1、0 1 海洋产业是人类在海洋、滨海地带开发利用海洋资源和空间以发展海洋经济的事业。 这种活动具体分为五个方面：直接从海洋中获取产品的生产和服务；直接对从海洋中 获取的产品所进行的一次性加工生产和服务；直接应用于海洋的产品生产和服务；利 用海水或海洋空间作为生产过程的基本要素所进行的生产和服务；海洋科学研究、教 育、技术等其他服务管理。 海洋经济是开发利用海洋的各类产业及相关经济活动的总和。 主要涉及的海洋产业及 海洋相关产业包括海洋渔业、海洋船舶工业、海洋油气业、海洋盐业和盐化工业、海 洋工程装备制造业、海洋药物和生物制品业、海洋可再生能源业、海水利用业、海洋 交通运输业、海洋旅游业、海洋文化
2、产业、涉海金融服务业、海洋公共服务业等。 图表 1海洋产业分类 海洋经济分类主要构成 主要海洋 产业 传统海洋产业 海洋交通运输业、海洋油气业、海洋渔业、海洋盐业、海洋矿 业、滨海旅游业 新兴海洋产业 海洋化工业、海水利用业、海洋电力业、海洋工程建筑、海洋 船舶业、海洋生物医药业 海洋科研教育管理服务业 海洋教育业、海洋环境保护业、海洋科学研究、海洋地质勘察 业、海洋信息服务业、海洋技术服务业、海洋行政管理、海洋 保险与社会保证业和海洋社会团体与国际组织 海洋相关产业 海洋农林业、海洋设备制造业、涉海产品及材料制造业、涉海 建筑与安装业、海洋批发与零售业、涉海服务业等 资料来源：前瞻产业研究院
3、整理 2 一、我国海洋经济发展概述 近年来，我国海洋经济发展较为稳健，势头良好。从产出规模来开，以环渤海、长三 角、珠三角三大经济区为主力的海洋经济产出规模呈现逐年增加趋势；从产业结构来 看， 目前海洋三次产业结构初步实现三二一的格局， 海洋新兴产业发展前景不断向好； 从产业空间布局看，三大经济区产业发展参差不齐，但海洋经济发展单一、粗放的模 式等发展中出现的问题成为各地区所共同面临的问题；从国际空间格局看，沿海地区 海洋经济政策力度大、速度加快，我国海洋经济和国际涉海企业竞争力都相对偏弱。 1、海洋经济总体运行情况 2018 年全国海洋生产总值 83415 亿元，比上年增长 6.7%，海洋生
4、产总值占国内生 产总值的比重为 9.3%。2009-2018 年，我国海洋经济生产总值由 31964 亿元增至 83415 亿元，年复合增长率达 6.73%左右，占 GDP 比重随呈现出轻微的下降趋势。 值得注意的是，自 2015 年来，我国海洋经济增速及占 GDP 比重均处于相对稳定的 状态，分别稳定在 7%与 9.5%左右，海洋经济在经历 2004-2006 及 2010 年前后的 高速增长后，目前正保持与 GDP 相对同步的增速进入较为稳定的增长阶段。 图表 22009-2018 海洋经济规模及增速（单位：亿元） 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整 3 2、海洋产业结构情况 2
5、018 年，产业结构不断优化，新兴产业和新业态快速成长，海洋经济的“引擎”作 用持续发挥，推动国民经济高质量发展。其中，海洋第一产业增加值 3640 亿元，第 二产业增加值 30858 亿元，第三产业增加值 48916 亿元，海洋第一、第二、第三产 业增加值占海洋生产总值的比重分别为 4.4、37.0和 58.6。 自 2009 至 2018 的十年间， 我国海洋经济产业结构不断经历着动态演进与优化调整。 目前我国海洋产业三二一结构基本成型，但二三产业之间差距较小，格局尚不稳定， 有待进一步的调整。 中国海洋 21 世纪议程中对海洋三次产业结构的目标设定为： 2020 年海洋第一二三产业实现
6、2:3:5 的比例结构，目前正积极向该目标结构调整。 图表 32009-2018 年全国海洋经济三次产业结构变化情况 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 4 3、海洋经济主要产业构成 2018 年，我国主要海洋产业保持稳步增长，全年实现增加值 33609 亿元，比上年增 长 4.0%。其中，滨海旅游业占比最大，为 47.8%，全年实现增加值 16078 亿元，比 上年增长 8.3%， 继续保持较快增长。 其次， 占比较大的是海洋交通运输业， 为 19.4%， 全年实现增加值 6522 亿元，比上年增长 5.5%，总体处于稳定状态。 海洋船舶工业占比为 3%，全年实现增加值 997
