1、季度趋势报告全球2023年 第四季度作者:FCM Consulting 全球团队Felicity BurkeAshley GutermuthJuan Antonio Iglesias 关于本报告本季度报告借鉴了FCM和Flight Centre Travel Group在2023年10月至12月（2023年第四季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2024年1月18日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。酒店平均房价（ARR）使用了FCM和Flight Centre Travel Group企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及
2、汇率的细微变化。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。2023年度STR酒店数据和内容（截至2023年12月），引用日期为2024年1月。航空燃料2023年第四季度油价跌至102美元以下，为2023年全年最低。经济概况全球旅行成本将平均上涨3%，而欧洲地区则将持平或下降。企业需要了解2023年是具有里程碑意义的一年。随着第四季度的结束，商务旅行经历了四年多来最繁忙、中断最少的一年。为了应对不断上涨的差旅成本，企业重新调整了差旅预算和政策。与往年相比，商务旅行者对2024年更有信心，计划通过商务旅行来发展业务，与客户和同事建立联系。本期FCM Consulting的季度趋势报告将对2023年
3、进行总结并分享2024年的重点前瞻。企业差旅经理正在利用各种沟通渠道、明确的政策指导方针以及在市场准备就绪时分享NDC 选择，为差旅人员的出行提供便利。商务舱六家航空公司为旅客提供了新的价格选择。2024年座位数和航班量与2019年相比，航司座位数上涨3.5%，航班量下降5.6%。沟通认识到不同的渠道以及需要沟通的内容。新分销能力资源和能力将在2024年进一步增长商务旅行2023年第四季度要点经济概况通过回顾经济指标、全球事件、供应商和其他影响，FCM 咨询公司了解了 2024 年旅游价格的走向在下一页中，我们将探讨G20的主要市场和地区，一览2023年第四季度的采购经理指数（PMI）、国内生
4、产总值（GDP）和通货膨胀率。这一系列有趣的指标表明旅行成本将增长3%。1航空燃料截至2024年1月12日报告发布时，航空燃料*价格为每桶107美元，在今年前几周略有波动。2023年12月第二周的价格为全年最低，每桶102美元。在短暂的下探后，价格在接下来的几周里呈不断上升趋势。2商务舱选择尝试过就回不去了！据Amadeus报道，乘坐过长途商务舱的旅客回忆起乘坐经济舱时普遍会有这种感受。在过去四年中，六家航空公司或多或少地制定了商务舱价格选项，例如：3六家航空公司=阿联酋航空、卡塔尔航空、法国航空、维珍大西洋航空、新西兰航空和汉莎航空。*IATA燃料监测报告截至 2024 年 1 月 19 日
5、的一周，报告单位为美元奢华版商务舱精简版商务舱 独立舱门 备用中间座椅 两个座椅合并成双人床 无休息室权限 座位选择受限 更少里程积点G20全球经济国家/地区(G20)综合PMI GDP(10亿美元)通货膨胀率上期(23年11/12月)与上月相比的变化上期(2022年12月)与上月相比的变化上期(22年11/12月)与上月相比的变化沙特阿拉伯*57.5-0.02 1,109 0.271.70 0.10印度58.50.02 3,417 0.085.55 0.68俄罗斯55.70.06 2,240 0.227.50 0.80印度尼西亚*52.20.01 1,319 0.112.61-0.25墨西哥
