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中国领先汽车科技企业50(103页).pdf

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1、中国领先汽车科技企业50 （第三届）毕马威中国 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。目录 01 赋智于

2、车驾驭未来 02总体概况 03 04 领先汽车科技 50 企业介绍附件附件一政策法规更新附件二术语缩写汇编附件三毕马威中国汽车科技专家附件四毕马威汽车行业洞察关于毕马威联系我们关于毕马威创新创业共享中心免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明

3、示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。 04页 06页 21页 90页 91页 95页 96页 97页

4、 98页 99页 101页 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通

5、合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士

6、实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。卷首语第3届毕马威中国领先汽车科技企业50评选，在这个不同寻常的2020年春天发布了。受新冠疫情影响，世界经济努力在控制疫情风险与经济风险之间寻求平衡，并采取了前所未有的应对措

7、施社会隔离、关闭非必要业务、大规模的财政和货币支持措施等，在全球范围内被实施。疫情对产业链也形成了巨大冲击，尤其对全球价值链融合程度高的汽车、电子和机械设备等行业，影响更加明显。如此大规模的连锁反应需要时间来恢复。目前中国的新冠疫情基本得到控制，为推动经济复苏打下了基础。政府正有序推动复工复产，同时推出多方政策，针对中小企业，降低其成本和债务负担。疫情虽使得企业营收降低、投资信心受到影响，但从吸收外资层面，跨国投资更加关注投资目的地的市场和长期发展前景。今年是中国外商投资法实施的第一年，中国正进一步改善营商环境和扩大对外开放，我们预期中国将仍然是外商重要的投资目的地之一。

8、尤其，近期中国以5G、人工智能、数据中心、工业互联网等为代表的“新基建”得到广泛关注。疫情爆发以来，全社会对生产生活数字化产生了更深刻的思考，催生了更多对新型基础设施建设的市场需求。“新基建”作为支撑传统产业向数字化、智能化方向发展的信息基础设施，将能够拉动各行各业的创新发展力。我们认为，中国未来的发展依然具有巨大潜力，庞大的消费者群体的购买力不断增强，中国正在成为世界最大的消费市场。我们希望中国汽车科技创新企业积极抓住数字化与新技术发展趋势，共同推进产业转型升级，做大做强！创新升级：创新升级：把握数字化和新技术把握数字化和新技术发展的未来发展的未来陶匡淳陶匡淳毕马

9、威亚太区及毕马威亚太区及中国主席中国主席 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 2020 毕马威华振会计师

10、事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。过去的几个月中，我们的生活、工作方式以及面临的挑战都发生了巨大的变化。疫情对中国汽车行业的冲

11、击已经显现，2月与3月国内的乘用车销量大幅缩水，使汽车市场短期甚至未来几年的前景都受到显著影响。随着疫情的全球蔓延，汽车行业的下行压力将更加显著，对汽车市场的预期也将进一步调整。面对疫情许多制造商关闭了工厂或调整了其生产用途，然而悲观之中仍存乐观，疫情后会有许多消费者购买汽车以避免使用公共交通，汽车购买需求将得到提升。 2019年下半年，我们通过几千小时的采访、分析及评估对汽车科技50强榜单进行评选，届时虽然车市仍旧处于下行的压力中，但新冠疫情尚未爆发。因此，本报告的基调可能无法反映最新的进展。新冠疫情对汽车科技50强评选的影响预计将在明年的榜单中得到体现。虽面临着危

12、机，但高层管理人员应确保企业紧跟市场发展，关注2020年及之后重点的产品和服务，这是中国汽车制造商进一步展示其实力和远见的机会。尽管目前企业会调整其流动资金管理，但投资计划不会长期推迟。榜单中的企业代表了汽车行业未来的重要组成部分。整车厂、零部件供应商、科技公司和新加入这一生态系统的公司将共同重塑我们未来的交通和出行方式。拥有创新思维的初创企业应充满信心地朝着创造力和变革迈进，而拥有资产的制造商和零部件供应商应继续与这些初创企业中的佼佼者合作，创建一个更强大的汽车生态系统。一辆汽车的制造需要成千上万个零部件，而中国汽车行业的未来也将由数百万的中国汽车人共同创造。 202

