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【研报】从全国到区域的国际比较分析：“传统基建”与“新基建”-20200520[64页].pdf

编号：10052

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【研报】从全国到区域的国际比较分析：“传统基建”与“新基建”-20200520[64页].pdf

1、守正出奇宁静致远 1 “传统基建”与“新基建”从全国到区域的国际比较分析核心观点：核心观点：报告从全国、分地区以及分城市群三个不同的角度对我国目前的基础设施进行国际对比分析。历经多年的大规模建设，我国基础设施整体水平已经在世界上位于领先地位，下一步我国将步入补足各地区之间基础设施短板以及大力推动新型基础设施建设的阶段。交通运输方面，铁路、公路总里程已处于世界领先水平，但人均水平与世界主要国家相比仍有差距。然而，若加入经济因素和人口因素进行综合考量，现行铁路、公路的建设水平已大体符合经济发展的需求，简单的人均水平衡量不应再成为交通基础设施建设的关键动因，铁

2、路、公路的使用效率将成为左右政府决定是否继续大力建设的重要因素。我国现有铁路的货运、客运以及公路客运的使用效率明显低于其他经济体，未来东部地区铁路、公路的过度建设很可能造成资源的浪费，而公路的货运密度以及乘数对比证明了西部及东北地区公路仍有建设需求的可能性，高速公路的建设也同样符合上述观点。换个角度考量，基础设施为经济发展服务。如果一定要考虑人均水平，应该把我国现阶段的人均经济水平放在国际同等水平上去比较。拿我们人均GDP1万美元的水平与其他国家人均GDP3万美元以上的水平进行对比，如果我们排名依然考前，只能得出一个结论，我们的基础设施建设过度了。我国港口航

3、运以及航空运输同样均处于世界领先行列，接下来应加大推进各类运输方式的连通性，形成布局合理、功能完善、安全高效的区域运输网络。医疗方面，我国医疗资源总量高，但人均水平与传统医疗发达国家相比仍有差距。医疗体系尚不完善，基层医疗机构设施水平不足，地区间、城乡间应对重大公共卫生事件能力不均衡，中、西部及东北地区尖端医疗资源流失等问题亟待解决，下一步我国仍需加强医疗体系的建设，注重医疗资源下沉以及医疗服务区域的平衡发展。教育方面，同样存在地域发展不均衡的问题，尤其高等教育师资数量整体不足、高等普及率偏低等问题依然突出。中、西部地区教育配套软硬件设施的提升，东北地区各级

4、学校的建设将成为未来我国补足各地区教育资源的关键点。诸如教育、医疗等以公共服务均等化为目的的基础设施建设，应加大在中西部地区的投入，其可起到吸引人口尤其是高等人才向中西部地区回流作用。同时缓解东部地区因人口密度过大，导致的人均基础设施水平不高等问题。另外，惠民生的基础保障建设以及环保领域等基础设施的大力发展同样不可缺失，污水处理水平与可持续发展要求依然有一定差距，人均用水、用电量仍需提高， “生态优先绿色发展”的主题预计也将成为未来建设的主要目标。 “新基建”作为我国未来发展的新动能，七大领域例如 5G 基站建设、新能源运用、大数据中心已经成为我国基建的新平台，

5、部分领宏观研究报告宏观研究报告宏观分析师：袁野宏观分析师：袁野电话： Email：执业资格证书编码：S32 相关报告：相关报告： 1.中国财政政策手册：详解中央与地方的收支博弈 2018/07/05 2.从省级到市级的地方政府隐性债务测算2018/08/29 3.“牛市”与宏观基本面 2019/03/11 4.全球债务观察2019/04/12 5.经济转型期的日本与韩国：人口、资本与股市2019/06-10 6.特朗普大选的隐忧：10 万条新闻大数据的启示2019/06/19 7.从各国房地产税政策中探寻中国模式2019/07/1

