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维卓：2024年韩国快消品市场报告（31页）.pdf

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1、扫描领取报告2024韩国快销品市场报告要点 2018年Q3-2023年Q2亚洲各国快速消费品价值年增长率 2012-2023年韩国家庭年度消费支出 2015-2022年韩国各线下商店销售收入韩国2022年线上购物的主要购买因素 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况韩国快销品市场概况韩国快销品销售渠道概况2.韩国快销品细分品类分析食品与饮料其他快销品3.韩国快销品消费者洞察消费者洞察目录扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved第0101章韩国快销品市场概况 2024 Wezo.-All Right

2、s Reserved2018年第三季度-2023年第二季度亚洲各细分市场快速消费品价值同比增长率亚洲快销品市场概况韩国快销品市场概况S o u r c e(s):Ka nt a r W o r ld p a n e l 7.6%2.1%3.4%8.4%3.8%7.6%-3%5.2%2.6%2.3%3.3%5.3%2.8%4.7%3.1%5%2.5%4.8%0.6%1.1%7.4%5.3%3%0.7%-1.3%-4%-2%0%2%4%6%8%10%家庭护理饮料食物个人护理乳制品Year-on-year value changeQ3 19 vs Q3 18Q3 20 vs Q3 19Q3 21 v

3、s Q3 20Q2 22 vs Q2 21Q2 23 vs Q2 22分析请看下一页 2024 Wezo.-All Rights Reserved+7.4%+3.0%+0.7%家庭护理及食品类在整个期间都保持了较为稳定的增长饮料类在2020年经历了负增长，但在2021年迅速恢复，并在接下来的两年保持了相对稳定的增长个人护理品类在2022年和2023年几乎停滞不前，可能是因为市场趋于饱和或消费者购买行为的改变亚洲2022年第二季度-2023年第二季度家庭护理类快销品增长率亚洲2022年第二季度-2023年第二季度饮料类快销品增长率韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况亚洲2022年第二季度-202

4、3年第二季度食品类快销品增长率亚洲2022年第二季度-2023年第二季度个人护理类快销品增长率+5.3%S o u r c e(s):Ka nt a r W o r ld p a n e l 2024 Wezo.-All Rights Reserved2018年第三季度-2023年第二季度亚洲各国快速消费品价值年增长率亚洲快销品市场概况韩国快销品市场概况S o u r c e(s):Ka nt a r W o r ld p a n e l 14.3%12.8%9.5%3.3%1.1%5.9%13.5%6.7%0.1%-3%8.6%3.9%5.3%6.4%5.8%5.5%1.2%0.4%2%3%

5、5%7.1%3.4%5.9%6.2%5.2%-5.3%5.5%3.1%3.4%10.3%6.9%10.7%8.8%3.1%4.7%-6.3%6.6%1.8%1.2%8.9%5.4%5.5%6.5%1.1%1.3%10.7%-1%5.2%0.3%-40%-20%0%20%40%60%80%100%越南(农村)印度(城市)越南(城市)印度尼西亚台湾韩国菲律宾马来西亚中国泰国Q2 23 vs Q2 22Q2 22 vs Q2 21Q3 21 vs Q3 20Q3 20 vs Q3 19Q3 19 vs Q3 18扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved菲律宾快销品2

6、022年第二季度-2023年第二季度增长率韩国快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况+14.3%越南农村快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率印度城市快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率+5.9%+12.8%+13.5%S o u r c e(s):Ka nt a r W o r ld p a n e l 2024 Wezo.-All Rights Reserved5.2%2.2%1.6%2.1%1.8%-0.6%2.5%0.5%-1%0%1%2%3%4%5%6%2000212

7、022*2022 年，韩国国内消费品供应比上年增长约0.5%与前一年相比略有增长，延续了2020年下降之前的增长趋势2015-2022年韩国国内消费品供应同比变化（y-o-y变化率）韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况S o u r c e(s):S t a t i s t i c s Ko r e a 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+99.5点2019年韩国消费者物价指数(CPI)为99.5点基准年定义为2020=100+102.5点2021年韩国消费者物价指数(CPI)为102.5点基准年定义为2020=100韩国

8、快销品市场概况韩国快销品市场概况+100点基准年定义为2020=100点+107.7点2022年韩国消费者物价指数(CPI)为107.7点基准年定义为2020=100S o u r c e(s):S t a t i s t a;S t a t i s t a C o ns u m e r M a r k e t I ns i g h t s S o u r c e(s):S t a t i s t i c s Ko r e a 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年，非耐用品零售额约为346.94万亿韩元；非耐用品是指容易磨损或很快用完的商品，比如化妆品和食品

9、2015-2022年韩国非耐用品零售额(单位：万亿韩元)韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况214.13220.97231.07243.66249.52296319.75346.942001820192020*20212022*S o u r c e(s):S t a t i s t i c s Ko r e a 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+36.0%2023年食品行业占韩国零售总额的最大份额+13.0%2023年时装行业占韩国零售总额的13.0%韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况+15.2%2023年服务行业占韩国零售总

