1、中智 2019年重 点 行业 薪 酬 趋 势 指 南 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 数据支撑企业商业智能与业务决策的趋势锐不可挡！HR工作决策基于企业最大的资源，即人力资源与人才本 身的交互数据，人力资源数字化管理的发展进程同样不容小觑，中智咨询数据中心以数据为基石，凭借专业 的方法论、多年的人力资本咨询服务经验和大数据库优势，致力于帮助HR部门实现数字化转型与人力资源管 理智能（HRMI），尤其是在薪酬管理、人力资本效能评价、人才敬业度与组织绩效提升等方面率先实现数据 支持决策。 在服务布局与具体产品上，现已形成薪酬福
2、利、人力资本效能、人才敬业度三大关联数据库，可提供企业HR 实际工作所需的薪酬与福利报告、效能与人配报告、人才激励报告、薪酬体系设计工具、人力资本数字化平 台等数据报告与智能分析系统，除此之外，我们还将结合行业特点与企业现状，更加针对性地为您提供涵盖 薪酬诊断、岗位评估、员工敬业度评价与改进等定制化的数据解决方案。 提供以薪酬福利为主线的 全套人力资本数据解决方案！ 关于我们 薪 酬 管 理 薪酬调研产品 城市薪酬报告 标准行业薪酬报告 定制行业薪酬报告 岗位薪酬报告 薪酬报告应用及服务 薪酬报告解读 岗位评估 薪酬审计 薪酬体系设计软件 福利计划 福利管理策略与趋势 单项福利报告 商业保险与
3、健康 工作津补贴 假期与年节 员工关爱与文化建设 激励认可与培训 差旅与派遣 行业福利报告 人才激励与 管 理 打造高敬业团队 中长期激励 高管激励 行业人才差异化激励 金融 高科技互联网 汽车 房地产 制造 人力资本效能 数据洞察 人工成本投入产出 人员结构与配置 人力资源运营效率 分析解读 行业趋势分析 对比分析建议 解读指导 2019年中智调研产品与服务总览 控 成 本 提 人 效 2019一二线城市 人力资本调研启动会 尊敬的客户：您好！ 关于2019年经济走势流传甚广的一句话：2019可能会是过去10年里最差的一年，但却是未来10年里最好的一年。中 智咨询2018-2019年度人力资
4、源关键指标调研结果显示，三成企业受经济环境和业务结构调整多因素影响，已经不同程度 地完成了自身企业的“人才结构优化”，半数企业HR今年工作重点会是薪酬激励完善与薪酬体系调整。如果说减员是HR 短期立竿见影的行动方案，那么优化人员结构配置、提升人力资本效率当之无愧才是HR管理的长期战略。 中智咨询最新观察到，仅34%企业人力部门具备深入的内外部基准对比、相关性以及连续分析能力，其中不到一半企 业（16%）在人力资源数字化管理实践中初具人才管理决策与业务驱动分析能力。HR究竟如何基于所在行业的人力资本数 据切实衡量薪资竞争力？如何基于问题导向，展开留任与激励驱动要素分析、业务驱动要素分析成为转型中
5、企业HR工作尤 为关注的“突破点”。 诚邀莅临，共同开启人力资源管理的新未来！ 城市 排期 3月20日 上 海 站 3月28日 广 州 站 4月10日 长 沙 站 4月12日 福 州 站 4月18日 郑 州 站 4月24日 东 莞 站 5月16日 合 肥 站 北 京 站 3月22日 深 圳 站 3月29日 日 企 专 站 4月11日 武汉、常州站 4月17日 青岛、无锡站 4月19日 杭 州 站 4月25日 西 安 站 5月17日 整 体 薪 酬 调 研 薪酬调研服务为企业招聘定薪、留任激励以及薪酬总额管理等实际工作 提供外部市场数据参考与决策依据。中智咨询人力资本数据中心每年定 期在全国范围
6、内发起全行业薪酬调研，通过科学严谨的调研方法，为企 业HR 进行薪酬总额预算管理、招聘定薪、 年度调薪、薪酬结构调整、 人员激励与保留等工作提供全方位的市场数据参考与决策支持。 人 力 资 本 效 能 调 研 中智咨询人力资本效能调研通过量化人力资源管理，从人力成本、流程 效率、人才保留三个关键维度，精炼分析企业在人力资本上的投资回报 率以及运营效率。同时，帮助企业HR 高管掌握人才实现经营价值信息， 在提升人员配置合理性与投入产出效率的努力中，支持HR 成为矛盾疏 导、可信赖的行动派。 人 才 激 励 管 理 项 目 通过全方位调研员工对公司投入在运营管理各领域的满意度程度和员工 在行为、感
