1、全球5G专网发展洞察及运营商应对思考中国联通研究院2024年3月版权声明版权声明本报告版权属于中国联合网络通信有限公司研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国联通研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。2前 言前 言本报告聚焦频谱政策、技术趋势、客户需求、竞争格局，分析专频开放将对运营商产生的影响，依此对国家提出政策建议，对运营商提出应对思考。编写组成员（排名不分先后）：编写组成员（排名不分先后）：中国联通研究院、中国联通集团政企BG3报告目录报告目录PART1 全球5G专频专网发展洞察PART1 全球5G专频专网发展洞察 政策：国

2、外5G公网进展缓慢，试图通过开放专频拉动产业发展政策：国外5G公网进展缓慢，试图通过开放专频拉动产业发展 政策：国内为公众5G授权优质中低频段，逐步探索5G工业专频政策：国内为公众5G授权优质中低频段，逐步探索5G工业专频 技术：云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖技术：云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖 技术：5G确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高技术：5G确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高 客户：对成本、安全、性能等需求升级，产业仍在探索解决客户：对成本、安全、性能等需求升级，产业仍在探索解决 竞争：全球玩家依靠自身优势尝试切入5G专网市场竞争：全球玩家依靠自

3、身优势尝试切入5G专网市场 研判：频谱开放研判：频谱开放将改变现有产业格局，对运营商引入新的竞争将改变现有产业格局，对运营商引入新的竞争PART2 对国家：政策建议PART2 对国家：政策建议 明确开放原则，谨慎开放5G专频规划与使用明确开放原则，谨慎开放5G专频规划与使用 建议将专频授权给运营商，有利于产业集聚建议将专频授权给运营商，有利于产业集聚 加快5G规模化政策推进，实现跨部门协同、产业协作加快5G规模化政策推进，实现跨部门协同、产业协作PART3 对运营商：应对思考PART3 对运营商：应对思考 加速由“集成服务商”向“技术服务提供商”转变加速由“集成服务商”向“技术服务提供商”转变

4、 强化在5G+工业互联网领域的技术创新和通用能力输出强化在5G+工业互联网领域的技术创新和通用能力输出 从差异化定制化项目转向发展通用产品化业务从差异化定制化项目转向发展通用产品化业务 针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策 转变角色，甘做“垫脚石”和“铺路人”转变角色，甘做“垫脚石”和“铺路人”优化组织模式，创新商业模式，实现一体化能力聚合优化组织模式，创新商业模式，实现一体化能力聚合附1：全球5G专网频谱发展洞察附1：全球5G专网频谱发展洞察 全球已有37个国家和地区出台或计划出台本地5G频谱政策全球已有37个国家和地区出台或计划出台本地5G频

5、谱政策 欧洲：企业热情高涨踊跃申请专频许可，工业巨头成主力欧洲：企业热情高涨踊跃申请专频许可，工业巨头成主力 亚太：日本推行“5G公网+Local 5G”双轨发展战略亚太：日本推行“5G公网+Local 5G”双轨发展战略 亚太：韩国向非电信运营商授权5G专网频谱、印度放弃专频策略亚太：韩国向非电信运营商授权5G专网频谱、印度放弃专频策略 美洲：美国的5G专频专网以CBRS共享频段为主体美洲：美国的5G专频专网以CBRS共享频段为主体 中国：为公众5G授权优质中低频段，谨慎探索5G专频规划与使用中国：为公众5G授权优质中低频段，谨慎探索5G专频规划与使用 中国：工信部批复国铁集团5G-R试验频

6、率中国：工信部批复国铁集团5G-R试验频率附2：国内外5G专网产业实践洞察附2：国内外5G专网产业实践洞察 美国运营商：放弃布局云业务，5G2B市场或将沦为管道美国运营商：放弃布局云业务，5G2B市场或将沦为管道 美国云巨头：强势入局，推出直接面向企业的5G专网服务美国云巨头：强势入局，推出直接面向企业的5G专网服务 部分国家电信运营商：仍积极探索5G专网服务部分国家电信运营商：仍积极探索5G专网服务 设备商：华为、中兴服务运营商，诺基亚探索5G SaaS服务设备商：华为、中兴服务运营商，诺基亚探索5G SaaS服务 设备商：浪潮同时布局5G专网基础设施及工业互联网平台设备商：浪潮同时布局5G

7、专网基础设施及工业互联网平台 国内云厂商：阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作国内云厂商：阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作 工业巨头：西门子工业5G实践丰富，由需求方转向供给方工业巨头：西门子工业5G实践丰富，由需求方转向供给方 工业巨头：博世、ABB、施耐德倾向于积极拥抱产业合作工业巨头：博世、ABB、施耐德倾向于积极拥抱产业合作 国内电信运营商：跟进新兴技术，转型综合解决方案提供商国内电信运营商：跟进新兴技术，转型综合解决方案提供商 国内电信运营商：持续迭代升级面向行业的5G专网体系国内电信运营商：持续迭代升级面向行业的5G专网体系中 国 联 通 研 究 院核心观点核心

8、观点5对对运营商运营商应对思考应对思考总体思路总体思路及时关注政策动态，提前引导政策走向，提前提前布局布局加强自身5G+工业互联网能力建设，能力建设，建强5G专网产业链话语权话语权n 发挥差异化能力优势，以技术引领产业发展发挥差异化能力优势，以技术引领产业发展 强化5G技术创新和通用能力输出n 推动共性产品孵化，形成核心、可复制的产品能力推动共性产品孵化，形成核心、可复制的产品能力 重点发力5G专网培训、运维、托管等技术服务业务n 做深行业洞察，分行业分客户做细分类施策做深行业洞察，分行业分客户做细分类施策 引导主管部门政策导向，有频与无频行业分类施策n 转变角色，甘做转变角色，甘做“垫脚石垫

9、脚石”和和“铺路人铺路人”由直接面向行业用户，转变为赋能方实现价值赋赋能能n 创新组织模式创新组织模式 探索部分5G行业独立专网建设运营权建设运营权下放一线下放一线n 创新商业模式创新商业模式 横向拓展网络增值服务，纵向探索一体化应用形势研判形势研判 海外5G5G公网不完备公网不完备，政府鼓励市场化发展 海外频谱费用高昂，运营商承受财务压力，技术实力有限运营商承受财务压力，技术实力有限 海外龙头企业积极性高涨龙头企业积极性高涨，乐于拥抱新技术 海外开放5G专频，明确申报主体、使用范围明确申报主体、使用范围等 云计算云计算/互联网互联网企业以及工业巨头工业巨头依托自身“云网用”优势，将5G专网集

10、成到解决方案中，谋求业务边界的拓展谋求业务边界的拓展 通信设备商通信设备商成为工业巨头、行业龙头、运营商等主体必不可少的合作方 国内专频试点一周年，基本实现自身应用，有待规模化应用及推广规模化应用及推广政策扫描政策扫描产业对标产业对标我国我国5G5G工业频率许可或将以工业制造为试点，逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展工业频率许可或将以工业制造为试点，逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展对国家对国家政策建议政策建议 中长期必将冲击中长期必将冲击运营商“第二增长曲线”对运营商对运营商影响分析影响分析 产业格局发生变化，运营商竞争压力增大

11、 产业不确定性增加不确定性增加带来多重压力谨慎放开频谱，如果放开，建议明确工业专频并发放给运营商谨慎放开频谱，如果放开，建议明确工业专频并发放给运营商 避免频谱资源浪费，提高频谱资源利用率利用率 避免重复建设，避免产业分散避免产业分散、碎片化 有利于发挥运营商规模效应、集约运营规模效应、集约运营优势技术趋势：技术趋势：云网融合、设备白盒化、5GC设备一体化部署需求洞察：需求洞察：网络数据安全、差异化性能、低成本、网络自控制自配置等应对以上形势应对以上形势中 国 联 通 研 究 院ONTNETS/目录对国家：政策建议对国家：政策建议对对运营商运营商：应对思考：应对思考二、二、三、三、中 国 联

12、通 研 究 院1.1 1.1 从频谱政策看：从频谱政策看：国外国外5G5G公网进展缓慢，试图通过开放公网进展缓慢，试图通过开放 专频拉动产业发展专频拉动产业发展7n5G5G专网发展成为专网发展成为5G5G价值发挥的最主要方向，海外监管机构向行业企业等多种主体开放价值发挥的最主要方向，海外监管机构向行业企业等多种主体开放5G5G专频申请，专频申请，既是促进垂直行业既是促进垂直行业5G5G深入应用的考虑，深入应用的考虑，也是也是5G5G公共网络建设缓慢的无奈之选公共网络建设缓慢的无奈之选。目前，。目前，全球已有全球已有3737个国家个国家和地区出台或计划出台本地和地区出台或计划出台本地5G5G频谱

13、政策频谱政策。分配对象分配对象涵盖运营商、行业企业、IT服务商/集成商、科研机构等分配分配方式方式 分配未被占用未被占用的专用频谱用于5G专网部署 通过监管机构二次授权的方式向企业分配专网频谱管理管理模式模式 明确申报主体、使用范围，允许企业在局域使用允许企业在局域使用 充分考量频谱干扰，随工业专网数量增加，将导致邻近及场景间专网的相互干扰国外国外5G5G行业专行业专频分配模式及发展情况频分配模式及发展情况n欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域，占比达欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域，占比达63%63%【注【注1 1】德国、英国在2019年率先开放专用频率的许可法国将中频和高频段专网试验频

14、谱分给需求企业n亚太地区的日本、韩国快速跟进亚太地区的日本、韩国快速跟进日本推行“5G公网+Local 5G”双轨发展战略韩国增加5G专网频谱分配，2022年起全面推进n美洲地区，受历史问题影响，频谱政策格局规划稍显缓慢美洲地区，受历史问题影响，频谱政策格局规划稍显缓慢美国以CBRS频段共享频谱为主体授权5G专频专网建设巴西于2022年中批准3.7-3.8GHz专网频段低功率地面站的技术要求，11月发放了第一份5G专网许可各各国国频频谱谱发发放放情情况况 国外国外5G5G公网建设缓慢公网建设缓慢 国外多采用频谱拍卖方式，频谱拍卖方式，运营商需要为频谱支付高昂费用，财务压力大 运营商技术、资金实

15、力有限，导致5G5G基础设施建设缓慢基础设施建设缓慢+供给不足供给不足 行业需求逐步行业需求逐步扩大扩大 龙头企业态度积极，希望利用5G技术降本增效，但当前运营商公网建设情当前运营商公网建设情况无法满足该需求况无法满足该需求需求释放需求释放 频谱政策激进频谱政策激进 鼓励市场化发展鼓励市场化发展 鼓励非电信企业发展5G专频专网，缺乏战略考量和系统性，尚未有证据表尚未有证据表明驱动明驱动5GtoB5GtoB产业获得巨大成功产业获得巨大成功国外发展国外发展5G5G专频专网的背景分析专频专网的背景分析无奈之举无奈之举附附1 1：全球：全球5G5G专网频谱发展洞察专网频谱发展洞察中 国 联 通 研 究

16、 院1.1 1.1 从频谱政策看：从频谱政策看：国内为公众国内为公众5G5G授权优质中低频段，逐授权优质中低频段，逐步探索步探索5G5G工业专频工业专频n截至截至20232023年年8 8月，工信部已向四大运营商授权许可月，工信部已向四大运营商授权许可公众移动通信频率公众移动通信频率资源带宽资源带宽1109MHz1109MHz，其中，其中73%73%的频谱资源可用于的频谱资源可用于5G5G，有效保障有效保障5G5G通信容量和信号覆盖的需求通信容量和信号覆盖的需求，中低频段中低频段5G5G频率资源位居世界前列；频率资源位居世界前列；借此，运营商大力搭建基础设施和借此，运营商大力搭建基础设施和5G

17、5G专网，有效促进行业高质量发展。专网，有效促进行业高质量发展。当前政策：当前政策：研究探索研究探索5G5G工业专用频谱规划和使用工业专用频谱规划和使用20202020年年3 3月，月，工信部印发工信部印发关于推动关于推动5G5G加快发展的通知加快发展的通知n提出组织开展5G5G行业（含工业互联网）专用频率规划研究，行业（含工业互联网）专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可，探索我国探索我国5G5G专用频谱发展可行性与模式专用频谱发展可行性与模式20222022年年9 9月，月，工信部印发工信部印发5G5G全连接工厂建设指南全连接工厂建设指南n鼓励企业基于已获得许可的无线电频率，探索企业基

18、于已获得许可的无线电频率，探索5G5G独立专网，独立专网，创新灵活多样的5G网络建设服务模式20222022年年1111月，月，工信部向中国商飞发放工信部向中国商飞发放5G5G工业专网的工业专网的试验频率试验频率n第一张企业第一张企业5G5G专网的频率许可，专网的频率许可，工业无线专用频段：毫米波24.75-25.15GHz，400MHz带宽，中频段5925-6125MHz，200MHz带宽20212021年年7 7月，月，工信部等十部门联合印发工信部等十部门联合印发5G5G应用应用“扬帆扬帆”行动计行动计划（划（-2023年）年）n明确提出：开展5G 工业专用频率需

19、求以及其他无线电系统兼容性研究，研究制定适合我国的5G5G工业专用频率使用许可模式和管理规则工业专用频率使用许可模式和管理规则附附1-71-7：商飞实践情况：商飞实践情况未来政策：未来政策：或将向其他主体授权开放专频使用或将向其他主体授权开放专频使用增加专频供给有助于扩大专网产业空间增加专频供给有助于扩大专网产业空间 减少同频大下行与大上行混合配置的干扰配置的干扰；降低降低5G工业模组/网关多频多模的复杂性与成本复杂性与成本 2C2B2C2B需求有差异需求有差异，工业场景通信需求大上行，公众通信大下行 同频大下行与大上行混合配置容易存在易存在干扰干扰5G5G公网频谱劣势公网频谱劣势5G5G工业

20、专频优势工业专频优势 先期面向特定行业龙头企业开放申请，短期不会大量开放限制使用范围，自建限制使用范围，自建5G5G专网，开展行业融专网，开展行业融5G5G的产业创新的产业创新 企业自建5G专网，设备资产归企业所有，数据安全可靠有保障 激发垂直行业产业链的5G融合应用创新积极性试验频段或将以工业制造为试点，逐步向矿山、电力、电子制试验频段或将以工业制造为试点，逐步向矿山、电力、电子制造、港口等造、港口等行业龙头拓展行业龙头拓展；远期或将面向；远期或将面向互联网厂商、设备商、互联网厂商、设备商、高校科研院所高校科研院所等多主体进行开放等多主体进行开放中 国 联 通 研 究 院1.1.2 2 从技