7、亿元，比上年下降 9.8%。受国际航 运市场需求减弱和航运能力过剩的影响，造船完工量显著减少，海洋船舶工业面临较 为严峻的形势。 总体而言滨海旅游业、海洋交通运输业和海洋渔业作为海洋经济发展的支柱产业，其 增加值占主要海洋产业增加值的比重分别为 47.8%、 19.4%和 14.3%。海洋生物医药 业、海洋电力业等新兴产业增速领先，分别为 9.6%、12.8%。 图表 42018 年我国海洋经济构成 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 4、区域海洋经济发展情况 5 2018 年，北部海洋经济圈海洋生产总值 26219 亿元，比上年名义增长 7.0%，占全 国海洋生产总值的比重为 3
8、1.4%；东部海洋经济圈海洋生产总值 24261 亿元，比上 年名义增长 8.0%，占全国海洋生产总值的比重为 29.1%；南部海洋经济圈海洋生产 总值 32934 亿元，比上年名义增长 10.6%，占全国海洋生产总值的比重为 39.5%。 图表 52018 全国海洋经济生产总值分地区情况 资料来源：中国海洋统计公报 2018，前瞻产业研究院整理 在我国海洋经济分布中，环渤海、珠三角、长三角地区构成我国主要海洋经济分布区 域，由各自的资源环境及经济条件造成其海洋经济规模上的差异，形成各自具有一定 特色的主要海洋产业结构。 5、海洋经济相关政策 近年来，围绕着国家总体规划的涉海部署，海洋领域出台
9、了海洋资源、海洋经济、海 洋科技、海洋生态环境保护及海洋防灾减灾等一系列专项规划，这些涉海专项规划明 确了本领域发展的目标和任务，以支撑和满足国家发展的重大需求。 6 图表 6全国海洋经济产业重点政策规划汇总 时间政策名称主要内容 2008 年 2 月 国家海洋事业发 展规划纲要 到 2020 年，海洋事业发展的总体目标是：全民海 洋一是普遍增强，海洋法律法规体系健全。监管立 体化、执法规范化、管理信息化、反应快速化的综 合管理体系基本形成。主要海洋产业和海洋科技国 际竞争力显著增强，海洋权益、海洋安全得到有效 维护和保障。初步实现数字海洋、生态海洋、安全 海洋、和谐海洋，为建设海洋强国奠定坚
10、实基础 2015 年 8 月 全国海洋功能区 主体规划 规划时全国主体功能区规划的重要组成部分， 是推进形成海洋主体功能区布局的基本依据，是海 洋空间开发的基础性和约束性规划。规划范围为我 国内水和领海、专属经济区和大陆架及其他管辖海 域 2016 年 12 月 全国科技兴海规 划（2016-2020） 到 2020 年，形成有利于创新驱动发展的科技兴海 长效机制。海洋科技成果转化率超过 55%，海洋科 技进步对海洋经济增长贡献率超过 60%，发明专利 拥有量年均增速达到 20%，海洋高端装备自给率达 到 50% 2017 年 5 月 全国海洋经济发 展“十三五”规划 到 2020 年，我国海
11、洋经济发展空间不断拓展，综 合实力和质量效益进一步提高，海洋产业结构和布 局更趋合理，海洋科技支撑和保障能力进一步增强， 海洋生态文明建设取得显著成效，海洋经济国际合 作取得重大成果，海洋经济调控与公共服务功能进 一步提升，形成陆海统筹、人海和谐的海洋发展新 格局 7 2017 年 5 月 “十三五” 海洋领 域科技创新专项规 划 提出重点任务，包括深海探测技术研究、海洋环境 安全保障、深水能源和矿产资源勘探与开发、海洋 生物资源科持续开发利用、极地科学技术研究、开 展海洋国际科技合作、基地平台建设和人才培养 2018 年 2 月 全国海洋生态环 境保护规划 （2017-2020 年） 明确了
12、“绿色发展、源头护海；顺应自然、生态管 海；质量改善、协力净海；改革创新、依法治海； 广泛动员、聚力兴海”的原则，确立了海洋生态文 明制度体系基本完善、海洋生态环境质量稳中向好、 海洋经济绿色发展水平有效提升、海洋环境监测和 风险防范处置能力显著提升 4 个封面的目标，提出 了近岸海域优良水质面积比例、大陆自然岸线保有 率等 8 项指标 2018 年 9 月 关于促进海洋经 济高质量发展的实 施意见 明确将重点支持海洋产业改造升级、海洋新兴产业 培育壮大、海洋服务业提升、重大涉海基础设施建 设、海洋经济绿色发展等重点发展领域，并加强对 北部海洋经济圈、东部海洋经济圈、南部海洋经济 圈、“一带一
