1、20192019年中国年中国与欧洲与欧洲主要国家双主要国家双 边贸易深度解读边贸易深度解读报告（报告（上篇上篇） 前瞻产业研究院出品 中外中外贸易贸易专题专题: : CONTENTS 中国与欧洲各国双边贸易总览 0101 中国与德国双边贸易全景图 0202 中国与俄罗斯双边贸易全景图 0404 中国与英国双边贸易全景图 0505 中国与荷兰双边贸易全景图 0303 中国与法国双边贸易全景图 0606 中国与瑞士双边贸易全景图 0808 中国与西班牙双边贸易全景图 0909 中国与意大利双边贸易全景图 0707 0606 0808 0909 0707 上 篇 CONTENTS 中国与比利时双边贸
2、易全景图 1010 中国与波兰双边贸易全景图 11 11 中国与瑞典双边贸易全景图 1313 中国与丹麦双边贸易全景图 1414 中国与捷克双边贸易全景图 1212 中国与乌克兰双边贸易全景图 1515 中国与匈牙利双边贸易全景图 17 17 中国与芬兰双边贸易全景图 1818 中国与爱尔兰双边贸易全景图 1616 下 篇 01 总总览览 1.1 欧洲对外贸易现状总览 1.2 中国在欧洲的主要贸易伙伴总览 1.1 2018年欧洲对外贸易总额突破14万亿美元，全球占比达36.6% 资料来源：WTO前瞻产业研究院整理 2012-2018年欧洲对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%） 2012-20
3、18年，欧洲对外贸易总额波动增长，占全球贸易总额的比重保持在35.5-37.5%之间，且占比总体有所增长。2018年，欧洲对 外贸易额为14.27万亿美元，同比增长了9.4%，占全球对外贸易总额的36.6%。 13.12 13.52 13.62 11.87 11.89 13.05 14.27 3.0% 0.8% -12.9% 0.2% 9.7% 9.4% 35.6% 36.0%36.1%36.0%37.1%36.8%36.6% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 5 10 15 200018 欧洲对外贸易总额（万亿美元）同比
4、增速（%）占全球贸易总额比重（%） 1.1 2018年欧洲出口贸易额占全球出口贸易额的36.9% 资料来源：WTO前瞻产业研究院整理 2012-2018年欧洲出口贸易额及增速（单位：万亿美元，%） 在出口贸易额方面，2012-2018年，欧洲出口贸易额波动增长，占全球出口贸易总额的比重明显上升。2018年，欧洲出口贸易额为 7.11万亿美元，对外出口贸易额创下历史新高，占全球出口贸易总额的36.9%。 6.47 6.78 6.81 5.96 5.95 6.51 7.11 4.7% 0.5% -12.5% -0.2% 9.4%9.3% 35.4% 36.3%36.3%36.5% 37.5% 37
5、.1%36.9% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 200018 欧洲出口贸易额（万亿美元）同比增速（%）占全球出口贸易额比重（%） 1.1 2018年欧洲进口贸易额占全球进口贸易额的36.2% 资料来源：WTO前瞻产业研究院整理 2012-2018年欧洲进口贸易额及增速（单位：万亿美元，%） 在进口贸易额方面，2012-2018年，欧洲进口贸易额波动变化，也始终占据全球进口贸易额的35.5%以上。2018年，欧洲进口贸易额为 7.16万亿美元，同比增长了9.5%，占全球进口贸易额的
6、36.2%。 6.65 6.74 6.82 5.91 5.94 6.54 7.16 1.4% 1.1% -13.3% 0.5% 10.0% 9.5% 35.8%35.7%35.9%35.5% 36.7%36.4%36.2% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 200018 欧洲进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%） 1.2 中国在欧洲的主要贸易伙伴地理位置分布 瑞士 匈牙利 荷兰 比利时 捷克 1.2 2018年德国对外贸易额稳居欧洲第一 2018年欧洲主要国家对外贸易总
7、额及增速（单位：亿美元，%） 从对外贸易总额来看，2018年，在欧洲17个主要对外贸易国家中，德国的对外贸易总额最高，达2.85万亿美元，远超其他国家；而芬 兰、乌克兰的进出口总额则相对较少，在2000亿美元以下。从增速来看，2018年欧洲17个国家对外贸易额均有所增长，其中，爱尔兰的对 外贸易额增速最快，高达19.7%；其次是俄罗斯，为17.4%。 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 28464 13687 12550 11467 10474 8324 7332 6871 5897 5271 3858 3361 2710 2471 2112 1546 1042 9.0% 1
8、1.5% 8.1% 7.6% 9.0% 8.0% 9.1% 17.4% 3.7% 12.5% 11.6% 9.4% 19.7% 11.6% 7.8% 11.4% 12.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 德 国 荷 兰 法 国 英 国 意 大 利 比 利 时 西 班 牙 俄 罗 斯 瑞 士 波 兰 捷 克 瑞 典 爱 尔 兰 匈 牙 利 丹 麦 芬 兰 乌 克 兰 进出口总额（亿美元）同比增速（%） 1.2 德国、俄罗斯贸易顺差额领先，英国贸易逆差额最大 2018年欧洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况（单
