1、电动汽车销售回顾 Q2 2023远见推动该行业 2023 年 8 月本出版物是由普华永道全球战略咨询业务 Strategy&与普华永道 Autofacts 的汽车行业和功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。在普华永道，我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是 152 个国家/地区的公司网络，拥有近 328,000 名员工，致力于提供质量保证，咨询和税务服务。通过访问 了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。有关更多详细信息，请参阅 销量增长使整体市场相形见 war在几乎所有主要

2、市场中，BEV 的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中，BEV 的销量在 2023 年第二季度与去年同期相比增长了 49 ，而整个市场增长了 17 。在美国，相应的百分比分别为 67 和 19 ，在中国为 49 和 29 。事实上，唯一分析的 BEV 和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相同（约为 19.5 ）。当然，BEV 的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人们将 BEV 的增长与传统 ICE 汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显(49%与在西欧十个重点市场中，8%，49%与20%在中国，67%与14%在美国）。每个 B

3、EV 市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的 BEV 市场与 2022 年同期相比仅增长了 2 。当人们认为 BEV 市场份额已经达到 83 时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶。在起飞缓慢的 BEV 市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV 的市场份额仅徘徊在 2%左右，2023 年上半年 BEV 的销售额分别增长了 139%和 341%。值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的 BEV 市场份额约为 16，被广泛认为是主流消费者认真考虑购买 BEV 的转折点。鉴于 BEV 销售增长的势头因此可能会增加，OEM 将自己定位为通过提供折扣和新产品来利用。与

4、 BEV 销售不同，PHEV 市场的命运发生了明显波动。尽管 PHEV 在 2023 年第二季度和 2022 年第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了 2 ，但在中国的销量却增长了 105 。PHEV 属于中国新能源汽车（NEV）的定义范围，新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四年。战略&在一年内在一年内，BEV 市场在所有分析市场中的规模增加了一半以上市场在所有分析市场中的规模增加了一半以上52%2023 年第二季度所有 20 个分析市场的 BEV 销售增长31.新闻和亮点新闻和亮点战略&1标准普尔全球轻型汽车销售，2023 年 6 月；2Electrek，2023 年 6 月

5、 15 日；3T，2023 年 7 月 5 日；4 ArenaEV，2023 年 7 月 3 日；5雅虎！金融，2023 年 6 月 14 日；6Electrive，2023 年 6 月 22 日；7路透社，2023 年 6 月 27 日；8清洁能源线，2023 年 5 月 17 日；9 CleanTechnica，2023 年 2 月 2 日；10 CNBC，2023 年 6 月 15 日；11 汽车和司机，2023 年 7 月 7 日4BEV 市场继续稳步进入主流OEM 希望抓住旅行车的机会希望抓住旅行车的机会欧洲是旅行车的发源地，2022 年占全球销量的近三分之二(全球 150 万辆中的

6、 100 万辆)。1 因此，难怪该地区的原始设备制造商正在寻求提供电动版本，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步增长。进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步增长。电动旅行车与 SUV 相比具有重大优势，其出色的空气动力学性能提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的 MG5 和更高端的保时捷 Taycan Sport Turismo 是目前市场上唯一的 BEV 旅行车。但是现在其他 OEM 正在抓住机会。例如，中国公司 Nio 推出了 ET5 Touring，这是 ET5 轿车的旅行车版本，当销售在 2023 年底开始时，它将引领公司向欧洲市场的扩张。2同时，宝马已经确认将在 2024 年春季发布其

7、 i5 Touring，这是宝马 5 系 Touring 的电动版本，在欧洲公司的汽车驾驶员中非常受欢迎。3有传言称，大众汽车将在其 BEV 阵容中添加 ID.7 旅行车，这是 ID.7 轿车的旅行车版本。4Sources对对 Micro BEV 细分市场的兴趣正在最大化细分市场的兴趣正在最大化鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本，OEM 和初创企业对开发轻型和初创企业对开发轻型（L6）和重型和重型（L7）四轮车作为城市使用的四轮车作为城市使用的 BEV 越来越感兴趣越来越感兴趣。对于原始设备制造商来说，还有一个额外的好处，那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少，例如溃缩区

8、，安全气囊和雷达传感器。随着资金收紧随着资金收紧，初创企业变得艰难初创企业变得艰难近年来，BEV 初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。但是，由于未能实现生产目标，供应链问题以及普遍较为悲观的经济环境，他们的命运有所下降。Rivian 的股价较 2021 年的历史高位下跌了 80 以上，因此已从 Nasdaq 中删除。100 指数。5据报道，中国 BEV 制造商 Aiways 陷入财务困境。据中国媒体报道，自 2 月以来，其上饶工厂的车辆生产已暂停。6 更糟糕的是，Lordstown Motors，Sono Motors 和 Lightyear 最近都申请了破产或破产。7,8,9由于现