6、*52.0-0.01 1,466 0.124.32 0.06中国52.60.02 17,963 0.01-0.50-0.30新加坡55.7-0.00 467 0.103.60-1.10韩国*49.9-0.00 1,674-0.083.20-0.10巴西50.0-0.01 1,920 0.164.68-0.14南非49.0-0.02 405-0.045.50-0.40美国50.90.00 25,440 0.093.10-0.10日本50.00.01 4,232-0.152.80-0.50澳大利亚46.90.02 1,693 0.095.40-0.60土耳其*47.40.00 907 0.1164
7、.77 2.79西班牙50.40.01 1,418-0.023.10-0.10英国52.10.03 3,089-0.023.90-0.70加拿大44.7-0.00 2,138 0.073.10 0.00荷兰*44.8-0.00 2,050-0.050.59-0.08意大利48.60.01 1,009-0.021.20-0.40欧元区47.60.00 14,136-0.042.90 0.50德国47.4-0.01 4,082-0.053.70 0.50法国44.80.00 2,779-0.063.70 0.20瑞士*42.10.04 818 0.011.70 0.30展望2024年，二十国集团普
8、遍认为：机票、酒店和汽车租赁价格将继续上涨约3%。唯一的例外是欧洲，当地疲软的经济可能会迫使消费者价格保持平稳，甚至在需求减少时价格也相应降低。经济观察右表中的衡量指标（按PMI变动顺序）显示，欧洲经济正在放缓，制造业和服务业指标下降，国内生产总值下降，通货膨胀上升。剩下的大部分国家都呈现出积极的趋势，通货膨胀压力有所减轻。*仅制造业PMIFCM Consulting希望分享我们所监测的关键指标样本：PMI、GDP和通货膨胀，以了解未来企业差旅预算的经济状况。其他影响旅行的因素包括：地缘政治不稳定、天气和自然灾害的影响、季节、政府选举、假期、大型活动（如奥运会），以及此处未提及的其他因素。更多
9、关于采购经理指数、国内生产总值和通货膨胀的信息请参见本报告结尾处。PMI 采购经理指数GDP 国内生产总值差旅经理我们建议企业差旅经理为旅行者建立主动和被动两条嵌入式沟通渠道。这些渠道应严格针对不同的职能部门，并允许在全公司范围内进行大规模沟通，或仅传达至具体某个部门。1旅行者给旅行者的重要提示：尽可能提前计划出行，以获取更优价格和更多行程选择。花点时间了解差旅政策。有了基本的了解后，旅行者将做出正确的预订选择，并确保在预算范围内。此外，旅行者将牢记企业的可持续发展承诺，并使自己的行为与差旅方案保持一致。确保旅行者接入沟通渠道，以免错过旅行团队和差旅管理公司的最新消息，这将有助于顺利出行。2通
10、过沟通，管理2024年繁忙的商务旅行2024实时快报商务和休闲相结合的年度旅行支出预计将超过2018年和2019年。差旅总费用居高不下，因此企业差旅预算紧张。当差旅政策指导方针与旅行者的期望相左时，紧张局势就会加剧。我们意识到，近年来的行业变化要求旅行者在制定差旅计划时要有灵活性，并且在出差途中要掌握合理的差旅知识。以下是今年的沟通指南，帮助企业差旅经理先旅行者一步掌握信息。在2024年，我们建议使用两个沟通渠道为员工提供指导、信息传递与支持。沟通渠道主动被动定期渠道，用于有计划的长期差旅政策、预订、供应商、地点指南等的更新。仅为具有关键性或指导性的、对时间敏感的信息开放渠道。例如：加强对企业
11、差旅政策的了解例如：关于公司重要路线突然变化的沟通欲了解更多有关旅行沟通的信息，请联系FCM Consulting的Eve Smith：eve.smithflightcentre.co.uk TSA:美国联邦运输安全管理局（美国国土安全部）和已知旅客号码颁发给所有获准接受TSA PreCheck（(TSA 预检)）快速筛查的个人采用率上升2023年12月，通过总部位于美国的ARC*的Direct Connect进行的 NDC预订率增至18%以上，而2022年同期为7%。航空公司越来越多的内容差异化是推动该增长的主要原因。1采用率继续上升到2024年下半年，大部分主要航空公司都将提供NDC资源。