21、术趋势看：从技术趋势看：云网融合成为电信运营商拓展行业市云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖场的敲门砖n云网融合成为信息通信产业发展显著趋势，将从云网融合成为信息通信产业发展显著趋势，将从IaaS/PaaS/SaaSIaaS/PaaS/SaaS逐步升级，市场价值逐步显现；未来逐步升级，市场价值逐步显现；未来5 5年，电信运营商云网融合将往年，电信运营商云网融合将往SaaSSaaS方向发展，电信运营商在网络方面具备优势，基于云网融合的政企业务将进一步满足企业方向发展，电信运营商在网络方面具备优势，基于云网融合的政企业务将进一步满足企业提质增效、柔性生产、安全作业等新兴需求。提质增效、柔性生

22、产、安全作业等新兴需求。企业对云网融合诉求不断加深5G+MEC成为产业发展显著趋势 关键核心业务系统上云，云网一体化部署需求加深 从互联网系统上云演进为推进关键信息系统和核心生产系统上云网络安全性大带宽、低时延网络弹性融合定制服务 企业对“一站式服务”的云网融合需求迫切 即从业务提供形式、业务体验到业务售后服务 运营系统的融合 资源、管理、开通和运维的统一 产品研发的一体化 客户服务的统一云网两张皮5G+MEC从客户实际应用场景出发，给行业应用带来低时延、高并发、多接入、强算力等优势，成为产业发展的重要趋势之一。端 侧通过统一的X86/ARM硬件底座，满足软硬件解耦要求 5G工业终端：由外挂式

23、辅助生产的数采类设备走向5G阀岛、5G云化PLC等生产关键设备；5G网络设备：走向专网、边缘云、交换机等一体化部署方式 边 侧通过5G、MEC融合的优势，提供大带宽、低时延的数据传输能力面向工业智能化业务提供包括模型训练、视觉分析、数据分析、机器学习、运行数据采集存储、挖掘处理、分析预测等实现IT/OT深度融合。云 侧提供基于边缘云的企业应用实现企业IT应用，如MES、ERP、CRM等上云；应用逐渐从外围辅助环节走向生产控制等核心环节。一站式服务中 国 联 通 研 究 院1.1.2 2 从技术趋势看：从技术趋势看：5G5G确定性能力持续提升，与工业协议确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高

24、适配程度提高n5G-A5G-A在连接速率、时延等传统指标上在连接速率、时延等传统指标上相较于相较于5G5G有有1010倍的提升，而且支持通感一体和无源物联等革命性的技术，以超低时延、超高稳定、倍的提升，而且支持通感一体和无源物联等革命性的技术，以超低时延、超高稳定、超大上行和超精定位的出色能力超大上行和超精定位的出色能力赋能赋能工业场景工业场景；同时；同时5G5G正在通过正在通过跨层协议适配（跨层协议适配（XSOXSO）技术）技术不断实现与工业协议的双向适配。不断实现与工业协议的双向适配。向向5G-A5G-A演进，确定性能力持续提升演进，确定性能力持续提升5G5G与工业协议双向适配度提高与工业

25、协议双向适配度提高5 5G-G-A A带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升，对工业互联，对工业互联网网切入核心环节价值提升切入核心环节价值提升2-42-4倍。倍。5G5G辅助生产辅助生产、单域业务为主单域业务为主5G-A5G-A核心生产核心生产、全连接全连接为主为主叉车定位叉车定位1-3米人员定位人员定位1m人机远控人机远控20ms4个9单产线单产线C2IOC2IO8ms4个9数采数采用户10M/小区1G本地视觉本地视觉AIAI用户100M/小区1G车辆导航车辆导航0.1米亚米物联定位亚米物联定位0.5m运动控制运动控制1ms6个9单

26、产线单产线C2IOC2IO4ms5个93D3D视觉视觉AIAI用户1G极致体验极致体验用户2G/小区20G物流运输生产制造检测监测工业协议采用二层协议，工业协议采用二层协议，现阶段现阶段5G5G承载工业控制协议主要通过承载工业控制协议主要通过5G LAN5G LAN，但难以保证车间级控制节点接入，但难以保证车间级控制节点接入，跨层协议适配（跨层协议适配（XSOXSO）技术出现。技术出现。5G5G网络与工业设备交互业务特征信息并协同发送时间。网络与工业设备交互业务特征信息并协同发送时间。业务包平滑，系统资源削峰填谷，提升业务包平滑，系统资源削峰填谷，提升2.52.5倍的资源利用率。倍的资源利用率

27、。业务包编排，来包时间确定，提升预留资源的利用率。业务包编排，来包时间确定，提升预留资源的利用率。X 10X 10中 国 联 通 研 究 院1.1.3 3 从客户需求看：从客户需求看：对成本、安全、性能等需求升级，产对成本、安全、性能等需求升级，产业仍在探索解决业仍在探索解决n工业企业对工业企业对5G5G工业专网的灵活性、定制化、安全性需求不断提高，希望工业专网的灵活性、定制化、安全性需求不断提高，希望5G5G专网实现专网实现“一网到底一网到底”，承载不同层级的工业应用，并且关注，承载不同层级的工业应用，并且关注5G5G专网建设成本及收益转化问题，直接影响企业建设专网建设成本及收益转化问题，直

28、接影响企业建设5G5G专网的意愿程度。专网的意愿程度。对对专网专网建设成本敏感，追求投资有效性建设成本敏感，追求投资有效性1 1不同场景对网络性能需求差异明显不同场景对网络性能需求差异明显2 2对网络信息安全和可靠性愈加重视对网络信息安全和可靠性愈加重视3 3“一网到底一网到底”一网多用一网多用”需求迫切需求迫切4 4对引入对引入5G5G专网的投资建设及运维成本敏感，希望能够对实际生产专网的投资建设及运维成本敏感，希望能够对实际生产带来明显效益带来明显效益u5G专网建设，前期硬件投入成本依旧较高，内部网络、机器设备、终端等智能化升级改造投入大，且后期运维费用开支持续。u5G专网建设周期长，潜在

29、收益明晰度低，为企业带来的效益难以衡量，导致企业导入5G专网的意愿度不强。行业客户的诉求存在差异化，客户需要行业客户的诉求存在差异化，客户需要5G5G专网灵活分配不同场景专网灵活分配不同场景需要的网络资源。需要的网络资源。u不同行业、不同企业、不同生产场景下对5G网络的时延、带宽、可靠性要求千差万别u针对工业中部分需要特大带宽、超低时延的场景，5G专网需要满足企业灵活性和定制化的需求。尤其是工业企业客户对尤其是工业企业客户对5G5G专网安全性和可靠性要求专网安全性和可靠性要求越来越高越来越高u伴随5G的云化、IT化、虚拟化，以及MEC下沉，风险加剧，云化攻击面增大、应用安全风险增多、流量攻击手

30、段增强、行业专网安全可控等问题突出。u行业客户对5G云化新型基础设施安全、网络流量感知监测等应用的需求增多；希望数据不出厂，掌握核心数据所有权。u希望对工厂内各网络实现自主控制和自主配置。希望实现希望实现数据采集、生产控制等多种不同通信需求业务一张数据采集、生产控制等多种不同通信需求业务一张5G5G网网络全部承载，由络全部承载，由5G5G替代工业以太、工业替代工业以太、工业wifiwifi、UWBUWB定位、蓝牙等定位、蓝牙等u企业内网络朝着无线化、扁平化、融合化发展，企业对办公、生产管理、监控预警、工业控制、物联等网络互联互通需求增加，希望在一张网上实现所有应用。u客户希望提升5G网络与工业

31、应用的双向感知，真正将5G网络与工业网络深度融合，深入核心生产环节。中 国 联 通 研 究 院1.1.4 4 从竞争格局看：从竞争格局看：全球玩家依靠自身优势尝试切入全球玩家依靠自身优势尝试切入5G5G专专网市场网市场n5G5G专网是融合了专网是融合了CTCT、ITIT和和OTOT的复杂的端到端系统，在融合过程中，的复杂的端到端系统，在融合过程中，ICTICT行业与垂直行业之间存在专业知识和技术鸿沟，随着专网频谱的行业与垂直行业之间存在专业知识和技术鸿沟，随着专网频谱的释放，市场各路玩家凭借自身独有优势尝试切入释放，市场各路玩家凭借自身独有优势尝试切入5G5G专网市场。专网市场。美国美国运营商

32、：运营商：Verizon、AT&T等竞争不过云业务提供商和数据中心运营商，放弃云计算和IDC市场，缺乏网络云化能力，在5G行业专网领域逐渐沦为管道。中国、日本等中国、日本等运营商运营商：虽然在云业务面临云厂商带来的压力，但是在云业务、数据中心领域占据优势，探索向综合解决方案提供商转型。运营商：战略存在差异，部分沦为管道，部分积极转型运营商：战略存在差异，部分沦为管道，部分积极转型 国内通信设备商国内通信设备商：华为、中兴等设备商，运营商作为其大客户，普遍选择站在运营商背后，避免正面竞争，为运营商提供5G2B融合解决方案，并与运营商联合服务行业客户。国外通信设备商国外通信设备商：以诺基亚为代表，

33、逐渐走向前端，在频谱开放地区推出5G Core SaaS云原生网络，同时服务企业及运营商。通信设备商：成为各参与主体必不可少的合作方通信设备商：成为各参与主体必不可少的合作方 以以美国美国为代表的为代表的云厂商云厂商：依托非授权频谱，提供按需付费、弹性伸缩的5G专网解决方案，企业根据实际网络覆盖范围和使用时间付费，与运营商形成竞争。重点面向中小企业和商企专网市场需求。国内云厂商国内云厂商：探索云网融合产品及服务，受频谱限制，无法为企业提供一站式5G专网解决方案，与运营商联合推动行业数字化解决方案落地。云厂商：以云计算优势切入专网市场云厂商：以云计算优势切入专网市场 获取获取5G5G频谱的工业频

34、谱的工业巨头：巨头：自建专网，自主、灵活定制5G技术并选择设备提供方；部分工业巨头已经开始开发工业5G路由器等5G终端设备，并提供端到端的5G专网应用方案，由需求方转变为供给方。国内工业巨头国内工业巨头：大都有自己的专业数字科技公司，开放专频后，央企作为行业龙头，其下属数科公司有望接手并垄断行业内专网市场。工业巨头：以工业优势弥补工业巨头：以工业优势弥补5G5G短板，自建局域短板，自建局域5G5G专网专网附附2 2：国内外：国内外5G5G专网产业实践洞察专网产业实践洞察中 国 联 通 研 究 院1.5 1.5 对运营商影响研判：对运营商影响研判：频谱开放将改变现有产业格局，频谱开放将改变现有产

35、业格局，对运营商引入新的对运营商引入新的竞争竞争n如果工信部如果工信部对行业龙头等主体开放对行业龙头等主体开放5G5G专频专频，允许行业企业自建，允许行业企业自建5G5G独立专网，局域使用，短期影响较小，独立专网，局域使用，短期影响较小，中长期将冲击运营商中长期将冲击运营商“第二增长第二增长曲线曲线”的政企市场；若彻底开放工业专频，的政企市场；若彻底开放工业专频，行业可独立成立研究机构直接与设备商合作进行行业可独立成立研究机构直接与设备商合作进行5G5G专网研究，专网研究，运营商运营商面临被旁路的风险面临被旁路的风险。短期影响较小，远期必将冲击运营商政企短期影响较小，远期必将冲击运营商政企IC

36、TICT业务业务大部分企业短期仍会选择运营商代建代维大部分企业短期仍会选择运营商代建代维5G5G专网专网 短期政策不会放开，中小企业综合考虑建设运维成本以及数据安全、网络性能等多种因素，还是会优先选择运营商代维代建。我国行业5G虚拟专网数量已超过1万张，可能受可能受5G5G专网专频影响的专网专频影响的部分不足部分不足5%5%，所以此政策短期内对运营商专网业务影响不大。，所以此政策短期内对运营商专网业务影响不大。中长期冲击运营商专网以及相关的专线、云和中长期冲击运营商专网以及相关的专线、云和ICTICT业务业务 云网融合趋势下，客户自建专网，运运营商丧失以行业专网切入营商丧失以行业专网切入2B2

37、B市市场的机会，场的机会，企业可以选择其他云商、系统集成商的云和ICT替代方案。行业龙头企业有能力整合产业链上下游企业，发展连接、平台、应用、数据全部由自己掌控的5G专网解决方案，运营商被运营商被“旁路旁路”。短期短期远期远期行业专网产业格局发生变化，市场活力进一步行业专网产业格局发生变化，市场活力进一步激发激发专频许可专频许可将改变现有产业格局，除运营商外，云厂商、工业巨头、将改变现有产业格局，除运营商外，云厂商、工业巨头、设备商均可依靠自身优势，探索拓展设备商均可依靠自身优势，探索拓展5G5G专网业务，市场面临重组专网业务，市场面临重组。优势：优势：云产品优势及行业用户资源 切入方式：切入

38、方式：云原生5G专网整体方案（云化轻量级5GC+工业互联网平台+工业应用）优势：优势：对行业理解深入和行业垄断 切入方式：切入方式：自建5G专网并集成到其整体解决方案中，在行业形成规模化复制 优势：优势：技术和客户群体优势 切入方式：切入方式：跳过运营商，直接向行业客户推销设备及解决方案云厂商云厂商工业巨头工业巨头设备商设备商假设此次商飞的5G工业专频试验效果良好，并逐步释放规模效应，一方面形成5G行业专网建设标准，形成良好示范效应，基本具备规模推广基础；另一方面形成5G融合应用创新的良好产业生态，对产业链上下游具有很好的拉动作用，必将加速监管机构释放5G行业专频的步伐，运营商也将面临巨大挑战

39、。中 国 联 通 研 究 院1.5 1.5 对运营商影响研判：对运营商影响研判：各玩家入局给运营商带来多方威胁各玩家入局给运营商带来多方威胁n在在5G5G行业专频开放的大趋势下，市场各路玩家行业专频开放的大趋势下，市场各路玩家依托自身不同的优势及特点，制定不同的市场切入策略和发展路线依托自身不同的优势及特点，制定不同的市场切入策略和发展路线，有望形成，有望形成“挑战挑战者者”“”“领导者领导者”“”“可期待者可期待者”“”“跟随者跟随者”四象限发展格局。四象限发展格局。市场地位跟随者跟随者可期待者可期待者发展潜力弱强低高挑战者挑战者领导者领导者运营商运营商设备商行业企业云厂商/互联网工业巨头发

