1、数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2020年3月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 月新增每月新增用户数 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 TGI指数-用户指标/目标群体用户特征指标 研究综述 研究对象： 中国移动
2、互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿） 的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS 与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2018年至2020年 nMrOnNsOmRtNmOqRqPxOnO8OaO8OpNqQoMrRkPnNtPeRoOuNaQrRzRxNrNpNuOmMoR 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 一、2019
3、中国在线酒店预订行业发展现状 二、2019中国在线酒店预订行业用户研究 三、2019中国在线酒店预订行业竞争格局 四、2020新冠疫情影响以及行业趋势预测 报告目录 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019中国在线酒店预订行业发展现状 一、中国国内旅游人次逐年增长，2019年中国国内旅游人次首次突破60亿大关 三、2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度用户规模平均增速超过25% 四、2019年中国在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿 二、2019年中国人均GDP突破1万美元，开启大众旅游新时代，旅游人次的增长成为旅游消费市场 主要驱动因素 数
4、据来源：Trustdata移动大数据监测平台 40.0 44.4 50.0 55.4 60.1 2015年2016年2017年2018年2019年 2015年-2019年中国国内旅游人次（单位：亿人次） 中国国内旅游人次逐年增长，2019年首次突破60亿人次 行 业 发 展 备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年中国人均GDP突破1万美元，旅游消费已成大众刚需 相比20年前，旅游人次增长8.4倍，成为旅游市场增长的主要驱动因素 行 业 发 展 10,276 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,00
5、0 60,000 70,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1999年2009年2019年 1999年-2019年中国人均GDP及国内旅游总花费年度走势 国内旅游总花费（亿元）人均GDP（美元） 2019年中国人均GDP达10276美元，突破1万美元大关，中国进入大众旅游新时代，多层次、多元化的旅游需求和消费市场格局已经形成。 与20年前相比，中国旅游总花费扩大20.5倍，旅游消费已成大众刚需。其中，旅游人次的增长（8.4倍）成为旅游消费市场增长主要驱动因素。 农村居民人均旅游消费增长倍数（2.5倍）超过城镇居民（1.7倍），但实际金额仍低于城镇居民，存在
6、进一步增长潜力。 615 250 394 72 28 801 296 535 190 102 1,054 635 953 601 573 城镇居民人均旅 游消费（元） 农村居民人均旅 游消费（元） 人均旅游消费 （元） 旅游人次 （千万人次） 旅游总花费 （百亿元） 1999年、2009年及2019年中国国内旅游总花费相关对比 2019年2009年1999年 +1.7倍 +20.5倍 +8.4倍 +2.5倍 备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成 +2.4倍 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度平均增速超过25% 31.2%
7、24.9% 28.9% 18.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4 2018年-2019年中国在线酒店预订季度MAU及同比（单位：万） 备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道 行 业 发 展 25% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿 行 业 发 展 365 441 100 180 260 340
8、420 500 2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年 2017年-2019年中国在线酒店预订间夜量（单位：百万） 同比+26.7% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019中国在线酒店预订用户研究分析 二、中国在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达一成 三、在线酒店预订平台用户兴趣爱好略有差异，携程系用户商务特征明显 四、美团酒店用户预订高频且住宿类型更多元，携程用户平均预订单价高 一、中国三线及以下城市酒店消费需求持续增长升级，下沉市场仍有空间 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 三线及以
9、下城市的在线酒店预订用户占比增至六成，同比增长达54.7% 用 户 研 究 14% 26% 60% 2019年中国在线酒店预订用户城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 一线城市二线城市三线及以下城市 2019年中国在线酒店预订用户MAU及同比增长（分城市等级） +54.7% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达10% 美团酒店、飞猪更受年轻用户青睐 用 户 研 究 3.8% 11.8% 34.2% 40.2% 10.0% 2019年中国在线酒店预订用户年龄
