1、 雨中情防水技术集团股份有限公司雨中情防水技术集团股份有限公司 Yu Zhong Qing Waterproof Technology Group Co.,Ltd.（住所：西安市高陵区泾河工业园泾渭十路）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号）雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不

2、超过 5,305 万股（含 5,305 万股）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 21,220 万股（含 21,220 万股）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东西雨投资，实际控制人耿进玉、魏杏色、耿融承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）本企业/

3、本人持有公司的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（自发行人股票上市至其减持期间，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价和股份数应作相应调整）。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。（4）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。2、直接持有公司股份的股东雨方管理、信实管理和大晴诚创承诺：（1）自公司股票本

4、次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次公开发行股票前的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）本企业于本次发行上市申报前 12 个月内直接或间接取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，或完成工商变更登记之日起 36 个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购本企业所持有的该等股份。（3）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执

5、行。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 3、直接持有公司股份的股东煊启基石、煊誉基石承诺：（1）本企业于本次发行上市申报前 12 个月内直接或间接取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，或完成工商变更登记之日起 36 个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购本企业所持有的该等股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。4、本次发行前直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员耿

6、进玉、耿融、吴志远、李鹏钰、杨玉昌、李宏伟、胡海洋、何长青和栾斌承诺：（1）在公司控股股东、实际控制人及其他直接持有公司股份的股东所持公司股份承诺的锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；若本人离职的，本人自离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍将遵守上述限制性规定。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，减持底价和股份数如遇除权、除息事项，应做相应调整）。

7、（3）公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。（4）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。5、公司本次申报前 6 个月内从实际控制人处受让股份后间接持有发行人股份的王珊、吴亚针承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人自公司本次申报前 6 个月内从实际控制人处受让股份后间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送

8、红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。6、本次申报前间接持有发行人股份的实际控制人近亲属耿进寅、郭继华承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月

9、【】日 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与

10、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司提请投资者注意：一、本次发行一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向意

11、向 （一）（一）发行人股发行人股东股份锁定的承诺东股份锁定的承诺 1、公司控股股东西雨投资，实际控制人耿进玉、魏杏色、耿融承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）本企业/本人持有公司的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（自发行人股票上市至其减持期间，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价和股份数应作相应调整）。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续

12、 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。（4）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。2、直接持有公司股份的股东雨方管理、信实管理和大晴诚创承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司本次公开发行股票前的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）本企业于本次发行上市申报前 12 个月内取得

13、的公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，或完成工商变更登记之日起 36 个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 本公积金转增等），也不由公司回购本企业所持有的该等股份。（3）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。3、直接持有公司股份的股东煊启基石、煊誉基石承诺：（1）本企业于本次发行上市申报前 12 个月内取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，或完成工商变更登记之日起 36

14、 个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购本企业所持有的该等股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。4、本次发行前直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员耿进玉、耿融、吴志远、李鹏钰、杨玉昌、李宏伟、胡海洋、何长青和栾斌承诺：（1）在公司控股股东、实际控制人及其他直接持有公司股份的股东所持公司股份承诺的锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总

15、数的 25%；若本人离职的，本人自离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍将遵守上述限制性规定。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，减持底价和股份数如遇除权、除息事项，应做相应调整）。（3）公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。（4）如果中国证监会、

16、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。5、本次申报前 6 个月内从实际控制人处受让股份后间接持有发行人股份的王珊、吴亚针承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人自公司本次申报前 6 个月内从实际控制人处受让股份后间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。6、本次申报前间接持有发行人股份的实际控制

17、人近亲属耿进寅、郭继华承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。（二）本次发行前持有发行人（二）本次发行前持有发行人 5%5%以上股份股东持股及减持意向的承诺以上股份股东持股及减持意向的承诺 本次公开发行前持有公司 5%以上股份的股东西雨投资、耿进玉、魏杏色、煊启基石就公司首次公开发行股票并上市后的持股及减持意向承诺如下：1、本

18、人/本机构看好发行人及其行业的发展前景，拟长期持有发行人股份。2、在承诺锁定期满后，本人/本机构原则上将继续持有发行人股份；在确有资金需求或其他投资安排时，将依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，综合考虑资本市场、其他融资渠道等情况，审慎决定是否减持发行人股份。3、本人/本机构减持发行人股份时，将依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式进行；本人/本机构减持发行人股份前，将提前 3 个交易日予以公告，但本人/本机构所持发行人股份低于 5%时除外。4、本人/本机构在承诺锁定期届满后两年内减持发行人股份时，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行

19、价（自发行人股票上市至其减持期间，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价和股份数应作相应调整）。5、如中国证监会、证券交易所出台新的关于股东减持的规定时，本人/本机构承诺将予以遵守。6、本人/本机构若违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所获资金将归发行人所有；发行人有权从应向本人/本机构支付的现金股利中暂扣与违规减持所获资金相等的金额，直至本人/本机构将违规减持所获资金上交发行人为止。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 二、关于公司稳定股价的预案及承诺二、关于公司稳定股价的预案及承诺 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低

20、于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司按照中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（证监会公告201342 号）的相关要求，制定了雨中情防水技术集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案，预案具体内容如下：（一）（一）启动稳定股价措施的条件启动稳定股价措施的条件 自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数。若因除权除息等事项导致上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述收盘价应做相应调整），则启动稳定股价措施。（二）

21、（二）责任主体责任主体 采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东、实际控制人以及公司的非独立董事和高级管理人员。应采取稳定股价措施的非独立董事及高级管理人员既包括在公司上市时任职的非独立董事及高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的非独立董事及高级管理人员。（三）（三）具体措施具体措施 公司稳定股价的具体措施包括：由公司回购公司股票；由控股股东或实际控制人增持公司股票；由公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票等方式。1、回购措施 公司回购股份应满足相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关于公司股票回购的有关条件和要求，并在满足以下条件的情形下履行回购义务：（1）回购结果不会导致公

22、司的股权分布不符合上市条件。（2）回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。（3）单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。（4）同一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 于母公司所有者净利润的 30%。（5）公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。2、增持措施 采取增持股票措施应符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定，且增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（1）控股股东或实

23、际控制人增持 公司控股股东（或实际控制人）在满足以下条件的情形下履行增持义务：1）公司已采取回购公众股措施，但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。2）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。3）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。4）单次用于增持的资金金额累计不超过公司控股股东（或实际控制人）上一年度获得的公司现金分红金额（税后）的 20%。5）同一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司控股股东（或实际控制人）上一年度获得的公司现金分红金额（税后）的 50%。6）控股股东（或实际控制人）按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个

24、月内不再履行增持义务。（2）非独立董事、高级管理人员增持 公司非独立董事、高级管理人员在满足以下条件的情形下履行增持义务：1）公司已采取回购公众股措施且控股股东（或实际控制人）已采取增持股份措施，但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。2）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。3）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。4）单次用于增持的资金金额累计不超过公司非独立董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 20%。5）同一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司非独立董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%。6）

25、公司非独立董事、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。3、启动程序及实施期限（1）启动程序 触发启动稳定股价预案的相关条件后，发行人回购公司股票为第一选择，控股股东、实际控制人增持公司股票为第二选择，非独立董事和高级管理人员增持公司股票为第三选择。各措施的具体实施程序如下：1）公司回购的，公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在触发启动稳定股价措施的情形之日起 5 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份

26、回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。2）控股股东（或实际控制人）、非独立董事、高级管理人员增持的，应将增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）在触发启动稳定股价措施的情形之日起的 5 个交易日内提交公司并由公司进行公告。控股股东（或实际控制人）、非独立董事、高级管理人员应在公司公告的3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。（2）实施期限 触发启动稳定股价预案时点至股价稳定措施尚未实施前或股价稳定措施实施后，若出现以下任一情形，则视为本

27、次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1）公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；2）继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合上市条件。（四）承诺（四）承诺 1、公司承诺（1）在触发启动稳定股价措施的相关条件后，本公司承诺将严格按照雨中情防水技术集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案的要求，依法履行回购本公司股票的义务和责任，并将极力敦促公司控股股东、实际控制人、雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 非独立董事和高级管理人员等相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。（2）本公

28、司将要求公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员，及上市后三年内新任职的非独立董事、高级管理人签署关于稳定公司股价措施的承诺函，该承诺内容与公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘任的非独立董事、高级管理人员未能签署前述要求的 关于稳定公司股价措施的承诺函，则不得担任公司非独立董事、高级管理人员。2、控股股东及实际控制人承诺（1）在触发启动稳定股价措施的相关条件后，本企业/本人将严格按照发行人股东大会审议通过的 关于雨中情防水技术集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案及相关承诺的议案中制定的稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务和责任。（2）

29、本企业/本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。（3）本企业/本人作为发行人控股股东/实际控制人承诺，在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上，对发行人承诺的股份回购方案的相关议案投赞成票。3、非独立董事、高级管理人员承诺（1）在触发启动稳定股价措施的相关条件后，本人将严格按照公司股东大会审议通过的 关于雨中情防水技术集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案及相关承诺的议案中制定的稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任。（2）本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。（3）本人作为公司董事，在公司就股份回购

30、事宜召开的董事会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。（4）本人作为公司股东（如是）承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 三、关于欺诈发行回购股份的承诺三、关于欺诈发行回购股份的承诺 （一）发行人承诺（一）发行人承诺 1、保证公司本次公开发行股票并上市的招股说明书等证券发行文件中不存在隐瞒重要事实、编造重大虚假内容等任何欺诈发行的情形。2、如经证券监管部门或有权部门认定公司本次公开发行股票并在证券交易所上市构成欺诈发行，公司将依法购回首次公开发行的全部新股。公司将在收到

31、证券监管部门或有权部门依法对相关事实作出认定或处罚决定当日进行公告，并在 5 个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会制定股份购回计划，并提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后 5 个交易日内，公司将按购回计划实施购回程序。购回价格为本次公开发行股票的发行价格加上同期银行存款利息，如因利润分配、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回价格将作相应调整。3、如经证券监管部门或有权部门认定公司本次公开发行股票并在证券交易所上市构成欺诈发行，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责

32、任。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。（二）控股股东、实际控制人承诺（二）控股股东、实际控制人承诺 1、保证发行人本次公开发行股票并上市的招股说明书等证券发行文件中不存在隐瞒重要事实、编造重大虚假内容等任何欺诈发行的情形。2、如经证券监管部门或有权部门认定发行人本次公开发行股票并在证券交易所上市构成欺诈发行，本企业/本人将督促发行人依法回购本次公开发行股票的全部新股，且本企业/本人承诺将购回已转让的原限售股份。3、如经证券监管部门或有权部门认定发行人本次公开发行股票并在

33、证券交易所上市构成欺诈发行，且本企业/本人负有责任，则本企业/本人有义务在证券监管部门或有权部门责令本公司买回证券时，买回发行人本次公开发行的证券。4、如因发行人欺诈发行致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 将督促发行人依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。本企业/本人将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。5、如发行人违反上述承诺，无法支付

34、依法回购股份的全部或部分价款或赔偿款时，本企业/本人承诺将在遵守股份锁定期承诺的前提下出售本企业/本人持有的全部或部分股票（视届时发行人购回股票的资金缺口而定），并将出售股票所得无偿赠予发行人以协助发行人支付购回股票的价款或赔偿款。四、关于发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或四、关于发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重大遗漏的承诺的承诺 （一）发行人承诺（一）发行人承诺 发行人就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若本次公开发行股票并上市的招股说明书存在虚假记载、误

35、导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照本次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后

36、，将本着简化程序、积极协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。（二）控股股东承诺（二）控股股东承诺 发行人控股股东西雨投资就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：1、发行

37、人本次首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若本次公开发行股票并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。回购价格和购回价格按照本次公开发行股票的发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定。在实施上述股份回购和股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者

38、重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。（三）实际控制人承诺（三）实际控制人承诺 发行人实际控制人耿进玉、魏杏色和耿融就公司首次公开

39、发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 1、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损

40、失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。（四）董事、监事、高级管理人员承诺（四）董事、监事、高级管理人员承诺 发行人董事、监事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：1、公司本次首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、依法赔付、切实保障投资者特

41、别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。（五）（五）中介机构中介机构承诺承诺 1、保荐机构承诺 东莞证券作为发行人申请首次公开发行股票并上市项目的保荐机构及主承销商承诺：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 因东莞证券为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件

42、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。东莞证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。2、发行人律师承诺 金诚同达律师作为发行人首次公开发行股票并上市的专项法律顾问，承诺如下：本所为发行人首次公开发行股票制作并出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本所违反上述承诺，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。3、会计师承诺 根据中国证券监督管理委员会发布的 关于进一步推进新股发行体制改革的意见（证监会公告201342 号）的有关规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为雨中情防水技术集团股份有限公司首次

43、公开发行股票并上市的审计机构，现承诺如下：因本所为雨中情防水技术集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。五、未履行承诺的约束措施五、未履行承诺的约束措施 （一）（一）发行人关于未履行承诺的约束措施发行人关于未履行承诺的约束措施 公司郑重承诺将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、本公司将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的情形，需提出新的替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章

44、程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16（1）通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定信息披露途径及时、充分披露本公司未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司需提出新的替代承诺

45、（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定信息披露途径及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。（二）控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施（二）控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施 发行人控股股东西雨投资，实际控制人耿进玉、魏杏色及耿融保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严

46、格遵守下列约束措施：1、本企业/本人将严格履行本企业/本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本企业/本人非因不可抗力等原因导致未履行相关承诺事项，本企业/本人将接受如下约束措施：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施，并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本企业/本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。（3）如本企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有，并将所获收益全部支付给发行人指定账户。雨

47、中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17（4）如本公司因未履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本公司将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任。在本企业/本人未承担前述赔偿责任前，不得转让本企业/本人持有的发行人股份（因本企业/本人持有的发行人股份被强制执行、发行人上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；同时，发行人有权扣减本企业/本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减。3、如本企业/本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行

48、完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。（三）其他股东关于未履行承诺的约束措施（三）其他股东关于未履行承诺的约束措施 本次发行前直接持有发行人股份的股东煊启基石、煊誉基石、雨方管理、信实管理和大晴诚创保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、本企业将严格履行本企业在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本企业非因

49、不可抗力等原因导致未履行相关承诺事项，本企业将接受如下约束措施：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施，并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。（3）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有，并将所获收益全部支付给发行人指定账户。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18（4）如因本企业未履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本企业将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任。

50、在本企业未承担前述赔偿责任前，不得转让本企业直接或间接持有的发行人股份（因本企业持有的发行人股份被强制执行、发行人上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；同时发行人有权扣减本企业从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减。3、如本企业因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案

51、，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。（四）发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施（四）发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 发行人董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、本人将严格履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力等原因导致未履行相关承诺事项，本人将接受如下约束措施：（1）在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；（2）本

52、人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；（3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有，并将所获收益全部支付给公司指定账户；（4）不得主动要求离职/辞职；（5）接受公司关于暂缓发放、调减本人薪酬或津贴的决定，直至本人履行相关承诺；雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19（6）如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；在本人未承担前述赔偿责任前，将不得转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）（因本人持有的公司股份被强制执行、公司上市后重组、为履

53、行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；且公司有权扣减本人应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减。3、如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交公司股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。六六、本次本次发行对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响发行对公司控制权、治理结构及生产

54、经营等产生的影响 公司本次公开发行方案为拟公开发行新股不超过 5,305 万股，公司原股东不公开发售股份，故本次发行完成后不会因为原股东公开发售股份导致公司实际控制人发生变更。具体发行方案请参见本招股说明书“第三节 本次发行概况”的相关内容。综上，本次发行对公司控制权、治理结构及生产经营等不会产生重大不利影响。七七、发行前滚存利润分配安排发行前滚存利润分配安排 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。八八、发行上市后公司的股利分配政策和未来三年的股利分配计划、发行上市后公司的股利分配政策和未来三年的股利分配计划 （一）利润分

55、配政策的基本原则（一）利润分配政策的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20（二）利润分配的形式（二）利润分配的形式 公司采取现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，并应优先采取现金分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将主要釆取现金方式分配利润；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。（三）利润分配

56、的期间间隔（三）利润分配的期间间隔 在满足利润分配条件的前提下，公司应每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。（四）现金分配条件及分配比例（四）现金分配条件及分配比例 1、在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先釆取现金方式分配利润，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每

57、股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润

58、分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照上述标准执行。重大资金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%。（五）利润分配方案的论证（五）利润分配方案的论证 1、在定

59、期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的利润分配政策。3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。4、公司董事会在制定和讨论利润分配方案时需事先征询监事会的意见。5、在公司董事会制定利润分配方案时，公司董事会可以发布提示性公告或通过其他渠道和方式公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式

60、参与。公司证券事务相关部门应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会；同时公司证券事务相关部门应就利润分配事项与公司股东特别是中小股东积极进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。6、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票利润有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。7、公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，全体独立董事对此应当发表明确意见。（六）利润分

61、配方案的审议程序（六）利润分配方案的审议程序 1、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。2、公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，并经监事会全体监事半数以上表决通过。3、股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持；公司董事会应指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分

62、配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务相关部门整理的投资者意见及其与公司股东特别是中小股东就公司利润分配事项交流互动的相关情况。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票利润或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。（七）未来三年利润分配计划（七）未来三年利润分配计划 公司对上市当年及未来两个年度的利润分配安排如下：1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当进行现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实

63、现的可供分配利润的百分之十。在确保现金利润分配的前提下，公司可另行增加股票股利方式分配利润或公积金转增股本。上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%。2、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会审议表决。3、公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。九、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺九、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的具体措施（一）填补被摊薄即期回报的具体措施 本次发行后，公司股本总额将比发行前显著

64、增加，但由于募集资金投资项目雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 具有一定的实施周期，产能释放及收益难以在较短时间内实现，因此本次发行完成后短期内可能导致投资者即期回报有所下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司制定了以下填补被摊薄即期回报的措施：1、公司针对现有业务运营状况、发展态势、主要风险的改进措施 公司将坚定不移地加大对技术研发和创新的投入，提高工艺水平和产品质量；加强应收账款的催收力度，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，节省公司的财务费用支出；公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强

65、化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。同时，公司将通过内涵增长与外延扩张相结合的方式加快发展，积极开发市场，扩大市场份额，并积极寻求行业内合作的机会，扩大产品产能和市场影响力，综合提升公司的经营业绩。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施（1）加强公司经营管理 在经营管理方面，公司将严格按照公司法证券法上市公司章程指引等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理

66、结构和制度保障。同时进一步优化流程管理，完善管理制度，加强员工培训，提高企业经营效率，提升公司的经营业绩。（2）加大主营业务投入 公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险。（3）加强募集资金管理和募投项目建设速度 公司将严格按照国家相关法律法规及中国证监会的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，在本次公开发行股票成功实施后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回

67、报摊薄的风险。（4）严格执行分红政策 公司已根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监会公告201343 号）等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化公司章程中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性。未来公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制，维护和回报广大股东，保证股东回报的及时性和连续性。（二）公司关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺（二）公司关于公司填补被

68、摊薄即期回报措施的承诺 本公司承诺上述填补被摊薄即期回报的具体措施已经公司股东大会审议通过，本公司将严格按照上述填补被摊薄即期回报措施的要求，依法履行相关义务和责任，并将极力敦促公司董事、高级管理人员严格按照上述填补被摊薄即期回报措施的要求履行其应承担的各项义务和责任。但公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。本公司将要求公司董事、高级管理人员签署关于填补被摊薄即期回报措施的承诺，并严格履行各项承诺。自本承诺出具之日起，如监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。（三）公司董事

69、、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺（三）公司董事、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺 公司董事、高级管理人员对于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于以下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费，不会动用公雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。3、将尽责促使由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制

70、度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。4、承诺在推动公司股权激励计划（如有）时，应促使股权激励行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票。自本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。（四）公司控股股东、实际控制人对填补因公司首次公开发行股票而被摊薄（四）公司控股股东、实际控制人对填补因公司首次公开发行股票而被摊薄的即期回报作出的承诺的即期回报作出的承诺 公司控股股东西雨投资，实际控制人耿进玉、魏杏色和耿融对填补因公司首

71、次公开发行股票而被摊薄的即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、不越权干预发行人的经营管理活动。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、不侵占发行人的利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。自本承诺出具之日起，如监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本企业/本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。十十、本公司特别提醒投资者注意、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险：（一）（一）经济增速放缓、房地产市场调控等宏观经济风险经济增速放缓、房地

72、产市场调控等宏观经济风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。近年来，我国宏观经济增速呈现持续放缓态势，2019 年我国 GDP 同比增长 6.1%，2020 年叠加新冠疫情的影响，我国GDP 同比增长 2.3%，处在 21 世纪以来的低位水平。尽管2021 年国务院政府工作报告 提出 2021 年 GDP 增长 6%以上的目标，但未来我国 GDP 增长率存在进一步降低的可能。宏观经济增长的放缓可能影响房地产和市政基建等公司下游雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 行业增速。同时，近年来，以供给侧结构

