1、2020上半年 手机行业白皮书 身处未 至 之 境 欲再踏摘 星 之 路 行前问道 以 决 疑 李 楠 前魅 蓝总 裁 资深 科技 评测 人 爱否 科技 创始 人 彭 林 李 大锤 同学 小白 测评 韩松 老撕 鸡 科技 领域创 作者 数码 问答 专家 图 虫摄 影师 知名游 戏领域 创作者 数码 领域 创作 者 知 名手 机摄影 达人 原画册 工作室 创始人 PART1 行业整体趋势 1 02 行业正在加速前行 2 03 5G渗透速度超乎想象 3 05 行业直播起势 PART3 用户洞察 1 36 兴趣用户 2 38 用户搜索 3 41 用户喜好 PART5 未来趋势二三观 1 57 高端市
2、场与中低端市场的 “分开旅行” 2 58 软突破或许会是下半年重点 3 59 新基建， 新利好PART4 用户换机 1 44 品牌换机留存 2 45 品牌用户流转 3 50 品牌换机流向 PART2 行业竞争格局 1 09 品牌竞争 2 14 机型热度 3 16 功能热度 声量之争 1 26 内容质量 2 28 抖音运营质量 3 29 达人维护 竞争质量 1 31 品牌评价 2 34 机型评价 口碑之争 CONTENTS目录 02 第一章 行业整体趋势 2020年注定是不平凡的一年，对于手机行业而言，国内市场开年不利，出货、零售两端均不乐 观，尤其OV等线下布局成熟品牌，更是遭遇风霜。不仅如此
3、，国内品牌的出海计划受挫，只能 收缩至国内，加剧了国内竞争态势。 梅花香自苦寒来，重压之下的行业显示出了成熟行业应有的韧性，从上半年发机节奏来看，相较 去年同期未降反升。根据统计，国内主要品牌发机量较去年同期增长近20%。 从新机发布价格分布看，一系列不利事件并未影响行业整体的定价节奏，延续着去年价格带逐渐 上移的趋势，同时在高端化布局上走的更加彻底。 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月，2019年1月-6月 主要品牌发机量及价格段分布 0-999元1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000-4999元5000-5999元6000元及以上 20192020
4、 1 行业正在加速前行 03 2020年上半年手机行业白皮书 回顾上半年5G机型的发布宣传，5G会被提及，但并未被大书特书，而是享有与其他卖点同样的 待遇，甚至并不作为新机的主打卖点。作为5G开局之年，行业此举在意料外但又在情理之中，意 外的是各家对此的行动一致，而早在之前行业内基本达成共识，5G重在行业革新而非简单提速， 因此这又在情理之中。 然而上半年5G新机的发布速度又给我们带来了惊喜，在上半年主要品牌发布的新机中，5G机型 占比已超70%。更重要的是，5G机型基本完成了由千元机到高端机的全价格段覆盖，此举背后 也是厂商希望抢占不同层级需求用户的体现。 值得一提的是，如此快速的5G发机频
5、率，除国内竞争环境所致外，上半年也是苹果入局5G前国 内厂商提高市场影响力的时间窗口，为应对后续苹果的冲击做好准备。 华为小米荣耀vivoOPPO三星一加魅族realme努比亚 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 各品牌5G机型价格段分布 -29-49及以上 2 5G渗透速度超乎想象 如果说2020年是多灾多难的一年，那么对于机厂而言更像是另一种“降维打击”。疫情黑天鹅下 迫使所有的场景转至线上，无论是新品发布还是刷存在感，线上最佳的渠道仿佛只有直播了。 但是手机厂商也展示强大的执行力，从2月份小
6、米的发布会开始至今，大大小小的发布会有近30 多场。但其实根据信通院的报告，6月止，发布的手机累计216款。在这个特殊的时间里，没有刷 线上就宛如消失了一般。而直播带货也成为了这段时间的浪潮，除了抖音，微博开了微博小店， 斗鱼上线斗鱼购物都像是对线下的“嘲讽”。 大半个互联网都仿佛直播带货。但是网络效应带来的赢者通吃或许维持不了太久。毕竟，潮水退 去才知道谁在裸泳。 小白测评 数码问答专家、 数码领域创作者 05 2020年上半年手机行业白皮书 线下受阻，行业也在寻找新的线上突破口，而早已兴起的直播行业便成了手机厂商为数不多的选 择。以往品牌与产品通过图文、短视频的形式与用户沟通，效率虽在不断
