1、 1 山东省金融运行报告（2023）中国人民银行山东省分行1 货币政策分析小组 内容摘要 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是山东省新旧动能转换“五年取得突破”的决战之年。这一年，全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，锚定“走在前、开新局”，扎实推进“三个十大”22022年行动计划，全省经济总体呈现承压而上、稳中向好、进中提质的良好发展态势。全年实现地区生产总值8.7万亿元，同比增长3.9%，高于全国增速0.9个百分点。山东省经济运行主要呈现以下特点：一是内外需求协同发力，经济运行稳中有进。一是内外需求协同发力，经济

2、运行稳中有进。有效投资持续扩大，全年固定资产投资（不含农户）增长6.1%，比上年提高0.1个百分点。基础设施投资增长11.7%，拉动全部投资增长2.2个百分点。消费市场承压前行，线上消费增势良好，全省网上零售额增长7.5%。对外贸易固稳提质，全年货物进出口总值增长13.8%，其中民营企业进出口总值增长17.7%，对全省外贸增长的贡献度达91.3%。二是三次产业齐头并进，新旧动能转换强力突破。二是三次产业齐头并进，新旧动能转换强力突破。农业生产稳步向好，粮食产量连续9年过千亿斤。工业经济运行平稳，高技术制造业增加值增长14.4%，建设国家先进制造业集群3个。服务业支撑有力，规模以上服务业企业营业

3、收入同比增长6.6%。“四新”经济增加值比重较上年提高1.2个百分点，发明专利授权量同比增长34.0%。成功争取绿色低碳高质量发展先行区落地实施，省内政策清单、项目清单、责任清单配套跟进。三是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落。三是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落。居民消费价格上涨1.7%，涨幅比上年扩大0.5个百分点。工业生产者出厂价格上涨5.1%，涨幅比上年回落5.2个百分点，石油和天然气开采业涨幅居前。居民人均可支配收入同比增长5.2%，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民。四是财政收支平稳运行，支持稳经济大盘扎实有力。四是财政收支平稳运行，支持稳经济大盘扎实有力

4、。一般公共预算收入和支出分别增长5.3%和3.6%，民生支出占一般公共预算支出的比重为79.1%，落实财政直达资金2366亿元，支持实施3万个惠企利民项目，惠及5.3万家企业和1.2亿人次。五是住房保障体系加快完善。五是住房保障体系加快完善。开工改造老旧小区3892个、68万户，开工棚户区改造7.8万套、保障性租赁住房8.9万套，发放租赁补贴6.1万户。保交楼工作加快落实，专项借款及配套融资稳步增长。六是自贸区建设取得阶段性成果，区域发展协调性进一步六是自贸区建设取得阶段性成果，区域发展协调性进一步加强。加强。自贸区112项试点任务全部实施，累计形成304项制度创新成果。区域一体化加速推进，“

5、一群两心三圈”3格局持续优化，突破菏泽鲁西崛起成效明显，西海岸新区加力提升，四大省级4新区加速起势。金融运行呈现以下特点：一是主要金融指标平稳增长，金融供给总量保持稳定。一是主要金融指标平稳增长，金融供给总量保持稳定。全年新增社会融资规模2.1万亿元、新增本外币贷款1.3万亿元，分别为有统计以来最高和次高水平，增速分别高于全国2.3 1 自 2023 年 8 月 18 日起，中国人民银行济南分行改名为中国人民银行山东省分行。本报告主要反映 2022 年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用 2022 年名称。2“三个十大”行动计划是指“十大创新”行动计划、“十强产业”行动计划和“十大扩

6、需求”行动计划。3“一群”是指山东半岛城市群，“两心”是指济南、青岛两大中心城市，“三圈”是指省会经济圈、胶东经济圈和鲁南经济圈。4 四大省级新区分别是：烟台黄渤海新区、临沂沂河新区、德州天衢新区和菏泽鲁西新区。2 个和1.3个百分点。全年21家企业A股首发上市，保持在较高水平。省内企业发行公司信用类债券6965亿元。全省保险业累计为经济社会发展提供风险保障金同比增长21.9%。二是融资结构持续优化，服务实二是融资结构持续优化，服务实体经济能力巩固提升。体经济能力巩固提升。全年新增企（事）业单位贷款占全部贷款增量的79.5%，比上年提高18.8个百分点。金融支持重点领域和薄弱环节发展取得积极成

7、效，全省科创、基建、普惠和绿色贷款同比增速分别高出各项贷款增速2.6个、4.9个、14.7个和34.9个百分点。重点群体就业创业金融服务持续优化，全省创业担保贷款余额348亿元。新增涉农上市企业4家，数量与募资规模均创历史新高。三是贷款市场报价利三是贷款市场报价利率（率（LPR）改革效能持续释放，新发放贷款利率创新低。）改革效能持续释放，新发放贷款利率创新低。贷款利率持续低位运行，全年新发放企业贷款加权平均利率4.37%，比上年下降0.27个百分点，其中新发放普惠小微贷款加权平均利率5.04%，比上年下降0.37个百分点，均为有统计以来最低。四是区域金融改革扎实推进，创新发展取得积极成效。四是

8、区域金融改革扎实推进，创新发展取得积极成效。济南市科创金融改革试验区建设实现良好开局，数字人民币试点、本外币合一银行结算账户体系试点成功落地。临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区顺利通过中期评估，较试验区批复前新增涉农贷款占各项贷款增量的52.7%。青岛市财富管理金融综合改革试验区建设实现新突破，获全国首批养老理财产品、特定养老储蓄等试点，管理资产规模突破3万亿元，同比增长25.0%。五是金融生态环境建设深入推进，五是金融生态环境建设深入推进，金融服务质效有效提升。金融服务质效有效提升。征信体系建设不断深化，服务实体经济能力增强。支付系统安全稳定运行，支付服务水平持续提升。金融消费权益保护明显

9、加强，金融多元纠纷化解工作成效显著，金融宣传教育活动扎实有效开展。金融科技赋能乡村振兴示范工程持续落实，全省金融机构数字化转型不断推进。六是六是金融风险防控稳步推进，金融机构经营稳健性进一步提升。金融风险防控稳步推进，金融机构经营稳健性进一步提升。资产质量持续改善，不良贷款率比上年末下降0.07个百分点，连续四年呈下降趋势。通过发行永续债、二级资本债等多种方式推动中小法人银行补充资本，地方法人金融机构经营稳健性进一步提升。展望2023年，山东省经济金融发展机遇与挑战并存，经济形势仍然复杂严峻，但经济长期向好的基本面没有改变。山东省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总

10、书记对山东工作重要指示要求，紧扣高质量发展要求，全面落实建设绿色低碳高质量发展先行区重点工作任务，锚定“走在前、开新局”，推动中国式现代化“山东实践”迈出坚实步伐。全省金融业将认真贯彻落实稳健货币政策，准确把握“精准有力”政策要求，运用好结构性货币政策工具，推动社会融资规模和贷款稳定增长；深化金融产品和服务创新，提升金融服务乡村振兴的效率，优化民营小微企业金融服务，统筹推进科创金融、绿色金融、普惠金融、供应链金融发展；深入落实LPR改革举措，努力降低融资成本；加大金融风险防范化解力度，持续推进重点领域风险化解；主动融入国家和全省发展大局，为全省经济高质量发展和绿色低碳高质量发展先行区建设提供更

11、加有力的金融支持。3 目录 一、金融运行情况一、金融运行情况.5（一）银行业运行稳健，支持实体经济能力不断增强.5（二）证券业运行整体平稳，企业上市取得积极成效.8（三）保险业稳步发展，服务经济社会发展能力持续提升.8（四）社会融资规模增长较快，金融市场效率持续提高.9（五）区域金融改革扎实推进，创新发展取得明显成效.10（六）金融生态环境建设深入推进，金融服务质效有效提升.11 二、经济运行情况二、经济运行情况.11（一）内外需求协同发力，经济运行稳中有进.12（二）三次产业齐头并进，新旧动能转换强力突破.13（三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落.14（四）财政收支平稳运行，支

12、持稳经济大盘扎实有力.14（五）重点城市房价平稳，住房保障体系加快完善.15（六）自贸区建设取得阶段性成果，区域发展协调性加强.15 三、预测与展望三、预测与展望.15 附录：附录：.18（一）山东省经济金融大事记.18（二）山东省主要经济金融指标.19 专栏 专栏 1 强化政策融合与部门协同 推动山东绿色金融快速发展.6 专栏 2 山东实施结构性货币政策工具成效显著.10 表 表 1 2022 年银行业金融机构情况.5 表 2 2022 年人民币贷款各利率区间占比.7 表 3 2022 年证券业基本情况.8 表 4 2022 年保险业基本情况.9 表 5 2022 年金融机构票据业务量统计.