73、性改革为主线，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确房屋的居住定位，改革完善住房市场体系和保障体系，使得房地产业正在经历结构性改变。为了促使房价回归理性，各省市总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房地产行业的投资增长速度。房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量有较大影响：一是如房地产行业投资下滑，施工面积减少将可能导致公司销售额增幅下降；二是受投资总额下降的影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司产品的销售价格；三是如房地产行业受宏观调控等影响资金趋紧，公司对房地产行业客户的应收账款可能持续增加，盈利质量下降。综上，公司

74、未来可能存在国内经济下行压力加大、房地产市场调控力度加强及行业景气度下降等宏观经济风险，从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。（二）主要原材料价格波动风险（二）主要原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS 改性剂和基础油等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波动。为了应对原材料价格波动风险，公司建立了成熟完备的原材料采购体系：采购部门通过把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，适当利用原材料市场销售淡季增加储

75、备量，降低采购成本。尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，且公司对一般原材料有一定的议价能力，但沥青等大宗商品的市场价格透明，其价格波动情况对公司原材料采购成本的影响较大。当前，受新冠疫情、国际宏观经济形势变化、国际突发事件等因素影响，原油以及石化产品价格波动较大，对公司原材料供应及采购价格的稳定性产生较大影响。倘若发生主要原材料供应短缺、价格大幅上升的情况，将对公司的生产经营产生不利影响。（三三）行业竞争风险行业竞争风险 由于建筑防水材料存在运输半径限制，单个工程项目使用量有限，销售呈现雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 一定地域性特征，目前整个行业仍处于“

76、大行业、小企业”的格局，市场集中度相对较低。近几年随着行业内部不断并购整合和头部企业持续扩产，叠加国家针对防水建筑材料的环保、质量控制政策趋严，市场集中度逐步向行业龙头企业倾斜，落后产能逐渐退出。此外，由于中国防水行业尚有较大的市场空间，部分欧美大型建材企业与国内非防水领域企业纷纷进入防水市场。因此，随着行业转型升级加速、行业产品质量要求提高、新的竞争者加入和竞争对手成长迅速，公司未来业务发展将可能面临一定程度市场竞争加剧的风险。（四四）陕西雨中情）陕西雨中情未来未来搬迁搬迁对对公司生产经营公司生产经营影响的风险影响的风险 公司子公司陕西雨中情因城市规划内容调整等历史原因，未及时办理厂区内构建

77、筑物的不动产权证书，目前已列入大西安（咸阳）文化体育功能区搬迁退出范围，未来存在被拆迁的风险。尽管根据大西安（咸阳）文化体育功能区开发建设管理委员会出具的 关于陕西雨中情防水材料有限责任公司所在地块拆迁时间有关情况的说明，陕西雨中情预计在 2023 年 7 月 31 日前还可继续生产，且公司已作出未来逐步降低陕西雨中情的产能，并由富平雨中情（一期）承接陕西雨中情产能的安排，但仍可能出现由于设备搬迁或产能磨合等对公司短期业务经营造成不利影响的情况。（五五）行业政策变化风险）行业政策变化风险 近年来，国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导建筑防水材料行业的良性、健康发展。随着国家和社会对

78、环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准、能耗标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增。倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利影响。（六）应收账款发生坏账损失的风险（六）应收账款发生坏账损失的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49,204.77 万元、65,860.57 万元、95,685.66 万元和 76,536.57 万元，占同期营业收入的比例分别为 44.82%、51.59%、59.89%和 254.31%，占比较高。未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款金额可能持续增加，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生变

79、化，导致公司应收账款不能及时收回而形成坏账损失，公司的经营成果将可能受到不利雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 影响。（七七）净资产收益率被摊薄的风险）净资产收益率被摊薄的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司净资产为 114,847.03 万元，2020 年度按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 29.59%。由于本次发行完成后公司净资产将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，预计本次发行后，公司净资产收益率与过去年度相比将有一定幅度下降，公司存在短期内净资产收

80、益率被摊薄的风险。（八八）募集资金投资）募集资金投资项目经济效益不如预期项目经济效益不如预期的风险的风险 本次募集资金投资项目的有关技术参数、设备选型、工程方案和经济效益指标系经过公司管理层会同专业投资咨询机构经审慎分析、测算得出，已编制可行性研究报告。该等经济效益数据系依据可行性研究报告编制时的各产品、各原材料市场即时和历史价格以及相关成本测算得出，为预测性信息。由于建筑防水材料及其主要原材料的市场价格具有波动性的特征，且设备价格、人工成本等因素可能因项目实施时间的推移发生变动，虽然在可行性研究报告编制时公司已根据行业特性和谨慎性原则对相关产品的价格和成本进行了合理估计，但不能排除未来因上述

81、因素变动而导致募投项目实际收益水平低于可行性研究报告中测算得出的收益水平。此外，受市场因素影响，若募集资金投资项目建成后开工不足，也会导致项目实际收益水平低于预期收益水平。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向.4 二、关于公司稳定股价的预案及承诺.7 三、关于欺诈发行回购股份的承诺.11 四、关于发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.12 五、未履行承诺的约束措施.15 六、本次发行对公司控

82、制权、治理结构及生产经营等产生的影响.19 七、发行前滚存利润分配安排.19 八、发行上市后公司的股利分配政策和未来三年的股利分配计划.19 九、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.22 十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：.25 目目 录录.29 第一节第一节 释义释义.35 一、普通术语.35 二、专业术语.36 第二节第二节 概览概览.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人控股股东及实际控制人.39 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.40 四、本次发行概况.42 五、募集资金用途.43 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.45 一、本次发行的基本情况.45

83、 二、本次发行的有关当事人.46 三、发行人与本次发行有关机构之间的关系.47 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 四、与本次发行上市有关的重要日期.47 第四节第四节 风险因素风险因素.48 一、行业市场和经营风险.48 二、财务风险.50 三、募集资金投资项目风险.52 四、技术风险.53 五、行业政策变化风险.54 六、税收政策变化风险.54 七、管理风险.55 八、信息引用及前瞻性描述风险.55 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.57 一、发行人基本情况.57 二、发行人改制设立情况.57 三、发行人股本形成及其变化和资产重组情况.59 四、历次

84、股本变化的验资情况.69 五、发行人股权结构和组织结构.70 六、发行人控股子公司、参股公司情况.73 七、发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.80 八、发行人股本情况.93 九、员工及其社会保障情况.101 十、发行人、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员等责任主体作出的重要承诺及履行情况.106 第六节第六节 业务与技术业务与技术.108 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.108 二、发行人所处行业的基本情况.121 三、行业竞争情况.137 四、发行人产品的销售情况.142 五、主要产品的原材料和能源及其供应情况.145

85、六、发行人的主要固定资产.149 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 七、发行人的主要无形资产和其他重要资质证书.156 八、特许经营权.169 九、发行人主要产品生产技术所处阶段、技术和研发情况.169 十、安全生产与环境保护.179 十一、主要产品的质量控制情况.186 十二、公司境外开展业务情况.189 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.190 一、发行人独立运营情况.190 二、同业竞争情况.191 三、关联方及关联关系.193 四、关联交易情况.195 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技

86、术人员.208 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.208 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.212 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.213 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.214 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况.215 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、作出的承诺及其履行情况.216 七、董事、监事和高级管理人员的任职资格.216 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况.217 九、公司股权激励及其他制度安排和执行情况.218 第九节

87、第九节 公司治理公司治理.219 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.219 二、公司最近三年的违法违规情况.222 三、公司报告期资金占用和对外担保情况.223 四、发行人报告期内内控不规范的情况.223 五、内部控制制度的自我评估意见及注册会计师鉴证意见.229 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.230 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 一、财务报表.230 二、审计意见.243 三、关键审计事项.244 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.245 五、主要会计政策和会计估计.246 六、重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正.

88、290 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.294 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其税率.295 九、最近一期末主要资产情况.297 十、最近一期末主要债项.298 十一、股东权益变动情况.299 十二、现金流量情况.299 十三、期后事项、或有事项和其他重要事项.300 十四、报告期主要财务指标.300 十五、盈利预测.303 十六、资产评估情况.303 十七、历次验资情况.303 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.304 一、公司资产状况分析.304 二、负债状况分析.322 三、盈利能力分析.329 四、现金流量分析.358 五、资本性支出.362 六、重大担

89、保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项.363 七、未来股利分配政策.363 八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.364 九、发行人首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施.365 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.372 一、未来发展战略与计划.372 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33 二、拟定上述发展计划所依据的假设条件.374 三、实现上述计划将面临的主要困难及挑战.374 四、确保发展计划拟采用的方式、方法或途径.375 五、业务发展计划和现有业务的关系.376 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.377 一、募集资金概

90、况.377 二、募集资金投资项目的可行性和必要性分析.379 三、募集资金投资项目具体情况.385 四、募集资金运用对公司财务及经营状况的影响.402 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.404 一、报告期内股利分配政策.404 二、报告期内股利分配情况.404 三、本次发行前滚存利润的分配安排.404 四、本次发行上市后的股利分配政策.405 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.406 一、负责信息披露和投资者关系管理的机构.406 二、重要合同.406 三、对外担保情况.414 四、重大诉讼或仲裁事项.414 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况.415 第

91、十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明.416 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.416 保荐机构（主承销商）声明.417 发行人律师声明.420 会计师事务所声明.421 资产评估机构声明.422 资产评估师离职的说明.423 验资机构声明.424 验资复核机构声明.425 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 第十七节第十七节 附件附件.426 一、附件.426 二、查阅时间和查阅地点.426 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 第一节第一节 释义释义 在本招股说

92、明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：一、普通术语一、普通术语 发行人、本公司、公司、股份公司、雨中情 指 雨中情防水技术集团股份有限公司 西安雨中情、雨中情有限、有限公司 指 雨中情防水技术集团有限责任公司（系发行人前身）或西安雨中情防水材料有限责任公司（发行人前身雨中情防水技术集团有限责任公司曾用名）实际控制人 指 耿进玉、魏杏色、耿融 西雨投资、控股股东 指 西安雨中情投资管理有限公司 信实管理 指 西安雨中情信实企业管理合伙企业（有限合伙）大晴诚创 指 西安大晴诚创企业管理有限合伙企业 雨方管理 指 西安雨方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）陕西雨中情 指 陕西雨中情防水材

93、料有限责任公司 江苏雨中情 指 江苏雨中情防水材料有限责任公司 兰州雨中情 指 兰州雨中情防水材料有限公司 山东雨中情 指 山东雨中情防水材料有限公司 晴空技术 指 陕西晴空防水技术工程有限公司 富平雨中情 指 富平雨中情防水科技有限公司 上海雨中情 指 上海雨中情防水材料有限公司 雨中情工程 指 西安雨中情建筑工程有限公司 河南雨中情 指 河南雨中情建材有限公司 北京雨中情 指 北京雨中情建筑工程有限公司 晴空材料 指 陕西晴空防水材料工程有限公司 煊启基石 指 马鞍山煊启基石股权投资合伙企业（有限合伙）煊誉基石 指 马鞍山煊誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技

94、术股份有限公司 科顺股份 指 科顺防水科技股份有限公司 凯伦股份 指 江苏凯伦建材股份有限公司 北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 三棵树 指 三棵树涂料股份有限公司 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 卓宝科技 指 深圳市卓宝科技股份有限公司 宏源防水 指 宏源防水科技集团有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 股东大会 指 雨中情防水技术集团股份有限公司股东大会 董事会 指 雨中情防水技术集团股份有限公司董事会 监事会 指 雨中情防水技术集团股份有限公司

95、监事会 公司章程 指 本招股说明书签署之日有效的雨中情防水技术集团股份有限公司章程 公司章程（草案）指 为适应本次股票公开发行并上市而制定的雨中情防水技术集团股份有限公司章程（草案），自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 申报会计师、大华会计师、大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 公司此次向社会公众公开发行 5,305 万股人民币普通股的行

96、为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计准则 指 企业会计准则 所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 报告期、报告期各期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月 报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 3 月末 二、专业术语二、专业术语 防水卷材 指 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出压延或辊涂的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，主要包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材 防水涂料 指 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状

97、态，现场刷涂、雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层 改性沥青 指 在沥青中均匀混入改性剂等高分子聚合物而制得的混合物 改性剂 指 用于改善沥青性能的高分子聚合物材料 SBS 指 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体。它兼具橡胶和塑料的特性，即在常温下显示橡胶的特性，在高温下能塑化成型。SBS 在建筑防水材料行业用作沥青改性剂 APP 指 无规则聚丙烯树脂。由于 APP 多为聚丙烯或聚烯烃类聚合物副产品，故 APP 实际上是聚烯烃类聚合物的统称。APP 在建筑防水材料行业用做沥青改

98、性剂 高分子防水卷材 指 以合成橡胶、合成树脂或两者共混材料为基本原料，加入适量的化学助剂和填充剂等，经过混炼、塑炼、压延或挤出成型、硫化、定型等工序加工制成的片状可卷曲的防水材料 PE 指 聚乙烯，是以乙烯为单体聚合而成的均聚物 TPO 指 聚烯烃热塑性弹性体，通常是乙烯和辛烯等的共聚物。是一种高性能弹性材料，其性能类似橡胶，加工方法与塑料相同，为橡胶的换代产品 HDPE 指 高密度聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂 PVC 指 聚氯乙烯树脂 CMA 指 中国计量认证（China Metrology Accreditation）的英文缩写 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（C

99、hina National Accreditation Service for Conformity Assessment）的认证英文缩写，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由四舍五入造成的。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 雨中情防水技术集团股份有限公司 英文名称 Yu Zhong Qing Waterproo

100、f Technology Group Co.,Ltd.设立日期 2020年12月3日（有限公司成立于2000年5月12日）注册资本 15,915.00万元 法定代表人 耿进玉 注册地址 西安市高陵区泾河工业园泾渭十路 经营范围 防水防腐保温材料研发、生产、销售及技术服务；防水防腐保温工程设计、施工及技术服务；防水防腐保温设备研发、制造、销售及技术服务；防水防腐保温原辅材料的销售；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）行业分类 C制造业C30非金属矿物制品业（一）设立情况（一）设立情况 公司系由雨中情有限整体变更设立的股

101、份公司，公司以雨中情有限截至2020 年 5 月 31 日经审计的净资产 59,050.17 万元为基数，按 4.2179:1 的折股比例折为 14,000 万股，净资产与股本之间的差额 45,050.17 万元计入资本公积，并于 2020 年 12 月 3 日在西安市高陵区市场监督管理局办理了工商变更登记，领取了统一社会信用代码为 9613987 的营业执照，股份公司设立时注册资本为 14,000 万元。（二）主营业务及简要经营情况（二）主营业务及简要经营情况 公司主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务。公司主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品，

102、可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。公司坚持以“水过无形，善防有道让千家万户风雨无忧”为使命，致力于为客户提供优质的防水解决方案。公司防水产品及解决方案广泛应用于国雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 家重点工程、市政工程、高速铁路、机场、地铁、住宅、商业地产及特种工程等领域，先后与碧桂园、新城控股、荣盛发展、融信中国等知名房企达成战略合作，并成为中国建筑、中国铁建、中国交建、陕西建工等知名建筑施工企业的优质供应商，公司的防水产品应用于西成高铁、银西高铁、西安地铁、陕西奥体中心体育馆、咸阳奥体中心、西安交通大学中国西部科技创新港等标志性工程。凭借过硬的产品质量，

103、“雨水情”牌防水材料先后荣获“国家免检”、“陕西名牌”、“甘肃名牌”、“陕西省著名商标”等荣誉称号。公司也连续多年被中国建筑防水协会和西安市政府授予“企业信用等级 AAA 证书”和“守合同重信用企业”。作为国家高新技术企业，截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共拥有专利 60 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 52 项，具有较强的自主研发创新能力。公司是中国建筑防水协会副会长单位，连续多年被中国房地产业协会、易居中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业 500 强首选供应商（防水材料类），并在 2019 年-2021 年前述首选供应商品牌（防水材料类）测评中分别排名第 6 名、并列第

104、5 名、并列第 4 名。作为创始于西北的防水企业，经过二十余年的发展，公司现已在陕西西安、陕西咸阳、甘肃兰州、江苏泰州、山东寿光、陕西渭南等地建立生产研发基地，销售和服务网络已覆盖国内大部分地区，“立足西北、面向全国”的产业布局已具雏形。报告期内，公司经营规模不断扩大，最近三年一期实现营业收入分别为 109,773.52 万元、127,653.35 万元、159,780.60 万元和 30,096.24 万元，实现净利润分别为 9,307.26 万元、17,123.00 万元、22,373.84 万元和 3,211.91 万元，显示出良好的发展势头和盈利能力。二、发行人控股股东及实际控制人二、

105、发行人控股股东及实际控制人 截至本招股说明书签署之日，公司总股本为 15,915.00 万股，其中西雨投资直接持有公司 7,309.54 万股股份，占公司股本总额的 45.93%，为公司控股股东。耿进玉持有西雨投资 80%的股权，魏杏色持有西雨投资 20%的股权，耿进玉和魏杏色通过西雨投资持有并控制公司 7,309.54 万股股份，占公司股份比例为45.93%；此外，耿进玉直接持有公司 4,933.20 万股股份，占公司股份比例为雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 31.00%；魏杏色直接持有公司 1,066.80 万股股份，占公司股份比例为 6.70%；耿融直接

106、持有公司 200.00 万股股份，占公司股份比例为 1.26%。耿进玉与魏杏色系夫妻关系，耿融系耿进玉与魏杏色之子，三人合计共同控制公司 84.89%的股权，耿进玉、魏杏色、耿融三人系公司实际控制人。公司控股股东西雨投资的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（一）发起人基本情况”之“4、西雨投资”相关内容。公司实际控制人耿进玉、魏杏色及耿融三人的基本情况如下：耿进玉耿进玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，身份证号码为 6*，住所为西安市未央区玄武路*，大专学历。1986年参加工作，任职于中铁集团系统；1997 年辞职经商，从

107、事沥青等贸易；2000年 5 月设立雨中情有限，任雨中情有限执行董事、总经理。2020 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。耿进玉在公司子公司的任职详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况”有关内容。魏杏色魏杏色，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，身份证号码为 6*，住所为西安市未央区玄武路*，专科学历。1986年 7 月参加工作，任职于中铁集团系统，历任技术员、助理工程师、工程师，现已从中铁集团系统内退休，任西雨投资执行董事、总经理、法定代表人。耿融耿融，男，中

108、国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，身份证号码为 6*，住所为西安市未央区玄武路*，硕士学历。2018年 3 月-2020 年 10 月，任雨中情有限执行董事助理。2020 年 11 月至今，任公司董事、市场部经理。报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。三、发行人的主要财务数据及主要财务指标三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 根据发行人会计师出具的大华审字20210015335 号审计报告，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41（一）简要合并资产负债表（一）简要合并资产负债表

109、 单位：万元 项目项目 2021-3-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流动资产 152,107.51 126,274.55 94,196.54 65,011.49 非流动资产 54,228.12 51,760.87 42,690.39 38,077.34 资产总计 206,335.63 178,035.43 136,886.93 103,088.83 流动负债 45,545.75 53,094.93 46,878.08 34,114.32 非流动负债 12,622.83 10,093.47 9,387.83 5,476.48 负债合计 58,168.59

110、 63,188.40 56,265.91 39,590.80 所有者权益合计 148,167.05 114,847.03 80,621.02 63,498.03 归属于母公司的所有者权益 148,167.05 114,847.03 80,621.02 63,498.03（二）简要合并利润表（二）简要合并利润表 单位：万元 项目项目 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019年度年度 2018年度年度 营业收入 30,096.24 159,780.60 127,653.35 109,773.52 营业利润 4,062.05 27,616.38 18,797.50 10,963.39 利

111、润总额 4,066.08 27,671.27 20,265.66 11,022.22 净利润 3,211.91 22,373.84 17,123.00 9,307.26 归属于母公司所有者的净利润 3,211.91 22,373.84 17,123.00 9,307.26（三）简要合并现金流量表（三）简要合并现金流量表 单位：万元 项目项目 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019年度年度 2018年度年度 经营活动产生的现金流量净额 7,438.00 6,709.98 4,229.16 5,592.24 投资活动产生的现金流量净额-20,031.03-7,001.47-9,452

112、.63-9,949.63 筹资活动产生的现金流量净额 26,595.97 3,554.51 9,101.89 2,220.65 现金及现金等价物净增加额 14,002.94 3,263.02 3,878.42-2,136.73（四）主要财务指标（四）主要财务指标 财务指标财务指标 2021-03-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流动比率（倍）3.34 2.38 2.01 1.91 速动比率（倍）2.91 2.13 1.70 1.66 资产负债率（母公司）32.49%41.48%44.80%41.96%资产负债率（合并）28.19%35.49%41.10%