9、在更难获得资本融资由于现在更难获得资本融资，并且由于电动汽车初创企业之间存在激烈的竞争并且由于电动汽车初创企业之间存在激烈的竞争，预计将进一步整合市场。预计将进一步整合市场。美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统尽管其在美国 BEV 市场的份额已从 2018 年的 78 的峰值下降到 2023 年上半年的 63 ，竞争对手竞争对手 OEM 被迫接受特斯拉的统治地位被迫接受特斯拉的统治地位一些公司最近宣布了协议，使他们的车主能够使用特斯拉专有的北美充电标准(NACS)。10 特斯拉表示，它希望这将增加 BEV 的采用率。福特是第一个与特斯拉达成协议的 OEM。目前，

10、福特 F-150 闪电和野马马赫-E 配备了 CCS 型充电端口，但从 2024 年春季开始，适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从 2025 年开始，福特的新 BEV 将配备标准 NACS 插头。通用汽车，Rivian，梅赛德斯-奔驰，日产，沃尔沃和 Polestar 都宣布将从 2025 年开始合并 NACS 充电端口。这些 OEM 和特斯拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 。现代和大众等其他公司现在据说正在与特斯拉进行谈判。同时，某些充电网络，例如 Chargepoint 和 Electrify America（由大众汽车拥有），也已就在不久的将来在其车站提供 NACS

11、连接器的交易进行了谈判。111.新闻和亮点新闻和亮点战略&1美联社新闻，2023 年 4 月 12 日；2路透社，2023 年 6 月 21 日；3路透社，2023 年 4 月 19 日；4Carscoops，2023 年 4 月 28 日；5 路透社，2023 年 6 月 23 日；6 路透社，2023 年 6 月 23 日；7 Electrive，2023 年 2 月 17 日；8NewsDirect，2023 年 4 月 12 日；9有趣的工程，2023 年 5 月 24 日；10CleanTechnica，2023 年 2 月 9 日；11pv 杂志，2023 年 4 月 24 日；1

12、2pv 杂志，2023 年 4 月 12 日5新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心各国政府寻求刺激其各国政府寻求刺激其 BEV 市场市场世界各地的当局继续尽一切努力加强当地世界各地的当局继续尽一切努力加强当地 BEV 市场并实现气候目标。市场并实现气候目标。事实上，世界上最大的两个经济体，美国和中国，最近宣布了这些目标的举措。美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制，据专家称，到 2032 年，该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车，比目前的 BEV 市场份额增加了大约十倍。1中国政府此前为 BEV 购买提供了十多年的补贴，但该计划于 2022 年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前

13、的新能源汽车(NEV)购置税豁免，该豁免将于 2023 年底到期。2024 年和 2025 年购买的新能源汽车将免征每辆车 3 万元人民币（4170 美元）的购置税。对于 2026 年和 2027 年的购买，免税额将减半，上限为 15,000 元。2澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准，以促进 BEV 的销售，目前市场落后于其他发达经济体。3Sources然而然而，其他人正在寻找弥补损失资金的方法其他人正在寻找弥补损失资金的方法不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为 BEV 提供了道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了

14、 BEV 所有者 200 美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损失。鉴于这一数字大大高于 ICE 车主目前支付的数字，此举引起了一些批评。4OEM 投资投资 LFP 电池开发电池开发磷酸铁锂（LFP）是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料。随着随着 BEV 行业努力生产更多主流行业努力生产更多主流，负担得起的车辆负担得起的车辆，LFP 吸引了多家吸引了多家 OEM 的关注和投资。的关注和投资。5例如，福特计划于 2026 年在密歇根州开设一家价值 35 亿美元的 LFP 制造工厂，使用中国 CATL 许可的技术。6 该公司将在今年晚些时候的野马 Mach-E 中使用 LFP 电池。7

15、 与此同时，特斯拉的目标是在负担得起的 BEV 和半重型电动卡车中使用 LFP 电池。8停车结构上的太阳能电池板获得牵引力停车结构上的太阳能电池板获得牵引力世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂，以产生更清洁的能源并降低成本。以产生更清洁的能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷，停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了额外的好处，可以提供保护，使汽车在阴凉处保持凉爽。9法国通过了一项法律，要求所有拥有 80 个以上停车位的新停车场必须用太阳能天篷覆盖至少 50 的地面。10 美国的一些当局正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州，

16、已经提交了立法，该立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的 50 。11加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业税豁免来鼓励这一发展。122.分析师见解分析师见解战略&6来源：普华永道自动事实分析，carwow，彭博社BEV 价格下跌，因为原始设备制造商努力吸引主流消费者COVID-19 封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力。然而，随着供应现在已经稳定，产量正在增加，原始设备制造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。普华永道对德国市场价格的分析显示，BEV 折扣正在增加，现在与 ICE 型号的折扣水平相似。此外，随着消费者和规模经济的争夺，预计在可预见的未