13、9 表 6 2022 年金融机构票据贴现、转贴现利率.10 表 7 支付体系建设情况.11 图 图 1 金融机构人民币存款增长变化.5 图 2 金融机构人民币贷款增长变化.6 图 3 金融机构本外币存、贷款增速变化.6 图 4 金融机构外币存款余额及外币存款利率.8 4 图 5 新增社会融资规模分布图.9 图 6 地区生产总值及其增长率.12 图 7 固定资产投资（不含农户）增长率.12 图 8 社会消费品零售总额及其增长率.12 图 9 外贸进出口变动情况.12 图 10 实际利用外资额及其增长率.13 图 11 工业增加值增长率.13 图 12 物价指数变动趋势.14 图 13 财政收支状

14、况变动趋势.14 图 14 商品房施工和销售变动趋势.15 图 15 新建住宅销售价格变动趋势.15 5 一、金融运行情况 2022 年，面对复杂严峻的经济金融形势，山东省金融系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三项任务，全面落实稳经济一揽子政策和接续措施，坚决支持稳住经济大盘，各项工作取得明显成效。全省金融业运行稳中有进，对重点领域和薄弱环节的支持力度不断加大，金融供给质效明显提升，为实体经济提供了更有力、更高质量的支持。（一）银行业运行稳健，支持实体经济能力不断增强 2022 年，人民银行济南分行引导全省银行业金融机构积极贯彻落

15、实稳健货币政策，精准发力、有效纾困，贷款增长保持稳定，信贷结构不断优化，贷款利率降至统计以来最低水平，资产质量持续改善，服务实体经济能力进一步提升。1.资产负债规模稳步扩大资产负债规模稳步扩大，国有大行国有大行增增速较速较快。快。2022 年末，全省银行业金融机构资产总额18.4 万亿元，同比增长 10.6%；负债总额 17.7 万亿元，同比增长 10.8%。其中，国有大型银行5增速最快，年末资产总额 7.3 万亿元，同比增长13.6%。资产负债结构有所调整。资产端，贷款占比进一步提升，年末各项贷款余额占总资产的67.6%，比上年提高 0.7 个百分点。投资余额占总资产的 11.5%，比上年提

16、高 0.5 个百分点，其中债券投资占投资总额的 84.2%，比上年提高 4.9个百分点。负债端，存款占比明显回升，年末各项存款余额占总负债的 80.4%，比上年回升 7.5个百分点。5 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和邮政储蓄银行。表 1 2022 年银行业金融机构情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司；“

17、其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：山东银保监局。2.各项各项存款增速存款增速回升回升，住户部门存款快速增住户部门存款快速增长长。2022 年末，全省本外币各项存款余额 14.6万亿元，同比增长 12.0%，增速比上年末提高 1.7个百分点，比全国高 1.2 个百分点。全年本外币各项存款余额新增 1.6 万亿元，创历史新高，同比多增 3461 亿元。其中，住户存款同比增长17.1%，比上年末提高 4.7 个百分点，非金融企业和机关团体存款同比分别增长 6.2%、0.8%，比上年末分别低 2.9 个、0.8 个百分点。数据来源：中国人民银行济南分行。图

18、1 金融机构人民币存款增长变化 机构个数(个)从业人数(人)资产总额（亿元）一、大型商业银行422092933622770二、国家开发银行和政策性银行00三、股份制商业银行0121四、城市商业银行58414五、城市信用社-六、小型农村金融机构49236455032775112七、财务公司22970449420八、信托公司27742942九、邮政储蓄2933十、外资银行389185880十一、新型农村机构64890211862127十二、其他9126615256合 计183773282营

19、业网点机构类别法人机构（个）02468101214-0003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿元%2021年各月当月新增人民币存款(左坐标）2022年各月当月新增人民币存款(左坐标）2021年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）2022年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）6 3.各项各项贷款贷款增长保持稳定增长保持稳定，为实体经济发展为实体经济发展提供有力支撑提供有力支撑。2022 年末，全省本外币各项贷款余额 12.4 万亿元，同比增长 11.7%，增速比全国高 1.3 个百分点。全年本外币各项贷款余额新增1.3

20、 万亿元，为有统计以来次高水平，其中人民币贷款余额新增 1.3 万亿元，同比多增 71 亿元。数据来源：中国人民银行济南分行。图 2 金融机构人民币贷款增长变化 分部门看，企（事）业单位贷款加快增长。2022 年末，山东省企（事）业单位贷款同比增长14.8%，增速较上年末提高 1.8 个百分点；全年企（事）业单位贷款新增 1.0 万亿元，首次突破万亿元大关，占全部贷款增量的 79.5%，比上年提高 18.8 个百分点。住户贷款同比增长 6.2%，增速比上年末回落 8.9 个百分点。从投向看，重点领域和薄弱环节信贷投入不断加大。2022 年末，全省科创、基建、普惠和绿色贷款同比增速分别高出各项贷

21、款增速 2.6 个、4.9 个、14.7 个和 34.9 个百分点；涉农贷款比年初增加 4474 亿元，创年度历史新高。制造业、装备制造业、高新技术制造业中长期贷款同比分别增长 32.1%、55.0%、76.2%，分别高于各项贷款增速 20.4 个、43.3 个、64.5 个百分点。重点群体就业创业金融服务持续优化。2022 年末，全省创业担保贷款余额 348.3 亿元；全年累计发放退役军人创业贷款、“鲁担巾帼贷”、“巾帼信用贷”分别为 62 亿元、68 亿元、94 亿元。数据来源：中国人民银行济南分行。图 3 金融机构本外币存、贷款增速变化 专栏 1 强化政策融合与部门协同 推动山东绿色金融

22、快速发展 2022 年，人民银行济南分行以“绿色金融全面推进年”行动为抓手，着力推动内外部多方协同，整合财政、金融、产业各类政策资源，统筹推进山东省绿色金融加快发展，取得良好成效。年末全省绿色贷款余额 1.2 万亿元，同比增长 46.6%，高于各项贷款 34.9 个百分点；全省 13 家企业共发行绿色债券 104 亿元，同比增长 14.8%；碳市场和环境权益类金融产品、绿色债券创新取得多项新突破。一、构建完善一、构建完善“1+N”绿色金融发展政策体系绿色金融发展政策体系 以开展“绿色金融全面推进年”行动为抓手，将绿色金融列为“一把手”工程，成立绿色金融工作专班，建立省、市、县三级工作体系。推出

23、“1+N”系列政策引领绿色低碳高质量发展。“1”为制定专项行动方案，提出“一个 100%”“两个走在前列”“三个不低于”目标6，细化明确 20 项重点任务，实施工作项目化、清单化、责任化管理。“N”为聚焦绿色低碳高质量发展先行区建设谋划出台的若干措施，深度参与山东申报绿色低碳高质量发展先行区工作专班，及时制定金融支持深化新旧动能转换 推动绿色低碳高质量发展的若干措施，精准落实国务院支持山东先行区建设意见的相关要求。会 6“一个 100%”，即实现绿色项目库融资对接率 100%；“两个走在前列”，即全省金融机构获得碳减排支持工具支持的贷款金额、企业数量居全国前列；“三个不低于”，即绿色贷款余额增

24、速、增量不低于上年，新增绿色获贷主体数量不低于上年，绿色债券发行量不低于上年。6789505000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿元%2021年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2022年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2021年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）2022年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）024681.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022