13、路”海上合作的金融支持 2018 年 11 月 关于建设海洋经 济发展示范区的通 知 支持山东威海等10个市级及天津临港等4个园区的 海洋经济发展示范区建设，并明确了个示范区的总 体目标和主要任务 资料来源：前瞻产业研究院 6、我国海洋经济资源分析 我国是海洋大国，拥有长达 1.8 万多公里的海岸线，跨越了南海、东海、渤海等诸多 海域；自然深水岸线 400 多公里，深水港址 60 多处，滩涂面积 3.8 万平方公里，广 8 阔的海域面积和众多的海岛为我国发展海洋经济提供了丰富的资源。 在海洋生物资源方面， 我国拥有海洋生物 2 万多种， 包括浮游生物、 底栖生物、 鱼类、 海草、红树植物、珊瑚
14、等，其中海洋鱼类 3000 多种。且我国濒临舟山、北部湾、黄 渤海以及南海沿岸四大渔场，这些地区多数位于寒暖流交汇处，海水的数值胶东为海 洋生物提供了丰富的饵料有有机质，为我国发展海洋渔业提供了得天独厚的发展优 势。 海洋矿产能源方面，海洋矿产资源包括石油、天然气、金、铜、煤、硫、磷、石灰岩 等矿产；化学资源包括海水中可直接提取的溴、镁、钾等化学元素；能源资源主要包 括海上风电、潮汐发电、温差发电等资源。其中海洋石油和天然气资源量分别约 240 亿吨和 16 万亿立方米，滨海砂矿资源储量超过 30 亿吨，海洋可再生能源理论蕴藏 量 6.3 亿千瓦，为海洋矿业、油气业、海洋电力等产业提供了坚实的
15、物质基础。 图表 72018 年我国海洋石油天然气储量 海区 海洋石油（万吨）海洋天然气（亿立方米） 累计探明技术 可采储量 剩余技术 可采储量 累计探明 技术可采储量 剩余技术 可采储量 合计124303.460878.26649.45087.2 渤海79565.247304806.4507.3 东海1437.7927.418241698.3 南海43300.512646.840192881.6 资料来源：2018 中国海洋统计公报 其中，截止 2017 年底，我国海洋石油累计探明技术可采储量为 124303.4 万吨，剩 9 余技术可采储量 60878.2 万吨；海洋天然气累计探明技术可采
16、储量为 6649.4 亿立方 米，剩余技术可采储量 5078.2 亿立方米。其中，渤海海区海洋石油资源最为丰富， 占到总剩余技术可采储量的 75%以上；南海、东海海区天然气资源较为丰富，分别 占到目前剩余技术可采量的 56%、33%左右。 在滨海旅游资源方面，我国拥有长达 32000 公里的海岸线，其中包含 14000 公里的 岛屿岸线，18000 公里的大陆海岸线，横跨 38 个纬度，地处热带、亚热带、温带三 个气候带，礁石滩、滩涂、沙滩各种类型同时存在，资源丰富。但也需要关注到两方 面的限制因素： 热带海滨的沙滩比较适合度假旅游开发， 而我国的气候深受季风影响， 滨海和海岛的冬季旅游项目开
17、发面临巨大的挑战； 加之我国的工业项目建设要占用大 量的优质岸线。因此，在我国真正适合度假开发的海岸线是及其宝贵的资源，真正能 够全天候和全年开发的休闲岸线较少。 7、海洋经济发展中出现的问题 1）海洋经济发展模式亟须升级 虽然我国海洋经济的发展取得了很大进步，但长期以来的粗放式、掠夺式海洋资源开 发和集约利用率低下的问题仍普遍存在。 我国海洋经济发展目前主要以资源开发型和 劳动密集型为主，以高耗能和资源依赖型产业作为依托。渔业资源利用效率和效益低 下，近海渔业资源枯竭，海洋捕捞作业监管缺失，海水养殖业污染过度，海产品深加 工技术粗糙；滨海旅游业、交通运输业等传统海洋产业发展对自然海岸线的破坏
18、非常 严重；油气资源勘探开采技术工艺低端，油气资源的勘探规模有限、效率低、效益不 高，污染严重。围填海造陆生态系统破坏严重，生态承载力持续下降。 2）海洋产业结构调整亟待优化 我国海洋经济基本形成了三二一的产业结构格局， 2018南海洋产次结构为4.4 ： 37 ： 10 58.6，总体趋于合理化。但是我国目前的海洋产业结构仍旧不平衡，海洋服务业发展 不足，新兴海洋产业比重较低，海洋高新技术产业发展缓慢，海洋科技转化成生产力 效率较低，对经济发展的贡献也相对较低；海洋产业的工业化水平仍处于初级阶段， 发展力不足，海洋产业的后向关联效应十分明显，而向前的关联效应不显著；沿海地 区海洋产业结构既存
19、在分化现象，也存在趋同现象，区域海洋产业结构联动性较差， 难以支持海洋经济的可持续发展。 3）海洋经济统计数据亟须完善 我国海洋经济数据统计开展时间不长，还存在较大的改善空间。海洋经济统计数据分 类还不细致；统计指标鲜有季度数据和月度数据；海洋经济统计数据的时效性不强； 重要部分的海洋经济指标统计数据缺失；全国、省、市、县等海洋经济统计数据尚不 统一。 8、海洋经济发展制约因素 1）近海资源破坏和海洋污染严重 2017 年中国海洋生态环境状况公报显示，虽然与上年相比有所好转，我国近岸 海域整体污染状况仍不容乐观，河流排污量大，局部海域初现较严重的污染。部分沿 海省份不断开始涉水工程建设、为促进
