1、2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告1罗戈研究LOGResearch 出品 2港口集装箱运输行业之所以长期保持较好发展前景，罗戈研究认为有以下四方面原因：（1）中国进出口规模稳中有进，国内港口集装箱吞吐量增长长期保持全球领先；（2）港口及公路货运政策措施加力显效，物流业加速恢复常态；（3）公路货运底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化，平台型服务商推动集卡运输行业升级；（4）物流科技与数字化驱动企业向“平台+资源+服务”方向迭代，数字化、全球化供应链的新需求推动了集卡运输服务的履约要求。国内港口集装箱卡车运输从上个世纪50年代起步，但行业的规模化、数字化、智能化和标准化仍存

2、在巨大提升空间。当前运力端仍呈现市场大、企业小、分散程度高的行业特性，未来企业规模和运力机构面临洗牌。司机端逐渐转向平台承接货源，关注货源和收益稳定性。运输公司及车队经营承压，管理和效率升级痛点明显。集装箱卡车运输平台方兴未艾，行业领先者应运而生。当前集卡运输平台仍处于起步阶段，主要因素包括：（1）港航业数字化科技高速发展，集卡平台顺应行业智慧经营、互联协同趋势；（2）数字化供应链日趋成熟，数字化平台依托技术底座重塑整车运输市场；（3）平台型企业成集卡运输行业集约化、智能化转型的有效载体，变革传统服务链条；（4）数智能力渗透，以“运营与资源”为核心的能力驱动平台快速增长；（5）近年来，物流智能

3、化、数字化赛道受资本青睐，加速科技型平台企业扩张和成长。伴随着全球集装箱多式联运及门到门运输的普及，港口集装箱卡车运输已经成为进出口货物集散不可或缺的重要环节。货主在全球贸易不稳定因素增多形势下，更加关注集卡运输的稳定性和弹性供给。跨境电商改变物流供应服务诉求，服务时效要求极强，货主更需要完美履约、完全承担运输责任的平台型服务商。传统国际货代挑战重重，加速数字化转型和解决方案能力，需要借助更优质的集卡运输服务优化能力链条。班轮公司借助投资和数字化“纵向延伸”，选择成熟服务商补全端到端服务能力。港口运营商注重智慧港口建设，对外集卡提出集约化、平台化和数字化发展要求。港口集装箱卡车运输组织模式向“

4、平台化、规模化”迈进，运营和服务趋向“数字化、智能化”的变化下，港口集装箱物流服务商将呈现更为清晰的分工和紧密的协作，角色与定位更加鲜明，差异化核心能力更为关键。随着数字化和管理精细化带来的履约升级，船公司在端到端服务的布局延伸，物流服务商则聚焦履约和体验。集卡运输供应链将呈现平台化的超级规模和超级供给，具备强大资源运营整合能力的平台型服务商将继续扩大市场占比，逐步形成头部企业。摘 要n 2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告发展概况市场需求供给现状发展趋势2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告目录第 1 章港口集装箱卡车运输行业概况第 2 章港口集装箱卡车运输需求侧洞察第

5、 3 章港口集装箱卡车运输供给侧洞察第 4 章港口集装箱卡车运输服务商案例第 5 章港口集装箱卡车运输发展趋势32022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第1章港口集装箱卡车运输行业概况4公路集装箱卡车运输是集装箱运输的重要组成部分，将海运、铁路、航空有效的进行连接，实现门到门运输。同时，集装箱卡车运输还将小批量的零星货物，通过公路货车运输进行集中和组织，转为集装箱运输。目前，在工业发达国家，公路集装箱卡车运输不仅承担了铁路、海运、航空接送业务，并且承担了中、短途的内陆集装箱运输。港口集装箱运输流程：集装箱运输在水陆联运中的枢纽作用，成为物流产业重要一环5n 1.1 港口集装箱卡车运输流

6、程公路运输水运航运港口码头工厂仓库【出口】海关查验放行【进口】到港海关放行提空产装运抵集装箱卡车运输提重卸货还空集装箱卡车运输货代船公司集卡运输服务商车队/平台航运/水运小型货主委托货代报关订舱大型货主直接签订船公司协议小型货主通过货代组织集卡运输大型货主自行组织集卡运输出口进口运输0.00.00.10.20.60.70.91.12.02.32.72.42.73.03.94.25.17.09.611.714.116.718.015.120.223.624.425.826.523.1 23.226.729.430.432.239.142.142.943.8 44.60198

7、52580420052006200720082009200000222023E2024E2025E中国集装箱卡车运输市场先后经历萌芽期、探索期、快速发展期和演化变革期四个阶段。国内集装箱运输从上世纪50年代起步，集卡运输出现，在改革开放中欣欣向荣发展。19962008年，伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式。20092017年，市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期。20

8、19年至今，需求、技术和商业模式推动行业演化变革，集卡运输行业秩序重构，平台化数字化成为核心趋势。发展历程：伴随中国全球经济地位提升而快速发展，行业当前处于演化变革期6n 1.2 港口集装箱卡车运输发展背景及历程集装箱卡车运输经济红利环境政策创新全球经济快速发展中国劳动力价格优势中国加入WTO，促进中国对外贸易贸易开放程度增高，进出口总额持续增长中国从事集装箱运输的港口增加至20个中国开始进行大规模港口整合八大沿海港口进入年吞吐量百万TU行列经济危机震荡复苏缓慢增长WTO红利进入尾声周边新兴经济体中低端制造业崛起B2B跨境电商崛起B2C跨境电商崛起班轮公司横向布局端到端业务国内货代市场打破国际

9、垄断改革开放，国家正式承认个体户，个体户进入运输市场全球航运联盟形成全国开展无车承运人试点，网络货运平台兴起经营责任制下个体创业者涌入公路货运市场以鸭嘴兽为代表的平台型集卡运输服务商涌现保护主义蔓延（贸易战）“一带一路”促进中国持续打开国门，中国制造2025推动产业升级中国整体历年进出口贸易总额及未来分析（万亿元）CAGR=17.55%CAGR=4.48%CAGR6.17%萌芽期：伴随国内集装箱运输起步，集卡运输出现探索期：伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式快速发展期：市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期演化变革期：需求、技术和商业模式升级，推动行业演化变革数据

10、来源：国家统计局，进出口总额预测依据来自“十四五”商务发展规划 罗戈研究分析与制图市场规模：2022年整体规模约为2959亿元，预计未来三年保持稳定增速较好增长2015-2022全国港口集装箱卡车运输市场规模及预测（单位：亿元)7n 1.3 港口集装箱卡车运输市场规模来源：综合企业访谈、公开市场信息、统计预测模型估算，罗戈研究分析1,916.53 2,013.38 2,202.90 2,367.05 2,534.66 2,643.00 3,392.64 2,958.70 3,261.97 3,562.07 3,964.58-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%2

11、0.0%25.0%30.0%35.0%-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.0020002120222023E2024E2025E港口集装箱卡车运输市场规模（亿元）增速中国对外贸易进入稳存量时期，由过去的快速增长期进入新旧动能转化阶段，海外仓、跨境电商发展为探索外贸稳定持续增长的新机遇。在以外贸集装箱为存量基础的同时，过去5年内贸集装箱吞吐量CAGR为9.1%，内贸集装箱化率不断提升，成为驱动港口集装箱卡车运输市场的重要增量市场。预计2

12、025年港口集装箱卡车运输市场规模将接近四千亿，持续稳定增长的市场环境吸引着物流平台、科技公司等共同掘金。经济驱动：中国连续保持货物贸易大国地位，港口货物吞吐量稳居世界第一0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%05 0 0 01 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015-2022全国港口集装箱吞吐量统计图l集装箱吞吐量（单位：万TEU）l同比增速（%）283825112261072

13、643028272295874.5%4.0%8.3%5.3%4.0%1.2%7.0%4.7%数据来源：交通运输部 罗戈研究整理制图2022年全球TOP20集装箱港口吞吐量排名2022排名2021排名港口所属国家集装箱吞吐量同比（%）11上海港中国478048201.62.522新加坡港新加坡36503700-2.6-1.333宁波舟山港中国330033406.27.544深圳港中国28002830-2.6-1.655广州港中国253025603.34.566青岛港中国250025305.56.877釜山港韩国232023502.23.688天津港中国210021303.75.199香港港中国1

14、6801700-5.4-4.31010鹿特丹港荷兰15001510-2.0-1.31112巴生港马来西亚138014000.72.21211迪拜杰贝阿里港阿联酋13501360-1.5-0.71313厦门港中国124012603.14.71414安特卫普港比利时11801200-1.8-0.21515丹戎帕拉帕斯港马来西亚116011803.65.41616洛杉矶港美国112011404.96.81718长滩港美国99010005.56.61819纽约-新泽西港美国9609806.89.11917高雄港中国940960-4.7-2.72020汉堡港德国8909002.13.2数据来源：Lloy

15、ds List 罗戈研究整理制图8n 1.4 港口集装箱卡车运输驱动因素排名港口所属国家2021集装箱吞吐量（万标箱）2022集装箱吞吐量（万标箱）同比（%）1上海港中国470347300.60%2新加坡港新加坡37473729-0.50%3宁波舟山港中国310833357.30%4深圳港中国287730044.40%5青岛港中国237125678.30%6广州港中国244724600.50%7釜山港韩国22712207-2.80%8天津港中国202721023.70%9洛杉矶/长滩港美国20061904-5.10%10香港港中国17801669-6.30%11鹿特丹港荷兰15301446-5

16、.50%12迪拜杰贝阿里港阿联酋137413971.70%13安特卫普港比利时1202134812.20%14巴生港马来西亚13721322-3.60%15厦门港中国120512433.20%16丹戎帕拉帕斯港马来西亚11201051-6.10%17纽约-新泽西港美国8999495.70%18高雄港中国986949-3.80%19苏州港中国81190811.90%20林查班港泰国8528742.60%在2022年全球前20集装箱港口吞吐量排名中，中国港口多达10个，中国港口占据了前50大集装箱港口排名中的16席，中国港口的总吞吐量增长4.2%，而中国以外的34个港口仅增长0.1%。作为全球最大

17、货物贸易国和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模等位居世界前列。“十四五”现代物流发展规划作为国家首部物流业“十四五”发展规划，为现代物流业赋予了新的发展使命。规划指出需要深度嵌入产业链供应链，推进产业基础高级化、产业链现代化，并且加快现代物流数字化、网络化、智慧化赋能，打造科技、创新能力强的智慧物流新模式。“十四五”对外贸易高质量发展规划从优化货物贸易结构、创新发展服务贸易、加快发展贸易新业态、提升贸易数字化水平、构建绿色贸易体系、推进内外贸一体化、保障外贸产业链供应链畅通运转等方面，大

18、力推动对外贸易增长。政策驱动：在“十三五”良好基础下，对外贸易和物流业迈入“十四五”发展大时代9n 1.4 港口集装箱卡车运输驱动因素新思路新体系新动能新载体新路径“十四五”现代物流发展规划 智慧化物流平台为牵引，创新驱动、联动融合，以“物流+”为发展路径，打造以物流链为基础的供应链、产业链、价值链三链协同发展的新生态 通道+枢纽+网络：衔接国家综合立体交通网主骨架，完成120个左右国家物流枢纽、100个左右国家骨干冷链物流基地布局建设，发展智慧物流枢纽，打造国际航运枢纽港，稳妥有序推进专业性航空货运枢纽机场建设 加快物流数字化转型。利用现代信息技术动物流要素在线化数据化，开发多样化应用场景，

19、实现物流资源线上线下联动。推进物流智慧化改造。深度应用第五代移动通信（5G）、北斗、移动互联网、大数据、人工智能等技术，分类推动物流基础设施改造升级，加快物联网相关设施建设，发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施 物流平台化是解决当前供需矛盾的主要方法，是推进物流业供给侧改革的重要抓手。建设现代化经济体系，物流基础设施建设和服务质量的提升要做到平台先行，要率先走向国际化。平台是代表趋势力量的战略思维，是先进的商业模式，是跨界融合的媒介，是共生共融的新生态“物流+”是以现代物流服务为基础，创新物流过程管理，实现各环节、企业和产业之间的高效连接，降低

20、流通成本，提升实体经济运行效率，推动商品增值、组织变革和生态发展，形成以物流为基础设施和关键要素的跨界融合新模式增强贸易综合实力提高协调创新水平贸易通道更加畅通深化贸易开放合作完善贸易安全体系外贸高质量发展跃上新台阶“十四五”对外贸易高质量发展规划 货物贸易规模优势稳固，国际市场份额稳定，进口规模持续扩大，外贸主体数量稳中有增，服务贸易规模稳步增长，出口增速高于全球平均增速。进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业发展更加协调 贸易业态模式创新活力充分释放，数字化水平快速提升 绿色贸易在绿色转型中走在前列。,畅通循环能力进一步提升 内外贸一体化程度明显提升 外贸产业链供应链畅

21、通运转能力逐步增强 国内国际贸易规则衔接更加紧密 法律、物流、支付、结算等支撑体系更加完善 贸易自由化便利化达到更高水平，高标准自由贸易区网络稳步构建，多双边和区域经贸合作更加紧密，与全球贸易伙伴关系更加牢固 粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元 贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险防控体系更加健全 贸易结构更加优化，进出口更趋平衡，创新能力大幅提升，绿色低碳转型取得积极进展，安全保障能力显著提高，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强 贸易自由化便利化达到全球先进水平，维护全球贸易合法合规，对全球经济发展和治理体系改革贡献更加突出技术驱动：港航/物流数字技术日趋成熟，集卡运输顺应

22、智慧经营、互联协同发展趋势10n 1.4 港口集装箱卡车运输驱动因素伴随航运业和物流业数字化科技的高速发展，2022年，智慧港口、智慧物流、数字孪生、物联网等技术与应用是行业内的发展热点。港口集装箱卡车运输领域愈加重视数据的挖掘和应用，通过大数据来促进企业经营和管理，港口集装箱卡车运输平台正在顺应行业数字化发展趋势。2022年港口集装箱运输技术成熟度曲线 期望时间数字道德和隐私航行环境传感网船舶自组织通信网巡检机器人电子船员散货码头自动化智能验船3D备件打印自主决策执行智能船体散货堆存量视频识别垂直布置码头自动化无人机采样船舶排放识别船舶智能配载在线海图混合现实MRVDES采集卫星高分辨率遥感

23、识别视情维修数字资产治理运价远期预测模型多模态感知融合云堆场和云仓储5G网络智能导航设备智能验箱无人船航行状态感知增强现实（AR）智能集装箱船舶能效优化SaaS云计算北斗高精度定位智能运力规划智能船舶智能航保跨境电商物流平台智能机舱无人主力设备智能航运监管海运供应链金融数字孪生ETA预测智慧港口危险货物智慧监管数字证书AGV航运大数据自动化码头仿真技术智能港机网络安全区块链VDES微型卫星无人集卡无单放货互联网+虚拟现实（VR）航线规划技术港口物联网数字货币支付和结算多式联运平台港机远程控制港航/设备单证无纸化运输可视化智能理货OCR箱号识别EDI集装箱电子标签航程与成本计算海图导航技术创新促

