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Google：2024年汽摩配市场洞察报告（38页）.pdf

编号：159745

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Google：2024年汽摩配市场洞察报告（38页）.pdf

1、Google International Growth TeamDecember 20232024汽摩配市汽摩配市场场洞察洞察今日话题1.2024年汽配行业概览年汽配行业概览2.EV配件专题配件专题3.北美摩配市场专题北美摩配市场专题行行业业概概览览世界汽摩托配大赛道体量 2024各国汽配行业预测各国流行车品牌分析汽配汽配电电商是个五百商是个五百亿亿美元的大市美元的大市场场，主要出口目的地市，主要出口目的地市场场在北美、在北美、东东南南亚亚、欧盟、欧盟2021年B2C全球汽配电商全球体量2030年B2C全球汽配电商预计体量（复合年增长率10-15%）500-600亿亿美元美元1000-12

2、00亿亿美元美元Source:gminsights，Trading Economics中国汽配主要出口目的地中国汽配主要出口目的地2024 年汽情纵览：虽然消费信不，但是汽消费增稳定法国德国本澳洲德国市场要提早动作连续 6 个汽销量上涨，YTD 增 14%德国冬季汽配产品市场开始早于其他市场，10 份应该开始促销动作汽销量前 7 实现同增23%，实现连续 11 个增汽销量上涨，YTD 增 15%市场短缺推动DIY 汽销量上涨，YTD 增 8%澳洲汽配市场受缺货、缺维修困扰，汽维修常常需要等待 2023 新+销量同增13%2020 年开始由于供应连不带来的保有量增加其影响余波还会保持 20

3、23 年，美国通货膨胀收到控制，消费信有所回弹消费能恢复消费信不，但汽业强劲 2023 年英国消费者继续遭受较通胀困扰预计低消费信会持续到 2024 年后汽销量连续 9 个增，同增 12%美国英国数据来源:Statista以及新闻搜索整理2024 年各国汽配品类需求预测澳洲汽配件+12%全地形配件+11%卡配件+7%轮毂轮胎+6%+8%轮毂轮胎+15%全地形配件+14%卡配件+9%汽清洗配件+7%+14%轮毂轮胎+14%卡配件+9%李架+8%汽配件+7%+6%汽清洗配件+20%李架+16%代步配件+13%卡配件+13%+11%本全地形配件+13%卡配件+20%汽配件+8%李架+5%+5%

4、汽清洗配件+12%卡配件+6%汽配件+5%轮毂轮胎+4%+4%美国法国德国英国数据来源:谷歌搜索数据AI预测不同市不同市场车场车型分析型分析:不同国家2023年谷歌搜索中最热门的10个汽车品牌FranceGermanyJapanUnited KingdomUnited States1BMWBMWToyotaBMWToyota2VolkswagenVolkswagenHondaAudiFord3Mercedes-BenzMercedes-BenzNissanFordHonda4AudiFordSuzukiVolkswagenChevrolet5ToyotaAudiSubaruMercedes-B

5、enzTesla6TeslaTeslaBMWToyotaNissan7NissanSaturnLexusTeslaKia8FordPorscheMAZDANissanBMW9PorscheHyundaiMercedes-BenzLand RoverJeep10HondaToyotaVolkswagenKiaHyundaiSource:谷歌搜索2024 全年汽配需求时间点预测澳洲法国德国本英国美国12 1 3 10 11 2 4 5 6 7 8 9 9585949093997929486969396900958784999810

6、09786898098995975989395969396948990839793959089数据来源:谷歌搜索数据AI预测EV配件专题EV国国际际大大环环境以及政策境以及政策国家政策国家需求分析全球市场体量分析EV消消费费者需求分析者需求分析纯电动纯电动新能源汽新能源汽车车配件配件选选品品充电类配件总揽充电桩、适配器EV汽配投放端建汽配投放端建议议 93%全球新乘用车销量以及实现零排放比例实现全球零排放目标 2023年上半年全球电池新能源售出占全球汽车份额12%零排放之路零排放之路：到 2038 年需要售出最后一辆燃油汽车，

7、以实现全球驱车零排放202320352050100%推推动动“零排放零排放”行行动动：基于市场成熟度主要取决于政策和衡量欧盟欧盟北美北美南美南美亚亚洲洲电车补贴电车补贴挪威：免征增值税荷兰：4,000 欧元现金补贴德国：最高 9,000 欧元现金补贴英国：2,500 英镑现金补贴法国：最高 6,000 欧元现金补贴美国美国:最高最高$7,500 免税免税额额度度加拿大:最高$5,000 现金补贴巴西、阿根廷、智利：税收减免哥伦比亚:充电和减税折扣泰国：18,000至150,000泰铢现金补贴（相当于500至4000美元）印尼:贷款激励，2023年推出电动汽车补贴政策禁燃油汽禁燃油汽车

