1、SMM铝产业链行情分析新能源产业链驱动下的工业型材市场前景2024年4月25日目 录Contents1供应端：工业型材产量逐年递增 低价竞争企业利润空间压缩2需求端：新能源产业链仍为主要增长点23总结：低碳再生与降本增效成为行业热点01供应端 2023年保交楼、城中村改造等地产扶持政策成效凸显，叠加新能源行业迅猛发展，国内铝型材产量达2244万吨，同比增加11.6%。其中，工业型材产量1075万吨，同比增加25.3%，工业型材与建筑型材产量差距进一步缩小。2024年受地产行业下行影响，建筑型材产量或将下滑，但新能源产业链用铝量快速爬升，其中光伏边框、储能电池包、电池托盘、防撞梁等成品用铝型材量
2、较高，拉动相关工业型材产量提升，从而弥补建筑型材产量的下滑。预计2024年国内工业铝型材产量同比增加1.9%至1149万吨。数据来源：数据来源：SMM-20%-10%0%10%20%30%40%05001,0001,5002,0002,5002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E2026年E2027年E2009-2027E国内铝型材产量变化趋势建筑铝型材产量（万吨）工业铝型材产量（万吨）建筑铝型材产量同比工业铝型材产量同比+1.9%工业型材产量逐年递增 202
3、4年其占比或将反超建筑型材光伏铝型材产量预计24年依旧保持双位数增长铝型材建筑铝型材工业铝型材汽车型材光伏型材轨道交通型材其他型材一级分类二级分类三级分类含铝合金门窗、幕墙及各种装饰型材含耐用品、机械设备、铝模板等型材48%52%2244万吨，2023年37%8%3%52%数据来源数据来源：SMM光伏铝边框光伏铝支架 光伏型材为光伏用铝的主力军，据SMM测算，2023年光伏型材产量约为441万吨，同比增加67.83%。2024年SMM预计组件产量依旧保持双位数增长，但结合光伏型材库存情况，预计2024年光伏型材产量增速在10%左右，达485万吨。进口：技术更新 铝型材进口依赖度下降0.02.0
4、4.06.08.02009-2024年2月铝型材进口量（万吨）铝型材进口量（万吨）2016年之前，中国中国高端铝型材的加工技术落户，部分机械设备，航空航天等板块的高端铝型材需求依赖进口满足。近年来，随着我国工业型材研发投入的增加，挤压设备的更新，目前高端工业铝型材自给率不断提升，故整体进口依赖度也在下降。数据来源：国家统计局、数据来源：国家统计局、SMM供需紧平衡铝锭库存低现货铝锭市场维持升水交易所铝锭注册仓单减少期货维持back结构 近月空头不足铝厂继续卖现货为主 缺乏保值意愿铝价多头循环策略原材料：2024年国内电解铝产能触及“天花板”铝价依旧处于多头循环中电解铝产能：2024年国内电解铝
5、产能建成产能有望达到4557万吨，全年开工率或达94%左右。截止2024年3月份国内电解铝建成产能4519万吨，运行产能4210万吨.电解铝产量：纵览2024年全年来看，SMM预计云南复产或从二季度开始批量性复产，加之内蒙古华云三期新增投产、贵州安顺铝业的复产，SMM预计2024年全年产量或同比增长2.9%至4273万吨左右，且国内全年净进口总量或达163.1万吨左右。3,337 3,764 3,589 4,179 4,089 4,089 4,082 4,320 4,377 4,514 4,520 4,557 2,495 2,768 3,057 3,174 3,632 3,611 3,542
6、3,712 3,849 4,007 4,150 4,270 75%74%85%76%89%88%87%86%88%89%92%94%70%80%90%100%2,3002,8003,3003,8004,3004,800200002220232024E产能产量产能利用率万吨开工率高位运行 产能触及”天花板”未来供应增速放缓原材料：低碳铝终端需求市场成熟 低碳铝结算价格需要建立02468002500300035004000低碳铝价格采样企业2022年国内电解铝企业碳差公布值2022年全国吨
