1、1辽宁省金融运行报告（2023）中国人民银行辽宁省分行1货币政策分析小组内容摘要2022 年，辽宁省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，全面落实国务院稳经济一揽子政策和接续措施，及时出台稳经济、稳工业、稳服务业等系列政策举措,高效统筹疫情防控和经济社会发展，千方百计稳住经济基本盘。2022 年，辽宁省经济运行回稳向上，主要金融指标稳中向好，地区金融改革稳步推进，防范化解金
2、融风险取得积极成效。经济运行呈现以下特点：一是经济运行回稳向上一是经济运行回稳向上，工业生产逐步恢复工业生产逐步恢复。全年实现地区生产总值 2.9万亿元，同比增长 2.1%，增速同全国差距较上年收窄 1.4 个百分点。第一产业增加值 2598 亿元，同比增长 2.8%，粮食产量居历史第二高位。第二产业增加值 1.2 万亿元，同比下降 0.1%。第三产业增加值 1.5万亿元，同比增长 3.4%。全省工业投资同比增长 8.3%，连续 21 个月保持正增长，工业技改投资同比增长 30.7%。部分行业发展持续向好，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长 28.5%。二是二是基础设施投资快速增长
3、，三大需求表现分化。基础设施投资快速增长，三大需求表现分化。固定资产投资稳定增长，全年同比增长 3.6%，继续保持2017年11月以来的正增长态势。基础设施投资同比增长38.8%。全年社会消费品零售总额同比下降2.6%。新型消费稳中有升，实物商品网上零售额同比增长 14.2%。对外贸易额持续增长，进出口同比增长 2.4%。三是消费价格温和上涨三是消费价格温和上涨，生产价格涨幅回落生产价格涨幅回落。居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.0%，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨 7.9%，较上年下降 5.7 个百分点。四是四是居民收入居民收入保持保持增长增长，农村居民收入增长农村居民收入增长快
4、于城镇快于城镇。全省城镇居民及农村居民人均可支配收入同比分别增长 2.2%、3.6%。五是创新动能不断增强五是创新动能不断增强，发展质效逐步提升。发展质效逐步提升。实施“揭榜挂帅”科技攻关项目 253 个，攻克关键核心技术 29 项，科技成果本地转化率 54%，认定技术合同成交额同比增长 20%，万人有效发明专利 15.2 件。培育省级专精特新中小企业 556 家、“小巨人”企业 310 家、制造业单项冠军企业 8 家、国家专精特新“小巨人”企业 76 家。金融运行呈现以下特点：一是银行业运行总体平稳一是银行业运行总体平稳。2022 年末，全省银行业金融机构本外币各项贷款余额 5.4 万亿元，
5、同比增长 2.2%。全国性银行贷款增速为 6.5%。二是社会融资规模保持正增长二是社会融资规模保持正增长。2022年，辽宁省社会融资规模增加 835 亿元。直接融资边际改善。全年未新增违约主体，到期债务融资工具均如期兑付。铁矿行业绿色债务融资工具落地辽宁。全省证券业发展稳中向好，上市公司数量稳步增加。保险业规模稳定增长，风险保障作用进一步显现。三是信贷结构进一步优化三是信贷结构进一步优化。全省制造业中长期贷款同比增长 14.5%，普惠小微贷款同比增长 14.0%，绿色贷款同比增长 18.6%。推动政策性开发性金融工具为省内 55 个重大项目补充资本金 145 亿元，带动总投资 1431 亿元。
6、四是结构性货币政策工具效能充分释四是结构性货币政策工具效能充分释1自 2023 年 8 月 18 日起，中国人民银行沈阳分行改名为中国人民银行辽宁省分行。本报告主要反映 2022 年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用 2022 年名称。2放放。通过多款“再贷款+”“再贴现+”产品，对餐饮、住宿、文旅等重点领域给予专项额度安排。推动科技创新、交通物流、设备更新改造专项再贷款等新创设结构性货币政策工具加快落地显效。支持金融机构运用碳减排支持工具及各类专项再贷款增加相关领域信贷投放，撬动作用充分显现。五是实体经济五是实体经济融资成本稳中趋降融资成本稳中趋降。2022 年 12 月，全省新
7、发放一般贷款加权平均利率为 4.35%，同比下降 1.05 个百分点，连续 11 个月低于全国平均水平。六是地区金融改革化险稳妥推进。六是地区金融改革化险稳妥推进。辽宁省城商行和农信机构改革化险工作持续推进，重点机构风险得到有效处置。省级农商行组建工作全面启动，城商行“一行一策”化险改革有序进行。沈阳农商行顺利承接辽阳农商行、太子河村镇银行。七是金融生态环境建设取得新七是金融生态环境建设取得新进展进展。征信服务水平迈上新台阶。全面启动辽宁省地方征信平台互联互通工程，形成对发放首贷、信用贷风险评估的有力支撑。支付系统稳定运行。农村支付服务环境进一步优化，全省共建成服务点 2.0 万个。金融消费权