12、大部分主要的全球分销系统(GDS)和在线预订工具(OBT)也将提供可用的（虽然并不一定完美的）NDC解决方案。这也将促使主要的差旅管理公司提供端到端的旅客服务。2发展挑战依然存在。一些航空公司的NDC解决方案目前无法使用TSA已知旅客号码。对于其他航空公司，一旦行程发生变化，就会出现预订同步问题。3逐步调整对于NDC预订取消/退款至信用账户、行程再预订、出于关照义务提供行程报告、NDC和EDIFACT的内容混合等，相关流程将被持续创建及完善。4全渠道只有少数航空公司将允许真正的全渠道购物和服务，即能够通过航空公司网站进行购买，通过旅行社/差旅管理公司提供服务，然后通过航空公司应用程序提供额外服
13、务。5认证越来越多的航空公司宣布了NDC方案或计划增加更多资源。总共有73家航空公司通过了国际航空运输协会(IATA)的NDC认证。值得注意的是，一些航空公司已经实施或提高了非NDC渠道的分销费用。6航空 新分销能力(NDC)我们预测，2024年将是NDC在全球商务旅行领域的普及之年。在2024年上半年期间，对于主要市场，我们建议您花时间做好准备，并咨询您的差旅管理公司、航空公司和在线预订平台供应商。*ARC(Airline Reporting Corporation)通过ARC Direct Connect报告的NDC类销售额在2022年12月为7%，随后在2023年1月至7月平均为10%，
14、在2023年7月则达到12%。有关NDC的更多见解，请联系FCM Consulting的Florian Mueller：florian.muellerus.fcm.travel航空座位数增加、航班量减少的情况将持续到2024年0M100M200M300M400M500M600M一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月全球座位数座位数（百万）截至2024年1月18日FCM Consulting分析数据数据来源:Cirium 航空座位数长期航空预测可能会发生变化，因此我们建议只参考近4-6周的时间表.与2019年同期相比，2024年上半年预计座位数将增加9790万(+3.5%)，而航
15、班量则将减少210万(-5.6%)。主要原因是由于需求改变导致飞机配置和航班时间表发生变化。如果规划得当，将对航空公司的运营成本、人员配备、机场起降时段和机场成本有利。2024上半年 vs 2019上半年2022220232024预测座位数航班非洲11%6%中东7%4%北美7%7%拉美6%1%亚洲3%1%澳大拉西亚=0%2%欧洲1%8%2024与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量主流航空公司与2019年相比，我们预测2024年全球主流商务航空公司提供的座位数将增加2%，航班量将减少6%。其中13家航空公司在2024年预计将不会恢复到2019年的水平。截至202
16、4年1月18日FCM Consulting分析数据数据来源:Cirium 航空座位数0%50%100%150%200%美国航空达美航空美联航西南航空加拿大航空阿拉斯加航空捷蓝航空精神航空沃拉里斯航空(VOLARIS)墨西哥航空北美0%50%100%150%200%250%300%拉塔姆航空巴西高尔航空哥伦比亚航空巴西阿苏尔航空EMETEBE航空阿根廷航空智利天空航空玻利维亚航空捷聪航空加勒比航空拉美0%50%100%150%美国航空达美航空美联航中国南方航空中国东方航空拉塔姆航空集团汉莎航空全日空航空阿联酋航空英国航空加拿大航空法国航空日本航空卡塔尔航空澳洲航空国泰航空印度航空新加坡航空公司澳