7、铝碳排放加权均值2022年云南四家低碳铝碳排放加权均值2022年碳排放云南与全国加权均值差值12.52.110.4单位：吨二氧化碳/吨铝该均值为SMM通过对国内76家电解铝企业碳排放模型计算得出，碳差值基数在后续每个季度更新，最新一期低碳铝价格碳差基数参考2021年8月碳排放模型计算。SMM低碳铝价格组成=SMM佛山A00现货铝价+（全国电解铝加权平均碳排放值-采标样本企业加权平均碳排放值）*CEA前一交易日收盘价SMM佛山A00佛山现货铝价为SMM每日10点15分公布的佛山地区现货铝锭价格；全国铝加权平均碳排放值为SMM每季度更新的全国76家电解铝样本企业碳排放值与运行产能加权平均值和；采标
8、样本企业包括云南铝业，云南其亚，云南神火和云南宏泰，样本碳排放值包括每家企业每个季度碳排放值和当期运行产能加权值的和；碳价参考前一个交易日上海环境能源交易所公布的CEA收盘价格.现货铝价碳价碳差2022年中国电解铝企业碳排放曲线模型数据来源数据来源：SMM 原材料：3月国内铝水棒产量增幅高达29.8%铝棒加工费相对坚挺50%52%54%56%58%60%62%64%030609034567891011122023-2024年原生铝棒产量及开工率2023产量2024产量2024开工率 据SMM月度调研数据，2024年3月（31天）全国铝水棒总产量150.8万吨，环比2024
9、年2月（29天）增加34.6万吨，增幅高达29.8%；同比去年同期月产量增加20.2万吨，增幅为15.5%。国内3月铝水棒开工率为60.6%，环比上升2.6%，同比下降4.8%。（目前SMM铝水棒月度调研样本企业数量共计174家，总产能已达3099.5万吨。）进入年内铝棒和下游型材的首个旺季，自2月底铝棒国内的去库拐点出现以来，受刚需订单带动下，3月份在铝价稳步抬升的同时，三地铝棒加工费月内均表现坚挺。国内铝水棒厂家开工积极，叠加3月的开工天数有所增加，带动3月国内铝水棒产量环比同比均出现大幅增长，各省份铝水棒产量环比均有不同程度的增加。万吨-20002004006008001,0001,20
10、003691215佛山铝棒库存（万吨）佛山90棒加工费（元/吨）佛山120棒加工费（元/吨）元/吨万吨佛山铝棒加工费与佛山铝棒库存走势定义：熟铝：铝含量不低于98%的废铝，一般为以变形铝合金为原料的产品。生铝：铝含量低于98%的废铝，一般为以铸造铝合金为原料的产品。新料：生产加工过程中产生的废铝，包含铝屑、边角料、铝渣、浇冒口以及残次品。旧料：经社会使用过回收得到的废铝。电解铝（A00铝）变形铝合金铸造铝合金型材板带箔原生再生建筑型材工业型材铝板带铝箔轮毂铝铸件建筑门窗屋顶结构医疗设备电器设备建筑幕墙板易拉罐包装铝箔空调箔汽车零部件厨卫具灯具民用品废旧型材门窗破碎熟铝废旧幕墙板废旧易拉罐废旧汽
11、车切片破碎生铝生杂铝废旧轮毂机械生铝熟铝生铝铝屑及边角料铝渣及浇冒口铝棒铝杆机械设备铝线缆废旧铝线锻造铝锻件废旧汽车水箱废车零部件农用机械通讯基站原铝流向废铝流向70%20%10%原材料：约20%左右的废铝流向铝棒 下游建材与工业材均有涉及数据来源数据来源：SMM原材料：受制于废铝供应偏紧 重熔棒企业开工率下滑 其价格跟随铝水棒波动0%10%20%30%40%50%60%70%053-01-012023-04-012023-07-012023-10-012024-01-01SMM中国重熔棒月度产量及开工率产量开工率9000200
12、0270002021-08-092022-02-092022-08-092023-02-092023-08-092024-02-09SMM 无锡地区铝水棒与重熔棒价格走势对比0.25%-0.35%重熔棒(无锡)-平均价铝水棒90铝棒(无锡)-平均价数据来源数据来源：SMM万吨元/吨原材料：2024年一季度国内原铝净进口同比增长221.9%数据来源：数据来源：SMM122024年1-3月份，国内原铝进口总量达72.13万吨，累计同比增加224.84%；国内原铝出口总量达0.22万吨，累计同比减少75.67%；国内原铝净进口71.92万吨，累计同比增加237.46%（以上数据包括76011010，