7、提高，但仍存在不及 时、不同步的问题，而直播也成为拉近品牌与用户沟通距离最有效的线上手段。 通过抖音直播数据看，上半年行业可谓全数下场，通讯电子类蓝V、手机行业万粉达人，甚至品 牌自身也参与其中。从行业相关直播数据看，增速惊人。然而对于手机行业的直播带货而言，并 非看上去的一帆风顺，在高昂的决策成本面前，行业似乎正在寻找方向。 从上半年手机品牌官抖开播情况看，小米手机开播场次遥遥领先。大家的直播玩法各不相同，小 米在线教拍照，华为与vivo在做新品发布，而荣耀在发布新机的同时也在直播带货。 通讯电子类蓝V直播场次趋势 --042020-05202
8、0-06 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 直播场次 3 行业直播起势 手机行业万粉达人直播场次趋势 ---06 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 直播场次趋势 手机品牌蓝V直播场次TOP5 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 直播场次TOP 小米手机 华为终端 荣耀手机 vivo OPPO TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 06 第一章 行业整体趋势 行业竞争格局 整体下跌的市场，品牌集中不可避免。而识别其中的强势品牌，存留和新增无疑是最关键的指 标。 华为和他的
9、子品牌荣耀的数据表现，无疑非常抢眼。苹果在不支持 5G 的情况下，也算是做了有 效的防守。 而第三个表现不错的品牌，其实是 vivo 。所以市场的营销音量经常会误导人，看似低调的品牌， 在存量搏杀中，默默的在抢占市场。 从第一个 GSM 商用网络落地算起， 1992 年到 2007 年，功能机发展了 10 亿用户。而 15 年 后，iPhone 就颠覆了原来的业界。 很快，又是一个 15 年，虽然手机行业都在等 5G 这股风。但是， 5G 对于手机的利好更大，还是 对其他联网设备的利好更大，并不一定。 随着 TWS 的流行和将要发布的苹果眼镜的到来，整个行业，即将进入最好的时代，也是最坏的 时
10、代。 风口终将回来，而游戏规则，未必是以前的了。 李楠 前魅蓝总裁 09 2020年上半年手机行业白皮书 声量之争一 跨过5G元年，时间来到了2020年。正当厂商摩拳擦掌，用户满怀期待之时，黑天鹅事件彻底打 乱了市场原本的节奏，不论是出货量还是销量，均受到较大影响。除此之外，资讯市场表现也不 尽如人意，与去年同期相比，主要手机品牌的关注度下降。但是作为已然十分成熟的行业，手机 行业此时显现出了其应有的韧性，短暂调整后快速恢复的新机发布频率、暂时压制的换机需求的 重新释放，都在预示着行业正在快步走出阴霾。 从各个品牌表现来看，华为关注度依然以较大优势领跑行业。与去年同期相比华为关注度有所下 降，
11、然而下降并不意味着倒退，而是品牌持续深耕之后的结果。与去年不同的是，非行业事件为 华为带来的声量已大幅下降，用户的关注度也更多得集中在产品本身。看似关注度下降，实则是 品牌及产品发展的利好。 苹果与小米依然延续着2019年的竞争态势。苹果上半年发布的新款SE为品牌带来了不少关注， 同时关于下半年即将发布的新机的讨论已然开始。而小米品牌在本年度正在发生变化，品牌定位 愈发清晰，从小米上半年新机发布节奏可见端倪：小米发力高端，探索行业领先科技；红米则在 追求极致性价比。 上半年手机行业最有趣的变化发生在vivo品牌表现上。vivo自开年以来便大举发力，其在5G布局 上的表现尤为突出，多款5G机型的
12、发布使其早早完成了5G机型的全价格带覆盖。同时，近期发 布的X50更是在拍照防抖领域取得了重大突破。一系列因素的作用下，使得vivo品牌关注度位列 上半年第四位，领跑梯队。 1.1 今日头条：华为关注度回归品牌，vivo正低调突围 1 品牌竞争 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月 今日头条手机品牌关注度TOP10 关注度 华为900489147 苹果382066000 小米320045850 vivo138811125 荣耀118764829 一加108598190 三星93168500 OPPO71867100 魅族53277710 诺基亚22827200 10 第二章