20、国民经济发展而建设诸多大型海上项目，大规 模的围海造田等，都对海洋生态环境造成恶劣影响，给邻近海域造成巨大污染。近海 生态环境大面积受损，生态系统遭到破坏。 海洋生态环境的破坏不仅对沿海省份的居民生活造成影响， 也严重制约了我国海洋经 济的可持续发展。多片海域初现污染，各大渔场生态环境退化严重；受污染的海水中 含有大量金属元素，严重影响了我国海盐的质量；海洋药用生物资源环境恶化、药用 资源不足也对我国海洋生物制药领域的发展造成影响。对海洋资源合理利用、科学利 11 用，保证海洋资源的可持续性利用，维护海洋产业健康发展成为下一步发展的亟需关 注的问题。 2）近海海域资源匮乏枯竭 海域资源的匮乏是
21、由两方面导致的，其一是市场导致，其二是认为破坏。以海洋渔业 为例，我国近海海域海洋捕捞业非理性扩张，海水捕捞强度不断加强，实际捕捞量远 大于最佳可捕捞量。捕捞船队主要是小型渔船，捕捞范围基本在近海区域，很大程度 地破坏了近岸地区的可再生能力，且水产养殖网密度过大，加之养殖海域水质污染严 重，海域生态环境的质量不断降低，制约了海洋捕捞业在未来的可持续发展。 3）相关人才结构及培养机制存在问题 目前，我国海洋经济领域的人才主要集中在临港大工业、港口服务业和海洋渔业等领 域，而在相对较高层次的航运金融、航运保险等高端海洋服务业的人才十分匮乏，与 发达国家间有一定差距，亟须扩充这方面的海洋人才。 而目
22、前海洋经济的人才培养计划中， 注重理论知识的学习掌握， 但相对缺乏实际应用、 技术创新和实践方面的培养。加之目前我国海洋科研机构分布在高等院校中，因经费 缺乏等原因，海洋科研力量闲置，导致海洋科研资源浪费，使科研成果难以转化为实 际生产力，无法实现产学研的协同进步。 日本、美国等海洋强国十分注重海洋产学研的结合，并积极培养创新型人才。在这些 国家的海洋人才培养体系中，大学、科研机构和相关企业都是重要的主体，他们之间 相互合作，共同承担培养紧缺的高层次创新型海洋科技人才的责任。 因此，为了高效推进海洋经济创新型人才的培养工作，我国应加紧产学研的结合，依 托科研院所和高等院校为科技创新平台，积极促
23、进企业与科研院所的紧密合作，明确 对重大海洋科技项目的目标要求，多方位共同管理，在技术和实践中培养和聚集海洋 12 科技高端人才。 4）海洋科技创新能力不足 现阶段我国海洋科技水平仍难以满足海洋战略新兴产业发展的需求。 一方面，我国海洋产业科研经费投入不足。我国海洋战略性新兴产业发展尚处于初级 阶段，海洋生物医药、海水利用业、海洋电力等海洋新兴产业对于发展资金、海洋科 技的依赖程度较高， 科研经费投入不足使我国海洋产业的科研力量落后于世界上其他 主要国家。另一方面，我国海洋经济自主研发能力较为薄弱，科技成果转化率偏低。 目前，国家海洋行政主管部门、沿海省份都有相应的涉海研究技术及资源，但地域上
24、 的分离与隶属关系的分散，使海洋科技不能有效整合，科技力量无法集中。其一是部 门沿海省份对海洋科技的发展缺少统一的指导规划，导致其组织化程度不高，管理工 作滞后。其二是海洋科技项目缺乏整体性和系统性。海洋科技项目的目标不够长远， 技术开发往往限于局部而忽视整体性，应用研究也过于片面而缺乏全局性，这使海洋 科技项目应有的集群效应大打折扣。 9、海洋经济未来发展趋势 1）海洋产业高端化 海洋经济高端化，一方面将表现为海洋产业向新兴海洋产业倾斜，另一方面，则表现 为海洋经济各行业向各自产业链高端环节迈进。把“人才链+产业链+创新创业链” 作为集聚创新资源的战略基点，以海洋科技创新体系来支撑海洋经济高
25、质量发展。 新兴海洋产业迅速成长，成为我国发展海洋经济的战略重点。新兴海洋产业作为沿海 省市经济转型升级的重点力量，未来几年仍将保持迅速增长的态势。经过产业化初期 的迅速增长，新兴海洋产业必将面临要素驱动向技术驱动发展的新阶段。以海洋工程 13 装备、海洋生物医药为代表的新兴海洋产业，是未来海洋经济新的增长点和关键点。 随着未来我国海洋经济在政策层面的推动、 海洋产业配套基础的完善及在技术领域的 不断提升进步，也将带动各新兴海洋产业突破各自发展瓶颈。推动海洋工程装备制造 高端化、海洋生物医药与制品系列化、海水淡化与综合利用规模化、海洋可再生能源 利用技术工程化、推动海洋新材料适用化、海洋服务业