9、位：亿美元） 从对外贸易差额来看，2018年，欧洲17个主要的对外贸易国家中，有10个国家呈贸易顺差状态，其中，德国和俄罗斯的贸易顺差额领 先，均在2000亿美元以上；此外，在贸易逆差国中，英国的贸易逆差额最大，达1585亿美元。 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 15608 7227 5816 4941 5466 4667 3452 4497 3106 2606 2021 1660 1651 1259 1090 761 474 12856 6460 6734 6526 5008 4501 3880 2374 2791 2665 1837 1701 1059 1213 10
10、22 785 568 2752 766 -918 -1585 458 166 -429 2123 315 -59 184 -41 592 46 68 -24 -94 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 德 国 荷 兰 法 国 英 国 意 大 利 比 利 时 西 班 牙 俄 罗 斯 瑞 士 波 兰 捷 克 瑞 典 爱 尔 兰 匈 牙 利 丹 麦 芬 兰 乌 克 兰 出口额（亿美元）进口额（亿美元）出口-进口（亿美元） 1.
11、2 2018年中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长 2018年中国与欧洲主要国家双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%） 从中国与欧洲主要国家贸易总额来看，2018年，中国与德国的双边贸易额最高，达1996.6亿美元，远高于其他国家。此外，从增速来 看，2018年，中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长，其中，中国与俄罗斯、捷克和乌克兰的贸易额增速最快，均在20%以上。 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 1996.6 1126.4 1082.8 821 590.9 518.7 450.8 340.1 261.2 236.8 180.2167.4 100.898.19
12、6.593.2 65.2 10.57% 4.88% 24.52% 11.84% 11.39% 9.45% 19.29% 8.55% 2.23% 13.85% 26.01% 9.84% 3.92% 28.40% 17.54% 15.20% 9.76% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 德 国 荷 兰 俄 罗 斯 英 国 法 国 意 大 利 瑞 士 西 班 牙 比 利 时 波 兰 捷 克 瑞 典 丹 麦 乌 克 兰 爱 尔 兰 匈 牙 利 芬 兰 与中国双边贸易总额（亿美元）同
13、比增速（%） 1.2 2018年俄罗斯对中国的外贸依赖度最高 2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%） 从欧洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看，俄罗斯对中国市场的外贸依赖度最高，高达15.76%，而其他国家外贸对中国的依存度 均低于10%。 注：以德国对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中德双边贸易额/德国进出口贸易总额*100% 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 7.01% 8.23% 15.76% 7.16% 4.71% 4.95% 7.64% 4.64% 3.14% 4.49% 4.67% 4.98% 4.77% 9.42%
14、3.56% 3.77% 4.22% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 德 国 荷 兰 俄 罗 斯 英 国 法 国 意 大 利 瑞 士 西 班 牙 比 利 时 波 兰 捷 克 瑞 典 丹 麦 乌 克 兰 爱 尔 兰 匈 牙 利 芬 兰 对中国市场的依赖度（%） 1.2 德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方 2018年非洲、大洋洲主要对外贸易国家与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元） 从欧洲主要国家与中国的进出口数据来看，仅德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方，其中，德国对中国的贸易顺 差最大，为215.9亿美元；此外，对中国贸易
15、逆差最大的国家是荷兰，贸易逆差额达875.2亿美元。 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 1106 126 561 283 245 155 303 74 83 25 26 77 31 22 54 18 40 890 1001 522 538 246 363 148 266 179 212 154 90 69 76 42 76 25 215.9 -875.2 38.8 -254.3 -1.9 -207.9 155.8 -191.9 -96.0 -187.1 -128.6 -13.2 -38.0 -53.9 11.7 -57.8 15.2 -1000 -800 -600 -400