13、0年，汽车产业在全球疫情、经济变动和国内汽车市场下行局势下，继续结构调整。品牌两级分化，企业竞争从增量市场转向存量市场。降本增效、关注消费者的真实需求成为车企的运营之道。在行业数字化发展的巨轮中，整车厂既要抓紧布局、持续投入，拥有集高端制造、系统运营、用户交互、数据挖掘的软硬综合实力，更要面对数字化仍处探索阶段，较难获得稳定的盈利模式所带来的焦虑。产业边界渐趋模糊，同业整合和上下游合作的态势愈加明显，汽车支柱产业将被以数据为链接的生态产业替代。数据，作为未来汽车新经济最重要的生产资料，将在产业变革中起到至关重要的作用。在此时机，国家对“新基建” 等信息基础设施的重视和

14、投入，与汽车产业转型发展高度契合。 “新基建”中与汽车产业强相关的领域有5G、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网，这将激发从自动驾驶、车联网到营销各个细分领域数字化和高质量发展，甚至带动汽车制造、能源网络、出行网络、服务网络的产业链变革。毕马威领先汽车科技50评选，持续关注于将ICT等网络技术、数字技术在汽车行业应用的创业企业，这些企业走在促进行业数字化实践的一线和前沿，推动着汽车领域数据流动和应用。虽然，过去一年汽车科技领域投资额锐减，创业企业实现商业闭环更加迫切和严峻；我们希望，凭借“新基建”的东风，汽车科技创业企业能够在此一轮行业结构调整中，把握“新基建

15、”带给汽车产业的新机会，赋能汽车行业数字化转型，发展成为掌握核心技术实力的稳健企业。汽车科技：汽车科技：推动数据在汽车行业的流动推动数据在汽车行业的流动吴剑林吴剑林毕马威中国毕马威中国科技行业科技行业主管合伙人主管合伙人急流勇进：急流勇进：汽车行业的下行压力更加显著，汽车行业的下行压力更加显著，但投资计划不会长期推迟但投资计划不会长期推迟诺伯特诺伯特毕马威中国毕马威中国汽车行业汽车行业主管合伙人主管合伙人 01 赋智于车驾驭未来 4 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合

16、作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会

17、计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 5 赋智于车驾驭未来注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。出行方式智能网联汽车制造汽车后市场 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(

18、“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 02 总体概况 6 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。

19、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；

20、毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 7 总体概况毕马威中国领先汽车科技50(第三届) 毕马威作为全球领先的专业服务机构, 一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在汽车及出行领域正带来更多的模式创新和技术创新。为促进中国汽车科技领域的发展以及为该领域内创新创业企业的成长提供支持，毕马威于 2017年首次设立汽车科技榜单。自榜单首次发布以来，获得了行业内的

21、高度认可，并在汽车科技领域建立了影响力。为进一步促进中国汽车科技领域的行业合作，助力更多有潜力的、未上市的创业公司发展，毕马威中国持续开展年度领先汽车科技50企业评选，通过线上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质企业，助力企业发展。关于毕马威中国关于毕马威中国领先汽车科技领先汽车科技5050 参选企业范围本届榜单评选范围（如下），所述领域持续经营一年以上、未上市的中国企业均可作为参选对象。硬件提供商（传感器、芯片、车载电子设备）软件服务提供商、数据智能服务商 TSP集成商、运营商 ADAS方案提供商自动驾驶解决方案感知智能（语音识别、机器视觉）、HMI 智慧交通高精度

22、地图、路径规划云平台数据安全智能网联智能网联租车类打车类拼车类车队管理类新晋造车公司新能源（电池及BMS、电池回收、电机、电控）车身轻量化出行方式出行方式汽车制造技术汽车制造技术汽车后市场服务汽车后市场服务0102 0304 汽车电商（新车、二手车）汽车金融、保险（UBI）汽车养护、维修及配件停车泊车、充电加油等其他车主服务 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国

23、合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 8 总体概况核心评价维度市场认可度与细分领域发展潜力财务健康状况与增长水平估值与资本市场认可对传统汽车产业的变革与赋能团队能力与企业创新机制技术和商业模式的创新评委会组成我们的评审委员会由50多名具有多年专业服务经验的毕马威全球及中国区合伙人专家委员组成，覆盖汽车、数据、网络安全、资本市

24、场、创业投资、风险管理等多个领域。并且项目组与汽车领域领军企业的高管、专注汽车领域的投资人、科研领域的专家学者等共同进行探讨。评选方法 1 2 3 4 5 6 案头调研（案头调研（Desktop researchDesktop research）基于毕马威对汽车产业长期观察，提炼汽车产业生态现状。实地访谈（实地访谈（Field interviewField interview）毕马威中国汽车科技50合伙人团队合伙人团队对报名企业实地走访对报名企业实地走访企业创始人及高管团队访谈。数据模型分析（数据模型分析（Data analysisData analysis）基于毕马威中国