40、展路线：发展路线：拥有成熟的工业技术和深入的工业理解，申请获取工业频段后，可优先从工业终端和工业硬件入手，拓展到网络设备及端到端解决方案。竞争影响：竞争影响：工业领域影响力强，或影响运营商工业影响运营商工业5G5G专网份额。专网份额。发展路线：发展路线：拥有云计算、大数据、AI等技术优势，可从云服务入手，提供服务及解决方案。竞争影响：竞争影响：全国甚至全球性服务，若获取频谱授权，将对运营商对运营商中小企业中小企业5G5G专网市场专网市场产生冲击。产生冲击。发展路线：发展路线：拥有设备技术及掌控权，可选择与其他玩家合作或自主发展专网市场。竞争影响：竞争影响：与运营商绑定关系减弱，将对运营商全域专

41、运营商全域专网市场产生影响甚至网市场产生影响甚至产生竞产生竞争。争。发展路线：发展路线：拥有行业理解及行业影响力，获取专频可自建企业5G专网，并向产业上下游复制。竞争影响：竞争影响：行业企业渠道及影响力强，向行业推广或使运营商损失部分运营商损失部分行业客户。行业客户。中 国 联 通 研 究 院1.5 1.5 对运营商影响研判：对运营商影响研判：产业发展不确定性因素增加，运产业发展不确定性因素增加，运营商面临多重压力营商面临多重压力n5G5G专网产业市场，技术持续演进、用户需求多变，不确定性因素增加。运营商自研产品能力不足，工业领域的专网产业市场，技术持续演进、用户需求多变，不确定性因素增加。运

42、营商自研产品能力不足，工业领域的5G5G专网缺乏专网缺乏“杀手级应杀手级应用用”；省市公司营销人员对自研产品技术理解不足；运营商对工业企业刚性需求理解不足，暂未形成可复制、可推广的新型商业模式。；省市公司营销人员对自研产品技术理解不足；运营商对工业企业刚性需求理解不足，暂未形成可复制、可推广的新型商业模式。云能力云能力竞争力不足竞争力不足自研产品能力自研产品能力不足不足行业拓展行业拓展困难困难商业模式不清晰商业模式不清晰自主品牌终端覆盖面、产品性能有待提自主品牌终端覆盖面、产品性能有待提高。高。如雁飞eSIM模组VN200虽兼顾速率与功耗优势，但服务场景为80%的中低速小型物联网设备的速率需求

43、，难以满足工业场景中的高速传输需求。5G网关与现场设备的多样化工业接口和协议协同难点较大，终端算力融合能协议协同难点较大，终端算力融合能力仍需提高。力仍需提高。工业领域的工业领域的5G5G专网缺乏专网缺乏“杀手级应杀手级应用用”，部分场景应用4G也可以达到预期效果。运营商部分自研产品通过与生态伙伴合作完成，自身产品能力仍需仍需沉淀。自研产品在省市分公司的推广受阻，省省市公司营销人员对自研产品技术理解不市公司营销人员对自研产品技术理解不足，足，为客户介绍解决方案时难以充分描述产品功能及效用。5G与云计算、人工智能、大数据等技术深度融合成为5G toB领域发展的大势所趋，但运营商在云能力运营商在云

44、能力上与互联上与互联网厂商及友商存在差距。网厂商及友商存在差距。第三方数据中心服务商市场份额高速增长，不断蚕食运营商优势领域。制造企业数字化水平不均。制造企业数字化水平不均。不同企业数字化水平差异较大，大部分企业处于工业2.0阶段，老旧设备较多，尚未进入网络化阶段。中小企业数字化认知有待提升。中小企业数字化认知有待提升。大多中小企业存在不想不敢不会用的情况，部分企业因为数据安全、生产安全和费用问题不敢使用，部分企业不会挖掘数字化场景需求而不会用。对工业企业刚性需求理解不足。对工业企业刚性需求理解不足。工业行业属性错综复杂，即使是通用场景，不同的工业企业仍有个性化需求，运营商对其理解不够深入。运

45、营商运维模式面临挑战。运营商运维模式面临挑战。“5G+工业互联网”的运营维护区别于传统的ICT模式，对运营商的智慧运营体系提出更高要求。边缘计算中心较多，设备下沉到用户侧，运营商投入的运维力量需求更大，与用户分工界面更难界定。5G5G专网产业生态尚未形成。专网产业生态尚未形成。运营商面临设备制造商、互联网企业、解决方案提供商、行业应用企业等多方竞合博弈，产业格局和生态体系存在诸多不确定性。为了获取产业主导权，各方的角色定位仍在探索，呈现错综复杂的交织状态。5G专网商业变现的底层逻辑是输出基于5G网络的数字技术能力解决垂直行业的痛点问题，进而提升企业的效率和效益。而而5G5G经济效益见效周期长，

46、企经济效益见效周期长，企业面对资金流压力，部分持观望态度。业面对资金流压力，部分持观望态度。工业企业的供应链关系和生态合作伙伴基本确定，且对这种合作模式产生路径依赖，5G5G新生态培育面临既得利益等新生态培育面临既得利益等惯性约束。惯性约束。暂未形成可复制、可推广的新型商业模暂未形成可复制、可推广的新型商业模式，式，如基于流量的商业模式、以租代建模式、切片经营模式、平台模式和生态模式等。25.00%16.29%10.33%10.13%9.67%6.43%22.15%阿里云天翼云移动云华为云腾讯云联通云其他51.68%48.32%第三方数据中心服务商基础电信运营商数据来源：中国第三方数据中心服务

47、商分析报告（2023年）中 国 联 通 研 究 院ONTNETS/目录全球全球5G5G专频专网发展洞察专频专网发展洞察对对运营商运营商：应对思考：应对思考一、一、三、三、中 国 联 通 研 究 院2.1 2.1 频谱政策建议：频谱政策建议：明确开放原则，谨慎开放明确开放原则，谨慎开放5G5G专频规划专频规划与使用与使用n开放开放5G5G专频将面临频谱浪费、监管安全等诸多方面的隐患，目前国外并未有证据证明开放专频将面临频谱浪费、监管安全等诸多方面的隐患，目前国外并未有证据证明开放5G5G专频对推动专频对推动5G5G发展起到明显的积极性作用，发展起到明显的积极性作用，在此基础上，我国应避免盲目开放

48、，在在此基础上，我国应避免盲目开放，在5G5G专频开放上要明确具体开放原则，谨慎探索开放条件。专频开放上要明确具体开放原则，谨慎探索开放条件。开放开放5G5G专频，面临诸多专频，面临诸多风险风险避免盲目开放频谱，避免盲目开放频谱，给予专网专频模式探索空间给予专网专频模式探索空间建议仅建议仅向运营商发放向运营商发放5G5G工业专频频段工业专频频段+规范频谱使用，提高频谱资源利用率，规范工业企业专网市场发展规范频谱使用，提高频谱资源利用率，规范工业企业专网市场发展。借助借助低频段网络覆盖优势和高频段局域热点补充方式，满足不同数据流低频段网络覆盖优势和高频段局域热点补充方式，满足不同数据流量需求的工

49、业场景量需求的工业场景。考虑考虑低低中高频结合的策略中高频结合的策略，差异化、分梯次开放差异化、分梯次开放若向工业企业开放，需限制企业使用范围和若向工业企业开放，需限制企业使用范围和权限权限u仅限自己使用，不可对外提供仅限自己使用，不可对外提供5G5G工业工业专网专网服务服务。u在在局局域范围内使用域范围内使用，避免出现频谱干扰。，避免出现频谱干扰。避免出现避免出现监管和安全问题，监管和安全问题，并保障并保障国内运营商格局国内运营商格局稳定稳定。向单独行业发放向单独行业发放5G5G专频可能造成专频可能造成频谱浪费频谱浪费向单独一个行业划分5G专频，单独行业难以充分利用专有频率，若每若每个行业都

50、单独划分专频，可能会影响公众个行业都单独划分专频，可能会影响公众5G5G的发展。的发展。要谨慎批复5G专网频率，节省频谱资源。开放开放5G5G专频将带来诸多专频将带来诸多监管风险监管风险开放5G专频，需要对企业申请、分配、使用等全过程进行监管，避免出现频谱干扰，尽量提高集约度水平，维护电磁空间安全。目前对频目前对频谱分配和管理的政策尚不完善。谱分配和管理的政策尚不完善。缺乏成功案例提供缺乏成功案例提供参考参考现在没有证据证明海外政府向专网客户发放私有频率是正确的，现在没有证据证明海外政府向专网客户发放私有频率是正确的，无论是推进5G发展还是基础设施快速建设。1 12 23 31 12 23 3

51、中 国 联 通 研 究 院2.2 2.2 频谱政策建议：频谱政策建议：授权给运营商，有利于产业集聚授权给运营商，有利于产业集聚n建议监管部门，建议监管部门，将将5G5G行业专频分配给电信运营商，行业专频分配给电信运营商，由运营商为有由运营商为有5G5G专网需求的企业做好专业化服务。基于目前政策限制，专网需求的企业做好专业化服务。基于目前政策限制，5G5G专网资产归专网资产归属运营商，行业企业采用租赁或服务的模式部署属运营商，行业企业采用租赁或服务的模式部署5G5G专网；面向未来，探索调配更加弹性满足企业需求的政策。专网；面向未来，探索调配更加弹性满足企业需求的政策。n频谱分散，管理复杂：频谱分

52、散，管理复杂：为行业分发5G专用频谱，会带来众多分散的参与者参与频谱划分，导致频谱分散、频谱使用碎片化，且跨领域的频谱管理复杂性更高，存在交叉监管、流程复杂、职责不清等弊端。n极致化频谱利用效能：极致化频谱利用效能：运营商同时作为5G公网及5G工业专频专网的规划、建设、优化的责任主体，可充分利用频谱资源整体统筹网络布局，借助低频段网络覆盖优势和高频段局域热点补充，充分、合理、有效利用频谱资源，满足不同场景需求，有效减少5G网络自干扰导致的业务性能下降问题，避免频谱干扰。避免频谱资源浪费，提高频谱资源利用率避免频谱资源浪费，提高频谱资源利用率n 发挥公网产业生态最大效应发挥公网产业生态最大效应：

53、中国运营商已经建立起覆盖全国的中低频5G公网基础设施及云网基础设施，建设成本已经投入，复用现网、云边协同，可以发挥当前已有产业生态的最大效应。n 发挥运营商集采和集中运营优势：发挥运营商集采和集中运营优势：运营商对5G专网产业发展具有产业带动作用，具有集采优势、与设备商的议价能力，一体化、本地化、专业化交付和运营的优势，规模效应也助力实现低成本建网和运营。n 发挥行业建网运营专业化技术优势发挥行业建网运营专业化技术优势：中国运营商在长期网络建设维护中积累了数十万网络优化和维护专业人才储备，具备全程全网一体化服务能力，已经建立起端到端的5G专网规划建设运营维护的服务能力，具有行业一流的网络建设和

54、运维的专业化和集约化水平，更易实现客户公专融合通信公专融合通信需求。n 提升产业集成创新效率：提升产业集成创新效率：明确行业专频，由运营商运营，发挥运营商产业带动作用和创新资源聚合能力，更有利于集成创新，避免创新分散。各行业需求、5G专网具体的组网方案、技术特性等可能存在差异，因此需要运营商统一沉淀共性组网技术，向行业提供创新平台，提高集成创新效率。避免重复建设，避免产业分散避免重复建设，避免产业分散、碎片化、碎片化，有利于发挥运营商规模效应、集约运营的优势，有利于发挥运营商规模效应、集约运营的优势中 国 联 通 研 究 院2.2.3 3 其他政策建议：其他政策建议：加快加快5G5G规模化政策

55、推进，实现跨部门规模化政策推进，实现跨部门协同、产业协作协同、产业协作n建议工信部持续完善建议工信部持续完善5G5G规模应用的政策体系，在国家层面构建规模应用的政策体系，在国家层面构建5G5G专网推广政策和成效评估体系，推进专网推广政策和成效评估体系，推进5G5G新技术演进和应用商业化落地，新技术演进和应用商业化落地，加大跨行业、跨企业生态构建，分类分业施策促进加大跨行业、跨企业生态构建，分类分业施策促进5G5G专网发展，加强三家运营商协同解决专网可能面临的一系列问题。专网发展，加强三家运营商协同解决专网可能面临的一系列问题。不断推进5G RedCap、5G-A等技术演进，推动新技术商业落地，

56、形成高质量产品，推动芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降。建设技术和应用创新平台、公共服务平台，重点培育一批低成本可复制的专业化解决方案，强化中小企业应用。加强技术攻关，推进技术演进升级和应用商业落地加强技术攻关，推进技术演进升级和应用商业落地 跨行业加强协同，建立联动机制，专项破解5G+工业互联网推广应用的过程中的标准“打架”问题，加强标准互通互认，重点对制约5G赋能智造发展的行业政策、建设标准、技术规范进行适当调整，在不降低业务本身性能、安全等级的前提下，适配5G应用场景。加强部门协同，结合技术特性开展行业标准适配调整加强部门协同，结合技术特性开展行业标准适配调整 建议鼓励电信运营商

57、牵头，联合工业企业、安全厂商、设备厂商及服 务 商，打 造 5 G+工 业 互 联 网 安 全 创 新 示 范 平 台，拉 通IT/OT/CT/DT全产业链条、全领域、全环节的安全需求，共同研发和推广5G赋能工业的安全技术及解决方案，打造标杆示范，加强宣传推广。加强产业协作，鼓励安全产业链多主体开放合作加强产业协作，鼓励安全产业链多主体开放合作 在限制频率使用许可仅为基础电信运营企业的基础上，分配工业5G专网专用号段、PLMN 号给运营商统一运营，实现专号、专网专用，由运营企业来建设运营规范化的工业5G网络。三家运营商协同解决自建5G专网存在的网络安全隐患、产业链支持力度弱、投资效益低、频率利

58、用率不高多等问题。持续引导和加强三家运营商协同的广度和深度持续引导和加强三家运营商协同的广度和深度中 国 联 通 研 究 院ONTNETS/目录全球全球5G5G专频专网发展洞察专频专网发展洞察对国家：政策建议对国家：政策建议一、一、二、二、中 国 联 通 研 究 院3 3.0 0 运营商运营商应对思考应对思考n假设此次商飞的假设此次商飞的5G5G工业专频试验效果良好，并逐步释放规模效应工业专频试验效果良好，并逐步释放规模效应，一方面形成，一方面形成5G5G行业专网建设标准，形成良好示范效应，基本具备规模推行业专网建设标准，形成良好示范效应，基本具备规模推广基础；另一方面形成广基础；另一方面形成