8、益保护持续加强。自由贸易试验区贸易投资便利化水平持续提升。2023 年，辽宁省金融部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，精准有力落实好稳健的货币政策，保持信贷总量平稳增长，发挥结构性货币政策工具精准导向作用，全力做好小微企业、乡村振兴等薄弱环节金融服务，强化对制造业、科技创新、绿色发展等重点领域的金融支持，持续推动实体经济综合融资成本下行，稳妥推进地区金融改革化险，为促进地区经济高质量发展和支持辽宁全面振兴新突破营造适宜的货币金融环境。3目录一
9、、金融运行情况一、金融运行情况.5（一）银行业运行总体平稳.5（二）证券业发展稳中向好.7（三）保险业规模稳定增长.8（四）融资结构中直接融资边际改善.8（五）金融生态环境建设取得新进展.9二、经济运行情况二、经济运行情况.9（一）三大需求表现分化.10（二）三次产业协调发展.11（三）消费价格温和上涨，生产价格涨幅回落.12（四）财政收入下降，居民收入保持增长.12（五）房地产市场发展放缓.12三、预测与展望三、预测与展望.14附录：附录：.16（一）辽宁省经济金融大事记.16（二）辽宁省主要经济金融指标.17专栏专栏 1金融支持辽宁经济稳增长取得积极成效.7专栏 2大力推动首贷中心建设 破
10、解小微贷款难题.13表表 12022 年银行业金融机构情况.5表 22022 年金融机构人民币贷款利率区间占比.6表 32022 年证券业基本情况.7表 42022 年大连商品交易所交易统计表.8表 52022 年保险业基本情况.8表 62022 年金融机构票据业务量统计表.9表 72022 年金融机构票据贴现、转贴现利率表.9表 8支付体系建设情况表.9图图 1金融机构人民币存款增长.5图 2金融机构人民币贷款增长.5图 3金融机构本外币存、贷款增速变化.6图 4金融机构外币存款余额及存款利率.6图 5社会融资规模分布结构.84图 6地区生产总值及其增长率.10图 7固定资产投资（不含农户）
11、及其增长率.10图 8社会消费品零售总额及其增长率.10图 9外贸进出口变动情况.11图 10实际利用外资额及其增长率.11图 11工业增加值增长率.11图 12居民消费价格和生产者价格变动趋势.12图 13财政收支状况.12图 14商品房施工和销售变动趋势.135一、金融运行情况2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力相互叠加、疫情持续反复冲击、金融改革化险进程加快等复杂局面，全省金融系统顶住压力，踔厉奋发，积极作为，认真落实稳健的货币政策，统筹做好疫情防控和经济社会发展，为稳住经济大盘、助企纾困和经济高质量发展提供了有力支撑。2022 年，主要金融指标平稳运行，实体经济融资成
12、本稳中趋降，区域金融改革稳妥推进，重点机构风险得到有效控制。（一）银行业运行总体平稳1.资产负债规模增速放缓资产负债规模增速放缓。2022 年末，全省银行业金融机构资产总额 10.2 万亿元，同比增长4.0%；负债总额 9.6 万亿元，同比增长 4.7%。资产负债规模增速分别较上年同期下降 0.2 个、0.4个百分点。从资产端看，贷款占比下降。各项贷款余额占资产总额的比重为 55.0%，同比下降 1个百分点。从负债端看，存款占比提升。各项存款余额占负债总额的比重为 78.3%，同比上升 2.1个百分点。表 12022 年银行业金融机构情况数据来源：中国人民银行沈阳分行。2.住户住户存款快速增长
13、存款快速增长。2022 年末，全省银行业金融机构本外币各项存款余额 7.5 万亿元，比年初增加 5380 亿元，同比增长 7.7%。其中，人民币存款余额 7.4 万亿元，同比增长 7.8%。分部门看，非金融企业本外币存款余额 1.2 万亿元，同比下降 4.7%，降幅较上年末收窄 3.6 个百分点。住户本外币存款余额 5.2 万亿元，同比增长 11.8%，比年初增加5524亿元，占全部新增存款的102.7%。住户定期存款余额 4.2 万亿元，同比增长 12.4%，增速较上年同期提高 2.3 个百分点。住户结构性存款余额 1930 亿元，同比减少 7.6%。个人大额存单余额 4202 亿元，同比增
14、长 6.6%。数据来源：中国人民银行沈阳分行。图 1金融机构人民币存款增长3.贷贷款在多重压力下保持正增长款在多重压力下保持正增长。2022 年末，全省银行业金融机构本外币各项贷款余额 5.4 万亿元，比年初增加 1186 亿元，同比增长 2.2%，增速较上年同期提高 0.5 个百分点。其中，人民币贷款余额 5.3 万亿元，同比增长 2.5%。分部门看，住户本外币贷款余额 1.4 万亿元，同比增长1.0%。其中，住户短期经营贷款增速较快，余额同比增长 14.7%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点。企事业单位贷款余额 4.0 万亿元，同比增长 2.6%。从投向看，重点领域贷款增速均达到两位数