10、分布 其他70后80后90后00后 9.3% 8.8% 9.7% 10.1% 10.0% 37.0% 41.1% 41.0% 41.7% 42.7% 34.7% 35.7% 34.3% 32.3% 33.4% 14.6% 10.5% 11.2% 11.9% 10.2% 4.4% 3.9% 3.8% 4.0% 3.7% 携程 同程艺龙 去哪儿 飞猪 美团 2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布 00后90后80后70后其他 -52.7%- -51.8%- 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同程艺龙、携程用户的商务办公特征明显，飞猪用户喜用智能硬件 美团酒店用户的特征为偏好教育学
11、习、休闲娱乐及游戏 用 户 研 究 美团 美团 美团 同程艺龙 飞猪 0 70 140 210 280 350 420 商务办公智能硬件教育学习休闲娱乐游戏 2019年主流在线酒店预订平台TGI指数 携程美团去哪儿同程艺龙飞猪 TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于100即为特性突出 100 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 在线酒店预订高频及住宿类型多元用户偏好使用美团酒店 中年商务人士多使用携程及同程艺龙，消费单价较高 用 户 研 究 身份特征/预订场景消费频次/金额APP使用偏好 学生 自驾游/周边游/出差 中年商务人士 日均
12、住宿消费 500元 年均预订4次 日均住宿消费300-500元 年均预订6次 日均住宿消费 300元 年均预订6次 年轻白领/小镇青年 主题游/周边游/跨境游 出差/自驾游/跨境游 预订偏好 经济型为主 类型多元 中高端为主 备注：本页用户特征及行为数据，以2019年定向人群订单数据为基础，以众数方法计，以上用户行为特征代表大多数但不排除群体里个性化的存在 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订行业竞争格局 一、2019年美团酒店保持高速增长，订单及间夜量持续领跑在线酒店预订行业 二、在线酒店预订平台两强格局，美团酒店逐渐拉大与携程系酒店间夜量差距 三、携程、同程艺龙
13、用户粘性相对较高，去哪儿用户日均启动次数排名较靠前 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 51.7% 25.5% 9.5% 6.1% 4.8% 2.4% 2019年下半年中国在线酒店预订行业订单占比 美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他 2019年下半年，在线酒店预订行业保持“手机订酒店，5成上美团App”格局 备注：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。 行 业 格 局 0 60 120 180 240 美团携程同程艺龙去哪儿飞猪 2019年下半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 49.8% 27.1% 9
14、.6% 6.1% 5.0% 2.4% 2019年下半年中国在线酒店预订行业间夜量占比 美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他 2019年下半年，美团酒店间夜量占比继续扩大，占比已近五成 备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。 行 业 格 局 0 60 120 180 240 美团携程同程艺龙去哪儿飞猪 2019年下半年中国在线酒店预订平台累计间夜量（单位：百万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 48.7% 26.9% 9.3% 7.4% 5.1%2.6% 2019年全年中国在线酒店预订行业间夜量占比 美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他 2019年全年美团酒店订单占比过半，
15、累计间夜量近4亿 备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。 行 业 格 局 备注：美团财报最新数据显示，2019年美团国内酒店间夜量为3.92亿。 50.9% 25.2% 9.1% 7.3% 5.0% 2.5% 2019年全年中国在线酒店预订行业订单占比 美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 1.02 1.12 1.10 1.22 0.8 1.2 1.6 0 30 60 90 120 2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4 2019年各季度美团与携程系酒店间夜量对比 美团间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团间夜量
16、/携程系酒店间夜量 2019年美团酒店间夜量首次全年持续超过携程系总和，Q4已拉大差距至1.22倍 行 业 格 局 备注：携程系指携程、去哪儿及同程艺龙等OTA平台 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 主流在线酒店预订用户粘性较为接近，携程、同程艺龙及美团酒店排名TOP3 24.3% 23.8% 22.2% 21.9% 16.7% 携程同程艺龙美团飞猪去哪儿 2019年主流在线酒店预订用户粘性（用户粘性=月均DAU/MAU） 行 业 格 局 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 去哪儿、同程艺龙及美团酒店用户日均启动次数排名前三 3.6 3.1 3.0 2.7 2.5 去
17、哪儿同程艺龙美团携程飞猪 2019年在线酒店预订用户日均启动次数（次） 行 业 格 局 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2020年疫情对在线酒店预订行业影响及发展趋势预测 一、受新冠疫情影响，中国旅游及酒店行业供需两端遭遇较大冲击，酒旅产业链多要素 面临考验 四、新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求，倒逼平台及酒店行业升级改变 二、面对疫情对酒旅行业的重大打击，政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏 指日可待 三、用户休闲旅游需求强烈，预计疫情后本地及周边游率先恢复，依赖商旅、跟团、会议 等酒店恢复较慢，4月行业有望逐步恢复 数据来源：Trustdata移动大数据监测
