1、2020年 全球创新指数 谁为创新出资？ 主要研究结论 2020 年全球创新指数A 图 A 面临低迷期？周期性研发投资，2001年-2020年 来源：第一章图1.1。 % 年份 200042005200620072008200920000192020 -3 -5 -1 1 3 5 7 9 GDP增长率预测 总研发增长率 企业研发增长率 GDP 增长率 oPmPmRtOsQmNmQmRvNvMoN8O9RbRmOmMpNnNiNrRvMkPnMpO7NoPrOwMpPrMuOtPnM 主要研究结论B 2020
2、 年全球创新指数（GII）有六项主要研究结论。 1: 2019 冠状病毒病大流行危机将对创 新产生影响领导者要在从防控转向 复工复产的过程中采取行动 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行引发了前所未有的全球经 济停摆。在 2020 年版 GII 定稿时，限制性措施才刚刚开始放松， 而对可能出现“第二波”疫情的担忧仍然显著存在。 当前的危机在创新正如火如荼发展之际对创新格局产生了冲击。 2018年，研究与开发（研发）支出经过了从 2008-2009 年金 融危机中强劲反弹后，增长了 5.2%，明显高于全球国内生产总 值的增速。风险投资和知识产权的使用达到了前所未有的水平。 近年来，包括
3、发展中国家在内的各国扶助创新的政治决心一直 很强 ； 这是一个相对较新且充满希望的创新民主化趋势，它意 味着创新不再仅局限于少数几个位居前列的经济体和集群。 全球经济增长将在 2020 年大幅下滑，在这种情况下，问题就变 成了研发、风险投资、知识产权和扶助创新的政治决心也会 随之一蹶不振吗（图 A）？ 由于创新当前处于企业战略和国家经济增长战略的核心地位， 它在未来可能不会如预期的那样出现明显的低迷。 主要研究结论 2020年主要研究结论 从根本上说，本次大流行并未改变突破性技术和创新依然蕴含 巨大潜力这一事实。顶尖公司和研发出资者为了确保未来的竞 争力而放弃研发、知识产权和创新显然不是明智之
4、举。例如， 信息技术行业的许多顶尖研发公司拥有大量现金储备，向数字 化推进将会强化创新。制药和生物技术行业是另一个研发支出 大户，由于卫生领域的研发重新受到重视，因此该行业的研发 活动很可能会增加。随着发展“清洁能源”重新受到关注，运 输等其他关键行业必须加快适应的步伐。此外，2019 冠状病毒 病危机可能会对许多传统行业，如旅游业、教育和零售业的发 展创新起到催化剂的作用。它也可能激发企业和个人层面工作 组织方式的创新，以及本地和全球生产组织 / 重组方式的创新。 释放上述潜力在现阶段至关重要，需要来自政府的支持、合作 模式的运用和私营部门对创新的持续投资。 政策制定者正在采取怎样的举措来减
5、轻 2019 冠状病毒病危机对 创新可能造成的负面影响呢？ 全球各大经济体的中央政府正在制定紧急一揽子救助计划，以 缓解居家令造成的影响，并应对可能出现的衰退。这些一揽子 计划旨在防止对经济的中短期损害。这样做是明智之举。例如， 当前的重点是通过贷款担保为企业提供支持。 然而，这些紧急救助措施并非直接为创新和初创企业供资。初 创企业在试图受益于上述紧急措施时面临障碍。 2020 年全球创新指数C 图 B 影响正在显现：风险投资在北美、亚洲和欧洲出现下滑， 1995年一季度至2020年一季度 来源：第一章图1.3。 交易数量 年份 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 Q1