59、5G5G融合应用创新的良好产业生态，对产业链上下游具有很好的拉动作用，那融合应用创新的良好产业生态，对产业链上下游具有很好的拉动作用，那必将加速监管机构释放必将加速监管机构释放5G5G行业专频的步行业专频的步伐，伐，运营商运营商将面临巨大挑战将面临巨大挑战，亟需，亟需加快技术创新与业务升级，提升自身价值，加快技术创新与业务升级，提升自身价值，探索新局面下探索新局面下与行业与行业协同合作、融合创新的新思路、新模式。协同合作、融合创新的新思路、新模式。强化强化5G5G专网差异化能力，加强网络架构升级、创新专网网络管理模式专网差异化能力，加强网络架构升级、创新专网网络管理模式创新创新5G5G专网部署

60、架构、推动云网融合：专网部署架构、推动云网融合：5G工业专网部署架构和运营模型，仍存在一些未解决问题和挑战，需要设计出高效率、高投资效益、可支持各种垂直行业需求的5G专网网络部署架构引入多种新型网络技术：引入多种新型网络技术：引入TSN、LAN、XSO、确定性网络等多种网络技术，提供在网络组织和性能方面的差异化能力打造打造5G5G专网管理平台专网管理平台：纳管所有各类标准不一的网络设备加强面向行业客户的安全服务供给加强面向行业客户的安全服务供给：创新5G专网安全机制，加强5G专网全域安全能力建设，消除用户侧的网络信息安全担忧 技术技术创新创新产品产品升级升级生态生态合作合作加强云网边端一体化产

61、品和服务供给，创新商业模式，带动产业链降成，打造规模效应加强云网边端一体化产品和服务供给，创新商业模式，带动产业链降成，打造规模效应运营商要由“卖网络”向为垂直行业客户提供“专网+终端+平台+应用”的5G一体化解决方案转变，提炼真正适合垂直行业用户的解决方案。面向高价值行业客户和细分场景提供融合产品与综合集成解决方案，如一揽子方案，涵盖计算、数据、应用、安全等通用使能工具等。做创新生态搭建者，与工业供应商开展联合创新，打好做创新生态搭建者，与工业供应商开展联合创新，打好“团体赛团体赛”主动融入到行业，加强与行业合作，甘做“垫脚石”和“铺路人”，联合行业伙伴，从产线到车间到工厂到园区，全面融合与

62、集成5G技术，提供开放创新平台，加强资源与能力共享，形成面向细分行业的5G+工业互联网创新生态加强与商飞商飞等专频授权的龙头企业合作，集成这些行业龙头厂商的5G工业网关、工业机理模型等能力，共同服务2B市场加强与工业设备厂家、工控系统/产线集成商等针对5G-A开展联合创新，探索将工业厂商的5G工业网关、DTU等设备纳入到运营商集采系统中 国 联 通 研 究 院3 3.1 1 运营商运营商应对建议应对建议n基于对基于对5G5G工业专网发展的竞争态势研判及对频谱政策预判的影响分析，建议运营商在工业专网发展的竞争态势研判及对频谱政策预判的影响分析，建议运营商在“5G+“5G+工业互联网工业互联网”业

63、务领域，业务领域，加速由加速由“集成服务集成服务商商”向向“技术服务提供商技术服务提供商”转变转变，面对未来竞争加剧的态势，应在，面对未来竞争加剧的态势，应在技术创新、产品升级、市场拓展、生态建设、模式创新技术创新、产品升级、市场拓展、生态建设、模式创新五大方面进行思五大方面进行思考前置与前瞻布局，考前置与前瞻布局，以应对行业专频开放带来的发展挑战。以应对行业专频开放带来的发展挑战。加快向技术服务提供商转变加快向技术服务提供商转变建强产业链话语权建强产业链话语权专频政策带来专频政策带来新挑战新挑战产业实践转向产业实践转向新格局新格局5G5G工业专网呈现工业专网呈现新趋势新趋势应对思考应对思考面

64、临形势面临形势 产品能力不足，解决方案中自研产品使用不高 公专融合通信需求大、一线实际情况复杂，技术仍存瓶颈 客户无刚性需求、有落资需求与行业政策冲突 WiFi等技术可满足需求，成本较5G专网低 公网与专网运维需求有差异 一线拓展5G专网时可同时拓展C端业务，明确专频后，业务捆绑优势消失产品产品技术技术需求需求市场市场 产业链上下游合作较为顺畅，但仍存在5G芯片模组终端高等难题有待产业解决生态生态问题诊断问题诊断保障中 国 联 通 研 究 院3 3.2.2 技术创新：技术创新：发挥运营商差异化能力优势，以技术引领发挥运营商差异化能力优势，以技术引领产业发展产业发展n加速由网络运营商向技术服务提

65、供商转变，开展加速由网络运营商向技术服务提供商转变，开展5G5G工业专网技术创新，夯实云计算及大数据技术基础及产品供给能力，对外提供内外一工业专网技术创新，夯实云计算及大数据技术基础及产品供给能力，对外提供内外一体、智能协同的网络安全能力及产品，体、智能协同的网络安全能力及产品，做技术产业的引领者，联合产业各方解决真问题、突破真挑战，做技术产业的引领者，联合产业各方解决真问题、突破真挑战，强化在强化在5G+5G+工业互联网领域的技术工业互联网领域的技术创新和通用能力输出。创新和通用能力输出。向车间级、现场级延伸，向车间级、现场级延伸，服务工业核心环节。服务工业核心环节。开展开展5G5G工业专网

66、技术创新工业专网技术创新强化云能力、算力下沉强化云能力、算力下沉筑牢云服务基础，推动云服务异构接入和灵活部署，加快向工业现场渗透。打造一体化、高度集成的产品打造一体化、高度集成的产品面向园区级以下工业园区级以下工业OICTOICT融合，融合，加强工业大数据、工业AI、工业数字孪生、工业安全、工业专网及部分工业终端等一体化一体化能力聚合。能力聚合。强化通用能力输出，强化通用能力输出，赋能各分子公司贴近产业场景的工业应用产品打造。筑牢云基座，筑牢云基座，探索通用使能工具服务探索通用使能工具服务深化数据治理服务能力深化数据治理服务能力发挥行业数据资源和能力优势，加强行业数据的吸纳整合，提提高工业行业

67、数据治理服务能力，高工业行业数据治理服务能力，全面了解行业运行状态。打造面向工业的数据产品打造面向工业的数据产品提高对数据一致化和标准化的管理能力，探索行业大模型在工业互联网的应用及产品培育创新数据产品体系，创新数据产品体系，创新行业数据运营服务产品及模式创新行业数据运营服务产品及模式提供网络安全产品供给提供网络安全产品供给加强对工业内外网安全防护协工业内外网安全防护协同同的解决方案及产品供给。提供一体化解决方案提供一体化解决方案将网络原生的鉴权认证能力，安全检测防御、安全编排调度等能力按需配置和调整，向工向工业企业输出全方位安全能力。业企业输出全方位安全能力。基于全网数据流量采集与分析全网数

68、据流量采集与分析基础，基础，为重要行业领域提供重大风险监测预警服务。打造内外一体、打造内外一体、智能协同的网络安全能力智能协同的网络安全能力网络新技术网络新技术5G+TSNXSO时间同步多频协同业务分流公专融合轻量化5GC工业算网中 国 联 通 研 究 院3 3.3.3 产品升级：产品升级：推动共性产品孵化，形成核心、可复制的推动共性产品孵化，形成核心、可复制的产品能力产品能力n运营商核心优势在于运营商核心优势在于规模化效益规模化效益，5G+5G+工业互联网业务目前需求分散、碎片化严重，运营商要主动工业互联网业务目前需求分散、碎片化严重，运营商要主动从差异化定制化项目转向发展通用产品从差异化定

69、制化项目转向发展通用产品化业务，形成核心、可复制的产品能力。化业务，形成核心、可复制的产品能力。n推出专网托管服务，推出专网托管服务，构建专网等一体化专业服务和客户自服务能力，针对工业企业现场多种类型的网络，打造纳管多类型专网的网络管理平台，服务行业客户，基于平台提供不同等级的预警/报警以及快速响应处理服务。n开展专网的培训认证及代维、外包服务等开展专网的培训认证及代维、外包服务等5G5G工业专网技术服务工业专网技术服务，通过ICT项目方式为行业客户提供咨询、规划、专网设计、定制开发、集成部署、边缘应用、专网维保、网络保障、巡检服务、驻场服务、专网运营、培训等技术服务。专频放开后，面向市场竞争

70、，重点关注并发力专频放开后，面向市场竞争，重点关注并发力5G5G专网培训、运维、托管等技术服务业务专网培训、运维、托管等技术服务业务持续持续加强加强工厂级、车间级、产线级工厂级、车间级、产线级5G5G专网专网产品供给产品供给，增强产品竞争力，增强产品竞争力平台平台应用应用网络网络终端终端安全安全 迭代提升自研工业互联网平台能力，沉淀典型应用场景，加大自研产品研发力度 积累重点行业工业数据，深化平台模型能力 不断向工业核心领域延申，推动5G与工业协议相融合 迭代优化5G专网场景化产品，满足企业多园区、高可靠需求 完善自研工业终端产品体系，针对性打造工业强需求终端 深化RedCap工业终端研发，推

71、动多场景商用 打造工业内外网安全防护协同的产品体系 强化工业安全产品的按需配置和调整聚焦5GC轻量化、5G+TSN、工业算网等核心关键技术，打造“MEC一体机”、“工业超边缘设备”、“5G工业小站”等产品，满足工业实时控制、按需调度、数据安全等需求，为客户提供全流程一站式低成本、全流程一站式低成本、轻量化、易部署、极简的轻量化、易部署、极简的“5G“5G联接联接+计算计算+自运营自运营”的一体化专网服务。的一体化专网服务。工厂级工厂级车间级车间级产线级产线级中 国 联 通 研 究 院3 3.4.4 市场拓展：市场拓展：做深行业洞察，做细分类施策做深行业洞察，做细分类施策n若工信部向行业龙头企业

72、开放专频，运营商应持续做深行业洞察，识别高质量行业及客户，聚焦核心业务场景，针对已授权频谱行业，若工信部向行业龙头企业开放专频，运营商应持续做深行业洞察，识别高质量行业及客户，聚焦核心业务场景，针对已授权频谱行业，将将战略目光转移至中小企业市场；战略目光转移至中小企业市场；针对非授权行业，针对非授权行业，努力努力集成行业资源、伙伴能力，实现行业主导集成行业资源、伙伴能力，实现行业主导。紧跟主管部门政策导向，积极对接地方政府紧跟主管部门政策导向，积极对接地方政府 不同行业的主管部门、区域分布、场景需求、客户诉求等方面存在差异，需要针对不同行业做深做透行业洞察，从而辅助市场拓展，研判经营策略合理性

73、。做深行业洞察做深行业洞察 重点关注军团行业，区分成熟优势行业、新兴潜力行业 加强行业级推广加强行业级推广 针对类似行业如水利、供气、供暖等采用自采用自上而下的推广模式上而下的推广模式。离散制造业分类、企业数、场景众多，市场碎片化，可通过拓展集成商模式进行规模化推广。可通过拓展集成商模式进行规模化推广。识别高价值客户识别高价值客户：行业龙头企业如行业TOP10全跟进、高新园区等产业集群区重点关注。识别高价值行业、高价值客户，实现分类施策识别高价值行业、高价值客户，实现分类施策 工业专频使用者大多为行业龙头，运营商远期要重视并发力中小企业市场，中小企业市中小企业市场具有潜力。场具有潜力。政策导向

74、要求通过大中小企业“链式”数字化转型促进融通发展。关注中小企业客户市场关注中小企业客户市场 重点识别5G专网刚性需求场景，拒绝全应拒绝全应用场景全面覆盖。用场景全面覆盖。针对现场实际提供差异化、定制化、低成本化网络产品组合方案，真正为客户降本增效。筛选并聚焦核心业务场景筛选并聚焦核心业务场景 建议工信部明确专频并开放给运营商。针对授权与未授权专频行业，采用差异化市采用差异化市场拓展策略。场拓展策略。针对未授权行业，主导行业集成实施，针对未授权行业，主导行业集成实施，集成行业资源、伙伴能力，完成实施交付。区分已授权频谱行业和未授权频谱行业区分已授权频谱行业和未授权频谱行业中 国 联 通 研 究

75、院3 3.5.5 生态建设：生态建设：转变角色，甘做转变角色，甘做“垫脚石垫脚石”和和“铺路人铺路人”n积极融入产业链上下游，与垂直行业解决方案服务商构建紧密的协同关系，积极融入产业链上下游，与垂直行业解决方案服务商构建紧密的协同关系，由直接面向行业用户，转变为技术提供商，通过赋能解决方案由直接面向行业用户，转变为技术提供商，通过赋能解决方案提供商来实现价值，提供商来实现价值，破解破解2C2C市场依托流量变现的单一模式；通过运营商的渠道优势，与垂直行业解决方案服务商进行资源置换，并适时市场依托流量变现的单一模式；通过运营商的渠道优势，与垂直行业解决方案服务商进行资源置换，并适时对行业专业公司进

76、行战略投资。对行业专业公司进行战略投资。角色转变：甘做角色转变：甘做“垫脚石垫脚石”和和“铺路人铺路人”通用能力通用能力行业数据服务能力工业互联网平台和应用能力边缘节点、边缘计算能力工业算网能力战略投资战略投资战略投资授权专频的行业，孵化5G+工业互联网专业化公司初期服务行业龙头企业，远期向行业上下游企业客户辐射ICTICT集成能力弱集成能力弱ABCDEABCDE技术融合能力不足技术融合能力不足产品服务产品服务市场拓展市场拓展合作打包一体化产品和服务，向行业市场拓展，如行业专网+互联网接入服务开展市场资源互换、渠道互换被集成提供方案5G5G公网与专网融通需求，仍公网与专网融通需求，仍需依赖运营

77、商介入需依赖运营商介入各类5G工业终端产品网络安全产品、网络安全服务网络规划、设计、优化、运维等专业化网络技术服务技术密集型服务，缺少网络规技术密集型服务，缺少网络规建维优经验，拥抱协同创新建维优经验，拥抱协同创新产品丰富度不够，成本居高产品丰富度不够，成本居高不下，网络人才短缺不下，网络人才短缺资源置换投资孵化行业行业不足不足运营商运营商能力能力中 国 联 通 研 究 院3 3.6.6 模式创新：模式创新：优化组织模式，创新商业模式，实现一体优化组织模式，创新商业模式，实现一体化能力聚合化能力聚合n优化组织模式，将优化组织模式，将5G5G行业独立专网建设权限下放至省分一线业务单元，提升交付效