25、汽车行业大数据平台，分析创投图谱。采用毕马威自主开发的创业企业洞察力模型SIP，对企业进行量化评估。专家访谈（专家访谈（Experts interviewExperts interview）通过对汽车领军企业的高管、科研汽车领军企业的高管、科研领域的专家与学者等业内专家领域的专家与学者等业内专家进行访谈，听取业内人士对产业及细分领域的认知和见解。 01 02 03 04 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务

26、所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 9 领先企业、新锐企业领域分布领先企业、新锐企业领域分布总体概况本届榜单，除评选出50家领先企业之外，设立新锐企业榜，关注一批成立5年以内且独具技术特色的企业，最终共17家企业入围。我们从不同的角度，对全部67家企业进行了统计分析，详情如下：对汽车科技50榜单备选企业

27、的四个领域划分，是出于我们对汽车行业电动化、智能化、网联化和共享化发展趋势的关注，以及在此过程中汽车行业的数字化转型；同时，更重要的是，我们也试图和业界伙伴一起通过关注制造方式、销售方式和后市场领域的变化，探索未来汽车作为一种消费品、终端产品、工具，本身的形态会有怎样的变化，它与人、商业服务提供者之间的交互生态又会如何演变。每一个细分方向难以全部囊括，以此见微知著。本届榜单中，领先企业、新锐企业的一级领域分布如下： 1核心业务分布 27 7 14 2 11 4 1 1 智能网联汽车制造汽车后市场出行方式领先企业新锐企业注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业单位

28、：家 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 10 团队规模分布团队规模分布总体概况一、二线城市聚集大多数

29、的科技人才和企业。汽车领域高科技企业，倾向聚集在ICT技术优势区域及汽车产业布局完善地区。同时，作为初创企业，汽车科技企业也注重当地政府、产业能带来的合作机会和支持，包括但不限于投资、税收、场地、客户、资源、重点项目等。中国积极推动智能网联、电动汽车产业的发展，受国家号召，各地方政府部门为推动智能网联、电动汽车产业的发展开展大量工作，吸引新企业为当地带来活力和增长。 2地域分布由于新锐企业规模基本都在300人以内，因此我们能看到，团队规模两端分布明显，企业规模的大小除与自身发展阶段有关外，更和所在细分领域及商业模式有关，团队规模在1000人以上的多为新晋整车企业、汽车后市场

30、企业。 3团队规模分布注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业单位：家 9 24 7 12 15 051015202530 100人以下 101-300人 301-500人 501-1000人 1001人及以上上海 223 17 63 北京深圳广州杭州 3 南京注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业，未显示全部城市苏州2 青岛 2 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所

31、中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 11 总体概况技术人员占比，一定程度上反映企业对未来的投资情况。上榜企业技术人员占比主要集中在60%80%高比例区间。该比例同时也受所在细分领域具体情况影响。我们看到，技术人员占比超过80%以上，以软件相关企业为主；而技术人员占比少于40%的企业，通常具有一线生产、服务团队，如出行平台、维修

32、保养企业等，这些企业在产业互联网趋势中推动变革。 4 技术人员比例分布技术人员占比情况分布技术人员占比情况分布注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业c 22% 18% 45% 12% 3% 20%-40%40%-60% 60%-80%80%以上小于20% 本届榜单中，我们选取出17家成立5年以内的企业，入围新锐企业榜单。整体创立时间分布，以25年、57年的新创企业为主。创立时间分布5 创立时间分布创立时间分布 4%4% 58% 24% 10% 1-2年2-5年5-7年 7-10年10年以上注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业c 2020 毕马威华振会计师事

33、务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 12 估值情况分布估值情况分布注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业总体概况在今年入

34、围的企业中，估值在10-30亿人民币之间的入围企业占比最大。另有19家企业估值超过70亿人民币，达到独角兽规模，主要分布在新晋整车、头部汽车电商、自动驾驶解决方案提供商、充电桩和出行平台等细分领域。 6 估值分布 16% 36% 19% 21% 8% ￥10亿￥30亿￥70亿￥200亿 200亿及以上入围企业中，60%以上企业的融资轮次为A轮或B轮，处于商业扩张的关键期。毕马威汽车科技50榜单评选，秉持希望助力早期企业发展的初衷。尤其，新锐企业榜单中，90%以上的企业处于A轮及之前，我们希望通过每年不断更新的新锐企业名单，为汽车行业从业者发现更多高潜力的合作对象。融资轮次情况