16、 -200 0 200 400 0 200 400 600 800 1000 1200 德 国 荷 兰 俄 罗 斯 英 国 法 国 意 大 利 瑞 士 西 班 牙 比 利 时 波 兰 捷 克 瑞 典 丹 麦 乌 克 兰 爱 尔 兰 匈 牙 利 芬 兰 对中国的出口额（亿美元）从中国的进口额（亿美元）出口-进口（亿美元） 1.2 匈牙利、荷兰对全球和对中国的贸易结构差异最大 2018年欧洲对外贸易主要国家逆差/顺差情况（单位：亿美元） 国家/地区 对全球的贸易 顺差/逆差额 （亿美元） 对中国的贸易 顺差/逆差额 （亿美元） 中国占比国家/地区 对全球的贸易 顺差/逆差额 （亿美元） 对中国的贸
17、易 顺差/逆差额 （亿美元） 中国占比 德国2751.63215.90.08 波兰-58.96-187.13.17 荷兰766.41-875.2-1.14 捷克184.08-128.6-0.70 俄罗斯2122.6938.80.02 瑞典-41.44-13.20.32 英国-1585.19-254.30.16 丹麦67.61-38-0.56 法国-917.62-1.90.00 乌克兰-94.48-53.90.57 意大利458.46-207.9-0.45 爱尔兰591.8911.70.02 瑞士315.16155.80.49 匈牙利45.91-57.8-1.26 西班牙-428.77-191.
18、90.45 芬兰-24.2215.2-0.63 比利时166.08-96-0.58 / 从欧洲主要国家的顺/逆差情况来看，仅荷兰、意大利、比利时、捷克、丹麦、匈牙利和芬兰对全球和对中国的贸易结构不同，其中， 荷兰、匈牙利对全球和对中国的贸易结构差异最大，主要是这两国对中国的贸易逆差远远超过了其对全球市场的贸易顺差所致。 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 1.2 中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛 对比欧洲主要国家对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构各不相 同，其中，英国、法国、意大利、波兰、爱尔兰出口到全球和出口中国
19、的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高；第二，纵向来 看，欧洲主要国家出口到中国的前五大类产品中，均有机电产品，表明中国对欧洲市场的机电产品进口需求旺盛。 2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（一） 国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品 德国机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、塑料/橡胶机电产品、运输设备、光学/钟表/医疗设备、化工产品、贱金属及制品 荷兰机电产品、化工产品、矿产品、贱金属及制品、食品/饮料/烟草 机电产品、食品/饮料/烟草、光学/钟表/医疗设备、化工产品、贱金属及制 品 俄罗斯矿产品、贱金属及制品、化工产品、机电产品、植物产品矿产品、
20、木及制品、机电产品、活动物/动物产品、贱金属及制品 英国机电产品、运输设备、化工产品、贵金属及制品、矿产品贵金属及制品、运输设备、矿产品、机电产品、化工产品 法国运输设备、机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品运输设备、机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品 意大利机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、纺织品及原料机电产品、化工产品、纺织品及原料、运输设备、贱金属及制品 瑞士化工产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、机电产品、贱金属及制品贵金属及制品、化工产品、机电产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 1
21、.2 中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（二） 国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品 西班牙运输设备、机电产品、化工产品、矿产品、贱金属及制品矿产品、机电产品、化工产品、活动物/动物产品、贱金属及制品 比利时化工产品、运输设备、机电产品、矿产品、塑料/橡胶化工产品、机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、运输设备 波兰机电产品、运输设备、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、家具/玩具/杂项制品、运输设备 捷克机电产品、运输设备、贱金属