78、率；创新商业模式，探索基础网络功能以外的增值服行业独立专网建设权限下放至省分一线业务单元，提升交付效率；创新商业模式，探索基础网络功能以外的增值服务收费模式，通过打造平台生态获取平台经济，形成一体化解决方案，多渠道获取专网收益。务收费模式，通过打造平台生态获取平台经济，形成一体化解决方案，多渠道获取专网收益。5G5G专网的交付、运营流程，涉及专业线条众多，统筹难度大专网的交付、运营流程，涉及专业线条众多，统筹难度大涵盖网络线、数字化线、行业军团/产互公司、省运营公司等优化组织体系，将优化组织体系，将5G5G行业独立专网建设运营权限下放一线行业独立专网建设运营权限下放一线专频开放后，省分及地市业

79、务单元专频开放后，省分及地市业务单元将具备独立自主交付、运维的条件将具备独立自主交付、运维的条件专频开放后的5G行业独立专网，技术方案成熟，可以不上大网，可以不用大网开卡、鉴权5G5G行业专网建设权限下放行业专网建设权限下放5G行业专网由地市独立建设，或下放到行业军团、工业互联网组织单元负责市场拓展、建设交付，运维运营等，配套相匹配的灵活的政策支持根据客户数据安全以及资源自控的需求，灵活调整配套相应政策根据客户数据安全以及资源自控的需求，灵活调整配套相应政策创新商业模式，横向拓展网络增值服务，纵向探索一体化应用创新商业模式，横向拓展网络增值服务，纵向探索一体化应用由流量计费向增值服务计费转变由

80、流量计费向增值服务计费转变将带宽、速率、连接数、时延、隔离、安全性等网络能力原子化，并增加网络设计规划、网络优化、网络运维、网络重点保障等个性化服务网络设计规划、网络优化、网络运维、网络重点保障等个性化服务，为用户提供灵活组网、按需定制的网络服务，按照5G G专网建设费、流量费，专网建设费、流量费，以及不同网络原子能力组合而成的网络增值服务费等收费以及不同网络原子能力组合而成的网络增值服务费等收费。聚合能力实现平台聚合能力实现平台收费模式收费模式5G技术与云计算、大数据、人工智能等新兴ICT技术融合，打造算力、网络laaS服务和物联网、大数据、AI等通用PaaS服务，按照能力类型、使用时长、调

81、用次数等收取平台服务费。结合生态交付一体化解决方案结合生态交付一体化解决方案获取盈利获取盈利针对重点行业和业务，提供专业性的行业平台及应用，例如视频监控平台、无人机平台等，联合生态伙伴，整合内外部产品，形成一体化解决方案，获取行业平台使用费、应用服务费、整体解决方案费，并可根据行业客户使用效果进行收入分成。中国联通研究院是根植于联通集团（中国联通直属二级机构），服务于国家战略、行业发展、企业生产的战略决策参谋者、技术发展引领者、产业发展助推者，是原创技术策源地主力军和数字技术融合创新排头兵。联通研究院致力于提高核心竞争力和增强核心功能，紧密围绕联网通信、算网数智两大类主业，按照4+2+X研发布

82、局，开展面向C3网络、大数据赋能运营、端网边业协同创新、网络与信息安全等方向的前沿技术研发，承担高质量决策报告研究和专精特新核心技术攻关，致力于成为服务国家发展的高端智库、代表行业产业的发言人、助推数字化转型的参谋部，多方位参与网络强国、数字中国建设，大力发展战略性新兴产业，加快形成新质生产力。联通研究院现有员工700余人，85%以上为硕士、博士研究生，以“三度三有”上海品茶为根基，发展成为一支高素质、高活力、专业化、具有行业影响力的人才队伍。战 略 决 策 的 参 谋 者技 术 发 展 的 引 领 者产 业 发 展 的 助 推 者态 度、速 度、气 度有 情 怀、有 格 局、有 担 当中国联

83、合网络通信有限公司研究院地址：北京市亦庄经济技术开发区北环东路1号电话：邮编：100176中 国 联 通 研 究 院 整体整体 欧洲欧洲 亚太亚太 美洲美洲 中国中国附附1 1：全球：全球5G5G专网频谱发展洞察专网频谱发展洞察中 国 联 通 研 究 院附附1-11-1：整体：整体：全球已有全球已有3737个国家和地区出台或计划出台个国家和地区出台或计划出台本地本地5G5G频谱政策频谱政策n当前，当前，5G5G专网发展无疑成为专网发展无疑成为5G5G价值发挥的最主要方向，采用公网频谱、还是专用频谱，国内外走出不同路径，我国目前并未向行业企业价值发挥的最主要方向，采用公网

84、频谱、还是专用频谱，国内外走出不同路径，我国目前并未向行业企业全面放开全面放开5G5G专用频谱，而海外则鼓励行业企业等非电信运营商主体申请专用频谱，而海外则鼓励行业企业等非电信运营商主体申请5G5G专用频谱，开展专用频谱，开展5G5G行业应用创新。行业应用创新。国外发展国外发展5G5G专频的原因剖析专频的原因剖析美国、欧洲地区采用频谱频谱拍卖方式，拍卖方式，运营商需要为频谱支付高昂费用。国外国外我国我国顶层设计顶层设计中国工信部统一为运营商划分5G频谱并颁发牌照，倾向于运营商利益。倾向于运营商利益。发展情况发展情况运营商在5G基础设施的投资和建设力度大，投资和建设力度大，可以满足对垂直行业应用

85、场景的支持。运营商5G5G基础设施建设基础设施建设缓慢，缓慢，政府释放5G专网频率，满足龙头企业需求，推动本国5G发展。发展趋势发展趋势运营商因频谱和基础设施优势，在国内在国内5G5G专网市专网市场占据主导地位，场占据主导地位，护城河短时间内不会坍塌。运营商、云厂商、电信设备商等共同竞争5G专网市场，运营商有逐渐沦为运营商有逐渐沦为管道服务的趋势。管道服务的趋势。注1：据GSMA统计数据注2：中频段（FR1，293个申请【注1】已批准16个申请分配2.6GHz和26GHz频段20192019年年3.83.8GHz-4.0GHzGHz-4.0GHz专用频段专用频段20222022年年3 3月月n

86、要求：要求：5G专网频率申请主体须为物权所有人，专网可在局部地区（如工业厂区、农林业专网可在局部地区（如工业厂区、农林业用地等）提供无线接入服务，但不得用于公众网络；用地等）提供无线接入服务，但不得用于公众网络；申请主体需要与相关频率使用主体达成频率协调协议以减少干扰中 国 联 通 研 究 院附附1-1-3 3：亚太：亚太：日本日本推行推行“5G“5G公网公网+Local 5G”+Local 5G”双轨发展双轨发展战略战略n日本推行日本推行“5G“5G公网公网+Local 5G+Local 5G【注【注1 1】”双轨发展战略，给予资金支持。截至双轨发展战略，给予资金支持。截至20222022年

87、年2 2月月1919日，日本已建成约日，日本已建成约684684个个“Local 5G”“Local 5G”基站，其基站，其中中Sub-6GHz 539Sub-6GHz 539个，个，mmWave145mmWave145个。个。注1：Local 5G即允许垂直行业（包括企业、地方政府等）利用专网频段在特定的区域自建、自营在特定的区域自建、自营区别于运营商5G公网的5G专网。日本政府为日本政府为“Local 5G”“Local 5G”分配较多带宽频谱分配较多带宽频谱5G5G公网频段：公网频段：2200MHz2200MHz频谱资源频谱资源500MHz3.7GHz100MHz4.5GHz1600MH

88、z28GHz日本总务省委日本总务省委“Local 5G”“Local 5G”分配总计分配总计1100MHz1100MHz带宽的带宽的5G5G专网专网频段，是频段，是公网公网5G5G频谱带宽的一半，分别为：频谱带宽的一半，分别为：4.6GHz4.9GHz4.6GHz4.9GHz5G专网黄金频段28.2GHz29.1GHz28.2GHz29.1GHz用于公共系统和卫星通信4.6GHz4.8GHz和28.45GHz29.1GHz可在室内使用可在室内使用；4.8GHz4.9GHz和28.2GHz28.45GHz室内室外可以共用共用。给予中小企业大力支持，申请机构类型众多给予中小企业大力支持，申请机构类

89、型众多n截至2022年1月31日，日本有102家单位在申请使用专网，其中已有至少9696家单位家单位获得日本“Local 5G”频率正式牌照，包括多类型机构。日本政府对中小企业给予大力支持，免费提供实验室测试环境，额外免税、发放补助金和研发经费。制造商制造商电信运营商电信运营商政府机构政府机构研究机构研究机构日立东芝丰田NEC富士通三菱佳能安川电机.爱媛CATV秋田有线电视ZTVNTT EastNTT WestNTT Com.东京都国土交通省兵库县.东京大学铁路技术研究所.中 国 联 通 研 究 院附附1-1-4 4：亚太：亚太：韩国向非电信运营商授权韩国向非电信运营商授权5G5G专网频谱、印

90、专网频谱、印度放弃专频策略度放弃专频策略韩国：增加韩国：增加5G5G专网频谱分配，专网频谱分配，20222022年起全面推进年起全面推进n韩国于2021年10月发布新增新增5G5G专网频率专网频率分配公告非电信公司非电信公司也有资格参与竞标频谱使用时间最长规定为5年审查时间从3个月缩减至1个月价格由网络覆盖范围、人口规模和网络设备状况等因素确定截至2023年3月，已向已向1010余个申请者发放专网频率许可余个申请者发放专网频率许可申请者在多个场所利用专频建网并开展应用，已建基站，已建基站307307个，个，其中其中8484个用于试验验证个用于试验验证4.7GHz4.7GHz频段，频段，100M

91、Hz 100MHz 1010个区块个区块每10MHz带宽频谱区块价格为10万韩元28GHz28GHz频段，频段，600MHz600MHz1212个区块个区块每50MHz带宽频谱区块价格为5万韩元（考虑到高频段、网络设备和终端的特性，28GHz频段的单价设定为4.7GHz频段价格十分之一）印度：政府积极尝试开放专频，受运营商阻力计划搁浅印度：政府积极尝试开放专频，受运营商阻力计划搁浅第一第一阶段阶段电信部于2022年发布了关于专网的初步指导方针初步指导方针，超过20家印度公司申请获得5G频谱来建设5G专网第二第二阶段阶段印度运营商反对反对指导方针，印度移动运营商协会称运营商们“将失去部署5G网络

92、的商业用例机会”第三第三阶段阶段2023年5月消息，印度电信部已决定不直接已决定不直接向企业分配5G频谱用于5G专网部署中 国 联 通 研 究 院附附1-1-5 5：美洲：美洲：美国的美国的5G5G专频专网以专频专网以CBRSCBRS共享频段为主共享频段为主体体n美国国家层面统一的频谱战略尚未制定完成，当前美国国家层面统一的频谱战略尚未制定完成，当前5G5G频谱牌照都是基于联邦机构军用频谱释放后进行的，且受限于前期中频波段掌握在军频谱牌照都是基于联邦机构军用频谱释放后进行的，且受限于前期中频波段掌握在军方，未释放，叠加美国地域广、基础设施覆盖不足、毫米波本身技术优势等原因，方，未释放，叠加美国

93、地域广、基础设施覆盖不足、毫米波本身技术优势等原因，美国优先发展毫米波，前期美国优先发展毫米波，前期5G5G主要采用毫米波，主要采用毫米波，随着随着Sub-6GSub-6G释放后，逐步跟进。释放后，逐步跟进。n（第二层）PAL牌照将150MHz频谱中的100MHz100MHz（3550-3650MHz3550-3650MHz）进行拍卖。n（第三层）GAA用户可以免费使用未分配的全部150MHz频谱的任何部分。PALPAL牌照拍卖情况牌照拍卖情况美国FCC（联邦通讯委员会）于2015年通过了民用宽带无线服务（CBRSCBRS）3.55-3.7GHz3.55-3.7GHz频段频段（150MHz15

94、0MHz带宽）带宽）共享商业使用的规则共享商业使用的规则，创建了三层访问和授权框架，三层访问和授权框架，以适应该频段海军雷达和商业用户等共享使用。拥有使用频谱的最高权限，如美国海军雷达用户和固定卫星地球站第一层第一层拥有优先访问许可（PLA），给获得拍卖牌照的用户第二层第二层没有牌照，即用户和一般授权访问（GAA）用户，不保证通信质量第三层第三层频谱访问系统（频谱访问系统（SASSAS）n基于所有CBRS设备的层级、位置等数据，进行用户管理和频谱共享用户管理和频谱共享n为CBRS设备分配通道分配通道，确定其在每个位置的最大功率，确保不过载n对设备注册和认证，与其通信，解解决频段冲突决频段冲突，

95、接收和处理干扰报告，提供干扰保护PLAPLA牌照拍卖牌照拍卖20202020年年8 8月完成月完成数量：数量：228个申请者获得20625个PAL牌照（PLA总量有七万多张）主体：主体：获得许可证的主体除电信运营商、有限电视运营商、系统集成商外，行业企业用户众多行业企业用户众多，覆盖石油天然气、电力、制造、医疗、教育等行业。CBCBRSRS介绍介绍中 国 联 通 研 究 院附附1-1-6 6：中国：中国：为公众为公众5G5G授权授权优质优质中低频段，谨慎探索中低频段，谨慎探索5G5G专频规划与使用专频规划与使用n截至截至20232023年年8 8月，工信部已向四大运营商授权许可月，工信部已向四

96、大运营商授权许可公众移动通信频率公众移动通信频率资源带宽资源带宽1109MHz1109MHz，其中，其中73%73%的频谱资源可用于的频谱资源可用于5G5G，有效保障了有效保障了5G5G通信容量和信号覆盖的需求通信容量和信号覆盖的需求，中低频段中低频段5G5G频率资源位居世界前列。频率资源位居世界前列。首创首创5G5G共建共享模式：共建共享模式：移动广电共享2.6GHz频段，共建共享700M低频资源；电信联通共建共享3400-3600MHz连续200MHz带宽；开展低频资源重耕：开展低频资源重耕：联通获得900MHz重耕（202211）电信获得800MHz重耕（202308）研究探索研究探索5

