1、 0 招商银行人工智能应用布局研究 1 招商招商银行人工智能应用布局案例银行人工智能应用布局案例 研究机构 报告主编 于百程 报告编审 郭吉桐 报告主笔 陈成 1 招商银行人工智能应用布局研究 本文聚焦招商银行的人工智能应用在智能营销和智能风控 布局，展示招商银行在业务场景中人工智能的赋能成效。 招商银行 App 累计用户数 9275.80 万户，掌上生活 App 累计用户数 8083.94 万户； 招商银行的持续加大对研发费用/信息技术的投入， 特别 是 2018 年和 2019 年上半年，分别投入 65 亿元和 36 亿 元，同比上升 35.17%和 63.87%； 科研人员从 1480
2、人增加到 2963 人，研发人员占全行员 工占比从 2.10%提升至 3.43%； 零售客户生成 1726 个客户画像标签， 令营销客户触达次 数提升了 6.56 倍，营销成功率达到 17.42%。 摘要 bstractbstract 2 招商银行人工智能应用布局研究 一、一、 招商银行基本情况招商银行基本情况 . 3 二、二、 招商银行人工智能具体应用领域招商银行人工智能具体应用领域 . 4 (一) 智能营销 . 4 (二) 智能风控 . 6 三、三、 研发、合作及经营情况研发、合作及经营情况 . 8 (一) 研发投入 . 8 (二) 外部合作 . 10 (三) 营收情况 . 12 目录 o
3、ntentsontents 3 招商银行人工智能应用布局研究 2016 年， 招商银行成为全国银行首家全行自助设备实施动态密码管控的银行； 2018 年， 通过“刷脸+验密”的智能取款，招商银行又一次颠覆了传统银行的取款流程，并于同 年开出全国首张金融业区块链电子发票。近几年来，招商银行丰富了各业务场景智能化 应用，提升了客户体验，自身也在不断发展壮大。近日，在二级市场上，招商银行的股 价再创新高，是否反映了市场对“零售之王”未来增长的持续看好？已知的是，招商银 行在人工智能等金融科技的探索道路上不断前行。 一、一、 招商招商银行银行基本情况基本情况 招商银行在 1987 年成立于深圳蛇口，是
4、中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行。截至 2018 年年底，招商银行境内外分支机构逾 1800 家。2018 年 2 月，英 国银行家杂志公布全球银行品牌价值 500 强，招商银行位列全球排名第 11 位， 较上年上升了 1 位；7 月, 招商银行在英国银行家杂志 2018 年全球银行 1000 强排 名中位列第 20 位，较上年提高 3 个位次。 截至 2019 年 9 月末，招商银行总资产 7.31 万亿元，同比上升 12.25%；营业总收入 2077.30 亿元，同比上升 10.36%；归属于上市公司股东的净利润 772.39 亿元，同比增 长 14.63%。 图图 1
5、1- -1 1：招商招商银行人工智能应用布局银行人工智能应用布局 资料来源：招商银行历年年报，零壹智库 4 招商银行人工智能应用布局研究 二、二、 招商招商银行人工智能银行人工智能具体具体应用应用领域领域 (一) 智能营销 传统的银行营销方式， 大多采用线下、 线下推广， 投放广告， 或者由工作人员进行地推， 这些方式存在成本较高或关键触达程度较低等问题。 智能营销通过大数据和人工智能技 术，对传统营销模式重新赋能，通过对客户多维度属性标签化，通过用户画像和配套的 模型，经计算机输出定制化的营销方案。智能营销，在金融科技赋能下，不仅能提升客 户对于营销活动的满意程度，还能提升银行的获客能力和市
6、场竞争力。 在智能营销赛道上，招商银行的特点是个性化推荐、精准识别以及电子渠道建设。2018 年，招商银行通过对零售客户生成 1726 个客户画像标签，令营销客户触达次数提升了 6.56 倍，营销成功率达到 17.42%，初步开始了“千人千面”的个性化推荐。在电子渠 道建设推广上，招商银行以招商银行 App 和掌上生活 App 两大平台为载体，辅以微信公 众号，作为品牌营销及产品功能宣传的重要阵地，拓展获客边界。在营销方式上，通过 与热点融合，探索头条信息，不断提升在各年龄层客户群体中的品牌影响力，强化目标 客群对品牌的信任度、满意度及转化率。 截至 2019 年 6 月 30 日，招商银行
7、App 累计用户数 9275.80 万户，掌上生活 App 累计用 户数 8083.94 万户。2019 年上半年，招商银行 App 登录次数 28.23 亿人次，人均月登录 次数 11.30 次，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为 87.70%和 63.43%；掌上生 活 App 信用卡数字化获客占比提升至 62.65%，金融场景使用率和非金融场景使用率分 别为 80.80%和 68.30%。 图图 2 2- -1 1：招商银行招商银行 20162016- -20192019 年两大年两大 APPAPP 平台客户数平台客户数 5 招商银行人工智能应用布局研究 资料来源：根据招商银行年报整