35、分布融资轮次情况分布注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业单位：人民币 3% 31% 31% 12% 11% 2% 3%7% 天使轮A轮B轮 C轮D轮E轮及以上战略融资未披露 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门

36、合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 13 总体概况根据我们的访谈和观察，在汽车产业宏观背景下，汽车科技领域的发展趋势简要分析如1320页：汽车产业发展宏观趋势观察智能化，网联化，电动化，共享化，轻量化是大趋势乘用车市场产能过剩，步入买方市场全产业降本增效成生存诉求乘用车销售从To C（个人）转向To C、To B（分时租赁、共享汽车）混合模式自动驾驶分阶段实现， 2020、2025、2030年是重要节点车联网为5G重要应用场景，V2X车路协同加速落地车联网关注泛保险科技：场景+保险+技

37、术（AI、数据、算法）汽车制造面向智能制造、柔性制造汽车流通、汽车金融、汽车后市场机会增加商用车场景关注城际拼车、同城配送、物流机器人、Robotaxi，甚至飞行汽车的落地促进促进促进能源革命智能革命互联革命汽车产业重构注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证新基建促进全产业数字化转型充电网加速建设，新型商业模式需培育 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特

38、殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 14 汽车产业链关键创新点技术开发主动安全 ADAS（高精度传感器）固态电池、燃料电池、 BMS 智能座舱无人驾驶芯片、边缘计算生产制造试验平台机器人智能制造 EDI 3D打印销售和市场品牌宣传销售模式金融服务（融资租赁）物流运输售后服务维修保养

39、零配件交易保险折扣救援服务企业用户 (To B)痛点内部业务管理不同类型业务管理企业转型个人客户 (To C)需求一站式服务体验支付便利注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证总体概况 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权

40、所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 15 市场信息与友商动向的智能捕捉数据模型与增强分析智能提示未来产品性能指标与主机厂/供应商进行基于三维模型的协同研发数字化双胞胎技术结合 AR/VR驱动虚拟和现实的互动全生命周期的产品管理平台管理产品全过程传感器与物联网技术实现产品智能化与自适应研发数字化总体概况此类新营收渠道的探索需要慎重考虑可变现数据的种类，以及数据变现的场景、用户、交互模式。我们认为，未来汽车行业更多的创新来自于与数

41、字技术的迭代与组合。对整车厂而言，底层数据挖掘与前端产品、服务的提升并驾齐驱。如何将自动驾驶、车载OS、网联平台、5G、人工智能、数字孪生、 AR/VR等数字技术整合到研产销服各环节中会是整车厂提升竞争力的核心。根据我们的调研，汽车行业高管人员对于数字化有较强的意识和动力，但是当它被具体化时，视野却模糊了。实现数字化并非只有一个特定的途径：企业必须容忍并包容组织中不同速度和方式的数字化甚至面对不同程度的错误并承担风险。实现敏捷组织、以用户需求为驱动的文化转变的同时，数字化与业务流程相结合的创新机制需要被建立。汽车产业价值链条长，涉及众多细分领域及不同参与者，打通贯穿

42、从研发到回收的全链条数据极其困难。整车厂虽只拥有其有限参与环节的数据，但其角色更有数据集成的优势，有潜力成为出行领域跨工业互联网、车联网、消费互联网的数据集成者。对于整车厂来讲，数字化不是传统意义的产品开发或者生产流程，而是对全参与环节的赋能：促进研、产、销、服等传统环节的降本增效。例如，生产环节，数字化在能耗管理、排产、仓储管理、安全生产等众多工业场景的技术手段正快速落地（附图：毕马威数智孪生工厂）；营销环节，线上、线下渠道正在打通，以形成完整的用户画像、用户旅程，实现精准获客、内容推送等。此外，数字化帮助整车厂拓展更多To C服务环节，比如娱乐服务订阅，不仅提升消