113、38.40%雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.07%0.11%0.21%0.37%归属于发行人股东的每股净资产（元）9.31 7.88 5.76 4.54 财务指标财务指标 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 应收账款周转率（次）0.31 1.78 2.00 2.24 存货周转率（次）1.15 6.15 5.61 7.42 息税折旧摊销前利润（万元）5,619.38 33,502.90 25,046.22 14,348.02 归属于发行人股东的净

114、利润（万元）3,211.91 22,373.84 17,123.00 9,307.26 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）3,470.20 27,162.02 15,606.99 9,168.59 利息保障倍数（倍）9.71 14.09 15.24 7.89 每股经营活动产生的现金流量（元）0.47 0.46 0.30 0.40 每股净现金流量（元）0.88 0.22 0.28-0.15 四、本次发行概况四、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 5,305 万股（含 5,305

115、万股）占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 5,305 万股（含 5,305 万股）占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 不超过 21,220 万股（含 21,220 万股）每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率【】倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末经

116、审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式 向网下投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式 主承销商余额包销 五、募集资金用途五、募集资金用途 公司本次发行募集资金投资项目按轻重缓急程度排序如下：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 总投资总投资 拟投入募拟投入募集

117、资金集资金 建设建设期期 项目代码项目代码 环评批复文环评批复文件号件号 1 山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）72,942.45 72,942.45 2年 -04-01-820051 寿环审表字【2017】235号 2 富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地（二期）46,867.51 46,867.51 2年 -30-03-019334 渭环批复2020 6号 3 江苏雨中情防水材料有限责任公司建设项目（三期）16,695.04 16,695.04 2年 -29-03-574989 泰行审批（海陵）202120039号

118、 4 兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目（二期）4,546.21 4,546.21 2年 -41-03-036890 兰环审2021 80号 5 雨中情防水技术集团股份有限公司总部运营中心项目 20,000.00 20,000.00 2年-合合 计计 161,051.21 161,051.21-注：山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）项目备案全称为山东雨中情防水材料有限公司“年产 1.2 亿平方米改性沥青卷材、7000 万平方米高分子卷材、非固化橡胶沥青 2 万吨项目”，表中及下文均简称为山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）。若本次发行及上市实际募集资

119、金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹予以解决。若本次发行及上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，超过部分将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于其他与主营业务相关的营运资金。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第十三雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 节 募集资金运用”的相关内容。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（

120、申报稿）1-1-45 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 5,305 万股（含 5,305 万股），本次发行不包含公司股东公开发售股份 发行后总股本 不超过 21,220 万股（含 21,220 万股）占发行后总股本的比例 不低于 25%每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产【

121、】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率【】倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式 向网下投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 发行费用概算 保荐与承销费用【】万元 审计及验资费用【】万元

122、 律师费用【】万元 评估费用【】万元 用于本次发行的信息披露费用【】万元 发行手续费及材料制作费【】万元 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 二、本次发行的有关二、本次发行的有关当事人当事人 （一）发行人：雨中情防水技术集团股份有限公司（一）发行人：雨中情防水技术集团股份有限公司 法定代表人 耿进玉 住所 西安市高陵区泾河工业园泾渭十路 联系电话 传真 联系人 何长青（二）保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司（二）保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 法定代表人 陈照星 住所 东莞市莞城区可园南路一号 联

123、系电话 传真 保荐代表人 郑琨、郭彬 项目协办人 罗聪 项目组成员 孙守恒、孙彦坤、袁铁（三）律师事务所：北京金诚同达律师事务所（三）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 负责人 杨晨 住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 联系电话 传真 经办律师 张宏远、何锐（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人 梁春 住所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 联系电话

124、 传真 经办注册会计师 张鸿彦、黄羽（五）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司（五）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司 法定代表人 孙建民 住所 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 23 楼 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 联系电话 传真 经办注册资产评估师 郑陈武、孙琴（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交

125、易所广场 25 楼 联系电话 传真 （七）保荐人（主承销商）收款银行（七）保荐人（主承销商）收款银行 银行名称 中国工商银行股份有限公司东莞市分行 户名 东莞证券股份有限公司 账号 20008088（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所 住所 深圳市福田区深南大道 2012 号 联系电话 传真 三、发行人与本次发行有关机构之间的关系三、发行人与本次发行有关机构之间的关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人

126、员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。四、与四、与本次发行上市有关的重要日期本次发行上市有关的重要日期 刊登发行公告日期 年 月 日 开始询价推介日期 年 月 日 刊登定价公告日期 年 月 日 申购日期和缴款日期 年 月 日 股票上市日期 年 月 日 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能会影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。发行人特别提请投资者关注以下风险因素

127、的叙述，并仔细阅读本节全文。一、行业一、行业市场和经营市场和经营风险风险 （一）（一）经济增速放缓、房地产市场调控等宏观经济风险经济增速放缓、房地产市场调控等宏观经济风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。近年来，我国宏观经济增速呈现持续放缓态势，2019 年我国 GDP 同比增长 6.1%，2020 年叠加新冠疫情的影响，我国 GDP 同比增长 2.3%，处在 21 世纪以来的低位水平。尽管2021 年国务院政府工作报告提出 2021 年 GDP 增长 6%以上的目标，但未来我国 GDP 增长率存在进一步降低的可能。宏观经济

128、增长的放缓可能影响房地产和市政基建等公司下游行业增速。同时，近年来，以供给侧结构性改革为主线，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确房屋的居住定位，改革完善住房市场体系和保障体系，使得房地产业正在经历结构性改变。为了促使房价回归理性，各省市总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房地产行业的投资增长速度。房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量有较大影响：一是如房地产行业投资下滑，施工面积减少将可能导致公司销售额增幅下降；二是受投资总额下降的影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司产品的销售价格；三是如房地产行业受宏观调控等影

129、响资金趋紧，公司对房地产行业客户的应收账款可能持续增加，盈利质量下降。综上，公司未来可能存在国内经济下行压力加大、房地产市场调控力度加强及行业景气度下降等宏观经济风险，从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49（二）主要原材料价格波动风险（二）主要原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS 改性剂和基础油等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波动。为了应对原材

130、料价格波动风险，公司建立了成熟完备的原材料采购体系：采购部门通过把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，适当利用原材料市场销售淡季增加储备量，降低采购成本。尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，且公司对一般原材料有一定的议价能力，但沥青等大宗商品的市场价格透明，其价格波动情况对公司原材料采购成本的影响较大。当前，受新冠疫情、国际宏观经济形势变化、国际突发事件等因素影响，原油以及石化产品价格波动较大，对公司原材料供应及采购价格的稳定性产生较大影响。倘若发生主要原材料供应短缺、价格大幅上升的情况，将对公司的生产经营产生不利影响。（三三）行业竞争风险行业竞争风险 由于建筑防水材料存在运输

131、半径限制，单个工程项目使用量有限，销售呈现一定地域性特征，目前整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度相对较低。近几年随着行业内部不断并购整合和头部企业持续扩产，叠加国家针对防水建筑材料的环保、质量控制政策趋严，市场集中度逐步向行业龙头企业倾斜，落后产能逐渐退出。此外，由于中国防水行业尚有较大的市场空间，部分欧美大型建材企业与国内非防水领域企业纷纷进入防水市场。因此，随着行业转型升级加速、行业产品质量要求提高、新的竞争者加入和竞争对手成长迅速，公司未来业务发展将可能面临一定程度市场竞争加剧的风险。（四四）陕西雨中情）陕西雨中情未来未来搬迁搬迁对对公司生产经营公司生产经营影响的风险影响

132、的风险 公司子公司陕西雨中情因城市规划内容调整等历史原因，未及时办理厂区内构建筑物的不动产权证书，目前已列入大西安（咸阳）文化体育功能区搬迁退出范围，未来存在被拆迁的风险。尽管根据大西安（咸阳）文化体育功能区开发建设管理委员会出具的关于陕西雨中情防水材料有限责任公司所在地块拆迁时间有关情况的说明，陕西雨中情预计在 2023 年 7 月 31 日前还可继续生雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 产，且公司已作出未来逐步降低陕西雨中情的产能，并由富平雨中情（一期）承接陕西雨中情产能的安排，但仍可能出现由于设备搬迁或产能磨合等对公司短期业务经营造成不利影响的情况。（五）新

133、冠肺炎疫情带来的经营业绩不确定性风险（五）新冠肺炎疫情带来的经营业绩不确定性风险 2020 年年初，我国爆发新冠肺炎疫情，对公司的短期经营造成了一定不利影响。新冠肺炎疫情对公司经营业绩的具体影响是复杂且不确定的：一方面，受新冠肺炎疫情影响，下游房地产、基础设施等的施工可能受一定影响，进而影响到下游客户对公司防水材料的需求；另一方面，新冠肺炎疫情对世界各国的宏观经济及宏观经济政策有较深远的影响，从全球来看，这可能影响到原油的市场价格波动进而影响到公司主要原材料沥青等的市场价格波动；从国内来看，也可能影响到政府对基础设施建设等的投资决策进而影响到公司的下游客户需求。目前国内新冠肺炎疫情防控形势持续

134、向好，新冠疫苗已有序接种，抗击新冠肺炎疫情已进入常态化阶段。但全球性的防疫形势依旧不容乐观，输入型病例及变异病毒的存在对国内防疫形势带来一定的不确定性，国内时不时出现散点式病例暴发，新冠肺炎疫情对我国宏观经济仍存在不利影响。对公司而言，因新冠肺炎疫情对公司经营业绩的具体影响是复杂且不确定的，公司的经营业绩能否持续增长存在不确定性。二二、财务风险、财务风险 （一）应收账款发生坏账损失的风险（一）应收账款发生坏账损失的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49,204.77 万元、65,860.57万元、95,685.66 万元和 76,536.57 万元，占同期营业收入的比例分别为 4

135、4.82%、51.59%、59.89%和 254.31%，占比较高。未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款金额可能持续增加，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，导致公司应收账款不能及时收回而形成坏账损失，公司的经营成果将可能受到不利影响。（二）经（二）经营活动现金流量净额低于净利润的风险营活动现金流量净额低于净利润的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,592.24 万元、雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 4,229.16 万元、6,709.98 万元和 7,438.00 万元，同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别

136、为 9,168.59 万元、15,606.99 万元、27,162.02 万元和 3,470.20 万元，2018 年-2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润。如果未来公司在业务发展中经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，将对公司营运资金的正常周转产生不利影响。（三）资产抵（三）资产抵质押风险质押风险 目前公司营运资金和生产基地建设资金主要来源于自有资金、银行借款及融资租赁，融资渠道相对有限，为获取日常生产经营所需的流动资金，公司通过将部分房产、土地等资产以抵押或质押的方式获取银行借款，将部分机器设备以售后回租形式获取融资租赁款。如公司未来经营出现波动，特别是公司资金

137、回笼出现短期困难，无法偿还银行借款或支付售后回租本金及利息时，可能存在抵押、质押或售后回租资产被强制行权的风险。（四）商誉减值风险（四）商誉减值风险 公司 2017 年 12 月对晴空技术的全资收购系非同一控制下的企业合并，该交易完成后公司合并资产负债表中形成了商誉 2,669.06 万元。报告期各期，晴空技术经营情况良好，经减值测试，商誉不存在减值迹象。但若未来因行业政策变化、市场竞争力下降或者其他因素导致与商誉相关的资产组盈利能力下降，将可能产生较大的商誉减值，从而对公司经营业绩产生不利影响。（五五）净资产收益率被摊薄的风险）净资产收益率被摊薄的风险 截至 2020 年 12 月 31 日

138、，公司净资产为 114,847.03 万元，2020 年度按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 29.59%。由于本次发行完成后公司净资产将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，预计本次发行后，公司净资产收益率与过去年度相比将有一定幅度下降，公司存在短期内净资产收益率被摊薄的风险。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 三三、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 （一）募集资金投资项目实施风险（一）募集资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务、战略发展目

139、标进行的投资，项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过了缜密分析，建成后将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定的不确定性，若项目在实施过程中存在因工程进度、工程质量、投资成本、技术条件等因素发生变化的情况，则可能会直接影响项目的投资回报和预期收益。（二二）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险 公司本次募集资金主要投资于“山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）”、“富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地（二期）”、“江苏雨中情

140、防水材料有限责任公司建设项目（三期）”、“兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目（二期）”等扩产项目，项目达产后，公司生产能力将显著提升，将有效解决公司目前的产能不足问题，改善公司的产品结构、产能区域布局结构等。尽管建筑防水材料行业市场容量相对较大、行业市场集中度提高有利于排名靠前的企业提升市场占有率、公司产品客户认可度高，且公司已提前对本次募集资金投资项目达产后的销售进行了布局和规划，但与公司 2020 年的总销量相比，本次募集资金投资项目达产后，公司产成品综合生产能力和销售规模将大幅提升，若未来市场出现非预期的不利变化，公司可能面临新增产能短期内无法有效消化的风险。（三三）募集资金投资

141、项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险）募集资金投资项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险 本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将出现较大幅度的增加，并相应增加公司的折旧和摊销费用。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间，在项目建成投产初期，新增固定资产折旧费用和无形资产摊销费用可能对公司短期经营业绩产生一定不利影响。尽管募集资金投资项目预计建成并达产后效益较好，但若市场出现变化等导致投资项目的预期收益难以实现，公司则将面临因固定资产折旧费用大幅增加导致利润下滑的风险。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53（四四）募集资金投资）募集资金投资项

142、目经济效益不如预期项目经济效益不如预期的风险的风险 本次募集资金投资项目的有关技术参数、设备选型、工程方案和经济效益指标系经过公司管理层会同专业投资咨询机构经审慎分析、测算得出，已编制可行性研究报告。该等经济效益数据系依据可行性研究报告编制时的各产品、各原材料市场即时和历史价格以及相关成本测算得出，为预测性信息。由于建筑防水材料及其主要原材料的市场价格具有波动性的特征，且设备价格、人工成本等因素可能因项目实施时间的推移发生变动，虽然在可行性研究报告编制时公司已根据行业特性和谨慎性原则对相关产品的价格和成本进行了合理估计，但不能排除未来因上述因素变动而导致募投项目实际收益水平低于可行性研究报告中

143、测算得出的收益水平。此外，受市场因素影响，若募集资金投资项目建成后开工不足，也会导致项目实际收益水平低于预期收益水平。四四、技术风险、技术风险 （一）核心技术人员流失风险（一）核心技术人员流失风险 经过多年的经营和开发，公司在建筑防水材料领域积累了较为深厚的技术沉淀，并已在新技术的开发和应用方面取得了一定的成就。随着下游行业对公司产品要求的进一步提高，核心技术人员的技术水平和持续研发能力将是公司得以长期保持技术优势的保证。目前，公司正在积极开展多种新型建筑防水材料的研发工作，因此，能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员的加盟，关系到公司能否继续保持现有的技术优势并顺利完成公司的战略

144、目标的实现。尽管公司已经建立了较为成熟和完善的人才引入和激励机制，但随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，若核心技术人员流失，将给公司生产经营和新产品研发带来负面影响。（二二）新产品新产品研发和推广风险研发和推广风险 公司正在积极开展对多种新型建筑防水材料的研发工作，由于新产品的研发投入较大，存在研发失败的风险，进而影响到前期投入的回收和经济效益的实现。此外，如果公司新产品不能适应下游行业的市场需求，或价格不被市场接受，将会增加公司的营运成本，对公司盈利和未来发展产生不利影响。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 五、行业政策变化风险五、行业政策变化风险 近年来，国

145、家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导建筑防水材料行业的良性、健康发展。随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准、能耗标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增。倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利影响。六、税收政策变化风险六、税收政策变化风险 报告期内，发行人及部分子公司存在享受国家高新技术企业或西部大开发税收政策优惠的情况，可享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。此外，报告期内，公司及部分子公司根据谨慎性原则对研发费用中符合加计扣除规定的相关费用申报了加计扣除。报告期各期，公司及子公司享受上述税收优

146、惠金额及占公司利润总额比重如下：单位：万元 项目项目 2021年年1-3月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 税收优惠金额 541.71 3,405.76 2,105.45 1,291.84 利润总额 4,066.08 27,671.27 20,265.66 11,022.22 税收优惠占利润总额比重 13.32%12.31%10.39%11.72%报告期各期，公司西部大开发、高新技术企业所得税优惠及研发费用加计扣除税收优惠占利润总额的比重分别为 11.72%、10.39%、12.31%和 13.32%。尽管公司经营业绩不存在对税收优惠的重大依赖，且截至本招股说明书签署之日，国

147、家针对高新技术企业所得税优惠政策、西部大开发所得税优惠政策、研发费用加计扣除税收优惠政策未发生明显不利变化，但若公司或子公司不能持续满足前述优惠政策规定的标准而无法享受税收优惠，公司的税收负担可能上升，并可能对公司的盈利能力产生不利影响。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 七七、管理风险、管理风险 （一）实际控制人控制风险（一）实际控制人控制风险 本次公开发行股票前后，耿进玉、魏杏色及耿融三人为公司实际控制人，其可以通过行使表决权等方式对公司的人事、生产经营及管理决策施加重大影响。公司自成立以来未出现过实际控制人利用其地位损害公司和其他股东利益的情形，并已建立了一

148、系列制度有效地避免了实际控制人操纵公司或损害公司利益情况的发生，且执行情况良好，但未来若相关制度不能得到严格执行或实际控制人对公司生产经营进行不当干预，公司仍存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。（二）规模扩张引发的管理风险（二）规模扩张引发的管理风险 公司本次公开发行股票后，总资产与净资产将大幅度增加，对公司组织结构、管理体系以及经营管理人才都提出了更高的要求。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的经营管理、投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成

149、长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司的发展。八、信息引用及前瞻性描述风险八、信息引用及前瞻性描述风险 公司于本招股说明书中所引用的与建筑防水材料行业、主要竞争对手、相关行业发展趋势等相关信息或数据，来自相关行业期刊、研究报告、同行业上市公司公开披露信息或相关主体官方网站以及金融咨询终端等。公司不能保证所引用的信息或数据能够准确、完整反映建筑防水材料行业的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应独立作出投资决策，而不应仅仅依赖于本招股说明书中所引用的信息和数据。此外，本招股说明书列载有若干预测性的陈述，涉及公司未来发展规划、业务发展目标等方面的预期或相关讨论。尽管公司及公司管理

150、层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论是否能够实现仍然存在不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 股说明书所列载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 雨中情防水技术集团股份有限公司 英文名称 Yu Zhong Qing Waterproof Technology Group Co.,Ltd.注册资本 15,915

151、万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2020 年 12 月 3 日（有限公司成立日期为 2000 年 5 月 12 日）住所和邮政编码 西安市高陵区泾河工业园泾渭十路（邮编：710099）电话号码 传真号码 互联网网址 http:/ 电子邮箱 二、发行人改制设立情况二、发行人改制设立情况 （一）（一）发行人设立方式发行人设立方式 公司系由雨中情有限整体变更设立的股份公司，公司以雨中情有限截至2020 年 5 月 31 日经审计的净资产 59,050.17 万元为基数，按 4.2179:1 的折股比例折为 14,000 万股，净资产与股本之间的

152、差额 45,050.17 万元计入资本公积，并于 2020 年 12 月 3 日在西安市高陵区市场监督管理局办理了工商变更登记，领取了统一社会信用代码为 9613987 的营业执照，股份公司设立时注册资本为 14,000 万元。（二）发起人（二）发起人 公司整体变更为股份公司时，各发起人的持股情况如下表：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 西雨投资 7,309.54 52.21%2 耿进玉 4,933.20 35.24%3 魏杏色 1,066.80 7.62%4 信实管理 290.88 2.08%雨中情防水技术集团股份有限公司 招

153、股说明书（申报稿）1-1-58 5 耿融 200.00 1.43%6 大晴诚创 125.78 0.90%7 雨方管理 73.80 0.53%合计合计 14,000.00 100.00%上述发起人基本情况参见本节“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（一）发起人基本情况”。（三）（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务要业务 公司改制设立时，公司发起人为耿进玉、魏杏色、西雨投资、信实管理、耿融、大晴诚创、雨方管理。耿进玉、魏杏色、耿融除持有发行人股权外，还控制西雨投资。西雨投资

154、、信实管理、大晴诚创、雨方管理等拥有的资产为发行人股权，实际从事的主要业务为股权投资。在改制设立本公司后，主要发起人的资产状况和实际从事的主要业务均没有发生重大变化。（四四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务 公司设立时的主营业务为建筑防水材料的研发、生产和销售，设立时拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的雨中情有限的整体资产，设立前后公司拥有的主要资产和实际从事的业务未发生变化。（五五）发行人改制前后业务流程及联系）发行人改制前后业务流程及联系 公司系由雨中情有限整体变更设立，业务承继于雨中情有限，因此改制前后业务流程没有发生变化。公