22、及制品、塑料/橡胶、家具/玩具/杂项制品机电产品、光学/钟表/医疗设备、运输设备、纤维素浆/纸张、塑料/橡胶 瑞典机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、纤维素浆/纸张 丹麦机电产品、化工产品、活动物/动物产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品 机电产品、活动物/动物产品、光学/钟表/医疗设备、食品/饮料/烟草、化工 产品 乌克兰贱金属及制品、植物产品、机电产品、动植物油脂、矿产品矿产品、植物产品、动植物油脂、机电产品、食品/饮料/烟草 爱尔兰 化工产品、机电产品、光学/钟表/医疗设备、活动物/动物产品、食品/饮料/ 烟草 机电产品、化工产品
23、、食品/饮料/烟草、光学/钟表/医疗设备、活动物/动物 产品 匈牙利机电产品、运输设备、化工产品、塑料/橡胶、贱金属及制品 机电产品、光学/钟表/医疗设备、化工产品、家具/玩具/杂项制品、贱金属 及制品 芬兰机电产品、纤维素浆/纸张、贱金属及制品、矿产品、运输设备纤维素浆/纸张、机电产品、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备、木及制品 1.2 中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势 对比欧洲主要国家从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同，导致进 口产品结构各不相同，在欧洲主要对外贸易国家中，各国从全球和从中国进口的产品结构差异较大，不存在前五大
24、类进口产品完全重合的 国家；第二，纵向来看，欧洲主要国家从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，其次是贱金属及制品。 2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（一） 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品 德国机电产品、运输设备、化工产品、矿产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品 荷兰机电产品、矿产品、化工产品、贱金属及制品、运输设备机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品 俄罗斯机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、塑料/橡胶机电产品
25、、贱金属及制品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、化工产品 英国机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贵金属及制品机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、塑料/橡胶 法国机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品 意大利机电产品、矿产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品、家具/玩具/杂项制品 瑞士贵金属及制品、化工产品、机电产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、化工产品、光学/钟表/医疗设备、家具/玩具/杂项制品 1.2 中国机电产品在欧
26、洲市场也具有出口优势 资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理 2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（二） 国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品 西班牙机电产品、矿产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品 比利时化工产品、矿产品、运输设备、机电产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、化工产品、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品 波兰机电产品、运输设备、贱金属及制品、矿产品、化工产品机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品 捷克机电产品、运输设备、贱金属及制品、
27、化工产品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、运输设备 瑞典机电产品、运输设备、矿产品、贱金属及制品、化工产品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、运输设备 丹麦机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、矿产品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、运输设备、贱金属及制品 乌克兰矿产品、机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶、纺织品及原料 爱尔兰运输设备、化工产品、机电产品、矿产品、食品/饮料/烟草机电产品、化工产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品 匈牙利机电产品、