13、76011090两个编码）。从进口来源国角度来看，2024年一季度国内原铝主要进口来源国为俄罗斯、印度、印度尼西亚、中国、阿联酋、马来西亚等国家。其中，来源于俄罗斯的进口原铝总量约为39.3万吨，占总进口量的54.5%；来源印度的原铝进口总量约为9万吨，占总进口量的12.5%左右。来源于印度尼西亚的进口原铝总量约为6万吨，占进口总量8.3%。海外贸易摩擦不断，英美对俄罗斯铝金属制裁的或持续影响国际铝贸易流向，且近年来国内与俄罗斯铝金属供应商长单合作越来越多，预计2024年全年国内原铝进口总量或维持同比增长态势，全年进口总量或达172万吨。050,000100,000150,000200,000
14、250,000300,000吨电解铝进出口趋势中国电解铝月度进出口数据：进口中国电解铝月度进出口数据：出口中国电解铝进口-俄罗斯联邦俄罗斯76.5%印度6.4%伊朗3.9%印度尼西亚3.6%澳大利亚3.2%马来西亚2.1%巴林1.2%埃及0.0%德国0.0%2023年国内原铝进口来源国占比02需求侧14终端需求：2024年电力电子方面用铝量或超建筑用铝量数据来源数据来源：SMM铝的终端消费中，建筑、交通以及电子行业消费总占比接近70%。其中，2022年国内建筑用铝方面受地产疲软影响，同比下滑比较明显，但随着23年国内保交楼等强硬政策的推进，国内建筑用铝方面仍托底国内铝消费，全年建筑用铝同比增长
15、6.9%。2023年国内原铝总需求增速达8.8%。2024年全年国内原铝总消费量有望同比增长3%左右，新能源汽车及光伏行业的发展带来的原铝需求增量，足以补齐房地产疲软带来的需求下滑量。23.9%22.7%21.5%7.6%9.6%11.5%3.2%22.0%23.4%22.7%7.5%9.7%11.6%3.1%2023-2024年国内原铝消费终端占比建筑用铝占比交通用铝占比电力电子用铝占比机械设备用铝占比耐用消费品用铝占比包装用铝占比其他用铝占比外圈：2024年E内圈：2023年-5.5%18.8%8.5%3.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%2020年2021年2022
16、年2023年2024E2025E国内终端用铝需求增速建筑用铝增速交通用铝增速电力电子用铝增速总需求增速终端需求：“双碳”政策背景下光伏型材需求走扩58390650860069202004006008001,0001,2001,400202220232024E2025E组件产能组件产量GW国内光伏组件年度产能和产量全球光伏组件年度需求279.18475.05540.63651.630200400600800202220232024E2025EGW 2024年1月-2月：传统需求淡季，央国企等能源企业处于年度项目规划阶段，招标市场尚未复苏，定标容量较少。临近年底，市场利空因素
17、较多，伴随北方大型地面电站项目陆续收尾，以及春节假期的到来，高库存和低需求难题显现。大部分组件企业均有减产计划。2024年3月-4月：国内终端企业年度集采、框架招标即将开启，招投标项目较为集中，叠加海外终端需求回暖和政策环境等因素影响，市场3-4月需求预期向好，组件企业排产提升意愿显著。4月N型排产比例从3月的65%提升至67%。数据来源数据来源：SMM 38.630.554.557001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月GW2022-2024年光伏组件排产情况2022年2023年2024年终端需求：“双碳”政策背景下光伏型材需求走扩217 240 05
18、00300350400GW中国年度光伏新增装机走势预期58%45%52%59%0%20%40%60%80%100%2022年2023年2024年E2025年E2026年E2027年E集中式占比分布式占比分布式光伏将成为中国光伏新增主导2010-2027E全球各国家地区光伏新增装机容量全球光伏新增装机集中式分布式占比39044454000500600700800其他国家地区澳大利亚非洲中东中美洲与南美洲（除巴西）北美及加勒比地区（除美国）巴西美国欧洲亚洲其他国家地区印度GW0%20%40%60%80%100%202220232024E2025E2026