17、来将保持大幅折扣。20151050 65从 2023 年 6 月起的短短一个月内，德国的平均 BEV 折扣增加了 1.5 ，现在不包括政府激励措施为 10.9 。相比之下，ICE 车辆的平均折扣保持在 10.3 左右。最昂贵的 BEV，净价超过 65,000 欧元，折扣涨幅最大，上涨 2.9 至 13.8 。OEM 可以看到未来几年的发展方向，并且知道 BEV 市场的扩张是不可避免的。但是，如何在 OEM 之间分配蛋糕的问题仍然需要决定。近年来，BEV 在德国的销量一直在稳步增长，但在 2023 年上半年仍仅占 15.8 的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃，而 BEV 还不是购买的主流选择

18、。基于技术采用生命周期，一个主流市场拐点 BEV 销量增长将获得显著动力的转折点 现在一直在达到。提供的折扣可以被视为原始设备制造商在即将到来的快速市场扩张期间争夺黄金地位以获取战利品。我们的研究还揭示了德国和中国相同型号的价格存在重大差异。中国出口到德国的 BEV 约为 40-45 比在中国生产和销售的同等型号贵 40-45%。当然，欧洲目前是 OEM 出售任何多余 BEV 库存的更具吸引力的地区，并且有可能进一步降价。然而，欧洲提供的折扣确实对 OEM 的利润率构成威胁，特别是如果它们持续一段时间。锂等原材料的成本在年初下降后又开始上升。中国对世界大部分锂供应的控制也给原始设备制造商带来了

19、重大战略风险。如果与中国的地缘政治紧张局势加剧，锂和炼油的获取可能会受到威胁。因此，随着 BEV 市场进一步升温，OEM 将需要在风险和回报之间取得谨慎的平衡。706050403020净价净价（000）Jun-23Jul-23在德国比在本国市场更昂贵，而在德国生产和销售的 BEV 也在Jan-224 月 7 月 10 月Jan-234 月 7 日全额激励全额激励（4,500 欧元欧元）减 少 奖 励减 少 奖 励 （3,000 欧元欧元）无激励无激励13.810.3 10.111.110.97.88.68.5+3%经销商折扣经销商折扣(%)欧洲锂价格欧洲锂价格（000 美元美元/公吨公吨）2.

20、分析师见解分析师见解战略&7资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPMBEV 销售正在加速并接近拐点BEV 渗透渗透（百分比）关键见解关键见解1,1001,07535050250早期采用者早期采用者主流市场主流市场全球市场份额为 13%，BEV 尚未进入大众市场尚未进入大众市场，但在 2023 年上半年显示了 39%的显著增长欧洲三大经济体就在拐点就在拐点BE

21、V 的份额同比增长在 32%至 48%之间今年上半年今年上半年荷兰在荷兰在 2023 年上半年同比增长年上半年同比增长 99%，尽管 BEV 市场份额为 31%，因此已经达到临界质量挪威的挪威的 BEV 销售显示出最低的销售显示出最低的 YTD 增长增长在被分析的国家中，由于 BEV 市场已经饱和，占 2%印度尼西亚印度尼西亚另一方面，YTD BEV 的销量比去年上半年增长了十倍，尽管来自低基数来自低基数少于 500 个单位00708090100市场份额市场份额(%)印度尼西亚澳大利亚土耳其印度西班牙荷兰美国Japan法国奥地利全球全球意大利UK中国瑞典巴西韩国德国瑞士挪

22、威增长率增长率(%)拐点拐点2.分析师见解分析师见解战略&8截至 2023 年 7 月的定价信息；截至 2023 年 7 月 20 日的人民币对欧元汇率：1 日元 0.125 欧元类别类别%德国与中国的价格差异德国与中国的价格差异1+15%至至+95%平均值：+40%至+45%2+30%至至+60%平均值：+40%至+45%3-10%至至+10%平均值:+0%至+5%中国电动汽车出口到德国中国电动汽车出口到德国与当地市场相比，德国的价格昂贵约 40 -45 在德国生产和销售的在德国生产和销售的 BEVare 40 -45 比昂贵在中国生产和销售的等效在中国生产和销售的等效 BEV 型号型号德国

23、 BEV 的平均价格与德国相似，或者比德国的在中国进口相同型号在中国进口相同型号原因原因德国更高的价格包括更严格的批准程序和更高的成本德国与中国的 BEV 价格差异资料来源：普华永道自动事实分析，OEM 网站2.分析师见解分析师见解战略&9资料来源：普华永道自动事实分析、KBA、AAA 数据、DGT、UNRAE、CPCA欧洲前欧洲前 4 名名美国美国中国中国特斯拉 Model Y 203,932比亚迪元加 141,077特斯拉 Model Y 在国外市场领先国内车型2023 年年 H1 的顶级的顶级 BEV 车型车型模型销售模型销售 Jan-Jun 23 菲亚特 500e 25,052特斯拉

24、Model 3 20,915模型销售模型销售 Jan-Jun 23特斯拉 Model 3 112,791Rivian R1T 16,452模型销售模型销售 Jan-Jun 23比亚迪海豚 153,401五菱宏光迷你 EV 122,037标致E-20816,728福特野马马赫-E14,040Aion Y 92,009大众汽车ID.315,552特斯拉模型X13,475比亚迪秦加电动汽车 54,659奥迪 Q4e-tron11,017特斯拉模型S10,106比亚迪汉 EV 47,7145Dacia Spring 20,355大众 ID.4 16,448Aion S 115,5997MG 4 15,

