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开放银行系列研究—— 英国从开放银行到业务开放(24页).pdf

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1、从开放银行到业务开放 11月 2018 英国企业家对开放银行服务的展望目录从开放银行到业务开放 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 主要发现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 开放银行并不适合所有人至少目前还不适合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 保守派中立派积极派中小企业希望从开放银行服务中得到什么 . 15 成功的开放银行业务模式 . . . . . . . . .

2、. . . . 17 开放银行来了，做好准备了吗 . . . . . . . . . . 19 关于本次调研 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。从开放银行到业务开放什么是开放银行？开放银行是竞争及市场局(CMA)为解决银行业在个人和中小企业客户领域缺乏竞争而采取的一项举措。开放银行于2018年1月在英国推出。在一般数据保护条例 (GDPR)出台

3、后，用户拥有个人数据所有权。银行必须在征得客户同意的情况下，通过安全的应用程序接口（API）与经授权的第三方共享客户数据。经授权的第三方可以根据客户的特性情况定制产品和服务，例如向客户提供税收、支付、出口和养老金支持。开放银行的目标是促使那些抗拒改变客户可以考虑选择一些规模小、但是比较创新的金融初创企业为服务提供商，并享受到更好的服务。开放银行的出现意味着传统银行需要提高自身的竞争力，提供更具竞争力、更具创新性和更偏重技术的产品和服务。开放银行有能力为服务中小企业的银行服务提供商提供市场变革。毕马威的最新研究表明，尽管还处于初期阶段，

4、但是这一举措有希望实现。虽然一些中小企业愿意接受开放银行服务，但要赢得他们的支持还有很多工作要做。开放银行的前景是，数据共享将为银行业的零售业务和中小企业客户带来更多的创新、更大的竞争和不断改进的产品和服务。毕马威的研究表明，随着开放银行业务的第一年接近尾声，许多银行客户必须相信：至少在中小企业市场，共享数据能够带来增值服务。 2018年8月，毕马威向1000家中小企业征求了他们对开放银行的意见。其中近一半的企业告诉我们，他们不会参与开放银行；而四分之一的企业则警告说，在任何情况下，他们都不会共享数据。其中小型企业、个体经营者、专注

5、于国内的企业以及由45岁以上人士拥有或管理的企业尤其持怀疑态度。 2从开放银行到业务开放 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中小企业的大部分人员对开放银行没有完全的了解，并且对共享数据感到不安。许多中小企业似乎认为，让第三方访问其银行数据的下行风险超过了其业务竞争加剧带来的潜在好处。此外，与该行业新进入者相比，他们对现任银行服务提供商（大型高街银行）保护数据的能力更有信心。然而，开放银行并非毫无希望。 30%的中小企业基本都是

6、未来几年发展最快的和雄心勃勃的企业已经认可了开放银行的目标。即使是那些表面上不愿意改变的公司，他们的一些举措，如与会计服务提供商数据共享也让人乐观，这一切都表明推行开放银行是有希望的。我们的研究表明，需要更好的去传递开放银行的好处。新进入者可能是一家拥有成熟品牌价值、且不太需要去重新建立公众信任的大型科技企业，这可能会推动大众的参与度。那些早期参与开放银行的先行者，如规模更大、经验更丰富的中小企业，他们的经验将是至关重要的。但对其他中小企业和银行服务提供商来说，开放银行仍然是一个非常宝贵的机会。市场和监管条件有利于推行开放银行中小企业金融服

7、务市场之所以具备颠覆性创新和竞争的成熟条件，原因有三个： 1. 中小企业希望从金融服务提供商那里实现更大的价值和提高效率。他们的首要要求包括平衡现金流、更易实现快速支付，并享有极高的财务灵活性。 2. 与零售银行客户相比，中小企业的金融需求更多更复杂。因此，金融服务商有更大的空间来利用数据增加自身价值。 3. 事件，将激励中小企业转向挑战者银行，并将额外投资4.25亿欧元，为挑战者银行和金融科技公司提升竞争力。此外，以欧洲第二支付服务指令(PSD2)为代表的进一步颠覆性监管，将加速英国开放银行业务。自2019年9月起，对于超过30欧元的在线交易，

