1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司旅游度假行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.居民收入的不断提高是旅游业发展的前提条件数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络根据世界旅游组织研究成果，人均GDP 突破 5000 美元，休闲旅游需求就会开始呈现爆发式的增长。随着国内人均GDP 提升，居民消费能力不断提高，推动旅游需求从传统观光游向休闲、度假游转型升级，国内人均旅游消费相应持续增加，2019 年国内人均GDP突破1万美元大关，标志着国内旅游消费已进入到休闲度假游阶段。人均 GDP 突破 5000 美元，旅游需求更多样2012-2023H1旅游收入占 GDP 比重 人均GDP旅游
2、需求旅游形态出行方式1000美元国内旅游需求增长期，产生出境旅游动机观光旅游团队2000美元出境旅游需求增长期休闲旅游散客、家庭自助式、自驾游3000美元旅游需求爆发期，出境旅游井喷行情度假旅游散客、家庭自助式、自驾游5000美元休闲旅游需求就会开始呈现爆发式的增长成熟度假经济时期休闲需求 与消费能力增强，出行方式多元化0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%200002120222023H102.政府供需两端共驱旅游市场复苏数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年9月，国务院办公厅印
3、发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施的通知，要求加大优质旅游产品和服务供给，激发旅游消费需求，开展全国文化和旅游消费促进活动，优化签证和通关政策，恢复和增加国际航班，完善入境旅游服务。2023年11月，文化和旅游部印发国内旅游提升计划（20232025 年），提出加强国内旅游宣传推广，着力推动旅游产品创新。支持旅行社、星级饭店拓展经营范围，不得以星级、所有制等为门槛限制相关企业参与政府采购的住宿、会议、餐饮等项目。推动盘活闲置低效旅游项目，支持旅游企业盘活存量旅游项目与存量旅游资产。2023 年以来重要旅游业政策出台日期文件核心内容2023年1月文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅
4、行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的通知2023年2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务2023年2月文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务的通知2023年2月6日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港，澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务2023年3月文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游业务的通知试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务2023年3月文化和旅游部办公厅关于恢复施行社经营外国人入境
5、团队旅游业务的通知白2023年3月31日起，恢复全国旅行社及在线施游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务2023年5月文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营台湾居民入境团队旅游业务的通知自2023年5月19日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营台湾居民入境团队旅游和“机票+酒店”业务.2023年8月文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营台湾居民入境团队旅游业务的通知自2023年8月10日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务2023年9月国务院办公厅印发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施的通知加大优质旅游产 品和
6、服务供给。激发旅游消费霄求，完善旅游交通服务。加强入境游工作，优化签证和通关政策。恢复和增加国际航班，完善入境旅游服务2023年11月文化和旅游部关于印发的通知加强国内旅游宣传推广，着力推动旅游新产品创新。改善旅游消费体验。支持旅行社、星级饭店拓展经营范围03.2023年旅游经济加速回暖数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在国民经济复苏的背景下，旅游经济也持续回暖。2023年国民旅游需求释放，出游意愿迅速回升，前三季度国内旅游人数同比增速持续攀升。2023年前三季度国内出游总人数未超越2019年同期，但假期出游集中度更高，五一、国庆长假出游旅游人数按可比口径超越2019年同期。2