10、额的15.2%+12.6%2023年家电行业占韩国零售总额的12.6%S o u r c e(s):M O T I E (S o u t h Ko r e a)+12.1%2023年生活家庭行业占韩国零售总额的12.1%+11.0%2023年其他行业占韩国零售总额的11%，其他行业包括奢侈品和运动行业 2024 Wezo.-All Rights Reserved23.0223.0323.0623.2723.424.732626.9227.3227.6628.5629.87055200002120222023

11、2023年，韩国家庭年平均支出约为2987万韩元，较前一年的约2856万韩元略有增加;2023年的支出是自2012年以来的最高平均支出2012-2023年韩国家庭年度消费支出（单位：百万韩元）韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况S o u r c e(s):B a nk o f Ko r e a;F i na nc i a l S u p e r v i s o r y S e r v i c e;KO S I S;S t a t i s t i c s Ko r e a 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+50.5%2023年在线零售以50.5%的市场

12、份额引领韩国零售市场+16.7%2023年便利商店以16.7%的市场份额占据韩国零售市场韩国快销品市场概况韩国快销品销售渠道概况+17.4%2023年百货商店以17.4%的市场份额占据韩国零售市场+12.7%2023年巨型超市以12.7%的市场份额占据韩国零售市场S o u r c e(s):M O T I E (S o u t h Ko r e a)+2.7%2023年超级超市以2.7%的市场份额占据韩国零售市场 2024 Wezo.-All Rights Reserved百货店在经历了2020年的低谷后强势反弹，2022年达到最高点；便利店销售收入持续增长，巨型超市收入在2020年后有所回

13、升；超级超市在2020年达到峰值后保持在较高水平总体而言，各类商店的销售收入在疫情期间都受到了一定的影响，且多数商店在疫情后都表现出强劲的恢复和增长趋势2015-2022年韩国各线下商店销售收入(单位：万亿韩元)韩国快销品销售渠道概况韩国快销品市场概况S o u r c e(s):KO S I S 29.0329.9129.3229.9730.3927.4233.6937.7716.4619.4822.2424.4125.6926.5228.4231.1932.7833.2333.833.4532.4233.7834.5734.7743.4844.3745.5946.4644.1865.366

14、3.9764.7400702001820192020*20212022*百货店便利店巨型超市超级超市扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved第0202章韩国快销品细分品类分析 2024 Wezo.-All Rights Reserved96.25101.03105.35109.54111.43157.98166.05169.082001820192020*20212022*2022年，韩国食品和饮料零售额达到169万亿韩元以上，比前一年有所增长；食品零售额多年来一直稳步增长2015-2022年韩

15、国食品和饮料零售额(单位：万亿韩元)韩国快销品细分品类分析食品与饮料S o u r c e(s):K O S I S 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+10.5%2012-2022年韩国加工食品市场规模年均复合增长率CAGR11=10.5%+116.87万亿韩元2022年，韩国加工食品市场规模约为116.87万亿韩元韩国快销品细分品类分析食品与饮料+46.27万亿韩元2012-2022年韩国加工食品市场规模增加量S o u r c e(s):M O T I E (S o u t h Ko r e a)2024 Wezo.-All Rights Rese

16、rved6.376.424.894.925.264.955.285.264.915.620200020202120222022年，韩国酒精饮料的销售额约为5.6万亿韩元；韩国酒精饮料市场的龙头是啤酒，占40%左右，其次是烧酒，占33%左右，这两种酒也经常一起被称为烧酒2013-2022年韩国酒精饮料国内销售额(单位：万亿韩元)韩国快销品细分品类分析食品与饮料S o u r c e(s):M F D S (S o u t h Ko r e a);N a t i o na l F o o d S a f e t y I nf o r

17、 m a t i o n S e r v i c e 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年韩国食品饮料公司销售收入排名单位(单位：万亿韩元)食品与饮料韩国快销品细分品类分析S o u r c e(s):M F D S (S o u t h Ko r e a)3,691.712,772.572,162.062,071.631,981.521,594.61,361.681,337.161,183.961,021.54960.08876.95804.54801.28787.61CJ CheilJedang CorporationLotte Chilsung Beve

18、rage Co.,Ltd.NONGSHIM Co.,Ltd.OTTOGI CorporationTHE HITEJINRO Co.,Ltd.Oriental Brewery Co.,Ltd.Daesang CorporationSamyang Foods Co.,Ltd.Dong Suh Food Co.,Ltd.The Coca-Cola CompanySamyang CorporationORION Corp.Dongwon F&B Co.,Ltd.Lotte Food Co.,Ltd.Paris-Croissant Food Company扫描领取报告 2024 Wezo.-All Ri