6、8 8.老旧小区改造的宏微观效应 2019/07/19 9.如何启动农村市场：钱、地、人的乡村振兴2019/08/01 10.美国菲律普斯曲线平坦化证伪特朗普如何结束贸易战 2019/09/10 11.2.5 万亿减税降费后，明年财政如何稳增长？2019/11/10 12. 警惕 2020 年基建投资的下行风险2020 年 1 月 22 日 Table_Message 2020-05-20 宏观研究报告宏观研究宏观研究报告报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告宏观研究报告宏观研究报告 P2 守正出奇宁静致远 2 域更是成

7、为世界发展的领头羊。大量 5G 基站现已开通，未来我国可能成为全球最大的 5G 市场。我国现有充电桩保有量位列世界第一。作为我国高速发展的主要标志，高速铁路建设水平稳居世界第一。通信方面，智能手机普及率以及保有量已领先全球，而互联网、固定宽带普及率仍有较大的上升空间。站在未来经济转型升级的角度，如今我国应仍处于“新基建”发展的初级阶段，未来东部地区随着经济模式转型升级，应逐步放缓“铁公机”等传统基础设施建设的步伐，而“新基建”中的不足之处应与全球最高水平看齐并实现超越。中、西部及东北地区应在跟随“新基建”步伐的同时，关键要补足与东部地区传统基建之间的差距，提升基础设施

8、使用效率。尤其是以实现公共服务均等化为目的的基础设施补短板，吸引人口、人才回流，为下一步跟进发展打下坚实的基础。风险提示风险提示：疫情疫情影响影响下的下的地方债务地方债务风险。风险。 nMoRoPpMqNpOuNpNzRtPxP6M8QaQnPrRoMrRfQnNtOiNpNsMbRpPwPNZrQoOvPmNuM 宏观研究宏观研究报告报告 P2 “传统基建”与“新基建“传统基建”与“新基建” ”从全国到区域的国际比较分析从全国到区域的国际比较分析守正出奇宁静致远 1 目录目录一、全球视角：中国基础设施总体水平的国际一、全球视角：中国基础设施总体水平的国际对比对比 . 2 （

9、一）传统基建（一）传统基建 . 3 （二）新基建（二）新基建 . 15 二、区域视角：盲目扩张？二、区域视角：盲目扩张？VSVS 协调发展协调发展 . 24 （一）我国四大地理分区发展概况（一）我国四大地理分区发展概况 . 24 （二）中外地区间传统基建发展概况对比（二）中外地区间传统基建发展概况对比 . 26 （三）新基建发展概况（三）新基建发展概况 . 38 （四）各地区基建投资产出弹性测算（四）各地区基建投资产出弹性测算 . 40 三、城市群：中国基建的新视角三、城市群：中国基建的新视角 . 42 （一）五大发达国家城市群（一）五大发达国家城市群 . 43 （二）中国四大国家级城市群（二

10、）中国四大国家级城市群 . 44 （三）中外城（三）中外城市群基础设施市群基础设施建设对建设对比比 . 44 （四）我国四大城市群基建投资产出弹性测算（四）我国四大城市群基建投资产出弹性测算. 53 四、结论四、结论 . 54 宏观研究报告宏观研究报告 P3 “传统基建”与“新基建”“传统基建”与“新基建”从全国到区域的国际比较分析从全国到区域的国际比较分析 2 图表目录图表目录图 1：世界部分国家人均 GDP 及人口密度 . 2 图 2：各国公路总里程 . 3 图 3：各国铁路总里程 . 3 图 4：各国公路里程密度 . 4 图 5：各国人均公路里程 . 4 图 6：各国人均铁路里程 .