25、664现代 Ioniq 5 13,641特斯拉 Model 3 901739雷诺梅甘娜电气 13,345宝马 i4 10,724长安鲁民 50,88146810雪佛兰螺栓 EV/EUV 33,659大众 ID.4、ID.5 22,093Tesla Model Y 200,520特斯拉 Model Y 53,7463.电动汽车销售数据电动汽车销售数据战略&10来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023 年 6 月发布NIOEC7宝骏宝骏Yuye大众汽车大众汽车ID.7CupraTavascan雷克萨斯雷克萨斯RZMG空气 EV宝马宝马i5特斯拉特斯拉Cybertruck雪佛兰雪佛兰Silv

26、erado EV新 BEV 推出推动市场增长Q3 2023 年年菲亚特菲亚特600Q1 2023比亚迪比亚迪海鸥起亚起亚EV5Q4 2023Q2 20233.电动汽车销售数据电动汽车销售数据战略&11*EV=电池电动+插电式混合动力+混合动力电动汽车销量仍在上升关键市场关键市场电动汽车电动汽车(EV*)6 月月 22 日与日与 6 月月 23 日日(以以 000 单位计单位计)年初至今年初至今 6 月月 22 日与年初至今日与年初至今 6 月月 23 日日(以以 000 单位计单位计)2,0001,6001,2008004008,0006,0004,0002,0007,8520Jun-22 J

27、un-230YTD Jun-22 YTD Jun-23WE 5+5中国美国5,863+34%1,626 1,223+33%战略&12BEV 销量在美国增长最快关键市场关键市场电动汽车电动汽车(BEV)6 月月 22 日与日与 6 月月 23 日日(以以 000 单位计单位计)年初至今年初至今 6 月月 22 日与年初至今日与年初至今 6 月月 23 日日(以以 000 单位计单位计)1,0007505002505,0004,0003,0002,0001,0000Jun-22 Jun-230YTD Jun-22 YTD Jun-23WE 5+5中国美国3.电动汽车销售数据电动汽车销售数据4,04

28、42,953+37%853657+30%战略&13332+61%206插件在中国保持强劲势头关键市场关键市场插电式混合动力电动汽车插电式混合动力电动汽车(PHEV)6 月月 22 日与日与 6 月月 23 日日(以以 000 单位计单位计)年初至今年初至今 6 月月 22 日与年初至今日与年初至今 6 月月 23 日日(以以 000 单位计单位计)4001,6003001,2002008001004000Jun-22 Jun-230YTD Jun-22 YTD Jun-23WE 5+5中国美国3.电动汽车销售数据电动汽车销售数据1,517+49%1,0214.西欧西欧 5 强和其他欧洲市场强和

29、其他欧洲市场战略&14西欧 5+5欧洲前欧洲前 5 名名：法国、德国、意大利、西班牙和英国法国、德国、意大利、西班牙和英国与 2022 年同期相比，2023 年第二季度欧洲前五大市场的 BEV 销售额增长了 49%。WE 5+52023 年年 Q2与与 2022 年第二季度比较年第二季度比较增长最快的是西班牙，增长了97%从 2022 年第二季度开始。然而，应该指出的是，这一增长是从低点开始的在西班牙销售的 BEV 单位数量(本季度约为 16,000)与德国(126,000)、英国(77,000)和法国(73,000)的数字相形见绌。这些较大的 BEV 市场在 2023 年第二季度都获得了显着

30、增长，而2022 年第二季度，德国和英国增长 50%，法国增长 47%。意大利仍在努力在 BEV 市场取得进展。售出的 BEV 单位约为 16,000，其从 2022 年第二季度开始的 20 的增长率很容易超过波兰，波兰增长了 76 。迄今为止，BEV 在波兰的市场份额也仅比意大利低 0.3 。西班牙和意大利的 BEV 市场份额落后于欧洲前五大市场的其他国家，分别为近 6 和 4 。同时，法国，德国和英国的 BEV 市场份额都徘徊在 16 左右，这是一个公认的拐点，在这个拐点上，更多的主流消费者认真考虑 BEV 购买，因此增长率趋于加速。同时，与 2022 年第二季度相比，前五大市场的 PHE

31、V 销量下降了 6 。总体下降在很大程度上可以归因于德国在 2022 年底完全取消 PHEV 激励措施后下降了 42 。迄今为止，在欧洲前五大市场中，只有意大利的 PHEV 市场份额较低。其他欧洲市场其他欧洲市场+5：AT，CH，NL，NO，SE迄今为止,挪威的电动汽车市场份额已经超过 96%。BEV429,000+49%PHEV193,000-2%Hybrid711,000+29%Total1,333,000+28%4.美国美国美国战略&15美国 BEV 市场在 2023 年第二季度与 2022 年同一季度增长了 67%，这再次受到政府激励措施、流行的新车型和该国充电基础设施发展的推动。美国