97、G5G工业专用频谱规划和使用工业专用频谱规划和使用持续为公众持续为公众5G5G授权优质频谱授权优质频谱20202020年年3 3月，月，工信部印发工信部印发关于推动关于推动5G5G加快发展的通知加快发展的通知n提出组织开展5G5G行业（含工业互联网）专用频率规划研究，行业（含工业互联网）专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可，探索我国探索我国5G5G专用频谱发展可行性与模式专用频谱发展可行性与模式20222022年年9 9月，月，工信部印发工信部印发5G5G全连接工厂建设指南全连接工厂建设指南n鼓励企业基于已获得许可的无线电频率，探索企业基于已获得许可的无线电频率，探索5G5G独立专网，独

98、立专网，创新灵活多样的5G网络建设服务模式20222022年年1111月，月，工信部向中国商飞发放工信部向中国商飞发放5G5G工业专网的工业专网的试验频率试验频率n第一张企业第一张企业5G5G专网的频率许可专网的频率许可n工业无线专用频段：59256125MHz和24.7525.15GHz20212021年年7 7月，月，工信部等十部门联合印发工信部等十部门联合印发5G5G应用应用“扬帆扬帆”行动计行动计划（划（-2023年）年）n明确提出：开展5G 工业专用频率需求以及其他无线电系统兼容性研究，研究制定适合我国的5G5G工业专用频率使用许可模式和管理规则工业专用频率

99、使用许可模式和管理规则中 国 联 通 研 究 院附附1-1-6 6：中国铁路专频（中国铁路专频（1/31/3）：）：国家政策持续鼓励铁路国家政策持续鼓励铁路无线专有网络发展无线专有网络发展n为深入贯彻落实党的二十大关于加快建设交通强国、网络强国的决策部署，为深入贯彻落实党的二十大关于加快建设交通强国、网络强国的决策部署，20232023年年1010月，月，工业和信息化部向中国国家铁路集团有限公司批工业和信息化部向中国国家铁路集团有限公司批复基于复基于5G5G技术的铁路新一代移动通信系统技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)(5G-R)试验频率，试验频率，支持开展支持开展5G-R5G-R系统外

100、场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。2MHz2MHz和和40MHz40MHz频段频段铁路系统使用列车无线调度电话和站内无线电话。新中国成立后新中国成立后450MHz450MHz频段频段用于列车无线调度通信、站场平面调车、客货运输及养护维修等对讲通信业务。7070年代年代900MHz“900MHz“黄金频段黄金频段”（上行上行885-889MHz885-889MHz，下行，下行930-930-934MHz934MHz，2 2 4MHz4MHz带宽，最大覆盖距带宽，最大覆盖距离可达离可达6 69km9km）铁道部正式采用GSM-R标准，满足

101、高速铁路发展CTCS-3级列车运行控制系统的需要。20042004年年2100MHz2100MHz频段频段（上行上行19651975MHz19651975MHz，下行，下行21552165MHz21552165MHz，各，各10MHz10MHz）2025年将实现5G-R和GSM-R的并行发展；2030年实现5G-R对GSM-R的替代。20232023年年1010月月GSM-RGSM-R5G5G-R-R标准制定标准制定国际铁路联盟（UIC）和欧洲电信标准协会（ETSI）业务应用业务应用基于基于2G2G，频率效率低，窄带数据带宽最多只有，频率效率低，窄带数据带宽最多只有100100多多KBKB语音

102、类应用：语音类应用：列车调度通信、编组场调车通信、货运调度通信、牵引变电调度通信、施工养护通信等。数据类应用：数据类应用：ETCS自动列车控制、旅客信息服务、调车机车信号传送、监控信息传送、调度命令传送等。标准制定标准制定3GPP、国际铁路联盟（UIC）、国铁集团等业务业务应用应用大带宽、低时延、广连接，安全性和可靠性高大带宽、低时延、广连接，安全性和可靠性高在网络能力上，在网络能力上，5G-R支持网络切片、边缘计算等业务，可以为铁路关键业务提供服务质量保障。在应用场景上，在应用场景上，5G-R可以满足正线车地通信、铁路站场和枢纽、铁路沿线基础设施等场景下的5G创新应用。中 国 联 通 研 究

103、 院附附1-61-6：中国铁路专频：中国铁路专频（2/32/3）：5G-R5G-R专网（专网（Private Private NetworkNetwork）通信系统）通信系统n5G-R5G-R和公网和公网5G5G的工作原理基本一样的工作原理基本一样，尤其是无线空口部分尤其是无线空口部分；与公网的主要区别主要体现为针对；与公网的主要区别主要体现为针对铁路特殊业务铁路特殊业务，沿铁路线进行部署，无线沿铁路线进行部署，无线接入网更多采用链状组网接入网更多采用链状组网，且，且核心网侧需要与铁路部门的生产方式、组织方式相匹配，进行适当的组网改造。核心网侧需要与铁路部门的生产方式、组织方式相匹配，进行适当

104、的组网改造。铁路铁路5G5G专网系统架构专网系统架构正线车地通信正线车地通信列车运行控制系统列车进路预告机车同步控制和调度通信调度命令信息铁路沿线基础设施铁路沿线基础设施平面调车调车监控编组站自动化客站服务站场物联网铁路站场、枢纽铁路站场、枢纽监测物联网节点通信基础设施通信车辆内部通信场景车辆内部通信场景列车定位智能诊断移动装备状态检测自动驾驶供电安全检测监测中 国 联 通 研 究 院附附1-61-6：中国铁路专频：中国铁路专频（3/33/3）：5G-R5G-R专网（专网（Private Private NetworkNetwork）通信系统）通信系统n依托工信部批复的专有频段，国铁集团依托工

105、信部批复的专有频段，国铁集团发挥发挥行业科技领军作用，统筹行业科技领军作用，统筹5G-R5G-R建设建设，以中国铁道科学研究院为技术主体，以中国铁道科学研究院为技术主体，跳过运营商，跳过运营商，优选优选1919家设备制造企业，开展家设备制造企业，开展5 5大类大类1515种必需产品的研发工作，种必需产品的研发工作，加快加快5G-R5G-R系统在铁路行业的推广应用。系统在铁路行业的推广应用。依托工信部批复的专有频段，发挥国铁集团行业科技领军作用，统筹统筹5G-R5G-R建设。建设。先后发布国铁集团关于加快推进5G技术铁路应用发展的实施意见和铁路5G技术应用科技攻关三年行动计划，形成了推进铁路5G

106、发展的纲领性文件。作为技术主体技术主体，积极联合国内科研院所、高等院校、设计院、铁路局集团公司和5G技术产品主要生产厂商等国内外、各相关领域权威单位的研究力量，组成涵盖产、学、研、用领域的技术团队。下设环行铁道和环行铁道和5G5G创新实验室创新实验室，重点完成5G专网系统和列控、调度通信等关键业务应用的高速铁路现场试验，建立和完善设备类、接口类、关键业务类标准。国铁负责统筹国铁负责统筹5G-R5G-R建设，可跳过运营商直接与设备商建设，可跳过运营商直接与设备商合作合作 国铁集团考虑适度竞争等因素，优选了优选了1919家设备制造企业，开展了家设备制造企业，开展了5 5大类大类1515种必需种必需

107、产品的研发工作，产品的研发工作，截至目前已完成样机研制，正在有序开展试验评审等相关工作。铁路专频的确认表明国家对专网的支持力度铁路专频的确认表明国家对专网的支持力度逐步加大逐步加大 铁路专频政策的落实，将有效推动终端和模组的成熟，有利于加快有利于加快5G-R5G-R系统在铁系统在铁路行业的推广应用，路行业的推广应用，有效解决目前基于2G技术的铁路无线通信系统（GSM-R）面临的诸多现实困难和技术难题，加快形成完整成熟的5G-R产业链。有利于进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，有利于进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，提高我国铁路自主创新能力，并为世界高速铁路发展共享中国智慧，贡献中国方案。

108、1 12 2中 国 联 通 研 究 院附附1-1-7 7：商飞试验频率发放一周年，商飞试验频率发放一周年，5G5G专频专网建设进展专频专网建设进展n中国商飞根据授权试验频段，建设中国商飞一张网，满足集团中国商飞根据授权试验频段，建设中国商飞一张网，满足集团5G5G全覆盖需求；围绕飞机研制生命周期，开发全覆盖需求；围绕飞机研制生命周期，开发450450余项余项5G5G赋能场景；并赋能场景；并建设建设形成形成一套涵盖通信基站、工业终端、网管平台等方面的一套涵盖通信基站、工业终端、网管平台等方面的5G5G专频专网系统专频专网系统，并在此基础上提供可复制的工业数字化综合解决方案。，并在此基础上提供可复

109、制的工业数字化综合解决方案。建设中国商飞一张网建设中国商飞一张网实现中国商飞集团实现中国商飞集团5G5G网络全覆盖网络全覆盖围绕大飞机研制的全生命周期围绕大飞机研制的全生命周期开发开发450450余项余项5G5G赋能场景赋能场景5G5G专频专网系统专频专网系统提供可复制的工业数字化综合解决方案提供可复制的工业数字化综合解决方案实现上航公司、上飞院、上飞公司、客服公司、试飞中心、北研中心、四川分公司等5G网络全覆盖，实现专线联通，由原来的自主管理模式改为统一管理。NSANSASASA组网模式组网模式互联网互联网云联网云联网异地联网异地联网自主管理自主管理统一管理统一管理连接终端连接终端达到内网安

110、全等级，并与内网打通达到内网安全等级，并与内网打通网络安全网络安全孵化专业的工业互联网公司商飞智能技术有限公司，致力于全面开拓全面开拓5G5G专频专网产业化专频专网产业化，打造创新型应用。p 在质量安全方面，在质量安全方面，中国商飞运用5G+5G+机器视觉机器视觉开发了40项场景。例如工厂天眼安全管理系统，实现了全天候的安全监测和预警。运用5G+5G+智慧测量智慧测量，开发了24项场景，包括钣金零件的自动化检测，测量耗时降低了60%以上。p 在技术创新和科研方面，在技术创新和科研方面，运用5G+5G+机器人机器人，开发了15项场景，例如飞机大部件柔性检测产线，产线部署成本和时间均降低了60%。

111、p 在效率与规模化方面，在效率与规模化方面，运用5G+5G+物联网物联网，打造了15项场景，例如5G+复材热压罐使分析耗时由90分钟缩短至2分钟。运用5G+5G+大数据大数据打造了30余项场景，如5G+飞机装配智能排产让飞机的装配计划编制效率提升了50%。p 在管理与核心竞争力方面，在管理与核心竞争力方面，运用5G+5G+数字孪生数字孪生打造了30余项场景。例如通过建立透明工厂，实现了车间人员状况实时在线、配套情况实时监控、生产指标一目了然。牵头专频专网产业链，并开发商飞大脑等产品，为企业提供数据采集，柔性执行智慧检测，视觉管控等可复制的工业数字化综合解决方案。工业数字化综合解决方案。网络网络

112、部署部署是一个局域的无线专网，可以在一个园区的不同车间，一个城市的不同地点，通过频率划分，实现同时部署，通过专实现同时部署，通过专线实现不同城市的异地互联。线实现不同城市的异地互联。网络网络机制机制可以与工控系统进行协议适配和双向打与工控系统进行协议适配和双向打通，通，实现端到端10毫秒以下的确定性低时延，实现99.999%以上的可靠性；也可连通工厂的局域网或者互联网，实现实现企业企业ITIT、CTCT、OTOT网络大融合，网络大融合，让数据真正“跑在一张网上”。中 国 联 通 研 究 院 美国运营商、美国云巨头、美国运营商、美国云巨头、其他国家运营商其他国家运营商 通信设备商、通信设备商、国

113、内云厂商、国内云厂商、国内电信运营商国内电信运营商 工业巨头、工业巨头、行业龙头行业龙头附附2 2：国内外国内外5G5G专网产业实践洞察专网产业实践洞察中 国 联 通 研 究 院附附2-12-1：美国运营商丧失竞争优势：美国运营商丧失竞争优势：放弃布局云业务，放弃布局云业务，5G2B5G2B市场或将沦为管道市场或将沦为管道n美国的云市场和数据中心市场竞争充分，巨头涌现，美国的云市场和数据中心市场竞争充分，巨头涌现，VerizonVerizon、AT&TAT&T等运营商等运营商早年被迫放弃数据中心和云计算业务早年被迫放弃数据中心和云计算业务，普遍采用与云厂商合，普遍采用与云厂商合作的模式，来应对

114、云网融合技术趋势。作的模式，来应对云网融合技术趋势。在美国在美国5G5G专网市场中专网市场中，运营商缺乏网络云化掌控力、云技术实力不足，难以绕开云巨头为行业客户，运营商缺乏网络云化掌控力、云技术实力不足，难以绕开云巨头为行业客户提供切片、提供切片、MECMEC在内的在内的5G5G虚拟专网方案，因此虚拟专网方案，因此美国电信运营商在美国电信运营商在5G5G行业专网领域逐渐沦为管道。行业专网领域逐渐沦为管道。海外云计算市场高度专业分工，运营商战略选择出售数据中心，退出云市场数据中心运营商云厂商 2017年，Verizon将29个数据中心以36亿美元的价格出售给Equinix，向IBM出售云计算、主

115、机托管和云网协同等方面的业务，完全退出数据中心业务。2019年，AT&T将31个数据中心（美国本地18个，其他国家地区13个）以11亿美元的价格出售给Brookfield Infrastructure及其机构合作伙伴。CenturyLink出售其57处数据中心和共管业务，售价为18.6亿美元。竞争失败网络云化大背景下，美国电信运营商边缘计算依赖云厂商，逐渐沦为管道 将5G网络运营转移到微软的云端，首先从AT&T的5G核心网开始，后续也将包括4G核心网。通过使用微软的云服务，AT&T可以大幅降低工程和开发成本，基于云、边缘计算、AI的灵活性快速进行创新。与亚马逊(AWS)、谷歌云和微软 Azur

116、e三大云巨头均有合作，用户可根据需求选用任一云厂商的边缘计算服务。Verizon的5G站点与分布式云边缘相结合，提供零售、制造业和其他行业的解决方案。国外运营商出售数据中心，基本没有自己的云基础设施，呈现“瘸腿”走路形势，亦难以发展人工智能等先进技术，对云厂商依赖度较高，行业掌控权下降。中 国 联 通 研 究 院附附2-2-2 2：美国云巨头强势入局：美国云巨头强势入局：推出直接面向企业的推出直接面向企业的5G5G专专网服务网服务n美国三大云巨头厂商美国三大云巨头厂商AWSAWS、微软、谷歌、微软、谷歌依托自身基础设施和云计算优势，通过收购依托自身基础设施和云计算优势，通过收购5G5G专业公司