6、 2020 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2019 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2013 Q1 2011 Q1 2009 Q1 2014 Q1 2012 Q1 2008 Q1 2007 Q1 2010 Q1 2006 Q1 2005 Q1 2004 Q1 2003 Q1 2002 Q1 2001 Q1 2000 Q1 1999 Q1 1997 Q1 1998 Q1 1996 Q1 1995 美利坚合众国北美 亚洲 欧洲 主要研究结论D 2: 创新融资在当前的危机中呈下行趋 势，但希望尚存 在 2020 年 GII 主题“谁为创新出资？ ”的框架下，一个关键问 题是当前的危机对
7、初创企业、风险投资和其他创新融资来源的 影响。 与 2009 年相比，好消息是金融体系到目前为止保持平稳运作。 坏消息是用于资助创新型企业的资金正在枯竭（图 B） 。北美、 亚洲和欧洲的风险投资交易显著下行。首次公开发行寥寥无几， 由于首次公开发行等退出策略受挫，对于风险投资者来说，幸 存初创企业的吸引力和盈利能力可能会下降。 耐人寻味的是，这场危机只是加剧了在本次大流行爆发前就已 开始的风险投资交易下行趋势。风险投资者不再向小型且多样 化的新型初创企业出资， 而是开始侧重于所谓的 “大型交易” 推动数量有限的大公司的发展，而不是向数量更多的初创企业 提供新资金。这些投资，以及对所谓“独角兽”
8、的追求，并未 如期取得积极效果。创新融资的近期和长期前景如何？ 可能的回 答是，风险投资比研发支出需要更长的时间来复原。创新融资 短缺将产生不均衡的影响，处于早期阶段的风险投资公司、有 兴趣在生命科学等领域开展长期研究的研发密集型初创企业以 及处于风险投资最为热点地区之外的企业会感受到更大的负面 影响。风险投资目前集中在若干个全球风险投资热点，而其中 只有少数几个位于新兴经济体特别是中国和印度（图 C 和 主题章节对风险投资的地理和部门偏斜进行了详细阐述） 。 但是，希望仍然存在。风险投资的主要热点新加坡、 以色列、 中国、中国香港、卢森堡、美利坚合众国（美国） 、印度和联合 王国（英国）将继
9、续吸引风险投资。它们可能会迅速实现复 苏，部分原因是全球对资本回报的渴求。今年早些时候减半的 中国风险投资交易已开始强劲反弹。重要的是，风险投资和创 新的方向似乎已转向卫生、在线教育、大数据、电子商务和机 器人领域。 此外，各国政府到目前为止还没有将创新和研发作为当前经济 刺激计划中的优先事项。一个例外是卫生领域。各国为开发冠 状病毒疫苗而注入的资金达到了前所未有的水平。政府毫无疑 问要首先对民众的福祉负责，其对卫生领域的侧重是可以理解 和值得称赞的。 但是，在本次大流行得到控制后，至关重要的是以反周期的方 式为创新提供更广泛的支持即随着企业创新支出大幅下降， 政府要增加其创新支出，以尽可能抵
10、消企业支出缩水所造成的 影响，即使这意味着更高的公共债务。 与此同时，必须监测本次大流行对科学和创新体系的影响。有 些方面是积极的，例如国际科学合作达到了出乎意料的水平， 以及针对科学家的繁琐手续得到精简。然而，有些方面却令人 担忧，例如重大研究项目停滞不前，以及某些领域的研发支出 可能减少（且呈不均匀分布） 。 2020 年全球创新指数E 图 C 选定经济体的风险投资渗透率，2016年-2018年 来源：第二章图2.3和主题章节图T-1.1。 %，风险投资额/GDP 乌干达 巴基斯坦 孟加拉国 肯尼亚 印度 尼日利亚 越南 乌克兰 埃及 菲律宾 印度尼西亚 南非 哥伦比亚 泰国 秘鲁 中国