7、情、保留等方面所流露对公司的忠诚度，为挖掘分析人力资 源管理症结提供基本信息。将主观的员工满意度与敬业度形成量化的数 据报表，帮助企业管理者及时了解员工真实诉求，为大力提升企业资源 投入产出阐明最佳实践方案。此外，中智咨询人力资本数据中心还将针 对不同岗位人群提供差异化人才激励实施方案。 中智 咨 询人力资本调研启 动 扫 描 下 方 二 维 码 在 线 报 名 活 动 2 整体人才趋势 金融行业趋势 5 高科技/互联网行业趋势 11 房地产行业趋势 20 汽车行业趋势 24 制造行业趋势 30 能源化工行业趋势 37 目 录 Copyright 2019 CIIC Management Co
8、nsulting Co .,Ltd.1 国有民营日资欧美 0 10% 5% 15% 20% 25% 2017年2018年 整 体 人才流动趋势 2018年受经济增速放缓、宏观政策调控和中美 贸易战威胁等因素影响，多个行业增速放缓甚至 下滑，企业加大降本增效与人员结构优化的调整 力度，职场人才主动流动意愿有所下降，以求 “稳”为主，相应的被动离职率有所上升。从中 国市场整体来看，2018年企业员工主动离职率 为17.0%，相比2017年的17.4%略有下降。 一线、二三线城市员工主动离职率略有下降，四个一线城市中，深圳和上海的员工主动离职率有 所下降，北京、广州的员工主动离职率略有上升。 0.0
9、% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 10.2% 11.5% 24.7% 21.0% 14.5% 14.8% 17.0% 16.4% 5.0%10.0%15.0%20.0% 18.5% 17.9% 16.4% 17.4% 17.0% 全行业近五年员工主动离职率趋势 民营企业2018年员工主动离职率相比2017年下降较为明显，欧美企业略有下降，国有企业和 日资企业2018年员工主动离职率相比2017年略有上升。 不同企业性质员工主动离职率 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.2 不同城市员工主动离职率 一
10、线城市上海北京二三线城市广州深圳 2018年2019年实际/预计 16.2% 16.1% 19.1% 18.8% 15.8% 15.9% 16.2% 16.1% 16.4% 17.0% 17.8% 16.5% 尽管2018年整年处于经济下行期，但大部分企业在2018年上半年已完成了年度调薪工作，2018 年企业整体调薪率高于2017年，为7.8%。2019年企业实际/预计调薪率为7.7%，略低于2018 年。 2014-2019年整体调薪率趋势 0.0% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 实际/预计 8.6% 8.0% 6.9% 7.4% 7.8% 7.7
11、% 4.0%2.0%6.0%8.0%10.0% 国有企业2018年调薪率为8%，2019年调薪率预计相对保守，为7.3%。日资和欧美企业调薪率 2019年预计相比2018年略有下降，民营企业2019年调薪率预计相比2018年有所上升。 不同性质企业调薪率 国有民营日资欧美 0 4% 2% 6% 8% 10% 2018年2019年实际/预计 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.3 整 体人才调薪趋势 8.0% 7.3% 8.8% 9.2% 7.5% 7.3% 6.5% 6.4% 一线城市和二、三线城市2019年预计调薪率相比201
12、8年均有所下降，在四个一线城市中，北 京、广州、深圳2019年预计调薪率有所下降，上海2019年预计调薪率和2018年持平，为 7.0%，在四个一线城市中调薪率为最低。 医药健康、能源化工、高科技行业2019年预计调薪率高于2018年，互联网、金融、房地产、汽 车、制造、销售贸易、物流行业2019年预计调薪率相比2018年有所下降。 制造高科技互联网金融能源化工房地产医药健康汽车销售贸易物流 2018年2019年实际/预计 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 不同行业调薪率 不同城市调薪率 一线城市上海北京二三线城市广州深圳 2018年2019年实际/预计 7.5%