26、多元化。 海洋经济向产业链高附加价值环节转移。随着我国近海渔业资源的枯竭，目前我国海 洋渔业已进入到以海水养殖为主的阶段，未来有进一步替代近海捕捞的趋势，并随着 海水养殖规模的扩大，向水产品精深加工延伸。随着技术提升及我国制造能力的不断 增强，以 LNG 船舶、海上风电关键零部件等为代表的高端制造也将随着市场倒逼、 研发投入的持续增强等大环境因素逐步实现国产化。 2）海洋产业集群化 海洋产业具有技术密集、关联广泛的特点，链条式、集群化发展能够更好地产生规模 效应，提高创新速度和资源利用效率，提升企业经营效益。 海洋产业集群化发展，一方面，在沿海区域发展以产业园为主体的海洋经济集群，另 一方面，
27、可以协调沿海地区海洋经济产业，充分发挥各自特色，协调区域间的竞争合 作关系，避免产业结构同质化。以产业园区为依托，积极培育产业链条，构建企业分 工协作、协同发展的内部联系，实现产业集群化发展，是海洋产业园区的发展方向。 产业集群一旦形成，在产业增长速度、市场占有率和生产效率方面将产生较强的正面 影响，形成产业竞争新优势。一是产生集聚效应。具有共同生产要求的企业共享各种 基础设施、公共服务资源，节约原料消耗和生产成本，加快新技术的推广扩散。二是 提高专业化水平，进而提高经营效率。集群内大中小企业集中在一起，共同构成一个 环节完善、功能齐全的企业功能生态网络，既有利于大企业内部分工的外部化，也有
28、利于小企业的经营专业化，提高专业化效率。三是形成良好的竞合关系。同类企业集 聚在一起，市场信息相对透明，企业间既存在激烈的市场竞争，也便于开展各种形式 14 的合作，强化区域核心竞争力。四是刺激企业创新行为。在特定的区域范围内，集合 涉海企业、科研机构、高校和中介服务组织，通过产业链、价值链和创新链联结在一 起，进行海洋科技研发、产业化等一系列活动和服务，通过相互学习和竞争，提高创 新动力和创新效率。 3) 绿色低碳化 随着海洋生态环境问题日益突出， 绿色海洋经济发展理念已经成为海洋经济高质量发 展的重要指导。如何实现由“蓝色经济”向“绿色经济”平稳过渡，重要的是充分注 重发展质量。 在海洋管
29、理角度，保障海洋经济绿色可持续发展已经成为海洋的重要内容之一。未来 将逐步实现区域内产业政策、环保政策、节能减排政策有效衔接，完善跨界污染防治 的协调和处理机制，全面提升海陆两大生态系统的可持续发展能力。 在产业发展角度，培育绿色产业，把“调结构转方式”作为提质增效的重要举措，以 现代海洋产业体系来引领海洋经济高质量发展。 一是拓宽海洋绿色养殖空间，发展现代绿色海洋渔业。加大海洋渔业资源养护力度， 发挥海洋牧场示范区的综合效益和示范带动作用。 二是遵循绿色发展路径，实施新兴产业培育计划。加快培育海洋生物医药、海洋高端 装备、海水综合利用、海洋新能源等新兴产业，推动海洋产业结构向中高端攀升，构
30、建绿色海域经济链，打造沿海绿色产业经济带。 三是以低碳化为引领，构建“立体海洋”绿色发展新模式。通过构筑规模化、标准化 的生态型和集约型海洋循环经济示范企业和产业园区，集聚发展海洋战略性新兴产 业，实现海洋经济向质量效益型转变。四是发展现代海洋服务业，推进航运服务功能 集聚区建设。完善金融服务、科技研发、行业中介等海洋公共服务平台建设，整合海 15 洋信息技术和资源，加快现代海洋服务业向集团化、网络化、品牌化发展。 4) 海洋产业国际化 海洋本来就是面向国际的。 海洋是一个通道， 它是全球化的一个边界， 也是一个平台。 所以，在经济全球化的时代，要积极主动地参与产业链的全球分工协作，分享全球分
31、 工协作的好处。 以船舶工业为例，近年来我国船企利用国际航运市场小幅上涨，新船市场持续活跃的 契机，积极开拓市场。至 2019 年上半年，我国出口船舶分别占全国造船完工量、新 接订单量、手持订单量的 92.9%、91.5%和 90.8%。造船工业出口船舶的高占比、产 业发展中不可避免的国际化趋势都对我国制造业及产业链协作水平提出了更高的要 求。 图表 82014-2019 年中国造船工业出口船舶全国占比情况（%） 资料来源：克拉克森研究，前瞻产业研究院 16 5) 海洋产业信息化与智能化 “智慧海洋”建设事关重大战略和国家利益，是实现中国海洋强国战略的需要。作为 国家信息化发展的重要方面，海洋
32、信息化发展正步入大有作为的重要战略机遇期。 随着我国科技、经济实力的增强，海洋信息化技术装备得到快速发展，但相对于迫切 的现实需求和产业发展，还有很大差距。 加速推动海洋信息领域核心技术突破，要加强云计算、大数据等新一代信息技术在海 洋领域的深度融合，着力推进形成“信息透彻感知、通信泛在随行、数据充分共享、 应用服务智能”的海洋信息化体系。 10、海洋经济发展建议 1）坚持协调发展理念 一方面协调海陆经济，扩大海洋经济，实现陆海协调发展；另一方面协调好海洋产业 布局，避免区域之间恶性竞争，引导和推动海洋产业区域间的合理分工与合作。 2）创新“海洋+互联网”、“海洋+大数据”等发展模式 通过推动