15、，信贷结构进一步优化。制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比分别增长 14.5%、14.0%和18.6%，分别高于各项贷款增速 12.3、11.8和 16.4 个百分点，有力支持了辽宁经济高质量发展。省内 55 个重大项目利用政策性开发性金融工具补充资本金 145 亿元，带动总投资 1431 亿元。创业担保贷款工作持续加强，全年实现余额同比增长 11.4%。数据来源：中国人民银行沈阳分行。图 2金融机构人民币贷款增长6数据来源：中国人民银行沈阳分行。图 3金融机构本外币存、贷款增速变化4.表外融资规模降幅收窄。表外融资规模降幅收窄。以未贴现的银行承兑汇票、信托贷款和委托贷款口径计算，20
16、22年全省表外融资减少1131亿元，较上年少降2140亿元。其中，未贴现的银行承兑汇票全年减少1164 亿元，较上年少降 1725 亿元；信托贷款全年减少 10 亿元，较上年少降 50 亿元；委托贷款全年增加 43 亿元，较上年多增 365 亿元。5.存存贷款利率稳中趋降。贷款利率稳中趋降。贷款市场报价利率（LPR）改革效能持续释放，省内 13 家城商行已将 LPR 纳入内部资金转移定价（FTP）体系。2022年 12 月，全省新发放一般贷款加权平均利率为4.35%，同比下降 1.05 个百分点，连续 11 个月低于全国平均水平。企业贷款加权平均利率为3.98%，同比下降 0.93 个百分点。
17、其中，普惠小微企业贷款加权平均利率为 5.45%，同比下降0.45 个百分点。持续、正面引导全省 125 家地方法人金融机构下调存款执行利率，缩减结构性存款规模 610 亿元，全省地方法人金融机构存款执行利率均已降至 4.00%以下。6.地区金融改革化险稳妥推进。地区金融改革化险稳妥推进。2022 年，辽宁省城商行和农信机构改革化险工作持续推进，重点机构风险得到有效处置。城商行“一行一策”化险改革有序进行，发行专项债 200 亿元用于补充城商行资本。推动沈阳农商行顺利承接辽阳农商行、太子河村镇银行。全面启动省级农商行组建工作，第一批次参与改革的 31 家机构已审议通过相关议案并发布公告。表 2
18、2022 年金融机构人民币贷款利率区间占比单位：%数据来源：中国人民银行沈阳分行。数据来源：中国人民银行沈阳分行。图 4金融机构外币存款余额及存款利率7.跨境人民币业务结算规模快速增长。跨境人民币业务结算规模快速增长。2022年，辽宁省跨境人民币业务结算金额创历史新高，收付金额达 3348 亿元，同比增长 104.4%。重点区域、领域和企业人民币使用意愿不断增强。2022年，辽宁省与“一带一路”共建国家或地区跨境人民币结算金额 1124 亿元，同比增长 60.0%。深入推进贸易投资人民币结算便利化，试点企业扩大至 114 家，建立优质企业名单异地共享机制。7专栏 1金融支持辽宁经济稳增长取得积
19、极成效2022 年，人民银行沈阳分行坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，按照人民银行总行工作要求，认真落实稳经济一揽子政策及接续政策措施，全力支持辽宁经济回稳向上和高质量发展。一、聚焦扩总量，为稳经济大盘提供有力支撑一、聚焦扩总量，为稳经济大盘提供有力支撑一是充分发挥国有大行稳盘压舱和预期引导作用。开展“稳信贷早春行”走访调研活动，对金融机构进行现场督导和集中约谈。制定出台“稳信贷、促增长”指导意见，推动全国性银行信贷投放及早发力、充分发力、精准发力。二是指导推动地方法人银行改革化险和支持实体经济“两手抓”。三是建立健全常态化稳经济政策落实督导机制，通过现场和非现场督导方式，覆盖 19 家
20、全国性银行和全省 14 个地市，全省人民银行系统累计走访督导金融机构 480 余家次。二、聚焦调结构，为经济高质量发展添动力二、聚焦调结构，为经济高质量发展添动力一是持续提升央行货币政策工具效能，充分发挥工具的总量撬动作用和结构调整功能。疫情期间，专门下发文件对抗疫保供主体给予再贷款、再贴现工具支持。通过多款“再贷款+”、“再贴现+”产品，对重点领域给予专项额度安排。全年为文旅娱乐、住宿餐饮、批发零售等受疫情影响较大行业提供低成本资金 128 亿元，支持经营主体 4433 户。二是加大对薄弱环节的支持力度。实施金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制建设专项行动，继续做好“金融润苗 兴商兴辽”