43、费者体验，同时开辟了新的营收方式。主机厂商需求智能管理，自动排产排程生态化的采购和供应链体系，实现物料需求自动推送和确认智能到货预约和自动化进出库提升物流效率自动化分拣、AGV技术提升零配件分拣效率及上线准确率物联网技术助力核心零配件精确追溯，普通零配件的批次追溯供应集成化数字化虚拟工厂，生产现场虚拟导览以及生产过程可视化设备智能运行状态实时监控，实现设备的智能管理产品质量的实现在线的自动化监测、缺陷产品零外流数据实时上传工业数据平台在管理驾驶舱仪表盘中实时展示工业防火墙以及访问规则控制实现安全可控生产智能化大数据分析和预测，提升营

44、销的准确性建立主机厂商分析模型，实现客户洞察，提升客户关系管理能力产品性能和数据的远程监控和采集，为研发和生产提供反馈实现主机厂商问题系统与企业内部的质量管理系统的互联互通构建营销、售后、服务等环节进行全面跟踪和管理系统营销精准化智能决策管理和风控管理智能分析和提示企业潜在的人才需求缺口 RPA实现财务报表自动化，财务能力共享化提升效率自动化流程挖掘技术，提升体系和流程的运转效率企业知识管理平台促进知识的管理和流动运营高效化数智孪生工厂：云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴科技助力孪生工厂，开启制造全链路的智能化降本增效之旅整车厂降本增

45、效注重数字化手段底层数据挖掘与前端产品、服务需并驾齐驱 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 16 总体概

46、况未来智能座舱的系统和控制将趋向集成化，驾驶舱内各独立的子系统将由一个域控制器控制；同时整个座舱将由单一操作系统管理，注重安全性的液晶仪表操作系统与注重兼容性的车载信息娱乐系统之间的分立状态会被打破。此外，OTA升级也会成为标配。车内数据收集也会是智能座舱开发和优化的重点，与车外环境感知数据相补充，基于数据优化升级用户体验。目前自主、合资、外资品牌均面临整车成本管控压力。尽管汽车供应链体系较封闭，涉及智能座舱的操作系统、芯片等核心零部件仍主要由国外主流供应商提供，我们期待国内企业在算法、座舱域控制器、车机芯片等软硬件一体的解决方案领域的进展，以成本和性能的综合优势带

47、动国内智能座舱的发展。自动驾驶商业化进程的推进趋向理性，车联网商业模式仍在发展前期，智能座舱作为集成ADAS/无人驾驶技术、车联网、数字仪表、车机、娱乐系统、语音识别、OTA、内饰等各软硬件技术，在技术之上更强调驾驶安全、交互体验、娱乐内容的功能整合，备受关注。在汽车行业转入精细化发展的市场环境时，供给侧更加关注消费者的真实体验，突出产品的差异化。由于智能座舱涉及到安全件，首要关注点仍在于安全性、稳定性，更进一步达到量产则须综合考虑成本、功耗。目前中控屏的前装渗透率较高，而液晶仪表盘、流媒体后视镜还有渗透空间。交互方面，多种交互方式共同存在，以物理操控、触摸、语音为

48、主流，手势、指纹等生物识别目前仅在少量车型上有应用。交互方式的发展趋向于尽量减少对驾驶员手、视线、注意力的影响。数智孪生基石：通过完善的大数据规划与治理体系，实现数据的全链路高效流通，全面激活大数据的商业价值，微粒化运营突破效率天花板 12 3 4 设计数据接收工艺分工 As-Planed BOM构建工艺设计仿真验证仿真验证仿真验证 5 7 8 BOM MRP 生成生产计划下达生产计划 9 6 22 10 订单组件产品定义管理 As-Built BOM 11 质量管理 12 文档管理计划排程 13 生产调度执行 21 反馈生产数据 22 计划完工 14 生产统计数据采集 16

49、17 18 1920 生产效能分析物料管理及追溯组织管理与协同生产过程监控设备运维管理虚拟制造虚拟制造/PLM/PLM 生产自动化生产自动化 15 物理制造物理制造/MES/MES 生产自动化生产自动化智能座舱系统和控制趋向集中化国内企业有望在软硬件一体解决方案领域突破 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。2020 毕马威会计师事务所澳门合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 17 总体概况自动驾驶系统集成企业，与OEM、Tier1、具体场景客户的合作仍以联合研发为主；同时商业拓展方面也基于所涉及的不同场景，将定位、高精地图、仿真模拟等技术模块化、产品化。我们认为，只有当整车厂开始开发面向较高级自动驾驶的整车平台，才意味着无人驾驶量产化步入元年。成熟的技术方案需要行业里有足够规模的用户量、

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