19、ghts Reserved+17.78万亿韩元2021年韩国香烟市场的价值约为17.78万亿韩元+17.5万亿韩元2023年韩国香烟市场的价值约为17.5万亿韩元韩国快销品细分品类分析其他快销品+17.69万亿韩元2022年韩国香烟市场的价值约为17.69万亿韩元+17.29万亿韩元2024年韩国香烟市场的价值约为17.29万亿韩元S o u r c e(s):E u r o m o ni t o r;M o ne y T o d a y (S o u t h Ko r e a)+17.09万亿韩元2025年韩国香烟市场的价值约为17.09万亿韩元 2024 Wezo.-All Rights

20、Reserved2023年，韩国服装零售额约为67.35万亿韩元，与前一年相比有所增长2020年至2021年期间，服装零售额突然飙升，很可能是由于COVID-19大流行后，人们更多地呆在家里，对休闲服装的需求增加2015-2023年韩国服装零售额(单位：万亿韩元)其他快销品韩国快销品细分品类分析S o u r c e(s):KO S I S 57.0958.8858.6560.9259.9951.860.1864.2467.352001820192020*202120222023*扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+1.61万亿韩元

21、2018年韩国个人卫生和清洁用品产值+2.04万亿韩元2020年韩国个人卫生和清洁用品产值韩国快销品细分品类分析其他快销品+2.02万亿韩元2019年韩国个人卫生和清洁用品产值+2.0万亿韩元2021年韩国个人卫生和清洁用品产值S o u r c e(s):M F D S (S o u t h Ko r e a)2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年，化妆品零售额约为37.47万亿韩元，与前一年相比有所增长这一数字不仅比以前有所增加，而且是迄今为止化妆品销售额的最高值2015年化妆品零售额仅为22.09万亿，增速十分迅速2015-2022年韩国化妆品零售额(单位

22、：万亿韩元)其他快销品韩国快销品细分品类分析S o u r c e(s):KO S I S 22.0924.6125.7529.8434.6732.7834.9937.472001820192020*20212022*扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved第0303章韩国快消品消费者洞察 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年，韩国家庭人均消费支出约为15,766美元；从2009年到2019年韩国家庭人均消费支出稳定增长，2019-2020年受新冠疫情影响出现短暂下跌后2021年回升，整体来看韩国家庭的人

23、均消费支出稳定上涨2008-2022年韩国最终人均家庭消费(以2015年不变美元计算)消费者洞察韩国快销品消费者洞察S o u r c e(s):W o r l d B a n k 12,00012,50013,00013,50014,00014,50015,00015,50016,0002008200920000022扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+332万韩元2017年，韩国家庭平均每年每韩元花费约332万韩元+333万韩元2019年，韩国家庭平均每年每韩元花

24、费约333万韩元韩国快销品消费者洞察消费者洞察+333万韩元2018年，韩国家庭平均每年每韩元花费约333万韩元+324万韩元2020年，韩国家庭平均每年每韩元花费约324万韩元S o u r c e(s):KO S I S;S t a t i s t i c s Ko r e a +337万韩元2021年，韩国家庭平均每年每韩元花费约337万韩元+359万韩元2022年，韩国家庭平均每年每韩元花费约359万韩元 2024 Wezo.-All Rights Reserved韩国2022年线上购物的主要购买因素消费者洞察韩国快销品消费者洞察S o u r c e(s):O p e n s u r

25、 v e y 27%17.8%10.3%7.6%6.6%4.9%4.2%3.5%3.2%3.2%3.1%2.6%2.5%1.3%1.1%0%5%10%15%20%25%30%产品价格比其他应用程序/网站更便宜所需产品选项的可用性各种活动或促销活动快速交付app/网站方便使用良好的产品质量与其他应用程序/网站相比品种繁多的产品各种优惠的会员退款方便没有最低订单良好的品牌形象可选择交货时间多种付款方式良好的包装交货条件方便购买进口商品扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+51.5%2022年进行的一项调查，健康是韩国人购买新鲜食品时最重要的因素+9.9%202

26、2年韩国人购买新鲜食品时食品易于消费因素占比韩国快销品消费者洞察消费者洞察+28.1%2022年韩国人购买新鲜食品时食品安全因素占比+6.1%2022年韩国人购买新鲜食品时食品易于购买因素占比S o u r c e(s):R D A (S o u t h Ko r e a)+2.4%2022年韩国人购买新鲜食品时食品不浪费因素占比+0.8%2022年韩国人购买新鲜食品时食品环保因素占比 2024 Wezo.-All Rights Reserved数据来源Bank of KoreaBeautynuryDARTEmbrainEuromonitorFinancial Supervisory Serv

27、iceKantar WorldpanelKCAKOSISKREIMezzoMediaMFDS(South Korea)Money Today(South Korea)MOTIE(South Korea)National Food Safety Information ServiceOpensurveyRakuten InsightRDA(South Korea)Southern PostStatistics KoreaWorld Bank 2024 Wezo.-All Rights Reserved本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（维卓出海研究院公众号），同时不能删减或改写内容报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：（郭先生）版权声明扫描领取报告出海广告就选维卓

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