18、平台 2020年初疫情突袭，酒旅用户出游及商旅计划受较大影响 疫情期间，近八成用户线上操作以退改签为主 61.2% 73.4% 82.7% 69.3% 商务出行自助游团队游其他 2020年1月-2月在线旅行计划影响占比-按出游类型 75.2% 14.1% 10.7% 2020年1月-2月用户酒旅平台线上行为占比分布 退改签预订其他服务 据Trustdata数据统计显示，2020年1月新冠疫情爆发后，酒旅用户出游受到较大影响，包括原有计划取消，已出行用户行程缩减等。其 中团队旅游及自助出游受影响最大，被影响用户超七成，有六成商务出行用户计划调整。2019年1-2月用户线上操作以退改签为主。 趋
19、势 预 测 备注：数据周期为2020年1月-2月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 疫情对中国旅游及酒店行业造成较大冲击 酒旅产业链多要素面临考验 趋 势 预 测 备注：本页数据根据交通运输部（2020年1月24-30日数据）、中国饭店协会等公开资料整理 -64.1% -76.7% -67.8% 全国累计发送旅客人次 全国酒店入住率 全国酒店营业收入 2019年与2020年春节黄金周酒旅行业核心指标对比（单位：%） 疫情影响，旅游行业按下暂停键，全国多家景区关 闭，用户酒旅需求受抑，旅游出行计划取消； 酒店、民宿经营者困难重重，成本不降，收入骤减， 为求生存，寻找资金支持迫在眉睫
20、。 在线酒旅预订平台受到较大冲击，百程旅游网宣布 破产，携程高管降薪自救； 疫情冲击，酒旅产业链多要素受严重影响 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 面对疫情对酒旅行业的重大打击 政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏指日可待 趋 势 预 测 美团启动“春风行动”推出安心餐厅、安心住酒店、 安心玩景区等服务，十亿补贴助力酒店旅游业复工复 产、增收提效； 财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎 疫情防控有关税收政策的公告延长旅游、住宿等困难 行业结转年限； 中国人民银行、财政部等五部委发布的关于进一步强化 金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知明确要 求对住宿餐饮等
21、困难行业不得盲目抽贷、断贷、压贷。 文化和旅游部发布关于暂退部分旅游服务质量保证 金支持旅行社应对经营困难的通知向旅行社暂退部 分旅游服务质量保证金； 同程艺龙 “方舟联盟”、利用VR技术开启“云旅行” 向所有加入“方舟联盟”的旅游目的地免费提供旅游 推广服务。 携程启动“旅游复兴V计划”，联合百余目的地、万家 品牌共同投入10亿元复苏基金，促进旅游消费，振兴 疫后旅游经济； 政府 OTA 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 3月中旬以后旅游及票务关注热度略有回暖，4月行业有望逐步恢复 0 800 1,600 2,400 3,200 4,000 2019年11月2019年12月20
22、20年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月 2019年11月-2020年6月中国泛酒旅行业日活跃用户走势（单位：万） 2020年春节休假准备 春节假期返程 疫情爆发假期调整 需求受抑 疫情中后期 旅游市场恢复期 疫情结束期 旅游市场回暖期 票务/酒店预订 改签退票 酒店取消 日活用户恢复至1700万均线 困在家中，想去走走：目的地视 频观看；攻略/特价酒旅票务查看 活跃用户峰值重回2500万 线上门票、 酒店预订或 优先恢复 线上酒旅预订 快速增长 备注：本页数据3月-6月数据为模型预测数据，仅供趋势参考 趋 势 预 测 数据来源：Trustdata移动大
23、数据监测平台 本地及周边游将成为重要市场来源，加强本地客源业务拓新成为酒店当务之急 趋 势 预 测 人数规模 个人及家庭 （1-5人） 团体 （10-50人） 规模群体 （1000人以上） 交通开放 本地及周边 国内 新冠疫情影响下中国酒店旅游业恢复顺序 恢复顺序 出境 本地及周边游 参加中饭协等发起的防疫自 律公约，确保卫生安全 及时满足复工、隔离人群的 住宿需求，维系生意 挖掘本地客源，如周末郊区 游等机会 为暑期、十一的长线出游积 蓄能量 接入外卖平台，维系现金流 餐饮板块接入互联网平台， 推出团购套餐吸引散客客源 餐饮+住宿联动，抓住周末 游、郊区游、亲子游机会 积累网络口碑，迎接婚宴
24、、 会议等下半年需求复苏 【住宿板块】【餐饮、婚宴等非住宿板块】 新冠疫情影响下中国酒店业复苏建议 冰封期 解冻期 回暖期 重归 增长期 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 91.3 90.7 90.0 89.8 89.6 87.6 85.4 85.4 82.8 82.5 杭州苏州上海厦门黄山北京青岛成都重庆西安 2020年1月-3月中国在线旅游用户城市关注热度指数-TOP10 本地搜索行为突出，居民旅游意愿关注热度指数杭州排名第一 江浙沪经济圈或率先恢复 趋 势 预 测 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 趋 势 预 测 典型案例 美团酒店联合中国饭店协会、全国绿色饭
25、店工作委员会推出中国酒店客房防疫自律公约，通过美酒学院 线上培训督促商家掌握防疫能力，定期上传防疫照片，美团平台添加“安心住”“净安心房”等标识，用户 能够在线上查看各酒店防疫细节。根据美团数据显示，93%用户认为“安心住”防疫图片对他们预订决策起 到作用，上传防疫照片的酒店相比其他酒店疫情期间间夜量增长99%。 平台携手酒店升级应对 受疫情影响，用户健康防护意识增强，更愿预订安全放心的酒店，酒店的防疫服务对预订下单起到重要影响。 美团、锦江、华住等平台或酒店集团纷纷上线“安心”系列措施，加速开展防疫服务，及时更新酒店每日消 毒、清洁及测温等防疫工作，以应对疫情影响下用户入住酒店的防疫安全问题。 新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求，倒逼平台及酒店升级改变 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Trust Us, Trust Data
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