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嘉世咨询：2024预制菜行业简析报告（15页）.pdf

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嘉世咨询：2024预制菜行业简析报告（15页）.pdf

1、版权归属上海嘉世营销咨询有限公司预制菜行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.预制菜或将迎来一个关键拐点数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络预制菜是指经过预先处理的半成品或者成品菜，按食用方式划可广义分为即食（八宝粥、即食罐头）、即热（速冻汤圆、自热火锅）、即烹（需加热的半成品菜肴）、即配（免洗免切的净菜）四大类。我国预制菜发展经历三个时期：萌芽期（1987-2009 年），B端成长期（2010-2019年），C端加速发展期（2020-至今）。综合各方来看，2024将是关键一年，中国预制菜行业的发展重心将从快增长到优结构，从增量争夺移向存量变革。即食类即热类即烹类即配类代

2、表产品八宝粥、即食罐头速冻汤圆、自热火锅需加热的半成品菜肴免洗免切的净菜加工程度深加工较深加工半成品加工初步加工保质期6-24个月6-12月冷藏预制菜:6-8 天冷冻预制菜:10-18月1-7天配送难度冷运要求均应采用冷藏车配送，从左至右，冷链要求依次提高客户群体C端为主C端为主(料理包B端为主)B端为主B端为主1987-2009年：萌芽期2010-20019年：B端成长期2020-至今：C端加速发展期1987年预制菜快餐龙头肯德基进入中国1990年预制菜快餐龙头麦当劳、必胜客进入中国；三全发明预制菜即热类产品速冻水饺、汤圆2002年预制菜生产企业好得来、新聪厨成立2004年预制菜国家标准出

3、台预包装食品标签通则2010年在人工成本上升背景下，餐饮业推进连锁化,预制菜B端发展提速2013年美团外卖成立，B端料理包开始放量2015年蜀海推出面向小B端品牌的预制菜品牌“菜嘟美”：找食材成立2018年安井食品成立成立“冻品先生”外协事业部，发力预制菜2020年疫情催化下，预制菜进入C端用户视野，C端迎来加速期2021年味知香上市，成为预制菜第一股2022年C端预制菜平台企业叮咚买菜成立预制菜事业部，推出“朝气鲜食”品牌2023年预制菜首次写入中央一号文件02.预制菜政策仍在不断完善数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年3月，首个省级预制菜产业政策出台，加快推进广东预

4、制菜产业高质量发展十条措施，随后各地政府紧跟出台预制菜支持政策；2022年6月，中国烹饪协会发布预制菜团体标准，明确预制菜定义。2023年2月，预制菜首次写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号。但整体而言，当前预制菜行业尚处于初期，政策仍在不断完善。200222022.62023.3农产品冷链物流发展规划推动预制菜行业发展加速迎来冷链物流“政策潮”国家层面出台相关政策达69项中国饭店协会及部分省份出台6项预制菜规范标准，弥补了我国预制菜规范标准相关政策空白2017年以前，我国预制菜相关政策主要以大食品工业链为主，针对预制菜的相对较少各地频繁出具预

5、制菜产业支持政策首次写入中央一号文件03.中国预制菜市场规模突破5000亿元数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年中国预制菜产业发展蓝皮书称，2023年中国预制菜市场规模为5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过10720亿元。目前，餐饮端和零售端对预制菜的需求均有所增加，叠加国家政策支持，我国预制菜市场规模有望进一步增长。预计未来几年我国预制菜市场将延续增长态势，市场规模有望突破万亿元。我国预制菜市场规模与增速（亿元，%）2445 2888 3459 4196 5165 6972 9061 10720 18.1%19.8%21.3%23.1%35.0%30

6、.0%18.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%02000400060008000002220232024E2025E2026E04.中国预制菜行业正从B端向C端倾斜数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络预制菜两大路径，B端制造业路径，通过技术手段提高生产效率，实现降低成本提高产量的目标；C端零售业路径，建立销售渠道，扩大市场规模，依靠营销实现业务增长。目前B端仍是中国预制菜企业的主赛道，但正向C端延伸。随着冷链物流基础设施的完善和消费者习惯的培养，后期预制菜企业推出更多成熟、便捷的预