24、动期期望峰值期泡沫底谷稳步上升实质生产高峰不到2年3-5年5-10年10年以上资料来源：全球港航信息化发展报告、行业专家访谈定位技术网络货运平台货车智能调度货车路径规划集装箱智能验箱随着数字货运的发展，带来组织系统的快速变革，平台型企业成为数字货运的主体。2022年整体数字货运市场规模约为7000亿元，市场渗透率约为15%，仍存在巨大空间。随着市场集中度不断提高，公路货运市场头部效应逐步显现，探索出了推动传统货运行业规模化、集约化发展的有效路径。行业驱动：公路货运领域底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化2016-2025E中国网络货运平台市场规模（以线上运费交易金额计算）0.10%2

25、.10%3.70%4.80%9%10.20%11.40%12.60%13.80%15%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%020004000600080002001920202021E 2022E 2023E 2024E 2025E市场规模（亿元）网络货运平台线上运费交易额占公路整车货运市场比例+214.2%+15%数字货运物流的发展历程来源：中国数字货运发展报告；罗戈研究制图来源：灼识咨询11n 1.4 港口集装箱卡车运输驱动因素数字化转型进程小黑板交易大屏互联网网站撮合交易平台网络货运平台产业赋能平台20世纪80-90年代2000年2010年2016

26、年至今缓慢发展阶段快速发展阶段多式联运已成为各国运输方式发展的主流。近年来我国对多式联运的发展愈发重视，计划到2025年，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。集装箱多式联运的快速发展，使得运输链变得多点分散、网络下沉，对运输组织能力要求更高。目前，我国多式联运仍处于初级阶段，在运输数字化、智能化方面仍需探索，应重视集卡短途运输衔接，打通物流信息链，真正实现“一柜到底、一单到底、全程责任”。行业驱动：多式联运趋势下，集装箱运输多点分散，网络下沉，对运输组织要求更高12n 1.4 港口集装箱卡车运输驱动因素国际通道国际联运系统以枢纽为核心，快速嵌入国际“干线运输+区域分

27、拨”网络干线通道网络以干线通道为核心，形成干线通道运行网络区域集疏网络以枢纽为核心，形成对接干线网络的集疏运系统国家物流枢纽功能联运组织区域辐射供应链集成国际物流等物流企业点线面体的组合，物流方法论的创新平台信息互通、供需匹配资源共享、数据驱动方案定制枢纽规模化运行、一体化运作专业化服务、生态化创新通道集约高效、多式联运干支协同、绿色配送物畅其流网络科学合理、功能完备开放共享、智慧高效绿色安全随着制造业产业链分工日益深化，全球供应链也随之面临重构，制造企业特别是出口导向型企业承压已成为不争的事实，同样面临的还有外资企业的策略性转移挑战。产业链上整体来看，外贸出口下行对中小企业冲击较大，大型领先

28、企业权衡韧性和效率，保障供应链网络的有效运行能力更强，震荡中仍显韧性，行业下行正在加速行业的整合与变革。行业现状：外需不足、订单下降导致制造企业出口压力加剧，大企业韧性中把握机遇2022，集装箱运输市场承压，供应链压力缓和舱位供给增加，需求增速放缓，运价持续回落。全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓。全球多国逐步放开疫情管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，由于复工进度不及预期，并未如期出现出货潮，班轮公司放弃5月初和6月中旬两轮涨价方案。2023，短期受外需不足影响，需求和订单有待恢复全球供应链端压力出现显著缓和。贸易保护主义的抬头，2020、2021年全球供应链层

29、面面临较大压力。具体体现在生产受阻、物流阻滞、运输效率的降低等方面。随着2022年全球生产的逐步恢复，各国政府致力于打通供应链环节的阻滞，目前全球供应链端压力逐步缓和。海运拥堵情况显著缓和，周转效率明显提高。截止2022年11月18日，全球集装箱拥堵运力为8.62百万TEU，较前期高点下行超过9%。拥堵船舶运力占集装箱总运力的33.7%，为近三年最低。集装箱船和干散货船在港口泊位等待时间年内大幅下降，集装箱船舶目前等待时间12.98小时，较近两年高点下降38.6%。13n 1.3 港口集装箱卡车运输行业现状全球经济面临衰退风险且欧美库存保持高位，集装箱运输需求面临萎缩风险。国际货币基金组织（I

30、MF）预测2023年全球经济增长2.7%，全球至少1/3的国家将陷入经济衰退。中国上半年出口贸易面临较大压力，全球贸易增长前景黯淡，集装箱运输短期需求或将面临萎缩。空箱过剩压港，集装箱价格持续走低，运价向正常状态的回归。全球集装箱产量显著增长，全球集装箱产量较2020年提升了3倍。随着供应链紧张局面缓解和运输趋于正常化，全球海运市场集装箱过剩比例超过10%，进出港箱量逆差增大，导致了港口出现集装箱空箱堆积。2023外需及订单有待恢复，GDP增长受国际组织看好。2023年上半年，外需不足，订单下降情况明显。世界银行预测2023年中国GDP将增长4.3%，国际货币基金组织（IMF）上调了对中国经济

31、的发展预期，预计2023年中国经济增长率将升至5.2%。中交兴路中国公路货运运行大数据分析报告2021数据显示，2021年国家重点港口与多式联运节点的与多式联运节点的公路货运车辆吞吐量依旧活跃，长三角、环渤海、珠三角沿海三大地区的各节点城市吞吐流量占据了绝大部分的份额。数据显示，广州、上海、天津、深圳等港口城市的货运活动远超其他六个港口城市，天津与唐山，上海与苏州，深圳和东莞、广州与佛山之间，均形成了较大规模的联系流量。行业现状：港口在集装箱运输中占核心地位，核心经济区港口货运车辆和货运流量活跃沈阳北京天津秦皇岛大连烟台青岛连云港宁波福州厦门汕头广州深圳茂名湛江海口上海南京合肥杭州武汉泉州南宁

32、昆明贵阳重庆成都郑州西安乌鲁木齐全国重要港口货运车辆活跃情况（2021）国家重点港口节点14-38万辆次38-70万辆次70-188万辆次188-506万辆次506-938万辆次国家重点多式联运节点14-38万辆次38-70万辆次70-188万辆次188-506万辆次506-938万辆次数据来源：中交兴路中国公路货运运行大数据分析报告2021吞吐流量指港口货运车辆的进入车次数和出去车次数总和全国主要港口货运活动生产主要流向（2021）n 1.3 港口集装箱卡车运输行业现状2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势。展望未来，全球经济复苏动能弱化及贸易增长放缓对外贸需求形成制约，国内经济则面临防疫

33、政策放开后疫情的短期冲击及居民收入增速放缓压力。各项稳增长、促消费的政策虽有望加码，但政策传导周期及实际落地效果有待观察，经济及内需的恢复存在一定不确定性。行业现状：全国港口货物、集装箱吞吐量持续增长，全球贸易增长放缓下仍有韧性全国港口集装箱运输市场发展概况（2012-2022）15n 1.3 港口集装箱卡车运输行业现状-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%020406080020002020212022港口货物吞吐量（亿吨）港口外贸货物吞吐量（亿

34、吨）港口货物吞吐量同比增长港口货物吞吐量（亿吨）107.76117.67124.52127.5132.01140.07143.5139.5145.5155.5156.85港口货物吞吐量同比增长7.30%9.20%5.80%2.40%3.20%6.10%2.50%-2.79%4.30%6.80%0.90%港口外贸货物吞吐量（亿吨）30.5633.635.936.6438.5140.9341.8943.2454746.07港口外贸货物吞吐量同比增长9.70%9.90%6.90%2.06%5.10%6.30%2.40%3.13%4%4.50%-1.90%0.00%1.00%2.00%3.00%4.0

35、0%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%0.000.501.001.502.002.503.003.5020000212022港口集装箱吞吐量（亿TEU）港口集装箱吞吐量同比增长港口集装箱吞吐量（亿TEU）1.771.902.022.122.202.382.512.612.642.832.96港口集装箱吞吐量同比增长8.40%7.20%6.40%4.50%4%8.30%5.30%3.96%1.20%7%4.70%信息来源：交通运输部行业现状：淡旺季属性明显，当前市场供大于需，港口集卡运输价格面临下行压力2022年上

36、海道路集装箱运输平均行驶里程16n 1.3 港口集装箱卡车运输行业现状2022年上海道路集装箱运输价格指数说明：上海道路集装箱运输价格指数以2014年7月为100点的定基指数，该指数以月为周期，每月发布一次。涨跌点数为本月与上月指数相减得到。以上海为例，2022年12月份，上海道路集装箱运输价格指数为97.46，下降0.45。2022年上海道路集装箱运价指数均值97.09，2022年峰值为97.91，较2021年峰值下降0.54。近几年整体来看，上海道路集装箱运价于2021年2月达到高点，2021年8月呈现最低价，波动性明显。一方面受集装箱道路运输淡旺季报价波动影响；一方面，之前的供应链受阻情

37、况，影响整体集装箱运价，造成道路集装箱价格上涨。综上显示，当前道路集装箱运价受供需影响，相对去年同期仍处于下行阶段。数据来源：上海市交通委集装箱公路运输运价受运力供给、国际贸易行情、货币政策、地缘政治影响明显，价格波动明显，淡旺季运力供给和价格给需求侧带来挑战。集装箱运输类专业化市场正在稳步扩张。调研数据显示，全国集装箱运输个体户数预计达到30万户，但运力依旧分散，随着网络货运及数字化运力整合平台的涌现，港口集装箱卡车运力整合不断增强。中国港口集装箱卡车运输行业图谱港口集装箱卡车运输服务需求侧国际贸易企业港口码头国际货代班轮公司港口集装箱卡车运输服务供给侧集装箱卡车运输平台服务商17n 1.6

38、 港口集装箱卡车运输行业图谱集装箱运输信息系统港口公共服务平台集装箱卡车运输车队易港达2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第2章港口集装箱卡车运输需求侧洞察18服务场景（出口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，是不可避免的重要环节货主大型货主自行订舱中小货主委托货代根据协议或合同船公司订舱确认船公司/场站/港口系统、时间同步大型货主/货代订舱船公司系统、网站、时间同步（受理）集装箱堆场确认箱号：空箱交接集中堆码不同情况时间不同（受理）工厂货物装箱货种、装箱方式不同下时间不同集装箱堆场重箱进场站：箱落地根据繁忙程度，通行时间有所差异（受理）场站/货代/货主发电子装箱单信息：录VG

39、M信息港口系统、船公司系统，时间同步大型货主/货代报关报关可以在进港前或进港后进行码头重箱入闸；收箱、生成、发送运抵报告闸口通行、外集卡缸内作业时间平均30分钟海关查验放行集卡车队/运输企业/运力平台集卡车队/运输企业/运力平台大型货主自行组织中小型货主委托货代货代/货主录入预配舱单船代/船公司发送预配舱单报关人货物申报申报方式提前 申报运抵申报直入箱集装箱码头作为现代港口主要的进出口货物集散地，如何提升集装箱码头集卡的调度效率与集装箱的运转效率,，是港口运输中降本增效的难题。港口集装箱卡车运输分为进口、出口两类，流程如下图所示：港口集装箱卡车运输环节流程（出口）19n 2.1 港口集装箱卡车

40、运输服务场景申领设备交接单服务场景（进口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，是不可避免的重要集装箱码头作为现代港口主要的进出口货物集散地，如何提升集装箱码头集卡的调度效率与集装箱的运转效率,，是港口运输中降本增效的难题。港口集装箱卡车运输分为进口、出口两类，流程如下图所示：到港海关放行港口放货单一窗口/港口系统，时间同步（受理）货代清关港口系统、获得提箱码，时间同步（受理）集装箱卡车/司机码头提箱外集卡港内作业，重箱通过闸口集装箱卡车/司机送货至货主仓库（闸口至卸车地距离不同，运输时间不同）集装箱卡车/司机还空箱港口系统、时间同步船公司/船代换取提货单船公司船代系统，港口窗口/系统时间同步

41、（受 理）港口集装箱卡车运输环节流程（进口）20n 2.1 港口集装箱卡车运输服务场景申领设备交接单货主端：我国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约不足转变为外需走弱、订单下降面对多重不确定因素，全球经贸形势严峻复杂，外需走弱、订单下降是当前外贸发展面临的最大挑战。2023年全球海运贸易量的增长将与2022 年持平，上半年市场行情延续2022年振荡走弱格局，下半年随着中国经济企稳回升有望迎来小幅增长。当前中国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约能力不足，转变为外需走弱、订单不足。集装车卡车运输当前也面临着较大压力，但也存在出海机会。21n 2.2 港口集装箱卡车运输需求洞察-货主端供应链端压力

42、继续缓和纽约联储全球供应链压力指数自2021年12月的4.3的历史高位大幅下行，2023年1月份最新数据为0.95；花旗全球供应链压力指数亦从2021年9月份的2.35 降至2023年1月份的-0.17。我国外贸领域外需不足，订单下降当前的外需走弱、订单下降，着力扩大内需，制造业要加速向高端迈进，推动技术创新和产业升级，成为实现经济高质量发展的战略选择。东南亚承接供应链转移众多制造企业和国际贸易转移到成本更低的东南亚地区，服务商正在将服务、能力建设随着供应链共同布局新兴市场。欧美受高通胀，高利率影响，需求衰退预计2023年对美国出口贸易额会进一步下降，一方面核心商品需求减弱。另一方面预计高通胀

43、、高利率导致美国经济疲软，同时美国试图加速去中国化。我国产业链整体韧性较好我国位居全球贸易网中心位置，七成“高中心度”产品出口具备优势，不过附加值仍有待进一步提高。中低端外贸出口存在较大空间在美国及其他地区通胀水平处于改为且存在消费降级前提下，中国产品价格优势凸显，叠加海运价格降低，中低端出口存在较大空间。效率优势加持，物流企业跟随品牌商出海国内流量红利见顶及政策刺激下，电商出海乘风而起，供应链的高效率低成本为核心，物流企业抓住出海机会，挖掘海外市场需求。供应链需要新的平衡战略，弹性化受重视供应链弹性在不确定时代成为重要的战略选择，供应风险加剧，注重构建稳定供应网络，市场瞬息万变，重新考量供应

44、链的弹性、峰值。货主端：大型货主有能力自行组织国际货运，倾向于选择数字化服务商增强体验和效率中国作为全球最大的制造基地和最大贸易国家，成为全球最大集装箱运输市场。由于历史原因，我国出口商品的贸易条款大多为FOB，在该条款下跨境运输由海外买家负责安排，这使得我国出口集装箱海上段运输约80%的份额由海外买家负责订舱。与海上段运输不同的是，出口商品从工厂到国内码头之间的集装箱公路运输100%由国内运输企业承担，因此形成全球规模最大、地域分布最集中的公路运输细分市场。大型货主小型货主大型企业多有能力自行组织国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，同时拥有承运人资源。大型企业委托国际货运代理企业办

45、理相关业务的目的为国际货运代理企业可为其提前垫付部分运费，提高企业现金周转率。因大型企业货物运输量大且直接拥有承运人资源，其话语权高，对中游国际货运代理企业议价能力强。小型企业综合经济实力弱，难以完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，需通过对接国际货运代理企业联系承运人运输货物。此外，小型企业货物运输量小，因此小型企业话语权低，对中游国际货运代理企业议价能力弱。包装拼箱集卡运输报关组织货源出口方（货主）第三方物流货物集港出口报关报检承运人海运或委托委托货代组织集装箱卡车运输货主自行组织集装箱卡车运输大型货主直接对接集装箱卡车运输资源小型货主选择外包货代进行集卡运输国际运输承运人海运