21、和“全国个体工商户活动月”活动。督促金融机构通过多种方式对 2.1 万户企业的 2195 亿元贷款本息给予延期安排。出台 金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见，开展“信用支撑 金融赋能”乡村振兴服务质效提升专项行动。三是保障高质量发展金融供给。联合 8 部门出台完善绿色金融体系助推辽宁绿色低碳发展的实施意见。开展“金融助百企”科技金融能力提升工程三年（2023-2025 年）专项行动。广泛开展银企对接，全年共推动 87 个重大项目获得银行贷款 559 亿元。三、聚焦降成本，持续释放金融政策红利三、聚焦降成本，持续释放金融政策红利一是持续推动企业融资成本稳中有降。全面落实普惠小
22、微贷款阶段性减息政策，全省地方法人银行减息规模达到 2.1 亿元，惠及 23.2 万户经营主体。持续释放 LPR 改革效能，鼓励金融机构通过下调贷款利率方式向企业让利。2022 年 12 月，全省新发放一般贷款加权平均利率 4.35%，同比下降 1.05 个百分点。二是高质高效做好增值税留抵退税等减税降费工作，自主开发增值税留抵退税事中监督程序，全省退税效率提高 75%-85%。2022 年，全省共办理增值税留抵退税 10.8 万笔，退付资金 548 亿元，惠及企业 8.7 万户；处理个税退税业务 16 亿元。三是坚持“督帮一体”、协调联动，推动小微企业和个体工商户支付手续费降费措施落地见效。
23、2021 年 9 月以来，全省银行及支付机构累计降费 4 亿元，惠及小微企业和个体工商户 115.4 万户。四、聚焦优服务，提升经营主体满意度四、聚焦优服务，提升经营主体满意度一是进一步优化征信服务水平。全面启动辽宁省地方征信平台互联互通工程（简称“辽信通”）建设。2022 年末，“辽信通”已成功撮合银企融资对接 5 万余笔，累计融资金额 659 亿元。二是大力推广资本项目便利化政策，召开多场差异化、针对性强的政策推广会，做好与辖内分支机构、银行、企业等主体的政策解读，截至 2022 年末，全省通过支付便利化方式支付业务 703 笔，金额 40 亿美元，占比 89.0%。（二）证券业发展稳中向
24、好1.上市公司数量稳步增加上市公司数量稳步增加。2022 年末，全省共有境内上市公司 86 家，同比增加 5 家。其中，主板市场 60 家，科创板市场 8 家，创业板市场15 家，北交所 3 家。全省上市公司总市值 8923亿元。2022 年末，全省共有法人证券公司 3 家，证券分公司 65 家，均与上年持平；共有期货分支机构 107 家，比上年减少 1 家；共有登记私募基金管理人 136 家，比上年减少 11 家，管理的 523个基金产品规模合计 225 亿元。表 32022 年证券业基本情况数据来源：辽宁证监局、大连证监局。2.证券交易规模略有下降证券交易规模略有下降。2022 年，辽宁省
25、证券交易额 10 万亿元，同比下降 4.2%。2022 年，大连商品交易所实现交易量 21 亿手，同比下降87.3%；成交额 123.6 万亿元，同比下降 12%。表 42022 年大连商品交易所交易统计表数据来源：大连商品交易所。3.区域股权交易市场建设有序推进区域股权交易市场建设有序推进。2022 年8 月，北交所辽宁服务基地落户辽宁股权交易中心，并开设“专精特新”专板，进一步提升综合服务能力。2022 年末，辽宁股权交易中心挂牌及展示企业合计 2431 家，其中，标准板 185 家，成长板 1066 家，展示板 1180 家。挂牌展示企业中，高新技术和“专精特新”等企业 907 家，占全
26、部企业的 37.0%。（三）保险业规模稳定增长1.行业规模持续增长行业规模持续增长。2022 年末，辽宁省共有省级以上保险公司 124 家，其中省级财产险公司 52 家，省级人身险公司 65 家，财产险法人公司 2 家，人身险法人公司 3 家，保险资产管理公司 1 家，省级政策性保险公司 1 家。2022 年末，辽宁省保险业总资产 4521 亿元，同比增长 7.3%。全年共实现原保险保费收入 1402 亿元，同比增长3.2%。表 52022 年保险业基本情况数据来源：辽宁银保监局、大连银保监局。2.风险保障作用进一步显现风险保障作用进一步显现。2022 年，辽宁省保险业共发生赔付支出 511
27、亿元，其中，财产险业务共发生赔付支出 260 亿元；人身险业务共发生赔付支出 251 亿元。农业险作为农业风险分散工具发挥作用不断增强，赔款支出 43 亿元，同比增长 71.7%。责任保险继续发挥在社会管理中的重要作用，实现赔付支出 12 亿元。（四）融资结构中直接融资边际改善1.贷款贷款有力推动有力推动社会融资规模社会融资规模保持正增长保持正增长。2022 年，辽宁省社会融资规模增加 835 亿元，同比多增 1858 亿元。其中，贷款增加 1148 亿元，占比达 137.5%，同比多增 207 亿元；直接融资规模减少 237 亿元，同比少减 153 亿元；表外融资规模减少 1131 亿元，同