8、理，零壹智库 图图 2 2- -2 2：招商招商银行存款情况银行存款情况 资料来源：wind，零壹智库 图图 2 2- -3 3：招商招商银行贷款情况银行贷款情况 3149 4743.79 7002.73 8,083.94 4151.92 5579.34 7827.04 9,275.80 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 20019H1 掌上生活APP（万户）招商银行APP（万户） 12,846 13,385 15,630 16,712 25,175 27,258 28,377 30,286
9、 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 20019H1 个人存款余额（亿元）公司存款余额（亿元） 6 招商银行人工智能应用布局研究 资料来源：wind，零壹智库 (二) 智能风控 在风控领域， 招商银行构建了智能风控平台 “天秤系统” 。 这个智能风控系统可以抓取交 易时间、交易金额、收款方等多维度数据，通过计算机进行高速运算，实时判断用户的 风险等级，通过采取不同的核实身份手段，及时排查交易过程中的外部欺诈与伪冒交易 等风险。此外，“天秤系统”还可以通过事后回溯，利用先进的图算法和图分析技术， 结合基于人工智
10、能的机器学习技术，挖掘欺诈关联账户。 在针对共债问题上，招商银行主要有“共债”风险识别和贷后自动化监测体系等风控场 景应用。其中， “共债”风险识别主要利用人工智能和大数据等技术，通过整合 15 类外 部数据和客户在招商银行 3 年内的交易数据，多维度刻画、验证和还原客户真实的资产 负债情况，形成客户风险统一视图，透析客户的资信情况，再由智能风控模型和决策系 统判定是否对客户放款。贷后自动化监测体系能够持续监测客户信用风险，从多维度数 据对客户进行监控，一旦客户还款情况出现问题，招商银行会及时联系客户了解情况， 或施行相应的催收策略。另外，招商银行还实现了信用卡和借记卡的数据互通，跨条线 对公
11、司客户和零售客户进行关联打通，以客户为中心从多个维度整合客户数据，形成上 万个数据项，持续构建统一的客户视图，以降低关联违约风险。 在对公业务上，招商银行上线了企业客户智能预警系统。在上线 9 个月时间内，智能预 15,406 17,853 20,093 22,391 15,666 16,639 17,739 18,339 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 20019H1 个人贷款余额（亿元）公司贷款余额（亿元） 7 招商银行人工智能应用布局研究 警系统对潜在风险企业客户的预警识别准确率达 73.05%。通过持续优化债券评审线上 化流
12、程，招商银行已有 80%的债券信用评级模型实现了线上自动化处理，评审时效性较 线下流程提升 30%，对有潜在风险的公司客户预警准确率达到 75.21%。 从智能风控赋能成效来看， 首先， 从不良率出发， 招商银行2019年9月末不良率为1.19%， 较年初下降 0.17 个百分点。自 2016 年起，招商银行的不良率从 1.87%不断下降，反映 出银行针对不良贷款有良好的处置手段或源头控制方法。特别是最近几年，宏观经济不 景气的情况下，招商银行在个人和公司贷款余额不断上升的业务扩张情况下，还能降低 不良率，侧面反映出银行整体风控能力较强。 其次，在贷款迁徙率表现上，除 2018 年次级类贷款外
13、，招商银行的各类别贷款迁徙率 整体呈现下降趋势。 正常类贷款迁徙率整体保持较低水平， 并且在 2016 开始逐年下降， 反映出招商银行针对初期逾期贷款较强的催收能力或控制准入能力。 在贷款逾期天数增 加的情况下，贷款的分类进入可疑类。从可疑类贷款的历年不断下降迁徙率可以看出， 招商银行针对此类贷款的风控能力优秀，能有效遏制贷款质量的恶化，防止更多不良贷 款的产生。 图图 2 2- -4 4：招商招商银行银行不良率不良率 资料来源：招商银行年报，零壹智库 图图 2 2- -5 5：招商招商银行银行迁徙率迁徙率 1.87 1.61 1.36 1.19 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
14、 1.4 1.6 1.8 2 20019Q3 不良率（%） 8 招商银行人工智能应用布局研究 资料来源：Wind，零壹智库 三、三、 研发研发、合作及经营合作及经营情况情况 (一) 研发投入 金融科技的出现，从根本上改变和颠覆银行的商业模式。在人工智能等新型技术的推动 下，商业银行希望借金融科技实现开拓更多的市场份额，从而构建起复合自身特色经营 核心竞争力。招商银行董事长李建红曾经说过，银行业未来发展最大的挑战不是在同业 竞争，而是在 异业竞争，尤其是在金融科技的发展上，银行需要加大投入。特别是人工 智能等尖端技术的发展，在发展期间需要大量的科研投入，因此，银行的研发投入