13、 行业竞争格局 11 2020年上半年手机行业白皮书 科技始终是手机品牌的核心所在，可以说在手机内容营销诞生之日起，科技始终是品牌流量的根 据地，时至今日，各品牌的流量绝大部分来自科技数码领域。然而，在用户兴趣多样性的今天， 仅仅依靠某单一领域的营销触达，已经很难有效的扩大用户规模。尤其是在各个品牌全力争夺存 量市场的情况下，无法覆盖更多的用户将变得十分被动。 基于以上原因，手机行业出现了一个看似“矛盾”的现象：一方面各家在芯片、屏幕、拍照等技 术功能上你争我夺，另一方面明星代言、冠名综艺又能看到各个品牌的身影。 从逐半年的科技流量占比看，华为的流量正在逐渐回归科技，这对于华为而言不失为一件好
14、事。 非行业事件热度的逐渐散去，流量更多的下沉至品牌及产品本身，很好地提高了资讯传播效率。 除了“极客”身份的一加外，vivo成为科技流量占比最高的品牌，这与iQOO系列在近两年中的 强势表现有关。 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2019年1月-2020年6月 各品牌科技流量占比及增幅 60.6%58.9%53.0% 62.5%62.5%63.7% 74.4%75.6%78.2% 83.7%85.0%81.6% 75.0%74.9%81.4% 69.4%75.8%76.4% 87.3%88.0%87.2% 71.5%76.9%76.8% 80.6%82.1%85.5% 2020H1201
15、9H22019H1品牌 华为 苹果 小米 vivo 荣耀 三星 一加 OPPO 魅族 从另一方面讲，科技为本的手机又不仅仅是单纯的科技产品，其所带的休娱属性愈发明显。在去 掉科技数码流量后，各品牌在与手机强相关的垂类上呈现出了不同的流量分布特点，但摄影、游 戏、娱乐依然是各家重要的流量来源渠道。 从上半年新机的主打卖点来看，摄像无疑是当前手机行业的竞争焦点，从最开始单纯的增加像 素、摄像头，到现如今对于自拍、夜拍以及防抖等功能的探索，竞争在不断升级。去除科技流量 后，摄影也是一加、OV以及华米最大的流量来源。 高刷新率电竞屏、5G网络、液冷散热各品牌在手机游戏特性上的投入越来越大，游戏为品牌
16、带来的收益已不容小觑。同时，在“宅经济”的加持下，2020年上半年手游行业发展迅猛，这也 直接带动了游戏设备的需求。 流量分布的差异也是个各品牌定位、营销策略差异的体现：iQOO系列上半年的持续发力使得游 戏在vivo品牌流量中的地位愈发凸显；小米多产品线、多定位策略，也使得其流量分布更为分 散。 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月 各品牌除科技流量外其他类别流量分布 类别摄影游戏娱乐时尚设计体育 游戏 73.0%7.0%8.9%2.0%6.6%1.6%0.8% 60.7%20.0%11.7%2.3%4.2%0.7%0.3% 52.9%16.2%12.5%5.5%10.4
17、%1.9%0.5% 52.5%3.6%22.6%9.5%5.1%3.5%3.1% 35.9%15.6%9.3%1.0%37.1%0.8%0.2% 31.8%18.1%14.8%25.5%4.3%3.7%1.7% 24.3%56.1%8.0%2.4%3.6%4.1%1.4% 12.4%34.7%34.9%8.1%4.7%2.5%2.7% 一加 vivo OPPO 华为 魅族 小米 三星 苹果 12 第二章 行业竞争格局 13 2020年上半年手机行业白皮书 在抖音，OPPO依然延续着去年的优秀表现。2019年OPPO Reno 10倍变焦版、Reno 2、 Reno 3相关挑战赛均取得了百亿以上
18、的播放，而本年度Find X2以及Reno 4相关话题表现依然 强劲，助力OPPO稳居抖音手机品牌热度榜榜首。 对比2019年上半年，荣耀成为抖音排名上升最快品牌，由第五上升至第二。荣耀30S及30系列 的优异表现不仅带动了品牌热度，也为品牌官方账号带来了近40万的增粉量。 iQOO实现了品牌首次上榜，进入2020年后，iQOO明显加快了品牌建设的步伐，4款新机连 发，不仅快速提升了品牌排名，也为vivo带来了大量关注。 1.2 抖音：OPPO延续优势，荣耀热度提升明显 品牌热度 * 数据来源：，时间周期：2020年1月-6月 品牌热度：是基于抖音海量的富媒体内容，通盘考虑视频生产量、消费量、