13、7.3% 8.2% 7.8% 7.8% 7.5% 7.0% 7.0% 7.5% 7.2% 7.9% 7.5% Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.4 7.8% 7.2% 8.4% 8.6% 9.7% 9.3% 8.0%7.9% 6.8% 7.4% 6.8%6.5% 8.7% 9.1% 7.8% 6.4% 7.7% 7.2% 6.2%6.0% 金 融 行 业 趋 势 2018年以来，一系列货币政策工具频出，金融市场监管及降杠杆政策等叠加配 合，金融行业企业尤其是非银金融公司业务发展受到较大影响。2019年“强监 管”仍将继续，金融
14、行业将继续在“服务实体、防控风险、深化改革”的政策指 引下调整发展。 不同细分行业发展趋势： 银行：2018年业绩指标普遍回暖，不良处理力度加大逐渐企稳；2018年银行的 金融供给收缩，注重风险控制，导致存量贷款续贷易，新增贷款融资难，很多银 行调整经营策略，收缩对公业务、扩张零售业务，预计2019年仍将延续这一趋 势；同时银行从传统信用中介业务加速向综合金融服务和智能化转型，将投研能 力赋予各项业务实际操作中。2018年之后银行理财子公司的设立，堪称“万能牌 照”，对资管其它行业影响较大。同时银行对投资人才和风控人才无论在质量还 是数量上都提出了更高的要求。 保险行业：2018年，中国原保险
15、保费收入同比增长3.92%，产险业务同比增长 9.51%，寿险业务同比下降3.41%，健康险业务同比增长24.12%，意外险业务同 比增长19.33%。 保险业受监管影响，利润额度较上一年有一定幅度回落，互联网保险保费有较大 幅度突破，风险管理体系建设进一步提升。寿险行业马太效应显著，行业净利润 和保费收入向大型险企集中。 证券行业：2018年券商营收同比下滑14%，净利润整体下滑41%。利息净收 入、承销保荐收入下滑幅度最大，分别达到38%和32%.2018年头部券商业绩下 滑幅度小于中小券商，资源向头部券商聚拢的态势愈加明显。券商自营收入占营 收比例进一步提升，达到三成，经纪业务收入占营收
16、比例持续下滑。2018年券商 经纪业务面临严重困境，佣金率不断下滑，接近成本边际；交易量也不断创新 低，经纪业务转型财富管理成为行业共识。重资产业务正在成为券商未来主要的 收入增长点，对券商的资本实力有了更高的要求。 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.5 信托行业：2018年61家信托公司业绩普遍承压，整体收入、利润和净资产收益 率均有所下降，资管新规落地之后，去杠杆，通道业务规模明显减少，慈善信托 和家族信托快速增长，资产证券化和消费信托成了业务突破点，但是也受制于技 术的要求，对技术人才的需求增多。总而言之，信托回归受人之
17、托，代人理财的 使命，更加专注服务于高净值客户，在平稳中寻求发展。 融资租赁：融资租赁行业2018年在监管体制正在移交、租赁企业向银行融资难 度加大的背景下，全行业增长速度有所放缓。中国目前正处于融资租赁和经营租 赁相伴发展的阶段，受益于经济结构转型、消费升级以及自贸区建设红利，汽车 租赁、飞机租赁、医疗租赁等业务都有望呈现爆发性增长。 消费金融：2018年的消费金融市场，在经过“现金贷”监管洗礼后平台利率、 不良率有了明显的下降，多数平台将发展的重心放在了金融科技上，行业整体风 控水平有了极大的提升，风控和规范在未来1-2年仍然是行业工作重点。与此同 时网贷爆雷潮、金融去杠杆以及现金贷整治的
18、余温等外部环境的变化也影响了一 部分消费金融公司的业务进程。科技公司的不断入场令消费金融行业竞争加剧， 未来将会有更多具有先天获客、场景、资金等优势的企业入场消费金融，分食万 亿级消费金融蛋糕。 互联网金融：2018年以P2P网贷为主力的互联网金融行业经历了一次大洗牌， “合规”成为今年乃至往后整个行业发展的主旋律, 部分互金平台迫于监管压力 业务受限向金融科技转型，将to C业务转向to B赋能，服务传统金融机构。2019 年实际金融环境会更加紧缩，无论负债来源还是资产配置，互金都会面临非常大 的挑战。预计在互金平台数量进一步压缩后，频频延后的互金备案有望在2019 年落地。 Copyrig
19、ht 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.6 从金融行业近年来员工主动离职率来看，自2014年起呈持续上升态势，2017年员工离职率为近 五年最高，2018年受行业发展影响有所下降，员工主动离职率为21.6%。 2014年2015年2016年2017年2018年 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 金融行业近五年员工主动离职率 从金融各细分行业员工主动离职率来看，2018 年和2017年相比基本呈下降态势，只有金融科 技和证券行业2018年员工主动离职率有所上 升。2018年传统金融公司加速数字化与智能化 布局，对于金融科技人才需求增加