155、司具体业务流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”部分相关内容。（六六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况情况 自成立以来，公司一直从事建筑防水材料的研发、生产和销售，拥有独立的业务系统，不存在依赖主要发起人及其他任何关联方的情形。公司与主要发起人及其他关联方间的关联关系及其演变参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”的相关内容。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59（七七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况）发起人出

156、资资产的产权变更手续办理情况 发行人系由雨中情有限整体变更设立，雨中情有限的全部资产、负债及人员由发行人承继。截至本招股说明书签署日，发起人出资资产的产权已登记在发行人名下。三、发行人股本形成及其变化和资产重组情况三、发行人股本形成及其变化和资产重组情况 （一）发行人股本演变图（一）发行人股本演变图 发行人的股本演变情况如下图所示：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60（二二）发行人股本形成及变动情况）发行人股本形成及变动情况 1、2000 年 5 月，有限公司设立 公司前身雨中情有限成立于 2000 年 5 月 12 日，曾用名为西安雨中情防水材料有限责任公司，成立

157、时住所为西安市高陵县泾河工业园区，法定代表人为耿进玉，注册资本为 120 万元，其中耿进玉出资 100 万元，魏杏色出资 20 万元。2000 年 4 月 27 日，西安泾渭有限责任会计师事务出具了西泾会验字2000第 25 号验资报告审验确认：有限公司已收到耿进玉、魏杏色两名股东缴纳的出资 120 万元，其中耿进玉缴纳了实物出资 100 万元，魏杏色缴纳了实物出资 20 万元。2000 年 5 月 12 日，高陵县工商行政管理局核发了注册号为 62的企业法人营业执照。有限公司设立时的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资

158、比例（%）1 耿进玉 100.00 83.33 2 魏杏色 20.00 16.67 合计合计 120.00 100.00 2、2002 年 5 月，有限公司第一次增资 2002 年 3 月 28 日，有限公司召开股东会，经全体股东决议，同意增加公司注册资本 180 万元，由股东耿进玉及魏杏色分别增资 149.994 万元、30.006万元。2002 年 5 月 13 日，西安泾渭有限责任会计师事务所出具了西泾会验（2002）第 43 号验资报告审验确认：截至 2002 年 4 月 30 日，有限公司实收资本300 万元，新增注册资本 180 万元，其中上年度未分配利润转增部分，耿进玉增加 25

159、,941.75 元，魏杏色增加 5,189.59 元；其他应付款转增部分，耿进玉增加1,473,998.25 元，魏杏色增加 294,870.41 元。上述新增注册资本已于 2002 年 4月 30 日进行了会计处理。2002 年 5 月 17 日，有限公司办理了工商变更登记手续，取得了高陵县工商行政管理局核发的企业法人营业执照。本次增资后，有限公司的股权结构如下：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 序号序号 股东姓名股东姓名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资比例（%）1 耿进玉 249.994 83.33 2 魏杏色 50.006 16.67 合计

160、合计 300.00 100.00 3、2006 年 5 月，有限公司第二次增资 2006 年 4 月 26 日，有限公司召开股东会，经全体股东决议，同意增加公司注册资本 1,700 万元，由股东耿进玉及魏杏色按各自比例分别增资 1,416.61万元、283.39 万元。2006 年 5 月 16 日，西安泾渭有限责任会计师事务所出具了西泾渭变验字（2006）032 号验资报告审验确认：截至 2006 年 5 月 10 日，有限公司以资本公积转增注册资本 1,700 万元，其中，股东耿进玉转增 1,416.61 万元，魏杏色转增 283.39 万元。本次转增事项已于 2006 年 5 月 10

161、日进行了会计处理。2006 年 5 月 26 日，有限公司办理了工商变更登记手续，取得了高陵县工商行政管理局核发的企业法人营业执照。本次增资后，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资比例（%）1 耿进玉 1,666.604 83.33 2 魏杏色 333.396 16.67 合计合计 2,000.00 100.00 有限公司设立出资、第一次增资及第二次增资，涉及到实物出资、未分配利润转增股本、其他应付款转增股本及资本公积转增股本，上述出资合计为2,000 万元。上述出资时间较早，因公司人员更换、资料搬移等原因，目前无法确认当时实物出资

162、是否进行过评估、未分配利润转增股本时是否进行过审计、其他应付款及资本公积形成的依据资料存在缺失，2018 年 3 月，有限公司股东会决议耿进玉、魏杏色以货币资金 2,000.00 万元按上述各时点的出资比例，置换上述原以实物、未分配利润、其他应付款、资本公积出资的 2,000.00 万元实缴资本。其中，耿进玉置换 1,666.60 万元，魏杏色置换 333.40 万元。2021 年 8月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字2021009660 号历次验资复核报告，确认截至 2018 年 3 月 18 日止，有限公司已收到股东用于置换出资缴纳的货币资金 2,000.00 万

163、元，其中，耿进玉置换 1,666.60 万元，雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 魏杏色置换 333.40 万元。耿进玉、魏杏色用于置换缴纳的货币资金计入有限公司实收资本，耿进玉、魏杏色原以实物、未分配利润、其他应付款、资本公积出资的 2,000.00 万元计入资本公积。4、2008 年 11 月，有限公司第三次增资 2008 年 10 月 20 日，有限公司召开股东会，经全体股东决议，同意增加注册资本 1,000 万元，其中，股东耿进玉以货币增资 833.396 万元，股东魏杏色以货币增资 166.604 万元。2008 年 11 月 7 日，陕西新北方会计师事

164、务所有限责任公司出具了陕新北会验字（2008）484 号验资报告审验确认：截至 2008 年 11 月 7 日，有限公司已收到各股东以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,000万元。2008 年 11 月 13 日，有限公司办理了工商变更登记手续，取得了高陵县工商行政管理局核发的企业法人营业执照。本次增资后，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资比例（%）1 耿进玉 2,500.00 83.33 2 魏杏色 500.00 16.67 合计合计 3,000.00 100.00 5、2011 年 8 月，有限公司第四次增资

165、2011 年 6 月 30 日，有限公司召开股东会，经全体股东决议，同意增加注册资本 1,000 万元，其中，股东耿进玉以货币增资 833.20 万元，股东魏杏色以货币增资 166.80 万元。2011 年 7 月 19 日，陕西国兴会计师事务所有限责任公司出具了陕国兴验字（2011）第 198 号验资报告审验确认：截至 2011 年 7 月 18 日，有限公司已收到耿进玉、魏杏色以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,000 万元。上述新增实缴 1,000 万元注册资本中，耿进玉实缴 833.30 万元，魏杏色实缴 166.70 万元，即耿进玉多实缴了 0.1 万元，魏杏色少实缴

166、0.1 万元，耿进玉及魏杏色双方都认可该结果，并签署了代为出资确认书，确认耿进玉实缴出资中包含代魏杏色出资的 0.1 万元。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 2011 年 8 月 2 日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了变更后的企业法人营业执照。本次增资后，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资比例（%）1 耿进玉 3,333.20 83.33 2 魏杏色 666.80 16.67 合计合计 4,000.00 100.00 6、2013 年 12 月，有限公司第五次增资 2013 年 11 月

167、27 日，有限公司召开股东会，经全体股东决议，同意增加注册资本 2,000 万元，其中，股东耿进玉以货币增资 1,600 万元，股东魏杏色以货币增资 400 万元；同时修改公司章程。2013 年 11 月 29 日，陕西华信会计师事务所有限责任公司出具陕华验字2013第 128 号验资报告审验确认：截至 2013 年 11 月 29 日，公司已收到耿进玉、魏杏色缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,000 万元。2013 年 12 月 3 日，有限公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续，并领取了变更后的企业法人营业执照。本次增资后，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓

168、名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资比例（%）1 耿进玉 4,933.20 82.22 2 魏杏色 1,066.80 17.78 合计合计 6,000.00 100.00 7、2016 年 2 月，有限公司第六次增资 2016 年 1 月 13 日，有限公司股东会决议，同意增加新股东耿融及西雨投资，其中，西雨投资以货币 7,300 万元认缴有限公司新增注册资本 7,300 万元；耿融以货币 4,900 万元认缴有限公司新增注册资本 200 万元，其中 200 万元计入注册资本，4,700 万元计入资本公积。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 28 日出具的大

169、华核字20210010913 号验资复核报告确认：截至 2016 年 3 月 28 日，有限公司已收到股东投入的实收资本 7,500.00 万元。2016 年 2 月 2 日，有限公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续，雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 并领取了变更后的营业执照。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 注册注册资本资本（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 西雨投资 7,300.00 54.07 2 耿进玉 4,933.20 36.54 3 魏杏色 1,066.80 7.90 4 耿融 200.00 1.48

170、合计合计 13,500.00 100.00 西雨投资本次增资的价格为 1 元/注册资本，耿融本次增资的价格为 24.5元/注册资本，增资价格存在差异。本次增资主要系发行人实际控制人对公司业务发展过程中资金需要的统筹安排，增资前后，发行人仍为实际控制人家族或其控制的主体 100%持股。耿融增资价格为 24.5 元/注册资本系实际控制人家族对发行人注册资本规模和耿融持股比例综合考虑作出的安排，且耿融已确认对此增资价格不存在异议。8、2018 年 12 月，有限公司第七次增资 2018 年 12 月 16 日，根据有限公司股东会决议，同意增加注册资本 500 万元，由雨方管理、信实管理、大晴诚创和西

171、雨投资认购，其中，雨方管理以货币资金 369.00 万元认缴公司新增注册资本 73.80 万元，信实管理以货币资金1,454.40 万元认缴公司新增注册资本 290.88 万元，大晴诚创以货币资金 628.90万元认缴公司新增注册资本 125.78 万元，西雨投资以货币资金 47.70 万元认缴公司新增注册资本 9.54 万元。本次增资的价格为 5 元/注册资本。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 28 日出具的大华核字20210010914 号验资复核报告确认：截至 2018 年 12 月 26 日，有限公司已收到股东投入的实收资本 500.00 万元。2018 年 1

172、2 月 25 日，有限公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。本次增资后，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 注册注册资本（万元）资本（万元）出资比例（出资比例（%）1 西雨投资 7,309.54 52.21 2 耿进玉 4,933.20 35.24 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 3 魏杏色 1,066.80 7.62 4 耿 融 200.00 1.43 5 信实管理 290.88 2.08 6 大晴诚创 125.78 0.90 7 雨方管理 73.80 0.53 合计合计 14,000.00 100.00 9

173、、2020 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司 2020 年 6 月 5 日，雨中情有限召开临时股东会并作出决议：以 2020 年 5月 31 日为基准日，全体股东作为发起人以发起设立的方式将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“雨中情防水技术集团股份有限公司”。2020 年 11 月 13 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字20200013461 号雨中情防水技术集团有限责任公司审计报告，确认截至审计基准日 2020 年 5 月 31 日，雨中情有限净资产为人民币 590,501,701.27 元。2020年11月14日，北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字（

174、2020）第 1005 号 雨中情防水技术集团有限责任公司拟整体变更为股份有限公司而涉及该公司净资产项目评估报告，确认截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日，雨中情有限净资产评估值为 100,067.39 万元。2020 年 11 月 14 日，雨中情有限召开临时股东会并作出决议：同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字20200013461 号”审计报告以及北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2020）第 1005 号”资产评估报告。2020 年 11 月 27 日，雨中情有限全体股东签署了雨中情防水技术集团股份有限公司发起人协议，约定全体股东作为发起人，以雨

175、中情有限截至 2020年 5 月 31 日账面净资产值人民币 590,501,701.27 元，按照 4.2179:1 的比例折合为股份有限公司的股本总额 14,000.00 万股（每股面值 1.00 元），由全体发起人（公司现有股东）按照各自在公司的出资比例持有股份有限公司相应数额的股份；股份有限公司的注册资本为人民币 14,000.00 万元，公司净资产超过股份有限公司注册资本的余额计入股份有限公司的资本公积。2020 年 11 月 27 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字2020000729 号雨中情防水技术集团股份有限公司（筹）验资报告。经审雨中情防水技术集团股份有限公司

176、 招股说明书（申报稿）1-1-66 验，截止 2020 年 11 月 27 日，雨中情股份（筹）己收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 14,000.00 万元，均系以雨中情有限截至 2020 年 5 月 31日止的净资产折股投入，共计 14,000.00 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。2020 年 12 月 3 日，公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。股份公司设立时的股东及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例（%）1 西雨投资 7,309.54 52.21 2 耿进玉

177、4,933.20 35.24 3 魏杏色 1,066.80 7.62 4 信实管理 290.88 2.08 5 耿融 200.00 1.43 6 大晴诚创 125.78 0.90 7 雨方管理 73.80 0.53 合计合计 14,000.00 100.00 10、2020 年 12 月，股份公司第一次增资 2020 年 12 月 23 日，股份公司召开 2020 年第二次临时股东大会会议并决议：同意增加股本 580.00 万股，由雨方管理、信实管理、大晴诚创按照 8.00 元/股价格认购，其中，雨方管理认购 443.80 万股，信实管理认购 77.30 万股，大晴诚创认购 58.90 万股，

178、共计增资 580.00 万股。2020 年 12 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字2020000908 号验资报告审验确认：截至 2020 年 12 月 28 日，股份公司已收到雨方管理、信实管理、大晴诚创以货币缴纳的出资额合计 4,640.00 万元，其中计入股本合计 580.00 万元，计入资本公积股本溢价合计 4,060.00 万元。2020 年 12 月 31 日，股份公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。本次增资后，股份公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例（%）1 西雨

179、投资 7,309.54 50.13 2 耿进玉 4,933.20 33.84 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 3 魏杏色 1,066.80 7.32 4 雨方管理 517.60 3.55 5 信实管理 368.18 2.53 6 耿融 200.00 1.37 7 大晴诚创 184.68 1.27 合计合计 14,580.00 100.00 11、2021 年 1 月，股份公司第二次增资 2021 年 1 月 23 日，股份公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议并决议：同意增加股本 1,335.00 万股，由煊启基石、煊誉基石按照 22.29 元/股价格认

180、购，其中，煊启基石认购 1,065 万股，煊誉基石认购 270 万股，共计增资 1,335.00万股。2021 年 1 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字2021000054 号验资报告审验确认：截至 2021 年 1 月 28 日，股份公司已收到煊启基石、煊誉基石以货币缴纳的出资额合计 29,757.15 万元，其中计入股本合计 1,335.00 万元，计入资本公积股本溢价合计 28,422.15 万元。2021 年 1 月 29 日，股份公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。本次增资完成后，股份公司的股权结构如下表所示：序号序号 股

181、东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股持股比例比例（%）1 西雨投资 7,309.54 45.93 2 耿进玉 4,933.20 31.00 3 魏杏色 1,066.80 6.70 4 煊启基石 1,065.00 6.69 5 雨方管理 517.60 3.25 6 信实管理 368.18 2.31 7 煊誉基石 270.00 1.70 8 耿融 200.00 1.26 9 大晴诚创 184.68 1.16 合计合计 15,915.00 100.00 截至本招股说明书签署之日，雨中情上述股权结构未再发生变更。公司股东中不存在契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”雨中情防水技术

182、集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 的情况。按照证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）的相关规定，公司股东中应办理私募基金备案的股东为煊启基石、煊誉基石，上述股东均已办理了私募投资基金备案手续。此外，在股份公司第二次增资时，投资方煊启基石、煊誉基石除与公司及原股东签署了雨中情防水技术集团股份有限公司投资协议（以下简称“投资协议”）外，公司、西雨投资、耿进玉、耿融、魏杏色与投资方煊启基石、煊誉基石签署了雨中情防水技术集团股份有限公司之股东协议（以下简称“股东协议”）。根据股东协议的约定，煊启基石及煊誉基石享有“业绩承诺”、“回购

183、权”、“反稀释权”、“优先认购权”、“优先购买权和共同出售权”、“优先清算权”等特殊权利。2021 年 6 月 29 日，公司、西雨投资、耿进玉、耿融、魏杏色与投资方煊启基石、煊誉基石签订了关于雨中情防水技术集团股份有限公司股东协议之补充协议（以下简称“股东协议之补充协议”），各方同意：（1）于股东协议之补充协议签署之日终止股东协议中有关“业绩承诺”、“回购权”、“反稀释权”、“优先认购权”、“优先购买权和共同出售权”、“优先清算权”等特殊权利的条款；（2）各方确认，各方就投资协议 股东协议的签署、履行不存在违约行为，也不存在任何纠纷或潜在纠纷。煊启基石与煊誉基石出具了雨中情防水技术集团股份有

184、限公司机构投资者关于对赌解除的承诺函，确认：（1）其已与公司、公司控股股东及实际控制人签署了股东协议之补充协议，终止股东协议中有关“业绩承诺”、“回购权”、“反稀释权”、“优先认购权”、“优先购买权和共同出售权”、“优先清算权”等特殊权利的条款。（2）除已终止的股东协议中涉及的相关对赌条款外，其未与公司及其控股股东、实际控制人或其他股东以任何形式签署或达成业绩承诺及补偿、股份回购、估值调整等对赌性质的条款、协议或其他安排；亦不存在与公司及其控股股东、实际控制人或其他股东之间任何尚未披露的任何形式的其他协议或安排；其与公司及其控股股东、实际控制人或其他股东之间不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。截至

185、本招股说明书签署之日，相关股东协议中有关“业绩承诺”、“回购权”、“反稀释权”、“优先认购权”、“优先购买权和共同出售权”、“优先清算雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 权”等全部对赌条款均已真实、有效终止，公司与股东之间已不存在对赌协议或其他类似安排，公司股权结构清晰。保荐机构及发行人律师认为：发行人与煊启基石、煊誉基石于 2021 年 6 月就上述“业绩承诺”、“回购权”、“反稀释权”、“优先认购权”、“优先购买权和共同出售权”、“优先清算权”等全部对赌条款签署了股东协议之补充协议，发行人与上述股东间的对赌条款已终止，各方确认全部对赌条款终止不存在任何争议。发

186、行人相关股东之间不存在任何股权上的纠纷或者潜在纠纷；发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与发行人现有直接及间接股东之间不存在未解除的对赌条款，也不存在类似协议或安排。发行人关于股东协议之补充协议的披露真实、准确、完整，发行人相关股东曾存在的对赌条款已经全部解除，不会对发行人的股权结构产生不利影响。（三三）发行人重大资产重组情况）发行人重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组事项。四、历次股本变化的验资情况四、历次股本变化的验资情况 （一）发行人历次验资情况（一）发行人历次验资情况 公司自设立以来的历次验资及验资复核情况如下：序序号号 验资验资 时间时间 验资事由验资事由 验

187、资验资机构机构 报告文号报告文号 当次当次验验资资资产资产属性属性 1 2000 年4 月 有限公司设立出资 西安泾渭有限责任会计师事务所 西泾会验字2000第 25 号 实物 2 2002 年5 月 有限公司第一次增资 西安泾渭有限责任会计师事务所 西泾会验（2002）第 43 号 未分配利润、债权 3 2006 年5 月 有限公司第二次增资 西安泾渭有限责任会计师事务所 西泾渭变验字（2006）032 号 资本 公积 4 2008 年11 月 有限公司第三次增资 陕西新北方会计师事务所有限责 任公司 陕新北会验字（2008）484 号 货币 5 2011 年7 月 有限公司第四次增资 陕西

188、国兴会计师事务所有限责任公司 陕国兴验字（2011）第 198 号 货币 6 2013 年11 月 有限公司第五次增资 陕西华信会计师事务所有限责任公司 陕华验字2013第128 号 货币 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 7 2021 年8 月 有限公司第六次增资 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字20210010913 号 货币 8 2021 年8 月 有限公司第七次增资 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字20210010914 号 货币 9 2020 年11 月 整体变更为股份公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字2020000729

189、号 净资产折股 10 2020 年12 月 股份公司第一次增资 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字2020000908 号 货币 11 2021 年1 月 股份公司第二次增资 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字2021000054 号 货币 12 2021 年8 月 对有限公司第五次增资及之前的历次验资报告和出资置换情况进行了复核 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字2021009660 号-大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 28 日出具的大华核字2021009660 号历次验资复核报告、大华核字20210010913 号验资复核报告和大华核字20210

190、010914 号验资复核报告，分别对有限公司第五次增资及之前的历次验资报告和出资置换情况、有限公司此前未经验资的第六次增资情况和有限公司此前未经验资的第七次增资情况进行了复核。发行人整体变更为股份公司前的注册资本 14,000 万元均已以货币出资或置换出资到位。（二）发行人设立时发起人投入资产的（二）发行人设立时发起人投入资产的计量属性计量属性 发行人由雨中情有限整体变更设立，发行人设立时发起人投入资产为雨中情有限的全部净资产，并按雨中情有限经审计的净资产值按照 4.2179:1 比例折成股份公司股份 14,000 万股，余额转入资本公积。五、发行人股权结构和组织结构五、发行人股权结构和组织结