19、互动量，加权计算得到的传播热度数据。 抖音手机品牌热度TOP10 OPPO 荣耀 华为 vivo 小米 三星 iQOO 魅族 黑鲨 诺基亚 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 2197410543 2026716443 1991547212 1859016103 1811662961 1634653119 1552846863 1235140205 1121804971 1067589056 发布会是品牌及产品进行传播、吸引用户的重要手段，但上半年线下发布会受阻，此时线上直播 为手机行业提供了新的发布方案。考虑到发布会预热、避免
20、流量长尾等因素，我们选取了发布会 前一周至后两周共三周的文章有效阅读量作为机型发布热度。以此数据看，小米数字系列仍为上 半年热度最高机型，同时在新的发布形式之下，热度较去年同期发布的小米9未降反增。 机型热度反映了市场及用户对于机型的关注度，而热度维持则是对品牌营销能力的考验。计算发 布会后机型热度经过最高点后降至最高热度30%所用的天数，以此作为机型热度维持天数。 其中小米10、华为nova 7、荣耀30以及一加8成为上半年热度维持最成功的机型，热度维持天数 均在30天以上。通过数据发现，小米、华为及荣耀在机型热度维持上均有着较深的功力，机型热 度维持均在10天以上。 2 机型热度 * 数据
21、来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月 2020H1机型热度TOP15及其热度维持天数 华为 P40 39549550 荣耀30 35719950 魅族17 10857700 OPPO Find X2 10651350 荣耀30S 11074900 Galaxy S20 11472400 华为 nova 7 11284950 iQOO 3 15650250 iPhone SE 31529950 小米10 70745850 一加8 16335550 iQOO Z1 5683500 荣耀 X10 10861800 Redmi 10X 17899650 vivo X50 7168700 2
22、月3月4月5月6月发布会日期 百万 80 60 40 20 机型热度 热度维持天数 30+ 天 28天 11天 13天 4天 3天 9天 8天 16天 15天21天 11天 30+ 天 30+ 天 30+ 天 机型热度 14 第二章 行业竞争格局 15 2020年上半年手机行业白皮书 2020年上半年关注度超500万的手机功能数量达40个，相较去年同期增长9个。通过对比两年品牌 关注度数据发现，热门功能数量的增长并非得益于品牌关注度增长的带动，而是品牌营销精细化的 表现，将产品功能更加清晰得传递给用户，形成鲜明的市场记忆点。 从热门功能的品牌分布看，华为、小米、荣耀三个品牌包揽了上半年超半数的
23、热门功能，其中华为 依然延续去年的强劲态势，而小米、荣耀较去年同期分别有5个及3个热门功能的增长，在产品功 能营销上进步明显；从热门功能类别看，屏幕、芯片、拍照、充电依然是功能竞争重点，其中屏 幕、芯片占据着绝对优势地位，二者数量占比超六成。 华为不仅在声量表现上有着优异表现，在产品功能宣传上同样功力深厚。华为的麒麟990、超感知 徕卡四摄、四曲满溢屏成为芯片、拍照、屏幕中最热功能。而OPPO在充电领域依然保持着强劲 的竞争力，65W SuperVOOC 2.0成为最热充电功能。 除上述表现外，上半年热门功能中也发生了一些有趣的变化。在2019年全年热门功能中，仅有一 加、OPPO两家高刷屏上
24、榜，而2020上半年热门功能中，主要品牌均携各自高刷屏上榜，屏幕高 刷时代已然到来。 3 功能热度 3.1 热门功能： 热门功能数量增长显著，高刷屏成旗舰机准标配 1716 关注度500万以上热门功能 * 数据来源：头条指数，时间周期：2020年1月-6月 天玑820 小米 14807050 热度 120Hz瞳孔屏 一加 14357450 热度 超感光微云台 vivo 15859200 热度 高通骁龙865 小米 30829650 热度 A13 苹果 25528200 热度 90Hz 双曲面屏 小米 35203300 热度 超感知 徕卡四摄 华为 62539800 热度 麒麟990 荣耀 35
25、084200 热度 四曲满溢屏 华为 48989050 热度 麒麟990 华为 100084700 热度 极点全面屏 华为 9975900 热度 120Hz 超感官全视屏 三星 10407950 热度 刘海屏 苹果 13855050 热度 高通骁龙865 vivo 10346650 热度 三星 AMOLED 屏 小米 10806000 热度 6400万 高清四摄 小米 9610650 热度 折叠屏 华为 8251550 热度 UFS3.1 小米 8912750 热度 144Hz 竞速屏 vivo 8837850 热度 90Hz全速屏 荣耀 9419650 热度 麒麟820 荣耀 7445600