46、进口方（接货）货代进口报关保税库区进口方提货第三方物流提货或委托或委托国内集装箱卡车运输集卡运输组织形式组织多由进口方负责最终用户/配送中心国际贸易形式决定交易地点和风险转移节点国界国界FOB装运港船交货装货港卖方责任买方责任风险转移22n 2.2 港口集装箱卡车运输需求洞察-货主端货主端：跨境电商改变物流供应链服务诉求，服务时效要求极强、集成化服务需求扩大跨境电商物流链条较传统国际贸易更为复杂。从成本结构看，跨境电商与国内其他消费品和电商公司差异极大，由于跨国的原因，跨境电商物流成本占比远大于国内业务为主的企业。跨境消费者更高的体验要求、更加复杂的外部环境，使得跨境电商更加积极寻求稳定的物流

47、解决方案。这既给集装箱卡车运输市场带来的新的机遇，同时也提出了新的需求，亟需更加稳定、高效、数字化的集卡运输服务伴随中国品牌出海。卖家跨境物流商国内仓库出口口岸进口口岸邮政网络尾程配送消费者集装箱卡车运输揽收线上填单国内运输国内运输海关报关出关跨国运输海关报关清关尾程承运目的地国运输目的地国配送商品 配送线上下单直邮模式卖家跨境物流商国内仓库出口口岸进口口岸海外仓库尾程配送消费者集装箱卡车运输揽收线上填单国内运输国内运输海关报关出关跨国运输海关报关清关尾程承运目的地国运输目的地国配送商品 配送海外仓模式卖家仓内 发货线上下单跨境电商物流两种主要形式（出口为例）跨境供应链挑战 疫情影响，境内头程

48、揽件及配送及境外配送受影响 运力波动，港口集装箱卡车运输运力不足或价格变化 货柜与船公司的不稳定 关税成本高 高额海运费 数字化投入高 20-30%物流费用跨境电商B2C费用占比情况25-35%营销费用20-45%采购费用5-15%运营管理5%支付及退换货23n 2.2 港口集装箱卡车运输需求洞察-货主端货物流国际货代：作为跨境物流一站式服务载体，需要更专业的集卡运输服务优化能力链条国际货代具有中介、整合、国际化的特征，扮演货主和跨境贸易运输之间的中介角色。通过在跨境物流流程中充分整合各方资源，协调货主、收货人、海关、运力方等多个主体完成履约。快速响应和低成本控制能力、面临运力资源过剩或紧缺、

49、运价浮动、需要承受国际市场波动、汇率波动等风险的挑战下，在各个服务环节，尤其是港口集装箱运输环节，需要更优质的运力服务来优化服务链条，在同质化竞争下更好的建立与客户的粘性。国际货代业务模式：跨境一站式综合服务前端服务出口仓储离岸管理国际运输目的港服务物流咨询 方案设计成本控制 全程客服理货仓储 配套作业配载集装 监管服务订舱管理 单证管理关务服务 进港管理空运集运 海运集运多式联运 工程物流清关服务 进口仓储转运服务 分拨派送对港口集装箱运输的需求综合考虑货运历程、品类、运输车型等因素，收费较为稳定，服务一般委托集卡车队、司机，或外包交由集卡运输平台进行全流程管理在跨境物流流程中充分整合各方资

50、源，协调货主、收货人、海关、运力方等多个主体完成履约。中介性国际货代作为货主和需求方的中介，需要做好协调和分配运力资源的工作。整合性需要快速响应能力和低成本的控制任何可能导致国际市场波动、政策调整或贸易格局变化的因素都会对其产生重大影响。国际性面临运力资源过剩或紧缺、运价浮动风险需要承受国际市场波动，汇率波动等风险快速询价 成本优化运力稳定 运价稳定具有一定的 风险应对能力资金流信息流单证流协同 能力协同 能力24n 2.3 港口集装箱卡车运输需求洞察-国际货代国际货代：船公司直面货主，大型货主对接“鸭嘴兽”类规模化平台，货代空间受挤压随着国际物流组织安排扁平化，货主在运力端的资源更加直接和规

51、模化。价值链上的运力方、货代方等试图延伸服务深度，进行全链路整合，从而触达直客。伴随各行各业数字化转型，不少有交易匹配需求的运输领域都出现了平台型整合者：如集装箱卡车运输（鸭嘴兽）、整车匹配（满帮），然而，国际物流却未出现平台型整合者。当前国际海运货代CR4仅为21%，行业集中度低，在行业延伸与整合方面，面临的挑战和威胁逐渐加大。综合服务商进军货代市场例如，FedEx、UPS、顺丰等，此类企业凭借自身的端到端数字化能力，在物流行业内不断扩张客户加入竞争者行列规模大、技术能力强的跨境贸易客户，希望全面掌握线上客户体验，并参与货代市场获取一定利润，例如亚马逊尝试进军航空和海运货代供应商跻身端到端服

52、务市场头部班轮船公司开始拓展业务版图，例如马士基、中远海运，马士基推出不断投资相关产业，开始直接与托运人交易竞争对手孵化新模式例如德迅、马士基旗下丹马士物流，在进行市场营销数字化改造，也在进行物流数字化建设，不断构建新商业模式和服务体验创业公司不断涌现例如Flexport推出数字化行业模式，推动纸质报关自动化，为客户带来更精简高效的体验，提高供应链能见度行业延伸与整合加速托运人全球货代海运港口装卸内陆运输/港口集卡运输托运人全球货代班轮海运港口装卸多式联运经营者铁路运营商水平一体化（经营者所在行业内整合）垂直一体化（沿价值链整合）？25n 2.3 港口集装箱卡车运输需求洞察-国际货代国际货代：

53、集卡运输环节数字化挑战明显，依托集卡平台可实现社会运力数字化管理发货人国际货代船公司船公司码头驻点发货人询价1货代报价2发货人发托运书3货代订舱BOOKING4船公司放舱SO5货代传SO6传SO（货代拖）7传SO（发货人自拖）8打单9提空箱10告知柜号铅封号11装货做柜12还重进港13还重至出口港13司机交重柜纸14提交报关资料15报关16放行17送放行条18发货人提交补料SI19货代提交补料SI20发货人核对确认提单COPY21货代核对确认提单COPY22发货人与货代对账付款23货代与船公司等单位对账付款24货代将水单和电放保函给船公司25船公司放货（正本或电放）25集卡运力集装箱堆场当地海

54、关工厂码头堆场报关行出口海关转关报转关清关订舱通过邮件、或登录航司网站人工订舱与船公司系统直接连接或通过RPA机器人来提交订舱数据补料通过邮件、或登录航司网站人工补料与船公司系统直接连接或通过RPA机器人来提交补料数据报关人工商品归类及在单一窗口录入申报，申报项越多越耗时记忆客户商品归类，与单一窗口连接，在系统提交申报，或通过BPA机器人来提交申报数据集卡运输通过邮件、IM回传箱号、封条、磅单等信息并人工整理录入；对拖车产生的附件费由于缺少跟踪而无从考核与港口、拖车公司的系统对接，可以做到：提空即回传箱号封条，司机上传即回传磅单信息，拖车跟踪科技识别情况真实性；对于庞大的车队和司机群体，通过与

55、数字化集装箱卡车运输平台（如鸭嘴兽）对接，全程线上操作，实现了社会运力的智能调度和可视化管理等货运代理业务主要流程示意图环节传统货代数字货代数字化革新深刻影响海运货代行业，数字化助力货运代理商不断强化运营、优化服务体验、提高操作效率。集卡运输环节在数字化加持下，平台型公司崛起，在很大程度上，弥补了客户、货代企业对于集卡车队、司机的管理需求，实现了面向社会资源的数字化价值赋能。26n 2.3 港口集装箱卡车运输需求洞察-国际货代班轮公司：拓展端到端服务成趋势，通往工厂的最后一公里纳入布局从市场供需预测来看，2022年至2024年，集装箱海运市场持续处于运力供给增速大于需求增速的供需背景下，供需基

56、本面均偏弱，集装箱运价预计较为疲软。市场变局之下，集运市场将迎来再一次深刻变局，继“横向”兼并与收购之后，船公司正在通过“纵向”服务延伸，拓展端到端供应链市场，港口集装箱运输正在纳入船公司的布局之中。三大宏观主线美国经济压力加大通胀压力放缓中国经济企稳反弹欧洲或将经历弱衰退其他EEXI 与 CII 公约生效极端天气、地缘政治等不确定性因素n 集装箱：进口动力转弱，产业部分替代n 集装箱：出口动力较弱n 加息放缓，对定价压制缓解n 集装箱：消费需求转弱集运市场外部发展环境（2022）需求：出口增速回落，增速承压n 欧美进口需求总体放缓n 我国出口增速下半年持续放缓，10月当月出口同比已转负n 近

57、期对美国和欧盟出口增速同比下滑n 人民币贬值的计价压力相对放缓n 机电产品和劳动密集型产品出口增速均放缓n 周边国家出口和实物指标显示出口面临压力加大 供给：运力增长提速，控制能力有限n 运力低速增长n 集装箱船闲置比例高于往年同期 n 集装箱船航速放缓n 港口拥堵整体缓解，全球供应链压力指数回落n 船舶在港时间显著回落，周转整体加快 n 欧美航线投放运力总体下滑 需求：供增需弱，周期下行集运船公司纵向需求突破n2022年集装箱运价持续下行 2022年，出口集装箱运价指数大幅下行，目前主要航线运价已经跌回至2020年年末水平。n集装箱船海运订单量阶段新高 受益于疫情后集运市场火热和集装箱船租金

58、上涨，集装箱船在手订单自2020年10月份之后逐步抬升，10月份月度在手订单量为931艘，接近2009年水平，刷新阶段新高。n未来集装箱船舶运力增速较大 综合考虑集装箱船舶订单，交付以及拆解等情况，2023年集装箱船舶运力同比增速约 为3.81%，2024 年集装箱船舶运力同比增速约为7.1%。27n 2.4 港口集装箱卡车运输需求洞察-班轮公司班轮公司：借助投资和数字化寻求“纵向延伸”，“端到端”布局直接对接货主需求端到端服务是未来集运行业的发展趋势，航运公司以实际存在的市场需求为支撑，马士基、地中海航运、达飞轮等头部船公司均在布局。当下集运市场的火爆给航运公司带来了充沛的现金流，班轮公司或

59、将投入更多资金进行端到端业务布局。班轮公司从运力走向直接为货主提供服务，优先整合货代，逐渐从单一的承运人往综合物流解决方案服务商进军。生产境内运输仓库集装箱运输出口清关海运进口清关 集装箱运输仓库/工厂 境内运输配送仓库配送商店/客户退换商品配送仓库入境物流（海运、港口集装箱运输、多式联运等）B2B&B2C仓储出境物流（B2C配送和退换）一体化端到端供应链订舱报关报关提货配送退换货马士基：内部资源整合&外部投资并购，布局端到端服务28n 2.4 港口集装箱卡车运输需求洞察-班轮公司原有物流体系MedLog物流部门，为全球供应链运营提供一站式服务并购物流体系2021年收购巴西综合物流解决方案提供

60、商Log-In Logistica Intermodal，以及非洲最大的物流运营商Bollor Africa Logistics本土化合作2022年1月，MSC与上港集团签署了合作伙伴协议，在洋山三期码头北侧新建码头堆场，帮助托运人改善空箱流转效率；2022年9月，MSC与上港集团成立合资公司上海同盛地中海国际集装箱发展有限公司 班轮公司：端到端布局挑战重重，港口集卡运输能力多选择成熟服务商进行补全面前客户对供应链更加安全、稳定、弹性的复杂需求，船公司单靠海运服务远远无法满足客户需求。随着市场环境的动荡，多重因素驱动集运船公司探索端到端一体化供应链服务能力。但发展瓶颈依旧明显，在各个环节服务商

61、成熟的竞争格局下，如何快速补全自身端到端能力，成为各大巨头船公司面临的首要问题。送箱班轮公司港口港口集装箱卡车运输货代公司外贸企业订舱报关等装卸提箱陆上收发货海运服务委托委托执行布局端到端一体化能源、港口等抗周期业务失灵，亟需供应链物流替代从单纯航运业务向供应链物流服务模式的转型，以实现收入来源的多样化国际航运将转向买方市场，货主和3PL的布局航运威胁船东主业各大航运公司利用今年获取的高额利润收购优秀物流标的，为后续中长期能力布局增长不再，船公司需要留下持续多年的竞争能力化随着疫情结束以及全球供应链恢复，从中长期看市场“供大于求”新兴市场和全球跨境电商发展机遇，亟需门到门物流能力航运巨头看到亚

62、太及新兴市场物流行业，探索陆上物流网络构建驱动因素现有模式发展挑战依托航运拓展全程物流供应链，较专业供应链企业无法形成竞争优势航运公司核心价值停留在运输环节，当前客户资源仅为供应链中的核心一环直接面对客户，与货运代理和3PL形成竞争货代企业灵活且集中采购仓位存在价格优势，船公司单一报价难以形成优势，客户选择难以发生改变从海上运输到陆地门到门物流，战线更长且岗位复杂在集装箱卡车运输环节，船公司不具备先天的运力资源，在布局端到端服务中，在集卡运输环节一般存在以下选择：依托自身数字化能力，构建集卡拖车平台（如中远海运）通过外部投资并购，纳入优质的集卡运输服务商（如马士基）选择市场优质的集装箱卡车运输

63、服务商，形成长期合作，补全自身端到端能力（如鸭嘴兽）资料来源：物流梁言，罗戈研究整理29n 2.4 港口集装箱卡车运输需求洞察-班轮公司港口运营商：时效与效率成智慧港口建设目标，港口集装箱卡车运输仍有较大提效空间2022年全国港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量TOP10受全球不确定因素影响，港口吞吐量增幅不大，集装箱比其他货类增速更快。在前景还不够清晰的2023，各大港口应更重视质量而非数量，如运输结构的优化，推动集装箱多式联运发展，又如提升服务能力，与货主企业或贸易企业加强战略合作。2022中国十大主要港口跨境贸易口岸时效指数数据来源：2022年十大海运集装箱口岸营商环境测评报告

64、中国报关协会30n 2.5 港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商货物吞吐量（万吨）外贸货物吞吐量（万吨）集装箱吞吐量（万TEU）排名港口1-12月同比增速港口1-12月同比增速港口1-12月同比增速1宁波舟山港1261343.00%宁波舟山港56003-0.30%上海港47300.60%2唐山港768876.40%青岛港473433.20%宁波舟山港33357.30%3上海港72777-5.40%上海港39834-4.00%深圳港30044.40%4青岛港657544.30%日照港33213-3.90%青岛港25678.30%5广州港655920.70%天津港305303.80%广州港248

