人住房贷款有所减少的共有 20 家银行，降幅最高的是九台农商银行也仅有-8.27%。（二）个人住房贷款质量个人住
39、房贷款历来是银行不良率最低的优质信贷资产之一，在已披露完整个人住房贷款不良率数据的 35 家银行中，虽然多数银行不良率有所抬升，资产质量有所下滑，但整体资产质量依旧优异。表表 1 10 0 2 20 02 22 2 年年年年中中各各银银行行个个人人住住房房贷贷款款不不良良率率及及增增减减情情况况序号银行名称2022 年中个人住房贷款不良率2022 年上半年不良率增减（百分点）1杭州银行0.08%+0.032上海银行0.14%+0.0513最全！59 家上市银行涉房贷款全览3苏州银行0.17%+0.024建设银行0.25%+0.055招商银行0.27%-0.016北京银行0.27%-7平安银行0
40、.30%-0.048工商银行0.31%+0.079常熟银行0.32%+0.0910成都银行0.33%+0.0811民生银行0.33%+0.0712晋商银行0.36%+0.0413农业银行0.36%0.0014重庆银行0.37%+0.1015交通银行0.37%+0.0316威海银行0.44%+0.1717南京银行0.44%+0.0418天津银行0.46%+0.0419广州农商银行0.48%+0.0320九台农商银行0.51%+0.0321兴业银行0.51%+0.0222浦发银行0.52%+0.1223邮储银行0.52%+0.0824渤海银行0.54%+0.1125青农商行0.60%+0.1926
41、贵州银行0.70%+0.4427渝农商行0.70%+0.2428中原银行0.80%+0.5529盛京银行0.83%-0.1230九江银行0.87%+0.2431东莞农商银行1.15%+0.2632郑州银行1.34%+0.3833甘肃银行1.39%+0.0934泸州银行1.46%+0.1235锦州银行1.48%-0.10数据来源：2022 年银行中报、WIND、零壹智库注注：1、上述排序依据“个人住房贷款不良率”这一维度，进行升序排列。具体来看，仅有 5 家银行其个人住房贷款不良率超过 1%，分别为东莞农商银行、郑州银行、甘肃银行、泸州银行以及锦州银行，锦州银行 1.48%为最高，但是锦州银行也
42、是为数不多不14最全！59 家上市银行涉房贷款全览良率出现下降的银行之一。包括锦州银行在内也仅有四家银行不良率呈现出下降，其余三家分别为盛京银行、平安银行和招商银行，下降幅度最大的盛京银行也只下降了 0.12pct。相比之下出现不良率上升较高的银行有中原银行上升 0.55pct，贵州银行上升 0.44pct，郑州银行上升 0.38pct。四四、小小结结在银行涉房贷款的对比上，从规模层面来看主要还是由国有银行以及股份制银行等大行占主导，部分中小银行如北京银行、上海银行也拥有较多的涉房放款。在贷款余额变动层面，房地产贷款变化波动性更强，个人住房贷款整体变化较小更为稳定。在涉房贷款占比层面，各大行以及城商行对房地产贷款的投向更多，农商行相对偏少；而个人住房贷款则为大部分银行的主要个人贷款投向，最高投向比例达到 82.08%。在贷款质量层面，无论是房地产贷款还是个人住房贷款整体均呈现了一定程度的不良率上行，但个人住房贷款整体质量依旧优异，仍具有一定的抗风险能力。而下半年的住房贷款额度或将会继续紧张，住房信贷会进一步收紧，“两道红线”政策对房地产降温的总体做法也将有较大可能持续实施，银行等金融机构需要进一步调整信贷结构，加强监管力度完善管理风险敞口。
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