7、022Q1-2023Q3国内旅游人数2023年长假国内旅游人数-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%024681012142022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3旅游人次（亿人）同比增长（%）2019年前三季度45.97亿人次2023年前三季度36.74亿人次2.382.748.260123456789五一假期十一假期2019年旅游人次（亿人）2023年旅游人次（亿人）按可比口径+19.1%按可比口径+4.1%04.2024年旅游市场进入繁荣新阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络经文化和旅游部数据中心测算，20
8、24年元旦假期，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%。实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%。根据中国旅游研究院预测，预计2024年国内旅游出游人数、国内 旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元，分别恢复至2019年的100%和105%；入出境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元，分别恢复至2019年的88%（入境旅游考虑外国旅客）和81%。疫情后旅游客流及收入恢复至19年水平0%20%40%60%80%100%120%140%客流量恢复至19年比例收入恢复至19年比例
9、2020202242024年元旦假期同比+155.3%按可比口径较2019年同期+9.4%全国国内旅游出游1.35亿人次05.在线旅游渗透率达 60.6%创历史新高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年在线旅游APP流量呈现稳步复苏，1-10月月均同比增长40%左右。APP端用户流量高峰明显早于出游假期，4月流量形成今年第一个高峰，是五一假期出游热潮的代表，十一假期的出游热度则反映在9月；除此之外7-8月暑期也是今年的出游高峰。疫情冲击了线下经济，但却推动了旅游业向线上迁移。在互联网普及率逐步提高的同时，在线旅游渗透率也持续增长，2023年第一季度在
10、线旅游渗透率达60.6%，创历史新高。UserTracker-在线旅游APP月独立设备数2017Q1-2023Q1我国在线旅游渗透率（%）-40%-20%0%20%40%60%80%020004000600080004000000022.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10在线旅游APP月独立设备数(万人)环比增长率(%)同比增长率(%)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%
11、2017Q12018Q12019Q12020Q12021Q12022Q12023Q106.中远程旅游开始释放活力数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络疫后旅游以中线游为主，长线游有望逐步复苏。2023年春节假期作为疫后放开的首个小长假，游客平均出游半径达207公里，同比增长57%；目的地平均游憩半径11.2公里，同比增长34.4%，中远程旅游开始释放活力。2023年五一、国庆假期游客平均出游半径为181、190公里，即使是假期旺季也不及2019年平均出游半径，我们判断在居民消费更为谨慎的当下，由于长线游旅游成本更高，故没有出现爆发性复苏，未来国内长线游、跨省游仍然处于逐步复苏的过程
12、。2019-2023年国内节假日平均出游半径及目的地休憩半径（KM）200230500300平均春节五一国庆元旦春节清明五一端午中秋国庆春节五一端午国庆07.出境游目的地修复扩容数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络随着出境游目的地政策不断出台，2023Q1出境游目的地修复扩容，旅游人次进入恢复阶段。2023 年 2 月起，出境游目的地政策逐渐开放，伴随疫情期间积压的 出游需求，出境游数据逐步向好。自3月15日起，恢复出境跟团游和“机票+酒店”业务的国家增加到60个。旅行社出境游团队旅游扩容国家 第一批泰国、埃及、印度尼西亚、肯尼亚、柬埔
13、寨、南非、马尔代夫、俄罗斯、斯里兰卡、瑞士、菲律宾、匈牙利、马来西亚、新西兰、新加坡、斐济、老挝、古巴、阿联酋、阿根廷亚洲：尼泊尔、文莱、越南、蒙古、伊朗、约旦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚非洲：坦桑尼亚、纳米比亚、毛里求斯、津巴布韦、乌干达、赞比亚、塞内加尔第二批欧洲：塞尔维亚、克罗地亚、法国、希腊、西班牙、冰岛、阿尔巴尼亚、意大利、丹麦、葡萄牙、斯洛文尼亚大洋洲：瓦努阿图、汤加、萨摩亚南美洲：巴西、智利、乌拉圭北美洲：巴拿马、多米尼亚、萨尔瓦多、多米尼克、巴哈马08.亲子游研学游引领旅游行业复苏数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年6月至8月
14、，主打逛文博场馆、主题乐园，参加人文自然科技等多主题研学项目的“亲子游”“研学游”市场领先复苏，文化底蕴丰富、便利性高的都市旅游目的地更受青睐。受年轻群体喜爱的音乐节、演唱会，成为城市文旅经济“新燃点”。根据中国演出行业协会数据，2023年五一期间，全国营业性演出票房收入15.19亿元，同比增长962.2%；观众人数达865.49万人次，同比增长333.2%，已超过2019年同期水平。随着外部不利因素取消，观众观演需求上升，前期积压的项目集中释放，政府对文化演出产业支持力度不断加大，市场主体活跃度持续提高，演艺市场爆发式复苏。亲子游：高收入重品质，培养孩子学+游并重女性为主：男性:女性=47.