17、洲维珍航空泰国航空阿提哈德航空新西兰航空英国维珍大西洋航空南非航空全球主流商务航空公司全球主流商务航空公司（按座位数）。图表显示了与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量变化百分比。座位数航班量区域十大航空公司中国和印度本土市场的航空公司将引领亚洲地区的增长亚洲座位数增长截至2024年1月18日FCM Consulting分析数据数据来源:Cirium 航空座位数0%50%100%150%200%中国南方航空中国东方航空中国国航靛蓝航空全日空航空日本航空海南航空四川航空深圳航空厦门航空亚洲0%50%100%150%200%澳洲航空澳大利亚维珍航空新西兰航空区域快运斐济航空新几内亚航空澳
18、大利亚虎航联盟航空大溪地航空巴布亚新几内亚航空澳大拉西亚0%50%100%150%200%阿联酋航空卡塔尔航空沙特阿拉伯航空阿提哈德航空迪拜航空AL HAYA航空埃及航空吉布提航空阿曼航空阿拉伯航空中东和非洲0%50%100%150%200%瑞安航空英国易捷航空土耳其航空汉莎航空英国航空公法国航空俄罗斯航空伏林航空KLM荷兰皇家航空北欧航空欧洲区域十大航空公司中国主流航空公司2024年的座位数将比2019年增加21%。在亚洲其他地区，2024年较2019年增长百分比最突出的航空公司为：区域快线航空（+92%）、迪拜航空（+56%）和瑞安航空（+39%）。虎航已停运座位数航班量2023年1-10
19、月与2019年同期相比的机票价格变化%2023年出发/到达城市票价上涨在380组出发/到达城市中，经济舱机票上涨76美元(+17%)，商务舱机票上涨246美元(+15%)澳大利亚/新西兰经济舱商务舱奥克兰-肯尼迪 17%27%奥克兰-悉尼 11%14%墨尔本-悉尼4%24%新加坡-悉尼 14%18%洛杉矶-悉尼 20%14%拉丁美洲经济舱商务舱圣保罗-肯尼迪 17%NA圣保罗-希思罗 17%持平纽瓦克-里约热内卢 10%1%法兰克福-里约热内卢 13%NA里约热内卢-皮尔逊 24%8%截至2024年1月18日FCM Consulting分析数据机票变化不包括所有税费，经济舱不包括Y舱数据来源:
20、Cirium亚洲经济舱商务舱上海-新加坡 9%22%孟买-新德里 24%持平孟买-希思罗 25%13%上海浦东-新加坡 9%21%洛杉矶-北京首都 11%10%中东/非洲经济舱商务舱开普敦-迪拜 6%28%迪拜-法兰克福 18%28%迪拜-悉尼 11%19%法兰克福-约翰内斯堡 12%10%约翰内斯堡-希思罗 15%9%北美经济舱商务舱波士顿-上海浦东 16%2%纽瓦克-奥黑尔 24%3%法兰克福-肯尼迪 15%3%肯尼迪-洛杉矶 33%4%肯尼迪-卡尔加里 1%11%欧洲经济舱商务舱都柏林-希思罗 27%58%法兰克福-马德里 15%1%肯尼迪-希思罗 13%5%希思罗-马德里 22%4%希
21、思罗-上海浦东 13%11%Kimpton Hotel Wilshire|Los Angeles满足您所有的商务旅行需求19个品牌，6000多家酒店图片：威尔希尔金普顿酒店|洛杉矶酒店平均房价 2023 VS 2022 2024年固定价格VS动态折扣酒店向企业提供基于最优房价(BAR)的动态折扣将是2024年北美和欧洲日益增长的趋势。动态折扣取代了传统的固定价格，使企业可以在酒店价格的上下波动中节省10-20%。这也为制定预算加大了难度。酒店收益经理每天或更频繁地根据需求、活动、季节性、星期、趋势等因素更改房价。最优价格是浮动的，可以在几分钟内发生变化。12023年酒店平均房价 相较2022年
22、的变化值2住宿 2023年第四季度要点 BAR=向公众提供的最优价格，每夜价格会有所不同，通常包括Wi-Fi，提供灵活更改或取消。$138$6拉丁美洲$250$17北美$202$27中东/非洲$163$9澳大利亚/新西兰$194$27欧洲$178$39亚洲Source:STR.2022 CoStar Group59%69%59%60%69%63%EuropeCentral AmericaSouth America 67%59%66%65%North AmericaSub-Saharan AfricaMainland ChinaFY 2023FY%change to 202259%69%59%6