19、E2027E集中式工商业户用数据来源数据来源：SMM 风险点：锌铝镁支架替代铝支架 目前市场内汽车用铝合金主要包括轧制材、挤压材、锻造材、铸造铝合金。铸件是目前汽车用铝中占比最大的，但随着新能源汽车产销量增长，预计白车身中挤压件的增长最为强劲。在全铝汽车用铝材与铝件中，按质量计算，其占比通常是平轧材占50%、挤压材占20%、铸件与压铸件占27%、锻件占3%。工信部节能与新能源汽车技术路线图提出汽车轻量化标准用铝大幅度提升，2025年和2030年分别实现250kg/辆、350kg/辆，近年来随着国内新能源汽车的渗透率走高，汽车行业用铝呈现正向增长。SMM测算，2024年国内交通用原铝总量将同比增
20、长1.4%左右。数据来源数据来源：SMM、中汽协、敏实、辽宁忠旺、中汽协、敏实、辽宁忠旺客车车体货车集装箱三电系统结构件 安全件轻卡车架门槛总成终端需求：轻量化要求拉动汽车型材需求抬升05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0002020202120222023E2024E2025E新能源汽车产量显著提升新能源纯电乘用车产量（万辆）新能源混动乘用车产量（万辆）新能源商用客车产量（万辆）新能源商用货车产量（万辆）燃油乘用车产量（万辆）燃油客车产量（万吨）燃油货车产量（万吨）终端需求：充电桩普及带动相关工业型材产量提升国家也在近年来出台了多项政策，例如国务院办公厅关
21、于印发新能源汽车产业发展规划（20212035年）的通知关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案等，而此次发布的通知则进一步推动了乡镇地区充电基础设施的建设。在名额分配方面，20242026年，三部门根据地方当前新能源汽车和公共充换电基础设施发展状况及未来潜力、地域面积、省内县数量、当前财力状况等因素分配省级试点县名额。首批试点县名额共计70个。新能源汽车下乡“以旧换新”等政策支持电力供应公共充电基础设施出口：俄铝消费受叠加反倾销有所收敛 中国铝材出口量或将增长2024年3月全国型材出口量7.33万吨，环比增加16.99%，同比减少-16
22、.41%；2024年1季度铝型材出口量累计达24.42万吨，同比增加14.14%（税则号76041010，76041090，76042100，76042910，76042990）受近期内外价差呈现外强内弱的态势，4月铝型材、铝板带、铝箔以及铝合金企业均表示目前在手出口订单同比正增长，预计4月出口量继续保持正增长的趋势。数据来源数据来源：国家统计局、中国贸易救济信息网、：国家统计局、中国贸易救济信息网、SMM0246810121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021-2024分月度铝型材出口量对比20200100020
23、20-01-022021-01-022022-01-022023-01-022024-01-02SMM中国铝材出口利润模型：铝型材出口利润美元/吨万吨出口：全球铝贸易摩擦不断 中国铝材海外出口挑战一2024年4月17日，拜登提议将其前任特朗普对某些中国钢铝产品征收的关税提高到25%。目前美国对中国部分钢铝产品征收的平均关税为7.5%。据SMM数据显示，2023年国内铝板带箔、铝型材等主要铝材直接出口到美国的总量约为24万吨，占国内铝材总出口量的4.5%。美国目前的铝材大部分需要进口，如若后续加征关税落地，将会导致美国当地铝材终端采购铝材成本增长。案件名称案件类型案件状态立案时间被诉国/地区申诉
24、国/地区印度对华铝箔启动反倾销调查反倾销原审立案2024-03-21中国印度美国对铝型材发起双反调查反倾销反补贴初裁2023-10-25中国等14国美国巴西对中国铝板反补贴案反补贴暂停征税2021-06-21中国巴西欧盟对中国铝转换箔产品反补贴案反补贴措施执行中2020-12-04中国欧盟欧盟对中国铝转换箔产品反倾销案反倾销措施执行中2020-10-22中国欧盟泰国对进口铝箔保障措施案保障措施无措施结案2020-09-18中国泰国欧盟对中国平轧铝材产品反倾销案反倾销措施执行中2020-08-14中国欧盟中国台湾地区对中国铝箔反倾销案反倾销措施执行中2020-08-04中国中国台湾地区巴西对中国