20、，同时互金暴 雷与币圈遇冷释放部分行业人才，出现了行业人 才从互金等新兴金融领域回流传统金融企业的现 象。 2017年2018年 银行 0.0%30.0%15.0% 保险 信托 证券 财务公司 融资租赁 金融科技 基金 期货 金融细分行业员工主动离职率-2017年VS2018年 人力资本数据中心 行 业 人才流动趋势 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.7 17.4% 19.5% 20.3% 25.0% 21.6% 10.9% 6.7% 15.0% 12.2% 20.1% 17.2% 17.5% 17.8% 11.2% 8.1%
21、 21.0% 20.2% 26.9% 27.5% 23.1% 21.7% 16.4% 16.0% 从金融不同细分行业调薪率来看，除了金融 科技、期货、证券行业2019年实际/预计调 薪率高于2018年，其他行业2019年调薪率 均略低于2018年。金融科技行业2019年调 薪率为10.5%，相比2018年提升较为明 显；证券行业受设立科创板利好2019年调 薪率略高于2018年；银行业2018年业绩表 现良好，但一般对调薪预计相对保守， 2019年调薪率略低于2018年。 2018年2019年 银行 0.0%12.0%6.0% 保险 信托 证券 财务公司 融资租赁 金融科技 基金 期货 金融细
22、分行业调薪率-2018年VS2019年 金融行业调薪率2018年为8.0%，2019年实际/预计调薪率为7.9%。 2018年2019年 实际/预计 8.0%7.9% 金融行业金融行业 行 业 调薪趋势 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.8 5.6% 5.5% 7.5% 7.4% 8.2% 8.0% 8.1% 8.2% 6.0% 5.7% 8.9% 8.8% 9.8% 10.5% 10.2% 10.0% 6.7% 7.0% 金融行业不同类型人员调薪率，中高层管理人员、后台人员2019年实际/预计调薪率相比2018年 略有下降，
23、基层管理、前台人员和中台人员2019年调薪率略有上升。后台人员因包含IT技术人 员，其调薪率略高于前台和中台人员。 行 业薪酬水平 金融不同类型人员调薪率-2018年VS2019年 高管人员前台人员基层管理中层管理中台人员后台人员 2018年2019年实际/预计 6.0% 5.6% 7.0% 6.8% 8.0% 8.3% 8.5% 8.7% 8.0% 8.2% 9.0% 8.8% 2018年金融行业各类型人员年总现金收入平均值（万元） 高管人员 155.9250.4236.9306.7302.671.8115.0135.1153.581.3 中层管理 86.6112.895.2133.7129
24、.244.782.668.174.655.7 基层管理 43.448.345.160.656.032.139.034.034.230.1 前台人员 30.133.135.137.435.629.130.129.127.724.5 中台人员 22.124.025.127.725.722.220.233.121.119.2 后台人员 16.615.116.117.117.116.012.015.115.112.6 行业总体银行保险信托证券财务公司融资租赁金融科技基金期货 - 50 100 150 200 250 300 350 Copyright 2019 CIIC Management Cons
25、ulting Co .,Ltd.9 投资经理 风险控制经理 AI工程师 大数据分析工程师 大数据建模工程师 风险建模工程师 理财规划师 行业研究员 中层管理 中层管理 中级 中级 中级 中级 中级 中级 热 门 职 位层 级 / 级 别25分位50分位75分位 91.9 59.9 32.9 24.9 27.1 29.1 42.0 24.1 115.7 76.1 39.1 29.9 32.0 33.9 51.8 32.0 144.4 91.8 50.2 38.9 40.9 43.0 65.9 40.0 2018年金融行业热门职位年总现金收入（万元） 管理支持类 投研类 研发技术类 销售类 职 位