15、的量 级一定程度上也反映了银行的综合竞争力。近几年来，招商银行的持续加大对研发费用 /信息技术的投入，特别是 2018 年和 2019 年上半年，分别投入 65 亿元和 36 亿元，同 比上升 35.17%和 63.87%，充分反映出招商银行对于科技研发的重视程度。 图图 3 3- -1 1：招商招商银行银行研发费用研发费用/ /信息科技投入信息科技投入情况情况 3.65 1.73 1.79 0.87 42.42 26.58 26.06 30.34 75.86 69.28 80.73 33.65 49.08 28.78 19.90 10.32 0.00 10.00 20.00 30.00 40
16、.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 20019H1 正常贷款迁徙率（%）关注类贷款迁徙率（%） 次级类贷款迁徙率（%）可疑类贷款迁徙率（%） 9 招商银行人工智能应用布局研究 资料来源：招商银行年报，零壹智库 在 2017 年，针对金融科技的快速发展，招商银行设立了“金融科技创新项目基金”专 项用于金融科技投入，助推招商银行金融科技创新，核定上年税前利润的 1%（约 8 亿 元） ，专门成立金融科技创新项目基金。2018 年，招商银行董事会决定将增设的“金融 科技创新项目基金”额度由“上年税前利润的 1%”提升至“上年营业收入的 1%”（约
17、 22 亿元） ，加大力度推进人工智能、大数据、云计算和区块链等新技术研发。 另外，招商银行不断扩充科技研发人员团队，在 2016 至 2019 上半年期间，招商银行的 科研人员从 1480 人增加到 2963 人，研发人员占全行员工占比从 2.10%提升至 3.43%。 图图 3 3- -2 2：招商招商银行银行研发人员情况研发人员情况 43.6 47.41 65.02 36.33 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 20019H1 研发费用/信息科技投入（亿元）YOY（%，右轴） 10 招商银行人工智能应用布局研
18、究 资料来源：招商银行年报，零壹智库 (二) 外部合作 招商银行融合银行内部和外部数据建成大型数据池，实现系统层面的数据互联互通，最 终形成金融服务实现 “千人千面” 。 在这个过程中， 银行内部可以查询以人民银行征信报 告为主的金融数据，但针对外部数据，如社交、生活缴费和违规罚款等，就需要进行外 部合作。由此可见，现代商业银行，不再像以往银行能够依靠自身的垄断优势来维持市 场地位，而是需要打造开放型智能银行，开展外部战略合作，吸收外部领先技术，不断 强化自身科技实力。 表表 3 3- -1 1：招商招商银行人工智能相关外部合作银行人工智能相关外部合作 公司 合作标签 腾讯 智能反欺诈 SAS
19、 智能营销 依图 生物识别 浪潮集团 智能风控、智能营销 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 20019H1 总员工（人）研发人员（人）研发人员占比（%，右轴） 11 招商银行人工智能应用布局研究 云从科技 智能转型 追一科技 智能客服、智能运营 长亮科技 智能运营 唯你网 智能财税 枫叶教育 智能校园 便利蜂 智慧生活 Kyligence 智能运营 和合信诺 智能营销、智能投顾 小 i 机器
20、人 智能客服 同盾科技 智能风控 北京亿速码 智慧生活 资料来源：根据公开资料整理，零壹智库 图图 3 3- -3 3：招商招商银行人工智能合作关键词银行人工智能合作关键词 12 招商银行人工智能应用布局研究 资料来源：根据公开资料整理，零壹智库 从人工智能合作关键信息来看， 出现最高频次的依次是智能营销、 智能运营、 智慧生活、 智能风控和智能客服。从合作关键词占比情况来看，招商银行在人工智能应用上，在营 销和运营合作较多，反映出特别是人工智能应用赋能营销活动和银行运营，对招商银行 的营销推广和经营管理有较大的效能提升。另外在居民生活和客服服务上，招商银行也 注重这类合作，通过人工智能等技术
21、赋能，提升客户生活便利度和服务质量，符合招商 银行在银行业内“零售之王”的称号。积极投身智能化建设，招商银行给客户带来智能 化的新型体验。 (三) 营收情况 自 2016 年起，招商银行的营业收入和净利润稳步上升，营业收入从 2016 年的 2090 亿 元上升至 2018 年的 2486 亿元，净利润从 621 亿元攀升至 806 亿元，并且营业收入和净 利润每年的增长率持续上升， 在 2016 年至 2018 年期间， 年复合增长率分别为 9%和 14%， 反映出近几年招商银行的智能应用赋能成效。结合上章贷款结构来看，招商银行与其他 银行不同在于，零售贷款业务量大于公司贷款业务量，侧面反映