11、巴西 墨西哥 土耳其 俄罗斯联邦 马来西亚 罗马尼亚 阿根廷 波兰 匈牙利 智利 拉脱维亚 乌拉圭 立陶宛 斯洛伐克 爱沙尼亚 捷克共和国 沙特阿拉伯 葡萄牙 中国台湾省 西班牙 大韩民国 意大利 日本 法国 阿拉伯联合酋长国 新西兰 联合王国 以色列 比利时 加拿大 德国 中国香港 芬兰 奥地利 荷兰 瑞典 澳大利亚 丹麦 美利坚合众国 新加坡 爱尔兰 挪威 瑞士 卢森堡 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 人均收入 32,000美元 人均收入 32,000美元 人均收入 6,000美元 人均收入 15,000美元 主要研究结论F 来源：第一章图1.4。 图 D 2020年全
12、球创新领先者 全球创新指数每年对世界各地超过130个经济体的创新表现进行排名。 各收入组前三名创新经济体 * 毛里求斯今年的排名高于南非，但其数据与去年相比有很大且显著的差异性。 表示前三名和2019年相比的名次变动； 表示2020年前三名的新晋级者。 各区域前三名创新经济体 高收入组 1. 瑞士 2. 瑞典 3. 美利坚合众国 中等偏上收入组 1. 中国 2. 马来西亚 3. 保加利亚 中等偏下收入组 1. 越南 2. 乌克兰 3. 印度 低收入组 1. 坦桑尼亚联合共和国 2. 卢旺达 3. 尼泊尔 拉丁美洲和加勒比 1. 智利 2. 墨西哥 3. 哥斯达黎加 撒哈拉以南非洲 1. 南非/
13、毛里求斯 * 2. 肯尼亚 3. 坦桑尼亚联合共和国 中亚和南亚 1. 印度 2. 伊朗（伊斯兰共和国） 3. 哈萨克斯坦 北美 1. 美利坚合众国 2. 加拿大 东南亚、东亚和大洋洲 1. 新加坡 2. 大韩民国 3. 中国香港 欧洲 1. 瑞士 2. 瑞典 3. 联合王国 北非和西亚 1. 以色列 2. 塞浦路斯 3. 阿拉伯联 合酋长国 2020 年全球创新指数G 高收入经济体 （共49个） 1瑞士(1) 2瑞典(2) 3美利坚合众国(3) 4联合王国(4) 5荷兰(5) 6丹麦(6) 7芬兰(7) 8新加坡(8) 9德国(9) 10大韩民国(10) 表A 按收入组别分列的前 10 位经
14、济体（排名） 来源 ： 第一章表 1.2。 2020年全球创新指数排名2020年全球创新指数排名 中等偏上收入经济体 （共37个） 1中国(14) 2马来西亚(33) 3保加利亚(37) 4泰国(44) 5罗马尼亚(46) 6俄罗斯联邦(47) 7黑山(49) 8土耳其(51) 9毛里求斯(52) 10塞尔维亚(53) 中等偏下收入经济体 （共29个） 1越南(42) 2乌克兰(45) 3印度(48) 4菲律宾(50) 5蒙古(58) 6摩尔多瓦共和国(59) 7突尼斯(65) 8摩洛哥(75) 9印度尼西亚(85) 10肯尼亚(86) 低收入经济体 （共16个） 1坦桑尼亚联合共和国(88)
15、 2卢旺达(91) 3尼泊尔(95) 4塔吉克斯坦(109) 5马拉维(111) 6乌干达(114) 7马达加斯加(115) 8布基纳法索(118) 9马里(123) 10莫桑比克(124) 主要研究结论H 3: 全球创新格局正在转移； 中国、 越南、 印度和菲律宾持续处于上升期 通过 GII 排名可以看出，今年的创新地理分布继续转移。在过去 几年中，中国、越南、印度和菲律宾是 GII 创新排名进步最大的 经济体。这四个经济体现已跻身前 50 位。 瑞士、瑞典和美国领跑创新排名（图 D 和第一章图 1.5） ，其次 是英国和荷兰。大韩民国在今年成为继新加坡之后第二个进入 前十的亚洲经济体。 G