26、 序 列 一 线 城 市 - 硕 士一 线 城 市 - 本 科二 线 城 市 - 硕 士二 线 城 市 - 本 科 5,485 8,524 8,206 6,012 6,305 8,986 8,639 6,620 4,680 7,015 6,729 5,186 2018年应届生起薪平均值（元/月） 7,226 11,968 11,582 7,995 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.10 高 科 技 / 互 联 网 行业趋势 2018年，一方面互联网行业遭遇寒冬，大厂与中小平台纷纷缩减编制甚至减员优 化；一方面人工智能、云计算、
27、物联网、5G等新技术方兴未艾，高科技和互联网 企业纷纷加大投入扩大布局，积极寻求落地场景加速变现。一方面移动互联流量 红利见顶，共享经济在资本盛宴和无序扩张后遭遇滑铁卢；一方面技术对于传统 行业改造深化，产业加速融和。一方面监管加强，游戏行业受版权号发放影响增 速下滑，币圈和区块链遭遇重挫，互金暴雷平台锐减；一方面国家与地方政府加 大高新技术产业的政策扶持力度。随着资本投入的潮起潮落，高科技互联网从最 初的莽荒走向繁荣，此时又重新回归理性。 IC半导体：受内存行业的增长推动，2018年全球半导体市场同比增长13%，国 内半导体市场保持高速增长，但增速有所放缓，达到21.5%。2019年，全球半
28、导 体行业增速将放缓甚至进入低迷期，我国集成电路产业热将保持快速发展势头， 随着多家存储器大厂调整产线结构，存储器市场供需关系将趋于合理。预计2020 年半导体产业的周期性下滑结束，因各种新应用需求的产生，全球半导体产业将 有所反弹。 在当前的市场中，虽然智能手机的出货量出现衰退，但是包括指纹识别、双镜 头、三镜头的结构性创新出现，仍然维持对半导体得规模需求。另外，在穿戴式 装置、智慧家电、汽车等其他领域上，需求缓慢提升也维持了半导体整体需求的 缓慢扩张。这些产品的应用，搭配上未来人工智能、5G 网路、物联网等普及应 用，有机会再推升半导体产业迈向下个一个高峰。 芯片作为高科技最核心的基础载体
29、，随着2018年“中兴事件”和中美贸易战威胁 被推上风口浪尖，国家持续加大对芯片自主研发的投入，并且在某些领域例如AI 芯片取得了一定的技术突破。随着摩尔定律效应逐步减缓，7 纳米以下制程技术 开发难度指数提升。如何在现有的技术上，再向上开展新的半导体技术与应用， 是今后半导体产业面临的重要课题。 通信/智能手机：2018年电信业务收入比上年增长3.0%，话音业务收入下降 25.7%；家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，数据和互联网业 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.11 务收入占比稳步提高，其中物联网业务收
30、入比上年大幅增长72.9%。通信设备行 业进入存量市场竞争阶段，增速放缓，5G技术开放应用为通信设备行业带来反 弹机会，长期来看5G速率提升及网络架构调整，将促进物联网全面增长，给光 模块、时间同步带来新需求，也使ICT融合加速，让NFV/SDN、边缘计算走向商 用，柔性网络也将激发新商业模式。 2018年中国智能机市场销量为3.98亿台，同比下降10.5%。整体市场方面，多 数品牌销量持续下滑，有五个国产手机品牌在销量上超过苹果，但销售额第一仍 是后者。国内手机市场已经彻底进入存量市场，厂商之间的竞争越来越激烈。随 着新兴市场的持续发展，加上5G的潜力和新产品形式因素，智能手机市场恢复 正增
31、长的可能性增加。国内手机厂商纷纷加大海外市场布局并押注5G技术，以 求获得新的利润增长点。全球众多智能手机厂商在2019会推出自家的5G手机， 5G手机的竞争或可能打破现有的市场格局。 软件与系统集成：2018年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效 益保持较快增长。2018年软件和信息技术服务业利润总额同比增长9.7%，软件 业务收入同比增长14.2%。信息安全和工业软件产品分别增长14.8%和14.2%， 为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。嵌入式系统软件 收入同比增长6.8%，已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键 性带动技术。云计算相关的运营服务