32、 BEV 市场份额目前仅为 7 。但是，上述因素的影响，由于拜登政府最近提出了严格的新汽车污染限制，进一步加强了上述因素的影响，有望在未来几年内刺激 BEV 份额的急剧增长。2023 年 6 月是 BEV 单月销量首次超过 100,000 辆。混合动力汽车和 PHEV 的销量均在 2023 年第二季度有所恢复。自 2022 年第三季度以来，第一季度的混合动力汽车销量超过了 BEV，而 PHEV 的销量在几个季度增长放缓甚至下降之后增长了 51 。迄今为止，HEV 的市场份额仍略低于 BEV。美国美国 2023 年第二季度与年第二季度与 2022 年第二季度的比较年第二季度的比较BEV287,0

33、00+67%PHEV71,000+51%Hybrid306,000+43%Total664,000+53%4.中国和亚洲其他国家中国和亚洲其他国家中国和其他亚洲国家战略&16中国中国中国的 BEV 销售额在 2023 年第二季度比去年同期增长了 49%。PHEV 销售额在同一时间范围内增长了一倍以上，增长了 105%，在我们的研究中，这很容易成为主要市场中增幅最大的。有 232,000中国中国2023 年年 Q2与与 2022 年第二季度比较年第二季度比较单位，2023 年 6 月是中国 PHEV 销售最好的月份。在第二季度2023,在 20 个分析市场中，中国占所有 PHEV 销量的近 68

34、 。在长达十年的国家对新能源汽车购买的补贴于 2022 年底终止之后，今年第一季度的需求明显减弱。作为回应，政府已决定将新能源汽车购置税豁免延长四年，该豁免将于 2023 年底到期（豁免节省将在其中两年后减半）。这一激励措施将在未来几年内刺激 BEV 和 PHEV 市场。Japan日本的电动汽车市场仍然几乎完全由销售HEV 在 2023 年第二季度的总体市场份额为 54 。BEV 市场显示出一些生命迹象，尽管基数较低，但比 2022 年第二季度增长了 63 。BEV 市场份额为 2 。年初至今，印度和印度尼西亚等新兴经济体的 BEV 份额略低于日本，目前与 2022 年相比，BEV 增长更为明

35、显。韩国韩国2023 年第二季度，韩国 BEV 的销售额仅比 2022 年同期增长了 9%，该季度的 BEV 市场份额为 9%。*由于四舍五入，数字可能不会累加BEV1,567,000+49%PHEV592,000+105%Hybrid197,000+5%Total2,355,000*+54%5.排名排名战略&17EV 注册的股份EV 注册注册 YTD 2023 年年 6 月月WE 5+5注册总数5,246,959EV 注册2,564,6017,1%26,8%其中 BEV790,84951,1%15,1%其中 PHEV370,057其中混合1,403,695美国美国注册总数 7,660,800

36、EV 注册1,182,828中国中国注册总数13,239,000EV 注册4,104,768ICE BEV PHEV 混合动力车84,6%69,0%6,9%其中 BEV 534,643其中 PHEV 122,439其中混合 525,746其中 BEV 2,719,000其中 PHEV 1,025,000其中混合 360,7681,6%7,0%20,5%7,7%2,7%6.电气化车辆总成预测电气化车辆总成预测战略&18来源：标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测，2023 年 6 月发布1按地区分列的电动车辆总成按地区分列的电动车辆总成2023F 与 2028F（单位：百万单位）7563.2502

37、7.6+129%2502023F2028F2电动车辆蓄电池总成电动车辆蓄电池总成2023F 与 2028F（单位：百万单位）4034.63020+224%10.71002023F 2028F3插电式混合动力汽车总成插电式混合动力汽车总成2023F 与 2028F（单位：百万单位）86.06+57%43.8202023F2028F4完全和轻度混合动力汽车总成完全和轻度混合动力汽车总成2023F 与 2028F（单位：百万单位）2522.62015105013.1+72%2023F 2028F按地区划分的电气化车辆总成预测西欧+中欧中国NAFTA亚太地区(无中国)世界其他地区6.电气化车辆总成预测

38、电气化车辆总成预测战略&19来源：标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测，2023 年 6 月发布电气化车辆总成预测5按动力总成类型划分的全球电动车辆总成按动力总成类型划分的全球电动车辆总成2019 2028F（单位：百万单位，百分比）7004060304020 2020 2021 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028FBEVPHEVFHEV+MHEV BEV增长PHEV 增长FHEV+MHEV 增长7.电动汽车模型发布电动汽车模型发布战略&20来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023 年 6 月发