65、61.60%6苏州港（内河）572761.20%唐山港272796.70%天津港21023.70%7日照港570575.40%深圳港210521.00%厦门港12433.20%8天津港549023.70%苏州港（内河）173181.30%苏州港（内河）90811.90%9烟台港462579.30%北部港湾167560.40%北部港湾70216.80%10北部港湾371343.70%烟台港15606-5.30%日照港58012.20%数据来源：交通运输部排名口岸二级指标跨境贸易口岸时效指数跨境贸易口岸时效满意度进口整体通关时效进口码头提箱时效出口集港时效检查与处理时效二级指标权重50%10%10

66、%10%20%1厦门2.003.001.912.052.292.152青岛2.073.002.302.961.322.133天津2.033.000.902.162.112.044珠海1.782.702.702.701.692.045上海1.762.932.142.141.841.976宁波1.743.002.012.921.031.877黄埔1.792.781.781.781.441.818广州1.593.002.112.110.981.719大连1.492.491.641.691.371.6010深圳1.513.002.052.120.551.58港口运营商：基于港口投资物流，点线面延伸与客

67、户的业务链接，探索高效供应链网络全球港口运营商的投资预示了未来全球商贸的走向，全球贸易版图和关键节点正在发生改变，以PSA和DP World为典型代表。一方面，领先的港口运营商正在让让已有的供应链网络更加高效，如：2022年4月，PSA集团完成收购知名货代百运达（BDP），将港口与货物解决方案两块核心业务紧密结合。另一方面，全球港口正在延伸与客户的链接，通过布局节点、构建物流通道、掌控区域货源，部署智能技术等，来满足市场对港口的需求。31n 2.5 港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商新加坡港务集团（PSA）迪拜环球港务集团（DP World）收购韩国最大的独立无船承运人UNICO 60%的

68、股份旗下支线运营商Unifeeder将收购航运与物流企业TransworldGroup旗下三家企业2020年12亿美元收购美国的合同物流运营商Syncreon8.9亿美元收购南非综合物流公司Imperial Logistics3.1572亿美元收购秘鲁物流公司CAM推出全新数字物流平台CARGOES2021年收购尼日利亚快消品分销商（AFMCG)的控股权收购J&J Group，提供沿东南非贝拉和南北走廊的端到端物流解决方案3亿美元收购印度集装箱码头平台HPPL推出2022年收购美国供应链公司BDP百运达国际货运代理100%股权，百运达是一家全球综合供应链、运输和物流解决供应商，管理端到端的货运

69、运输，包括化工、工业、医疗保健、消费者和零售客户等一系列行业和细分市场收购波兰最大集装箱码头格但斯克集装箱码头(DCTGdansk)100%的股份收购土耳其物流公司ALISAN Logistics的75股份。ALISAN Logistics是一家专门从事快速消费品(FMCG)、化工、汽车行业运输的物流公司，交易完成后，ALISAN将隶属于PSA的货运解决方案部门-PSA BDP入股中铁联合国际集装箱有限公司（CUIRC）2016年2021年2023年新加坡港务集团在新加坡经营世界最大的集装箱中转枢纽港，是世界上第二大港口运营商，拥有遍布全球250条航线同全世界123个国家的600个港口。迪拜环

70、球港务集团 是阿拉伯联合酋长国的国有企业，是全球领先的港口运营商，公司成立于2005年，由是迪拜港务局和迪拜港口国际公司合并而成。港口运营商：自动化、智能化提升港区作业效率，集装箱码头外集卡调度与运转升级近年来，我国5G商用化、物联网、大数据及人工智能的发展为港口的自动化、智慧化提供了底层技术支持。结合港口内部各个端口前沿智能装卸设备、堆场智能装卸设备和水平智能装卸设备，通过细分的岸桥系统、堆场系统及车队管理系统的统筹实现港口从整体管理、监测、统筹控制全流程的智能化操作运营，从而在提高码头运输安全性的同时，提高码头的货运效率。资料来源：前瞻产业研究院智慧港口结构TOS 智能生产管理控制系统EC

71、S 设备控制系统智慧港口能耗管理系统大型设备智能监测/远程操控系统车队管理系统堆场系统岸桥系统公路/铁路/内河/海运码头堆场拖车装船码头起运港船舶工厂和产地单机控制系统闸口控制系统外集卡、闸口、场桥、内集卡/跨运车/AGV、岸桥智能设备前沿装卸设备堆场装卸设备堆场装卸设备自动化岸桥、场桥、龙门吊全自动轨道吊、ARMG、ARTC等AGV、无人驾驶集卡底层技术系统层5G通信/人工智能/大数据等技术应用，帮助系统做出智能决策AI识别智能闸口集装箱识别码智能解锁智能巡检等提升通行效率理货效率无人运输无人集卡无人跨运车AGV/IGV等应用实现提升水平运输效率无人运输边缘计算MEC混合专用VCN等实现港口

72、低延迟通信及高宽带视频传输32n 2.5 港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商外集卡（外部集装箱卡车）轨道吊内集卡/AGV（内部集装箱卡车/自动引导小车）桥吊货物运入运出港口在堆场内完成集装箱理货、临时存管等负责集装箱在堆场和码头间的水平运输完成船舶侧集装箱装卸港口运营商：智慧港口运营管理系统发展迅速，港区内外集卡运输数字化衔接日益成熟智慧港口要实现内部自主的运营管理的核心是操作软件部分，主要包括：生产管控系统(TOS)、智慧港口能耗管理系统、设备管理系统(ECS)，其中ECS子系统主要包括了车队管理系统(VMS)、堆场系统(BMS)和岸桥系统(QCMS)。港口集装箱卡车运输的整体优化需要智

73、慧港口对港区内集装箱运输装卸的全面优化，以及外集卡在集装箱运入运出港口的运输效率智慧化管理，从而实现综合效率的升级。资料来源：西井科技、前瞻产业研究院软件自主管理硬件自主装卸TOSECSECS子系统单机控制系统车队管理系统堆场系统岸桥系统工具功能外集卡在港口外的运输较多依靠车队、专业运输公司或集卡运输平台进行数字化管理类型功能作用设备管理系统（ECS）智慧港口的关键，主要作用是接收来自码头生产管理系统的作业任务，统筹调度并管理各类设备，并根据港口生产管理系统的设备调令生成可执行代码指令发送给现场设备控制层；在现场单台设备上的设备控制系统，接受来自上层的指令，将指令拆分成具体的执行步骤和参数，发

74、送给最底层的自动场桥，岸桥设备单机设备逻辑控制器，智能化的指挥设备安全，自动、高效地把集装箱搬运到任务的目的位置。车队管理系统（VMS）主要应用于港口内的集装箱水平运输，随着港口内无人驾驶车辆的不断发展，根据TOS下达的码头运作生产任务，分解出集装箱水平搬运任务，自动向无人驾驶车辆下达作业指令，更优化地分配和调度无人驾驶集卡或跨运车执行运输任务。同时，VMS实时采集各辆无人驾驶集卡或跨运车的位置信息，运行状态参数、实时状态信息和故障信息，当无人驾驶车辆出现故障时，立即反映故障点信息，指导维修维护。堆场系统（BMS）主要接收指令及设备信息，实现堆场设备的智能化，高效化管理。堆场系统的主要功能包括

75、：与码头操作系统对接，获取堆场轮胎吊、集卡/AGV的作业指令，按照作业效率最高原则，基于集卡/AGV近场顺序，当前轮胎吊位置指令优先级，智能派发轮胎吊作业指令；为智能闸口集卡排队管理子系统提供各堆场的内集卡/AGV和外集卡信息，实现智能闸口集卡队列。自动化岸桥系统（QCMS)主要接收来自于TOS的工作指令，并分发给相应的岸桥执行，同时将各台岸桥工作指令完成状态反馈至TOS，具备自动换贝、自动找位功能，能够高自动化完成集装箱船舶的智能装卸，同时在陆侧可配合无人集卡车及传统集卡车，完成全自动化、半自动化的抓放箱作业。卡车预约及智能闸口系统借助 ETC、大数据、人工智能、机器视觉、等技术进一步提升港

76、内车辆疏港效率，实现卡车从进门、过磅、卸车，再到装车、过磅、出门一系列环节手机线上操作；卡车预约及智能闸口33n 2.5 港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商关键需求：技术升级、需求增长和链接客户趋势，对港口集卡运输提出新需求和挑战过去几年，中国港口集装箱卡车运输行业经历了短暂的震荡期，当前逐渐恢复的商业环境，正在加速行业的升级和变革。未来，港口集装箱卡车运输行业需求依托大数据和互联网，匹配需求侧的多元需求，充分利用智能化技术，重塑市场秩序和资源组织管理的模式。加速平台化的资源管理和优化，打造更具稳定性、弹性化的运力供给服务，满足需求侧在各类场景和业务模式下的服务需求及体验。货主企业国际货代

77、班轮公司港口码头供应链物流的数字化趋势，使得货主对服务商提出了更高的数字化链接和体验需求国际货代利用数字化技术提升自身物流服务水平，加强资源的合理配置和管理班轮公司利用互联网、区块链、电子商务等信息科技提升海运服务能力 港口企业和口岸依托数字化技术逐步推行智慧港口、智慧口岸的建设 港口集装箱卡车运输传统分散的资源分布，使得行业的集约、成本、价格体系有待完善，而需求侧期望通过平台型服务商实现行业资源的规模化、集约化管理货主企业国际货代班轮公司港口码头为更好的开展国际业务，降低成本，加强对集卡运输资源的管理和对接集卡运输倾向于委托稳定，价格有优势的车队、平台，以增强客户体验端到端运营模式下，正在加

78、强各个环节资源的投资或稳定合作，全球港口投资加速，基于港口投资物流，期望更加有效的客户链接货主企业国际货代班轮公司港口码头跨境电商业务正迈入全流程数字化变革期，对企业全链条资源整合有较高要求集卡运输需要更优质运力和稳定价格，在同质化竞争下更好的建立客户粘性布局端到端业务，港口集卡运输能力多选择成熟服务商进行补全港区营运环境注重效率提升，打造更有效的供应链网络服务客户货主企业国际货代班轮公司港口码头供应链全球化逐渐深化，低碳供应链需求下，企业关注全程管理与协同国际货代业务竞争加剧，数字化转型趋势明显，客户需求和体验成关键全球航运格局发生深刻变革，企业发展由“横向整合”转型航运链条的“纵向延伸”港

79、口智慧化升级和低碳化发展，港口及码头面临国家双碳战略带来的新责任港口集装箱卡车运输需求趋势技术需求业务需求资源需求发展需求链路体验政策举措关系对象趋势应用国际物流链条上的企业正在通过数字化提升物流服务能力，使整个物流供应链具备更好的韧性，消除信息不对称导致等问题，集装箱卡车运输领域也面临数字化转型的迫切需求业务发展下，需求对港口集装箱卡车运输提出了更高的需求，主要围绕：运力的弹性和稳定性，运价的平稳，管理的数字化、效率的提升和更好的服务体验，来满足新的业务需求需求侧面临发展环境带来的深刻变革，供应链全球化、数字化趋势，航运行业横向整合转向纵向延伸，以及全球双碳给集卡运输带来的新命题，集卡资源和

80、组织形式也在随之而变34n 2.6 港口集装箱卡车运输需求洞察-需求与挑战发展挑战：在国际供应链数据驱动及集成服务趋势下，港口集卡运输存在巨大升级空间在全球供应链加速运转，外部环境不稳定性因素增加的大背景下，一方面，国际供应链物流服务时效要求大幅提升、集成化服务需求扩大，之前供应链受阻、履约能力不足情况，使得集装箱卡车运输的稳定性和弹性化受到关注，另一方面，当前的集装箱卡车运输链条仍存在诸多待优化的节点。派单订车派车获取集装箱设备交接单及封志取箱堆场临时落箱点取箱港口取货取货海运仓工厂/仓库运箱运货装箱单预录进港货主货代车队/小B司机运价波动性大运力分散与不稳定纸质运单障碍影响效率客户服务体验

81、不断升级空箱调度不合理，空驶率高进港拥堵排队浪费时间淡旺季运价波动性大，询价渠道和时效有待提升运力资源分散，车队和运输公司可调度资源有限，难以满足旺季和全国性业务需求随着运输单证无纸化的推广，效率不断提升，对运输服务商提出了数字化的要求客户对运输时效、装卸服务要求更高，数字化管理下对传统集卡的数字升级提出要求空箱调度不合理，预约提箱仍属于较传统的线下工作，远程检验空箱需要结合集卡合作商的车辆调度和数字化管理工具的支持，从而实现车、箱、货的高效匹配智慧港口建设正在对外集卡进港环节进行优化，但仍需要集卡合作商的能力增强集装箱集疏效率，避免排队拥堵新的国际供应链环境和趋势，要求更为高效的集装箱卡车运

82、输组织方式及服务模式挑战一：缺乏规模和协同效应挑战二：重视稳定性和弹性化挑战三：趋向数据赋能决策35n 2.6 港口集装箱卡车运输需求洞察-需求与挑战2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第3章港口集装箱卡车运输供给侧洞察36运力端：市场大、企业小、分散程度高成行业标签，未来面临企业规模和运力机构洗牌集装箱卡车作为港口经济的必要运输工具，港口经济的提升势必会推动国内集装箱卡车运力规模的上升。中国2021年港口约有30-40万辆集卡，879万辆箱式货车。以目前国内集卡司机数量和集装箱码头的吞吐量进行对比，现有人力资源不仅难以消化运力，且需要港口在运营中承担高昂的人工成本，随着环保新政及

83、经营现状带来的压力，现有运力加速出清，新增运力不足的情况，将引发企业规模和运力机构洗牌。中国2022年港口约有30-40万辆集卡，同时绿色物流将成为未来港口运输趋势，推动整个集装箱卡车运力市场发展.天津港口是中国最大绿色港口，目前31台无人驾驶电动集卡，50台电动集卡青岛港“云港通”物流平台，注册车辆超过4万辆宁波港口大约有3万辆集卡，推出“易港通”实现集装箱进提箱“最多跑一次”上海市在运营集装箱卡车约4万余辆，卡车运输公司超过4000余家深圳道路集装箱运输企业约3600家，道路集装箱运输车辆2.7万辆，普通货运厢式车辆接近19万台国家减负政府频出，疏解货运企业运营压力，但环保新政及经营现状下

84、，将迎来新运力迭代更替，或引发企业规模和运力机构洗牌.国四黄标车淘汰提上议程，面临新一轮运力更替随着国六排放标准的到来，全国各地也响应国家号召，纷纷提前实施国六排放标准。例如宁波将计划2024-2025年淘汰国四，目前宁波集卡有近6000辆在淘汰指标内，淘汰补贴标准估计与国三近似，整体上增加行业运营成本，2022年，新车上牌不足500辆，国四淘汰后将迎来新运力迭代更替，或引发企业规模和运力机构洗牌。国家减负政策频出，但利润下降、油价上升下经营压力仍较大2022年，国家/各地货运政策、道路通行费政策、货车通行政策、多部门监督管理、关心关爱货车司机措施频出。疏解货运企业经营压力，但订单减少、竞争愈