8、新规定要求进行额外的安全认证。对于那些希望在开放银行领域取得竞争优势的机构来说，有效措施可能是通过开放银行平台帮助中小企业完成国际支付。提供中小企业所需服务鉴于这些驱动因素，我们完全可以预测到中小企业与开放银行的接触将会增加。但是，如果将所有中小企业一刀切，则会失去这一大市场。在本次研究中，我们将中小企业客户分成了三种不同类型的客群，每一类客群对开放银行都有不同的偏好，因此需要采用不同的策略以说服他们采用、购买或更换供应商以获得开放银行服务。金融服务提供商目前所面临的挑战是如何识别并实行正确的策略和商业模式，来满足这些不同的客户群体，并提供每

9、个细分市场所需的服务、产品和保障。如果金融服务商没有做到这些内容，开放银行将无法带来监管者和政策制定者正在努力实现的颠覆性创新和竞争，也无法实现中小企业急需的创新和竞争。从开放银行到业务开放 John Hallsworth 合伙人兼英国开放银行负责人 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 Mark Chidley，开放银行实施实体（OBIE）中的独立中小企业代表发言：开放银行拥有极大的潜力能改变英国小型企业的遭遇。英国小型企业面临着

10、许多问题：低生产率、高业务失败率、延迟付款、信贷获取效率低下等等。而开放银行，通过开放对账户数据的安全访问，可以实现一系列工具和服务，从而打造更高效、盈利能力更强和更成功的小型企业。如今，许多中小企业已经与他们的会计软件提供商或会计师共享数据。开放银行将使数据共享更加容易、更加安全，并能带来新的主张和更大的竞争。多年来，小型企业的产品创新有限，竞争无力。而开放银行改写了规则，这份报告显示有200多万小型企业渴望看到开放银行能够带来的变革，起到鼓舞人心的作用” 4从开放银行到业务开放 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，

11、也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。主要发现开放银行还不适合所有人但可能多达一半的中小企业可能会选择值得信赖的金融服务提供商来开展开放银行业务。 25%的中小企业在任何情况下都不会与其他金融机构共享数据。 25% 了解中小企业对开放银行兴趣有限 42% “保守派” 在受访者中占42%。他们通常是低增长且产品服务单一的小型企业对开放银行有些兴趣 28% “中立派” 在受访者中占28%。这些是相对低增长、中等规模的企业对开放银行很感兴趣 30% 30%的受访者是 “积极派” 。那些

12、高增长、成熟和规模更大的企业，尤其是制造业、技术行业、媒体和电信（TMT）或金融服务业，可能会选择使用开放银行，或向开放银行服务支付费用。会付费；不会付费五分之二的中小企业（44%）不会支付任何开放式银行服务的费用。 44% 24%的中小企业愿意付费以希望可以更容易、更迅速地向供应商和客户付款以及收款。 24% 22%的中小企业愿意为涵盖了商业金融账户、贷款、储蓄、资产等的仪表盘支付费用。 22% 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的

13、成员。版权所有，不得转载。信任事项高街银行，其次是房屋信贷互助会，都是中小企业最信任的银行，也是提供开放银行的最佳场所。 #1 新进入者和初创企业最不受信任，这表明未来的任务很艰巨。一般来说，根据第三方所提供的服务，只有七分之一的中小企业愿意让第三方访问其数据。作为获取数据的回报，中小企业希望在现在供应商收费的基础上减少10%到 24%的费用。如果满足以下条件，中小企业愿意选择开放银行服务：能够轻松、快速地向供应商和客户付款以及接收来自他们的付款涵盖所有商业金融账户、贷款、储蓄、资产等的仪表盘软件或机构代表中小企业有效管理和定期

14、付款。不会共享数据的情况 1. 2. 3. 以换取先前支出所提供的优惠、折扣或服务与其他有类似支出的公司形成大宗采购，以确保获得团体折扣如果银行业务与保险业务挂钩是否会更换供应商 25%的中小企业将会更换供应商，使其能够更容易、更快速地向供应商和客户付款和接收付款。 25% 22%的中小企业会更换供应商，以显示所有商业金融账户、贷款、储蓄、资产等信息。 22% 42%的中小企业不会因为任何开放银行服务或产品更换供应商。 42% 6从开放银行到业务开放 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组

15、织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。开放银行并不适合所有人至少目前还不适合以1000家中小企业为例在这项研究中，近一半（47%）的中小企业表示他们不会参与开放银行。但是，这也意味着大多数中小企业至少会考虑是否参与开放银行，以换取到合适的利益。很明显，开放银行还是有未来的。这项研究中的中小型企业有许多共同特征，例如相对电子商务类型的新金融服务业参与者，他们更加信任已建立的金融服务机构且对支付服务费用和切换提供商以访问服务的倾向几乎相同。然而，这些中小企业也存在分歧，正是因为他们的分歧，我们才能够分