39、布品牌模型发布区品牌模型发布区宝马宝马i5 2023 Q3雪佛兰雪佛兰Equinox EV 2023 Q3菲亚特菲亚特600 2023 Q3PolestarPolestar 4 2023 Q4特斯拉特斯拉Cybertruck 2023 Q4大众汽车大众汽车ID.7 2023 Q3概述：BEV 模型推出2023 年年（不详尽不详尽）Aito文杰 M9 2023 Q4宝马宝马iX2 2023 Q4Cupra塔瓦斯坎 2023 Q4本田本田e:N1 2023 Q4POER山海 2023 Q4劳斯莱斯劳斯莱斯幽灵 2023 Q3VinFastVF7 2023 Q3ZeekrX 2023 Q3起亚起亚E

40、V5 2023 Q47.电动汽车模型发布电动汽车模型发布战略&21来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023 年 6 月发布品牌模型发布品牌模型发布概述：BEV 模型推出2024 2027 年年（不详尽不详尽）奥迪奥迪A3 e-tron 2027宝马宝马iX5 2026Cupra拉瓦尔 2025FoxtronC 型 2025本田本田护照 EV 2027现代现代Ioniq 3 2027现代现代Ioniq 8 2025起亚起亚EV4 2024起亚起亚EV3 2024现代现代Ioniq 4 2026本田本田飞行员 EV 2026Foxtron项目 X 2026Fisker梨 2025宝马宝马i

41、X7 2027宝马宝马i1 20277.电动汽车模型发布电动汽车模型发布战略&22来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023 年 6 月发布品牌模型发布品牌模型发布概述：BEV 模型推出2024 2027 年年（不详尽不详尽）起亚起亚EV8 2027清醒清醒重力 2024MGCyberster 2024保时捷保时捷7182025劳斯莱斯劳斯莱斯Cullinan 2027大众汽车大众汽车ID.2 2025 年沃尔沃沃尔沃ES90 2024沃尔沃沃尔沃EX60 2025沃尔沃沃尔沃EX40 2026大众汽车大众汽车ID.8 2026丰田丰田bZ5X 2025雷诺雷诺52024MiniAcem

42、an 2024梅赛德斯梅赛德斯-奔驰奔驰EQG 2024蓝旗亚蓝旗亚Gamma 20268.电动汽车销售数据电动汽车销售数据YTD=年初至今资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPM战略&23电动汽车销售数据德国德国，英国英国，法国法国，意大利意大利，西班牙西班牙，WE-5图例图例MoY=环比 QoY=环比YTD 2023市场份额YTD 2022YoY YoY YTDQ2 23Qo

43、Y Q2 23Jun 23MoY Jun 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV 220,24415.8%167,26331.7%125,50850.1%52,98864.4%42,78046.6%29,74034.1%PHEV 79,0655.7%138,880-43.1%41,520-41.6%15,930-39.2%13,803-40.5%11,787-45.7%混合动力 324,07823.2%233,24038.9%167,84250.3%62,31959.1%57,84254.5%47,68135.9%Germany总 EV 623,38

44、744.6%539,38315.6%334,87025.7%131,23734.5%114,42527.4%89,20813.0%BEV 152,96516.1%115,24932.7%76,73550.2%31,70039.4%24,51358.7%20,52259.1%PHEV 62,1556.5%51,26321.2%30,39041.3%12,77065.5%9,02523.0%8,59533.3%Hybrid 299,56431.5%238,36525.7%143,51323.5%56,20838.8%46,14224.0%41,1637.0%UK总 EV 514,68454.2%4

45、04,87727.1%250,63832.8%100,67841.9%79,68032.8%70,28021.6%BEV 137,91715.5%93,34447.8%73,05846.6%33,27952.0%22,66748.7%17,11234.8%PHEV 77,9918.8%62,81024.2%41,47923.8%17,96950.2%12,63211.8%10,8786.3%混合动力 205,10423.1%164,06925.0%111,42522.5%46,1037.2%34,38232.2%30,94040.9%法国总 EV 421,01247.3%320,22331.5

46、%225,96229.6%97,35126.6%69,68132.6%58,93031.3%BEV 32,6773.9%24,94231.0%16,32119.5%6,1520.1%6,18338.2%3,98631.5%PHEV 38,9114.6%36,1547.6%19,9462.4%7,4068.0%6,593-9.2%5,94710.8%混合 296,37035.2%227,45730.3%143,53228.3%48,10029.9%51,82427.2%43,60827.9%意大利总 EV 367,95843.8%288,55327.5%179,79924.0%61,65823.

47、2%64,60023.1%53,54126.0%BEV 29,2115.8%16,23979.9%15,59496.6%6,53389.5%4,984113.0%4,07790.2%PHEV 31,8826.3%24,08632.4%16,92925.2%6,52051.8%6,06225.4%4,347-1.0%混合动力 153,73530.4%117,60730.7%80,59215.1%30,77422.0%27,5099.1%22,30913.8%西班牙总 EV 214,82842.5%157,93236.0%113,11523.6%43,82733.0%38,55519.1%30,7

48、3317.6%BEV 573,01412.5%417,03737.4%307,21649.1%130,65251.1%101,12751.6%75,43742.5%PHEV 290,0046.3%313,193-7.4%150,264-5.6%60,5956.2%48,115-10.8%41,554-13.7%混合 1,278,85127.9%980,73830.4%646,90429.2%243,50431.7%217,69930.6%185,70124.5%WE-5总 EV 2,141,86946.7%1,710,96825.2%1,104,38427.5%434,75132.4%366,