28、比少减 2140 亿元。数据来源：中国人民银行沈阳分行。图 5社会融资规模分布结构2.直接融资边际直接融资边际改善改善。建立合格经营主体发债项目储备库，重点挖掘和培育科技创新、制造业、绿色发展等领域企业债券融资后备资源，推动承销机构对 40 家入库企业“一对一”培育和辅导。2022 年，辽宁省共发行债务融资工具 366 亿元，同比增长 8.5%。其中，支持鞍钢集团矿业有限公司发行 2 亿元绿色中期票据；支持国电电力9发展股份有限公司发行2只共计15亿元海上风电蓝色债券。2022 年末，全省绿色债券余额 104 亿元，同比增长 47.1%。会同辽宁省地方金融监督管理局等 9 部门常态化开展债券风
29、险联防联控，全年54只合计674亿元到期债务融资工具均如期兑付。表 62022 年金融机构票据业务量统计表数据来源：中国人民银行沈阳分行。表 72022 年金融机构票据贴现、转贴现利率表数据来源：中国人民银行沈阳分行。3.结构性货币政策工具效能充分释放。结构性货币政策工具效能充分释放。2022年人民银行沈阳分行累计向全省提供再贷款、再贴现资金 605 亿元，支持经营主体超 4 万户。创设“辽绿贷”、“科创通”、“绿票通”、“文旅通”等“再贷款+”“再贴现+”产品，对重点领域给予专项额度安排。推动新创设结构性工具加快落地显效。支持金融机构使用碳减排支持工具、交流物流专项再贷款、科技创新再贷款等结
30、构性货币政策工具发放相关领域贷款 476 亿元，支持经营主体 1401 户。（五）金融生态环境建设取得新进展1.征信服务征信服务水平迈上新台阶水平迈上新台阶。全面启动辽宁省地方征信平台互联互通工程（简称“辽信通”），有效助力金融机构对中小微企业精准“画像”，形成对发放首贷、信用贷风险评估的有效支撑。2022 年末，“辽信通”累计成功撮合银企融资对接 5 万余笔，金额 659 亿元，发放信用贷款 123亿元，首次贷款 33 亿元。2022 年，累计提供央行个人征信查询服务 175.3 万笔、央行企业征信查询服务 3.2 万笔。2.支付系统稳定运行支付系统稳定运行。2022 年，辽宁省共处理大额支
31、付系统业务 2187.5 万笔，金额 111.0 万亿元，同比分别下降 10.7%和 2.2%；小额支付系统共处理业务 13677 万笔，同比下降 1.9%，金额6.3 万亿元，同比增长 1.0%；网上支付跨行清算系统共处理业务 10170 万笔，同比下降 1.7%，金额 2.4 万亿元，同比增长 9.1%。银行卡受理环境良好，全省人均持卡数量为 6.9 张，同比增长 1.8%。农村支付服务环境进一步优化，全省共建成助农取款服务点数量达 2.0 万个。表 8支付体系建设情况表数据来源：中国人民银行沈阳分行。3.金融消费权益保护持续加强。金融消费权益保护持续加强。2022 年，全省金融消费者投诉
32、维权渠道更加畅通，持续推进12363 投诉处理标准化建设，全省共受理投诉咨询 3.0 万件，办结率 99.0%。构建省、市、县（区）三级联动的金融纠纷调解组织格局，全省累计调解量 4883 件，成功率 64.0%。金融知识普及教育广度深度不断提升，与辽宁银保监局、辽宁证监局、辽宁省网信办共同开展金融知识普及活动，与中国金融教育发展基金会联合开展“星海计划金融宣教进百县”活动，多方合力共同做好金融消费者教育工作，全年累计开展宣传活动 1.7万余次，覆盖消费者 1970 万余人次。4.自由贸易试验区贸易投资便利化水平持续自由贸易试验区贸易投资便利化水平持续提升提升。推动自由贸易试验区优质企业开展更
33、高水平贸易投资跨境人民币结算便利化试点。跨境贸易融资资产转让业务首次在自由贸易试验区落地。推进优质企业贸易外汇收支便利化试点，向中小外贸企业、高技术企业、绿色低碳企业和自贸区企业倾斜，拓展政策覆盖广度和深度。支持新型离岸贸易发展，在东北地区首创离岸贸易全链条金融服务新模式，实现首笔以银行履约备用信用证增信的新型离岸贸易结算。二、经济运行情况2022 年，辽宁省经济运行回稳向上，全年实现地区生产总值 2.9 万亿元，同比增长 2.1%，增速较上年下降 3.7 个百分点，较上半年回升 0.6个百分点。助企纾困力度持续加大，成效明显，10下达财政直达资金 1538 亿元，惠及企业 2680 户、群众
34、 1181 万人。数据来源：辽宁省统计局。图 6地区生产总值及其增长率（一）三大需求表现分化1.固定资产投资稳定增长固定资产投资稳定增长。2022 年，辽宁省固定资产投资同比增长 3.6%，较上年提高 1 个百分点，继续保持 2017 年 11 月以来的正增长态势。从三次产业看，第一产业投资同比增长 1.4%，较上年提高 7 个百分点；第二产业投资同比增长6.1%，较上年提高 1 个百分点；第三产业投资同比增长 2.4%，较上年提高 0.7 个百分点。基础设施投资、改建和技术改造投资快速增长。基础设施投资全年同比增长 38.8%，较上年提高 22.8 个百分点；改建和技术改造投资全年同比增长3