26、 热度 120Hz超感屏 OPPO 7512000 热度 超曲面环幕屏 华为 7725300 热度 超曲OLED 飞瀑屏 荣耀 7608100 热度 5000万 超感光相机 荣耀 7812000 热度 高通骁龙865 三星 6902250 热度 高通骁龙865 魅族 7291250 热度 AI四摄 小米 6726450 热度 极边全面屏 魅族 6920850 热度 IPDDR5 小米 7336100 热度 65W SuperVOOC 2.0 OPPO 6497350 热度 27W 无线超级快充 华为 6424150 热度 33w 疾速闪充 小米 5967450 热度 高通骁龙865 OPPO
27、5776050 热度 40W 有线超级快充 华为 6411350 热度 三摄系统 苹果 5042750 热度 前置3200万 追焦双摄 华为 5138150 热度 4800万 超清四摄 一加 5442100 热度 Warp 无线闪充 一加 5054100 热度 44W 超快闪充 vivo 5350850 热度 充电 6 拍照 8 屏幕 14 芯片 10 其他 2 热门功能类别分布 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月 热门功能品牌分布 999999999 华为 9 热门功能数量 小米 9 热门功能数量 荣耀 5 热门
28、功能数量 vivo 4 热门功能数量 一加 3 热门功能数量 三星 2 热门功能数量 OPPO 3 热门功能数量 苹果 3 热门功能数量 魅族 2 热门功能数量 老人与鸽子 作者：韩松 设备：iPhone 5C 奖项：IPPA人物类一等奖 无题 作者：韩松 设备：华为P20 Pro 18 第二章 行业竞争格局 19 2020年上半年手机行业白皮书 韩松 图虫摄影师、 知名手机摄影达人 留住美，已经成为行业竞争的焦点。 手机拍照功能的技术革新在由各大手机厂商争相实践，它们都有这一个共同的目的：让每个人在 使用手机拍照时都能轻易获得一张不错的照片。 技术问题不成为障碍，创作和想法部分则留给用户，也
29、因此掀起了全民创作的高潮。这形成了拍 照手机和研究摄影美学机构共同组成的手机摄影生态。 原画册是进行摄影美学普及的机构，一直持续关注手机拍照功能的动向，也在创作端进行调整， 这将是手机摄影板块的天平两端。 21 2020年上半年手机行业白皮书 2019H12020H1 图虫，字节跳动旗下的超人气专业摄影师社区，影像内容创作者的聚集地和成长平台，与今日头 条、抖音、西瓜视频等共同组成字节跳动内容创作者体系。平台拥有着80万签约摄影师，认证头 部KOL摄影师达2万，在库图片数量已达4.6亿。与此同时，2020上半年图虫的作品数量及作者 数量较去年同期均有大幅增长。 通过图虫累积与沉淀的数据可知，手
30、机在摄影领域的作用愈发凸显。图虫中使用手机拍摄的作品 数量已超六成，并且依然处于增长态势。创作者中有70%以上上传过手机拍摄作品，此比例较去 年同期增长近7%。 作品数量 32.5%增幅 作者数量 54.7%增幅 * 数据来源：图虫；时间周期：2019年1月-6月，2020年1月-6月 图虫作品及作者数量变化 图虫手机设备相关指标变化 2019H12020H1 * 数据来源：图虫；时间周期：2019年1月-6月，2020年1月-6月 20% 40% 60% 80% 100% 手机创作者渗透率 65.9% 72.3% 手机作品占比 59.8% 64.0% 3.2 拍照：手机摄影在专业领域站稳脚跟
31、，苹果、华为 成为手机摄影师主流选择 22 第二章 行业竞争格局 从手机作品拍摄设备的品牌分布看，苹果成为作品数量最多的品牌，华为紧随其后，二者合计作 品数量占主要手机品牌总作品量的七成以上，品牌头部集中现象明显。 从作品量同比增幅看，一加正在快速崛起，与去年同期相比，作品数量增长141%以上，这也侧 面说明用户对于一加在摄影领域的认可。除一加外，华为与荣耀也保持着同比70%以上的增长， 华为与徕卡的合作一直是手机行业经典合作案例之一，除一直有着较高拍照功能关注度的P系 列、Mate系列外，nova系列主打的前置自拍也逐渐形成市场记忆点。 从作品量及点赞量TOP50的机型品牌分布看，华为均处首