49、94127.7%302,69220.9%8.电动汽车销售数据电动汽车销售数据YTD=年初至今资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPM战略&24电动汽车销售数据瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利、瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利、WE 5+5图例图例MoY=环比 QoY=环比YTD 2023市场份额YTD 2022YoY YoY YTDQ2 23QoY Q2 23Jun 23MoY Ju

50、n 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV 52,87336.4%40,36031.0%29,68445.6%11,00531.6%11,69679.1%6,98327.0%PHEV 29,22920.1%35,172-16.9%16,358-6.3%5,806-5.7%5,991-2.5%4,561-11.5%混合 14,2869.8%14,0251.9%6,898-6.8%2,49820.9%2,313-11.0%2,087-23.7%瑞典总 EV 96,38866.4%89,5577.6%52,94017.0%19,30916.4%20,000

51、30.9%13,6311.8%BEV 55,27683.1%54,1772.0%31,04513.4%12,8019.2%10,77327.6%7,4713.7%PHEV 4,6897.0%6,364-26.3%3,149-21.8%1,354-18.9%1,092-20.6%703-28.4%混合动力 4,1246.2%3,24827.0%2,2649.6%82349.9%1,04229.0%399-43.7%挪威总 EV 64,08996.3%63,7890.5%36,4588.9%14,9787.4%12,90721.4%8,573-3.7%BEV 63,15031.3%31,70299

52、.2%35,73895.8%15,18695.0%11,699118.8%8,85373.0%PHEV 26,69013.2%18,73642.5%13,24651.8%5,08887.3%4,33551.2%3,82321.7%混合动力 46,40323.0%39,52017.4%24,19833.9%9,47740.5%7,43833.7%7,28326.3%荷兰总 EV 136,24367.5%89,95851.5%73,18262.4%29,75172.5%23,47270.4%19,95942.3%BEV 23,16418.7%17,99228.7%12,91440.8%5,2261

53、7.5%4,31363.5%3,37561.6%PHEV 10,6338.6%9,42112.9%5,42822.7%2,30249.9%1,6834.6%1,44312.9%混合动力 33,95227.4%27,50523.4%17,70925.2%6,74831.5%5,90022.5%5,06120.5%瑞士总 EV 67,74954.7%54,91823.4%36,05130.0%14,27628.5%11,89631.3%9,87930.6%BEV 23,37218.4%14,49361.3%12,13765.6%4,61235.1%4,130100.1%3,39583.6%PHEV

54、 8,8127.0%6,54234.7%4,42032.5%1,79950.9%1,27621.2%1,34523.3%混合动力 26,07920.6%20,65426.3%13,39722.3%5,00326.0%4,42923.9%3,96516.4%奥地利总 EV 58,26346.0%41,68939.8%29,95438.6%11,41433.1%9,83547.0%8,70537.2%BEV 790,84915.1%575,76137.4%428,73448.5%179,48246.9%143,73856.7%105,51441.2%PHEV 370,0577.1%389,428-

55、5.0%192,865-2.1%76,9449.4%62,492-6.7%53,429-10.6%混合 1,403,69526.8%1,085,69029.3%711,37028.5%268,05331.8%238,82129.8%204,49623.2%WE 5+5总 EV 2,564,60148.9%2,050,87925.0%1,332,96928.3%524,47932.5%445,05129.9%363,43920.9%8.电动汽车销售数据电动汽车销售数据战略&*基于 CAAM 数据的 BEV 和 PHEV 销售；基于 CPCA 批发数据的混合销售；*部分估计25电动汽车销售数据澳大

56、利亚澳大利亚,巴西巴西,中国中国,印度印度,印度尼西亚印度尼西亚,日本日本图例图例MoY=环比 QoY=环比 YoY=同比 YoY=同比 YTD=年初至今资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPMYTD 2023市场份额YTD 2022Q2 23QoY Q2 23Jun 23MoY Jun 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV43,09

57、27.4%9,680345.2%25,696777.6%11,042871.2%8,124778.3%6,530654.0%PHEV3,5320.6%2,94120.1%2,0719.3%73528.9%79113.6%545-13.2%Hybrid38,3116.6%41,060-6.7%22,2128.5%9,02040.8%7,600-2.5%5,592-10.9%澳大利亚EV Total84,93514.6%53,68158.2%49,97997.5%20,797156.3%16,51575.4%12,66763.0%BEV3,7770.4%3,39711.2%1,797-14.7%6

58、18-43.3%61510.6%56422.3%PHEV11,4751.2%3,751205.9%6,213190.9%2,365210.0%2,592250.7%1,25698.1%Hybrid16,9871.8%13,27927.9%9,44348.9%3,24246.0%3,22854.3%2,97346.6%巴西EV Total32,2393.4%20,42757.8%17,45364.9%6,22552.8%6,43590.0%4,79353.5%BEV2,719,00020.5%2,054,00032.4%1,567,00048.7%573,00020.4%523,00050.7%