191、构 （一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 （二）发行人组织结构图（二）发行人组织结构图 公司按照相关法律法规规定，建立了完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会及监事会。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责；监事会对公司董事会、高级管理人员以及公司的经营管理情况进行监督。截至本招股说明书签署日，公司的组织结构图如下：公司各部门的主要职能情况如下：序号序号 职能部门职能部门 主要主要职能职能 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）

192、1-1-72 1 证券部 负责公司信息披露，负责公司投资者关系管理和股东资料管理，维护公司与投资者关系，处理公司资本运作相关事务；负责公司股东大会、董事会、监事会会议，监督决议执行情况等。2 法务部 负责公司层面重大经营决策的法律、风控事务支持、推荐；负责公司制式合同的起草、优化、废止及合同评审工作；负责制定法律专业知识培训及有序开展专项培训工作等。3 审计部 负责拟定公司审计计划；各项财务收支的审计，对公司整体财务状况的审计；对违规行为进行审计以及监督等。4 人力 资源部 负责公司整体人力资源规划工作，组织进行公司人力资源盘点、人力资源供给需求分析、建立人力资源管理体系、实施人才引进与培养方

193、案、贯彻人才发展战略，保障人力资源体系的规范、科学化高效运作。5 行政部 负责拟定公司行政管理工作规划，组织建立各项行政体系标准、流程，提供行政后勤服务，督导各下属部门单位行政人员执行，办公资源优化配置，有效提升组织运营效率，防范各类行政事务风险，提高行政服务标准及满意度，为公司生产、经营提供服务及支持，确保公司战略目标实现。6 财务部 根据公司战略及经营目标，建立健全各项财务规章、制度、流程，拓宽融资渠道，分析评估投资风险及收益。履行公司经营活动和资产管理中的核算、监督与服务职能，组织公司年度预算，参与公司战略制定，及时提供经营分析和财务预测报告，为战略制定与经营决策提供依据。7 销售部 负

194、责公司产品的销售及新市场的开拓，客户维护等。8 销售 管理部 根据公司发展战略需要,不断推动公司营销管理体系制度建设及相关流程规范，提升公司营销政策环境，跟踪销售运营情况，推动营销系统的健康发展，为公司的主要经营目标的完成提供支持，具体负责销售运营管理、市场秩序管理、销售合同管理、客户信用管理、客户关系管理等。9 市场部 负责收集和了解各类市场信息和有关情报并进行归纳分析，协同制定公司销售政策、价格体系和市场策略；制定并执行年度品牌营销策略和品牌推广活动规划；完善和健全公司 VI 手册，建立企业内部品牌形象管理机制；完善广告宣传品投放监管流程及相关费用使用管理，形成集团统一的市场工作机制，提升

195、品牌推广知名度，扩大公司在业内外的影响力。10 信息中心 负责公司信息系统总体构架，构建公司信息化实施组织，结合业务流程、项目管理的方式分步推进公司集成信息系统建设；负责公司信息系统的安全稳定；负责公司 IT 资产的管理和维护，包括各种计算机相关软硬件设施等。11 采购部 负责制定并组织实施公司采购运营战略，提升采购物资质量、运营效率，确保公司所需生产物资及其它相关采购需求的正常供给，从供应、成本、质量、效率、管理等多维度提升公司在行业的综合竞争优势等。12 各生产事业部 根据公司战略目标，具体组织生产并按期完成产量目标；组织开展员工培训工作；负责各事业部所有政府手续的办理，保证合法化运营；负

196、责事业部的技术改造，提升产能，降低成本，优化环境；负责各事业部的安全工作，组织安全隐患排查，杜绝安全事故发生；负责各事业部的环保工作，组织环保隐患排查，提升环保设备效率，避免环保投诉事件发雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 生等。13 工程部 负责公司防水施工业务的具体实施开展，确保项目生产安全、保质保量的按时交付工程等。14 基建部 负责公司各生产基地建设工程项目开工前的准备工作，对各基建工程进度、安全、质量、文明施工等具体管理；负责组织重点工程质量、工期和造价的季度和年终初审工作，负责审查建设工程竣工验收资料及移交工作等。15 生产 管理部 根据销售需求，协调

197、组织生产事业部保质、保量、及时生产产品，满足客户需求。具体包括：规划各生产事业部产能，负责大设备选型；建立公司生产计划体系，合理规划库存；负责生产成本管理，合理降低制造费用、物流成本等。16 技术部 负责产品策划、设计、研发；负责制定技术路线，使得产品在品质方面有市场竞争力；负责建立技术标准、技术规范标准化；负责技术交流及培训交底，提升全员产品知识水平；负责知识产权建设、技术类项目认证等。17 质量部 负责制定并实施公司的质量战略、质量目标、质量方针和质量体系等工作，全面负责公司质量管理工作，提高客户满意度，实现公司的经营战略目标等。六、发行人控股子公司、参股公司情况六、发行人控股子公司、参股

198、公司情况 截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 9 家全资子公司，无参股公司。发行人全资子公司的情况如下：（一）兰州雨中情（一）兰州雨中情 1、基本情况 公司名称 兰州雨中情防水材料有限公司 统一社会信用代码 9532405 注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2008 年 1 月 18 日 注册地址和主要生产经营地 甘肃省兰州市榆中县金崖镇卧龙川产业园 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 防水材料及其原辅材料研发、生产、销售及技术服务；防水保温工程设计、施工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

199、）与发行人主营业务的关系 发行人主营产品的生产基地 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 2、最近一年及一期的财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 14,281.24 14,504.94 净资产 10,239.50 9,911.63 净利润 327.83 2,795.95 注：上述财务数据经大华事务所审计。（二）陕西雨中情（二）陕西雨中情 1、基本情况 公司名称 陕西雨中情防水材料有限责任公司 统一社会信用代码 93

200、6005D 注册资本 8,000 万元 实收资本 8,000 万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2009 年 10 月 20 日 注册地址和主要生产经营地 陕西省咸阳市秦都区马庄镇（福银高速咸阳北马庄出口引线南）股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 一般项目：新材料技术研发；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；密封胶制造；高性能密封材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿物制品制造；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

201、活动）。许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。与发行人主营业务的关系 发行人主营产品的生产基地 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 37,694.23 36,103.43 净资产 24,785.24 24,351.78 净利润 433.46 4,066.80 注：上述财务数据经大华事务所审计。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿

202、）1-1-75（三）江苏雨中情（三）江苏雨中情 1、基本情况 公司名称 江苏雨中情防水材料有限责任公司 统一社会信用代码 904957P 注册资本 8,000 万元 实收资本 8,000 万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2015 年 2 月 4 日 注册地址和主要生产经营地 泰州市海陵区城西街道森森社区五组 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 防水、保温材料生产、销售（不含危险化学品），防水、保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

203、可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封胶制造；高性能密封材料销售；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务的关系 发行人主营产品的生产基地 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 28,880.92 29,557.50 净资产 18,093.26

204、17,371.42 净利润 719.83 4,326.69 注：上述财务数据经大华事务所审计。（四）上海雨中情（四）上海雨中情 1、基本情况 公司名称 上海雨中情防水材料有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1H7EP69X 注册资本 1,000 万元 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 实收资本 1,000 万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2016 年 1 月 29 日 注册地址和主要生产经营地 上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2382 室 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 防水、保温材料的销售，建筑防水建设工程专业施工，

205、防腐保温建设工程专业施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 拟拓展上海及周边区域业务，报告期内，暂未开展实际业务 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 891.24 898.50 净资产 889.24 896.33 净利润-7.09-28.22 注：上述财务数据经大华事务所审计。（五）山东雨中情（五）山东雨中情 1、基本情况 公司名称 山东雨中情防水材料有限公司 统一社会信用代码 91370783MA3

206、F37DUXM 注册资本 8,000 万元 实收资本 8,000 万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2017 年 6 月 19 日 注册地址和主要生产经营地 寿光市滨海（羊口）高新技术开发区南环路与盐都路交叉口西南角 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 研发、生产、销售：防水建筑材料、防水涂料（不含危险化学品）、非织造布、隔热和隔音材料（不含防火封堵材料）；销售：化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）；承揽：建筑防水工程、防腐保温工程；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 发行人主营产品的生产基地

207、 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 21,299.87 20,632.16 净资产 9,208.83 9,212.61 净利润-7.57 1,259.49 注：上述财务数据经大华事务所审计。（六）晴空技术（六）晴空技术 1、基本情况 公司名称 陕西晴空防水技术工程有限公司 统一社会信用代码 91611102MA6TJKD64T 注册资本 6,000 万元 实收资本 6,000 万

208、元 法定代表人 徐长友 成立日期 2017 年 11 月 3 日 注册地址和主要生产经营地 陕西省西咸新区泾河新城泾永路 17 号 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 防水防腐保温材料研发、生产、销售及技术服务；防水防腐保温工程设计、施工及技术服务；防水防腐保温设备研发、制造、销售及技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系 发行人主营产品的生产基地 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020

209、 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 15,473.22 15,331.24 净资产 12,966.90 12,608.80 净利润 358.10 2,675.56 注：上述财务数据经大华事务所审计。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78（七）富平雨中情（七）富平雨中情 1、基本情况 公司名称 富平雨中情防水科技有限公司 统一社会信用代码 91610528MA6Y7E6K7Q 注册资本 10,000 万元 实收资本 10,000 万元 法定代表人 耿进玉 成立日期 2018 年 6 月 8 日 注册地址和主要生产经营地 陕西省渭南市富平县庄里工业

210、园区 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 一般项目：防水防腐保温材料研发、生产、销售及技术服务；防水防腐保温工程设计、施工及技术服务；防水防腐保温设备研发、制造、销售及技术服务；防水防腐保温原辅材料的销售；货物和技术的进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务的关系 发行人主营产品的生产基地，报告期内，尚未投产 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年

211、3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 17,915.38 15,475.97 净资产 9,754.09 9,813.30 净利润-59.21-140.77 注：上述财务数据经大华事务所审计。（八）雨中情工程（八）雨中情工程 1、基本情况 公司名称 西安雨中情建筑工程有限公司 统一社会信用代码 91610117MA7114TB1H 注册资本 5,000 万元 实收资本 211 万元（截至 2021 年 3 月 31 日）法定代表人 耿进玉 成立日期 2020 年 3 月 3 日 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股

212、说明书（申报稿）1-1-79 注册地址和主要生产经营地 陕西省西安市经济技术开发区文景路西侧与凤城八路南侧西北国金中心 A 座 26 栋 1 单元 12 层 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 一般项目：生态环境材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料销售；表面功能材料销售；室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）与发行人主营业务的关系 发行人部分建筑防水工程施工单位 2、最近一年及一期财务

213、数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 9.78 17.34 净资产-9.45-17.89 净利润-91.56-207.49 注：上述财务数据经大华事务所审计。（九）北京雨中情（九）北京雨中情 1、基本情况 公司名称 北京雨中情建筑工程有限公司 统一社会信用代码 91110115MA020J705W 注册资本 200 万元 实收资本 10 万元（截至 2021 年 3 月 31 日）法定代表人 耿进玉 成立日期 2021 年 2 月 26 日 注册地址和主要生产经营地 北

214、京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 9 层 901 室 股东构成 雨中情持有 100%股权 经营范围 专业承包；施工总承包；劳务分包；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；技术开发；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；建设工程项目管理；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、电气设备；企业管理咨询；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿

215、）1-1-80 与发行人主营业务的关系 拟作为发行人部分建筑防水工程施工单位，报告期内，尚未实际承接施工业务 2、最近一年及一期财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 6.67-净资产-56.66-净利润-66.66-注：上述财务数据经大华事务所审计。（十十）报告期内曾经控股的主要公司情况）报告期内曾经控股的主要公司情况 报告期内，除上述控股子公司外，公司还曾控制河南雨中情，河南雨中情于 2019 年 9 月注销，河南雨中情主要情况如下：公司名称 河南雨中情建材有限公

216、司 统一社会信用代码 91410104MA3X60X64P 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 成立日期 2015 年 12 月 21 日 注册地址 郑州市管城区城东南路 13-3 号 经营范围 防水保温材料销售。与发行人主营业务的关系 拟拓展河南地区业务 公司 2015 年出资设立河南雨中情，拟通过建立专业销售公司，促进公司建筑防水材料在河南地区的销售。河南雨中情成立后未实际开展经营活动，后公司在河南先后成立了洛阳分公司、郑州分公司，基于对组织架构的调整，公司决定注销河南雨中情。报告期内，河南雨中情不存在重大违法违规行为，其于2019 年 9 月 27 日经郑州市管城区市

217、场监督管理局核准注销。七七、发起人、发起人、持有公司持有公司 5%5%以上股份的主要股东及实际控制人情以上股份的主要股东及实际控制人情况况 （一）发起人基本情况（一）发起人基本情况 公司是由雨中情有限整体变更而来，其发起人为耿进玉、魏杏色、耿融、雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 西雨投资、雨方管理、信实管理和大晴诚创，各发起人的基本情况如下：1、耿进玉 耿进玉，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 6*，住所为西安市未央区玄武路 69 号*。2、魏杏色 魏杏色，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 6*，住所为西安

218、市未央区玄武路 69 号*。3、耿融 耿融，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 6*，住所为西安市未央区玄武路 69 号*。4、西雨投资（1）西雨投资基本情况 公司名称公司名称 西安雨中情投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91610112MA6TXF646J 类型类型 有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人法定代表人 魏杏色 注册资本注册资本 7,500 万元 实收资本实收资本 7,500 万元 成立日期成立日期 2016 年 1 月 13 日 注册地址注册地址 陕西省西安市经济技术开发区凤城八路国金华府 11 号楼 3W 空间C011 经营范围

219、经营范围 一般经营项目：股权投资、股权投资管理、资产投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资金投资）。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）西雨投资现有股东及股权结构 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 出资金额出资金额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 耿进玉 6,000.00 80.00 2 魏杏色 1,500.00 20.00 合计合计 7,500.00 100.00（3）西雨投资最近一年及一期的主要财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日

220、日/2020 年度年度 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 总资产 7,483.10 7,483.20 净资产 7,483.04 7,483.20 净利润-0.17-0.59 注：上述财务数据经大华事务所审计 5、雨方管理（1）雨方管理基本情况 公司名称公司名称 西安雨方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610132MA6UUTJD5E 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 李宏伟 合伙人认缴资本合伙人认缴资本 517.60 万元 实际缴纳的出资实际缴纳的出资 3,919.40 万元 成立日期成立日期 2018

221、年 5 月 4 日 合伙期限合伙期限 无固定期限 主要经营场所主要经营场所 陕西省西安市经开区国金华府 11 号楼三楼 3W 空间 C010 经营范围经营范围 企业管理咨询服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）（2）雨方管理现有合伙人及出资结构 雨方管理系公司员工持股平台，截至本招股说明书签署之日，雨方管理持有发行人股份 517.60 万股，持股比例为 3.25%，其出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 李宏伟 18.50 3.5742%普通合

222、伙人 2 吴志远 80.00 15.4560%有限合伙人 3 魏杏色 54.30 10.4907%有限合伙人 4 何长青 40.00 7.7280%有限合伙人 5 栾斌 40.00 7.7280%有限合伙人 6 李鹏钰 38.00 7.3416%有限合伙人 7 白锋锋 31.80 6.1437%有限合伙人 8 杨玉昌 22.00 4.2504%有限合伙人 9 朱宏森 17.00 3.2844%有限合伙人 10 阮军 15.20 2.9366%有限合伙人 11 田益 11.80 2.2798%有限合伙人 12 孙昌利 11.00 2.1252%有限合伙人 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明

223、书（申报稿）1-1-83 13 南鸿儒 10.80 2.0866%有限合伙人 14 崔爱博 10.40 2.0093%有限合伙人 15 薛云芳 10.20 1.9706%有限合伙人 16 耿进寅 10.00 1.9320%有限合伙人 17 雷明升 10.00 1.9320%有限合伙人 18 鱼静 8.80 1.7002%有限合伙人 19 邵新宇 6.00 1.1592%有限合伙人 20 曾民 6.00 1.1592%有限合伙人 21 李升福 5.60 1.0819%有限合伙人 22 李旭 5.20 1.0046%有限合伙人 23 吕建新 5.00 0.9660%有限合伙人 24 白宁博 5.0

224、0 0.9660%有限合伙人 25 丁文涛 5.00 0.9660%有限合伙人 26 张永强 4.00 0.7728%有限合伙人 27 胡卫东 3.00 0.5796%有限合伙人 28 周磊 3.00 0.5796%有限合伙人 29 康来成 3.00 0.5796%有限合伙人 30 陶安梅 3.00 0.5796%有限合伙人 31 张健雄 2.00 0.3864%有限合伙人 32 王停 2.00 0.3864%有限合伙人 33 马得旺 2.00 0.3864%有限合伙人 34 李晴龙 2.00 0.3864%有限合伙人 35 贾云 2.00 0.3864%有限合伙人 36 范少伟 2.00 0

225、.3864%有限合伙人 37 刘钊 2.00 0.3864%有限合伙人 38 袁瑞 2.00 0.3864%有限合伙人 39 张晶 2.00 0.3864%有限合伙人 40 赵龙涛 2.00 0.3864%有限合伙人 41 张磊 2.00 0.3864%有限合伙人 42 耿进玉 2.00 0.3864%有限合伙人 合计合计 517.60 100.00%-（3）雨方管理最近一年及一期的主要财务数据 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/20

226、20 年度年度 总资产 3,920.18 3,919.63 净资产 3,917.18 3,917.18 净利润-0.00-1.12 注：上述财务数据未经审计 6、信实管理（1）信实管理基本情况 公司名称公司名称 西安雨中情信实企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610132MA6UUA6N2N 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 黄莉斌 合伙人认缴资本合伙人认缴资本 368.18 万元 实际缴纳的出资实际缴纳的出资 2,072.80 万元 成立日期成立日期 2018 年 4 月 24 日 合伙期限合伙期限 无固定期限 主要经营场所主要经营场所 陕

227、西省西安市经开区国金华府 11 号楼三楼 3W 空间 经营范围经营范围 企业营销策划、企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（2）信实管理现有合伙人及出资机构 信实管理系公司员工持股平台，截至本招股说明书签署之日，信实管理持有发行人股份 368.18 万股，持股比例为 2.31%，其出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 黄莉斌 8.08 2.1946%普通合伙人 2 杨玉昌 65.14 17.6924%有限合伙人 3 郭继华 34.68 9.4193%有限合伙人 4

228、柏立超 31.72 8.6154%有限合伙人 5 李纯道 30.38 8.2514%有限合伙人 6 尹加勇 23.34 6.3393%有限合伙人 7 冯敬军 18.00 4.8889%有限合伙人 8 侯君 15.00 4.0741%有限合伙人 9 李海军 14.60 3.9655%有限合伙人 10 汪长安 13.94 3.7862%有限合伙人 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 11 柳洪坡 12.00 3.2593%有限合伙人 12 田均同 11.86 3.2213%有限合伙人 13 耿进玉 8.50 2.3087%有限合伙人 14 刘铁 8.00 2.1729

229、%有限合伙人 15 田保生 7.64 2.0751%有限合伙人 16 杨玲 7.40 2.0099%有限合伙人 17 马涛 5.50 1.4938%有限合伙人 18 牛凯 5.00 1.3580%有限合伙人 19 刘国峰 4.00 1.0864%有限合伙人 20 雷天荣 4.00 1.0864%有限合伙人 21 王亚辉 3.40 0.9235%有限合伙人 22 刘战军 3.00 0.8148%有限合伙人 23 张阳 3.00 0.8148%有限合伙人 24 汪志凯 3.00 0.8148%有限合伙人 25 孙晓琳 2.40 0.6519%有限合伙人 26 张朋刚 2.00 0.5432%有限合

230、伙人 27 马如飞 2.00 0.5432%有限合伙人 28 吴亚针 2.00 0.5432%有限合伙人 29 刘彬 1.50 0.4074%有限合伙人 30 王向敏 1.50 0.4074%有限合伙人 31 刘华 1.50 0.4074%有限合伙人 32 杨迎生 1.50 0.4074%有限合伙人 33 张峰 1.50 0.4074%有限合伙人 34 杨刚 1.10 0.2988%有限合伙人 35 张兴强 1.00 0.2716%有限合伙人 36 冯碧波 1.00 0.2716%有限合伙人 37 薛鹏飞 1.00 0.2716%有限合伙人 38 张冬 1.00 0.2716%有限合伙人 39