28、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品、光学/钟表/医疗设备 芬兰机电产品、矿产品、贱金属及制品、运输设备、化工产品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、塑料/橡胶 02 德国德国 2.1 德国对外贸易现状总览 2.2 德国与中国双边货物贸易现状总览 2.3 产品维度下：德国与中国双边贸易分析 2.4 德国与中国双边贸易发展趋势 2.1 2018年德国贸易额创历史新高 德国是世界贸易大国，同世界上230多个国家和地区保持贸易关系，全国近三分之一的从业人员从事与出口有关的工作。欧盟和跨大西 洋伙伴关系是德国外交政策两大支柱。2
29、009-2018年德国进出口贸易总额呈波动式变化，贸易额波动幅度较大，2016年后外贸市场回暖， 2018年德国货物贸易额继续增长态势，创历史最高值，达28463.8亿美元。 2009-2018年德国货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 20465 23140 27298 25711 26439 27016 23783 23931 26160 28464 -22.3 13.1 18 -5.8 2.8 2.2 -12 0.6 9.5 9 -30 -20 -10 0 10 20 30 0 5000 10000 15000 20000 25000 30
30、000 200920001620172018 进出口总额（亿美元）同比（%） 2.1 德国贸易结构整体呈顺差状态，出口显著大于进口 从2009-2018年德国货物贸易进口额和出口额来看，进出口额基本保持同步波动式变化，并且出口额始终大于进口额，德国贸易结构长 期保持顺差状态。2018年，德国货物出口额15607.7亿美元，增长7.7%；进口额为12856.1亿美元，增长10.5%；贸易顺差2751.6亿美元， 下降3.6%。具体来看，德国前五大顺差来源地依次是美国、英国、法国、中国和奥地利；逆差主要来自荷兰、比利时和捷克。 2009-2018年德国货
31、物贸易进出口情况（单位：亿美元） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 1948.03 2043 2191 2419 2603 2870 2752 2828 2816 2752 11206 12591 14744 14065 14521 14943 13267 13380 14488 15608 9258 10548 12554 11646 11918 12073 10515 10552 11672 12856 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
32、16000 200920001620172018 差额（亿美元）出口（亿美元）进口（亿美元） 2.1 德国的出口目的国分析：中国是德国第三大出口市场 从2018年德国的出口市场来看，分国别（地区）看，美国是德国的第一大出口市场，出口额为1352.7亿美元，增长6.4%，占比约8.7%； 法国是德国的第二大出口市场，出口额为1243.8亿美元，增长4.4%，占比约8.0%；中国是德国的第三大出口市场，出口额为1106亿美元， 增长12.0%，占比约7.1%。综上，从德国的出口市场集中度来看，前三大市场的出口份额达23.8%。 2018年德国货物贸易出口
33、TOP15国家和地区（单位：亿美元，%） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 1353 1244 1106 998 967 825 751 747 634 523 523 518 311 309 307 0 2 4 6 8 10 12 14 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 美 国 法 国 中 国 荷 兰 英 国 意 大 利 奥 地 利 波 兰 瑞 士 西 班 牙 比 利 时 捷 克 瑞 典 匈 牙 利 俄 罗 斯 出口（亿美元）同比（%） 2.1 德国的进口来源国分析：中国是德国进口来源第二大国 从2018年德国货物进口市场来看，荷兰位于第一梯队，德国从荷
34、兰的进口额达到1708亿美元，增长12.1%，占德进口总额的13.3%； 中国、法国和比利时位于第二梯队，自中国、法国和比利时的进口额分别占德进口总额的6.9%、6.4%和6.0%，为890.4亿美元、817.5亿美 元和776.4亿美元，分别增长8.8%、4.8%和13.9%。综上，从德国的进口市场集中度来看，前四大市场的进口份额达32.6%。 2018年德国货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 1708 890 818 776 713 707 617 573 542 506 478 389 329 269 198 12.1 8.8 4
35、.8 13.9 13.6 13.9 10.5 10.1 8.9 4.6 3 8.5 9.7 19.8 9.1 -5 0 5 10 15 20 25 0 500 1000 1500 2000 荷 兰 中 国 法 国 比 利 时 意 大 利 波 兰 捷 克 美 国 奥 地 利 瑞 士 英 国 西 班 牙 匈 牙 利 俄 罗 斯 日 本 进口（亿美元）同比（%） 2.2 德国位于欧洲中部，与中国距离较远 德国位于欧洲中部，陆界与九国接壤，东邻波兰、捷克，南毗奥地利、瑞士，西接荷兰、比利时、卢森堡、法国，北接丹麦。从全球 贸易协定来看，德国于1951年加入关税和贸易总协定（GATT），同时也是1995