23、0%69%63%67%59%66%65%North America1%8%2%9%8%11%6%34%17%9%Asia(excl.Mainland China)Northern AfricaAustralia&OceaniaMiddle East2023全年与2022年酒店入住率对比数据来源：STR CoStar Group.更多相关信息请联系:2023年是入住率超高速增长的最后一年不包括；阿根廷、黎巴嫩、土耳其、委内瑞拉北美中美洲南美洲欧洲北非中东中国大陆亚洲（不包括中国大陆）澳洲与大洋洲撒哈拉以南非洲2023年与2022对比的变化%$312洛杉矶$223 温哥华$338波士顿$262多伦
24、多$140埃德蒙顿$192渥太华$316纽约$247 墨西哥城$244 芝加哥$303西雅图$216 丹佛$160达拉斯$225亚特兰大$290迈阿密Click to add text北美地区住宿2023年第四季度公司协议价平均支付价格变化%2023第四季度 vs2023第三季度 1%2022第四季度 9%$美元2023年第四季度较第三季度价格上涨了1%，标志着北半球夏季过后房价保持稳定。与2023第三季度价格比较 芝加哥 12%洛杉矶 36%纽约 22%墨西哥城 37%温哥华 32%$297拉斯维加斯$190菲尼克斯$332华盛顿特区与2023年第三季度价格相比$187 布宜诺斯艾利斯$23
25、7里约$135 萨尔瓦多$152圣地亚哥$137 波哥大$133利马$174基多$215卡塔赫纳$153圣克鲁兹$170圣保罗$134圣胡安拉美地区住宿2023年第四季度所有主要地区的酒店平均房价均有所上升。与2023年第三季度相比，整个地区的酒店平均房价上升了34%。与2023第三季度价格比较 布宜诺斯艾利斯 9%利马 40%里约 83%圣地亚哥 5%圣保罗 18%公司协议价平均支付价格变化%2023第四季度 vs2023第三季度 34%2022第四季度 42%$美元与2023年第三季度价格相比亚洲地区住宿2023年第四季度与2023年第二季度和第三季度的价格相比，2023年最后一个季度的区
26、域酒店平均房价上升了14%与2023第三季度价格比较 金奈 35%河内 1%马尼拉=持平 吉隆坡 38%上海 24%新加坡 11%$312东京$179北京$155=雅加达$110广州$175上海$265香港$201河内$174=马尼拉$184曼谷$236台北$182 首尔$192班加罗尔$130 金奈$249德里$296新加坡$145吉隆坡公司协议价平均支付价格变化%2023第四季度 vs2023第三季度 14%2022第四季度 43%$美元与2023年第三季度价格相比$157孟买澳大利亚/新西兰住宿2023年第四季度2023年第四季度的区域酒店平均房价掉头向上，比第三季度上涨了12%。与20
27、23第三季度价格比较 阿德莱德 18%奥克兰 9%墨尔本 25%悉尼 41%惠灵顿 13%$255悉尼$203墨尔本$175珀斯$200布里斯班$120达尔文$173阿德莱德$143霍巴特$192堪培拉$134皇后镇$162奥克兰$134凯恩斯$170惠灵顿$190基督城$179=莫尔斯比港$167卡尔古利$138奥兰治$207 杰拉尔顿公司协议价平均支付价格变化%2023第四季度 vs2023第三季度 12%2022第四季度 19%$美元与2023年第三季度价格相比欧洲地区住宿2023年第四季度$189法兰克福$301巴黎$223都柏林$296伦敦$203马德里$125阿伯丁$165曼彻斯特
28、$223 阿姆斯特丹$112莫斯科$202 伊斯坦布尔$107 布加勒斯特$210米兰$206柏林$139布达佩斯$228斯德哥尔摩$212奥斯陆$192 慕尼黑公司协议价平均支付价格变化%2023第四季度 vs$美元区域酒店平均房价仍为199美元，与第三季度持平，较2022年第四季度上涨28%与2023第三季度价格比较 柏林 23%都柏林 16%法兰克福 6%伦敦 3%马德里 9%2023第三季度 2%2022第四季度 28%$142哥德堡$238布鲁塞尔$137苏黎世$232巴塞罗那$213雅典$128波尔图与2023年第三季度价格相比中东和非洲地区住宿2023年第四季度总体而言，该地区第