25、.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12%金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）7 同省发展改革委制定山东省碳金融发展三年行动方案（2023-2025 年），扎实推进减碳举措落地实施。二、充分发挥货币政策工具的结构引导功能二、充分发挥货币政策工具的结构引导功能 联合发改、生态、住建、水利等部门，合力构建碳金融、环保金融、生态产品经营开发、绿色建筑、节水五大重点项目库，搭建“双碳”工具政银企服合作对接平台，加大碳金融应用场景示范推广。强化再贷款再贴

26、现运用，设立 150 亿元再贷款、再贴现减碳引导专项额度，支持地方法人银行机构加大碳减排、碳汇、生态环保等领域贷款投放。2022 年，累计发放支持减碳引导项目再贷款 11 亿元，办理再贴现 12 亿元。建立“政策宣传-通报督导”闭环工作机制，编写推广双碳政策工具助力山东低碳转型案例集 和 山东省金融机构碳金融产品手册，组织开展绿色金融支持及产品案例竞赛活动，开展重点银行和企业“一对一”专项辅导，强化提升政策宣讲效果。建立绿色低碳领域信贷支持情况和“双碳”工具通报制度，督促金融机构持续加大对绿色低碳领域的信贷支持力度。三、推动绿色金融和转型金融创新取得新突破三、推动绿色金融和转型金融创新取得新突

27、破 以打造专业化产品服务和申创绿色金融改革创新试验区为抓手，加大绿色金融和转型金融创新力度。创新碳市场和环境权益金融产品，推进青岛西海岸新区开展气候投融资试点，创新以国家核证自愿减排量远期收益权作为质押的湿地碳汇贷等个性化产品。积极推动绿色债券领域创新产品落地，推动银行间市场首单蓝色债券、全国首批转型债券、全国首单可持续挂钩科创票据相继落地山东。2022年，全省共 13 家企业发行绿色债券 104 亿元，同比增长 14.8%。推动威海市申创国家级绿色金融改革创新试验区，进一步修订完善山东威海市绿色金融改革创新试验区总体方案，开展重点工业企业碳排放总量和基于总产值口径、基于税收口径碳排放强度测算

28、。指导威海市商业银行发布适用赤道原则项目融资管理暂行办法及配套业务指引，推动该行成为全省首家“赤道银行”。四、打造财政金融融合支持绿色低碳发展模式四、打造财政金融融合支持绿色低碳发展模式 强化财政金融政策融合，打造山东版“碳减排支持模式”，对地方法人银行发放的符合碳减排条件的贷款，人民银行提供再贷款支持，省财政给予最长 3 年、25 个 BP 的贴息支持，合力支持法人银行增加绿色低碳领域优惠贷款。支持发展绿色担保，创设绿色信贷增信产品“绿色产业贷”，单户融资担保额度不超过 1000 万元，期限最长 3 年。省财政对实施优惠担保、再担保费率的政府性融资担保机构，给予降费奖补政策支持。印发山东省支

29、持经济高质量发展优秀金融创新产品评选方案，专项设立绿色金融产品创新奖，每年评选一次，每项获奖产品给予不超过 50 万元财政奖励。4.表外业务增长趋缓，风险管理不断加强。表外业务增长趋缓，风险管理不断加强。金融监管部门进一步完善管理和监管框架，加强风险管理，引导商业银行将表外业务纳入全面风险管理体系，开展与发展定位、业务规模及风险能力相匹配的表外业务，全省表外业务增长趋缓趋稳。2022 年末，全省银行业金融机构表外业务余额 9.0 万亿元，较年初增加 7031 亿元，同比增长 9.2%，增速较上年回落 1.9 个百分点，低于全部资产增速 1.4 个百分点。5.贷款市场报价利率改革效能持续释放贷款

30、市场报价利率改革效能持续释放，新新发放贷款利率创新低。发放贷款利率创新低。深入落实贷款市场报价利率（LPR）改革措施，改革效能不断释放，优化存款利率自律管理，推动银行负债端成本和资产端定价稳中有降。全年新发放企业贷款加权平均利率 4.37%，比上年下降 0.27 个百分点，其中新发放普惠小微贷款加权平均利率 5.04%，比上年下降 0.37 个百分点，均为有统计以来最低。表 2 2022 年人民币贷款各利率区间占比 单位：%数据来源：中国人民银行济南分行。1月月2月月3月月4月月5月月6月月合计合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0LPR减点减点15.319.017.

31、118.818.319.8LPR5.36.26.77.45.57.4小计小计79.474.976.273.876.272.7(LPR，LPR+0.5%)17.119.416.714.216.618.4LPR+0.5%，LPR+1.5%)33.127.430.826.128.728.0LPR+1.5%，LPR+3%)17.715.818.220.618.616.5LPR+3%，LPR+5%)7.57.36.78.47.86.3LPR+5%及以上及以上4.05.03.74.64.53.47月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0L

32、PR减点减点19.923.224.725.325.623.6LPR6.34.34.33.93.94.8小计小计73.772.570.970.870.571.6(LPR，LPR+0.5%)15.216.418.617.117.019.5LPR+0.5%，LPR+1.5%)27.625.526.423.826.125.6LPR+1.5%，LPR+3%)18.518.515.317.416.016.4LPR+3%，LPR+5%)7.67.16.47.16.86.4LPR+5%及以上及以上4.95.04.25.44.63.7LPR加点加点月份月份月份月份LPR加点加点 8 数据来源：中国人民银行济南分

33、行。图 4 金融机构外币存款余额及外币存款利率 6.资产资产质量持续改善，质量持续改善，盈利盈利能力能力稳步稳步提升提升。2022 年末，全省银行业不良贷款余额 1581 亿元，不良贷款率 1.27%，比上年下降 0.07 个百分点，连续四年呈现下降趋势。其中，地方中小法人银行不良贷款率比上年下降 0.07 个百分点，资本净额 5941 亿元，比年初增加 156 亿元。2022 年，全省银行业机构利润总额 2582 亿元，同比增长6.3%；拨备后利润 1078 亿元，同比增长 6.0%。6家法人银行通过发行永续债、二级资本债补充资本金 206 亿元，经营稳健性进一步提升。7.立足发展实际，持续

34、优化跨境贸易人民币立足发展实际，持续优化跨境贸易人民币结算环境。结算环境。深入贯彻落实金融支持外贸保稳提质工作要求，为人民币跨境使用营造良好的政策环境。2022 年，山东省人民币跨境资金收支 7629亿元，为 2010 年业务开展以来新高；年末余额同比增长 35.8%，比上年提高 8.4 个百分点，增速为近七年最高。跨境人民币收支占本外币收支金额的 21.5%，比上年提高 3.9 个百分点，为 2016年以来最高。（二）证券业运行整体平稳，企业上市取得积极成效 1.证券期货经营机构运行稳中有进，交易量证券期货经营机构运行稳中有进，交易量稳步增长。稳步增长。2022 年，山东省新增 l 家期货法

35、人机构。全省证券分支机构投资者资金开户数达到1487.4 万户。全省存续私募机构 826 家，存续私募基金备案规模 6015 亿元。各类私募机构投早、投小、投科技，截至 2022 年末，私募基金投资省内在投项目 4587 个，在投本金 3872 亿元，半数以上投资项目为中小企业、高新技术企业，较好地发挥了支持科技创新的作用，高效服务实体经济直接融资。2.上市公司分布结构不断优化，股市融资功上市公司分布结构不断优化，股市融资功能有效发挥。能有效发挥。2022 年，全省 21 家企业 A 股首发上市，北交所上市公司累计达 14 家，年末境内上市公司累计达 290 家，总市值 3.3 万亿元。从区域

36、分布看，6 家新增上市公司位于县域，泰安、聊城时隔十多年再次迎来上市公司。从结构上看，新增涉农上市企业 4 家，数量与募资规模创历史新高。表 3 2022 年证券业基本情况 注：当年国内股票筹资额统计含金融企业。数据来源：中国人民银行济南分行、山东证监局、青岛证监局、山东省地方金融监管局。3.各类交易市场稳步发展，区域性股权交易各类交易市场稳步发展，区域性股权交易市场规模持续扩大。市场规模持续扩大。2022 年，省内 21 家交易场所累计交易额 8498 亿元。其中，权益类交易场所交易额 226 亿元，介于现货与期货之间的大宗商品交易场所交易额 8272 亿元。省内 2 家区域性股权市场均获得