7、制产品，C端必然迎来需求的爆发。比外卖健康味道好不会烹饪/厨艺水平省钱/价格实惠不想外出就餐提供更健康的搭配菜品可选种类多方便/省时促使购买预制菜的原因过去一年购买过预制菜的消费者促使购买预制菜的原因B端:C端=8:2B端:C端=5:52022NOW2010B端快速发展期C端需求发掘期B端率先完成市场教育、持续渗透提升，多元化品类需求下蕴含广阔市场替代机遇C端尚处于爆发前期，电商、社区团购等新渠道为各个细分赛道带来了利润空间,为新型品牌起势提供机会餐饮连锁化味标准化房租&人工成本上升味标准化餐饮连锁化味标准化疫情催化“宅经济兴起生活节奏加快无暇做饭家庭户小型化无意做饭05.家庭结构及生活节奏改

8、变增加对于预制菜的需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2010-2020年我国户均人数从3.10人下降至2.62人。同时，因生活压力持续提升，人均每周工作时长不断增加，2022年较2018年大约上升2.5个小时至48.55小时，对烹饪时间在5-10分钟内，且比外卖的料理包（低端预制菜）更健康的预制菜需要较大。我国就业人员每周平均工作时间不断增加（h）传统做菜与预制菜制作步骤区别 46.07 46.16 45.62 47.43 47.49 48.55 2002120222023传统做菜步骤30分钟-2小时预制菜步骤5-10分钟切菜制作调味产品一次至多次烹制

9、(炸、煮、煎、炒、腌等烹制方法)每次差异大，失败概率高取出预制菜加热或一次烹制(炒、煮为主)口味一致，成功率高06.预制菜行业的五大参与者数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前预制菜行业玩家类型较多，包括上游原料企业、速冻食品企业、专业预制菜企业、餐饮企业、平台型企业五大类。随着市场转换为正面竞争，市场需求将逐步导向具备规模效应（成本优势、物流优势等）的企业，将持续压缩小规模企业的生存空间，行业集中度将有望不断提升。预制菜玩家类型特点梳理上游原料企业速冻食品企业专业预制菜企业餐饮企业平台型企业产品模式原有产品深加工从速冻产品拓展至新品类产品SKU丰富打造爆款产品还原门店菜招牌菜

10、销售自有品牌及其他企业品牌产品相对优势原材料优势、多地工厂布局大单品打造、产品组合管理、全国化的渠道建设及管理菜品研发、爆品打造菜品研发、线下门店网络、掌握消费者口味偏好前置仓、配送系统、消费习惯洞察、消费者画像重合度相对劣势产品组织管理、渠道建设及管理定制化能力偏弱、与原有渠道重合度不高缺少资源禀赋,辐射区域有限、品牌知名度不高渠道运营品牌难管控07.头部企业整合上下游业态数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前多数预制菜企业尚处于前期积累阶段，持续调整经营战略，跑通上游供应链、中游创新产品以及下游渠道销售商业式，是短期内获取更多市场份额出现的路径，静待大单品诞生和行业龙头出现

11、。比如安井通过外延并购与内生孵化进行预制菜上下游整合。安井2021、2022年并表新宏业、新柳伍，布局上游原材料的同时扩张小龙虾预制菜品类。2018年成立冻品先生外协事业部，OEM模式实现预制菜轻资产多品类发展，2022年成立安井小厨事业部，通过自产精细化打磨大单品。预制菜上下游业态整合方向基础食材原料调味品等辅料原料采购生产净菜即热即烹即食餐饮C端渠道电商农贸批发商超终端消费者冷链、常温配送08.降本增效是餐饮企业选择预制菜的重要原因之一数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络根据2023年中国预制菜产业白皮书，在我国传统餐厅成本中，原材料成本在传统餐饮企业占比最高，为38%；人力

12、成本与租金成本的占比分别为22%与10%。餐饮企业在使用预制菜之后，可以有效的减少对人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐饮企业平均成本，提高盈利水平。数据显示，餐饮企业在使用预制菜后，人工成本占比从22%下降至12%，而净利润占比则从 20%增加至27%。传统餐厅成本结构（%）引入预制菜餐厅成本结构（%）20%38%22%10%5%5%净利润原材料成本人力成本租金成本相关税率能源成本27%43%12%10%5%3%净利润原材料成本人力成本租金成本相关税率能源成本09.收入增加为预制菜价格提升打开空间数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络根据艾瑞咨询数据显示，我国预制菜单次消费在21

13、-30元的消费占比为40.7%，占比最大；在20元以下与 31-40元的消费占比分别为19.5%与25.6%。2016-2023年，我国居民人均可支配收入从23821元增加至39218元，年均复合增速为7.4%。随着行业逐步规范，消费者对预制菜认可度有望改善，亦更愿意为高质量的预制菜买单，进而提升预制菜产品结构升级。消费者单次购买预制菜产品花费金额占比（%）我国预制菜消费者城市分布（%）21%42%24%8%5%20元以下21-30元31-40元41-50元51元以上28%27%23%22%一线城市新一线城市二线城市其他10.女性为预制菜主要消费人群数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；