36、年1月1日WTO创建时的正式成员；从区域贸易协定来 看，德国是欧盟的创建国之一，因此原产于德国的商品可自由进入欧盟。 德国与中国地理位置分布图示 2.2 中德双边贸易深度进一步加深，2018年贸易额约2000亿美元 据欧盟统计局统计数据显示，2013-2018年中德双边贸易额呈波动式变化，但整体呈增长趋势，2018年中德双边贸易额为1996.6亿美 元，增长10.6%。从中国与德国货物双边贸易额占总双边贸易额的比重变化情况来看，中德双边贸易深度不断加深，从2013年的6.27%增至 2018年的7.01%。 2013-2018年中德双边贸易额及占比情况（单位：亿美元，%） 资料来源：欧盟统计局
37、前瞻产业研究院整理 1657.2 1802.7 1562.8 1626 1805.7 1996.6 6.27% 6.67% 6.57% 6.79% 6.90% 7.01% 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 500 1000 1500 2000 2500 2001620172018 中德双边贸易额（亿美元）中德双边贸易占总贸易额比重（%） 2.2 德国贸易顺差，中方贸易逆差 从2013-2018年德国对中国的货物进出口情况来看，德国对中国的出口额远高于德国从中国的进口额，德国贸易顺差，中方贸易逆差。 2018年，德国对中国出口110
38、6.2亿美元，增长12.0%，占德国出口总额的7.1%，提高0.3个百分点；德国自中国进口890.3亿美元，增长 8.8%，占德国进口总额的6.9%，降低0.1个百分点。德国与中国的贸易顺差为215.9亿美元，增长27.8%。中国为德第三大出口市场和第二 大进口来源地。 2013-2018年中德双边贸易进出口情况及贸易顺差额（单位：亿美元） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 -130 -189.3 -31.3 -80.2 -170.3 -215.9 893.6 996 797 853.1 988 1106.2 763.6 806.7 765.7772.9 817.7 890.3 -300
39、 -200 -100 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800 1000 1200 2001620172018 差额（亿美元）德国对中国出口（亿美元）德国从中国进口（亿美元） 2.3 出口市场：德国对全球出口的产品分析 分商品看，机电产品、运输设备和化工产品是德国的主要出口商品。从前五大类出口产品的国别/地区的构成来看，尤其是运输设备和 化工产品，德国出口市场对美国的依赖度较高，占比均达到了10%以上；其次是中国，德国机电产品的出口额有9.6%的比重是出口到中国。 2018年德国五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%） 资料来源：
40、欧盟统计局前瞻产业研究院整理 HS84-85:机电产品HS86-89:运输设备HS28-38:化工产品 国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%国家和地区金额占比% 中国42,1149.6美国37,13911.2美国23,53911.3 美国40,6659.2中国34,66610.5荷兰19,6939.5 法国28,9346.6法国32,0579.7法国14,1176.8 英国22,6835.2英国31,4409.5瑞士12,3305.9 荷兰21,8005意大利15,5504.7意大利11,8815.7 HS72-83:贱金属及制品HS39-40:塑料、橡胶 德国出口市场较为依赖美国和中国
41、国家和地区金额占比%国家和地区金额占比% 法国10,4738.9法国8,1809 奥地利8,5627.3意大利6,6427.3 波兰8,4947.2波兰6,6157.3 荷兰8,3147荷兰5,7376.3 意大利8,0726.8英国5,2425.8 2.3 出口市场：德国对中国出口的产品分析 2018年德国对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：亿美元，%） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 出口格局基本保持一致，仅光学/钟表/医疗设 备产品在国内的需求超过化工产品，位列第三 机电产品一直是德国对中国出口的第一大类产 品，2018年出口额为421.1亿美元，占德对中 国出口总
42、额的38.1% 运输设备是德对中国出口的第二大类商品，出 口额346.7亿美元，占德对中国出口总额的 31.3% 光学、钟表、医疗设备是德国对中国出口的第 三大类商品，出口额93.5亿美元，占德对中国 出口总额的8.5% 前三大类产品占德国对中国出口额比重的80% “德国对全球市场出口”与“德国对中国出口” 产品情况对比： 海关分类HS编码 类章金额（亿美元）占比(% )金额（亿美元）占比(% ) 第16类84-85机电产品4402.9928.2421.1438.1 第17类86-89运输设备3311.5921.2346.6631.3 第6类28-38化工产品2076.1113.388.978