33、海洋传统产业逐步向智能生产、智能销售等新模式转变，引导海洋产业技术 创新，建设一批产业技术创新平台和国家级海洋重点实验室，从而提升高技术水平和 产业化能力，打造适应需求、高级的海洋高技术产业体系。 3）培育支撑海洋经济发展的中坚力量 培育一批具有国际知名度的龙头企业，加强创新平台建设，不断完善人才培养机制， 引进国外先进生产技术，逐步实现高端制造领域的关键设备、关键零部件的国产化。 17 二、海洋经济各行业发展概况 1、海洋渔业 海洋渔业是海洋经济中的传统产业之一，是海洋产业的重要组成部分，主要包括海洋 捕捞和海水养殖， 也涵盖与海洋渔业相关的配套服务如水产品加工、 鱼苗鱼种服务等。 2008
34、 年-2018 年我国海洋渔业年均增长速度为 8%，属于平稳增长型，2018 年全国 实现增加值 4801 亿元。 图表 92008-2018 年海洋渔业增加值及增速 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 就全世界来看， 海洋渔业与内陆渔业产量均相对稳定， 海洋渔业年产量在一亿吨左右， 内陆渔业产量将近 6000 万吨，海洋渔业构成渔业产业的主要组成部分。在海洋渔业 范围内，海洋捕捞产量在 8000 万吨左右，海水养殖产量略大于 2000 万吨，海洋捕 捞产量占海洋渔业的 80%左右。在利用量上，人类消费量远远大于非食用量，人均 18 表现消费量在过去五年间呈增长趋势。 图表 102
35、011-2016 年世界渔业和水产养殖情况 2001420152016 产量（百万吨） 捕捞 内陆 10.711.211.211.311.411.6 海洋 81.578.479.479.981.279.3 捕捞总计 92.289.590.691.292.790.9 水产养殖 内陆 38.64244.846.948.651.4 海洋 23.224.425.426.827.528.7 水产养殖总计 61.866.470.273.776.180.1 世界渔业和水 产养殖总计 154155.9160.8164.9168.8171 利用量（百万吨） 人类消费 130136.4140
36、.1144.8148.4151.2 非食用 2419.620.62020.319.7 人口（10 亿） 77.17.27.37.37.4 人均表现消费量 18.619.219.519.820.320.4 资料来源：联合国粮食及农业组织 19 而就我国来看，近年来渔业产业结构不断调整，尤其是远洋渔业、海水养殖业的发展 使海洋渔业保持相对稳定的增长幅度。同时，我国海洋渔业已经进入了以海水养殖为 主的阶段。过去我国的海洋渔业长期以来一直以海洋捕捞为主，自 2007 年以来产值 结构发生改变，海水养殖产值开始超越海洋捕捞，近五年来海水养殖地位不断巩固， 2017 年海水养殖产值达 3307 亿元。 图
37、表 112013-2017 年海洋养殖及捕捞产值 资料来源：中国渔业统计年鉴，前瞻产业研究院整理 关于海洋渔业的未来发展，一方面，要考虑海产品高蛋白、富含维生素和微量元素， 营养价值丰富，契合消费者的喜爱。另一方面，随着全球性渔业资源不断衰退，海洋 渔业未来增产潜力十分有限。 加快生产结构调整，变粗放型渔业为新型高效渔业是未来海洋渔业发展的主要方向， 为此应关注海水健康养殖、远洋渔业、海洋牧场、休闲渔业等发展模式。 1、海洋油气业 20 海洋油气业是指在海洋中勘探、开采、输送、加工原油和天然气的生产活动，深海油 气资源开发，对于保障我国能源供给具有重要战略意义。2008 年-2018 年我国海
38、洋 油气业年均增长 5.4%，但各年间存在较大波动。 图表 122008-2018 年海洋油气业增加值及增速 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 2000 年以来，世界海上油气勘探开发步伐明显加快，海上油气新发现超过陆上，储 产量持续增长，海洋已成为全球油气资源的战略接替区。特别是随着海洋油气勘探新 技术的不断应用和日臻成熟，全球已进入深水油气开发阶段，海洋油气勘探开发已成 为全球石油行业主要投资领域之一。 海洋油气业是一个高风险、高投入、高回报的行业，整个过程需产业链上各领域服务 商相互合作才能获得最大收益。而石油公司是整个行业的最终需求端，其景气程度决 定了勘探开采服务和海工装