32、位，供需两侧均对华为机型的拍照素 质给予了肯定。 * 数据来源：，时间周期：2020年1月-6月 图虫主要手机品牌作品数量及增幅 * 数据来源：图虫；时间周期：2020年1月-6月 2020年H1作品量作品量增幅 苹果36.8% 华为83.1% 荣耀73.3% OPPO13.6% vivo35.5% 一加141.8% 小米-15.9% 华为苹果荣耀小米OPPOvivo 作品量TOP50机型品牌分布点赞量TOP50机型品牌分布 17 22 15 6 5 11 16 8 4 3 2 上半年手游行业发展迅猛，直接带动了用户对于手机游戏性能的追求。对于手游玩家而言，游戏 手机以及主打游戏功能的综合性手
33、机成为摆在用户面前的两大选择。 一聊到游戏手机就是酷炫、硬朗，虽然这样捕获了一部分男性用户的心，但是也会把一部分女性 用户拒之门外。其次就是差异化，现在的游戏手机与一般的高性能手机不管是性能还是价格差别 不大。如果游戏手机能够带来其他手机不能比拟的体验，我相信会有更多玩家为之买单的，例如 独占游戏。 除了游戏手机外，传统手机厂商的部分产品也在主打游戏功能，高刷屏、液冷散热等特性的加入 也使得游戏体验得到了很大提升，加之背后的品牌影响力，相信越来越多的玩家会愿意为其买 单。 老撕鸡 知名游戏领域创作者 24 第二章 行业竞争格局 搜索量 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月
34、游戏手机热度TOP10 红魔5G 黑鲨3 iQOO Neo3 荣耀Play4T iQOO 3 iQOO Z1 Redmi Note8 OPPO Ace2 iQOO Neo 855版 荣耀Play4 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 愈发繁盛的手游行业，加之其上半年迅猛发展，直接带动了用户对于游戏手机性能的追求。早已 分化出的游戏手机以及主打游戏功能的综合性手机成为摆在用户面前的两大选择。然而两个派系 均有着各自问题，游戏手机：如何拓宽市场，扩大用户规模；主打游戏功能手机：如何改变用户 对于品牌的刻板印象，使之愿意为其游戏性能买
35、单。 从上半年用户对于游戏属性手机的关注度看，红魔5G、黑鲨3两款游戏机型位居榜首，并且在过 去的618中红魔5G成为最畅销的游戏类手机。在热门游戏属性手机中，iQOO占据四席，不同的 配置覆盖了多个价位段，使得品牌获得了更多的用户关注基础。 3.3 游戏：畅快玩，分两派，速度体验成吸引用户关键 25 2020年上半年手机行业白皮书 我们通过用户对于游戏手机上海品茶相关的文章的阅读统计出了用户对于该类手机的关注点，从数据结果 看，速度体验为王体现的淋漓尽致，更快的处理速度，流畅的屏幕刷新体验，充沛的电量成为用 户关注重点。 相关阅读数 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2020年1月-6月 游戏手机关
36、注点TOP10 TOP1 芯片 TOP7 充电 TOP8 系统 TOP9 重量及手感 TOP10 屏幕类型 TOP4 散热 TOP5 外观设计 TOP6 品牌 TOP2 屏幕刷新率 TOP3 电池 26 第二章 行业竞争格局 竞争质量二 疫情对于手机行业的影响不仅仅体现在销售市场，资讯市场也同样遭受着冲击，一方面厂商营销 投入减少，另一方面行业用户注意力被转移，二者共同影响下手机行业资讯不论是供给量还是消 费量都有不同程度的下滑。 华为在有着高文章供给量的同时文章质量也保持着行业领先，篇均近5000次的有效阅读领先苹果 25%以上，篇均百次以上的点赞更是第二名的两倍以上。 相较于在行业中关注度
37、的排名，一加篇均有效阅读量排名更为接近行业头部，内容质量一向是一 加的优势之一，但在篇均点赞量与篇均评论量上的表现并不十分理想。如何更好地吸引用户互 动，成为一加需要解决的问题。 1 内容质量 1.1 今日头条：主要品牌文章质量受冲击，华为依然保持领先 * 数据来源：头条指数，；时间周期：2019年1月-2020年6月 今日头条品牌文章质量指标 62.3102.64773.9 5647.63805.7 4832.73042.2 28.422.22940.3 32.633.22594.3 33.9292446.4 3225.62362.6 22.425.62147.7 22.924.71783.