43、 第15类72-83贱金属及制品1181.507.657.055.2 第7类39-40塑料、 橡胶910.675.840.773.7 第18类90-92光学、钟表、 医疗设备817.815.293.458.5 第4类16-24食品、饮料、 烟草465.6637.070.6 第11类50-63纺织品及原料407.072.67.120.6 第5类25-27矿产品406.042.63.040.3 第20类94-96家具、 玩具、杂项制品293.301.97.260.7 第10类47-49纤维素浆；纸张283.181.83.950.4 第1类01-05活动物；动物产品237.681.59.530.9
44、第13类68-70陶瓷； 玻璃178.061.19.470.9 第2类06-14植物产品142.190.9/ 第14类71贵金属及制品141.500.92.570.2 第9类44-46木及制品/3.360.3 352.362.34.820.4 15607.71001106.22100 2018年德国对中国出口 其他 总值 商品类别 2018年德国对外出口 2.3 出口市场：德国对中国出口的产品分析 从2018年德国对中国出口的产品占该产品出口总额比重来看，运输设备、机电产品、光学/钟表/医疗设备的比重几乎占十分之一。运 输设备主要是汽车，德国是世界汽车制造强国，德国汽车行业的生存很大程度依赖海
45、外市场。就机械设备制造工业来看，德国是仅次于中 国、美国的世界第三大机械设备制造国，同时也是世界第一大机械设备出口国，一般来说，德国近75%的机械设备产品都销往国外。 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 2018年德国对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%） 0.75% 1.39% 1.52% 1.75% 1.82% 2.48% 4.01% 4.29% 4.48% 4.83% 5.32% 9.56% 10.47% 11.43% 7.09% 00.020.040.060.080.10.12 矿产品 纤维素浆；纸张 食品、饮料、烟草 纺织品及原料 贵金属及制品 家具、玩具、杂项制品 活
46、动物；动物产品 化工产品 塑料、橡胶 贱金属及制品 陶瓷；玻璃 机电产品 运输设备 光学、钟表、医疗设备 总值 2.3 进口市场：德国从全球进口的产品分析 从全球进出口产品结构来看，德国在全球市场的产业内贸易特征明显。机电产品、运输设备和化工产品同时也是德国进口的前三大类 商品，2018年合计进口6380.3亿美元，占德国进口总额的49.6%。2018年德国五大类进口商品的国别/地区构成，德国进口市场极大地依赖 荷兰，尤其是矿产品，荷兰的进口额比重超过20%；其次是化工产品，荷兰的进口额比重超过19%。 2018年德国五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%） 资料来源：欧盟统计局前
47、瞻产业研究院整理 HS84-85:机电产品HS86-89:运输设备HS28-38:化工产品 国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%国家和地区金额占比% 中国44,80913.8法国20,06112.7荷兰29,49219 荷兰36,04211.1西班牙13,6528.6比利时24,85816 捷克24,0757.4捷克13,5008.5瑞士14,9039.6 美国19,3696波兰9,9486.3法国11,5147.4 波兰16,2605英国9,2715.9意大利10,1936.6 HS25-27:矿产品HS72-83:贱金属及制品 德国进口市场较依赖荷兰 国家和地区金额占比%国家和地区金额
48、占比% 荷兰26,53520.6荷兰15,09913.7 俄罗斯21,11216.4意大利10,1229.2 比利时5,8754.6奥地利8,8548 挪威4,6523.6比利时8,5907.8 利比亚4,0543.1法国8,2287.5 2.3 进口市场：德国从中国进口的产品分析 2018年德国从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比（单位：亿美元，%） 资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 产品格局显著不同，德国从中国进口的产品 中仅机电产品比重就达到了50.3%的比重，进 口市场极度依赖机电产品 德国自中国进口的主要商品为机电产品、纺 织品及原料和家具玩具杂项制品，2018年合 计
49、进口596.8亿美元，占德国自中国进口总额 的67.0% 除上述产品外，贱金属及制品、化工产品、 光学钟表医疗设备等也为德国自中国进口的 主要大类商品（HS类），在其进口中所占比 重超过或接近5% “德国从全球市场进口”与“德国从中国进口” 产品情况对比： 海关分类HS编码 类章金额（亿美元）占比(% )金额（亿美元）占比(% ) 第16类84-85机电产品3248.1825.3448.0950.3 第17类86-89运输设备1581.0712.331.553.5 第6类28-38化工产品1551.0212.145.815.2 第5类25-27矿产品1289.9610/ 第15类72-83贱金属及制品1102.748.657.686.5 第7类39-40塑料、 橡胶660.885.130.363.4 第11类50-63纺织品及原料546.324.380.989.1 第18类90-92光学、钟表、 医疗设备471
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