35、3.3%，较上年提高 5.2 个百分点。建设项目增长较快。建设项目 1.3 万个，较上年增加 1448 个，同比增长 12.5%。其中，亿元以上建设项目 3839个，较上年增加 463 个，同比增长 13.7%。京哈高速改扩建、本桓宽、凌绥高速全面开工，西鞍山铁矿、中交营口液化天然气接收站、SK 海力士项目开工建设，华晨宝马里达工厂一期全面建成投产。高技术制造业投资快速增长。2022 年全省高技术产业投资同比增长 16.3%，高于固定资产投资增速 12.7 个百分点。其中，高技术制造业投资同比增长 4.9%，高技术服务业投资同比增长35.8%。数据来源：辽宁省统计局。图 7固定资产投资（不含农
36、户）及其增长率2.市场消费稳中有降市场消费稳中有降。2022 年，全省社会消费品零售总额 9526 亿元，同比下降 2.6%，增速较上年下降 11.8 个百分点，较上半年回升 0.3 个百分点。生活类商品零售额保持增长，粮油、食品类零售额同比增长 7.4%；中西药品类零售额同比增长 7.7%；网上零售额同比增长 15.2%，其中实物商品网上零售额同比增长 14.2%。数据来源：辽宁省统计局。图 8社会消费品零售总额及其增长率3.对外贸易额持续增长对外贸易额持续增长。2022 年，进出口总额 7907 亿元，同比增长 2.4%。其中，出口同比增长 8.2%，进口同比下降 2.0%。重点产品出口持
37、续增长，农产品出口300亿元，同比增长15.3%；机电产品出口 1764 亿元，同比增长 5.0%。积极融入共建“一带一路”，中欧班列开行列数增长27.7%。成功举办第九届中国中亚合作论坛和第三届辽宁国际投资贸易洽谈会。招商引资成效11明显，实际到位资金同比增长 19.2%，实际利用外资同比增长 90.5%。数据来源：辽宁省统计局。图 9外贸进出口变动情况数据来源：辽宁省统计局。注：从 2015 年开始，外商直接投资计算口径有变化。图 10实际利用外资额及其增长率（二）三次产业协调发展2022 年，辽宁省第一产业同比增长 2.8%，增速较上年低 1.7 个百分点；第二产业同比下降0.1%，增速
38、较上年下降 4.3 个百分点；第三产业同比增长 3.4%，增速较上年下降 3.6 个百分点。三大产业占生产总值比重为 9:41:50。1.农业生产稳中有进。农业生产稳中有进。2022 年，粮食产量496.9 亿斤，是历史第二高产年。猪肉产量同比增长 1.6%，禽肉产量增长 4.2%。农业基础不断夯实。粮食播种面积 5342.3 万亩，新建高标准农田391.3 万亩，实施黑土地保护项目 1000 万亩，新增设施农业 10 万亩，遴选推介农作物优良品种99 个，新建国家级现代农业示范区 5 个，创建国家级海洋牧场示范区 3 个，省级以上农业产业化龙头企业达到 753 家。2.工业经济逐渐恢复工业经
39、济逐渐恢复。2022 年，规模以上工业增加值同比下降 1.5%，增速较上年同期下降6.1 个百分点，较上半年回升 1.5 个百分点。高技术制造业增加值同比增长 16.6%，高于规模以上工业增加值增速 18.1 个百分点。其中，电子及通信设备制造业增加值同比增长 28.8%；医药制造业增加值同比增长 12.6%；航空、航天器及设备制造业增加值同比增长 9.9%。工业新产品产量稳步增长。城市轨道车辆产量同比增长 2.2 倍；新能源汽车产量同比增长 39.1%；光缆产量同比增长 23.7%；智能手机产量同比增长 21.6%；工业机器人产量同比增长 1.7%。工业效益小幅回落。2022年，规模以上工业
40、企业实现主营业务收入3.6万亿元，同比增长 0.3%；实现利润总额 1541 亿元，同比减少 10.2%。产业转型步伐加快。打造先进装备制造、石油化工、冶金新材料 3 个万亿级产业基地，建成数字化车间和智能工厂 152 个、应用场景 1235 个，化工精细化率达到 44.1%。数字经济加快发展。工业企业上云用云数量超 2.5万家，标识解析体系实现全省全覆盖，“星火链网”（沈阳）超级节点上线运行，累计建成开通 5G 基站 7.1 万座。成功举办 2022 全球工业互联网大会。数据来源：辽宁省统计局。图 11工业增加值增长率3.创新动能不断增强。创新动能不断增强。科技成果本地转化率提高。实施“揭榜
41、挂帅”科技攻关项目 253 个，攻克关键核心技术 29 项，科技成果本地转化率54.0%，认定技术合同成交额同比增长 20.0%，万人有效发明专利15.2件。创新平台基础不断夯实。建设省级以上孵化器、大学科技园等孵化载体306 家，在孵科技苗企业近 1 万家。科技企业群体不断壮大。培育省级专精特新中小企业 556 家、12“小巨人”企业 310 家、制造业单项冠军企业 8家、国家专精特新“小巨人”企业 76 家；认定中小企业公共服务示范平台 12 家、中小微企业创业创新示范基地9家。高新技术企业同比增长19.7%，科技型中小企业同比增长 39.0%。4.绿色低碳转型持续推进。绿色低碳转型持续推