117、和打造合作伙伴生态的方式切入专业公司和打造合作伙伴生态的方式切入5G5G专网市专网市场，场，提供按需付费、弹性伸缩的提供按需付费、弹性伸缩的5G5G专网解决方案，专网解决方案，企业根据企业根据实际实际网络覆盖范围网络覆盖范围和和使用时间使用时间付费。付费。切入方式切入方式技术模式技术模式收费模式收费模式依托资源技术优势依托资源技术优势云厂商在云计算领域深耕多年，具有独立的数独立的数据中心；据中心；边缘计算和云技术优势沉淀明显。云技术优势沉淀明显。在网络云化的大背景下，将云计算应用到网络建设和服务当中。通过收购沉淀通过收购沉淀5G5G能力能力微软收购Affirmed Networks和Metas

118、witch Networks两家厂商，沉淀云核心网和边缘计算云核心网和边缘计算的能力，的能力，为进入5G专网领域开展布局。打造合作伙伴生态打造合作伙伴生态AWS、微软、谷歌均通过边缘计算与运营商达通过边缘计算与运营商达成合作，成合作，共同提供5G行业解决方案。谷歌与Betacom、Boingo Wireless、Celona等公司合作【注1】，推出面向企业的5G专网。注1：Betacom在谷歌分布式云边缘上部署完全托管的私有无线服务“5G即服务”（5GaaS），Boingo Wireless是工程资源方，Celona提供自有品牌的小基站和其他接入点，Crown Castle拥有并运营通信基础设

119、施运营商频谱运营商频谱+CBRS+CBRS共享频谱共享频谱跳过运营商的模式中，跳过运营商的模式中，主要使用CBRSCBRS等未授权频谱，针对无需公网和专网之间跨越的中小企业。与运营商合作的模式，可借助运营商可借助运营商5G5G频谱和频谱和专业知识，服务需要在公专网间切换公专网间切换的企业客户。实施方式实施方式公司从平台订购硬件（无线电单元）和SIM卡，通过控制台确定构建网络位置以及所需的容量，激活小型蜂窝无线电单元后，平台可自动进行网络设置和部署。提供云化提供云化5G5G专网服务专网服务将核心网和接入网云化核心网和接入网云化处理，集成打包Small Cell基站设备、通用服务器设备、5G核心网

120、软件、RAN软件等，使5G专网具备云计算按需付费、弹性伸缩、高可靠等特性。按照网络覆盖范围和使用时间付费，其中网络覆盖范围以无线电单元数量衡量。网络覆盖范围以无线电单元数量衡量。AWSAWS收费情况收费情况6060天承诺价格天承诺价格1 1年承诺价格年承诺价格3 3年承诺价格年承诺价格$10/h$5.35/h$3.5/hAzureAzure收费情况收费情况无线单元的无线单元的最大数量最大数量最大吞吐最大吞吐量量SIMSIM数量数量每月价格每月价格2 2100Mbps20$1,4005 51Gbps100$2,20010102Gbps200$2,700No limitNo limit5Gbps5

121、00$4,201No limitNo limit10Gbps1,000$7,750中 国 联 通 研 究 院附附2-2-3 3：除美国运营商外的其他国家的电信运营商仍积极：除美国运营商外的其他国家的电信运营商仍积极探索探索5G5G专网服务专网服务nNTTNTT自有数据中心及云服务能力较强，将自有数据中心及云服务能力较强，将5G5G与与OTOT、边缘计算等融合，、边缘计算等融合，提供提供“边缘边缘+专有专有5G”5G”托管服务。托管服务。OrangeOrange、德国电信等企业与云厂、德国电信等企业与云厂商合作探索云原生网络，商合作探索云原生网络，推出网络切片功能，适应不同行业的多样化需求。推出

122、网络切片功能，适应不同行业的多样化需求。NTTNTT依托数据中心和云能力，推出按需服务模式依托数据中心和云能力，推出按需服务模式OrangeOrange、DTDT与云厂商合作，探索云原生网络，服务行业与云厂商合作，探索云原生网络，服务行业NTTNTT全球数据中心全球数据中心分布分布2022 Q22022 Q2数据中心服务商数据中心服务商市场占比市场占比 NTT（日本电报电话公司）为面临医疗保健、汽车和制造等企业提供5G专网解决方案，集设计、构建、集成、解决方案、管理和优化于一体，并作为完整的网络即服务进行部署、运行和优化。并作为完整的网络即服务进行部署、运行和优化。NTTNTT拥有全球领先的数

123、据中心，具备云服务能力，拥有全球领先的数据中心，具备云服务能力，推出Edge as a Service，将私有 5G、物联网、OT与边缘计算相结合，提供提供“边缘边缘+专有专有5G”5G”托管服务，托管服务，实现更高的运营效率、安全性和业务增长。德国电信在德国部署了云原生云原生5G5G核心网，核心网，以提供数据和消息服务以及网络切片功能。目前德国放开行业专网行业专网3.7-3.8GHz3.7-3.8GHz频段，德国电信将为企业提频段，德国电信将为企业提供本地供本地5G5G专网服务。专网服务。与Azure、AWS、Google、Open Telekom云厂商合作，提供云解决方案。OrangeOr

124、ange探索软件定义网络探索软件定义网络，在西班牙推出商业化，在西班牙推出商业化5G5G网络切片服务网络切片服务德国电信德国电信/DT/DT积极探索云网融合，基于行业频段提供积极探索云网融合，基于行业频段提供5G5G专网专网 探索从接入网到核心网实现软件化，推动网络功能上云，可部署在由Orange运营的本地Orange电信云基础设施上，也可以部署在AWS上，实实现网络功能的云原生。现网络功能的云原生。由爱立信、诺基亚和甲骨文通信作为核心网络提供商，Orange在西班牙首推商业化5G SA网络，通过使用网络切片，通过使用网络切片，提供不同级别的质量、可用性、隐私和安全性。中 国 联 通 研 究

125、院附附2-2-4 4：设备商谨慎入场：设备商谨慎入场：华为、中兴服务运营商，诺基华为、中兴服务运营商，诺基亚探索亚探索5G SaaS5G SaaS服务服务n华为、中兴国内设备商主要站在运营商背后，华为、中兴国内设备商主要站在运营商背后，为运营商提供为运营商提供5G2B5G2B融合解决方案，并与运营商联合服务行业融合解决方案，并与运营商联合服务行业客户客户；海外设备商诺基亚逐渐走海外设备商诺基亚逐渐走向前台，向前台，推出推出5G Core SaaS5G Core SaaS云原生网络，云原生网络，爱立信相较谨慎，爱立信相较谨慎，主要面向运营商市场。主要面向运营商市场。国内设备商站在运营商背后，提供

126、国内设备商站在运营商背后，提供5G5G解决方案解决方案国外设备商逐渐走向前端，直接服务企业国外设备商逐渐走向前端，直接服务企业5G5G网络解决方案，网络解决方案，与国内三大运营商、德国电信、NTT、LG U+等开展外场测试。云核心网解决方案，云核心网解决方案，提供从话音、数据、MEC、切片、电信云到自动驾驶网络的全系列核心网软硬件产品和解决方案。设立专门的运营商业务板块设立专门的运营商业务板块企业解决方案，企业解决方案，5G5G专网暂未跳过运营商专网暂未跳过运营商园区网络，园区网络，利用云管理网络技术，在云端实现网络规划、部署和运维，简化网络管理，降低运维成本。行业解决方案，行业解决方案，组建

127、行业军团，与运营商合作，为行业提供5G专网解决方案。AIAI能力，能力，发布盘古大模型3.0，提供100亿参数、380亿参数、710参数和1000亿参数的系列化基础大模型，匹配客户不同场景、不同时延、不同响应速度的行业多样化需求。i5GCi5GC行业专用核心网解决方案，行业专用核心网解决方案，面向电信运营商和行业，和AI、云计算、大数据、MEC等技术深度融合，灵活搭配硬件及网络功能。iCubeiCube行业云网一体方案，行业云网一体方案，面向园区场景，构建支持虚机和容器的双核驱动的云基础设施，提供网随云动、云随需生的联接和算力资源。推出面向推出面向5G5G的的Core SaaSCore Saa

128、S，同时面向运营商和企业，同时面向运营商和企业 提供包含预集成网络功能的网络模板，所有功能均由诺基亚承接、运营和维护，核心所有权和运营权转让核心所有权和运营权转让给诺基亚给诺基亚。减少企业运行物理数据中心和基础架构的工作量，支支持按需网络访问，方便进行网络扩展。持按需网络访问，方便进行网络扩展。通过收购扩展企业市场，但相对谨慎和通过收购扩展企业市场，但相对谨慎和低调低调 爱立信以11亿美元收购Cradlepoint，Cradlepoint致力于向企业客户提供云管理平台、边缘安全等技术云管理平台、边缘安全等技术以及以及4G/5G4G/5G专网无线边缘路由器等产品和解决方案。专网无线边缘路由器等产

129、品和解决方案。推出EricssonPrivate5G（EP5G）解决方案，可通过开放API接口轻松实现与企业IT和OT系统集成，主主要面向运营商市场，在某些已分配的要面向运营商市场，在某些已分配的5G5G专网频段市专网频段市场场有例外。有例外。中 国 联 通 研 究 院附附2-2-5 5：通信设备商积极布局：通信设备商积极布局：浪潮同时布局浪潮同时布局5G5G专网基础专网基础设施及工业互联网平台设施及工业互联网平台n浪潮以面向行业的浪潮以面向行业的5G5G网络产品和网络产品和5G5G边缘计算为主攻方向，聚焦通信、制造、能源等关键行业领域，边缘计算为主攻方向，聚焦通信、制造、能源等关键行业领域，

130、提供开放、多元的新一代云网融合提供开放、多元的新一代云网融合5G5G产品及服务产品及服务；旗下浪潮云洲构建旗下浪潮云洲构建“平台平台+服务服务”模式，模式，连续四年蝉联中国工业互联网平台市场地位、发展能力第一。连续四年蝉联中国工业互联网平台市场地位、发展能力第一。以以5G5G网络和网络和5G5G边缘计算为主攻方向，推出边缘计算为主攻方向，推出5G5G新型基础设施新型基础设施轻量化轻量化核心网核心网iCoreiCoreiCore云原生云原生边缘业务协同边缘业务协同用户面数据转发用户面数据转发网络切片网络切片移动通信移动通信基站基站iRANiRAN基带单元BBU基带单元BBU扩展单元EU拉远单元p

131、RRU拉远单元pRRU拉远单元RRU室内型室外型扩展型皮基站扩展型皮基站分布式基站分布式基站一体化基站一体化基站5G5G网关网关5G CPE5G 工业路由器计算网关智算网关防爆网关浪潮云洲连续四年蝉联工业互联网平台市场地位、发展能力浪潮云洲连续四年蝉联工业互联网平台市场地位、发展能力第一第一中 国 联 通 研 究 院附附2-2-6 6：云厂商强势入局：云厂商强势入局：阿里、腾讯主要依托云服务技阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作术与运营商展开合作n阿里、腾讯依托多年云计算技术基础，阿里、腾讯依托多年云计算技术基础，以云网融合为切入点布局以云网融合为切入点布局5G5G专网市场，专网市场，

132、阿里成立阿里成立XGXG实验室，云化实验室，云化5G5G核心网关键网元用户面，推出核心网关键网元用户面，推出超轻量超轻量5G5G核心网；腾讯与运营商合作大于竞争，核心网；腾讯与运营商合作大于竞争，与运营商合作，推动行业数字化解决方案落地。与运营商合作，推动行业数字化解决方案落地。阿里从云出发，联合产业界合作伙伴探索阿里从云出发，联合产业界合作伙伴探索5G5G云网融合产品云网融合产品腾讯与运营商合作大于竞争，共同探索行业腾讯与运营商合作大于竞争，共同探索行业解决方案解决方案PaaSPaaS虚拟化层虚拟化层XG-HypervisorXG-Hypervisor：是一套5G网络以容器化、虚拟化的方式运

133、行在基础设施之上的体系架构，实现了云上实现了云上5G5G系统的稳定及高效运行系统的稳定及高效运行，无需上层5G应用修改任何代码，可大幅降低资源消耗，将云化5G网络的稳定性提升到商用级别（超过99.9999%）。软硬一体的软硬一体的XG-PlaneXG-Plane加速系统：加速系统：XG实验室“云化”了5G核心网的关键网元UPF（用户面），使用可编程网络芯片做5G系统数据面加速，大幅提升云化5G系统效率。达摩院成立达摩院成立XGXG实验室实验室，发布发布云网产品云网产品XG-HypervisorXG-Hypervisor和和XG-PlaneXG-Plane联合合作伙伴，联合合作伙伴，深入技术合作

134、和场景实践深入技术合作和场景实践与世炬网络开展云网联合创新：与世炬网络开展云网联合创新：世炬网络自研基站搭载XG实验室推出的资源池化调度平台XG-Hypervisor，通过基站协议栈及内核联合适配，初步实现了基于初步实现了基于XG-HypervisorXG-Hypervisor运行世炬基站协议运行世炬基站协议栈；联合调测的云化专网管理系统，栈；联合调测的云化专网管理系统，初步实现了云上多网元联动智能化管控，为客户呈现高效、易用的管理能力。推出超轻量推出超轻量5G5G核心网：核心网：将核心网等设备进行极限缩容，聚合进一只5G专网拉杆箱，功耗低于100w，5分钟即可轻松部署出电信级质量的5G网络，

135、将有力推动中小企业快速用上5G云服务。成立成立智慧运营商部门智慧运营商部门，与运营商达成深度，与运营商达成深度合作合作帮助运营商的核心系统和业务全面上云；携手运营商共建绿色低碳数据中心，并参与运营维护工作；依托运营商的依托运营商的5G5G网络，推网络，推动行业数字化解决方案落地。动行业数字化解决方案落地。以前腾讯和运营商主要是资源层面的合作关系，如采购带宽、租赁机房等，之后将增加技术、业务层面的合作。之后将增加技术、业务层面的合作。5G5G是腾讯云与运营商合作的重点方向。除了基础设施，还有大量的是腾讯云与运营商合作的重点方向。除了基础设施，还有大量的5G5G业务场景合作，例如云渲染、区块链、全

136、链路加速等，既服务业务场景合作，例如云渲染、区块链、全链路加速等，既服务C C端客户，也面向端客户，也面向B B端客户。端客户。成立成立5G5G创新中心创新中心，探索行业，探索行业解决方案解决方案与中国电信不断丰富5G电竞专网解决方案，融合了运营商的融合了运营商的5G5G网网络资源，与腾讯云领先的网络加速体系、络资源，与腾讯云领先的网络加速体系、TRTCTRTC音视频能力及云边音视频能力及云边协同能力。协同能力。基于多年的云网联合实践，将腾讯云实时音视频将腾讯云实时音视频(TRTC)(TRTC)的低延时的低延时特性和特性和5G5G技术结合，技术结合，突破行业技术门槛,将高清实时视频画面的端到端