39、备的需求，对产业链的运行至关重要。 21 图表 13海洋油气业产业链 资料来源：前瞻产业研究院 2014 年 6 月以来，国际原油价格跳崖式下跌，石油公司纷纷压缩投资以应对挑战。 海洋石油工程技术服务、海洋石油工程装备建造市场量价齐跌，海洋钻井平台动用率 下降 15%以上，平均日费下降 40%以上。相应的，我国海洋油气业产值由 2014 年 的 1530 亿元跌至 2015 年的 939 亿元，并经历了 2015-2017 连续三年的调整期。 就我国海洋油气业的发展前景来看，一方面，随着陆地石油资源的衰退，海洋油气为 未来重要的能源供给来源。尤其是目前中国海洋石油探明程度为 12%，海洋天然气
40、 探明程度为 11%，远低于世界平均水平的 60%。目前全球油气的 40%来自海洋，而 我国海洋油气的产量只占到 26%。因此，我国海洋油气开发仍处于早中期阶段，产 业潜力较大，是未来我国能源产业发展的战略重点。且发展海洋油气业，加大对海洋 钻探开发的投资，对相关产业具有较强的带动能力。 另一方面，海洋油气业属于典型的高风险、高投入、高回报行业，勘探开发进入壁垒 高。而就全球来看，海工核心技术大多掌握在行业领先公司手中，且这些技术具有一 22 定的超前性和垄断性。目前我国政策规划引导不到位、深海自主勘探开发技术装备水 平落后、重点企业合作开发力度不够等问题凸显。 须完善深海油气勘探与开发专项扶
41、持政策，加强企业协同攻关和技术集成能力，提高 我国深海自主勘探开发技术装备水平，提升国际合作层次和范畴。 2、海洋矿业 海洋矿业包括海滨砂矿资源开发和深海矿产开发两部分。2008 年-2018 年海洋矿业 年均增长 23%，其中 2013 年、2017 年出现较明显的下降，属于波动增长型。 图表 142008-2018 年海洋矿业增加值及增速 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 在整个海洋矿产行业中， 海滨砂矿开发由于对沿海生态环境破坏较大， 管制措施严格， 加上开采成本难以与陆地矿产竞争，发展前景不容乐观。深海矿产开发则存在开采周 期长、技术要求高、成本较高且难以实现规模化开发的
42、问题。 23 转变粗放型海洋矿产开发方式，有序、合理开采海洋矿产资源，重视深海矿产勘探与 开发技术研究，是实现海洋矿业可持续发展的必由之路。 3、海洋盐业 海洋盐业是我国的传统海洋产业，2008 年-2018 年年均增速为-4.1%，属于波动下 降型，近三年海洋盐业产业增加值稳定在 40 亿左右，比十年前下降近三分之一，不 足十年间产业峰值的一半。 图表 152008-2018 年海洋盐业增加值及增速 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 海洋盐业产品主要为食用盐和工业用盐，其中工业用盐占全国盐需求总量的 80%以 上。作为生活必需品，食用盐需求量较为稳定；而工业用盐受下游产品产能过
43、剩和国 家节能减排政策影响，需求量下降，海洋盐业呈现负增长。此外，由于海洋盐业自身 的行业特点， 其进入壁垒较低， 目前我国盐业已经进入了产能过剩、 供大于求的阶段， 24 产业整体进入成熟期。 优化海洋盐业产业结构，加大核心技术和产品开发，建立上下游一体化产业链，寻求 与化工、海水利用等产业的融合发展是海洋盐业应重点关注的领域。 4、海洋交通运输业 海洋交通运输业是我国海洋经济的支柱产业之一，2008 年-2018 年年均增速为 2.7%，行业属于平稳增长型。但近年来受国际政治经济形势、贸易环境等影响，增 长速度有所放缓，占海洋生产总值的比重下降。 图表 162008-2018 年海洋航运业
44、增加值及增速 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 航运业是典型的周期性行业。航运业发展初期并没有明显的周期性和波动性，18 世 纪开始，航运业随船舶数量增加、全球运力快速增长，船东话语权逐渐减弱，航运企 业间竞争加剧，班轮公司形成不同的班轮公会，航运业逐渐形成明显的周期性。从总 体上看，全球航运周期长度一般集中在 5-15 年。 25 图表 17航运业复苏、繁荣、衰退、萧条四个阶段的典型特征 资料来源：航运周期规律与未来发展趋势 自 2003 年开始的本轮航运周期，在 2008 年达到周期波峰，之后开始步入衰退和萧 条期。从 2005 年开始航运运力供给增速开始高于海运贸易需求增速