231、 吴文瑞 1.00 0.2716%有限合伙人 40 刘兵 1.00 0.2716%有限合伙人 41 徐彪 1.00 0.2716%有限合伙人 42 董鑫 1.00 0.2716%有限合伙人 43 何常发 1.00 0.2716%有限合伙人 44 魏杏色 0.50 0.1358%有限合伙人 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 45 郭小博 0.50 0.1358%有限合伙人 合计合计 368.18 100.00%-（3）信实管理最近一年及一期的主要财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12

232、 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 2,073.86 2,072.98 净资产 2,070.86 2,070.90 净利润-0.05-0.62 注：上述财务数据未经审计 7、大晴诚创（1）大晴诚创基本情况 公司名称公司名称 西安大晴诚创企业管理有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91610132MA6UUTLYXM 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 胡海洋 合伙人认缴资本合伙人认缴资本 184.68 万元 实际缴纳的出资实际缴纳的出资 1,100.10 万元 成立日期成立日期 2018 年 5 月 4 日 合伙期限合伙期限 无固定期限 主要经营场所主

233、要经营场所 陕西省西安市经开区凤城八路国金华府 11 号楼三楼 3W 空间 C009 经营范围经营范围 企业营销策划、企业管理咨询、企业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（2）大晴诚创现有合伙人及出资结构 大晴诚创系公司员工持股平台，截至本招股说明书签署之日，大晴诚创持有发行人股份 184.68 万股，持股比例为 1.16%，其出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 胡海洋 4.60 2.4908%普通合伙人 2 蒲晓梅 31.08 16.8291%有限合伙人 3 耿进

234、玉 18.60 10.0715%有限合伙人 4 马圆 7.70 4.1694%有限合伙人 5 段强强 7.20 3.8986%有限合伙人 6 高彦飞 6.00 3.2489%有限合伙人 7 付晓华 5.70 3.0864%有限合伙人 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87 8 蒋慧 5.50 2.9781%有限合伙人 9 王李军 5.50 2.9781%有限合伙人 10 王琪 5.40 2.9240%有限合伙人 11 刘纯振 5.30 2.8698%有限合伙人 12 张鸣 5.20 2.8157%有限合伙人 13 王鑫 5.10 2.7615%有限合伙人 14 段旭锐

235、 5.00 2.7074%有限合伙人 15 胡学衡 4.60 2.4908%有限合伙人 16 吴高伟 4.00 2.1659%有限合伙人 17 杜军 4.00 2.1659%有限合伙人 18 张康 4.00 2.1659%有限合伙人 19 赵博 4.00 2.1659%有限合伙人 20 李岩 3.60 1.9493%有限合伙人 21 张军帅 3.30 1.7869%有限合伙人 22 刘敏 3.20 1.7327%有限合伙人 23 刘国强 3.10 1.6786%有限合伙人 24 方小强 3.00 1.6244%有限合伙人 25 杨海龙 2.80 1.5161%有限合伙人 26 李阳光 2.40

236、 1.2995%有限合伙人 27 郑尚潮 2.40 1.2995%有限合伙人 28 魏邦福 2.30 1.2454%有限合伙人 29 刘珍 2.00 1.0830%有限合伙人 30 姚鹏辉 2.00 1.0830%有限合伙人 31 冉旭超 2.00 1.0830%有限合伙人 32 徐长友 2.00 1.0830%有限合伙人 33 王珊 2.00 1.0830%有限合伙人 34 耿融 1.90 1.0288%有限合伙人 35 胡超鹏 1.80 0.9747%有限合伙人 36 于东 1.60 0.8664%有限合伙人 37 王海洋 1.60 0.8664%有限合伙人 38 李生寅 1.60 0.8

237、664%有限合伙人 39 李前锋 1.00 0.5415%有限合伙人 40 张新峰 0.60 0.3249%有限合伙人 合计合计 184.68 100.00%-雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88（3）大晴诚创最近一年及一期的主要财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 1,101.19 1,100.30 净资产 1,098.19 1,098.24 净利润-0.05-0.72 注：上述财务数据未经审计。（二二）控股股东及实际控制人）控股股东及

238、实际控制人 截至本招股说明书签署之日，公司总股本为 15,915.00 万股，其中西雨投资直接持有公司 7,309.54 万股股份，占公司股本总额的 45.93%，为公司控股股东。耿进玉持有西雨投资 80%的股权，魏杏色持有西雨投资 20%的股权，耿进玉和魏杏色通过西雨投资持有并控制公司 7,309.54 万股股份，占公司股份比例为45.93%；此外，耿进玉直接持有公司 4,933.20 万股股份，占公司股份比例为31.00%；魏杏色直接持有公司 1,066.80 万股股份，占公司股份比例为 6.70%；耿融直接持有公司 200.00 万股股份，占公司股份比例为 1.26%。耿进玉与魏杏色系夫

239、妻关系，耿融系耿进玉与魏杏色之子，三人合计共同控制公司 84.89%的股权，耿进玉、魏杏色、耿融三人系公司实际控制人。发行人控股股东西雨投资的详细情况参见本招股说明书本节“七、（一）发起人基本情况”之“4、西雨投资”相关内容。发行人实际控制人耿进玉、魏杏色和耿融的详细情况参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东及实际控制人”相关内容。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。（三三）持有公司）持有公司 5%5%以上股份的其他股东情况以上股份的其他股东情况 截至本招股说明书签署之日，除公司实际控制人耿进玉、魏杏色、耿融及其控制的西雨投资外，煊启基石持有公司 1,065.00 万股股份，

240、占公司股本总额的 6.69%。煊启基石基本情况如下：1、煊启基石基本情况 公司名称公司名称 马鞍山煊启基石股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340500MA2WJGKF7R 类型类型 有限合伙企业 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏天玑基石创业投资有限公司（委派代表：王启文）合伙人认缴资本合伙人认缴资本 52,000 万元 实际缴纳的出资实际缴纳的出资 23,900 万元 成立日期成立日期 2020 年 12 月 22 日 合伙期限合伙期限 2020 年 12 月 22 日至 2030 年 12

241、月 21 日 主要经营场所主要经营场所 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 2 号楼 505 室 经营范围经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、煊启基石现有合伙人及出资结构 序序号号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资金认缴出资金额（万元）额（万元）认缴出资认缴出资比例比例 实缴出资金实缴出资金额额（万元）（万元）实缴出实缴出资比例资比例 合伙人性质合伙人性质 1 西藏天玑基石创业投资有限公司 28,200.00 54.23%100.00

242、0.42%普通合伙人 2 招商证券投资有限公司 5,000.00 9.62%5,000.00 20.92%有限合伙人 3 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,000.00 9.62%5,000.00 20.92%有限合伙人 4 马鞍山领诺基石股权投资合伙企业（有限合伙）4,000.00 7.69%4,000.00 16.74%有限合伙人 5 海南世纪星河投资有限公司 3,000.00 5.77%3,000.00 12.55%有限合伙人 6 平潭建发捌号股权投资合伙企业（有限合伙）3,000.00 5.77%3,000.00 12.55%有限合伙人 7 中华联合财产保险股份有限公司

243、 2,000.00 3.85%2,000.00 8.37%有限合伙人 8 上海通圆投资有限公司 800.00 1.54%800.00 3.35%有限合伙人 9 王贤平 900.00 1.73%900.00 3.77%有限合伙人 10 冉瑞利 100.00 0.19%100.00 0.42%有限合伙人 合计合计 52,000.00 100.00%23,900.00 100.00%-煊启基石的合伙人以其实缴出资金额的比例享有煊启基石所持雨中情的股份。3、普通合伙人的基本信息 公司名称公司名称 西藏天玑基石创业投资有限公司 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 统一社会信

244、用代码统一社会信用代码 9989962 类类型型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人法定代表人 张维 注册资本注册资本 3,000 万元 成立日期成立日期 2015 年 8 月 9 日 股权结构股权结构 基石资产管理股份有限公司持股 100%注册地址注册地址 西藏自治区拉萨市达孜县达孜工业园区创业基地大楼 2-11-08B 经营范围经营范围 创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；企业

245、管理服务。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】4、煊启基石实际控制人的基本信息 基石资产管理股份有限公司持有西藏天玑基石创业投资有限公司 100%的股权，基石资产管理股份有限公司系由张维先生控制的股权投资管理机构。张维先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：340103196810*，住所为广东省深圳市福田区益田五路*。5、有限合伙人的基本信息（1）招商证券投资有限公司 公司名称公司

246、名称 招商证券投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 900056P 类型类型 有限责任公司（法人独资）法定代表人法定代表人 赵斌 注册资本注册资本 710,000 万元 成立日期成立日期 2013 年 12 月 2 日 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围 一般经营项目是：证券投资、金融产品投资、大宗商品投资（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资管理；投资咨询；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（2）深圳市领汇

247、基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 公司名称公司名称 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5F6Q8R5R 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）注册资本注册资本 500,000 万元 成立日期成立日期 2018 年 6 月 25 日 注册地址注册地址 深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼 3 楼 经营范围经营范围 一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的

248、，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（3）马鞍山领诺基石股权投资合伙企业（有限合伙）公司名称公司名称 马鞍山领诺基石股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340500MA2RL8KB9R 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏天玑基石创业投资有限公司 注册注册资本资本 50,100 万元 成立日期成立日期 2018 年 4 月 3 日 注册地址注册地址 马鞍山市郑

249、蒲港新区中飞大道 277 号 经营范围经营范围 对企业进行投资；投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）海南世纪星河投资有限公司 公司名称公司名称 海南世纪星河投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91460000MA5TQ5JRX4 类型类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人法定代表人 吴军明 注册资本注册资本 3,000 万元 成立日期成立日期 2020 年 10 月 22 日 注册地址注册地址 海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A119-38 室 经营范围经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自

250、有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（5）平潭建发捌号股权投资合伙企业（有限合伙）公司名称公司名称 平潭建发捌号股权投资合伙企业（有限合伙）雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 统一社会信用代码统一社会信用代码 91350128MA32J94P20 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门建鑫投资有限公司 注册资本注册资本 35,000 万元 成立日期成立日期 2019 年 3 月 8 日 注册地址注册地址 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1337（集群注册）经营范围经营范

251、围 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、保险、期货及财务相关服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（6）中华联合财产保险股份有限公司 公司名称公司名称 中华联合财产保险股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 973161C 类型类型 其他股份有限公司（非上市）法定代表人法定代表人 徐斌 注册资本注册资本 1,464,000 万元 成立日期成立日期 2006 年 12 月 6 日 注册地址注册地址 北京市丰台区凤凰嘴街 3 号院 1 号楼 15-19 层 经营范围经营范围 财产损失保险；责任

252、保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务；代理中华联合人寿保险股份有限公司的保险业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理中华联合人寿保险股份有限公司的保险业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（7）上海通圆投资有限公司 公司名称公司名称 上海通圆投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9952839 类型类型 有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人法定代表人

253、王莉 注册资本注册资本 3,000 万元 成立日期成立日期 2010 年 6 月 8 日 注册地址注册地址 上海市长宁区红宝石路 500 号 2 号楼 1404A 室 经营范围经营范围 实业投资，旅游行业投资，房地产开发经营，投资管理，资产管理，投资咨询、商务咨询及企业管理咨询（不得从事经纪），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 开展经营活动】（8）王贤平 王贤平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 320219198302*，住所为北京市海淀区厂洼西街*。（9）冉瑞利 冉瑞利，中国国籍，无

254、境外永久居留权，身份证号码 5*，住所为重庆市万州区天台路*。6、煊启基石最近一年及一期的主要财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 23,888.81-净资产 23,888.81-净利润-11.19-注：上述财务数据未经审计；煊启基石 2020 年 12 月成立，2021 年 1 月投资公司。（四四）控股股东和实际控制人控制的其他企业）控股股东和实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东为西雨投资，西雨投资除投资发行人外，

255、不存在控制其他企业的情形；公司实际控制人为耿进玉、魏杏色和耿融，三人除控制西雨投资、发行人及其子公司外，不存在控制其他企业的情形。（五五）实际控制人持有的发行人股份是否存在质押或其他有争议的情况）实际控制人持有的发行人股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情形。此外，发行人其他股东所持发行人股份亦不存在质押或其他有争议的情形。八八、发行人股本情况、发行人股本情况 （一）本次发行前后股本结构（一）本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为 15,915 万股，本次拟发行 5,305 万股，占发行后总股本的

256、25.00%，发行后总股本为 21,220 万股。本次发行前后，公司的股本结构如下表所示：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 股数（万股）股数（万股）比例比例 股数（万股）股数（万股）比例比例 西雨投资 7,309.54 45.93%7,309.54 34.45%耿进玉 4,933.20 31.00%4,933.20 23.25%魏杏色 1,066.80 6.70%1,066.80 5.03%煊启基石 1,065.00 6.69%1,065.00 5.02%雨方管理 517.60 3.2

257、5%517.60 2.44%信实管理 368.18 2.31%368.18 1.74%煊誉基石 270.00 1.70%270.00 1.27%耿融 200.00 1.26%200.00 0.94%大晴诚创 184.68 1.16%184.68 0.87%本次发行的股份-5,305.00 25.00%合计合计 15,915.00 100.00%21,220.00 100.00%（二）发行人前十名股东（二）发行人前十名股东 本次发行前，公司共 6 名非自然人股东及 3 名自然人股东，所有股东均为公司前十名股东。有关公司前十名股东的具体情况详见本节“八、发行人股本情况”之“（一）本次发行前后股本结

258、构”。（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人的任职情况（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人的任职情况 本次发行前，公司共 6 名非自然人股东及 3 名自然人股东，公司自然人股东直接持股数量、持股比例以及在公司的任职情况如下：序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 在发行人任职情况在发行人任职情况 1 耿进玉 4,933.20 31.00%董事长、总经理 2 魏杏色 1,066.80 6.70%无任职 3 耿 融 200.00 1.26%董事、市场部经理（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股

259、比例 本次发行前，发行人各股东之间关联关系如下：1、西雨投资直接持有公司 7,309.54 万股股份，占公司股本总额的 45.93%，为公司控股股东。耿进玉持有西雨投资 80%的股权，魏杏色持有西雨投资 20%的股权，耿进玉和魏杏色通过西雨投资持有并控制公司 7,309.54 万股股份，占公司股份比例为 45.93%；此外，耿进玉直接持有公司 4,933.20 万股股份，占公雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 司股份比例为 31.00%；魏杏色直接持有公司 1,066.80 万股股份，占公司股份比例为 6.70%；耿融直接持有公司 200.00 万股股份，占公司股

260、份比例为 1.26%。耿进玉与魏杏色系夫妻关系，耿融系耿进玉与魏杏色之子，三人合计共同控制公司 84.89%的股权，耿进玉、魏杏色、耿融三人系公司实际控制人。2、煊启基石直接持有公司 1,065.00 万股股份，占公司股份比例为 6.69%；煊誉基石直接持有公司 270.00 万股股份，占公司股份比例为 1.70%；煊启基石与煊誉基石的执行事务合伙人均为西藏天玑基石创业投资有限公司（委派代表：王启文），煊启基石与煊誉基石存在受同一控制的关联关系。除上述关联关系外，本次发行前，公司股东之间不存在其他亲属关系或受同一控制等关联关系。（五）公司股本的其他情况（五）公司股本的其他情况 截至本招股说明书

261、签署之日，公司股本中不存在国有股份或外资股份，公司股东中不存在战略投资者。自设立至本招股说明书签署之日，公司未曾存在内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。公司股东中雨方管理、信实管理和大晴诚创系公司的员工持股平台，煊启基石和煊誉基石系私募基金股东，具体情况如下：1、员工持股情况 雨方管理、信实管理和大晴诚创系公司的员工持股平台，其基本信息参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（一）发起人基本情况”。此外，除公司实际控制人外，雨方管理、信实管理和大晴诚创的合伙人均向公司实际控制人签署了承诺函，就其通过员工持股平台间接持有公司的股份作出相应

262、的承诺，具体内容如下：“1.本人将积极、全面地配合雨中情集团申请首次公开发行股票并上市的工作，按照相关部门的要求和上市的需要出具、提供有关文件、资料和承诺函，并保证所披露的信息和提供的文件真实、合法、完整、准确。2.本人承诺，公司上市前，本人无论何种原因从公司离职的，均需将本人持有的合伙企业全部财产份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 转让价格总额=本人原始投资额（1+10%的年利率持有期限）。3.若公司上市前，本人拟自愿退出合伙企业的，本人同意按如下计算方式向普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方转让本人所持有的全

263、部财产份额：转让价格总额=本人原始投资额（1+10%的年利率持有期限）。上述 2、3 条的“本人原始投资额”指的是本人向合伙企业实缴的投资额。4.无论因任何原因在任何时候离职，本人保证：4.1 在离职后二年内不得到与雨中情集团生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位任职，或者自己开业生产或经营同类产品、从事同类业务；4.2 妥善办理工作交接相关的事宜；4.3 离职后不得以任何形式损害雨中情集团的名誉和利益；4.4 离职后不得向任何第三方披露或使用本人在职期间掌握的雨中情集团及其相关主体的商业秘密。5.无论在任职期间或已离职，本人保证：5.1 不以任何方式损害雨中情集团的商誉及

264、利益；5.2 保守雨中情集团的商业秘密，包括但不限于处于保密阶段商业信息、技术信息、申请首次公开发行股票并上市相关的一切信息、本承诺函的内容等属于保密范围内的信息，本人不得擅自向他人披露或在公开场合讨论上述保密信息，也不得利用上述保密信息谋取非法利益，但依照法定义务必须披露相关信息并依照法定程序进行披露的除外；5.3 不介绍、推荐或代表他人招聘雨中情集团的在职管理人员或员工，到与雨中情集团生产经营同类产品或提供同类服务的、有竞争关系的其他用人单位任职。5.4 不以自己的名义或他人的名义胁迫、诱导、教唆、收买或通过其他手段致使雨中情集团的在职管理人员或员工向他人披露雨中情集团的商业秘密，包括但不

265、限于处于保密阶段商业信息、技术信息、申请首次公开发行股票并上市相关的一切信息等。6.本人自愿承担雨中情集团申请公开发行股票并上市的相关风险（包括上雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 市相关申请不获得批准的风险、发行失败的风险、雨中情集团上市后的股价波动风险等）及雨中情集团的正常经营风险，本人不得因出现前述风险要求雨中情集团或实际控制人回购本人持有的合伙企业的财产份额，实际控制人同意回购的除外。7.本人违反本承诺函的任何承诺的，应当赔偿因此给雨中情集团及其实际控制人所造成的全部损失。8.本承诺函的内容为本人自愿作出的不可撤回、撤销之承诺，是本人的真实意思表示，自签署

266、之日起对本人产生约束力。9.雨中情集团实际控制人可以出具书面声明放弃接受本承诺的部分或全部内容，自实际控制人签署该书面声明之日起，该书面声明所放弃的承诺内容对本人不再具有约束力，但本人继续受到本承诺函的其他内容的约束，且此前已按照本承诺函执行的事项的法律效力不受该书面声明影响。”2、私募基金股东情况（1）煊启基石 煊启基石成立于 2020 年 12 月 22 日，现持有马鞍山市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91340500MA2WJGKF7R 的营业执照，截至本招股说明书签署日，合伙人认缴出资额为 52,000 万元，实缴出资额为 23,900 万元，执行事务合伙人为西藏天玑基石创业

267、投资有限公司（委派代表：王启文），住所地为马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 2 号楼 505 室，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。煊启投资于 2021 年 1 月 26 日取得了私募基金备案证明，备案编码为SNV892。煊启投资的私募基金管理人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业，登记编号为 P1000502。（2）煊誉基石 煊誉基石成立于 2020 年 12 月 22 日，现持有马鞍山市市场监督管理局颁发的统

268、一社会信用代码为 91340500MA2WJGNG4J 的营业执照，截至本招股说明书签署日，合伙人认缴出资额为 20,700 万元，实缴出资额为 6,126.00 万元，雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 执行事务合伙人为西藏天玑基石创业投资有限公司（委派代表：王启文），住所地为马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 2 号楼 505 室，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。煊誉基石于 2021

269、年 1 月 26 日取得了私募投资基金备案证明，备案编码为 SNV853。煊誉基石的基金管理人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业，登记编号为 P1000502，与煊启基石的基金管理人相同。（六）本次申报前（六）本次申报前十二十二个月发行人新增股东情况个月发行人新增股东情况 公司本次申报前十二个月新增股东为煊启基石和煊誉基石，煊启基石和煊誉基石于 2021 年 1 月分别向公司增资了 1,065 万股和 270 万股股份，占公司本次发行前股本总额比例分别为 6.69%和 1.70%。除煊启基石和煊誉基石外，公司员工持股平台雨方管理、信实管理和大晴诚创于 2020 年 12 月，分别向公司