37、国家区块链创新应用试点建设任务，新增挂牌企业 621 家。（三）保险业稳步发展，服务经济社会发展能力持续提升 2022 年末，全省保险公司资产总额 9657 亿元，同比增长 11.7%。全年实现保费收入 3410 亿元，同比增长 4.0%，其中车险保费收入 614 亿元，同比增长 6.0%，扭转了负增长局面。全省保险业累计为经济社会发展提供风险保障金 414.8 万亿元，同比增长 21.9%，赔付支出 1168 亿元，同比增长 2.4%，行业整体保障能力增强，有效发挥了“稳定器”和“助推器”作用。全省农业保险保003504004505002021.0

38、12021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12%亿美元金融机构外币存款余额(左坐标）1年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标）3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）项 目数量总部设在辖内的证券公司数(家)3总部设在辖内的基金公司数(家)1总部设在辖内的期货公司数(家)5年末国内上市公司数(家)290当年国内股票（

39、A股）筹资（亿元）598.2当年发行H股筹资（亿元）17.3当年国内债券筹资（亿元）7253.2 其中：短期融资券筹资额（亿元）2208.2 中期票据筹资额（亿元）1491.9 9 费收入同比增长 23.2%，高于保费总收入增速19.2 个百分点，成功为全球首艘 10 万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信 1 号”承保。服务重大工程建设方面取得突破，“质安保”住宅项目综合保险在全国首创落地。个人养老金、商业养老金业务试点有序推进，覆盖政企员工、灵活就业人员及新市民等群体。表 4 2022 年保险业基本情况 注：在省内设立多家分公司的不重复计入机构数统计。数据来源：山东银保监局。（四）社会融资规模增

40、长较快，金融市场效率持续提高 1.社会融资增量创历史新高。社会融资增量创历史新高。2022 年末，山东省社会融资规模余额 19.3 万亿元，同比增长11.9%，增速高于全国 2.3 个百分点。全年新增2.1 万亿元，创历史新高，同比多增 409 亿元。其中，表外融资增长有所恢复，全年增加 596 亿元，同比多增 1749 亿元；表内融资支撑作用明显，全年新增 12637 亿元，占全省社会融资规模增量的59.5%；直接融资新增 2934 亿元，同比少增 778亿元。数据来源：中国人民银行济南分行。图 5 新增社会融资规模分布图 2.债券市场管理不断强化。债券市场管理不断强化。组织开展全省产业类企

41、业类债券发行服务交流会等省、市债券政策宣讲活动 10 余次，将金融机构承销创新债券纳入全省创新金融产品奖励，推动创设山东省国有企业信用债精选指数。2022 年，省内企业发行公司信用类债券 6965 亿元；推动企业创新发行科创票据、碳中和、乡村振兴、革命老区、转型债券、民企发债支持工具等创新型债券 304 亿元，推动6 家法人银行发行永续债、二级资本债等 206 亿元。3.结构性货币政策工具精准发力。结构性货币政策工具精准发力。夯实政策传导基础，加强部门协作，优化配套支持，推动科技赋能，规范资金管理，全力推进结构性货币政策工具在山东有效落地。2022 年，全省获得结构性货币政策工具资金支持超 4

42、000 亿元，普惠小微、绿色、科创、交通物流等领域贷款增速均高于各项贷款增速。4.供应链金融发展成效显著。供应链金融发展成效显著。强化财政金融政策融合，促进供应链金融发展，对供应链票据业务发展突出的企业给予奖励，对积极开发供应链金融产品的金融机构给予表彰；实施供应链金融提升工程，推动金融机构完善供应链融资场景，大力开展供应链金融产品创新；同时设置再贴现专项额度，对符合政策支持条件的供应链票据在专项额度内“见票即贴”，推动省内企业接入全国供应链票据平台，引导供应链票据加快发展。2022年，全省供应链票据签发量232亿元；商业汇票累计贴现1.6万亿元，同比增长30.5%；应收账款融资2518亿元，

43、同比增长6.9%。表 5 2022 年金融机构票据业务量统计 单位：亿元 数据来源：中国人民银行济南分行。表 6 2022 年金融机构票据贴现、转贴现利率 单位：%数据来源：中国人民银行济南分行。项 目数量总部设在辖内的保险公司数(家)5 其中：财产险经营主体（家）3 寿险经营主体（家）2保险公司分支机构（家）98 其中：财产险公司分支机构（家）45 寿险公司分支机构（家）53保费收入（中外资,亿元）3410.3 其中：财产险保费收入（中外资,亿元）875.0 人身险保费收入（中外资,亿元）2535.3各类赔款给付（中外资,亿元）1168.1-2000020004000600080001000

44、01200014000人民币贷款外币贷款（折合人民币）委托贷款信托贷款未贴现银行承兑汇票企业债券政府债券非金融企业境内股票融资其他亿元20212022余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额114748.06430.85980.03659.7535.2274.9215316.112554.56765.98094.5522.4544.1315507.817903.97271.211236.4562.6820.4416017.023870.17235.615120.7621.51118.7贴 现银行承兑汇票商业承兑汇票季度银行承兑汇票承兑银行承兑汇票 商业承兑汇票票据买断票据回购12.474.3

45、82.262.0721.744.191.661.5631.674.331.531.4341.553.941.371.52贴 现转贴现季度 10 专栏 2 山东实施结构性货币政策工具成效显著 人民银行济南分行认真贯彻落实总行和省委、省政府工作要求，强化政策传导、注重协作配套、加强对接辅导，压实各方责任，推动政策工具落地见效。2022 年末，全省支农支小再贷款和再贴现余额 2079 亿元。符合条件的金融机构通过普惠小微贷款支持工具获得激励资金 19.7 亿元，带动新增普惠小微贷款 1176 亿元。政策性开发性金融工具投放金额 577.2 亿元，承贷银行发放的 439 亿元碳减排贷款、72 亿元煤炭

46、清洁高效利用贷款、727 亿元科技贷款、11 亿元交通物流领域贷款、76 亿元设备更新改造贷款，分别获得相应专项再贷款支持。在结构性货币政策工具带动下，全省 2022 年新增本外币贷款 1.3 万亿元，普惠小微、绿色、科创、交通物流等领域贷款同比分别增长 26.4%、46.6%、14.3%、15.5%，均高于各项贷款增速。一是畅通传导渠道，推动各方能知会用。一是畅通传导渠道，推动各方能知会用。通过政策通报会、工作推进会、专题培训会、调研督导等形式，向金融机构讲解政策内容、工作要点、操作流程，指导金融机构充分了解政策意图，熟练掌握操作要领。通过新闻发布会、微信公众号、政策宣贯会等渠道，向社会公众

47、解读政策，最大范围扩大政策宣传受众面。制作金融产品手册、典型案例集等电子书，定向辅导白名单企业，确保相关经营主体对政策应知尽知。二是强化协作配套，优化工具落地环境。二是强化协作配套，优化工具落地环境。注重货币政策与产业、财政等政策融合联动，会同发改、科技、工信、财政、生态环境、交通运输、市场监管、能源、邮政、地方金融监管、银保监等部门，就充分用好结构性货币政策工具支持稳经济大盘、促进全省经济高质量发展等方面，先后出台政策文件 20 余份，形成支农支小再贷款+融资担保等协同机制，建立对小微、科创、涉农等领域贷款的风险补偿和财政贴息机制，优化信贷供给的前置条件。三是加强对接辅导，挖掘市场有效需求。

48、三是加强对接辅导，挖掘市场有效需求。推动建设全省碳金融重点项目库，围绕“双碳”工具支持领域，建立县报送、市筛选、省把关的项目入库流程，依托山东省银企对接服务平台将入库项目推送给全省金融机构，指导其将项目纳入金融辅导范围，逐家宣讲政策要点、办理路线图，设计专属融资服务方案，实现项目融资需求与资金供给的有效对接。牵头开展“齐心鲁力助企惠商”金融支持小微企业和个体工商户专项行动，组织实施金融服务小微领军人才培育计划和金融支持专精特新中小企业培育计划，联合相关部门向金融机构推送 260 余万户“白名单”经营主体，并指导金融机构开展对接。四是压实各方责任，确保政策落地见效。四是压实各方责任，确保政策落地