42、进。生态文明建设取得积极进展。新建绿色矿山 106 家；实施“绿满辽宁”工程，完成营造林 158 万亩，草原生态修复治理面积 83.4 万亩；水土流失治理 300 万亩。污染防治深入推进。全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度 31 微克/立方米，同比下降 11.4%；优良天数比例 90.0%，同比上升 2.1 个百分点；150 个国考地表水断面优良水质占比提高到 88.7%。碳达峰有序推进。出台碳达峰实施方案，制定建立健全生态产品价值实现机制若干措施，推进清洁能源强省建设，推动 24 家钢铁企业实现超低排放，城市绿色公交占比达 94.0%。（三）消费价格温和上涨，生产价格涨幅回落1.居民消费价格
43、指数温和上涨。居民消费价格指数温和上涨。2022 年，辽宁省居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.0%，增速较上年提高 0.9 个百分点。CPI 增速主要受交通和通信类、食品烟酒类上涨影响，交通和通信类同比上涨 5.9%，食品烟酒类同比上涨 2.9%。2.生产价格指数涨幅回落生产价格指数涨幅回落。2022 年，全省工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨 7.9%，较上年下降 5.7 个百分点。其中，生产资料价格同比上涨 8.9%，生活资料价格同比上涨 2.4%。数据来源：辽宁省统计局。图 12居民消费价格和生产者价格变动趋势（四）财政收入下降，居民收入保持增长1.税收收入降幅较大税收收入降幅较
44、大。2022 年，全省一般公共预算收入 2524 亿元，同比下降 8.7%。其中，税收收入 1664 亿元，同比下降 15.6%；非税收入860 亿元，同比增长 8.4%。2022 年，全省退付增值税留抵退税548亿元，减轻企业税费负担超900亿元，惠及经营主体近 100 万户。2.财政支出保障有力。财政支出保障有力。一般公共预算支出6253 亿元，同比增长 6.4%。其中，社会保障和就业支出 1812 亿元。社会保障水平不断提高，财政用于民生的比重达 76.7%，城乡低保平均标准分别提高 3.1%和 10.6%，退休人员基本养老金人均增长 4.0%。3.居民收入稳步增长居民收入稳步增长。20
45、22 年，全省城镇常住居民人均可支配收入为 44003 元，同比增长2.2%，增速较上年下降 4.4 个百分点。农村常住居民人均可支配收入 19908 元，同比增长 3.6%，增速较上年下降6.5个百分点。城镇新增就业46.2万人。全省拨付稳岗返还资金 16.1 亿元，稳定岗位 341.3 万个。数据来源：辽宁省统计局。图 13财政收支状况（五）房地产市场发展放缓1.房地产开发投资增速下降房地产开发投资增速下降。2022 年，房地产开发投资 2362 亿元，同比下降 18.6%。房屋施工面积 2.3 亿平方米，同比下降 9.6%。2.房屋销售总量下降房屋销售总量下降。2022 年，商品房销售面
46、积 2182.5 万平方米，同比下降 36.4%；商品房销售额 1814.7 亿元，同比下降 40.8%。13数据来源：辽宁省统计局。图 14商品房施工和销售变动趋势专栏 2大力推动首贷中心建设 破解小微贷款难题2022 年，人民银行沈阳分行将推进首贷拓展行动作为金融支持辽宁全面振兴的重点任务之一，在全省范围内推动建立“线上+线下”全覆盖的首贷金融服务体系，整合信贷、财政、担保等支持政策，推动金融机构建立完善针对首贷户的敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，有效提升金融服务小微企业的可得性、覆盖面和满意度。一、围绕首贷解困，打造普惠小微首贷一、围绕首贷解困，打造普惠小微首贷“破冰器破冰器”“首贷难”
47、一直是小微企业和个体工商户的融资痛点。着力通过推动全省各地建立首贷中心，不断延伸和拓展金融服务触角，有效降低银企间信息不对称，逐步打破首贷“难、贵、慢”坚冰，为首贷户后续自主持续贷款做好前期扶持和培育。截至 2022 年末，全省已有 5 个地市建立了首贷中心，多个地市正在积极筹备，已累计向 538 家企业发放首次贷款 19 亿元，助力全省普惠小微企业贷款加权平均利率同比下降 0.45 个百分点，同时，大幅缩短业务办理时限。首贷中心畅通融资渠道、降低融资成本、提高融资效率的示范引领作用初见成效。二、线上线下联动，搭建首贷金融服务二、线上线下联动，搭建首贷金融服务“高速路高速路”全省已建立的首贷中
48、心多数采取“线上+线下”联动模式。线下端推动各地政府在政务服务中心开设首贷服务窗口，如沈阳市浑南区“浑南会客厅”、大连市金普新区“首贷服务窗口”、营口市自贸区“三贷中心”（首次贷款中心、绿色贷款中心、科创贷款中心）等，安排银行机构轮流值守，为企业提供开户、信息登记、首贷业务咨询辅导等服务。线上端则通过科技赋能拓展业务覆盖面。一是依托各地政务服务网或官方微信小程序增设“首贷服务中心”专区，为企业熟悉金融政策、了解信贷产品、线上申请贷款提供便利。二是鼓励银行机构针对首贷企业特点创新差异化信贷产品并在线上发布，如盛京银行的“首贷通”、民生银行的“纳税网乐贷”等。目前，各银行机构首贷相关产品已达 60