25、铝板反倾销案反倾销无措施结案2020-07-29中国巴西印度对中国厚度小于等于80微米的铝箔反倾销案反倾销措施执行中2020-06-20中国印度海湾合作委员会对中国铝合金产品反倾销案反倾销措施执行中2020-04-29中国海湾合作委员会埃及对进口生铝保障措施案保障措施措施执行中2020-04-16中国埃及澳大利亚对中国铝挤压件反倾销案反倾销无措施结案2020-02-17中国澳大利亚欧盟对中国铝型材反倾销案反倾销措施执行中2020-02-14中国欧盟欧亚经济联盟对中国铝带反倾销案反倾销措施执行中2019-05-07中国欧亚经济联盟阿根廷对中国铝箔反倾销案反倾销措施执行中2019-03-08中国阿
26、根廷阿根廷对中国铝板反倾销案反倾销措施执行中2019-02-25中国阿根廷印度尼西亚对进口铝箔卷保障措施案保障措施已终止措施2018-10-09中国印度尼西亚墨西哥对中国铝箔卷反倾销案反倾销措施执行中2018-08-28中国墨西哥美国对中国铝合金薄板反补贴案反补贴措施执行中2017-11-28中国美国美国对中国铝合金薄板反倾销案反倾销措施执行中2017-11-28中国美国澳大利亚对中国铝型材反倾销案反倾销无措施结案2017-10-19中国澳大利亚美国对中国铝箔反倾销案反倾销措施执行中2017-03-28中国美国美国对中国铝箔反补贴案反补贴措施执行中2017-03-28中国美国印度对进口未锻压铝
27、保障措施案保障措施无措施结案2016-04-19中国印度印度对中国铝箔反倾销案反倾销已终止措施2015-12-15中国印度欧盟对中国铝箔反倾销案反倾销无措施结案2014-12-12中国欧盟印度对进口非合金未锻轧铝锭保障措施案保障措施无措施结案2014-04-07中国,涉华印度土耳其对中国铝箔反倾销案反倾销措施执行中2013-12-21中国土耳其欧盟对中国成卷铝箔反倾销案反倾销措施执行中2011-12-20中国欧盟美国对中国铝型材反倾销案反倾销措施执行中2010-04-27中国美国美国对中国铝型材反补贴案反补贴措施执行中2010-04-27中国美国3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%
28、6.0%6.5%7.0%7.5%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000中国铝材出口美国占比铝制条杆及型材出口:美国铝板带出口_美国铝箔出口_美国铝管出口_美国铝丝出口_美国美国占比出口：CBAM对中国铝材出口影响预计在30万吨附近-14.7%14.7%-40%-20%0%20%40%60%-200 400 600 800Aluminium profiles(7604)Aluminium plate/sheet(7606)Aluminium foil(7607)OthersY/Y(RHS)kt4.9%4.9%0%2%4%6%8%10%12%14%01
29、00200300400500600700EU27OthersEU27 proportion(RHS)kt 2023年10月1日起欧盟碳边境调节机制开启中国直接出口到欧盟的铝材占比逐年递减阶段持续时间实施内容试点阶段2023年-2026年法案将从2023年10月1日起适用，该阶段从欧盟外部进口CBAM覆盖领域的高碳产品的进口商，只有申报义务，需要申报进口产品的数量以及相应的隐含排放量，无需缴纳任何费用。第二阶段2027年-2034年该阶段开始全面实施CBAM机制，进口商必须于每年5月31日前申报上一年进口到欧盟的货物数量，以及其中含有的总碳排放量（在产品原产国已实际支付碳价的可以扣除），并购买对
30、应数量的CBAM证书用于清缴。此阶段计算碳排放量时可以扣除欧盟同类产品企业获得的免费排放额度，以抵扣后的碳排放量，确定应购买的CBAM证书数量。第三阶段2035年后欧盟2035年将完全取消CBAM所覆盖高碳产品的免费配额，此阶段进口企业无法用免费配额抵扣碳排放量。数据来源：数据来源：SMM、中国商务部、中国商务部03总结232024.3生态环境部发布通知，面向社会就铝冶炼行业的企业温室气体排放核算与报告指南和企业温室气体排放核查技术指南公开征求意见。两份指南释放了明确的信号，即国内电解铝行业将继发电行业之后，成为第二个被纳入强制性碳市场的行业2023.3 中国有色金属工业协会组织编撰的有色金属