38、5 篇均评论量篇均点赞量篇均有效阅读量品牌 华为 苹果 小米 一加 荣耀 三星 魅族 vivo OPPO 27 2020年上半年手机行业白皮书 与图文资讯不同，短视频大幅拉近了用户与品牌的之间的距离。品牌、产品所要传达的信息可通 过短视频的方式被用户更为直接的捕获到，而用户的观看、互动数据则是对于信息内容最直接的 反馈。 以此数据来看，一加品牌相关视频最受用户认可，单条视频的平均播放量突破4万，相较去年同 期有着超26%的增幅，40%以上的完播率相较去年也有着10%的增长。然而一加品牌相关视频 数量却处主要品牌末位，视频供给未能很好地迎合用户的高认可度。 1.2 抖音：一加持续扩大视频质量优势
39、，各项指标均领跑行业 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 抖音各品牌视频内容质量指标 96.8642.640001.7 57.6278.819291.4 23.5255.513426.7 19.3181.813350.4 36.9204.412222.7 35.7162.69825.9 22.4165.58611.3 7.61658569.8 8.2 40.2% 25.5% 18.6% 16.8% 27.7% 29.7% 37.4% 9.8% 10.1%99.68270.6 完播率条均评论量条均点赞量条均播放量品牌 一加 苹果 荣耀 华为 小米 魅族 三星 OPPO vivo 28
40、 第二章 行业竞争格局 2020年1月，抖音日活突破四亿，如何与如此体量的用户进行沟通便成了摆在各个品牌面前的问 题，而官方账号恰好可在一定程度上解决此问题。品牌通过官抖发布品牌、产品资讯，传递品牌 理念，而用户通过互动表达着对品牌的态度。除此之外，通过累计粉丝数量，可以有效地帮助品 牌将公域流量转化为私域流量。 截止6月底，vivo成为抖音粉丝量最大手机类官方账号，同时以114万以上的增粉量领跑其他品 牌。华为终端在上半年也展现出了强大的粉丝号召力，粉丝量及增粉量均处行业第二，并且实现 了对小米手机的超越。除此之外，上半年游戏行业的火爆，也带动了用户对于游戏手机的关注， 黑鲨游戏手机粉丝量排
41、名由年初的第10升至第6。 2 抖音运营质量 粉丝量（万） * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 抖音粉丝量TOP10手机品牌官方账号 TOP7 vivo华为终端小米手机荣耀手机OPPO黑鲨游戏手机魅族手机一加手机三星GALAXY 盖乐世 中兴手机 425.3 11.0 16.0 23.8 37.3 40.7 178.7 184.1 247.7 258.3 增粉量（万） * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 vivo华为终端荣耀手机OPPO黑鲨游戏手机小米手机三星GALAXY 盖乐世 一加手机中兴手机魅族手机 114.6 0.3 0.5 1.5 4.7 12.1 19.3
42、39.3 39.3 62.2 越来越多品牌认识到达人对于品牌资讯传播的重要性，达人以其高专业度、高质量作品以及较强 的粉丝号召力为品牌传递资讯，扩充影响力边界。 从上半年达人活跃情况看，苹果、华为、小米三个品牌达人最为活跃，人均发布视频量均在3条 以上。从达人视频质量看，荣耀、vivo与OPPO视频质量相对领先，视频条均播放量均在20万以 上，同时三品牌达人视频在促进用户互动方面也有着很好的表现，vivo达人视频在吸引用户评论 方面大幅领先其他品牌。 3 达人维护 29 2020年上半年手机行业白皮书 各品牌万粉达人发布视频质量相关指标 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 3720
43、.6159775.15.7 5367.1193912.13.6 3904148634.33 3660.3128570.62.7 4658.6216365.52.5 5808208732.92.3 2234.5124970.32.3 6627.9239345.11.9 2828.8 272.2 389.8 387 500.1 820 207.4 498.8 427 371.5197547.71.7 条均评论量条均点赞量条均播放量人均发布视频量品牌 苹果 华为 小米 三星 vivo OPPO 魅族 荣耀 一加 30 第二章 行业竞争格局 品牌与达人之前并非完全依赖的关系，在达人助力品牌资讯传播的同
44、时，品牌自身的品牌力也在 为达人提供影响力加成。在对比了达人视频中各品牌视频量占比以及手机行业整体各品牌视频量 占比后发现，一加、苹果、魅族成为达人较为偏好的品牌，达人视频量占比远高于品牌在行业整 体中的视频量占比。苹果表现尤为突出，达人视频中近六成为苹果品牌相关视频。 达人对品牌偏好 * 数据来源：；时间周期：2020年1月-6月 达人视频量占比整体视频量占比TGI 苹果 58.9% 38.6% 一加 0.6%0.3% OPPO 3.8% 10.1% vivo 3.5% 8.1% 华为 20.9% 30.4% 荣耀 3.4%4.0% 三星 3.4%3.4% 小米 4.8%4.7% 魅族 0.