49、 余款。三是实现企业融资需求与银行机构信贷产品的智能匹配。积极运用大数据手段为企业精准“画像”，将首贷企业的信用数据转化为有形价值。在此基础上，企业仅需将基本信息、经营信息和融资需求在线上端输入，系统便会根据企业特点自动为企业匹配几款信贷产品供企业选择。三、凝聚政策合力，下好金融惠企三、凝聚政策合力，下好金融惠企“一盘棋一盘棋”积极推动各部门共同聚焦首贷难题，形成政策合力。一是为首贷企业提供再贷款资金支持。各地积极安排一定额度的支农、支小再贷款资金，为参与首贷中心的地方法人银行提供首贷资金，拓展银行首贷资金来源并降低企业综合融资成本。二是推动各地政府出台首贷贴息政策。如沈阳市为首次获得贷款14
50、的企业提供当期贷款市场报价利率（LPR）70%的贷款贴息，最高不超过 2%；营口市自贸区设立 3000万元专项资金，对从“三贷中心”获得贷款的白名单企业给予贷款贴息。三是引入政策性担保机构，充分发挥融资担保的增信释险功能。如大连市政策性融资担保公司通过主动减费让利，将企业首贷业务的担保费率降至 1.0%以下，提升“缺项”企业贷款获得率。三、预测与展望三、预测与展望2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的一年，也是辽宁实施全面振兴新突破三年行动的首战之年，任务重大而艰巨。辽宁省将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于东
51、北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，将实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，履行维护国家“五大安全”政治使命，着力补齐“四个短板”，扎实做好“六项重点工作”，持续做好结构调整“三篇大文章”，以辽宁实施全面振兴新突破三年行动为契机，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合
52、理增长，为实现全面振兴新突破奠定坚实基础。2023 年，辽宁省金融部门将精准有力落实好稳健的货币政策，保持信贷总量平稳增长，发挥结构性货币政策工具精准导向作用，全力做好小微企业、乡村振兴等薄弱环节金融服务，强化对制造业、科技创新、绿色发展等重点领域的金融支持，落实好各项房地产政策措施，统筹流动性与利率管理工作，继续推动融资成本下行，稳妥推进地区金融改革化险，为促进地区经济高质量发展和支持辽宁全面振兴新突破营造适宜的货币金融环境。15中国人民银行辽宁省分行货币政策分析小组总纂：付喜国王兵统稿：姚勇赵越高新宇孙树强程鹏执笔：年海石曹诗语赵云桥黄晓彤梁旭郑思楠侯一明宋杭倩由华提供材料：马笛刘晨崔明于
53、松涛陈宁波张博李丽丽边赛李璐媚龚伽玉徐川孙勇马贤迪秦敏彤冷镇宇李佳辰卢心慧徐虹于浩洋郭宝华明一凌冰姚佳含乔璐16附录：（一）辽宁省经济金融大事记1月19日，辽宁银保监局修订银行保险机构服务经济高质量发展指导意见，促进金融与实体经济良性互动。4月25日，中国人民银行沈阳分行印发中国人民银行沈阳分行关于2022年“稳信贷、促增长”指导意见，加大金融对实体经济的支持力度。6月10日，辽宁省外汇管理局修订国家外汇管理局辽宁省分局关于开展优质企业贸易外汇收支便利化试点的指导意见（试行），推动实现便利化政策全省全覆盖。6月18日，“金融助力 共襄振兴”辽宁省统筹发展和安全若干重大工程重点项目银企对接会在沈
54、阳举行，搭建政银企交流平台，推动重大项目与金融资本有效对接。6月30日，辽宁省融资信用服务平台上线运行，发挥线上融资对接功能，金融服务效率和水平显著提升。7月2日，沈阳农商行顺利承接辽阳农商行和太子河村镇银行，全省农信系统改革工作稳妥有序推进。8月5日，辽宁省绿色金融工作推进会在沈阳召开，发布完善绿色金融体系助推辽宁绿色低碳发展实施意见，助推辽宁绿色低碳转型和高质量发展。8月15日，“全国股转系统 北京证券交易所辽宁服务基地”在沈阳正式揭牌成立，辽宁股权交易中心“专精特新”专板同步启动。9月28日，东北红色金融史料馆在沈阳原志城银行旧址正式落成开馆，填补了东北地区综合性红色金融史展馆的空白，掀开辽宁红色金融史研究教育工作新篇章。11月15日，辽宁省金融监管局提前完成辽宁省企业上市倍增计划行动，加速推进企业上市成效显著。17（二）辽宁省主要经济金融指标表 1辽宁省主要存贷款指标数据来源：中国人民银行沈阳分行。18表 2辽宁省各类价格指数数据来源：辽宁省统计局。19表 3辽宁省主要经济指标数据来源：辽宁省统计局。
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