8、时间车时间挪威:2025德国,荷兰:2030法国,英国:2040 美国美国:2035/2040 加拿大:2035智力:2035巴拉圭、乌拉圭、阿根廷:2040泰国:2035新加坡:2040挪威、瑞典、芬兰：电动汽车进口免关税德国，法国:10%英国:BEV不能整体进口泰国和印尼:无关税马来西亚:6%大部分南美国家进口关税 35%美国仍美国仍对对中国汽中国汽车车和大部分汽和大部分汽车车零部零部件加征件加征25%的关税。的关税。加拿大:6.1%进口关税电车进电车进口关税口关税在电动汽车系统补贴的推动下，欧盟和北美的电气化将继续继续快速增快速增长长。南非和东盟迄今为止缺乏电动汽车激励和刺激市场

9、的结构化方法，导致电动电动汽汽车车的增的增长缓长缓慢慢。Source:Statista到2028年全球电车市场将比2023年高68%，带动电车配件市场2022年年Q3纯电车纯电车在在该该国家国家/地区地区轿车销轿车销售量中占比售量中占比区域差异：区域差异：主要国家和地区对于纯电动车的接受程度差异很大Source:Google internal data and IHS Polk for car registrations.1)If available,otherwise the last 3 months per country where registration data is avail

10、able and if it has been updated in the last 5 months.Only includes passenger cars except for US which also includes light commercial vehicles as Pick-ups are included as such.Mature(25%)Emerging market(10%)Nascent market(10%)+1%-2%+5%+2%+5%+7%+5%-2%+3%+3%+1%+7%+9%+1%+2%+6%+4%+6%+6%+18%+7%+11%-8%+15%

11、+15%+12%vs.prev.Year(in ppts)充充电桩电桩充沛度：充沛度：充电桩的市场增长明显，但是平均电车可用充电桩数量仍然紧张Source:Statista平均每平均每辆电车辆电车充充电桩电桩数量数量主要电动汽车消费市场车辆保有量大，但是车桩比普遍超过了20，充电桩市场机会较大但是车桩比较低，充电难度相对较低，充电桩市场机会较小充充电桩电桩充沛度：充沛度：在美国，对电车的每四个电车搜索中就有一个与充电相关，凸显了对基础设施的担忧Source:Google internal data.Aug 2020-Jun 2023,United States on Google Search

12、,non-branded terms only.消充消充电桩电桩充沛度：充沛度：美国消费者通过主要在家充电试图减少对公共充电站的依赖Source:Google Gearshift 2023,new car EV/PHEV buyers,United States/QEV9:Where do you charge your(plug-in)electric car?消费者会选择在哪里对电车进行充电？Source:Google internal data充充电桩电桩近期近期话题热话题热度：度：消费者对于电车充电的搜索量到2023年9月份有明显的提升+6%+56%+10%+12%+10%-3%-6%

13、Source:Google internal data北美充北美充电电器主要子品器主要子品类类搜索量：搜索量：充电线需求旺盛，适配器同比增长明显家用充电器市场中Level 2充电器最为流行Level 1 充充电电器器Level 2 充充电电器器Level 3 DC快充充快充充电桩电桩供供电电：120V供电10-12安电流速度：速度：3-5mph充充满满需要：需要：40-50 小时(BEV),5-6小时(PHEV)使用使用场场景：景：纯家用每小每小时时充充电续电续航航:2-5 miles购买购买需求：需求：电动车出厂标配（除Tesla以外*），购买多为备用或替代损坏充电器供供电电：240V供电1

14、2-80安电流速度：速度：5-40mph充充满满需要：需要：4-10 小时(BEV),1-2小时(PHEV)使用使用场场景：景：家用,公共每小每小时时充充电续电续航航:10-20 miles购买购买需求：需求：电动车出厂不标配，需要购买充电器或高电压适配器供供电电：商用高压交流电 400 V-1000 V DC速度：速度：40mph+充充满满需要：需要：20分钟-1小时使用使用场场景景：公共,商用每小每小时时充充电续电续航航:180-240 miles购买购买需求：需求：商户、停车场、共享EV充电站Sources:U.S.Department of Transportation 充充电电器主要

15、子品器主要子品类类搜索量比搜索量比较较：2023年至今不同充电类型的搜索增量及预测，三种充电桩都有市场Source:Google internal data在美国家用充电桩头部品牌和产品比较：价格段在600美元左右BrandModelPriceTypeWallbox Pulsar Plus$600Level 2JuiceboxJuiceBox 48$589Level 2ChargepointHome Flex$594Level 2EmporiaEmporia Level 2$599Level 2Telsa Wall Connector$658Level 2YouTube 上关于汽车电池话题逐年