270、增资了 443.80 万股、77.30 万股和 58.90 万股股份，占本次发行前公司股本总额的比例分别为 2.78%、0.49%和 0.37%。1、煊启基石 煊启基石基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（三）持有公司 5%以上股份的其他股东情况”相关介绍。2、煊誉基石（1）煊誉基石基本情况 公司名称公司名称 马鞍山煊誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340500MA2WJGNG4J 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏天玑基石创业投资有限公司（委派代表：王启文）合伙人认缴资本合伙人认缴资本 20,700.00

271、万元 实际缴纳的出资实际缴纳的出资 6,126.00 万元 成立日期成立日期 2020 年 12 月 22 日 合伙期限合伙期限 2020 年 12 月 22 日至 2030 年 12 月 21 日 主要经营场所主要经营场所 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 2 号楼 505 室 经营范围经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）煊誉基石现有合伙人及出资机构 序序号号 合伙人名称合伙

272、人名称 或姓名或姓名 认缴出资金认缴出资金额（万元）额（万元）认缴出认缴出资比例资比例 实缴出资金实缴出资金额额（万元）（万元）实缴出资实缴出资比例比例 合伙人性质合伙人性质 1 西藏天玑基石创业投资有限公司 100.00 0.48%100.00 1.63%普通合伙人 2 西证创新投资有限公司 20,000.00 96.62%5,850.00 95.49%有限合伙人 3 王启文 600.00 2.90%176.00 2.87%有限合伙人 合计合计 20,700.00 100.00%6,126.00 100.00%-煊誉基石的合伙人以其实缴出资金额的比例享有煊誉基石所持雨中情的股份。（3）普通合

273、伙人的基本信息 煊誉基石普通合伙人西藏天玑基石创业投资有限公司基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（三）3、普通合伙人的基本信息”相关介绍。（4）煊誉基石实际控制人的基本信息 煊誉基石实际控制人为张维，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（三）4、煊启基石实际控制人的基本信息”相关介绍。（5）有限合伙人的基本信息 1）西证创新投资有限公司 公司名称公司名称 西证创新投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 97978X1 类型类型 有限责任公司（法人独资）法定代表人法定代表人 黄青山 注册资本注册资本 265,000 万

274、元 成立日期成立日期 2013 年 4 月 15 日 注册地址注册地址 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)2 层 8 间 经营范围经营范围 从事投资业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2）王启文 王启文，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 420300196601*，住所为广东省深圳市福田区荔林苑*。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100（6）煊誉基石最近一年及一期的主要财务数据 单位：万元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 6

275、,117.52-净资产 6,117.52-净利润-8.48-注：上述财务数据未经审计；煊誉基石 2020 年 12 月成立，2021 年 1 月投资公司。3、本次申报前十二个月发行人新增股东的其他情况 本次申报前十二个月，公司新增股东煊启基石、煊誉基石，其入股原因系：2018 年-2020 年，随着公司产能布局的优化，营业收入逐年增长，流动资金需求较大，而公司作为非上市公司，债务融资规模有限，故公司拟通过股权融资解决资金需求。基石资产管理股份有限公司专业从事股权投资，其对公司进行尽职调查后，看好公司未来的发展，拟投资公司。经双方协商一致，本次入股的价格最终确定为 22.29 元/股，由基石资产

276、管理股份有限公司通过其旗下设立的基金对公司进行增资。本次增资前公司的其他股东、董事、监事、高级管理人员与煊启基石、煊誉基石均不存在关联关系；本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员与煊启基石、煊誉基石均不存在关联关系；煊启基石、煊誉基石所持公司的股份不存在股份代持情形。（七）拟公开发售股份的股东情况，股东公开发售股份事项对公司控制权、（七）拟公开发售股份的股东情况，股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响治理结构及生产经营等产生的影响 公司本次公开发行方案为拟公开发行新股不超过 5,305 万股，公司原股东不公开发售股份。（八）发行人关于监管规则适用指引（八

277、）发行人关于监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信关于申请首发上市企业股东信息披露和监管规则适用指引息披露和监管规则适用指引发行类第发行类第 2 2 号要求的专项承诺号要求的专项承诺 根据发行人出具的关于监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露和监管规则适用指引发行类第 2 号要求的专项承诺，发行人确认如下：“1、本公司股东为西安雨中情投资管理有限公司、耿进玉、魏杏色、耿融、马鞍山煊启基石股权投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山煊誉基石股权投资合雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101 伙企业（有限合伙）、西安雨方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安雨中情信

278、实企业管理合伙企业（有限合伙）和西安大晴诚创企业管理有限合伙企业。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的情形。2、本公司直接及间接股东中不存在法律法规规定的禁止或不适宜作为本公司股东的情形，不存在中国证券监督管理委员会系统前任或现任工作人员、前任或现任证监会发审委委员、证券交易所上市委委员、公务员、党政领导干部、国有企业领导、现役军人等情形。3、直接或间接持有本公司股份的主体与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。4、本公司直接及间接股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。5、自本

279、承诺出具之日起至本公司股票上市持续期间，本公司仍将继续遵守前述承诺，不会作出任何与此相违的行为。6、本公司及本公司直接及间接股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”九九、员工及其社会保障情况、员工及其社会保障情况 （一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 报告期各期末，公司员工人数情况如下：单位：人 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年

280、年 12 月月 31 日日 期末员工人数 1,242 1,163 1,017 1,027 比上期末增减 79 146-10-（二）员工结构情况（二）员工结构情况 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司员工总数为 1,242 人，具体构成情况如下：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 1、员工分工结构 单位：人 专业专业 人数人数 占总人数的比例（占总人数的比例（%）生产人员 402 32.37 营销人员 482 38.81 技术人员 129 10.39 财务人员 43 3.46 管理和行政人员 186 14.98 合计合计 1,242 100.00 2、员工

281、受教育程度 单位：人 员工学历构成员工学历构成 人数人数 占总人数的比例（占总人数的比例（%）大专以下 513 41.30 大专 394 31.72 本科 318 25.60 硕士及以上 17 1.37 合计合计 1,242 100.00 3、员工年龄分布 单位：人 员工年龄构成员工年龄构成 人数人数 占总人数的比例（占总人数的比例（%）30岁以下 366 29.47 31-40岁 578 46.54 41-50岁 238 19.16 51岁以上 60 4.83 合计合计 1,242 100.00（三）劳务派遣用工情况（三）劳务派遣用工情况 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2

282、021 年 3 月末，公司及下属子公司劳务派遣用工人数分别为 5 人、24 人、39 人和 0 人，占公司用工总量的比例分别为 0.49%、2.36%、3.35%和 0%。公司劳务派遣用工主要是临时性和辅助性的工作岗位上使用被派遣劳动者，不存在违反劳务派遣暂行规定的情形。（四）执行社会保障制度的情况（四）执行社会保障制度的情况 本公司及子公司实行劳动合同制，与员工按照中华人民共和国劳动法雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 和中华人民共和国劳动合同法的有关规定签订了劳动合同，双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。1、社会保险及住房公积金缴纳情况（1）社会保险及住房

283、公积金缴纳情况汇总 报告期内，发行人及其子公司社会保险缴纳及住房公积金缴纳情况如下：单位：人 项目项目 2021-3-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 员工总数，其中：1,242 1,163 1,017 1,027 1.已缴职工社会保险的员工人数 1,145 1,083 948 750 1.1 在公司开户缴纳人数 1,009 926 856 701 1.2 委托第三方人力资源公司缴纳的人数 136 157 92 49 2.未缴纳职工社会保险人数 97 80 69 277 2.1 已满退休年龄人数 6 6 4 3 2.2 新入职暂未缴纳人数 84 30 8

284、12 2.3 其他未缴纳 7 44 57 262 3.已缴住房公积金的员工人数 739 729 629 544 3.1 在公司开户缴纳人数 603 572 537 495 3.2 委托第三方人力资源公司缴纳的人数 136 157 92 49 4.未缴纳住房公积金人数 503 434 388 483 4.1 已满退休年龄人数 6 5 3 2 4.2 新入职暂未缴纳人数 50 28 10 15 4.3 其他未缴纳 447 401 375 466（2）存在未缴纳社会保险及住房公积金的原因 报告期各期末，发行人在册员工人数与社保、住房公积金缴纳人数存在一定的差异，主要原因如下：公司存在部分已满退休年龄

285、人员，该部分员工无法购买社保及住房公积金，但计入了在册员工人数。报告期各期末，已满退休年龄无法购买社保的人数分别为 3 人、4 人、6 人和 6 人，无法购买住房公积金的人数分别为 2 人、3人、5 人和 6 人。员工在册人数统计时间与社保、住房公积金缴纳时间不一致，员工在册人数以月底为计算标准，而社保、住房公积金缴纳人数以当地主管部门规定的雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 缴纳时间为统计依据，差异情况主要为：新员工在社保、住房公积金缴纳时间之后入职，无法计入当月社保、住房公积金缴纳人数，但计入在册员工人数。报告期各期末，当月新入职未来得及缴纳社保的人数分别为

286、 12 人、8 人、30 人和 84 人，当月新入职未来得及缴纳住房公积金的人数分别为 15 人、10 人、28人和 50 人。目前我国的社会保险还未实现全国统筹，公司部分员工已在原籍购买城镇社保或农村养老保险和新型农村医疗保险，重复在公司缴纳养老保险和医疗保险需扣缴部分工资，影响其收入水平，因此其在公司缴纳社会保险的意愿较低，公司未为其缴纳社会保险；公司部分员工在原单位缴纳社会保险，入职公司后，因个人原因未及时办理社会保险转移手续等，公司无法为其缴纳社会保险。报告期各期末，除退休返聘员工无法缴纳、当月新入职员工来不及缴纳两种因素外，其他未缴纳社会保险人数分别为 262 人、57 人、44 人

287、和 7 人。发行人员工中农村户籍生产工人占比较高，该类人员对于当期收入重视度高，且其一般拥有宅基地住房，因此其缴纳住房公积金的意愿较低，公司未替该部分员工办理住房公积金的缴纳手续；公司部分员工在原单位缴纳住房公积金，入职公司后，因个人原因未及时办理住房公积金转移手续等，公司无法为其缴纳住房公积金；此外，公司存在部分员工因个人原因不愿意缴纳住房公积金。报告期各期末，除退休返聘员工无法缴纳、当月新入职员工来不及缴纳两种因素外，其他未缴纳住房公积金人数分别为 466 人、375 人、401 人和 447人。公司为有住宿需求的员工提供了免费宿舍，并为员工上下班提供了免费通勤班车。（3）委托第三方人力资

288、源公司缴纳社会保险及住房公积金的原因 目前我国的社会保险还未实现全国统筹，各地社会保险部门都在执行根据各地实际情况制定的相关标准，此外，我国部分城市将在当地缴纳社会保险及住房公积金的年限与积分落户、购房购车摇号、买房贷款、子女入学等事项相关联。公司部分员工在入职前，已在其他城市缴纳社会保险、住房公积金，其因需在原社保缴纳地积分落户、购房购车、买房贷款、子女入学等事项，不愿意将其社保关系转移到公司或子公司所在地。在“用工难”的背景下，本着为员工切实解决实际困难的原则，公司采取委托第三方人力资源公司代缴的方式雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 替该等员工缴纳社保和住

289、房公积金。公司通过第三方人力资源公司代缴部分员工社会保险及住房公积金未完全遵守中华人民共和国社会保险法 住房公积金管理条例的相关规定，但已履行了为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的法律义务，公司已实际承担了第三方代缴人员社会保险及住房公积金的费用，并未逃避缴纳义务，符合社会保险法和住房公积金管理条例保护员工合法权益的目的，公司员工利益没有受到任何损害。此外，根据公司及子公司所在地人力资源和社会保障及住房公积金管理部门出具的证明，报告期内，公司及子公司没有因违反社会保险和住房公积金缴纳方面的相关规定而受到主管行政部门处罚的情形。因此，公司委托第三方人力资源公司为公司员工代缴社会保险、住房公积金等

290、情形不构成重大违法违规行为。2、需补缴社保和住房公积金金额、对发行人经营业绩影响及解决措施 报告期内，除退休返聘员工无法缴纳、当月新入职员工来不及缴纳因素外，因其他因素未缴纳社会保险及住房公积金的员工均存在需要补缴的可能，根据发行人为员工缴纳社会保险、住房公积金的基数和比例，模拟测算发行人应缴未缴的社会保险及住房公积金金额占公司当期利润总额的比例如下：单位：万元 项目项目 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 社会保险差额 1.79 40.36 60.59 196.97 住房公积金差额 26.82 96.24 90.00 111.84 合计合计 2

291、8.61 136.60 150.59 308.81 利润总额 4,066.08 27,671.27 20,265.66 11,022.22 五险一金差额占利润总额的比例 0.70%0.49%0.74%2.80%注：以期末在册欠缴人数为基准计算。报告期内，公司应缴未缴的社会保险和住房公积金金额占当期利润总额的比例较小，不会对公司的利润总额及持续盈利能力造成重大影响。3、社会保障合规情况 根据公司及子公司所在地人力资源和社会保障及住房公积金管理部门出具的证明，报告期内，公司及子公司没有因违反社会保险和住房公积金缴纳方面的相关规定而受到主管行政部门处罚的情形。截至本招股说明书签署日，公司及子公司未收

292、到主管部门责令其限期补缴雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 社会保险费、住房公积金的通知。就公司报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金，以及委托第三方机构代为缴纳社会保险和住房公积金导致公司及子公司报告期内存在可能需要补缴社会保险费及住房公积金的风险，公司实际控制人耿进玉、魏杏色及耿融已出具承诺：“若发行人经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人将在发

293、行人收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项，且不向发行人及其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。”综上，公司报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金，以及委托第三方机构代为缴纳社会保险和住房公积金的情形，公司实际控制人已就可能存在的补缴风险作出代为缴纳和承担经济损失的承诺，且报告期内公司及子公司未因该等行为受到相关主管部门行政处罚。因此，上述情形不构成本次发行上市的实质性障碍。十、发行人、实际控制人十、发行人、实际控制人、持有、持有 5%5%以上股份的股东以及董事、以上股份的股东以及董

294、事、监事、高级管理人员等责任主体作出的重要承诺及履行情况监事、高级管理人员等责任主体作出的重要承诺及履行情况 （一）关于股东持股、股份限售及减持意向的承诺（一）关于股东持股、股份限售及减持意向的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。（二）关于稳定股价措施的承诺（二）关于稳定股价措施的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于公司稳定股价的预案及承诺”。（三）关于避免同业竞争的承诺（三）关于避免同业竞争的承诺 参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、（二）公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。雨

295、中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107（四）关于减少并规范关联交易的（四）关于减少并规范关联交易的承诺承诺 参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、（七）减少关联交易的措施”。（五）关于赔偿投资者损失的承诺（五）关于赔偿投资者损失的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于欺诈发行回购股份的承诺”及“四、关于发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”。（六）关于填补被摊薄即期回报措施的承诺（六）关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”之“九、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。（七）关于未履行承诺的约束措

296、施的承诺（七）关于未履行承诺的约束措施的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、未履行承诺的约束措施”。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-108 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 （一）发行人的主营业务（一）发行人的主营业务 公司主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务。公司主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。公司坚持以“水过无形，善防有道让千家万户风雨无忧”为使命，致力于为客户提供优质的防水解决方案

297、。公司防水产品及解决方案广泛应用于国家重点工程、市政工程、高速铁路、机场、地铁、住宅、商业地产及特种工程等领域，先后与碧桂园、新城控股、荣盛发展、融信中国等知名房企达成战略合作，并成为中国建筑、中国铁建、中国交建、陕西建工等知名建筑施工企业的优质供应商，公司的防水产品应用于西成高铁、银西高铁、西安地铁、陕西奥体中心体育馆、咸阳奥体中心、西安交通大学中国西部科技创新港等标志性工程。凭借过硬的产品质量，“雨水情”牌防水材料先后荣获“国家免检”、“陕西名牌”、“甘肃名牌”、“陕西省著名商标”等荣誉称号。公司也连续多年被中国建筑防水协会和西安市政府授予“企业信用等级 AAA 证书”和“守合同重信用企业

298、”。作为国家高新技术企业，截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共拥有专利 60 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 52 项，具有较强的自主研发创新能力。公司是中国建筑防水协会副会长单位，连续多年被中国房地产业协会、易居中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业 500 强首选供应商（防水材料类），并在 2019 年-2021 年前述首选供应商品牌（防水材料类）测评中分别排名第 6 名、并列第 5 名、并列第 4 名。作为创始于西北的防水企业，经过二十余年的发展，公司现已在陕西西安、陕西咸阳、甘肃兰州、江苏泰州、山东寿光、陕西渭南等地建立生产研发基地，销售和服务网络已覆盖国内大部分地区，“

299、立足西北、面向全国”的产业布局已具雏形。报告期内，公司经营规模不断扩大，最近三年一期实现营业收入分别雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-109 为 109,773.52 万元、127,653.35 万元、159,780.60 万元和 30,096.24 万元，实现净利润分别为 9,307.26 万元、17,123.00 万元、22,373.84 万元和 3,211.91 万元，显示出良好的发展势头和盈利能力。（二）发行人的营业收入构成情况（二）发行人的营业收入构成情况 1、营业收入构成情况 报告期各期，公司营业收入的构成情况如下：单位：万元 项目项目 2021 年年 1

300、-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 主营业务收入 30,009.32 99.71%158,897.28 99.45%127,581.80 99.94%109,614.01 99.85%其他业务收入 86.92 0.29%883.31 0.55%71.55 0.06%159.51 0.15%合计合计 30,096.24 100.00%159,780.60 100.00%127,653.35 100.00%109,773.52 100.00%报告期各期，公司主营业务突出，主营业务收入

301、占营业收入的比例均超过99%，主营业务收入主要为建筑防水材料的销售收入。2、按照产品分类的营业收入构成情况 报告期内，公司各产品的销售情况如下：单位：万元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 防水卷材 25,272.64 83.97%136,483.26 85.42%113,073.78 88.58%98,586.01 89.81%防水涂料 2,886.61 9.59%14,364.80 8.99%10,487.14 8.22%8,370.46 7.6

302、3%防水施工 1,812.27 6.02%7,818.69 4.89%3,750.81 2.94%2,497.76 2.28%其他 124.72 0.41%1,113.85 0.70%341.62 0.27%319.29 0.29%合计合计 30,096.24 100.00%159,780.60 100.00%127,653.35 100.00%109,773.52 100.00%公司的营业收入主要由防水卷材、防水涂料的销售收入和防水施工服务收入构成。报告期内，公司营业收入主要来源于防水材料的销售收入，占比超过94%，其中防水卷材的销售收入占比每期均超过 80%。此外，公司具备防水建雨中情防水

303、技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-110 筑施工一级资质，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案，报告期各期，公司在销售防水材料的同时为部分工程提供了防水施工服务，防水施工服务收入占营业收入比重较低。（三三）主要产品）主要产品及其及其用途用途 防水材料是非常重要的建筑材料，属于功能性建筑材料，其性能的好坏在很大程度上决定着建筑防水效果的好坏，进而直接关系到建筑、工程的整体质量。有关建筑防水材料的简要介绍详见本招股说明书本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）行业发展状况”有关内容。公司生产的建筑防水材料是目前建筑防水行业生产应用的主体产品，主要包括防水卷材和防水涂料两大类

304、。公司根据不同的建筑工程特点，研发设计了多个品种，以满足不同的客户需求。报告期内，公司主要产品及其用途如下表所示：产品产品 类别类别 产品名产品名称称 产品图片产品图片 产品产品特点特点及应用场景及应用场景 沥青基防水 卷材 弹性体改性沥青防水卷材 产品特点：产品特点：拉伸强度高、延伸率大、对基层收缩变形和开裂的适应能力强。具有优异的耐高低温性能，使用温度范围广。施工方便，热熔法施工，一年四季均可施工，搭接缝密实可靠。适用范围：适用范围：适用于各种工业与民用建筑的屋面、地下防水工程及市政工程等。其中上表面为聚乙烯膜（PE）可用于非外露工程，上表面为矿物粒料（M）用于外露工程。上表面为细砂（S）

305、用于地下工程。自粘聚合物改性沥青防水卷材 产品特点：产品特点：产品中加入特殊的增粘剂和沥青改性剂，确保与基层具有极佳的粘结性能，可有效杜绝“窜水”现象。具有优异的延伸性，对基层伸缩或开裂变形的适应性强。具有突出的“自愈”功能，能自行愈合直径2mm 的孔洞。施工无需动用明火。适用范围：适用范围：适用于工业与民用建筑物的屋面工程、地下工程、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道等防水；特别适用于不宜动用明火的防水工程。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-111 预铺聚酯胎防水卷材 产品特点：产品特点：具有优异的拉伸性能、抗穿刺性能、抗冲击能力及抗静态荷载能力。与后浇混凝土粘结