45、7%0.4% 198 153 151 101101 86 69 44 37 口碑之争三 1 品牌评价：华为市场口碑双丰收，iQOO正在 挑战Redmi性价比 *数据来源：云图；时间周期：2020年1月-6月 品牌正面评价率TOP10 TOP7 华为OPPOvivo魅族iQOO小米荣耀一加三星Redmi 33.0% 18.9%19.0% 20.8% 21.5% 21.8% 24.0%24.0%24.1% 29.4% 手机行业的竞争不仅仅体现在市场争夺与营销比拼上，舆论场上同样存在着一番激烈景象。在这 里不仅有路人看客，亦有品牌“自来水”，甚至部分竞争参与方也亲自下场，众人尽情地表达着 自己的观点
46、，你来我往，争论不休。也正是在此过程中，品牌口碑逐渐形成，通过判断舆论态 度，聆听反馈，可以帮助品牌方更好的掌握优势，认清不足。 不论是在手机销售市场还是资讯市场，手机行业头部集中现象愈发明显已成公认事实，然而除此 之外，舆论焦点也逐渐集中到了部分品牌之上。上半年中华为与苹果成为用户讨论最多的品牌， 两品牌合计占据行业半数以上的评论量。但二者境遇大不相同，华为同时是上半年行业中正面评 价率最高品牌，而苹果此数据未进入行业前十，这也与新款iPhone SE市场评价不高有关。同样 是借助新机之势，华为3月底在海外发布了P40系列，4月底发布了nova 7系列，在后续月份品 牌迎来了正面评价高峰。
47、值得一提的是，iQOO在本年度新机频发，其在性价比上的表现愈发突出，上半年iQOO关于价 格的正面评价率甚至超过了以此著称的Redmi。 正面评价率 31 2020年上半年手机行业白皮书 品牌正面评价率趋势 * 数据来源：云图；时间周期：2020年1月-6月 2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月 32 第二章 行业竞争格局 华为 OPPO vivo 魅族 iQOO 小米 荣耀 三星 一加 Redmi 22.9% 25.1% 22.9% 36.4% 40.7% 29.6% 34.5% 29.5% 22.9% 25.4% 25.8% 24.4% 25
48、.9% 22.5% 22.0% 27.8% 27.0% 20.6% 27.7% 26.3% 28.3% 24.5% 22.3% 19.6% 38.2% 23.0% 22.4% 24.1% 24.3% 24.1% 25.4% 21.0% 23.0% 21.0% 21.8% 19.7% 19.7% 18.4% 20.6% 20.7% 21.3% 20.4% 19.2% 19.8% 19.6% 19.8% 17.7% 17.7% 19.7% 20.2% 19.2% 20.0% 22.2% 15.9% 19.1% 18.3% 18.9% 19.1% 20.7% 17.2% 33 2020年上半年手机行业白皮书 不同的平台有着不同的用户，这也就意味着品牌在不同平台中可能面临着不同的舆论环境。通过 各个品牌在抖音与头条中的正面评价率表现看，华为、OPPO以及小米，是典型的抖音优势品 牌，其抖音中的正面评价率明显高于今日
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