22、出招商银行深耕零售客 户市场。零售客户市场相对于对公客户市场来说，具备小而分散、需求众多的特点，基 于人工智能的众多业务应用，恰好能满足零售市场客户的需求。 图图 3 3- -4 4：招商招商银行银行营收和净利润营收和净利润 17% 11% 6% 6% 6% 11% 6% 17% 6% 6% 11% 智能营销 智能风控 生物识别 智能转型 智能反欺诈 智慧生活 智能财税 智能运营 智能校园 智能投顾 智能客服 13 招商银行人工智能应用布局研究 资料来源：招商银行年报，零壹智库 从整体来看，被称为“零售之王”的招商银行，在零售业务发展迅速，并注重以人工智 能和大数据等金融科技技术研发，大力发展
23、金融科技，在各主要业务场景当中都有智能 化应用。 在自身研发投入/信息技术费用较高的情况下， 招商银行仍积极开展外部合作， 与多家科技、互联网或金融科技公司深入研究科技如何赋能银行，表现出了银行的开放 合作态度。就如招商银行行长田惠宇说道： “今天，我们从未如此深刻地认识到，行业变 局的决定性变量来自科技。随着移动互联、人工智能等技术进入快速发展阶段，量子通 信、生物技术等前沿技术打开了想象空间，第四次科技革命已然来临。继蒸汽时代、电 气时代、信息时代后，人类开始进入智能时代。 ” ，招商银行在智能化时代将继续前行。 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 1
24、4.00 16.00 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 20019Q3 营业收入（亿元）归母净利润（亿元） 营业收入YOY（右轴，%）归母净利润YOY（右轴，%） 14 招商银行人工智能应用布局研究 零壹财经零壹财经 独立的新金融知识服务机构，建立了媒体+数据+研究+智库+学院的独立第三方服务平台，覆盖新金 融生态的各个细分领域，提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过 300 家机构。 零壹财经是中国互联网金融协会成员、招商市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护 专委会
25、主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位。 零壹媒体零壹媒体 零壹财经具备专业的新金融媒体服务平台，包括新金融门户网站（）和强大的自媒体 平台，为新金融提供专业的内容建设和传播服务；旗下包含零壹财经、01Binary、零壹租赁智 库、P2P 日报、金羊毛工作坊、零售金融观察、Fintech 前线、零壹独角兽、“零壹智 库”等自媒体品牌。 零壹研究院零壹研究院 零壹研究院以数据和案例为基础，进行新金融前沿理论和实务研究。零壹研究院数据中心（零壹数 据）已建成 Fintech、P2P 借贷、众筹、融资租赁等新金融领域的强大数据库，形成了可动态量化分 析的数据产品。 关于
26、我们 A Aboutbout 零壹财经 P2P 日报 15 招商银行人工智能应用布局研究 零壹智库零壹智库 零壹智库是零壹财经旗下的内容品牌及研究服务平台，坚持独立、专业、开放、创新的价值观，包 含零壹研究院、 零壹财经华中新金融研究院、 零壹租赁智库等研究机构， 建立了多元化的学术团队， 通过持续开展金融创新的调研、学术交流、峰会论坛、出版传播等业务，服务新金融机构，探索新 金融发展浪潮。 零壹租赁智库零壹租赁智库 零壹租赁智库为零壹财经旗下独立、专业、开放、创新的融资租赁学术及业务交流平台，提供高质 量的新闻资讯和研究产品，开展多层次、高效率、有创见的研讨活动。旨在推动行业企业的融合交 流，构建产业生态；通过对市场的前瞻性研究，为企业的长远发展提供外部智力支持；建立租赁新 时代的行业新标准；形成长期品牌阵地。 报告声明报告声明 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中 信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及 完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的 完整著作权为零壹智库信息科技（招商）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何 机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。 16 招商银行人工智能应用布局研究
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