16、II 中表现最好的经济体仍然几乎全部来自高收入组别（表 A） 。 唯一的例外是中国，它连续第二年排名第 14 位，仍然是 GII 前 30 位中唯一的中等收入经济体。马来西亚（第 33 位）是第二 名最具创新力的中等收入经济体。印度 （第 48 位） 和菲律宾 （第 50 位）首次进入前 50 位。印度目前在中等偏下收入组别中排 名第三这是一个新的里程碑（图 D） 。菲律宾取得了有史以 来的最高排名它在 2014 年还只是排名第 100 位。越南连续 第二年排名第 42 位它在 2014 年排名第 71 位。在中等偏下 收入组别中，印度尼西亚（第 85 位）跻身前十。 坦桑尼亚联合共和国的排名
17、位居低收入组别之首（第 88 位） （图 D） 。 4: 发展中经济体在创新领域表现不凡 除了 GII 排名位居前列， 通过其他一些方式也可以体现创新表现， 凸显出发展中经济体在一些领域的创新表现也可圈可点。 首先，2020 年 GII 评估了哪些经济体在特定的 GII 创新领域（如 风险投资、研发、创业或高科技生产）持续位居全球榜首。中 国香港和美国在这方面领先 ； 以色列、卢森堡和中国并列第三 ； 塞浦路斯排名第四； 新加坡、 丹麦、 日本和瑞士并列第五（图 E） 。 一些在选定的创新指标中占据榜首的经济体并不是高收入经济 体。例如，东南亚的泰国在商业研发中排名世界第一，马来西 亚在高科技
18、净出口中排名世界第一。撒哈拉以南非洲的博茨瓦 纳在教育支出方面排名世界第一，莫桑比克在投资中位于全球 首位。拉丁美洲的墨西哥是全球最大的创意商品出口国。 第二，2020 年 GII 对 GII 经济体内部的创新体系是否平衡进行 了评估。有 12 个经济体在所有 GII 支柱中都有最佳表现（第一 章表 1.1） ； 这种情况很少出现。即使在前 35 位中，很多经济体 也有表现欠佳的支柱。例如，澳大利亚、挪威和阿拉伯联合酋 长国在知识和技术产出中排名较低 ； 以色列和中国在基础设施 方面欠佳。也有与之相反的情况 ： 一些排名并不靠前的经济体 在某些创新支柱中却有上佳表现。例如，印度在知识和技术产
19、出以及市场成熟度中的高排名远超其在 GII 中的其他排名。 第三， “GII 气泡图”仍然是 GII 为判断一个经济体的创新表现 是否超过其发展水平而采取的最直接的方法（表 B 和第一章图 1.6） 。从地区层面来看，非洲在这方面脱颖而出。在 25 个被认 定为表现突出的经济体中，有 8 个来自撒哈拉以南非洲。印度、 肯尼亚、摩尔多瓦和越南连续 10 年成为创新实现者，创下记录 （第一章表 1.3） 。 2020 年全球创新指数I 图 E 2020年排名首位GII指标数量最多的经济体 来源：全球创新指数数据库，康奈尔、INSEAD 和产权组织，2020年。 注：GII所采用的方法允许多个经济体
20、在一项指标中并列第一；见附件二和附件四。 中国香港 美利坚合众国 以色列 卢森堡 中国 塞浦路斯 新加坡 丹麦 日本 瑞士 12 经济体总数 经济体取得全球最高得分的创新指标 产出投入 75 369 628 628 853 437 516 426 336 642 1212 主要研究结论J 中国 亚美尼亚 南非 格鲁吉亚 北马其顿 泰国 塞尔维亚 牙买加 哥斯达黎加 保加利亚 黑山 巴西 哥伦比亚 马来西亚 约旦 墨西哥 波斯尼亚和黑塞哥维那 伊朗伊斯兰共和国 秘鲁 阿尔巴尼亚 白俄罗斯 毛里求斯 罗马尼亚 黎巴嫩 厄瓜多尔 阿塞拜疆 土耳其 阿根廷 巴拉圭 俄罗斯联邦 斯里兰卡 危地马拉 纳米