85、发明显，油价上涨压缩车辆原有利润，行业整体压力较为明显，2023年将有所改善。37n 3.1 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-运力端运力端：集卡运输特征优势明显，市场新增运力有限，运营效率存在较大改善空间集装箱卡车运输对比其他类型货运车辆，具有运行速度高、运营里程高、运营周转量高的特点。但从集卡运输的时间结构、道路结构、运力结构来看，市场中车辆更新速度较慢，新增运力有限。高速里程占比接近50%，但有50%的时长在低速运营，反映集装箱卡车整体运输效率存在较大改善空间，主要集中在港口提箱与送箱环节，数字化管理将成为集装箱卡车运输提效的重要手段。56-54-52-50-48-46-44-42-40-3

86、8-36-34-32-30-28-26-24-34567891011121314日均速度（千米/小时）额定吨位周转量（千吨公里）平板式自卸式特殊结构货车专项作业车罐式栏板式封闭货车厢式仓栅式其他集装箱牵引车车辆运输车平均值：37.77平均值：6.332021年货运车辆分车型平均营运速度、单车日均里程、单车日均额定周转量分布7.827.557.155.265.1554.994.154.043.733.613.375.570246810车辆运输车集装箱牵引车仓栅式封闭货车厢式自卸式特殊结构货车罐式专项作业车栏板车平板车其他5.18行使时长-集装箱卡车日均行使时长较高，达7.55小时/天2021年不

87、同类型公路货运车辆日均行驶时长分布（单位：小时）455.35346.68329.53246.38243.34230.24143.18134.72133.45124.77115.0599.3239.840200400600车辆运输车集装箱牵引车仓栅式厢式封闭货车罐式栏板式特殊结构货车自卸式专项作业车平板车其他2021年不同类型公路货运车辆日均行驶里程分布（单位：公里）行使里程-集装箱卡车日均行使距离较高，达346.68公里/天218.60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%运力结构道路结构时间结构高速时长中速时长低速时长高速里程国道里程省道里程其他道路里程0-3年车龄

88、3-6年车龄6-9年车龄9-12年12-15年集装箱卡车3年以下车龄数量比接近10%，反映目前市场中车辆更新速度较慢，6年以上车辆占比达40%，“旧车”相对较多。资料来源：中国公路货运运行大数据分析报告（2021）38n 3.1 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-运力端集卡司机：平台找货成为重要需求来源，对收入存在期望，关注货源和收益稳定性2023年初，港口空箱堆积，司机收入减半受到广泛讨论。据媒体报道，广东深圳的盐田港有超过1.5万名的注册卡车司机，但2月份只有2000名司机到岗，集卡司机到岗率仅为13%。由于拖车司机的薪资往往与运输趟次直接挂钩，拖车业务的冷暖变化导致司机群体收入和就业的不稳定

89、。港口集装箱卡车运输B2B的业务性质，通常会挂靠在集卡车队、运输公司，车队、运输公司组织司机、管理司机。35.9%32.9%30.6%27.9%22.5%21.9%12.9%9.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%通过挂靠公司可以分期付款买车挂靠费用太高只收费没有安全管理挂靠转出困难办手续方便只有挂靠才能跑运输出事故责任难以划清为了得到货源货车司机对挂靠车辆的看法分布调查数据显示，在自有车辆中，57.49%的车辆属于挂靠经营。相比于独立经营，挂靠司机 相关经营成本较低，但是也面临一定责权分离风险。港口集装箱卡车司机月均收入在行业处于中上水平

90、，但与较强的劳动付出相比，货车司机对收入水平总体不满意，集卡司机的核心痛点在于“账期”。调查数据显示，在使用过货运互联网平台的货车司机中，近三成的货车司机反映货源基本来自货运互联网平台，超过七成的货车司机有一半以上的货源来自货运互联网平台。资料来源：中物联2022年货车司机从业状况调查报告39n 3.2 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-司机端41.53%33.39%25.08%自有车辆，有贷款自有车辆，无贷款受雇驾驶给老板开车7.71%19.69%28.13%23.05%12.51%5.81%1.32%1.78%3千以下3千-5千5千-8千8千-1万1万-1.5万 1.5万-2万 2万-2.5万

91、2.5万以上司机月均纯收入(扣除通行费、油费等成本)水平分布情况 4.90%31.28%63.82%6.53%30.49%62.98%满意一般不满意2022年2021年2022年调查司机收入满意度与2021年对比情况 司机驾驶货车所有权分布情况 13.16%16.69%34.30%6.62%29.23%基本没有不到1/4一半左右不到3/4基本全部2022年货运互联网平台货源占比分布情况 集卡运输公司：整体平稳运营，市场供大于需，经营及车辆管理压力逐步增大港口集装箱卡车运输典型的B To B性质业务，个体司机无法直接承接货主的运输业务，集装箱道路运输企业及集卡车队通过司机挂靠或者自营车辆，通过招

92、标形式取得业务。近几年的市场总体呈现供大于需的格局，导致成本性运价一时无法上涨，运输企业与车队承压明显，车辆管理难度增大。工厂贸易商货代公司需求方通过招标形式取得业务个体车或司机调度及管控，获取运费差价挂靠垫付运费承担风险2022年5月运输价格与2021年期间相比下降5%以上 93家 占比31.31%下降1-5%34家 占比11.45%持平 117家 占比39.39%上涨1-5%35家 占比11.79%上涨5%以上 18家 占比6.06%2020年6月至2022年6月，集装箱道路运输企业经营情况经营较好 4家 占比1.35%略有盈利 34家 占比25.59%盈亏持平 105家 占比35.35%

93、经营亏损 112家 占比37.71%数据来源：99路40n 3.3 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集卡运输公司集卡运输公司集卡运输公司：面临管理和效率升级，利润提升在于合理利用集装箱，降低空载率在成本高、利润低、风险高、资金占用大、回款周期长、效率提升空间较大的显著痛点下，集装箱道路运输企业及集卡车队从粗犷式经营到精细化运营。一方面，需求方对于车队的管理逐渐被平台取代；另一方面运输企业探索平台化发展，效率提升需求高，数字化管理成为必要手段。集装箱道路运输企业及车队经营痛点明显养车管车成本高运费利润薄运输风险大管理成本高资金占用大回款周期长司机成本高返空配货需求高运输事故频发安全管理受重视整箱/

94、整箱装港拖箱费码头操作费运费卸港码头操作费拖箱费整箱/拼箱船公司提供的拖箱费码头操作费运费拆箱费拼箱/拼箱装箱费运费拆箱费拼箱/整箱装箱费运费码头操作费船公司提供的拖箱费探索管理升级，合理利用集装箱，降低空载率管理升级效率升级集装箱道路运输企业探索平台化管理，旨在通过规模化平台突破运力及订单瓶颈，降低运营成本；车队管理难、车队利润低，需求方管理车队的工作逐渐被平台取代基于标准化流程，通过拼货等模式合理利用空驶阶段的集装箱利用率；寻求集装箱运输在有效的运输过程中寻求最佳的收入结构，提高司机的运输价值，降低空箱的浪费率41n 3.3 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集卡运输公司集卡运输公司：金税四期

95、税务监管“透明化”，物流运输企业税务顽疾亟待破解近几年，国家通过出台网络货运相关税务政策，以及多方面的税务支持，来鼓励网络货运的发展。网络货运平台也确实有效地解决了企业增值税进项抵扣不足的关键问题，帮助企业取得合规发票，解决企业税收痛点。随着金税四期的上线，以开票为赢利手段的平台将难以生存，网络货运将从解决税筹问题逐步回归其货运业务本身，平台将重心放在平台功能强化和平台运营规范化上，在税务合规的前提下健康发展。42n 3.3 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集卡运输公司税务监管一个平台：网络硬件和基础软件的统一平台两级处理：税务系统的数据信息在总局和省局集中处理三个覆盖：覆盖税收、各级税务机关和

96、有关部门联网四级系统：征收/行政管理，决策支持和外部信息等系统金税三期金税四期“非税”业务：业务更全面的监控信息共享：建立各部委、人民银行以及银行等参与机构之间通道信息核查：企业相关人手机号、纳税状态、等级注册信息“云化”打通：“税费”全数据全业务全流程，进而为智慧监管、智能办税提供条件和基础（1）车辆挂靠涉及的虚抵进项的合规风险税务风险税务痛点（2）油卡抵运费涉及的虚抵进项的合规风险（3）取得的成本发票与真实业务不符的合规风险（4）混淆业务性质，低税率申报少缴增值税风险物流行业税务痛点：进项税额抵扣不足、税金负担高1.个体司机开票难许多中小运输企业的车辆十有八九都是挂靠车辆，挂靠公司不为司机

97、开票，而个体车辆经营身份被占用，导致司机无法自行开具发票；近几年，相关管理规定调整，车辆可以注册到个体经营身份下，但司机没有时间和意愿进行个体注册以及发票开具；2.增值税抵扣链条断裂物流企业采购社会运力，个体司机难以开具发票，或仅能提供小规模个体简易征收税率3%的抵扣发票，对于物流企业来说，不可避免地要在税收上承担多出约6个点的税负，导致增值税链条断裂。集卡运输平台：数字化供应链时代，技术底座支撑数字化平台重塑弹性整车运输市场物联网技术的渗透，让物理世界进一步数字化，并为商业与运营真正意义上的协同创造机会。随着数字化技术在供应链物流领域的不断应用，公路运输市场作为底层支柱产业，整车行业正在被数

98、字化平台重塑，港口集装箱卡车运输作为典型的弹性需求市场，正在涌现一批代表性的平台企业。供应链控制塔决策规划计划预测流程编排算法平台供应链中台（供应链协同平台）一体化供应链解决方案低碳数字化供应链物流中台物流经营管理平台物流运营交易平台智慧仓储智慧仓储管理LESWMSWES/WCS仓储自动化仓储机器人自动化集成智慧运输智慧运输管理TMS数字货运智慧车辆自动驾驶新能源车W&T物流运营执行LMS物流执行管控SCE供应链执行SCP供应链计划智能物联网IoT自动驾驶机器人自动化人工智能机器学习智能算法大数据分析区块链云计算数字世界物理世界感知映射验证控制诊断优化43n 3.4 港口集装箱卡车运输供给侧洞

99、察-集装箱卡车运输平台随着数字化的不断成熟，国内物流企业及服务商，正在由工具型、轻运营，向平台型、重运营能力的“平台+科技+服务”演进。平台通过社会化运力整合，形成直接运力数据密度，并构建运力闭环生态，向企业客户提供基于其运输订单需求的运力供应链服务，在优化成本的同时，提升运输管理效率。集卡运输平台：物流科技与数字化驱动企业向“平台+资源+服务”的方向迭代 企业客户社会化运力池订单管理路径优化在线交易运力管理车后服务认证培训金融服务在途管控考核结算平台运力供应链服务实时匹配物流业务管理软件物流+互联网平台全网型物流企业基础设施企业传统物流企业供应链运营平台科技型物流企业平台+科技+服务数字化程

100、度运营能力平台型工具型轻运营重运营国内物流企业主要升级路径44n 1.4 港口集装箱卡车运输驱动因素集卡运输平台：承接需求新特征，构建供给新秩序，促进行业定价、服务、协同升级集装箱卡车市场存在主体小、分散程度高、运力与业务不平衡、且智能化程度低等问题，限制了运输效率的提高。集装箱卡车运输平台通过线上化、平台化、智能化、标准化，满足上下游多方的需求，从而促进集卡运输行业集约化智能化转型，助力集卡运输成本的降低。行业亟需面向需求和供给两端的平台运营最佳实践，在规模业务量和运力量基础上，做好两端定价、服务、协同运作成为难题集装箱卡车运输平台流程在线管理通过搭建“互联网+物流”平台的方式对传统集卡运输

101、供应链全过程进行数字化、智能化、标准化改造环节数据互通过程智能调度全服务标准化促进集卡运输行业集约化智能化转型45n 3.4 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集装箱卡车运输平台需求新特征外贸工厂货代公司港口码头班轮公司大型企业多有能力自行完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，倾向于自行组织集卡运输。不仅是资源匹配，更需要完美履约、完全承担承运责任的平台关心效率及时效，智慧港口趋势下，港口数字化升级，港口内集装箱运输日益成熟，外集卡成提效重点环节。关注平台数字化能力，对外集卡的数智化管理，提升运营效率价格及波动性影响大，运输时效要求高，需要优质运力，重视运输安全，运营成本高下倾向于外包

102、集卡运输业务。关注价格、时效和服务体验，共同满足客户日益提高的运输要求航运公司投入更多资金布局端到端业务，直接对接货主需求，集卡运输自建或与平台合作，完善端到端一体化能力。关注平台资源、运输能力和服务网络，补全端到端业务能力供给新秩序数智化稳定性弹性化标准化承运司机作为典型的To B型业务，司机通过挂靠运输公司和车队承接业务，随着平台模式的成熟，司机逐渐转向平台承接货源。关注业务稳定性和个人收益，寻求稳定收入，需要平台做好运营自身数智化研发和升级业务流程数字化和智能应用协同客户数字化管理需求提升上下游合作商信息化水平旺季和特殊时期的运力保障更为稳定和标准的定价策略构建弹性运力池基于客户业务的弹

103、性服务供给能力定价、流程、服务标准化集卡运输平台：数智能力渗透，以“运营与资源”为核心的能力驱动业务快速增长集装箱卡车运输平台以科技能力为底座，平台化模式快速构建资源能力，由港口集装箱卡车运输传统的客户驱动，形成运营驱动的服务模式。依托数智化能力，形成服务产品化的驱动，在业务能力和运营能力方面，头部平台也形成了高速和高质量的发展态势。集卡运输服务建设痛点集卡运输公司或车队自有运力外协运力自有运力主要是运输公司及车队自行购买车辆进行运输，一般稳定性强、标准化操作程度高；但存在管理成本高，重资产，资金占用成本高的难点成本利润质量集卡运输仍以挂靠为主，包括合同运力、联营运力、承包运力和租赁运力等，虽

104、然管理成本低、轻资产，但是标准化程度不高，核心竞争力不足资产边界&规模瓶颈痛点集卡运输平台能力网络化规模化线上化实现全国港口服务覆盖客户规模与订单增长快业务可线上询价与下单数智化标准化弹性化全流程数智管理和体验定价逻辑和服务标准匹配需求形成弹性供给业务能力运营能力资源能力科技能力资源池资源平台资源生态信息化平台化数智化平台价值上游需求下游资源数智化满足上游更高服务需求整合下游资源形成规模效应货主货代公司港口码头班轮公司流程在线管理环节数据互通线上询价下单过程智能调度弹性运力供给稳定运价体系服务全程响应社会运力平台赋能线上服务+智慧运输+数字协同专业团队+技术+运营+资源优选运力服务升级订单稳定

105、收入提升安全管理时效升级信用背书46n 3.4 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集装箱卡车运输平台集卡运输平台：改善链条参与者数字化程度不一难题，资源数字化及平台数据驱动服务分散，复杂的物流服务市场，不同参与者的数字化程度不一，致使物流服务运营与管理仍基于业务需求的多条线进行，数据归集困难。港口集装箱卡车运输市场随着物联网、云服务等技术应用的普及，驱动资源的数字化，以及基于平台数据沉淀，正实现服务转化与持续改善。1运力管理系统合约运力管理与调度运力画像逐步完善2撮合匹配平台临时运力寻源调度交易闭环管理企业数字资源池3交易运营平台完整运力画像运力服务开放平台智能报价平台增值服务无管控线下调度，临时