32、同比增长21.4%，电子商务平台技术服务收 入同比增长21.9%。中部和西部地区软件业务收入分别增长19.2%和16.2%，高 于全国增速5.0和2.0个百分点。 互联网：2018年中国互联网行业迎来了一场酝酿许久的凛冬，肃杀气息和寒意 要比以往来得都更猛烈一些。2019开年，互联网行业尚未有回暖迹象，部分互 联网公司甚至加大了人员优化的力度。随着资本市场的降温，对于靠融资生存尚 未盈利的互联网企业而言，如何节约成本保证现金流挺过寒冬至关重要。随着互 联网“下半场”的开启，互联网服务进一步下沉，消费互联网转型产业互联网， 互联网对传统行业的改造日益深化，虚拟经济与实体经济结合日益紧密，为互联
33、网行业带来新的转机。经历了前期盲目无序扩张后，寒冬季也许正是互联网企业 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.12 优化业务布局、提升用户价值、改善管理效能的好时机。 2018年中国互联网企业掀起第二次海外上市热潮，爱奇艺、哔哩哔哩、优信、 雅虎、拼多多、小米、美团、QQ音乐等纷纷美股或港股上市，但随着“破发” 现象频发，海外上市独角兽公司估值并未达到预期。随着全球经济增速放缓、中 美贸易磋商等不明朗因素影响，预计2019年中国TMT企业赴香港及美国资本市场 上市情况将有所放缓，在国内上市则有望随着科创板的推出而出现回暖。 电商：
34、随着电商垂直分类和影响增加，淘宝&天猫继续保持市场份额第一，京东 和拼多多争夺第二，其他电商市场份额可能会越来越少。电商企业加速布局新零 售业务，体验场景、会员制营销、一体化供应链平台的打造加速线上线下渠道融 和。B2B电商市场将强势增长，与B2C电商市场相比，B2B电商市场预计到2020 年将较其高出两倍。进入2018年，随着IoT(物联网)、人工智能等多领域技术的 成熟以及产业化，电商物流行业具备了使用IoT技术数字化和智能化的基础，一大 批包括物流天眼、智能语音助手、刷脸智能柜在内的新技术在行业内广泛落地， 引领行业智能升级。 游戏：2018年，中国游戏产业整体收入增幅明显放缓，同比增长
35、5.3% 占全球游 戏市场比例约为23.6%。2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入同比增 长17.6%，移动游戏同比增长15.4%，电子竞技游戏同比增长14.2%，海外收入 同比增长15.8%，为数不少的国内游戏企业在海外市场拓展渠道上做了多方布 局，另外在产品海外本地化策略也做了一些探索，为2019进一步开拓海外市场 奠定了基础。2019年游戏版号审批重新开放，让仍处寒冬中的游戏业看到了生 机，但在游戏行业发展步入成熟期后，整体监管严格、规范化已是大势所趋，中 国游戏市场难在2019年实现爆发性增长，增速只会有温和的回升。对于缺乏自 有流量和IP基础的一般发行公司来说，形势会更严峻
36、。 互联网教育：近两年的资本寒冬中，在线教育公司逆势受到资本青睐，融资规模 持续增长，在线教育头部企业上市热潮到来，教育资产证券化正在加速，港股已 经成为教育公司上市的首选项。公开资料显示，中国K12教育行业2019年的市场 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.13 规模有望保持在40%以上的增长率，到2022年市场规模预计达到1503.4亿元。 随着监管趋严和头部玩家融资持续推进，行业竞争持续加剧。 人工智能：人工智能技术继续发挥它的优势，商业化逐渐显现。人工智能产品的 应用将继续扩展，从制造业到汽车、教育、零售、金融、医疗等
37、各个垂直领域。 先进的分析和人工智能将继续变得更加专注，并针对特定的需求量身打造，这些 能力将越来越多地嵌入管理工具中。AI与自动化加速结合，2019年两者结合的市 场将在达到17亿美元，2021年达到29亿美元。2019年，自动化将减少20%的服 务台交互服务，并成功与认知系统、各种聊天机器人技术结合。AI人才缺口依然 巨大，尤其是深度学习、机器学习、自然语义处理等技术人才。 大数据应用：大数据和数据从辅助到引领，从热点到支点，已经成为所有新旧技 术、新旧模式的必备基础。2019年，大数据最令人瞩目的应用领域是健康医疗、 城镇化智慧城市、金融、互联网电子商务、制造业工业大数据；取得应用和技术