49、见效。要求全省各级人民银行把落实结构性货币政策工具作为“一把手”工程，建立了定期通报、重点督导、约谈后进等制度，强化政策实施的精准性和及时性。对金融机构提出明确的工作目标和要求，各金融机构及时组建工作专班，加班加点与经营主体开展融资对接，围绕不同政策工具的特点创推专项金融产品，开通授信审批绿色通道，积极向上级行争取更多资金额度和更低优惠利率。下一步，将指导金融机构进一步用好用足结构性货币政策工具，带动更多信贷投放，为全省经济持续稳定增长、推动新旧动能转换贡献金融力量。一是进一步加大政策实施力度，推动项目建设、授信审批、贷款支用等方面加快进度，确保优惠资金更快、更多惠及借款主体。二是会同相关政府

50、部门持续做好重点项目和白名单企业的集中梳理推介，组织开展多层次多形式的政银企高效对接。三是密切监测政策的实施情况，协同相关部门合力解决项目进展中的困难和问题，推动资金投放尽快形成实物工作量。（五）区域金融改革扎实推进，创新发展取得明显成效 1.青岛市财富管理金融综合改革试验区建设青岛市财富管理金融综合改革试验区建设实现新突破。实现新突破。2022 年，试验区财富管理资产总规模突破 3 万亿元，同比增长 25.0%。银行理财子公司达到 3 家，管理资产总规模超过 1.6 万亿元；6 家持牌金融机构落户，全市金融机构总数达到292 家。获全国首批养老理财产品、特定养老储蓄等试点和全国气候投融资试点

51、。数字人民币在试验区落地应用场景 58 万个。全国首张“减碳保”11 建筑节能责任保险保单以及跨国公司本外币一体化资金池试点、跨境融资便利化试点落地青岛。2.临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设建设取得取得明显成效。明显成效。2022 年，临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区聚焦重点领域，积极开展探索创新，顺利通过了试验区中期评估。在金融服务下沉、金融产品和服务创新、涉农担保体系建设、数字普惠金融发展等方面，试验区累计形成 27 个典型案例并在全省推广。2022 年末，临沂市涉农贷款较试验区批复前增加 809 亿元，新增涉农贷款占各项贷款增量的 52.7

52、%。3.济南市科创金融改革试验区建设济南市科创金融改革试验区建设实现良好实现良好开局。开局。2022 年，济南市科创金融改革试验区建立健全工作机制，完善配套政策措施，稳步推进重点领域改革创新，在健全专营机构体系、打造科创专属产品、探索科创金融统计框架、构建科创企业信用支持体系等方面积极落实改革任务，形成多项可复制推广的创新经验。数字人民币试点、本外币合一银行结算账户体系试点成功落地济南。2022 年末，济南市科创企业贷款余额 1243亿元，同比增长 13.1%，高于各项贷款增速 1.1个百分点；全年贷款加权平均利率 3.88%，比上年下降 0.37 个百分点。（六）金融生态环境建设深入推进，金

53、融服务质效有效提升 1.征信征信体系建设体系建设不断深化。不断深化。2022 年，全省共部署个人征信自助查询设备 652 台，企业征信自助查询设备实现地级市全覆盖。金融信用信息基础数据库收录全省自然人 7000 余万，企业和其它组织 432 万户，二代数据采集切换率超九成，村镇银行全量接入。“齐鲁征信通”微信小程序上线，实现征信查询服务网点一键导航和线上查询渠道一键指引。征信市场多元化发展，跨境征信服务走在全国前列。农村信用体系建设助力乡村振兴成效显著，“整村授信”覆盖率达 96.2%。大力推广应收账款融资服务，拓展动产和权利担保统一登记范围，全省应收账款融资和动产和权利担保登记笔数分别增长

54、45%、30%。2.支付系统安全稳定运行支付系统安全稳定运行。2022 年，全省支付系统处理支付业务 11.1 亿笔、350.2 万亿元，为 1.1 万家银行网点提供跨行清算服务。其中，山东省大额支付系统处理业务 0.7 亿笔、314.5 万亿元；小额支付系统处理业务 5.7 亿笔、24.6 万亿元，同比分别增长 12.2%、3.2%；网上支付跨行清算系统处理业务 4.7 亿笔、11.1 万亿元，同比分别增长 19.5%、13.6%。表 7 支付体系建设情况 数据来源：中国人民银行济南分行。3.金融消费权益保护明显加强。金融消费权益保护明显加强。2022年，12363山东省投诉咨询电话累计接听

55、群众来电6万余个，同比增长116.5%；接收投诉1.1万件，投诉办结率近100%。金融纠纷多元化解机制高效运作，线上调解网络实现省、市、县三级联网覆盖，小额纠纷快速解决机制实现16地市全覆盖。全年累计调解金融纠纷案件7075件，是上年的4.1倍。金融宣传教育活动扎实开展，全年累计开展相关活动7.3万余次，发放宣传资料900余万份，微信推送点击量3984万次。依托整治虚假广告联席会议，开展金融广告专项治理、打击非法集资、营造清朗网络空间等行动，全年处置各类违规广告线索33条。4.科技赋能促进科技赋能促进金融服务金融服务创新创新提质提质。持续落实金融科技赋能乡村振兴示范工程，推动46项示范工程项目

56、全部上线。指导全省推广应用金融科技创新监管工具，聚焦山东省农业特色，推动2批4个项目纳入金融科技创新监管。开展金融数据综合应用试点，省内19个试点应用全部上线。落实中国人民银行金融数字化转型提升工程，深化金融科技应用，形成可复制、可推广案例，推进全省金融机构数字化转型。二、经济运行情况 2022 年，山东省经济运行总体呈现承压而上、稳中向好、进中提质的良好发展态势，全年全省实现地区生产总值 8.7 万亿元，同比增长3.9%。2021191086883.0-2.883.6-1.720212946768.43.150797.517.3238124.612.0202231449

57、94.86.756989.412.2245704.73.2支付清算系统覆盖率（%）当年小额支付系统处理业务数（万笔）同比增长（%）当年小额支付系统业务金额（亿元）年份年份支付系统直接参与方（个）当年大额支付系统业务金额（亿元）支付系统间接参与方（个）同比增长（%）同比增长（%）同比增长（%）当年大额支付系统处理业务数（万笔）6816.96702.4 12 数据来源：山东省统计局。图 6 地区生产总值及其增长率（一）内外需求协同发力，经济运行稳中有进 1.固定资产投资持续扩大，基础设施投资拉固定资产投资持续扩大，基础设施投资拉动作用显著。动作用显著。2022 年，全省固定资产投资（不含农户）同比

58、增长 6.1%，增速比上年提高 0.1 个百分点，比全国高 1.0 个百分点。三次产业投资构成由上年的 1.932.465.7 调整至 1.734.463.9。基建投资同比增长 11.7%，拉动全部投资增长 2.2 个百分点。民间投资同比增长 1.3%，其中制造业民间投资增长 10.7%。社会领域投资稳定增长，卫生、社会工作投资同比分别增长54.9%、41.4%。数据来源：山东省统计局。图 7 固定资产投资（不含农户）增长率 2.消费市场承压前行，消费升级趋势明显。消费市场承压前行，消费升级趋势明显。2022 年，全省社会消费品零售总额 3.3 万亿元，同比下降 1.4%。限额以上单位书报杂志

59、类、化妆品类和金银珠宝类零售额分别比上年增长 4.1%、19.4%和 4.1%。绿色升级类消费需求持续释放，限额以上新能源汽车、能效等级为 1 级和 2 级的家电类商品零售额分别增长 125.3%和 24.8%。线上消费增势良好，全省网上零售额 6699 亿元，同比增长 7.5%，其中实物商品网上零售额 5957 亿元，同比增长 9.6%，占社会消费品零售总额的比重为 17.9%，较上年提高 3.8 个百分点。数据来源：山东省统计局。图 8 社会消费品零售总额及其增长率 3.对外贸易固稳提质，对外贸易固稳提质，“一带一路一带一路”融合并进。融合并进。2022 年，全省货物进出口总值 3.3 万