306、良好，能解决传统的防水材料难以避免的窜水问题。采用预铺反粘法施工，空铺于垫层上，有效避免建筑物结构沉降位移对防水层的破坏。适用范围：适用范围：适用于工业与民用建筑的地下工程底板、无施工空间的侧墙防水工程；地铁、隧道、管廊等防水工程。湿铺防水卷材 产品特点：产品特点：强度高，延伸性能好，可抵御基层变形、开裂等。冷施工，安全环保。可直接在潮湿基面施工，适合于赶工期的防水工程。采用水泥素浆与基层满粘，防窜水性优异。适用范围：适用范围：主要用于工业与民用建筑非外露屋面、地下防水工程，地铁与隧道防水工程，采用水泥素浆与基层粘结。高聚物改性沥青防水卷材 产品特点：产品特点：优异的力学性能。优异的耐热性及低

307、温柔性。优异的耐碾压性。耐老化、耐化学腐蚀性能好，使用寿命长。适用范围：适用范围：适用于铁路桥梁有砟/无砟混凝土桥面的防水、涵洞、隧道以及公路混凝土桥梁的桥面防水。种植屋面用（SBS/APP 改性沥青）耐根穿刺防水卷材 产品特点：产品特点：具有防水及阻根双重功能，性能优于同类产品。采用进口化学阻根剂，不迁移、不析出，能长期有效阻止根系穿透防水层，同时不影响植物生长。优异的耐腐蚀性、耐霉菌性。绿色屋面及绿化车库顶板的保障。适用范围：适用范围：适用于种植屋面、地下车库顶板及需要阻止根系穿透的部位。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-112 高分子防水 卷材 自粘TPO 防水

308、卷材 产品特点：产品特点：拉伸强度高、抗冲击性能好，具有良好的尺寸稳定性。卷材搭接采用热风焊接，接缝剥离强度高，搭接效果好。冷粘施工，施工方便。耐酸、碱、盐腐蚀，耐藻类、霉菌等微生物生长。对环境友好，不含有害化学物质。适用范围：适用范围：适用于非外露使用的工业与民用建筑屋面、地下防水工程及市政基础设施等防水工程。非沥青基高分子（HDPE）自粘胶膜防水卷材 产品特点：产品特点：片材采用 HDPE 原生料，质量可靠，耐老化、耐腐蚀、耐霉菌性能优异，使用寿命长。具有优异的力学性能。单层使用即可达到地下一级防水设防要求，且无需施工保护层。对基层要求低，可在潮湿基层上直接施工，适合赶工期和雨季施工项目。

309、卷材与主体结构粘结，避免防水层因垫层沉降而被破坏。预铺反粘法施工，与后浇混凝土形成满粘，无窜水通道。采用冷作业施工，无毒无味、安全环保。适用范围：适用范围：适用于工业与民用建筑的地下工程底板、无施工空间的侧墙防水工程；地铁、隧道、管廊等防水工程。热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 产品特点：产品特点：特殊的配方技术，未添加增塑剂；既具有高柔韧性，且不会产生因增塑剂迁移而变脆的现象，保持长久的防水功能。优异的耐高低温性能：在-40下仍保持柔韧性，在较高温度下仍具有较大的机械强度。耐酸、碱、盐、动植物油、润滑油腐蚀，耐藻类、霉菌等微生物生长。耐热老化性强，尺寸稳定性好。以白色为主的浅色，表面光滑，高反

310、射率，具有较好的节能效果且耐污染。搭接采用热风焊接，可形成高强度的密封层。适用范围：适用范围：适用于各种工业与民用建筑屋面及地下等防水工程。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-113 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 产品特点：产品特点：使用寿命长，耐老化性强。拉伸强度高，延伸率高，热处理变化小。低温柔性好，适应环境温差变化性强。施工方便，使用热风焊枪焊接，焊缝牢固可靠。耐化学腐蚀性强，适用于特种场合。具有良好的可塑性，边角细部处理方便快捷。适用范围：适用范围：适用于各种工业与民用建筑屋面及地下等防水工程。氯化聚乙烯防水卷材 产品特点：产品特点：拉伸性能优异、低温柔性好、膨胀

311、系数小、软硬适中、粘结效果好。耐老化性能优异、使用寿命长。适用范围：适用范围：适用于桥梁混凝土桥面等特种建筑防水工程。防水 涂料 双组分聚氨酯防水涂料 产品特点：产品特点：具有优异的力学性能，强度及延伸率高，与基层粘结力强。具有优异的耐腐蚀、耐老化、耐霉菌性能。具有优异的耐低温性能及耐水性。不含二甲苯等有害溶剂，无毒、无刺激性气味。适用范围：适用范围：适用于非外露的屋面防水工程，地下建筑防水工程及各种民用建筑的厨卫间及阳台等防水。单组分聚氨酯防水涂料 产品特点：产品特点：单一组分，施工简便高效。具有优异的力学性能，强度及延伸率高，与基层粘结力强。具有优异的耐腐蚀、耐老化、耐霉菌性能。具有优异的

312、耐低温性能及耐水性。不含二甲苯等有害溶剂，无毒、无刺激性气味。适用范围：适用范围：适用于非外露的屋面防水工程，地下建筑防水工程及各种民用建筑的厨卫间及阳台等防水。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-114 聚合物水泥防水涂料（JS）产品特点：产品特点：水性涂料，不含 VOC。能在潮湿无明水的基面上直接施工，可形成无接缝防水涂膜。涂膜柔韧性好，耐老化性能优异、粘结力强。适用范围：适用范围：适用于非外露的屋面防水工程，地下建筑防水工程，尤其适用于各种民用建筑的厨卫间及阳台防水。丙烯酸酯防水涂料 产品特点：产品特点：水性涂料，不含 VOC。涂膜强度高，延伸率大，对基层收缩、变

313、形、开裂适应性强。可在潮湿基面上施工，粘结强度高，与基层和外保护装饰层结合牢固。冷施工，施工简便。适用范围：适用范围：主要适用于建筑室内厕浴间、厨房、阳台、地面等非长期浸水部位的防水。水泥基渗透结晶型防水涂料 产品特点：产品特点：能填补混凝土内部的缝隙，可修复小于 0.4mm 的混凝土裂缝。既可内掺混凝土使用，也可单独使用。适用范围：适用范围：适用于工业与民用建筑的地下工程、地铁及涵洞、隧道、水池等工程混凝土结构的防水与防护。水乳型沥青防水涂料 产品特点：产品特点：水性产品，具有无毒、无味、不燃的特点，安全可靠。该材料为单组分，冷施工，操作简单。耐酸、耐碱、耐老化、使用寿命长。涂膜后具有较好的

314、柔韧性、抗裂性和耐热性，粘结力良好，是一种理想的防水、防潮、防渗材料。适用范围：适用范围：屋面地下建筑的非外露防水层。可直接涂刷在各种管道、混凝土表面达到防护、防腐蚀作用 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-115 道桥用防水涂料（PB）产品特点：产品特点：水性产品，不含有害挥发物质。耐热性好，耐高温达 140160。较好的弹性、延伸性，能够承受动荷载情况下的结构变形要求。粘结强度高，抗剪切性能好，液态，冷施工，防水层无接缝。适用范围：适用范围：主要用于道路桥梁等防水工程。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于隧道、洞体等工程防水、防渗。非固化橡胶沥青防水涂料 产品特点：产

315、品特点：耐腐蚀、耐低温性能优异，粘结性强，防窜水性能优异。柔韧性好，延伸率高，适于变形性较大的基层。自愈性强，即使防水层出现破损也能自行修复，维持完整的防水层。既可刮涂施工，也可喷涂施工。既可常温施工，也可在零度以下施工。可与改性沥青防水卷材复合使用。适用范围：适用范围：适用于各种工业与民用建筑的屋面、地下防水工程及市政工程等。既可用于常规部位的防水，也可用于变形缝等特殊部位的防水，一般与卷材非外露复合使用。喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 产品特点：产品特点：弹性优异，成膜后延伸率能达到 800%以上，拉伸后弹性恢复率达85%以上。与基层粘接性能特别优异，耐腐蚀，耐低温性好；施工效率高，可在潮湿表面

316、施工。适用范围：适用范围：适用于普通工业与民用建筑的屋面防水工程、地下防水工程，地铁、隧道等防水工程。高强度聚氨酯防水涂料 产品特点：产品特点：强度高，强度可达 6.0Mpa，延伸性能好，延伸率可达 450%。产品涂膜密实、可形成连续无缝的完整防水层。产品无煤焦油等有害成分。施工属冷施工作业，操作简便环保。成膜防水层耐水、耐腐蚀、耐霉变，不透水性能优异。优异的耐低温性能，-35下酸碱处理性能依然不变。适用范围：适用范围：铁路、混凝土桥梁、桥面、客运专线、铁路桥梁、隧道等防水工程。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-116（四四）主要经营模式）主要经营模式 1、采购模式

317、公司原材料采购采用按需采购与战略储备相结合的采购模式，即公司一般会根据销售合同或销售预期形成的生产物料需求进行原材料采购，同时设定合理的安全库存量，因公司主要原材料为沥青、SBS 改性剂等大宗物资，公司也会根据自身资金状况、原材料价格波动及公司对其未来价格预期等择机进行战略储备，以降低原材料采购成本。公司设立了采购部，主要负责跟踪原材料价格变动趋势、维护及筛选供应商、制订采购计划以及根据公司产销规模和原材料库存情况实施采购计划或战略储备。公司具体采购实施以集团统一采购为主，各子公司分别采购为辅，其中：生产所需主要原材料由集团采购部统一采购，其他辅料由各子公司依据实际需求各自采购。公司制定了采购

318、管理制度汇编，形成了完善的采购内部控制流程，主要包括：采购申请制度 供应商管理制度 采购合同管理制度 采购入库管理制度 采购付款管理制度 采购控制程序 采购招标管理制度等具体制度。公司根据采购物资的重要性程度及与最终产品的关系，决定对供应商及采购产品控制的类型和程度，并将采购物资分为 A、B、C 三类。其中 A 类为构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资；B 类为非关键材料的批量物资，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以补救的物资，如包装材料、辅助材料等；C 类为办公用品、劳保用品及一些易耗品等。公司针对上述三类物资，分别制定合格供方名录。A

319、 类材料合格供方需满足：具有有效健全的质量管理体系；根据“供方质量能力保证调查表”的内容，由采购部经理组织现场调查或委托调查供方的实际情况，以确定供方的合法经营情况和供货能力；供方提供的产品经小试、中试试用，能符合公司的产品性能要求；供方的产品价格合理、有优势等条件要求。B 类和 C 类材料的合格供方需满足：供方提供的产品符合本公司的性能要求，经首批检验或验证合格；供方的产品价格合理。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-117 公司采购的一般流程为：请购部门根据订单需求等提出 原材料需求计划；采购部接原材料需求计划后，核实库存量，并根据订货周期提出采购申请；采购申请经相

320、应层级的领导批准后，由采购部在合格供方名录中询价后确定具体供应商并与供应商签署合同；供应商送货后，到货清点并经检验合格后办理入库。2、生产模式 公司主要实行“以销定产”的生产模式，并根据前瞻性销售预测，保证合理库存。公司每年度会根据各生产基地产能、销售大区预计销量、各基地到供货城市综合成本等因素切分各生产基地的供货区域，销售部门接到产品订单或与客户签订销售合同后，将销售需求报给对应的生产基地生产、发货。在生产过程中，各生产基地会根据销售需求预测、大宗原材料行情等情况对常规产品备一定的运营库存，以提高交货速度，缓解销售旺季和设备检修期间的产品供需矛盾。需求占比量少或客户特殊定制的产品，一般只备对

321、应的原材料，不备产成品，销售部门提前发起审批流程，流程通过后针对性进行生产，尽量避免生产出产成品积压。3、销售模式 公司采取“直销为主，经销为辅”的产品销售模式。（1）直销模式 针对公司拓展时间长、市场地位成熟稳定的细分市场领域，公司主要采取直销为主的销售模式，有利于保障公司利润、稳固市场占有率水平并提高客户服务质量。此外，公司设立地铁轨道事业部，并在上海、北京、广州、郑州设立战略客户部，负责市政工程、大型房地产企业的战略合作客户的开发，目前公司与碧桂园、新城控股、荣盛发展、融信中国等知名房企达成战略合作，并成为中国建筑、中国铁建、中国交建、陕西建工等知名建筑施工企业的优质供应商。大型房企、重

322、大项目开发的直销模式，既提升了公司品牌，又有利于与客户建立战略合作关系以保证销量的稳定增长。公司直销模式的流程如下：雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-118 （2）经销模式 为扩大市场份额，推广公司产品品牌，公司在拓展时间短、市场地位属于成长期的新市场采取经销为主的销售模式，充分发挥经销商本地化、专业化的分销渠道优势，以实现产品市场覆盖和快速推广，从而为公司保持和拓展市场份额奠定基础。公司经销模式下的销售流程如下：4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其变化情况 公司作为一家建筑防水材料企业，目前采用的采购模式、生产模式和销售模式与行业内其他建筑防水材料

323、企业相似。公司采购模式及生产模式主要是由建筑防水材料特点所决定，公司销售模式采用“直销为主、经销为辅”的模式，主要是在充分分析自身产能规模、产品优势、销售渠道建设成本等的基础上，结合市场需求等不断建立和完善所形成。影响公司经营模式的关键因素主要包括国家的产业政策、环保政策、行业技术水平革新、上游主要原材料的供给、下游行业的需求、防水产品运输半径、公司自身产能、所处产业链地位和本行业内的竞争状况等。报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的经营模式在可预见的未来不会发生重大变化。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-119（五）（五）设立以来主营业务、主要产品和主要经

324、营模式的演变情况设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况 公司自设立以来，一直主要从事建筑防水材料的研发、生产及销售，主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。（六六）主要产品或服务的主要产品或服务的工艺流程工艺流程 1、沥青防水卷材主要生产工艺流程 SBS聚酯胎聚酯胎预浸预浸共混改性共混改性辊涂辊涂沥青沥青覆膜覆膜、撒砂撒砂收卷收卷冷区降温冷区降温检验入库检验入库研磨研磨 2、高分子防水卷材主要生产工艺流程 HDPE树脂树脂/TPO树脂树脂/PVC树脂树脂常温常温/高速搅拌高速搅拌模具定型模具定型涤纶布或网涤纶布或网格布复合格布复合冷却定型冷却定型冷却输出冷却输出定宽切边定宽

325、切边牵引牵引计量卷取计量卷取检测检测入库入库胎体放卷胎体放卷压敏胶涂布压敏胶涂布功能助剂功能助剂上料上料挤出挤出覆膜覆膜/覆砂覆砂收卷收卷 雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-120 3、双组分聚氨酯防水涂料生产工艺流程 原料计量原料计量投料投料脱水脱水聚合反应聚合反应过滤包装过滤包装助剂助剂分散分散脱水脱水降温降温过滤包装过滤包装检验入库检验入库树脂树脂填充物填充物双组分聚氨酯防水涂料甲组分生产工艺双组分聚氨酯防水涂料甲组分生产工艺双组分聚氨酯防水涂料乙组分生产工艺双组分聚氨酯防水涂料乙组分生产工艺 4、单组分聚氨酯防水涂料生产工艺流程 原料计量原料计量投料投料脱水脱

326、水聚合反应聚合反应过滤包装过滤包装检验入库检验入库 5、聚合物水泥防水涂料生产工艺流程 聚合物水泥防水涂料粉料生产工艺聚合物水泥防水涂料粉料生产工艺原料计量原料计量混合分散混合分散包装包装检验入库检验入库原料计量原料计量混合搅拌混合搅拌过滤包装过滤包装检验入库检验入库聚合物水泥防水涂料液料生产工艺聚合物水泥防水涂料液料生产工艺 6、水乳型沥青防水涂料生产流程 改性沥青改性沥青调配调配沥青改性沥青改性料料皂液配置皂液配置皂液皂液过胶体磨高过胶体磨高速剪切乳化速剪切乳化乳化过程乳化过程改性乳化沥改性乳化沥青冷却降温青冷却降温共混搅拌共混搅拌均匀均匀过滤包装过滤包装检验入库检验入库合成像合成像 雨中

327、情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-121 二、发行二、发行人所处行业的基本情况人所处行业的基本情况 （一）行业（一）行业分类分类 公司主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售，根据国家统计局的行业分类标准划分，公司生产的建筑防水材料属于非金属矿物制品业（行业代码“C30”）防水建筑材料制造（行业代码“C3034”）；根据中国证监会 2012年修订的上市公司行业分类指引，公司所属行业为制造业中的非金属矿物制品业（行业代码“C30”）。（二）行业主管部门、行业监管体制（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要行业主要法律法律法规法规及及政策政策 1、行业主管部门及监管体制 我国

328、建筑防水行业的行政主管部门是国家工信部和发改委，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造；同时，国家住建部也对行业的发展提出指导性意见。根据相关法律法规规定，2019 年 9 月之前，我国建筑防水卷材的生产实行许可证制度，国家质量技术监督部门负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工作。省级质量技术监督部门负责本行政区域内建筑防水卷材产品生产许可受理、审查、批准、发证以及后续监督和管理工作；省级质量技术监督部门向其辖区内符合条件的企业颁发全国工业产品生产许可证。2019 年 9 月，国务院发布了 关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定（国发201919 号），取消建筑防水卷

329、材的工业产品生产许可证管理，但该文件同时强调“对取消生产许可证管理的产品，要充分利用信息化手段，建立健全检验检测机构、科研院所、行业协会等广泛参与的质量安全监测预警机制。要完善问题导向的监督抽查机制，加大对取消生产许可证管理产品的监督抽查力度。”此外，我国的建筑防水行业实行行业自律管理，行业自律管理机构是中国建筑防水协会，该协会主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。公司是中国建筑防水协会副会长单位，接受该协会的自律管理。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-122 2、行业主要法律法规及政策 （1）主要

330、法律法规 与公司所处行业监管相关的主要法律、法规如下：序号序号 法律法规名称法律法规名称 发布单位发布单位 生效时间生效时间 1 中华人民共和国建筑法 全国人大常委会 2011 年 7 月 2 中华人民共和国招标投标法 全国人大常委会 2000 年 1 月 3 中法人民共和国安全生产法 全国人大常委会 2014 年 12 月 4 中华人民共和国招标投标法实施条例 国务院 2012 年 2 月 5 建设工程质量管理条例 国务院 2000 年 1 月 6 建设工程安全生产管理条例 国务院 2004 年 2 月 7 建筑业企业资质管理规定 国家住建部 2015 年 3 月 8 建筑工程五方责任主体项

331、目负责人质量终身责任追究暂行办法 国家住建部 2014 年 8 月 除上述法律法规外，公司作为生产性企业，还需要遵守工商、土地、税收等有关法律法规的相关规定。（2）产业政策及行业发展规划 近年，国家有关部门或行业协会，制订的与建筑防水行业相关的主要产业政策及行业发展规划如下：时间时间 产业政策或行业发展产业政策或行业发展规划名称规划名称 发布单位发布单位 与建筑防水行业相关主要内容与建筑防水行业相关主要内容 2014年 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 国家标准委员会 促使建筑防水卷材生产企业加强管理，全面提升管理水平，在生产工艺、设备和质量等方面，采取措施降低生产能耗，淘汰落后产能，对推动

332、建筑防水行业结构调整、优化资源配置、实现节能减排具有积极作用。促进建筑防水行业能源审核，规范行业的环境状况，促使建筑防水行业健康发展 2016年 建筑防水行业“十三五”发展规划纲要 中国建筑防水协会 提出“十三五”期间，我国防水行业转型升级、创新驱动和绿色发展等 6 大发展战略和9 大发展目标。2016年 建材工业发展规划（2016-2020 年）工信部 提出加快结构优化、强化协同创新、推动绿色发展、促进融合发展、推进国际合作等五项主要任务，在加快结构优化主要任务中提出加快传统建材升级换代，推广使用长寿命、低渗漏、免维护的高分子材料和复合材料管材、管件及高分子防水卷材、防水密封胶、热反射涂料和

333、热反射膜。推广应用水性、雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-123 粉末等低挥发性有机物的涂料、密封材料、建筑胶粘剂。发展无污染、健康环保的装饰装修材料。2019年 产业结构调整指导目录（2019 年本）国家发改委 将“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”列入鼓励类建设项目。2019年 建筑和市政工程防水通用规范（征求意见稿）住建部 工程防水设计工作年限进行了大幅提高，规定屋面、外墙工程防水设计工作年限不应低于 25 年；室内工程防水设计工作年限不应低于 30 年；地下、道路桥梁工程路面（桥面）防水设计工作年限不应低于路面结构（桥面铺装）设计工作年限。2019年 住宅项目规范（征求意见稿）住建部 屋面与卫生间防水设计工作年限不低于 20年，地下室防水设计年限不低于结构设计工作年限 2020年 关于全面推进城镇老旧小区改造工作的