16、上升，受冬季续航减少影响，一般在四季度和一季度达到最高Source:Internal YouTube Data Q4 对比Q1-Q3均值2022:+46%2021:+36%2022 vs.2021:+21%Automotive Battery YouTube ViewsYoutube中中电动电动汽汽车话题车话题关注度持关注度持续续上升上升Source:Internal YouTube Data 2023 vs.2022:+40%2022 vs.2021:+15%2021 vs.2020:+45%YouTube EV话题播放量IsaiahHOW I REALLY FEEL ABOUT THE T

17、ESLA2822In a market where the category still needs to be built,consumers turn to for education on EV technologyConsumers in GB viewed12%more EV videos on YouTube in 2022 than in 2021Source:Google internal data,YouTube.BEV videos views in 2022 vs.2021 in United KingdomABUY NOWElectric cars,giant batt

18、eries and IsaiahHOW I REALLY FEEL ABOUT THE TESLA2822Customers are increasingly seeking out EV content on YouTube to help educate on EV Consumers in US viewed32%more EV videos on YouTube in 2023 than in the same period of last yearSource:Google internal data,YouTube.BEV videos views,Jan 2023-Jul 202

19、3 vs.last year in the United States北美摩配市场专题北美摩配市场体量分析摩配主要细分赛道（品牌、配件类型）消费者人群画像北美摩配市北美摩配市场场体量体量:市场经历饱和阶段，但2023有回暖迹象北美摩配市场按照车型分类：公路摩托车配件占据64%市场北美摩托北美摩托车车配市配市场场品牌品牌热热度度:日系和北美本土品牌占主导排名排名品牌品牌相相对热对热度度1Honda Motorcycle1002Harley-Davidson Motorcycle623Can-Am Motorcycles154Suzuki Motorcycle135BMW Motorcycle13

20、6Zero Motorcycles127KTM Motorcycle108Husqvarna Motorcycles69Royal Enfield Motorcycle410Triumph Motorcycles Ltd2Source:Google internal data摩配品摩配品类类需求分析：需求分析：车身、电气、和控制配件是主要需求Source:Google internal data摩配品摩配品类类需求分析：需求分析：控制和配件摩配品摩配品类类需求分析：需求分析：车身摩配品摩配品类类需求分析：需求分析：动力和电气Proprietary+ConfidentialGenderView

21、a detailed breakdown of the demographic composition of your selected audience here摩配人群画像：摩配人群画像：重点人群集中度分析（1/2）80%MaleAge24%25-34Parental Status57%Not a parent摩配人群画像：摩配人群画像：重点人群集中度分析（2/2）43%57%Not a parentParental StatusParent80%20%FemaleGenderMaleHousehold IncomeAge0.4x Index1.6x Index0.9x Index1.1x

22、 Index摩配人群摩配人群兴兴趣点：趣点：游戏、旅行、汽车Gaming PlatformsTourist AttractionsAuto ModelsAuto BrandInterestShareIndexXbox One26%6.2xVideo game console49%4.3xNintendo40%4.3xPersonal computer41%4.2xInterestShareIndexDodge Charger37%7.9xJeep Liberty31%8.5xDodge Charger SRT Hel25%9.4xMercedes-Benz G-Class31%8.4xInte

23、restShareIndexAustralia Zoo14%9.2xEiffel Tower16%7.4xEmpire State Building17%7.0 xGolden Gate Bridge12%8.3xInterestShareIndexYamaha39%9.7xYamaha Motor Company37%10.0 xSuzuki51%8.1xKTM36%7.9xProprietary+ConfidentialJustBored316K Subscribers224 Videos13x IndexView channel摩配人群摩配人群兴兴趣点：趣点：常看的Youtube频道Vi

24、ew more YouTube channels your audience is watching hereTools In Action358K Subscribers2.4K Videos12x IndexView channelLazarBeam21M Subscribers1.3K Videos9.7x IndexView channelKagan Dunlap267K Subscribers1.9K Videos15x IndexView channelIdkSterling1.4M Subscribers2K Videos12x IndexView channel如何在如何在Go

25、ogle Audience中找到摩配人群？中找到摩配人群？Driving&Racing Game FansShopping EnthusiastsAction&Adventure Movie FansShooter Game Fans35M Potential reach80M Potential reach80M Potential reach55M Potential reach2.2x Index1.7x Index1.7x Index1.9x Index32%Share60%Share63%Share45%SharePotential Reach:More than 70 million people on YouTube.View more groups

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