60、亿元，同比增长 13.8%，高于全国 6.1 个百分点。其中，出口 2.0 万亿元，增长 16.2%；进口 1.3 万亿元，增长 10.3%。对“一带一路”共建国家和地区进出口总值 1.3 万亿元，同比增长 38.0%。民营企业进出口 2.5 万亿元，同比增长 17.7%，对全省外贸增长的贡献度达 91.3%，占全省进出口值的73.7%。利用外资量质齐升，全年实际使用外资228.7 亿美元，同比增长 6.3%，其中制造业实际使用外资 97.7 亿美元，同比增长 49.2%。数据来源：海关总署。图 9 外贸进出口变动情况 05000200003000040000500006

61、0000700008000090000986542007200192022亿元%年地区生产总值(左坐标)地区生产总值增长率(右坐标)-30-20-5060982000192022%年-5055400500000002500030000350004000098200019

62、2022%亿元年社会消费品零售总额（左坐标）全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标）-80-60-40-200204060800200400600800320192022%亿美元年进出口差额(左坐标）出口总值增长率(右坐标）进口总值增长率(右坐标）13 数据来源：山东省统计局。图 10 实际利用外资额及其增长率（二）三次产业齐头并进，新旧动能转换强力突破 2022 年，全省第一产业、第二产业、第三产业增加值同比分别增长 4.3%、4.2%、3.6%，三次产业结构由上年的 7.339.9

63、52.8 调整为 7.240.052.8。1.农业生产稳步向好，乡村振兴战略扎实推农业生产稳步向好，乡村振兴战略扎实推进。进。2022 年，全省农林牧渔业产值 1.2 万亿元，同比增长 4.8%。粮食总产量 1108.8 亿斤，比上年增加 8.6 亿斤，连续 9 年过千亿斤。猪牛羊禽肉产量 838.4 万吨，比上年增长 2.9%。牛奶产量304.4 万吨，增长 5.6%。水产品总产量（不含远洋渔业产量）843.9 万吨，增长 2.8%。现代农业加快发展，累计建成高标准农田 7456.7 万亩，发展高效节水灌溉 5060.6 万亩。高标准创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 12 个。乡村振兴

64、成效显著提升，建成首批乡村振兴齐鲁样板省级示范区 37 个，衔接乡村振兴集中推进区 36 个。累计培育家庭农场 11.6 万家，农民专业合作社24.3 万户，农业产业化省级以上重点龙头企业1128 家。2.工业经济运行平稳，新兴动能增势良好。工业经济运行平稳，新兴动能增势良好。2022 年，全省工业增加值 2.9 万亿元，同比增长4.4%。规模以上工业增加值增长 5.1%。分门类看，规模以上采矿业增加值增长 27.3%，制造业增加值增长 2.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长 11.5%。高技术制造业增加值增长14.4%，高于规模以上工业增加值增速 9.3 个百分点。其中，锂离子

65、电池制造、集成电路制造、电子专用材料制造等新能源新材料相关行业增速分别为 86.9%、38.6%和 60.7%，分别高于规模以上工业增加值增速 81.8、33.5 和 55.6 个百分点。数据来源：山东省统计局。图 11 工业增加值增长率 3.服务业支撑有力，高端现代服务业加快发服务业支撑有力，高端现代服务业加快发展。展。2022 年，全省服务业实现增加值 4.6 万亿元，同比增长 3.6%，对经济增长的贡献率为 50.6%。规模以上服务业企业营业收入比上年增长 6.6%。重点行业支撑作用明显，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业企业营业收入分别增长 12.5%

66、、12.1%和9.2%。4.“四新四新”经济投资规模提升，高质量发展经济投资规模提升，高质量发展迈出坚实步伐。迈出坚实步伐。传统产业持续优化，推动实施投资 500 万元以上工业技改项目 1.3 万个。技改投资增长 6.0%，培育国家级绿色工厂 223 家。新兴动能增势强劲，“四新”经济增加值占比为 32.9%，比上年提高 1.2 个百分点，“四新”经济投资占比超过一半，为 54.4%。建设国家先进制造业集群3 个，高标准打造 11 条标志性产业链，累计培育省级以上战略性新兴产业集群 32 个。143 个“雁阵形”产业集群总规模 7.3 万亿元，217 家领军企业总规模 2.7 万亿元。发明专利

67、授权量 4.9 万件，同比增长 34.0%，PCT 国际专利申请量 3380 件。年末有效发明专利拥有量 18.9 万件，同比增长25.6%，每万人口有效发明专利量 18.7 件，比上年末增加 3.8 件。5.绿色发展积极推进，生态环境质量显著改绿色发展积极推进，生态环境质量显著改善。善。成功争取绿色低碳高质量发展先行区落地实施，为全国第一个以绿色低碳高质量发展为主题的战略布局。可再生能源发电装机容量 7211 万千瓦，占电力装机容量的 38.0%，比上年提高 4.3个百分点。海阳核电二期工程开工，渤中 A 海上风电、沂蒙抽水蓄能电站建成投运。细颗粒物-004005000

68、500062200420062008200022%亿美元年实际利用外资额（左坐标）增长率(右坐标)0500042005200620072008200920000022%年 14 （PM2.5）平均浓度 36 微克/立方米，比上年改善7.7%。环境空气质量综合指数平均为 4.17，比上年改善 4.8%。优良天数比例平均为 73.2%，比

69、上年改善 2.1 个百分点。国控地表水考核断面优良水体比例为 83.0%，比上年改善 5.2 个百分点。（三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落 1.居民消费价格温和上涨，物价总水平持续居民消费价格温和上涨，物价总水平持续平稳运行。平稳运行。2022 年居民消费价格指数（CPI）上涨 1.7%，涨幅比上年扩大 0.5 个百分点。其中，食品价格同比上涨 2.8%，随着生猪产能去化效应逐步显现，自 7 月份开始猪肉同比价格由降转涨，但全年仍下降 7.2%。非食品价格同比上涨 1.4%，其中工业消费品价格上涨 2.8%，涨幅较上年扩大1.1 个百分点。数据来源：山东省统计局。图 12 物价

70、指数变动趋势 2.工业生产者价格高位回落，石油和天然气工业生产者价格高位回落，石油和天然气开采等行业价格涨幅居前。开采等行业价格涨幅居前。2022 年，全省工业生产者出厂价格上涨 5.1%，涨幅较上年回落 5.2 个百分点。生产资料价格上涨 5.7%，涨幅比上年回落 6.9 个百分点，影响总指数上涨 4.7 个百分点。生活资料价格上涨 2.4%，涨幅比上年扩大 1.4 个百分点，影响总指数上涨 0.4 个百分点。“三黑一色”行业价格上涨 9.6%，涨幅比上年回落 14.0个百分点。从重点工业行业看，石油和天然气开采业、燃气生产和供应业、石油煤炭及其他燃料加工业分别上涨 47.3%、19.3%和

71、 19.2%。3.就业形势保持稳定，居民收入稳步增长。就业形势保持稳定，居民收入稳步增长。2022 年，全省城镇新增就业 120.2 万人，完成全年目标的 109.3%。失业人员实现再就业 53.9 万人，就业困难人员实现就业 10.3 万人，分别完成全年目标的 161.0%、158.7%。人口总量稳中略降，年末常住人口 1.0 亿人，同比下降 0.1%。其中，15-64 岁人口占 65.4%，比上年同期下降 0.2 个百分点。人口自然增长率由上年的 0.02下降至-0.93。居民人均可支配收入 3.8 万元，同比增长 5.2%。其中，城镇居民人均可支配收入 4.9 万元，增长 4.2%；农村