137、延时降至100毫秒以内，打造“腾讯云无界”5G远控产品。中 国 联 通 研 究 院附附2-2-7 7：工业巨头尝试入局：工业巨头尝试入局：西门子工业西门子工业5G5G实践丰富，由实践丰富，由需求方转向供给方需求方转向供给方n西门子将西门子将5G5G专网定位为工业网络业务的延伸。专网定位为工业网络业务的延伸。20232023年年7 7月，西门子发布工业月，西门子发布工业5G5G全连接工厂白皮书，总结了西门子在工业全连接工厂白皮书，总结了西门子在工业5G5G方面的技方面的技术优势和场景实践探索。截至目前，西门子已发布术优势和场景实践探索。截至目前，西门子已发布工业工业5G5G终端产品终端产品SCA

138、LANCE MUM856-1SCALANCE MUM856-1，应用于多个工业场景，也在设计和研发，应用于多个工业场景，也在设计和研发5G5G独立专网，独立专网，可提供工业可提供工业5G5G全套设备，包括工业全套设备，包括工业5G5G路由器，无线单元，传输及工业路由器，无线单元，传输及工业5G5G能力中心等基础设施能力中心等基础设施，并且全部基于西门子工业专用，并且全部基于西门子工业专用硬件，计划将先在德国市场应用，随后进军硬件，计划将先在德国市场应用，随后进军巴西巴西【注【注1 1】市场，并根据需求在欧洲其他地区和全球市场上市。市场，并根据需求在欧洲其他地区和全球市场上市。n展出用户自建5G

139、独立专网所需全套网络设备，并结合5G路由器，给出完整的端到端演示系统专有频率：目前采用德国专网专有频率：目前采用德国专网3.7-3.8GHz3.7-3.8GHz频段频段用户设备：工业5G路由器网络设备：5GC+CU+DU+RRU建设形式：用户租用频率、自购网络设备、自建独立专网、自主运维管控独特优势：工业设备+网络设备一体化集成，客户自主运维管控案例：案例：20232023年年4 4月，在汉诺威博览会展出月，在汉诺威博览会展出5G 5G 独立专网方案独立专网方案工业5G路由器SCALANCE MUM856-1通过5G实现PROFINET通信对AGV进行控制西门子工业西门子工业5G5G的技术优势

140、的技术优势u面向中国推出工业面向中国推出工业5G5G方案方案，通过5G专网传输工业协议，控制PLC与工业现场AGV等移动设备上的分布式I/O模块实现PROFINET RT通信，无需再对每个单独的移动设备进行局部控制，节省成本、减少维护。实时工业以太网标准实时工业以太网标准PROFINETPROFINET与与5G5G通信的融合通信的融合西门子工业边缘和西门子工业边缘和5G MEC5G MEC的融合的融合uMEC边缘层负责大数据处理以及数据模型推演，工业边缘负责现场需要实时反馈或显示的工艺数据。u通过5G将SCADA系统与办公网络和工业控制系统结合，摆脱传统繁琐的有线多层级交换机分层，将SCADA

141、系统建设成为工厂到云端的纽带。工业工业5G5G赋能赋能SCADASCADA和和MESMES系统系统n 延伸：延伸：还在其位于德国纽伦堡的汽车展厅和测试中心设立了完全基于西门子原型的工业环境中的专用独立5G网络，采用3.7至3.8GHz频段。注1：巴西作为首个德国之外市场，因为巴西已推出政策，为企业运营专用5G网络预留3.7-3.8 GHz频段，与德国一致，而欧洲其他大部分国家和地区的专网频段则主要聚集在3.8-4.2GHz。“博途博途“系统有望纳管系统有望纳管5G5G专网设备专网设备u采用“博途”系统对自家全套工业自动化设备进行一站式统一纳管，全套5G专网设备也可接入”博途“，满足企业对5G专

142、网管控需求。中 国 联 通 研 究 院附附2-72-7：工业巨头尝试入局：工业巨头尝试入局：博世、博世、ABBABB、施耐德倾向于、施耐德倾向于积极拥抱产业合作积极拥抱产业合作n博世、博世、ABBABB、施耐德等工业巨头，长期深耕电气、工业自动化领域，具有丰富工业行业知识，针对工业、施耐德等工业巨头，长期深耕电气、工业自动化领域，具有丰富工业行业知识，针对工业5G5G创新探索的实践主要集中在与产创新探索的实践主要集中在与产业各方合作开展协同创新，业各方合作开展协同创新，优先通过实现优先通过实现5G5G赋能自身工厂、园区转型场景示范赋能自身工厂、园区转型场景示范，获得技术沉淀，获得技术沉淀，逐步

143、探索并推出局域单点工业逐步探索并推出局域单点工业5G5G场景解场景解决方案。决方案。（德国）博世：将（德国）博世：将5G5G推广到全球约推广到全球约250250家工厂家工厂p 博世认为5G局域网是未来的发展方向，因此在德国特定地区申请了5G运营许可证与诺基亚合作与诺基亚合作-斯图加特的工业4.0示范工厂2020年底搭建5G园区专网并投入运营博世定义用例，诺基亚提供5G组件双方共同负责网络规划、运营和服务与爱立信合作与爱立信合作-探索基于5G LAN、TSN等的云化AGV在半导体工厂应用的可行性博世苏州与中国电信合作博世苏州与中国电信合作-共建5G智慧工厂Phase1：基于5G实现MES系统接入

144、Phase2：通过5G+MEC完成5G和内网的融合Phase3：验证PLC及传感器数据回传、AGV、高清视频、机器视觉等场景p ABB是电网、电气化产品、工业自动化、机器人和运动领域的先驱技术领导者（瑞士）（瑞士）ABBABB：积极拥抱合作：积极拥抱合作l在瑞典Kista的爱立信智能工厂建立了5G5G测试平台测试平台，探索工业机器人控制软件上移到5G边缘云，并通过5G连接到机器人l双方合作探索5G5G和工业协议和工业协议“时间敏感网”(TSN)的互联互通l电信：电信：提供5G网络切片和隧道组网技术l华为：华为：提供5G通讯技术，基于IEC61850 GOOSE通讯，实现广域快速部署lABB A

145、bility ABB Ability：支持故障精准定位、隔离、自知自愈，150ms内故障隔离和300ms内恢复供电5G5G智慧智慧配电方案配电方案与爱立与爱立信合作信合作与电信与电信、华为、华为合作合作p 施耐德提供控制器、传感器、变频器、UPS、工控系统、配电系统等产品，处于世界领先地位（法国）施耐德：致力于推动协同创新（法国）施耐德：致力于推动协同创新与联通、华为合作与联通、华为合作 2323年巴展发布起重控制系统自动化年巴展发布起重控制系统自动化5G5G解解决方案决方案 全国9个省市26家工厂建设多园区5G专网 通过5G LAN承载PLC工业控制功能，实现“5G进内网”用无线取代有线，在

146、钢铁厂、港口等各个工业站点简化大规模部署工作 凯捷提供网络集成服务、高通有无线技术、施耐德提供工业自动化技术商用落地全球首个商用落地全球首个5G PLC5G PLC南向柔性南向柔性产线产线与凯捷、高通合作与凯捷、高通合作 中国中国中国中国中国中国中 国 联 通 研 究 院附附2-2-8 8：国内电信运营商转型升级：国内电信运营商转型升级：跟进新兴技术，转型跟进新兴技术，转型综合解决方案提供商综合解决方案提供商n国内电信运营商形成集团国内电信运营商形成集团政企客户事业群政企客户事业群+专业公司专业公司+省分公司省分公司+军团军团/产业研究院产业研究院组织方式组织方式，纵向打通总部、省、市、县协调

147、机制，横向拓，纵向打通总部、省、市、县协调机制，横向拓展云计算、大数据等专业技术能力；依托展云计算、大数据等专业技术能力；依托5G5G网络、渠道、交付优势网络、渠道、交付优势，汇聚产业生态，积极布局工业互联网领域。，汇聚产业生态，积极布局工业互联网领域。以提供端到端一体化综合以提供端到端一体化综合解决方案为触点，进而带动工业互联网平台应用、行业应用的发展解决方案为触点，进而带动工业互联网平台应用、行业应用的发展，从传统管道商向端到端的服务提供商转型。从传统管道商向端到端的服务提供商转型。组织组织能力能力生态生态能力能力平台平台能力能力网络网络能力能力终端终端能力能力形成总部、省、市公司三级纵向

148、一体化政企客户信息服务三级纵向一体化政企客户信息服务事业群事业群天翼云、天翼物联科技、数字智能科技、工业产业研究院、各省分公司联合拓展市场中国电信天翼云工业互联网平台天翼云工业互联网平台入选工信部双跨平台成立天翼物联产业联盟、5G产业创新联盟聚焦矿山、钢铁、能源、电子、港口等行业，坚持5G+DICT协同，与行业头部开展深度合作中国移动OnePowerOnePower工业互联网平台工业互联网平台入选工信部双跨平台。发布国内首款可重构5G5G射频收发芯片射频收发芯片“破风破风8676”8676”，可应用于云基站、皮基站等5G网络核心设备推出“5G“5G算网一体机算网一体机”，将完整5G专网与边缘算

149、力集成到“一台通用服务器+一体化基站”中国电信研究院研发研发5G5G扩展型小基站国产化扩展型小基站国产化pRRUpRRU，芯片和器件国产化率达100%自主研发5G5G边缘云网融合边缘一体机边缘云网融合边缘一体机，以MEC平台为核心，集成融合了边缘UPF、小基站、轻量级5GC等产品核心网：分省非独立部署部署，每省单厂家，自研UPFMEC：50地市100+100+节点节点核心网：控制面大区集中UPF分省，多厂家建设MEC：260地市200+200+边缘节点边缘节点开放DICTDICT集成库、行业智能硬件库、行业应用库，集成库、行业智能硬件库、行业应用库，陆续开展电力、矿山、工厂等行业集团DICT集

150、成库招募联合突破物联网芯片等关键核心技术建立“政省专政省专”调度机制调度机制，打通政企事业部、省公司、专业公司，构建“链军特”式军团苏州研发中心、物联网公司、芯昇科技、集成公司、上研院、省分公司联合拓展市场中国联通格物格物UnilinkUnilink工业互联网平台工业互联网平台入选工信部双跨平台发布中国联通工业互联网 2023 生态共创计划与腾讯等合作伙伴成立19家创新合资公司成立5G应用创新联盟、设立首期首期100100亿创新基金亿创新基金核心网：控制面大区集中UPF分省，全程全网功能全程全网功能一致，一致，10+10+差异化原子能力差异化原子能力MEC：31省166地市300+300+边缘

151、节点边缘节点发布了全球首款通用型通用型5G RedCap5G RedCap商用模组商用模组 NX307NX307，重点面向工业、电力等行业领域面向工业数字化场景，基于自研 5G 边缘计算平台和通用硬件，发布发布“5G“5G工业边缘算网一体机工业边缘算网一体机”整合内部力量，由政企BG统筹，以数科为主的通数科为主的通用能力支撑体系用能力支撑体系，数科、中讯院、云镝、产业互联网公司协作的产品能力支撑体系产品能力支撑体系，包括研究院在内的智库能力智库能力，以及省分市场拓展力量省分市场拓展力量5G5G能能力力对对标标中 国 联 通 研 究 院附附2-82-8：国内电信运营商转型升级：国内电信运营商转型

152、升级：持续迭代升级面向行持续迭代升级面向行业的业的5G5G专网体系专网体系n为满足不断演进的行业需求，持续推动为满足不断演进的行业需求，持续推动5G5G业务能力和服务水平持续向纵深发展，业务能力和服务水平持续向纵深发展，三大运营商均更新三大运营商均更新5G5G专网体系，专网体系，中国移动推出中国移动推出5G5G专网专网3.03.0，中国电信推出中国电信推出5G NICES Pro5G NICES Pro融合产品，中国联通发布融合产品，中国联通发布5G5G行业专网产品体系行业专网产品体系3.03.0，以场景化需求为牵引，持续引领行业发展。，以场景化需求为牵引，持续引领行业发展。中国移动中国电信中

153、国联通p 2023中国移动5G发展大会发布全新产品体系5G专网3.0，重点推出客户化定制的场景化解决方案。极优场景极简运营极佳网络极专运维极强保障推出办公双域专网、生产可靠专网、园区精品专网、5G快线轻量专网四大场景化产品。OneCyber 5G专网运营平台提供集中运营及数字孪生能力，全面融入企业生产。中国移动提供高品质的5G专网技术体系，打造端到端技术一流网络。提供按需建网、智能调度、敏捷交付、极致性能等专网运维服务体系。安全性有保障，中国移动5G专网的安全性获得了中国信通院泰尔实验室的权威认证。p 2023年5月中国电信发布“5G NICES Pro融合产品“，持续推动5G业务能力和服务水

154、平向纵深发展。p 2022年12月中国联通发布5G行业专网产品体系3.0，打造2B+2C行业场景化专网融合产品，持续引领行业发展。专网能力纵深p 局域场景纵深方面，赋能5G应用从“外围辅助”向“核心生产”环节延伸。p 广域场景纵深方面，基于全程全网布局，实现业务全国敏捷开通。p 跨域场景纵深方面，依托5G随行专网，为教育、医疗等领域提供更优质的服务。十大场景化5G专网产品p 局域场景发布5G智慧矿山专网、5G智慧钢铁专网、5G装备制造专网以及5G智慧港口专网。p 广域场景发布5G智慧电力专网、5G智慧海洋专网以及5G车联网专网。p 跨域场景发布5G校园随行专网、5G智慧医疗专网以及5G政务随行专网。N网定制I边端智能C云协同E应用随选S服务智简S安全保障持续打造“超宽、超稳、超准、超简、超轻、自主掌控”的网络能力体系。基于繁星AI底座及5G Inside合作计划，助力边缘算力一体化、行业终端智能化。构建云网融合5G信息基础设施底座，推动5G云网融合全面发展。以场景需求为牵引，丰富夯实5G数字化底座能力，形成5G行业应用全栈能力及应用体系以“规建维优保”为底座，以“5G能力魔方、5G定制网客户自服务运营平台”为两翼，适配客户端到端服务一体化需求。布局安全能力池5G定制网版并集成5G原生安全能力，构建以安全中台为核心的服务架构，形成“云网边端”体系化安全防护能力。