106、找车形式管控数字资源池平台管控平台化资源调度与管理开放生态资源成为服务、产品的一部分社会化运力资源资源逐步从运营支撑，向价值创造升级港口集装箱卡车运输需求侧平台调度指挥数据回传动态的资源调度资源池、物联网数字化资源池p 数字化的参与主体p 数字化的设施设备工厂货代港口船公司车队司机系统机器人传感器智慧堆场车辆平台标准化数据库进入淘汰47n 3.4 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集装箱卡车运输平台集卡运输平台：物流智能、数字化受资本青睐，鸭嘴兽近10亿累计融资创细分行业纪录根据罗戈研究收录的供应链&物流行业投融资事件来看，2022年国内供应链物流领域累计发生193起投融资事件，已公布融资金额合计

107、约595.99亿元人民币。从融资规模及次数来看，物流智能化及货运物流赛道受资本青睐，鸭嘴兽成为港口集装箱卡车运输平台最受资本关注的创新企业。2022年供应链&物流行业不同领域融资金额（亿元）及占比根据罗戈研究统计，2022年国内供应链物流领域累计发生193起投融资事件，已公布融资金额合计约595.99亿元人民币。2022年，物流智能化融资金额占比跃居第一，为178.5亿元，占2022年度融资总额的30%；其次是货运物流，融资金额为153.8亿元，占比为25%；紧随其后的是生态服务领域，融资金额为132，9亿元，占总金额的22%；而供应链服务则滑落到第四，融资金额占比仅为17%。从融资轮次的金额

108、上看，2022年战略投资和B(+)轮的融资金额占比最大，融资金额分别为134.21亿元和125.35亿元。48n 3.4 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-集装箱卡车运输平台时间企业轮次投资方融资金额2022/07/22鸭嘴兽C轮中金上汽基金、顺为资本、明势资本、复容资本3.3亿人民币2021/07/13集行通A+轮海丰集团数千万人民币2021/05/25箱信A+轮明裕创投，招商局创投千万级美元2021/03/17鸭嘴兽B轮淡马锡、兰亭投资、明势资本、顺为资本、复容资本、拙朴投资、独秀资本5000万美金2021/01/19箱盟集运战略投资中联运通、中联航运1000万人民币2020/10/13箱信A

109、轮招商局创投未披露2020/09/07鸭嘴兽Pre-B轮明势资本、顺为资本、Unicorn3000万美金2020/02/13神驼物流Pre-A轮青嬴创投未披露2020/02/01集行通A轮智友金苗基金、迭代资本千万级人民币2019/12/12神驼物流天使轮信天创投1000万人民币2019/06/28鸭嘴兽战略投资复容投资数千万人民币2019/05/24集行通Pre-A+轮迭代资本近千万人民币2019/05/31鸭嘴兽A+轮信达雅投资数千万人民币2019/04/20鸭嘴兽A+轮蜂网投资数千万人民币2018/11/06箱信天使轮新认知基金1000万人民币2018/09/03鸭嘴兽A轮安持资本、上海

110、拙朴投资、靖亚资本、而立资本3000万人民币2018/07/10鸭嘴兽Pre-A轮上海拙补投资1300万人民币2018/04/01箱信天使轮梅花创投1000万人民币2017/09/01鸭嘴兽天使轮启睿东方投资未披露2017/08/25集行通Pre-A轮拙嬴资管、探针资金2500万人民币2016/11/16集行通天使轮优势资本200万人民币2016/04/05卡哥科技A轮松禾资本数千万人民币物流智能化178.5亿30%货运物流153.8亿25%生态服务132.9亿22%供应链服务103.9亿17%物流数字化28.7亿5%商业&新零售7.7亿 1%发展路径：组织方式迈向“平台化、规模化”，运营和服

111、务趋向“数字化、智慧化”平台化服务商具有极强的资源组织及管理能力，同时可进行全国化的业务布局和服务，因此，港口集装箱卡车运输服务在平台化加持下降释放显著的协同效应。同时，需求侧对运输及时性和服务性需求不断提升，数字化的管理工具在满足需求侧的数据链接外，也使得服务过程更加智慧和可视。发展阶段第一阶段49n 3.5 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-发展与演进1978-1984：国家队主导期改革开放早期，贸易受限，国有经济在整个国民经济中所占比例达到80%，牢牢占据主导地位。该时期，公路货运以“国家队”为主导，重资产运营的核心对位主要是中国对外贸易运输公司、中国物资储运集团和中国邮政集团。1984-1

112、992：个体司机红利期私营经济爆发式增长，公路货运量呈现稳步增长态势，运输需求随私营经济兴起而增加。零散司机开始出现，填补运力空白。该时期，个人司机收入高，社会地位高，认为是光荣职业。1992-2005：私营车队萌芽期拥有先进经验的外企对运输专业性提出要求，规模以上民营企业运输需求日趋复杂，货运经营者运力规模提升，物流运输专业化起步，私营车队迎来萌芽期，出现民营中小货运经营者。2005-2013：车队快速发展期快递的高速发展推动全行业向标准化、规范化发展，客户开始对物流时效有更高的需求。随着行业不断整合，我国公路货运规模分散的情况得到很大改善，大中型车队逐步取代小微车队和个体户。司机通常会挂靠

113、在集卡车队、运输公司，车队、运输公司组织司机、管理司机。2013-至今：货运数字化平台化变革期市场发展进入信息化时代，国家大力支持企业向数字化、平台化方向发展。数字化科技崛起，持续赋能车队管理，集装箱卡车运输数字化平台的出现，行业通过整合现存分散集卡运力，有效实现合规经营情况下的物流效率升级的目的。外贸易发展进入新篇章。货物贸易规模不断扩大，中国贸易地位提升，国家队逐渐无法满足高速增长的货运和出口需求。该阶段贸易运输仍处于“点到点”的粗放发展时期，跨区贸易增加，国际贸易高速增长，但货主对货运专业性要求低。引进外资，全球龙头企业进入中国市场，中国经济进入快车道。经济的高速增长极大的促进了物流运输

114、发展，电商带来消费物流崛起，期间我国进出口货物贸易增长率超过10%。2016年试点无车承运并在2019年升级为网络货运，当前港口集装箱卡车运输平台化发展尚在初步阶段，行业存在巨大的规模化、协同化空间。资料来源：中国公路货运市场发展趋势、行业访谈、罗戈研究制图第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段供应链计划行业演进：港口集装箱物流服务商将具备更为清晰的分工和紧密的协作供应链整合服务商、运力服务商及基础设施服务商三类玩家将分工协作，主导市场。运力服务商随着平台化、数字化的发展，将聚焦自身在集装箱卡车运输、装卸及数智物流应用环节上的优势，提升物流运营效率，优化服务体验，实现港口集装箱卡车运输链条与合作商之

115、前的数据联通。提空箱产装运抵提重箱卸货回空港口/码头港口/码头工厂/仓库产装/卸货港口集装箱卡车运输服务商国际供应链综合服务商订舱报关提货配送中小货主数据信息数据信息港口运营商/基础设施提供商数据信息数据信息智慧升级智慧升级效率赋能效率赋能服务协同50n 3.5 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-发展与演进大型货主角色定位：港口集装箱卡车运输参与者角色及定位更鲜明，差异化核心能力成关键港口集装箱卡车运输链条在数字化的重塑下，分工和角色定位愈加清晰。集卡运输服务商将承担运力整合及数字化运输服务的角色，未来的核心竞争力来源于及时、弹性供给、稳定的运力保障，最优的成本控制以及优质的服务能力。因此，相关企

116、业应积极围绕关键能力进行构建，在现有的同质化竞争中脱颖而出。港口集装箱卡车运输不同参与者的角色定位 港口集装箱卡车运输参与者的核心能力构建资料来源：案头研究，罗戈研究制图运力整合及数字化运输服务：实现高效运输和完美履约解决方案专家提供国际物流的整体协同效应智慧港口/码头数智手段提升港区作业效率集卡运输服务商供应链综合服务商港口基础设施运营商集卡运输数字化平台，以及具备资源的专业运输公司或大型车队具备商流、客户流及物流数据和资源支撑的供应链整合型平台或综合服务商港口码头等集装箱国际运输的大型基础设施建设及运营商及时、弹性、稳定的运力保障减低运输成本优质标准服务体验三方资源整合供应链计划数据驱动腹

117、地辐射能力智慧港口建设口岸营商环境社会运力的组织管理线路规划能力资源调度与管理运力画像能力交易闭环管理运力/车队管理能力数字化运营能力运力优化机制标准化服务培训配套增值服务智能报价寻源及采购能力投资并购能力三方资源系统对接及管理需求预测能力供应链网络分析和优化能力大数据获取与分析能力岸线资源周边配套设施腹地经济大规模投资能力自动化建设与应用数字化投入与应用物联网、人工智能等新技术应用口岸时效、监管环境、商事服务及配套等51n 3.5 港口集装箱卡车运输供给侧洞察-发展与演进2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第4章港口集装箱卡车运输服务案例52鸭嘴兽：数字化港口集装箱公路运输服务商

118、鸭嘴兽自2017年成立以来，专注深耕外贸集装箱这一公路整车运输细分领域，基于数字化能力推动供给侧的优化升级。2022年鸭嘴兽完成集装箱运输130万TEU，为1.5万家企业客户提供服务，国内货代企业100强中85%以上已达成合作。鸭嘴兽计划在2025年，打造成为具有万辆级运输规模的超级运输企业。53n 4.1 港口集装箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽需求端平台端运力端集卡运输出口报关监装检验数字协同实时装箱视频 远程监装检验 现场检验监装 拖报一体全流程在线管理全环节数据互通全过程智能调度全服务标准化供应链弹性化线上对接一站式服务自研数字化平台订单全程透明过程实时可见信息数据准确掌握真实成本运力体系

119、订单管理客户服务研发体系实控运力3200辆调度运力1.3万辆运力充足可靠运价透明稳定客户在线下单订单极速响应全程订单跟踪实时风险管控7x24小时随时下单7x24小时随时可查7x24小时在线客服在线操作获积分 物联网技术自建数字化平台智能调度算法全流程数字升级天津港烟台港大连港营口港青岛港烟台港南通港连云港上海港太仓港宁波港独山港厦门港乍浦港广州港福州港钦州港深圳港海口港货主企业货代公司船舶公司港口/码头集卡运力规模化升级运力供应链过程可视化、资源可视化、质量可追溯、责任可追溯数万级社会运力弹性集卡运力池智能集卡运输管理旺季及特殊时期保障能力在线询盘在线下单在线预约在线调度在线核对在线结算在线管

120、理数字化智能化标准化自研数字化平台提升客户体验代理报关提供拖报一体化服务外贸订单装箱监装检验服务工厂物流数字化解决方案资料来源：鸭嘴兽官网，信息搜集鸭嘴兽：平台化重塑集卡运力供应链，数字化驱动港口集装箱陆运履约升级供给侧：鸭嘴兽通过数字化能力，对传统集卡运输供应链全过程进行了数字化、智能化、标准化改造，塑造弹性供应链新模式，从而降低物流成本、形成物流标准化、提升物流运输的时效性，面向需求侧提供了更强的履约服务。需求侧：鸭嘴兽通过数字化和移动互联实现行业整合，实现资源的物联化、数据的规范化和标准化。通过规模化经营，降低单位营运成本，同时改善货主运输体验，面向行业输出数字化服务能力和专业解决方案。

121、货代/船公司港口码头货主企业运力报关全流程管理需求需求智慧港口数据互联互通E装卸跨境物流助手智能集卡运输平台拖报一体化服务监装检验服务工厂物流数字化智能运输服务平台及解决方案面向需求侧的数字化服务能力效率较低收入不高运价起伏集卡运力运力规模化流程数字化管理智能化运力标准化赋能赋能赋能万级社会运力筛选优质运力弹性运力池旺季及特殊时期运力保障在线管理智能调度服务标准化数据互通稳定平台订单提升司机收入控制价格波动智能运输服务平台赋能运力分散面向供给侧的平台化升级能力54n 4.1 港口集装箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽需求鸭嘴兽：以集卡运输服务为核心，为客户提供定制解决方案，实现业务链条延伸与联动鸭嘴

122、兽通过团队对行业的深刻理解和超强执行力，以集卡运输服务为核心业务，通过数字化和移动互联实现行业整合，实现资源的物联化、数据的规范化和标准化。通过自研数字化平台提升客户体验，把数字化作为当前的核心能力，基于此不断优化客户服务，实现在业务链条上的服务延伸。鸭嘴兽为客户提供工厂物流数字化解决方案、代理报关提供拖报一体化服务、外贸订单装箱监装检验服务等解决方案，获得客户信赖。询盘全流程数字化管理业务数据数字协同弹性供应链保障运力稳定，降低运价波动下单预约调度核对结算管理数字化平台服务及解决方案提供集卡运输服务自研数字化平台提升客户体验E装卸车辆预约管理系统：鸭嘴兽为仓库、工厂提供一整套从车辆装卸预约到

123、运输作业完成整个作业生命周期全流程可视化管理的SaaS平台。提供车辆到场预约、到场排队叫号、库内作业节点反馈，离场送达等全链路可视化管理功能。跨境物流助手：鸭嘴兽基于腾讯QQ打造的一款通过提单号，船名、航次一键查询港口数据、船舶计划、箱动态、海放、码放等关键节点信息的数据协同工具，直接获取相关节点数据，提高沟通效率。客户委托鸭嘴兽拖车订单时，勾选代理报关，鸭嘴兽将为客户协同管理拖车作业和报关，鸭嘴兽合作报关行资质优等、有保障。鸭嘴兽也可以通过客户指定的报关行来完成报关。货主企业货代/船公司港口/码头工厂物流数字化解决方案代理报关提供拖报一体化服务外贸订单装箱监装检验服务鸭嘴兽拖车增值服务-免费

124、实时集装箱装箱视频：客户可以免费通过鸭嘴兽定制摄像头，远程实时查看集装箱装箱现场。鸭嘴兽远程监装检验：专业检验员在线指导；在线视频实时掌控，录像会想确保时候可追溯；确保质量，降低成本远程检验监装。传统现场检验监装：公司委派专业检验员，顺路搭乘集卡，到指定检验现场执行检验。针对码头、港区等信息系统完善的环节，通过电子数据交换技术，实现了数据互联互通。针对上下游的各类合作伙伴提供SaaS业务管理软件，提升了合作伙伴的业务管理信息化程度、作业效率以及集装箱公路运输全流程的运输效率。SaaS业务管理软件及数据互联互通需求方港口集装箱卡车运输全流程覆盖业务链条延伸与定制化解决方案55n 4.1 港口集装

125、箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽鸭嘴兽：以数字化能力打造全程解决能力，优化港口集装箱课程运输的业务链条鸭嘴兽基于物联网技术和智能调度算法，以平台数据为基础，连接上下游资源，整合集卡运力，打造智能运输管理平台。通过对传统集卡运输供应链全过程进行了数字化、智能化、标准化改造，形成弹性供应链新模式，有效降低物流成本、形成物流标准化、提升物流运输的时效性。下单派车到厂离厂进港痛点解决方案体验服务质量如何保障？运力如何充足？各方如何协同？效率如何提升？交付如何及时？运价如何稳定？全流程在线管理全环节数据互通全网智能调度全服务标准化运力供应链弹性化鸭嘴兽智能化集装箱卡车运输平台全业务流程平台作业支持100%在

126、线作业、集中管理改变传统作业散乱现象打造完成作业数据闭环应用电子数据交换技术实现数据互联互通提供SaaS业务管理软件提升合作伙伴业务信息化程度作业效率集装箱卡车智能调度系统常用线路、车辆类型等信息推送司机自主选择监控司机作业情况正常业务情况自动跟踪重新整理运输流程节点定价、流程、服务标准化过程可视化、资源可视化、质量可追溯、责任可追溯构建弹性运力池数万级的社会运力核心司机业绩佳、职业素养过硬旺季和特殊时期运力保障在线询盘在线下单在线预约在线调度在线核对在线结算在线管理价值降低运价波动稳定运力供给行业数字化升级业务流程效率提升集卡运输成本降低司机群体收益改善提重提空运抵回空56n 4.1 港口集

127、装箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽鸭嘴兽：平台化的方式整合市场运力，通过智能运输系统助力集装箱运输的数字化鸭嘴兽对平台运力进行分级管理，与数万级的社会运力共同形成弹性运力池，使其在旺季和特殊时期的运力保障能力远远超过传统车队，并且聚拢了数千名业绩佳、职业素养过硬的核心司机作为超级运力。鸭嘴兽智能化平台对传统车队、运力的改造促进了行业数字化转型，提升了车辆的调度效率，减少了人工成本，也能够规范卡车司机的货运流程，实现可控的、标准化的、高品质的物流作业。平台集卡运力分级管理注册司机活跃司机电话微信引荐平台注册路网信息服务质量合同运力专属运力数据评分3200+超级运力单车运力车队运力超级规模10万+1.