72、居民人均可支配收入 2.2 万元，增长 6.3%。（四）财政收支平稳运行，支持稳经济大盘扎实有力 2022 年，全省一般公共预算收入 7104 亿元，按照财政部统一确定的测算口径，还原增值税留抵退税因素后，同口径比上年增长 5.3%。其中，税收收入 4795 亿元，占一般公共预算收入同口径的比重为 71.0%。全省一般公共预算支出 1.2 万亿元，同比增长 3.6%。其中，民生支出占一般公共预算支出的比重为 79.1%，卫生健康、住房保障、教育、农林水、就业社保等支出增长较快。落实财政直达资金 2366 亿元，支持实施 3 万个惠企利民项目，惠及 5.3 万家企业和 1.2 亿人次。围绕稳经营

73、主体，顶格落实国家组合式税费支持政策，延续实施小规模纳税人免征房产税和城镇土地使用税等地方政策，对受疫情影响较大的行业企业加大减负纾困力度，全年新增减税降费和退税缓税缓费约 2900 亿元。其中，聚焦小微企业和制造业等重点行业，为 13 余万户企业办理增值税留抵退税 1722 亿元。数据来源：山东省统计局。图 13 财政收支状况变动趋势-10-5051015202003.122004.122005.122006.122007.122008.122009.122010.122011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.122018.122019.1

74、22020.122021.122022.12%居民消费价格指数（当月同比）工业生产者购进价格指数（当月同比）工业生产者出厂价格指数（当月同比）-6000-0006000-45-30-862820002002200420062008200022亿元%年地方本级财政收支差额(右坐标）地方本级财政收入增长率(左坐标）地方本级财政支出增长率(左坐标）15 （五）重点城市房价平稳，住房保障体系加快完善 重点城市房价平稳，济南、青岛新建住宅价格同比分别上涨 1.9%、

75、0.6%。开工改造老旧小区3892 个、68 万户，开工棚户区改造 7.8 万套、保障性租赁住房 8.9 万套，发放租赁补贴 6.1 万户。缴存住房公积金 1825 亿元，发放个人住房公积金贷款 726 亿元，牵头建成 9 个省会城市住房公积金“数字黄河链”。全省专业化物业服务覆盖率达到 90%。保持房地产融资平稳有序，促进房地产市场健康发展。保交楼工作加快落实，专项借款及配套融资稳步增长；积极探索因城施策，推动济南市创新二手房“带押过户”新模式。数据来源：山东省统计局。图 14 商品房施工和销售变动趋势 数据来源：国家统计局。图 15 新建住宅销售价格变动趋势（六）自贸区建设取得阶段性成果，

76、区域发展协调性加强 中国（山东）自由贸易试验区总体方案112 项试点任务全部实施，累计形成 304 项制度创新成果，其中 144 项已在全省复制推广，40 项获国家部委认可并推广，5 项被国务院自贸试验区部际联席会议推广，1 项入选全国“最佳实践案例”。三年来，自贸试验区新增高新技术企业和新增专利数分别增长 75.7%和 115%，进出口年均增长率达到 24.2%，实际使用外资年均增长率达到 61.4%。建立“链上自贸”数字化平台，创新进口商品零售新模式，拓展消费新场景。组建黄河流域自贸试验区联盟，建立黄河流域社会信用体系、行政审批服务、知识产权保护、物流运输服务 4 个一体化合作制。落地全国

77、首笔中新货币互换新元、中泰货币互换泰铢融资业务，合格境外有限合伙人（QFLP）基金落户片区。“一群两心三圈”格局持续优化，突破菏泽鲁西崛起成效明显，济南新旧动能转换起步区加快建设，西海岸新区加力提升，烟台黄渤海新区等 4 个省级新区加速起势。高速公路实现“县县通”，鲁南高铁、济泰高速等建成通车，高速铁路、高速公路通车里程分别达到 2446 公里、8048 公里，骨干水网框架基本形成，现代化机场群建设提速，综合立体交通网持续完善，东西互济、南北贯通、陆海统筹大格局加速成势。实现全省医保卡一卡通，实现经济圈政务服务、社保、公积金、异地就医住院费用结算等同城化办理。2022年，省会、胶东、鲁南三大经

78、济圈实现地区生产总值分别为 3.3 万亿元、3.7 万亿元和 1.7 万亿元，同比分别增长 3.8%、3.9%和 4.3%，对全省经济增长的贡献率分别为 36.6%、42.0%和 21.4%。三、预测与展望 2023 年，山东省经济发展机遇与挑战并存。经济长期向好的基本面没有改变，各种积极因素加快集聚，战略位势更加凸显，政策支撑更加强劲，经济循环更加畅通，开放格局更加宽广，发展后劲更加充足。同时也要看到，结构性、周期性问题相互交织，经济形势仍然复杂严峻。2023 年，山东省将坚持稳中求进工作总基调，完整全面准确贯彻新发展理念，主动服务和-20-50607080-100-5

79、005002002.122003.122004.122005.122006.122007.122008.122009.122010.122011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.122018.122019.122020.122021.122022.12%商品房销售面积同比增长率（左坐标轴）商品房销售额同比增长率（左坐标轴）商品房施工面积同比增长率（右坐标轴）-1.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021

80、.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12%济南市新建住宅销售价格月环比涨幅济南市新建住宅销售价格月同比涨幅青岛市新建住宅销售价格月环比涨幅青岛市新建住宅销售价格月同比涨幅 16 融入新发展格局，促进经济稳进提质，提升人民生活品质，保持社会和谐稳定，推动中国式现代化“山东实践”迈出坚实步伐。紧扣高质量发展要求，深化新旧动能转换、加快绿色低碳高质量发展，全面落实建设绿色低碳高质量发展先行区重点工作任务；大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结

81、构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作；扎实提高陆海区域统筹发展水平，全面落实黄河重大国家战略，积极打造海洋经济发展亮点，有效促进区域协调发展；深入打造乡村振兴齐鲁样板，优化“一群两心三圈”格局，大力实施新型城镇化战略；全面深化改革开放，纵深推进重点领域改革，更大力度吸引和利用外资，在扩大高水平对外开放上加力提效。预计 2023 年全省经济将延续稳中向好、进中提质的态势，经济发展质量和竞争力将进一步提升。山东省金融业将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，锚定“走在前、开新局”，有效防范化解各类风险，更好服务实体经济，

82、在经济社会高质量发展中夯实金融稳定基础。认真贯彻落实稳健货币政策，准确把握“精准有力”政策要求，保持社会融资规模和贷款稳定增长；运用好结构性货币政策工具，把政策红利转化为金融支持实体经济的效力；深化金融产品和服务创新，提升金融服务乡村振兴的效率和水平，加快发展科创金融，着力发展绿色金融和转型金融，深化普惠金融，积极稳妥推进供应链金融，优化民营小微企业金融服务，增加制造业贷款投放；深入落实 LPR 改革举措，努力降低融资成本；扎实做好稳房地产、保交楼金融服务，保持房地产市场融资平稳有序；加大金融风险防范化解力度，持续推进重点领域风险化解；主动融入国家和全省发展大局，为全省经济高质量发展和建设绿色

83、低碳高质量发展先行区提供更加有力的金融支持。17 中国人民银行山东省分行货币政策分析小组 总 纂：肖龙沧 董龙训 统 稿：霍成义 杨金栋 郑玉坤 耿 欣 孙 健 执 笔：杨德彬 宋 倩 李燕超 张 聪 梁孝东 提供材料：楚晓光 张 衡 牛玉莲 娄 振 刘晓东 刘建磊 尹 楠 李丹华 查 立 王 楠 祁文婷 张 宁 庞念伟 魏雪洁 缪 凯 李 滕 韩庆潇 陈宝贵 庞士高 18 附录：（一）山东省经济金融大事记 1月17日，山东省人民政府印发山东省新型城镇化规划（2021-2035年）。3月23日，山东省地方金融监管局、中国人民银行济南分行、山东银保监局联合印发金融服务支持疫情防控和经济社会稳定发

84、展十条措施。3月28日，山东省人民政府印发“十大创新”2022年行动计划 “十强产业”2022年行动计划 “十大扩需求”2022年行动计划。5月31日，国家外汇管理局山东省分局和青岛市分局获批开展高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点。6月24日，中国人民银行济南分行印发关于金融支持深入打造乡村振兴齐鲁样板的实施意见。6月30日，山东省环保发展集团有限公司揭牌成立。8月30日，山东省人民政府印发支持黄河流域生态保护和高质量发展若干财政政策。9月2日，国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见发布。10月25日，山东省人民政府印发关于加快推动平台经济规范健康持续发展