59、471,000103.9%PHEV1,025,0007.7%536,95990.9%591,600105.2%232,00092.9%194,30094.2%165,300143.0%Hybrid360,7682.7%384,406-6.1%196,5895.2%71,830-21.3%62,3737.5%62,38665.9%中国*EV Total4,104,76831.0%2,975,36538.0%2,355,18954.0%876,83027.5%779,67354.4%698,686107.6%BEV39,2561.5%16,426139.0%22,129157.5%8,018144

60、.5%7,859161.5%6,252170.8%PHEV1060.0%12783.3%981860.0%570.0%241100.0%17466.7%Hybrid180,2916.8%63,081185.8%80,343130.5%26,152111.8%26,18470.4%28,007292.6%印度*EV Total219,6538.3%79,519176.2%102,570136.1%34,227119.0%34,06785.4%34,276262.9%BEV5,8531.5%4951082.4%4,053840.4%1,208815.2%1,560680.0%1,2851198.0

61、%PHEV190.0%1090.0%180.0%90.0%70.0%20.0%Hybrid17,2874.5%1,2331302.0%10,8691751.6%4,7182136.0%3,2831776.0%2,8681326.9%印度尼西亚EV Total23,1596.0%1,7381232.5%14,9401367.6%5,9351630.3%4,8501193.3%4,1551285.0%BEV22,8571.7%14,75254.9%10,69963.1%4,11021.6%3,280108.7%3,309105.5%PHEV25,1631.8%18,86433.4%12,69848

62、.9%5,17156.4%3,56920.9%3,95874.4%Hybrid738,22253.9%522,94841.2%325,67651.9%126,14160.7%98,43451.0%101,10142.8%JapanEV Total786,24257.4%556,56441.3%349,07352.1%135,42259.0%105,28351.0%108,36845.1%8.电动汽车销售数据电动汽车销售数据电动汽车销售数据波兰波兰,韩国韩国,土耳其土耳其,美国美国,市场分析市场分析图例图例MoY=环比 QoY=环比 YoY=同比 YoY=同比 YTD=年初至今Markets战略

63、&资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，盖金多,PZPM26YTD 2023市场份额YTD 2022Q2 23QoY Q2 23Jun 23MoY Jun 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV8,5003.6%4,80077.1%4,40076.0%1,80080.0%1,40075.0%1,20071.4%PHEV6,7002.8%5,30026.4%3,

64、60033.3%1,30044.4%1,20020.0%1,10037.5%Hybrid86,80036.4%72,10020.4%40,4005.5%14,80010.4%13,6006.2%12,000-0.8%波兰总电动汽车102,00042.7%82,20024.1%48,40011.3%17,90017.0%16,20011.0%14,3005.1%BEV78,5028.8%65,77219.4%42,6369.2%14,75321.2%13,544-5.9%14,33915.0%PHEV5,7310.6%7,187-20.3%3,77824.0%1,50555.2%1,31147.

65、1%962-18.8%Hybrid175,92919.7%129,58535.8%96,63429.6%35,31838.8%32,01030.9%29,30618.8%韩国总电动汽车260,16229.1%202,54428.4%143,04822.6%51,57633.7%46,86517.9%44,60716.4%BEV9,9812.3%2,263341.1%6,215422.3%2,502401.4%2,095457.2%1,618413.7%PHEV9900.2%294236.7%669215.6%305272.0%208136.4%156271.4%Hybrid42,6509.9%

66、29,29145.6%24,09733.7%7,98738.8%7,60919.3%8,50144.2%土耳其总电动汽车53,62112.5%31,84868.4%30,98159.4%10,79470.3%9,91244.9%10,27564.3%BEV534,6437.0%322,90365.6%287,17366.6%100,25269.7%94,29063.1%92,63167.1%PHEV122,4391.6%94,59029.4%70,78350.7%22,59649.4%24,83257.1%23,35545.5%Hybrid525,7466.9%419,31225.4%306,

67、03943.0%101,67955.2%103,83241.0%100,52834.2%美国总电动汽车1,182,82815.4%836,80441.4%663,99553.2%224,52760.7%222,95451.4%216,51447.9%BEV4,256,31012.7%3,070,24938.6%2,400,53252.1%896,78531.9%799,50554.2%704,24285.3%PHEV1,571,2124.7%1,059,33648.3%884,39360.5%342,98761.5%291,32654.0%250,08067.4%Hybrid3,586,68610.7%2,761,98529.9%1,823,67233.9%668,94032.6%596,97432.7%557,75836.8%已分析EV Total9,414,20828.0%6,891,56936.6%5,108,59746.3%1,908,71236.7%1,687,80545.8%1,512,08061.4%谢谢2023 普华永道。保留所有权利。普华永道指的是普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。有关更多详细信息，请参见 Strategy&的更多信息,请参见 。未经普华永道书面许可,不得全部或部分复制。