15、6%:52.4%中年为主：30岁以上75.5%职业：白领/公务员(44.8%)、管理者(23.1%)高家庭收入：30000元以上40.1%旅游偏好：注重提升孩子见闻(68.1%)，更多历史文化游(64.2%，TGI=110)、乡村体验游(35.0%，TG|=119)、研学游(33.7%，TG|=111)消费态度:注重品质 “愿意为了更好的产品和体验付出更高价格”“愿意尝试许多新品牌/新产品“购买商品时注重生活格调生活态度:喜欢挑战和社交“喜欢有挑战和变化的生活”“喜欢参加社交活动”“希望获得他人认可和尊重”旅行态度:信赖OTA平台、预算灵活 “愿意购买旅游平台推荐的产品/旅游项目”“注重体验和
16、活动，预算分配相对灵活”自驾游：爱挑战、爱自由的青年为主性别相对均衡：男性:女性=49.6%:50.4%青年为主：35岁以下72.9%职业：白领/公务员(41.9%)、管理者(16.0%)、专业人员(医生/教师/律师)(13.1%)中家庭收入：10000-30000元:55.8%同行人：家人(伴侣/孩子/父母长辈)和朋友为主出于便利性自驾：自由度高、可灵活安排行程(73.4%),出行方便(73.8%)更多利用私家车自驾游(79.3%)消费态度：品质、注重个性 “愿意为了更好的产品和体验付出更高价格”“倾向于购买有个性、紧跟潮流的东西”“颜值对选择和购买非常重要生活态度：喜欢探索、挑战和社交 “
17、喜欢有挑战和变化的生活”喜欢探索新知“希望获得他人认可和尊重”旅行态度：信赖OTA平台 “愿意购买旅游平台推荐的产品/旅游项目”愿意将预算花在住宿 上09.旅游度假产业的消费者画像数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络更多来自一线城市，和父母/儿女出游的比例更高；出行意愿高，跨省、跨市、本地出游的频率高，出行时间长；放松休闲是主要目的，吃喝玩乐购样样不落；看重旅游过程中的舒适感，更喜欢气候舒适宜人、现代化程度高、体验舒适的大城市，愿意选择价格和舒适度都高的度假型酒店。城市(TGI)平均年龄性别平均家庭收入出游偏好44一线二线三线四线五线35.852%女性48%
18、男性19879岁元/月10.说走就走的旅游方式逐渐得到年轻人的认可数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络从旅游季节上，游客钟爱凉爽的秋季出行，不仅源于秋季气候适宜，中秋、国庆长假所处10月也为旅游出行带来时间上的充裕。与此同时，年轻人的旅游自由程度更高，不受季节与节日约束，周末出游或者说走就走的旅游方式正在逐渐得到年轻人的认可。游客喜欢旅游的季节分布游客喜欢旅游的假期分布春天夏天秋天冬天说走就走对于说走就走的旅游各年龄层TGI80后85后90后95后00后清明五一端午节中秋国庆元旦春节周末说走就走11.旅游度假消费者“三要”诉求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络喜欢
19、度假休闲的消费者“要舒适”，更愿意选择气候环境好、交通便利、食宿条件好的现代化城市。喜欢美食城市的消费者“要好玩”，更愿意选择有丰富知名景点、又好吃又好玩的城市。喜欢文史名胜的消费者“要不虚此行”，更关注目的地的历史背景和人文底蕴。“要好玩”美食城市游“要不虚此行”文史名胜游60%58%55%51%37%饮食状况气候环境交通便利性住宿情况现代化程度度假休闲游关注点TOP558%58%54%54%42%景点知名度交通便利性餐饮状况气候环境景点数量美食城市游关注点TOP551%48%历史背景人文底蕴文史名胜游关注点TOP5“要舒适”度假休闲游12.低碳旅游引领旅游新消费数据来源：公开数据整理；嘉世
20、咨询研究结论；图源网络低碳旅游提倡慢旅行与深度体验，让游客更多接触当地的文化和习俗，有助于促进当地文化的传承与发展。低碳旅游能够促进旅游业的可持续发展，降低旅游 对环境的影响，从而推动旅游业的健康发展。后疫情时代，徒步、骑行、露营等亲近自然的体验 式旅游产品受到年轻人的青睐。减少环境影响的低碳旅游方式已成为接受度越来越高的时尚旅游方式。越来越多的游客，特别是年轻人开始注重旅游产品的环境友好和可持续属性。不同年龄阶段对碳中和航班的态度54 44 46 49 56 62 52 全部65岁55-64岁45-54岁35-44岁25-34岁18-24岁40 30 33 34 42 46 41 30 13