128、3万+VIP技术数据智能化集装箱卡车运输平台智能报价智能调度智能线路在线管理数据互通人工智能智能调度算法OCR识别分布式计算大数据分析物联网车辆数据订单数据结构化数据存储数据比对分析数据价格覆盖广，方便货代销售向工厂报价已成同行报价参考标杆方便客户掌握真实成本运力智能匹配过程可视化管理资源实时化调度常用线路、车辆类型等信息推送司机自主选择监控司机作业情况正常业务情况自动跟踪全流程平台作业支持100%在线作业、集中管理打造完成作业数据闭环应用电子数据交换技术实现数据互联互通提供SaaS业务管理软件出口提空产装运抵进口提重卸货回空（）（）57n 4.1 港口集装箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽服务案例

129、：美的-全球领先的家电龙头，加速品牌出海，海外营收连续五年占比近半美的作为覆盖智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务五大业务板块的全球化科技集团，提供多元化的产品种类与服务。迄今，美的在全球拥有约200家子公司、35个研发中心和35个主要生产基地，业务覆盖 200多个国家和地区。其中，在海外设有20个研发中心和18个主要生产基地，遍布十多个国家。美的品牌出海现状 美的四大战略主轴：科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破。美的集团提出明确目标：到2025年，海外销售收入要突破400亿美元，国际市占率达到10%，五大战略市场市占率则达到1520%。美的

130、集团2022年实现营业收入3439亿元，同比+0.79%；实现归母净利润296亿元，同比+3.43%。2022年上半年新增活跃合作客户近2,600个，新增海外自有品牌销售网点超过2万家，持续精简渠道层级与发展电商渠道以推动渠道扁平化。美的持续深化与全球战略伙伴密切合作，创新国际物流合作模式，有效保障在市场剧烈变化时的物流资源供给。美的：推动海外业务数字化转型与变革，完善全球数字化计划物流与仓储能力，大幅缩短交付周期产品服务购买计划供应链制造交付物流平台化模块化数字化企划智慧客服务C2M、智慧门店端到端协同 全流程可视库存共享 智能物流柔性制造、设备联机数字化工艺及仿真供应商协同计划采购一体化舆

131、情分析智慧客服用户画像会员识别动线设计精准推荐订单预测智能排产资料识别设备预测参数推荐图像质检声纹质检智能调度智能跟踪用户/客户美的/供应商美的全球化业务制造环节产业定位物流商外贸出口业务“T+3”模式以销定产世界工厂国内清关、干运跨境电商业务强化区域化本土制造协同 全产业链关节，多跨境电商品牌清关报关、干运、海外仓、配送美的国际物流具备强有力的国际物流能力，美的重建国际物流平台，打造从生产线到集装箱、海运，再到目标国家仓库的端到端综合物流解决方案，尽量控制中间环节的风险。鸭嘴兽（港口集装箱卡车运输）美的国际物流拖车事业部选择鸭嘴兽为集卡运输服务商，重视鸭嘴兽的全国服务网络、稳定集卡运力、监装

132、检验、数字协同和过程管理能力。中远海运（端到端物流业务）中远海运持续在舱位资源满足、管家式服务体系、专属数字化建设、端到端国际物流解决方案等方面进行多维度的服务升级。马士基（端到端物流业务）主要以美的集团进出口货源产品为支撑，在集装箱运输、端到端物流业务、物流数字化建设、仓储配送等方面展开全方位、多层次的合作。深化与供应商密切合作，创新国际物流合作模式，有效保障在市场剧烈变化时的物流资源供给 全面数字化全面智能化58n 4.1 港口集装箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽服务案例：易港通-保障宁波舟山港集卡运输畅通，数字化赋能港航服务业发展浙江易港通是宁波舟山港集团下属全资子公司，是宁波舟山港集团实施

133、智慧港口发展战略、加快推进信息化与港口生产、服务、管理各环节融合的专业化电商平台公司。重点推进生产运营信息体系、综合物流信息平台、港口物流生态圈建设等项目的开发和后期运营管理，目前主要具体运营门户网站、业务受理中心（单一窗口）、电子商务平台、智能理货系统、全程物流平台及其他增值服务六大项目。易港通对港口集卡运输的价值 进出口的无纸化提箱；免去装箱单、设备交接单等5份纸质单据的人工跑单，节约物流总成本过亿元。易港通统一整合船公司内外贸业务操作模式，为船公司提供空箱预约、提箱、进港等全程物流节点实时动态信息查询服务，为其实现箱源监管提供大数据支持，助其顺利“出海”。易港通实现“可视化”服务，在电脑

134、和手机上同步动态展示司机堆场提箱、工厂装货、码头进港等集装箱进出口全程物流各节点信息，为货代、船公司营销服务提供动态参考依据，为港口、车队、堆场生产作业计划提供科技支持。易港通推进空箱全港联动管控平台、冷危箱智能集疏港系统、港航高效作业协同系统、内贸出口无纸化等项目建设，服务港口高效运作，促进产业链供应链各要素有机贯通、资源协同共享，提升港航服务质量，助力宁波港航生态圈发展。易港通：进一步丰富服务功能，延伸港航物流链服务触角集装箱运输船吊船集卡场地装卸机械堆场集拼库场地装卸包装拆除集卡吊桥铁路水路公路港口典型集装箱业务流程：易港通面向群体货代企业船公司车队主要业务线上CLP预录入集装箱四改进提

135、箱预约进出口全程无纸化集卡运输交易平台 智慧应用进仓预约平台集易停预约停车数字人民币结算集卡运输智能调度货主自备箱出口无纸化海港集卡数智管控鸭嘴兽-易港通港口集装箱公路运输合作商实时装箱视频 远程监装检验 现场检验监装 拖报一体全流程在线管理全环节数据互通全过程智能调度线上对接一站式服务自研数字化平台过程实时可见信息数据准确集卡运输出口报关监装检验数字协同业务合作，线上协同数据互通，反馈与管理59n 4.1 港口集装箱卡车运输服务商案例-鸭嘴兽XPO logistics：全球领先的货运服务提供商，提供零担(LTL)和卡车经纪服务XPO Logistics是世界十大运输和物流服务供应商之一，作为

136、一家领先的货运服务提供商，主要提供零担(LTL)和卡车经纪服务。XPO使用其专有技术，包括尖端的XPO Connect自动货运市场，通过供应链高效地运送货物。该公司的全球网络为50,000家托运人提供服务，在大约727个地点和41,000名员工，总部设在美国康涅狄格州格林威治。n 4.2 港口集装箱卡车运输服务商案例-XPO logistics网络布局：在北美拥有超过400个零担物流网点2021年零担运输公司收入排名TOP10（十亿美元）覆盖全国的司机运力群体、集卡拖车运力，以及短长途运输的交付能力业内最现代化的车队之一，每年出货量达1300万车智能系统和数字化供应链技术持续改进服务零担运输（

137、托盘化）在欧洲处于领先地位XPO在北美越有8200辆牵引车和27000辆拖车具备安全、现代化长途运输的车队13000名专业司机支持IT全流程运营车队安装安全设备LTL提供定制化的数字化运输管理工具服务打造XPO Connect 数字货运平台，为客户提供商业智能的线上化服务，实时询价下单推出lDrive XPO移动应用程序，自动执行承运司机的关键指令，并与管理系统进行交互赤湾东方：五星级车队，自有大车队为主的集拼、分拨、整车运输服务赤湾东方传承于1986年成立的赤湾货运公司，是中国南山开发（集团）股份有限公司全资子公司，公司注册资金6亿元，总资产超过40亿元。公司在全国范围内设有40余家分支机构

138、，150多个网点，仓、干、配服务660个市、县区域。赤湾东方拥有中国AAAAA级物流企业资质，全国五星级大车队，是国家多式联运示范工程项目牵头企业，是中国最大的公路整车运输企业。装备租赁物流金融二手商用车油品、维修保养、物流科技、保险.中国领先的数字物流平台企业自有车队场站园区网络货运核心业务层生 态 层赤湾东方发展策略赤湾东方：以网络货运、自营车队、场站园区为核心业务上下协同轻重结合以场站园区为依托，保持自营车队规模，创新业务模式，提升运作效率，强化赤湾东方公路整车运输第一品牌。重点打造网络货运平台，整合内外部资源，逐步培育以二手车交易、物流金融、装备租赁为主的后市场服务体系。以自营车队、场

139、站园区为基础，提供专业高效的物流运营服务。以互联网化思维，打造以网络货运为核心的数据平台，科技赋能，聚拢生态资源，做大物流业务规模。线上业务轻资产部分重资产部分线下业务自有牵引车2000+半挂车6000+运输线路1000+网点150+61n 4.3 港口集装箱卡车运输服务商案例-赤湾东方Landstar：聚焦整车业务，通过代理获客，独立承包商与外协运力结合的领先模式美国顶级轻资产货运公司Landstar。Landstar是一家全球资产轻型综合运输管理解决方案供应商，依托代理商网络、第三方运力供应商和员工，从货源切入，以独特的代理体系，连接众多业务代理人和零散运力，为广泛的客户提供安全专业的运输

140、服务。n 4.2 港口集装箱卡车运输服务商案例-XPO logistics代理商1200运力商108000+客户25000+Landstar员工数1400客户独立代理独立承包商外协运力全球超过 25,000 家企业提供运输解决方案可靠运力：所有国内和全球运输方式货物安全经验：高价值的在途地理围栏计划可持续商业实践：CTPAT、FAST、NVOCC、IATA、ISO 9001、RC 14001:2015 认证在业务端，Landstar通过与代理商签订服务合同，由代理商负责市场与客户拓 展，并 通 过Landstar匹配最合适的运力供应商，为客户提供物流服务。代理在给客户报价的过程中，系统会提供市

141、场参考报价，代理和客户沟通的价格后，通过平台寻找合适的运力，再进行价格匹配与沟通。在运力端，Landstar与平台运力服务商建立了合作关系，这其中包括两类服务商：11,281名BCO（Business Capacity Owners）：类似国内运力平台的可控司机/协议个体司机，根据独家租赁协议向本公司提供卡车运力 108,000名可用运力服务商：可以理解为由普通承运商构成的运力池，非独家合同，包括卡车货运公司、航空货运承运人、海运货物运输公司和铁路公司等。市值65亿美元62Landstar：聚焦整车业务，通过代理获客，独立承包商与外协运力结合的领先模式美国顶级轻资产货运公司Landstar。L

142、andstar是一家全球资产轻型综合运输管理解决方案供应商，依托代理商网络、第三方运力供应商和员工，从货源切入，以独特的代理体系，连接众多业务代理人和零散运力，为广泛的客户提供安全专业的运输服务。n 4.2 港口集装箱卡车运输服务商案例-XPO logistics2022年经营情况营收：74.4亿美元订单：260万+BCO运力：11,281运营商：97,744+集卡运力：18,500+收入百分比4Q214Q22运输业务91%93%整车业务75%77%零担业务2%2%其他13%12%铁路联运2%2%空运/海运7%5%产业服务占收入百分比环比增长4Q214Q22消费品32.328.9-23%机械1

143、0.312.55%汽车7.210.930%危险品7.67.8-12%建筑7.87.7-15%金属4.74.6-15%食品3.73.3-25%其他26.424.3-15%总收入100100-14%63JB-Hunt：美国最大的多式联运及综合物流服务商n 4.2 港口集装箱卡车运输服务商案例-XPO logisticsJB-Hunt公司是美国财富500强，公司1961年成立，1981年在纳斯达克上市，是美国做大的最大的多式联运及综合物流服务商，目前市值182亿美元。主营业务：涵盖多式联运、合同物流、整车经纪和政策运输。战略转型：1989年，公司进行战略转型，开始与铁路公司合作提供多式联运服务，将干

144、线运输端做业务部分转移到铁路运输，降低运输成本。加强解决方案能力：公司布局综合物流解决方案，主要开展冷链、零担、平板车、最后一公里配送等服务。JB-Hunt360数字平台客户场站场站客户取货铁路运输配送提供货运报价和流程可视化提供流程跟踪和结算服务多式联运业务（JBI）全球最大的多式联运车队：115000+自有集装箱6600辆可承运集卡运力集装箱追踪定位技术长期稳定的铁路合作协议合同物流业务（DCS）1.3万+平台运力和2.8万辆拖车资源专业的外包运输管理团队98%的客户保留率满足多行业需求的专业设备注重运输安全和技术提升整车物流业务（JBT）对接全国近百万辆货车1w+车队资源，并通过360

145、box管理通过J.B.Hunt 360技术简化交易流程2600+拖车 和独立承包商资源最后一英里服务（FMS）每年500万次最后一公里交付具有定制化的大规模交付解决方案14个区域终端、8个区域仓、20个地点的联合配送服务JB-Hunt：美国最大的多式联运及综合物流服务商n 4.2 港口集装箱卡车运输服务商案例-XPO logistics伴随美国公转铁和对式联运的大发展，公司市值大幅上涨。多式联运模式构筑差异化竞争优势，公司净利润基本在6%左右，净利润水平高于一般上市第三方物流企业。注重数字科技投入：2017年开始数字化转型，构建J.B.Hunt 360。推动行业标准和装备创新：研发53英尺集装

146、箱以及匹配的底盘车、吊装设备等，1989年J.B.Hunt和圣达菲铁路达成协议，开创北美内陆集装箱多式联运，后来发展成为行业规范化的53英尺双层集装箱运输模式。单位：亿元2022-06-302021-12-312020-12-212019-12-312018-12-212017-12-31营业总收入492776629639591470营业总支出437669573577536421营业利润557755625649营业利润率11.2%9.9%8.8%9.7%9.4%10.4%净利润33.4748.5133.0236.0233.6044.84净利率6.8%6.3%5.3%5.6%5.7%9.5%托运