31、行业低碳技术发展路线图正式发布2023.4云南省推动铝产业加快提升能效水平促进绿色低碳转型发展的实施方案（试行）发布2023.5山东省减污降碳协同增效实施方案印发2023.6贵州省有色金属行业碳达峰实施方案印发2023.6工信部下达了2023年度国家工业节能监察任务，并发布了2023年度国家专项工业节能监察企业名单2022.11工信部、国家发改委、生态环境部三部门发布关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知2021.7欧盟委员会通过了“Fit for 55”应对气候变化一揽子政策框架，其中包括“碳排放边境调节机制”（CBAM，“碳边境税”）政策2023.8云南省工业领域碳达峰实施方案印发，其中
32、提到严格落实电解铝行业产能置换政策2023.11广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案印发2020.9在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国首次提出实现“碳达峰、碳中和”的目标2021.10共中央、国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，国务院印发2030年前碳达峰行动方案2024.3政府工作报告指出，加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。不仅要大力发展绿色低碳经济，同时要积极稳妥推进碳达峰碳中和降碳低碳：全球降碳态度坚决 企业改革刻不容缓低价竞争：节后行业内卷加剧 抑价换量导致企业利润空间压缩铝棒,82%辅材,7%人工,5%能耗,4%折旧,2%铝型材成本 从成本与定
33、价方面来看，铝边框型材的主要成本为采购铝棒的费用，即“A00铝锭价+铝棒加工费”，销售则以“A00铝锭价+边框加工费”模式定价。3月以来，铝价重心上移，尽管铝棒加工费承压下行，但由于铝型材产能过剩严重叠加终端需求减弱，行业竞争加剧，抑价换量抢夺订单的情况频发，铝型材企业利润空间压缩。据SMM调研了解，整体建筑型材企业年化利润不足3%，产能出清加速；光伏型材光伏边框加工费有2022年7000元/吨已下滑至4500元/吨左右，其中一线组件厂均价4200元/吨。数据来源数据来源：SMM340044005400640074002022-07-052022-10-052023-01-052023-04-
34、052023-07-052023-10-052024-01-052024-04-05国内光伏边框加工费变化总结：低碳再生与降本增效成为行业热点行业重点关注低碳认证与碳排计算企业如何降本增效产能出清 市场重塑123需求爆发点废铝供需45技术升级满足终端需求6工业型材：新能源赛道依旧为主要增长点，相关产能快速扩充，占比逐年上升，成为影响铝型材产量的关键因素。据SMM调研了解，国内新增铝型材产能集中在光伏边框、汽车型材等工业型材领域；其主要分布在江苏、安徽、湖北、四川等地，可见，新增产能布局除了考虑到靠近主流消费地外，近项目布局也成为关键影响因素。整体来看，我国铝型材行业生产企业产能严重过剩，市场竞
35、争愈加激烈，抑价换量情况显著。值得注意的是，大量建筑型材企业闲置产能纷纷转型工业型材，以及各地不断新增工业型材产能，工业型材赛道内卷加剧，导致加工费下滑，实际企业经营能力下降，过剩产能出清加速。SMM铝事业部铝事业部上海有色网拥有50万注册用户，日均超过30万企业访问，已经成为世界范围的垂直门户。我们热忱为客户提供价格服务、行业数据支持、安全支付、仓储物流监管、供应链融资、营销服务。上海有色网致力于构建全球金属经营者社群。上海有色网大数据部拥有丰富行业经验的专家及优秀咨询管理人员组成，旨在协助国内外客户提供专业调研、分析、策略及管理建议。研究方法科学严谨，创立至今已获得国内外专业客户一致认可。SMM铝挤压营销部铝挤压营销部姚可欣T:+86-21-51666780M:+86-182-0199-2723E:铝挤压营销部 华南娄可心铝挤压营销部 华南丘港城铝挤压营销部 山东孙令臣
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