16、类出三个截然不同的中小企业客群： 1. 保守派 2. 中立派 3. 积极派 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中小企业是否对开放银行存在疑惑？银行需要做更多的工作让客户了解什么是开放银行，以及开放银行能为他们提供哪些服务。许多调查对象并不能完全理解开放银行的机制或服务范围： “开放银行业务不涉及主要金融机构。 ” “参与到开放银行中意味着您同意分享您的信息，以便让不同的金融服务提供者与您联系，向您告知他们能为您提供的最佳交易。

17、” “所有公司都能看到我的私人财务信息我必须为此服务付费。 ” “开放银行是在线提供银行服务，而不是通过高街银行。 ” “开放银行关系到银行与其他银行能够分享客户的详细信息，以便他们能为客户提供更优质的交易服务。我认为这将使消费者面临身份盗窃和欺诈的危险。 ” 8从开放银行到业务开放 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。保守派行业类型制造业4%9% 技术、传媒和电信 10%14% 消费者/零售26%24% 其他58%46% 8%2%金

18、融服务交易时间 5 年 65% 58% 3-4 年16%28% 1-2 年11%10% 50%4.9% 数据不明0.9% 0 - 100k34.3% 100k - 250k15.6% 250k - 1m17.6% 1m - 2m17.2% 2m - 7m15.3% 受访者按员工人数分类 (%) 1 人 29.1% 100+人 9.2% 21-100人 16.9% 11-20人 18.5% 2-10人 26.3% 我们询问了中小企业是否同意并允许机构自主访问其公司的财务信息，来换取以下开放银行服务： 1. 能够更快、更方便地处理日常现金流和营运资金需求 2. 提供信贷以获得外部融资，

19、如商业贷款 3. 能够更容易、更快捷地支付和接收款项 4. 在一个地方就能够查看所有财务帐户，例如仪表盘 5. 查看所有交易中所有客户和供应商的所有付款详细信息，包括银行付款、信用卡和贷款 6. 监控中小企业的整体财务状况，在账户/债务/储蓄之间移动资金，以提供最多的储蓄回报和/或最佳贷款交易。 7. 通过分析支出和借款以及推荐能提高评分的改革来提高信用评分 8. 允许（机构）管理商业帐户和纳税，包括商业帐户的准备工作或计算纳税金额和自动支付商业税 9. 允许（机构）进入一个拥有新客户的市场和潜在新市场 10. 评估中小企业花费在供应商身上的支出，并

20、监控市场，帮助中小企业比较并切换到省钱的产品。 11. 根据以前的支出，得到其他有益服务的优惠和折扣 12. 与其他支出类似的公司合并业务，以创造获得集团折扣的机会 13. 将银行业和保险业结合起来，提高他们业务的相关性 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。了解更多为了进一步了解毕马威如何帮助您制定适合您和目标客户的开放银行战略，并根据我们研究中的13种开放银行产品和服务测试您的绩效，请联系：作者: John Hallsworth

21、毕马威英国合伙人 +44 7713 500 255 john.hallsworthkpmg.co.uk Peter Westlake 毕马威英国总监 +44 7584 155 847 peter.westlakekpmg.co.uk Tom Roberts 毕马威英国总监 +44 7771 985 502 tom.robertskpmg.co.uk Abhijit Rawal 毕马威英国合伙人 +44 7850 907 550 abhijit.rawalkpmg.co.uk 特别感谢： Ruth Johnson 毕马威英国经理 +44 7391 733 794 ruth.johnsonkpmg

22、.co.uk Edward Wess 毕马威英国经理 +44 7827 874 471 edward.wesskpmg.co.uk Yasir Badani 毕马威英国经理 +44 7920 870 734 yasir.badanikpmg.co.uk 2018年，毕马威会计师事务所是一家英国合伙企业，也是与瑞士实体毕马威国际合作组织（ “毕马威国际” ）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在英国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标。本报告翻译自毕马威英国发布的Is Open Banking open for business?报告本文件所含信息具有一般性，不用于处理任何特定个人或实体的情况。尽管我们努力提供准确和及时的信息，但无法保证这些信息在收到之日是准确的，或在未来将继续是准确的。在彻底检查了具体情况后，没有适当的专业意见，任何人都不应根据这些信息采取行动。由Create设计 | CRT102652

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