29、四季度的酒店平均房价稳中有升。与2023第三季度价格比较 阿布扎比 22%开罗 18%开普敦 12%迪拜 3%约翰内斯堡 8%利雅得 15%公司协议价平均支付价格变化%2023第四季度 vs$美元$106约翰内斯堡$218内罗毕$233开罗$213拉各斯$364 利雅得$219迪拜$176多哈$219阿比让$178拉巴特$177卢安达$315特拉维夫$138 开普敦$275阿布扎比$146温得和克$123哈博罗内2023第三季度 2%2022第四季度 1%与2023年第三季度价格相比主要市场 2023年平均每日预订价格ADR2023平均每日预订价格（ADR）趋于平稳12移动出行2023年第四季
30、度要点 ADR(Average Daily Rate Booked)=平均每日预订价格截至2023年底，全球ADR为73美元，较2019年上涨20美元。全年来看，全球ADR保持相对平稳。-20%-10%0%10%20%$30$50$70$90ADRVar.Yr on Yr2019 2021 2023$42 巴西$66美国$45南非$65澳大利亚$70印度$55加拿大$63新西兰$85英国$89法国$105意大利$84德国2023年全年平均每日预订价格ADR我们的团队Jo LloydFCM Consulting全球负责人Florian Mueller全球航空业务负责人Felicity Burke
31、亚太地区负责人Rachel Newns全球酒店业务负责人Ashley Gutermuth美洲地区负责人Eve Smith全球变革管理和沟通负责人Juan Antonio Iglesias欧洲;中东和非洲地区负责人Glenn Thorsen全球可持续发展负责人采购经理指数(PMI)-衡量制造业和服务业经济趋势主要方向的指数。采购经理指数基于对19个行业的供应链采购经理的月度调查，涵盖上下游活动。综合采购经理指数由标普（S&P Global）全球编制，为特定地区或经济体的制造业和服务业PMI的加权平均值。总体PMI指数是一个从0到100的数字，PMI高于50代表与上月相比出现扩张。PMI指数低于5
32、0表示经济收缩，PMI指数为50表示没有变化。国内生产总值(GDP)是衡量一个国家在一定时期内通过商品和服务生产创造出新增价值的标准指标。因此，它也衡量了从生产中获得的收入，或用于最终商品和服务的总金额（减去进口）。通货膨胀衡量物价上涨的百分比，通常为商品和服务价格上涨的速度。具体可以解释为一个货币单位的实际购买力比前一时期有所减少，通常表示为增长百分比。通货膨胀可以与通货紧缩形成对比，后者是指价格下降，购买力增加。全球经济更多资讯FCM Consulting本报告由FCM下属的FCM Consulting编制。除非另有特别说明，否则本报告中的所有材料均为FCM所有。本文包含的信息（包括预测）来源于可靠的资料和渠道。读者有责任独立评估本出版物所含信息的相关性、准确性、完整性和通用性。本报告仅供参考。本材料版权所有，未经FCM事先明确书面许可，不得以任何方式更改、传输、复制或分发本材料、其所载内容或任何副本。禁止未经授权发布或重新分发本报告。FCM不对因任何人使用或依赖本出版物中的信息而产生的任何损失、损害、成本或费用负责。欲了解有关FCM Consulting的更多信息，请访问：
sgpjbg002
工作日 8:30 - 17:30
会员动态：
报告分类
新质生产力
ChatGPT
新能源汽车
大模型
Sora
机器人
微短剧
芯片
薪酬
白皮书
低空经济
数据要素
创新药
人工智能
AI产业
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医药健康
投资金融
能源环境
地产建筑
传统产业
英文报告
其它
扫码登录
手机快捷登录
账号登录