45、，此后供需失衡 现象逐渐加剧，2005 年至 2016 年间，除了 2010 年之外其他年份的运力需求增长 率曲线均处于运力供给增长率下方。2017 年，全球海运需求延续了 2016 的改善趋 势，当年运力供给增速开始低于贸易需求增速。2018 年，受全球经济增长放缓、中 美贸易摩擦等因素影响，全球贸易增速有所下滑。据 Clarksons 预测，2019 年全球 航运业供需状况未来有望逐步改善，但消化过剩运力仍需要时间。 26 图表 18全球海运贸易及船队运力供给增速 资料来源：Clarksons，华泰证券，前瞻产业研究院 从市场供需来看，海洋交通运输行业主要由干散货市场、油运市场和集运市场组
46、成， 由各自的原有规模、新船交付、旧船拆解及新船订单角度考虑其变化趋势。 图表 19航运市场构成及分析逻辑 资料来源：前瞻产业研究院 27 分船型来看，未来油船及集装箱船供需格局有望逐步改善，散货船供给增速依然高于 需求增速。 2018 年油运行业受益大量旧船拆解，行业供给增速出现负增长至-0.3%，而 2019 年受新船交付影响，供给增速将出现明显上涨至 3.1%，2020 年大量老旧船舶将由于 耗能高、经济性低，退出即期市场，市场有效运力将出现大幅下降，供给增速将出现 负增长至-0.2%，2018-2020 年需求增速分别为 1.6%、3.6%、3.8%。 图表 20油运行业供需增速 资料
47、来源：华泰证券，前瞻产业研究院 集装箱运输行业在 2018 年度过了交船高峰期，自 2019 年起，运力供给增速将出现 明显回落，预计 2019 年供给增速为 3.0%，需求增速为 4.6%。 图表 21集装箱运输行业供需增速 28 资料来源：克拉克森研究，华泰证券，前瞻产业研究院 干散运输市场运力增速放缓，预计 2019 年供给增速为 2.79%，需求端受全球经济增 速放缓影响，预计 2019 年干散运输市场需求增速为 2.4%。 图表 22 干散运输行业供需增速 资料来源：克拉克森研究，华泰证券，前瞻产业研究院 29 随着“一带一路”合作倡议的实施，海洋交通运输业迎来全新发展契机。完善港口
48、集 疏运系统，推进港城一体化建设，努力开辟新的远洋国际航线，加强海上通道建设， 是促进海洋交通运输业发展的重要途径。 5、滨海旅游业 海旅游业隶属第三产业范畴，滨海旅游业在海洋经济中规模最大、增速较快，需求较 大且逐年上涨。过去十年中，滨海旅游在实现自身产业规模不断扩充的同时，已经成 为我国海洋经济的第一大产业，其发展速度快于我国旅游产业整体增长幅度，同时也 是海洋经济内部发展较快的产业之一 随着我国居民生活水平不断提高，旅游支出在家庭总支出中所占比重有所提升，滨海 旅游业发展前景广阔。 图表 232008-2018 年滨海旅游业增加值及增速 资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理 3
49、0 滨海旅游涉及旅游、餐饮、娱乐休闲、地产开发等多项产业，对当地特色打造及口碑 具有较大影响力，具备较强的产业带动性。 图表 24滨海旅游产业链 资料来源：前瞻产业研究院整理 但目前我国滨海旅游业的发展仍存在低水平供给过剩与高品质有效供给不足的问题， 我国大部分地区处在由休闲游向休闲度假游过渡阶段， 大部分东部沿海省份开始进入 成熟的度假游阶段，为滨海旅游未来的发展提供了良好的基础。需优化供给结构，统 筹陆海旅游资源，大力开发游艇、海上运动等特色海上旅游产品，满足多层次的旅游 消费需求。 31 图表 252018 我国各省人均收入对应旅游需求区域图（美元/人） 资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理 6、海洋药物和生物制品业 海洋生物资源丰富， 尤其是海洋微生物因其生境特殊、 遗传可控、 可放大发酵等特性， 是创新药物、生物农药、保健食品、医用佐剂及酶制剂等生物制品的优良原料。目前 国内外共有 20 多种海洋来源药物及中药复方制剂应用于临床， 60 余种候选海洋药物 进入临床各期研究。 欧洲、美国、日本等发达国家的药品监管机构已经相继批准了 13 个海洋生物药物上 市，含 10 种小分子、1 种多糖及 2 种蛋白类海洋药物，主要应用于抗肿瘤、抗病毒、 抗菌、镇痛等。 32 图表 26海洋生物医药与生物制品行业分类
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