147、人360承运人360 多式联运功能选项 报价和预定 近百万辆运力卡车 24/7追踪 API和EDI集成 快速结算 个性化界面 服务评价 奖励机制Forto：国外数字化货运代理和供应链解决方案提供商，TMS系统完善门到门服务 Forto在2016年创立于德国柏林，原名Freighthub，是一家数字化货运代理和供应链解决方案提供商。作为欧洲第一家数字化货运代理初创企业，Forto打造了一套独特的运输管理系统(TMS)，为超过3000家客户提供包括海运、空运、铁路在内的各类货物运输、订单管理和其他相关服务。Forto推出一站式供应链解决方案，帮助大型货主实现在线订舱、在线报价，包括海运、空运、中欧

148、班列等运输服务在内的门到门服务，提供运输可视化的查询服务，并保证履约率；在5年内，先后获得Disrup-tive、软银愿景基金、A.P.Moeller Holding等知名投资基金在内的5轮融资，估值达到21亿美元。Forto的业务切入点是中欧航线以FOB业务为主的大型客户，他们愿意选择更高质量和更高效的物流运输服务Forto是以轻资产运营的自营平台，一方面以平台价值为驱动，降低资本投入，另一方面保障了方案可行性和履约率Forto商业模式的独到之处Forto的核心竞争力服务服务柔性化柔性化平台可视化服务，即在平台上拆分和展示操作环节，对操作流程、船货监控进行可视化管理平台可视化服务，即在平台上

149、拆分和展示操作环节，对操作流程、船货监控进行可视化管理平台平台可视化可视化方案方案可靠性可靠性平台可视化服务，即在平台上拆分和展示操作环节，对操作流程、船货监控进行可视化管理66n 4.4 港口集装箱卡车运输服务商案例-Forto2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第5章港口集装箱卡车运输发展趋势67发展趋势：供应链数字化驱动完美履约，供应链各环节管理向精细化变革供应链运营产生的数据通过供应链数字生态系统的分析大脑产生供应链运营的洞察，这些洞察将用于优化和改进数字化计划以及供应链运营、采购、生产、物流和服务。特别是聚焦供应链管理、履约交付两大环节，推动供应链的数智化转型。传统的供应

150、链管理是“一刀切”的策略，为保持竞争力，企业逐步分割供应链，根据不同的场景和案例设定不同的细分策略，以提供差异化的解决方案，满足不同的客户需求。68n 5 港口集装箱卡车运输发展趋势管理精细化变革计划采购制造物流计划采购制造物流计划采购制造物流敏捷性成本服务敏捷性成本服务供应细分与策略需求细分与策略供应链管理细分策略计划采购制造物流敏捷性成本服务敏捷性成本服务供应策略需求策略传统“一刀切”策略数字化商业模式数字化供应链数字化计划数字化采购数字化生产数字化运营数字化服务数字化供应网络新基建互联供应网络、供应网络数据、供应网络控制塔、数字供应链孪生组成产品和流程被凝聚再模块中，但可以任意相互组合（

151、例如合作补货组合优化）自动化数据自动分析、系统自动响应（如物联网、机器人和传感器、M2M通信）分析通过技术（物联网、大数据、人工智能）获取和评估客户需求、流程、质量、产品、生产手段和员工的数据整合部门、业务单位、供应链网络、合作伙伴之间的数字化连接，目标是改善协同，提升可见性可视化智能决策，数字化驱动供应链的完美履约。模块化通过集成供应链工程（如模块化供应链管理），使敏捷供应链适应不断变化的市场需求聚焦流程聚焦技术发展趋势：数字智能重塑港口集卡车运输供应链，将形成平台化超级规模和超级供给港口集装箱卡车运输市场，正在以高速增长的态势逼近万亿市场，但行业依旧沿用传统的行业标准，随着客户端对自身需求

152、的迫切改善，对服务稳定性和数字化的新体验要求，数字智能正在通过平台化的载体重塑港口集卡运输链条，随着市场增长和资本加持，超级规模和超级供给平台正在涌现。客户降低成本订单不稳定服务要求高容错率更低服务稳定性数字化体验自身需求加强体验平台化运力平台化运力平台化运力传统车队平台化运力个体司机依托平台突破管理瓶颈通过平台获得稳定收益平台运力及定价平台数字化赋能平台超级规模超级供给单证线上化调度智能化车后生态化结算平台化服务标准化运力弹性化资料来源：根据鸭嘴兽访谈，罗戈研究整理69n 5 港口集装箱卡车运输发展趋势发展趋势：港口整合发展，船公司端到端延伸布局，供应链物流服务商聚焦履约与体验5 港口集装箱

153、卡车运输发展趋势港口整合浪潮下，我国港口的服务水平不断优化，整体竞争力与影响力飞速提升，智慧化港口建设下，港口延伸边界，逐步优化港口管理和效率。班轮公司一致布局端到端服务，通关内生或并购，从船运延伸至货代，逐步向集装箱集卡运输延伸，打造直接服务货主能力，国际货代在竞争加剧下，聚焦供应链解决方案，港口集装箱卡车运输服务商随着数字化、平台化，在履约和体验上打造更强的竞争力。关键节点发货人集装箱卡车运输至港口港口作业集装箱航运港口作业集装箱卡车运输至目的地收货人服务供应商国际货代/集卡运输服务商港口运营商班轮公司港口运营商国际货代/集卡运输服务商海关海关传统港口集装箱物流服务商分布物流服务商聚焦履约

154、和体验物流服务商聚焦履约和体验港口加速整合，延伸管理与效率港口加速整合，延伸管理与效率班轮公司布局端到端服务，通关内生或并购，从船运延伸至货代，逐步向集装箱集卡运输延伸，打造直接服务货主能力发展趋势发展趋势：绿色港口趋势下，船舶、港口、集卡都将围绕“碳减排”推进可持续发展随着航运业控制碳排放的呼声越加强烈，港口作为国际航运物流中的重要一 环，对绿色低碳港口建设的期望也越加明显。全球港口建设呈现显著的“低碳”、“零碳”码头的大趋势。集疏运车辆虽作为第3类排放源，但从系统性的角度，港口不仅应积极减少港内运输环节、降低空驶或空箱调研，还应积极鼓励促进港口集装箱卡车运输的数字化、高效化，对降低港口外部

155、碳排放有巨大作用。集装箱船码头前沿堆场闸口水平运输机械岸边装卸机械场地装卸机械外集卡运输港口碳排放涉及作业环节港口相关活动碳排放源的类型示意序号排放源排放源类型1类2类3类其他1 1仓库堆场仓库堆场2 2建筑物建筑物港口办公大楼码头现场办公室海关海事办公楼港区门房等3 3区域照明区域照明4 4港内车辆港内车辆柴油车电动车5 5集疏运车辆集疏运车辆6 6货物处理设备货物处理设备柴油驱动桥吊/起重机电力驱动桥吊/起重机外包叉车/正面吊/起重机7 7运输船舶（候泊、靠港和高港）运输船舶（候泊、靠港和高港）8 8港作船舶（拖轮）港作船舶（拖轮）自营柴油驱动自营电力驱动其他企业经营9 9临港产业园租户临

156、港产业园租户1010 员工生活采购、旅行消费员工生活采购、旅行消费优化能源结构，减少一次性能源使用提升设备电动化与“减排”技术应用优化集疏运体系严控抵港船舶碳排放数字化技术和智能化技术应用优化流程减碳港口减碳主要方向及举措71n 5 港口集装箱卡车运输发展趋势罗戈研究罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，总部上海，现已在深圳、北京、成都设立了办事机构。依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及创始团队深厚的行业积累，罗戈始终与制造企业、品牌企业、商业企业、物流企业、政府协会等保持着紧密的项目合作。在这个过程中，罗戈研究持续为企业和政府提供供应链

157、和物流行业研究、洞察分析和咨询服务，并基于企业可持续发展和双碳转型需求，提供涵盖“碳盘查+顶层设计+技术实施+碳资产+碳认证”的全链路、全流程双碳服务。罗戈研究始终对前沿领域保持深度的研究和敏锐的洞察，通过构建科学的方法论和模型，提供广受认可的企业级商业服务。报告指导委员会：罗戈研究院长 潘永刚罗戈网CEO 郭红霞报告编写团队：罗戈研究执行院长 余少雯罗戈研究咨询经理 杨 波罗戈研究咨询经理 徐榆然罗戈研究咨询顾问 吴 镝研究及商务合作程 曼：（北京）Rachel：（深圳）联系合作交流：罗戈研究罗戈网-物流商业伙伴罗戈研究-物流商业智库www.log

158、-罗戈研究研究Research咨询Consulting培训Training依托行业最佳专家库，为企业提供外部市场洞察、内部经营运营优化等培训：基于国内商业大环境，持续追踪影响供应链及物流领域发展的最新动态，研究行业及细分市场格局、主要商业模式、发展趋势。主要研究向包括：商业与供应链创新模式研究供应链物流发展追踪数字化/智慧供应链全链路、全流程双碳咨询供应链物流细分市场研究针对企业在发展中由于外部环境变化、内部战略调整等原因带来的管理决策及发展问题，提供咨询服务支持：供应链物流战略规划网络与运营规划/优化数字化/绿色低碳转型规划通用型培训研讨/定制型培训罗戈研究：产品与服务体系独有的市场洞察力和

159、咨询服务能力罗戈研究企业战略规划基于对宏观环境、产业经济、供应链物流服务与基础设施等持续关注与研究，为客户提供在目标区域、市场的战略规划咨询区域供应链物流基础设施单位：企业定位与战略发展规划货主/平台企业：供应链物流体系发展规划供应链物流企业：业务战略、数字化转型战略规划企业运营体系规划与优化为客户提供业务发展、运营相关的供应链物流目标市场研究、网络规划、运营优化等咨询区域供应链物流基础设施单位：产业发展可行性研究货主/平台企业：供应链物流管理与运营体系规划、优化供应链物流企业：市场研究、网络与运营体系优化等双碳与可持续发展持续关注影响商业发展的关键趋势，为企业提供双碳与可持续发展决策与落地支

160、持双碳与可持续发展数智科技战略规划运营规划市场策略研究网络规划企业服务基于深厚的行业研究能力，为企业提供覆盖目标市场研究、企业经营发展相关的多维度研究与咨询服务。前瞻洞察持续关注商业变革罗戈研究：产品与服务体系围绕企业发展，提供研究与咨询服务罗戈研究罗戈研究：产品与服务体系双碳全流程服务方案碳盘查核算采用国内外主流、权威、通用的温室气体核算标准和智能管理盘查，协助企业进行温室气体排放的盘查，编制碳盘查报告双碳风险评估结合企业现有的业务板块、上下游产业分布、利益相关方沟通以及未来的业务发展规划等，评估双碳趋势对企业造成的实体风险和转型风险科学碳目标协助企业制定符合科学碳目标要求的碳减排目标，指导

161、企业完成目标设定的整个过程碳中和战略基于企业碳排放现状和对未来的预测，协助企业编制“碳中和”整体规划，包括设定基准年、制定减碳目标及实施计划、制定与减排相关的分解目标和管理体系碳减排实施帮助企业通过自身优化进行范围1&2减排，构建低碳供应链物流战略，降低范围3碳排放，制定相关行动举措和执行策略信息披露为企业提供各类报告，如碳目标白皮书、绿色/低碳报告、碳排放报告、社会责任报告的执行方案碳抵消策略为帮助企业在可控成本下实现碳减排目标，帮助企业制定碳汇举措、帮助企业参与碳交易市场，降低碳排放成本碳管理体系帮助企业构建完善的碳减排、碳交易、碳资产、碳中和的管理，形成系统的碳管理体系全流程低碳转型服务

162、方案数字化工具服务重点专注碳核算产品碳和活动碳数据摸底碳排放因子库确定碳战略政策法规研究行业标杆研究企业排放评估碳目标设定罗戈碳核算工具-LOGC服务聚焦双碳全链条、全流程端到端服务碳管理管理目标评估管理组织搭建双碳报告绿色/低碳报告碳目标白皮书碳排放核算产品和活动碳强度减排措施评估排放数据管理运营保障机制碳排放报告碳中和承诺声明碳中和实现声明等双碳相关报告双碳行动规划碳战略碳核算碳管理双碳报告咨询合作沟通联系人：杨波（）罗戈研究罗戈研究：产品与服务体系行业研究与洞察报告订购请扫描下方二维码，或登陆罗戈网： 供应链及物流各细分领域（供应链&合同物流、即时配送、低碳等），及

163、数字化、资本相关报告、书籍；供应链物流行业年报、月度行业动态追踪报告等。主要内容：（1）行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）（2）行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）（3）专题研究月报订购：（1）订购费用：1年12期共计24,000元（2）订购联系：程 曼：138 1166 4224（北京）|Rachel：158 1477 0622（深圳）（3）月报发送：每月10日前发送电子版报告至客户指定邮箱企业定制月报罗戈企业报告服务，包括企业版行业月报、企业定制报告，帮助企业、从业人员全方位、实时了解供应链物流领域每月最新动态。出版书籍罗戈研究近期报告发布罗戈研

164、究|2022-2023罗戈物流行业年报2022-2023罗戈物流行业年报，以“一新两化”为主题，我们通过三个关键词：新周期、智慧化、绿色化，回顾、总结对于过去一年半行业发展的观察和思考。报告看点：1.供应链物流新周期洞察：2022 年，中国经济发展扛过了全球环境影响、疫情冲击，2023 年上半年谨慎复苏，直播电商、跨境电商等业态引领国内电商市场保持稳定增长；实体经济延续低迷，便利店、仓储会员店等细分业态保持高增长，O2O 渗透率持续提升。下半年经济预计乐观向好，但不确定性，已是经济、产业发展无法忽视的影响因素，唯有在守成中寻找结构性机会。2.智慧化的新趋势：国内供应链物流行业的“+互联网”或“

165、互联网+”的融合探索、发展已有 10 年，OWTB 等主流软件跟随业务创新迭代，日趋成熟，并逐步广泛应用于企业的运营管理之中，带来行业数字化水平的提升。但节点、环节的数字化，已经难以应对新环境下的供应链管理新需求。3.绿色化的新方向：持续关注低（零）碳，并每年发布供应链物流绿色低（零）碳发展报告，梳理全球范围的双碳标准、政策、技术、市场情况，以及企业创新实践、生态服务等。本年报中，将结合行业追踪，对国内的双碳发展近况、供应链物流企业减排实践等进行梳理。4.行业全景新数据：从宏观、商业到供应链物流行业，我们全面梳理了2022 至 2023 年上半年的主要发展数据，覆盖了供应链物流整体、细分市场的运行数据、典型企业的发展数据、磅单等，同时，我们将发布供应链物流行业最新图谱，为业内人士提供全面观察行业的机会。本报告分为了五个章节，分别是宏观环境、商业与供应链、供应链物流新周期、数智化和绿色化。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过350页，一共展示了超过340张图表，并在报告后附上了11张不同领域的国内及全球供应链物流市场排名榜单。如需购买请扫描左侧二维码，有任何问题可以咨询 罗戈小助理：（微信同号）