14、图源网络据2023中国中式餐饮白皮书统计，预制菜消费者一、二线城市居多，45%以上消费者分布于一线城市，接近 20%分布于二线城市，说明经济越发达、时间成本越高的地区，预制菜越繁荣。当前预制菜C端消费者主力军为22-40岁的中青年群体，占比达到85.2%；从性别来看，女性消费者占比 62.1%，男性消费者占比为37.9%；从婚否情况来看，已婚人群巨多，80.6%的消费者已婚，其中已婚已育的消费者占比68%。预制菜女性消费者居多消费者偏爱的热门口味 Top10男性 37.9%女性,62.1%麻辣金汤鲜香香辣咖喱胡椒川香辣味酸甜奧尔良11.外卖渗透率持续上升促进预制菜发展数据来源：公开数据整理；嘉

15、世咨询研究结论；图源网络由于外卖具有时效性的特点，外卖规模增加意味着对餐饮企业的出菜速度有了更高的要求。预制菜有效地节省餐饮企业出菜时间，提高外卖配送效率。比如外卖使用料理包后，餐品制作时长可缩短12分钟，顾客等待时长减少至28分钟。在外卖市场稳步发展的背景下，预计餐饮企业对预制菜的需求有望增加。外卖市场渗透率使用预制菜显著提升外卖出餐效率0%5%10%15%20%25%30%02000400060008000011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022外卖市场规模（亿元）渗透率7 10 3 20 4

16、0 备菜炒菜等待取餐骑手配送客户等待时长5 3 20 28 加热摆盘等待取餐骑手配送客户等待时长使用前使用后分钟分钟12.预制菜行业遭遇四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络供应链不稳定供应链不稳定01预制菜供应链上游以基础农产品为主。上游为基础的生鲜、农副作物，整体分布分散，目前预制菜行业的供应链并不完善和稳定，导致下游企业利润不稳定。预制菜主要流向B端餐饮企业以及C端消费者，出口的售价通常保持稳定，这就导致预制菜的利润水平不稳定，极易受供应链上游原材料价格的波动影响。物流建设待完善物流建设待完善02客户规模小且分散、配送频率高、实效性要求高，这些配送特点都提高了预制菜物

17、流建设的要求。预制菜产品保鲜需求高，所以需要配套先进的仓储物流体系以及冷链运输技术。而目前国内的先进的仓储物流并未普及、冷链运输建设不完善，这极大的限制了预制菜产品的销售区域和业务辐射范围。产品技术难突破03从工业化配方到规模量产难度不大，一旦掌握微解冻除膜、真空滚揉相关工艺，可以迅速复制到其他菜品上，由于运输、储存过程中的损耗，将导致部分口味清淡的菜品无法完美呈现，因而行业当前多以重口味预制菜为主。跨区域市场差异大04预制菜企业通常只能覆盖一定地区，目前尚未出现全国性的龙头企业。企业跨区域经营难度极高。由于我国幅员辽阔、人口众多，地区之间物产种类、丰足程度不一，导致各地居民饮食习惯及口味不一

18、致。起源于某一地区的预制菜企业往往带有明显的地域性标签，跨区域经营市场难度大。13.预制菜企业重点关注四大趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络“二次元”助推预制菜新营销01预制菜不断增创科技价值、文化价值和情感价值，构建预制菜在消费者心中的全新形象，为推动预制菜高质量发展打开新局面。在市场巨大势能驱动下，“二次元”或将和以Z时代为目标人群的预制菜更多融合，以多元文化赋能预制菜，再创新高。特色单品引爆市场02大单品、爆品，成为预制菜产品的流量担当。预制菜“网红”产品不断涌现，在各平台、渠道上成为热销爆品。这一类大单品的出现，是预制菜不断满足消费者对方便快捷、物美价廉、多消费场景

19、需求的有力表现，更是预制菜稳定性、标准化的最好体现。跨区域合作加强03不同省市合作携手推动预制菜创新发展，将带动农产品生产、加工利用、销售全产业链的蓬勃发展，也让全社会认识到传统中华美食承载的重要意义，满足人民日益增长的对美好生活的需求。跨地域合作、跨区域发展将成为预制菜产业的重要活动。预制菜企业走向海外04海外市场之大，是预制菜企业难得的蓝海空间。同时，海外渠道的潜力也很大，除了超市和卖场，还有大型连锁餐厅和贸易公司，这些都是尚未开拓的广阔空间。本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：或；本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属上海嘉世营销咨询有限公司

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