85、的实施意见。12月20日，山东省人民政府印发 山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年计划（2023-2025年）。19 （二）山东省主要经济金融指标 表 1 2022 年山东省主要存贷款指标 数据来源：中国人民银行济南分行。1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金融机构各项存款余额（亿元）350236 其中：住户存款766377839785558036822768198783310

86、85033 非金融企业存款3885639548492943244422524263942375422734222141965各项存款余额比上月增加（亿元）3517.11583.73772.5-1104.91849.93550.3-1174.11524.7391.7-69.7708.01044.8金融机构各项存款同比增长（%）10.111.110.510.110.311.011.211.711.311.911.812.0金融机构各项贷款余额（亿元）280341233

87、54123995 其中：短期35420358393684536793373382483819337905 中长期70006702879557352674307746327517175970 票据融资6027.76321.46313.76615.06908.06991.17092.37232.77402.67499.07504.37714.8各项贷款余额比上月增加（亿元）2591.8965.11914.0512.11022.21969.0269.9833.21500.1191.2549.8640.9 其中：短

88、期879.6418.71006.5-52.7338.5908.0-207.8120.9530.5-235.1-54.4-288.6 中长期1658.3274.5905.3208.8327.4914.7317.9571.4780.7325.5538.5799.2 票据融资-20.6293.7-7.6301.3293.083.2101.1140.5169.996.45.3210.6金融机构各项贷款同比增长（%）13.313.012.512.011.912.311.711.712.211.811.611.7 其中：短期9.610.09.89.59.911.010.210.310.810.29.99.

89、7 中长期14.112.812.311.310.911.410.810.710.910.610.511.1 票据融资30.841.040.642.339.132.931.531.733.734.832.227.6建筑业贷款余额（亿元）4862.84940.05100.35164.85244.15361.15385.75445.35578.15595.15671.35626.3房地产业贷款余额（亿元）4329.24353.34402.54383.24334.84350.34316.54293.14305.64255.24237.44267.7建筑业贷款同比增长（%）17.615.616.717.

90、018.618.116.816.718.920.421.921.5房地产业贷款同比增长（%）-4.0-4.6-4.1-3.2-3.4-1.7-1.7-1.5-0.8-1.6-1.31.0金融机构各项存款余额（亿元）539201 其中：住户存款76279764847838577470789780334893684665 非金融企业存款36833906939849409774099

91、402344018040143各项存款余额比上月增加（亿元）3454.81468.33733.1-1105.31910.93325.0-974.41547.3404.0-35.8715.51275.3 其中：住户存款4023.1205.61900.4-914.7713.31798.5-284.6636.91564.9-286.61323.71729.1 非金融企业存款-581.1591.01679.4-32.8780.51127.5-841.7430.5-266.2-65.8-53.2-37.5各项存款同比增长（%）10.011.010.510.210.411.111.311.811.512.

92、212.112.3 其中：住户存款15.611.912.213.013.513.114.414.814.615.616.817.2 非金融企业存款4.310.28.99.610.310.210.09.89.910.69.06.8金融机构各项贷款余额（亿元）399973 其中：个人消费贷款3326357238333025 票据融资6027.76321.46313.76615.06

93、908.06991.17092.37232.77402.67499.07504.37714.8各项贷款余额比上月增加（亿元）2478.4928.01828.9379.3999.51847.8293.0877.01525.0283.0699.3957.2 其中：个人消费贷款376.8-118.1202.2-62.269.9239.083.073.9103.262.492.737.3 票据融资-20.6293.7-7.6301.3293.083.2101.1140.5169.996.45.3210.6金融机构各项贷款同比增长（%）13.513.212.912.212.112.511.811.812

94、.311.911.812.1 其中：个人消费贷款12.611.510.38.98.17.97.36.66.25.44.63.8 票据融资30.841.040.642.339.132.931.531.733.734.832.227.6金融机构外币存款余额（亿美元）419.2441.0445.4427.3415.4445.8414.1401.9388.4379.5378.4356.9金融机构外币存款同比增长（%）16.417.113.04.80.06.53.4-2.3-6.2-9.5-12.0-12.8金融机构外币贷款余额（亿美元）425.4434.8446.5448.4448.9463.5457

95、.9441.8425.3407.9387.1353.4金融机构外币贷款同比增长（%）7.37.43.43.90.51.83.41.0-0.9-2.9-6.6-13.3本外币人民币外币 20 表 2 2022 年山东省各类价格指数 单位：%数据来源：中国经济景气月报、山东省统计局。当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比20011.8-0.6-0.92002-0.7-1.3-1.2520031.15.73.4620043.613.46.4420051.75.93.7320061.04.32.320074.44.83.320085.313.18.620090.0-4.5-5.920102.

96、99.37.220115.09.26.020122.1-0.8-1.620132.2-1.6-1.620141.9-1.8-1.620151.2-5.0-4.820162.1-2.0-1.520171.57.35.520182.53.63.720193.2-0.8-0.320202.8-2.5-1.920211.29.510.320221.75.85.120211-0.1-0.10.90.90.60.620.30.12.71.93.12.130.80.36.03.16.33.241.40.69.04.59.64.851.90.811.55.912.56.361.50.911.56.812.07

97、.271.41.011.27.411.97.981.11.011.37.911.88.490.81.011.88.412.98.9101.81.113.88.916.59.6112.61.213.79.315.410.2121.51.211.49.511.610.3202210.80.810.010.010.610.620.70.79.69.810.110.431.41.08.59.39.910.241.81.28.89.29.29.951.61.37.78.97.49.462.11.47.48.67.29.072.21.56.08.35.18.582.11.64.57.83.27.892.4

98、1.73.57.32.27.1101.91.71.76.7-0.86.3111.31.71.26.2-0.95.6121.61.71.55.8-0.15.1居民消费价格指数工业生产者购进价格指数工业生产者出厂价格指数 21 表 3 2022 年山东省主要经济指标 数据来源：山东省统计局。1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月地区生产总值（亿元）地区生产总值（亿元）440987435 第一产业737288444826299 第二产业79835014 第三产业426946122工业增加值（亿元

99、）工业增加值（亿元）-固定资产投资（亿元）固定资产投资（亿元）-房地产开发投资965348065568632679226社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额（亿元）5378784454653687269942999233236外贸进出口总额（亿元）外贸进出口总额（亿元）44767005 进口45855396332969 出口264341795727

100、7573945047930356进出口差额(出口 进口）8445357387实际利用外资（亿美元）实际利用外资（亿美元）293211229地方财政收支差额（亿元）地方财政收支差额（亿元）-92-271-577-993-1657-2109-2523-3042-3565-3790-4411-5028 地方财政收入9805302265532625366257104 地方财政支出736

101、384678605972132城镇登记失业率（%）（季度）-地区生产总值地区生产总值5.23.64.03.9 第一产业5.95.34.24.3 第二产业4.83.44.44.2 第三产业5.43.53.73.6工业增加值工业增加值6.05.94.34.54.84.75.05.35.55.35.1固定资产投资固定资产投资11.610.58.77.87.56.26.46.56.66.46.1 房地产开发投资4.41.7-0.4-0.5-0.8-3.5-4.4-4.8-5.5-5.8-6.0社会消费品零售总额社会消费品零售总额7.93.7-0.3-1.3-

102、0.3-0.40.00.1-0.2-1.1-1.4外贸进出口总额外贸进出口总额14.513.714.217.317.018.818.215.713.913.513.8 进口8.03.43.95.66.38.18.78.78.89.410.3 出口19.422.222.726.825.427.025.320.817.516.316.2实际利用外资实际利用外资42.945.613.112.78.714.611.26.78.36.57.96.3地方财政收入地方财政收入5.88.56.9-3.3-9.0-8.2-8.9-6.4-4.8-3.6-3.35.3地方财政支出地方财政支出33.13.44.62.16.65.17.47.86.47.67.73.6绝对值绝对值（自年初累计）（自年初累计）同比累计增长率同比累计增长率（%）