38、 突破的数据类型是城市数据、视频数据、语音数据、互联网公开数据以及企业数 据、人体数据、设备调控、图形图像；我国大数据发展的最主要推动者来自于大 型互联网公司、政府机构。 物联网：物联网处于全面和高速发展阶段，2018年全球日常工作中大约有36亿 台装置连接到互联网，物联网在各方面应用显著提升，全球各地逐渐使用低功耗 广域物联网，物联网开始融入边缘运算与人工智能，各垂直应用领域持续智慧升 级。在政策推动、硬件成本下降、云计算大数据与行业结合、5G和NB-IOT等技 术推进下，我国物联网产业发展迅速，预计到2021年市场规模将接近56250亿 元。高科技互联网及工业、医疗、金融等垂直领域公司积极
39、布局物联网，国内物 联网人才需求呈现快速增长状态。科技互联网巨头积极储备如量子计算、边缘计 算、数字孪生等新兴技术以及基础研究人才，众多中小企业对物联网人才的需求 主要集中于硬件、传感器等基础设施以及基于智能制造和智慧城市的解决方案领 域。 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.14 互联网遭遇行业寒冬，2018年员工主动离 职率相比2017年有所下降，同时被动离职 率有所上升。而高科技各细分行业如软件/ 系统集成、硬件、通信、集成电路行业 2018年员工主动离职率均有所上升。 从互联网行业不同类型人员主动离职率来 看，研发技术、
40、销售、职能人员2018年主 动离职率相比2017年略有下降，产品、市 场/运营人员主动离职率略有上升。虽然 2018年研发技术人员整体离职率有所下 降，但离职率仍超过30%，热门核心技术 岗位依然抢手，离职率高于研发技术人员 整体；互联网和移动互联红利见顶，成熟 的产品经理和精通数据的精细化运营人才 依然抢手；消费互联网转型产业互联网， 面向B端经验丰富的产品经理和销售人员受 到热捧。 高科技/互联网行业员工主动离职率-2017VS2018 互联网 软件/系统集成 硬件 通讯 集成电路 0%15.0%30.0%15.0%30.0% 2018年2017年 互联网行业不同类型员工主动离职率-201
41、7VS2018 产品 研发技术 市场/运营 销售 职能人员 0%15.0%30.0%15.0%30.0% 2018年2017年 行 业 人才流动趋势 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.15 28.1% 26.9% 21.5% 19.8% 20.3% 24.0% 26.9% 33.9% 25.7% 28.3% 21.1% 28.1% 31.2% 26.1% 27.6% 20.5% 29.9% 24.3% 21.7% 23.5% 行 业 调 薪趋势 互联网行业调薪率近三年来呈下滑态势，2018年跌破10%，为9.7%，2019年调
42、薪率预计下滑至 9.3%。高科技细分行业软件/系统集成、硬件、通信、集成电路2018年调薪率均高于2017年，硬 件、通信行业2019年调薪率略高于2018年，软件/系统集成、集成电路行业2019年调薪率低于 2018年。 从互联网行业不同类型人员调薪率来看， 2019年相比2018年均有所下滑，研发技术 人员2019年调薪率为11.7%，在各类型人 员中调薪率仍为最高。 2018年2019年实际/预计 高管人员 0.0%12.0%6.0% 经理层 产品 研发技术 市场/运营 销售 职能人员 互联网行业不同类型员工调薪率-2018VS2019 互联网软件/系统集成硬件通信集成电路 2018年2
43、017年2019年实际/预计 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 高科技/互联网行业近三年调薪率 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.16 9.3% 9.7% 10.5% 9.1% 9.4% 8.4% 9.0% 8.6% 8.0% 8.2% 8.1% 7.2% 8.0% 8.6% 11.7% 8.5% 8.0% 8.7% 7.8% 8.3% 9.3% 12.5% 9.1% 8.7% 9.0% 7.6% 9.4% 10.0% 7.8% 近五年来互联网行业软件工程师薪酬水平一直领先高科技和ITO/BPO行业，2018