21、 14 21 34 40 34 53 42 39 44 56 62 59 31 18 20 24 34 38 40 46 34 35 37 47 56 55 非常担心气候变化航空行业在碳足迹中起重要作用坐飞机时有愧疚感航空行业一定要碳中和计划减少私人航空旅行愿意为碳中和航班支付超过2美元13.标杆：黄山旅游打造世界级休闲度假旅游目的地数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络公司成立于1996年，依托黄山风景区优势资源，历经20余年发展壮大。2021年，公司与蚂蚁集团合作打造“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台，智慧旅游战略迈入新发展阶段。2023年，公司不断推出景区免票措施，逐步打
22、破“门票经济”，综合实力进一步完善。2023年黄山景区进山游客数高速增长公司 2015-2023Q2收入和业绩表现（单位：百万元，%）-100%-50%0%50%100%150%200%250%05003003504004505002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023黄山进山游客数（万人）YOY-300.0%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%800.0%-004005006002015Q2201
23、6Q22017Q22018Q22019Q22020Q22021Q22022Q22023Q2Q2总营收（百万元）Q2业绩（百万元）Q2扣非业绩（百万元）Q2营收增速Q2业绩增速Q2扣非业绩增速14.旅游度假产行业遭遇四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络平时游客流失严重平时游客流失严重01节假日旅游旺季人流多，旅游产品价格较高，而平时旅游客源流失严重，这是旅游行业的一个突出问题。若旅游资源能够在非旺季开放，那么就能够吸引更多的游客，在一定程度上解决旅游业旺季人多客少的难题。旅游从业者使得市场供给过剩旅游从业者使得市场供给过剩02旅游从业者数量剧增导致市场竞争激烈。旅游业的门槛
24、相对较低，今年行业放开后吸引了大批创业者进入。然而，过多的旅游从业者使得市场供给过剩，同行之间通过降低价格来争夺游客，导致整个行业内卷现象严重。游客安全问题03在旅游过程中，游客往往需要经历各种不可预知的安全隐患，如交通事故、食品安全、恶劣天气等，这些安全因素使得游客的诉求在安全性方面远高于其他需求。旅游企业需要针对游客的安全问题设置安全保障措施。自然灾害对旅游行业造成不利影响04天气灾害、地质灾害、突发事件等的发生都会对旅游行业造成不利影响，所以企业需要建立健全应急预案，增加灾害防范措施，提高旅游的安全性和危机应对能力，保证游客的人身安全和资产安全。15.旅游度假企业重点关注四大趋势数据来源
25、：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络01020304旅游服务走向个性化后疫情时代消费者更加期待享受生活、放松身心、追求体验，安全度、私密度、舒适度更高的自由行、小团游、定制游及其他提供沉浸式体验的新兴产品需求持续激增，乡村旅游、康养旅游、亲子旅游、夜间休闲等旅游主题受到青睐。个性化、品质化旅游产品消费需求释放加速。旅游体验走向深层化随着消费观念转变、消费能力提升，更多人、更多家庭选择一站式、综合式休闲度假等方式，释放压力、愉悦心身，增进感情。游客在景区停留时 间延长，并更注重度假质量与游玩体验，高品质住宿、餐饮等旅游设施与服务成为游客更关注的条件。旅游度假区迈向综合性消费场景旅游度假区在
26、我国旅游产品供给中越来越占有重要的地位，对整个旅游度假发展具有很强的引领作用。我国旅游度假区经历了不同时期的发展，早期的国家旅游度假区更多的是一个空间概念，而现在的国家级和省级旅游度假区更多的是一个综合性消费场景。旅游度假产品类型更加多样，形成无特色不旅游、无体验不产品。旅游度假产品内涵更加丰富，高品质的旅游度假产品不仅表现在建筑和设施设备的高端上，而且也体现在服务和管理水平的优质以及更多的文化参与和体验上。旅游度假产品走向多样化和高品质本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系： 或 ；本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司
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