11、4 图 7：各国铁路里程密度 . 4 图 8：人均 GDP 过万美元时各国的人均公路对比 . 5 图 9：人均 GDP 过万美元时各国的人均铁路对比 . 5 图 10：人均 GDP 过万美元时各国的公路密度对比 . 5 图 11：人均 GDP 过万美元时各国的铁路密度对比 . 5 图 12：各国公路客运周转量 . 6 图 13：各国公路货运周转量 . 6 图 14：各国公路客运密度 . 7 图 15：各国公路货运密度 . 7 图 16：各国铁路客运周转量 . 7 图 17：各国铁路货运周转量 . 7 图 18：各国铁路客运密度 . 7 图 19：各国铁路货运密度 . 7 图 20：中国与美国铁

12、路网络对比（中国） . 8 图 21：中国与美国铁路网络对比（美国） . 8 图 22：各国民航客运量及占世界航空客运总量的比重 . 9 图 23：各国机场数量对比 . 9 图 24：各国航空货运周转量 . 9 图 25：各国机场连通性指标得分及排名 . 9 图 26：中美德客运结构对比 . 10 图 27：中美德货运结构对比 . 10 图 28：中美德总体货运量与实际 GDP 的乘数对比 . 11 图 29：各国总体客运量与人口之间的乘数对比 . 11 图 30：各国集装箱吞吐量 . 11 图 31：人均集装箱吞吐量 . 11 图 32：班轮运输相关指数 . 12 图 33：各国人均用电量

13、. 12 图 34：各国人均用水量（2018） . 12 图 35：中、美、日各类学校总数对比 . 13 图 36：中、美、日各类学校密度对比 . 13 图 37：中、美、日生师比 . 13 图 38：医院总数与人均对比 . 14 图 39：各国每千人医院床位数 . 14 图 40：各国拥有执业医师数（2016） . 15 图 41：各国每万人执业医师数（2016） . 15 图 42：各国智能手机拥有量 . 16 图 43：各国智能手机普及率 . 16 图 44：互联网覆盖率 . 16 图 45：各国固定宽带普及率 . 16 宏观研究报告宏观研究报告 P3 “传统基建”与“新基建”“传统基建

14、”与“新基建”从全国到区域的国际比较分析从全国到区域的国际比较分析 3 图 46：中国 5G 网络试点城市分布图 . 17 图 47：各国高速公路里程、高速公路占公路总里程比重 . 17 图 48：中国高铁运营里程占全球 67%（2020.2） . 17 图 49：各国高铁运营里程（2020.2） . 18 图 50：各国高铁客运周转量（2020.2） . 18 图 51：中国与欧洲高铁网络图（中国） . 18 图 52：中国与欧洲高铁网络图（欧洲） . 18 图 53：各国充电桩数量对比 . 19 图 54：各国托管数据中心数量对比 . 20 图 55：各国冷藏仓库总容量 . 21 图 56

15、：各国人均冷藏仓库容量（以都市人口计算） . 21 图 57：2018 年各国平均 PM 2.5 浓度估算值 . 22 图 58：各国化石燃料二氧化碳排放量 . 22 图 59：2018 年各国单位 GDP 能耗 . 22 图 60：2018 年 G20 国家能源结构 . 22 图 61：各国污水处理厂数量对比 . 23 图 62：环境绩效指数各国污水处理得分比较 . 23 图 63：中国基建整体及分项的全球得分和排名 . 23 图 64：各地区 GDP 总额及全国占比比重 . 25 图 65：各地区常住人口数及全国占比（2020.2） . 25 图 66：各地区土地面积及全国占比 . 26

16、图 67：各地区人口密度 . 26 图 68：中德铁路总里程对比 . 27 图 69：中德铁路里程密度对比 . 27 图 70：中德人均铁路里程对比 . 28 图 71：中美铁路总里程对比 . 29 图 72：中美铁路里程密度对比 . 29 图 73：中美人均铁路里程对比 . 29 图 74：我国各地区高铁运营里程及高铁密度 . 30 图 75：我国各地区民航客运量及公共机场数量 . 30 图 76：中美公路里程对比 . 31 图 77：中美公路里程密度对比 . 31 图 78：中美人均公路里程对比 . 31 图 79：中美高速公路里程对比 . 32 图 80：中美高速公路里程密度对比 . 32 图 81：中美人均高速公路里程对比 . 32 图 82：中美高速公路里程占公路总里程百分比 . 32 图 83：中德公路总里程对比 . 33 图 84：中德公路里程密度对比 .

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