44、年高出10万 元。高科技行业软件工程师薪酬水平与互联网行业差距前几年持续扩大，2017年差距达11万 元，近两年来随着高科技公司助力传统行业转型日渐深入，高科技行业发展提速，尤其是物联 网、智能硬件、云计算和大数据领域，高科技行业人员薪酬水平和互联网行业差距逐步缩小，热 门岗位和紧缺人才薪酬水平几乎没有差异。 AI工程师 大数据工程师 算法工程师 智能硬件工程师 云计算开发工程师 嵌入式软件工程师 架构师 IC设计工程师 数字电路设计工程师 模拟电路设计工程师 版图设计工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师
45、 高级工程师 热 门 职 位层 级 / 级 别25分位50分位75分位 40.3 38.2 41.7 36.5 38.9 35.1 45.4 30.8 29.1 30.1 28.0 49.5 47.1 50.3 43.4 46.3 41.6 53.6 36.6 33.7 34.0 32.2 61.3 57.8 63.4 54.7 56.4 53.4 64.4 46.4 42.3 43.0 39.6 2018年高科技/互联网行业热门职位年总现金收入（万元） 行 业 薪酬水平 软件开发工程师年总现金收入（万元） 互联网 10 20 30 40 33 31 27 25 2223 20 18 17 1
46、5 23 21 19 18 16 ITO/BPO 10 20 30 40 高科技 10 20 30 40 200172018 软件开发类 硬件开发类 紧缺岗位（AI、算法等） 产品运营类 职 位 序 列普 通 本 科985/211本科普 通 硕 士博 士985/211硕士 14.3 13.9 - 9.3 17.1 17.3 23.6 11.6 19.3 19.7 25.2 13.5 27.5 28.2 42.5 - 2018年应届生起薪平均值（万元/年） 10.4 10.3 - 8.2 Copyright 2019 CIIC Management Consulting C
47、o .,Ltd.17 行业人才激励 从研发人才短期激励项目来看，以年终奖和常规的绩效奖品配合项目奖金、专项激励奖金为主， 另外有部分企业给与核心人才特殊激励，以及利润分享奖金。 年终奖金 绩效奖金 项目收益奖金 专项激励奖金，如创新激励等 项目立项激励 核心人才特殊激励 利润分享奖金 其他 80% 61% 34% 28% 21% 20% 15% 2% 研发人才薪酬短期激励项目 在针对研发人才实施项目收益奖励机制的企业中，近半（46%）的企业以“公司预算额度”作为 奖金包提取基数，另外分别有36%的企业把“项目/产品利润”或“销售收入”作为奖金包提取基 数。 公司预算额度 项目/产品利润 销售收
48、入 产品改进节约成本 项目回款 项目/产品超额利润 其他 46% 36% 36% 22% 19% 18% 激励方式之奖金包提取基数 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.18 从研发人才项目收益奖金包核定参考的主要指标来看，以利润达成及销售收入达成为主，另外部 分企业会把项目战略价值、项目/产品毛利率、投资回报率、客户/用户数量等指标作为考核依 据。 利润达成 销售收入达成 项目战略价值 项目/产品毛利率 投资回报率 客户/用户数量 其他 52% 51% 24% 23% 14% 13% 6% 激励方式之奖金包核定挂钩主要指标 从研
49、发人才非现金类激励举措来看，教育机会或学习津贴、弹性工作时间、更多的研发自主权等 均是较为有效的激励举措。 65%59%39%34%33% 提供教育机会 或学习津贴 弹性工作时间更多的研发 自主权 自己组建或领导 研发项目团队 具有继任者机会 27%26%14%14%7% 给予试错空间项目资金的更 多支配权 弹性工作地点研究自己喜欢 项目的灵活时间 缩短立项 审批时间 Copyright 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.19 全国商品房销售面积及销售额增速（%） 商品房销售面积 商品房销售额 2017年 1-12月 2018年 1-12月 1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 7.7 13.7 15.3 10.4 9.0 11.8 14.4 13.2 14.5 13.3 12.5 12.112.2 4.1
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