21、比亚 博茨瓦纳 多米尼加 阿尔及利亚 哈萨克斯坦 马拉维 卢旺达 坦桑尼亚联合共和国 尼日尔 马达加斯加 莫桑比克 尼泊尔 布基纳法索 塔吉克斯坦 乌干达 多哥 马里 埃塞俄比亚 几内亚 贝宁 也门 瑞士 瑞典 美利坚合众国 联合王国 荷兰 丹麦 芬兰 新加坡 德国 大韩民国 中国香港 法国 以色列 爱尔兰 日本 加拿大 卢森堡 奥地利 挪威 冰岛 比利时 澳大利亚 捷克共和国 爱沙尼亚 新西兰 葡萄牙 意大利 塞浦路斯 西班牙 马耳他 拉脱维亚 匈牙利 斯洛文尼亚 克罗地亚 波兰 希腊 智利 斯洛伐克 立陶宛 乌拉圭 阿拉伯联合酋长国 巴拿马 沙特阿拉伯 卡塔尔 文莱达鲁萨兰国 特立尼达和多
22、巴哥 巴林 科威特 阿曼 来源 ： 全球创新指数数据库，康奈尔、INSEAD和产权组织，2020 年。 表B 2020 年不同收入水平的创新表现 低收入组中等偏下收入组中等偏上收入组高收入组 高于发展水平预期 与发展水平预期相当 所有其他经济体 越南 乌克兰 印度 菲律宾 摩尔多瓦共和国 蒙古 突尼斯 肯尼亚 摩洛哥 吉尔吉斯斯坦 塞内加尔 印度尼西亚 萨尔瓦多 津巴布韦 乌兹别克斯坦 洪都拉斯 佛得角 柬埔寨 科特迪瓦 巴基斯坦 加纳 埃及 喀麦隆 多民族玻利维亚国 孟加拉国 赞比亚 尼日利亚 老挝人民民主共和国 缅甸 2020 年全球创新指数K 5: 地区差距依然存在，但一些经济体 蕴含巨
23、大的创新潜力 尽管实现了一定的创新“追赶” ，但在国家创新表现方面仍存在 地区差距 ：北美和欧洲领先，其次是东南亚、东亚和大洋洲， 然后分别是北非和西亚、拉丁美洲和加勒比、中亚和南亚以及 撒哈拉以南非洲。 拉丁美洲和加勒比仍然是一个严重不均衡的地区（第一章图 1.12） 。这一地区的特点是研发和创新方面的投资少，知识产权 制度运用刚刚起步，以及公共部门和私营部门在研发和创新的 优先排序方面存在脱节。由于创新投入少，该地区在将这些投 入有效转化为产出方面也存在障碍。只有智利、乌拉圭和巴西 产生出了高水平的科技文章，只有巴西在本国人专利方面排名 靠前。 由撒哈拉以南非洲和北非组成的非洲大陆是各大洲
24、中创新表现 最参差不齐的地区之一 （图 F） 。虽然一些经济体位居前 75 位 （如 南非、突尼斯和摩洛哥 )，但其他非洲经济体的排名要低得多。 非洲创新体系的主要特点是科学技术活动水平低，高度依赖政 府或外国捐助者作为研发来源，科学与产业之间的联系有限， 企业吸收能力低， 知识产权的使用有限， 以及商业环境充满挑战。 但这些是笼统的地区性概括。地区内的一些经济体脱颖而出， 因为它们蕴含巨大的创新潜力。 例如，非洲典型的创新领先者通常在教育（博茨瓦纳、突尼斯） 和研发（南非、肯尼亚、埃及）领域投入更多支出，并在金融 市场方面的各项指标中表现突出，如风险投资交易（南非） ，对 技术采用和知识内向
25、流动的开放度， 完善中的研究基地 （突尼斯、 阿尔及利亚、摩洛哥） ，积极利用信息通信技术和组织模式创建 （肯尼亚） ，并且还能够有效运用知识产权制度（突尼斯和摩洛 哥） 。非洲的创新活动也比现有创新数据所显示的更普遍。 6: 创新活动集中在一些高收入经济体 和主要为中国的科学技术集群层面 全球科学技术集群的排名也存在差距（特别章节 ： 集群排名） 。 排名前 100 位的集群分别位于 26 个经济体， 其中有 6 个集群 巴西、中国、印度、伊朗、土耳其和俄罗斯联邦在中等收入 经济体。美国仍然是拥有集群数量最多的国家（25 个） ，其次 是中国（17 个） 、德国（10 个）和日本（5 个）
26、。 2020 年，东京 - 横滨再次成为表现最好的集群，然后是深圳 - 香港 - 广州、首尔、北京、圣何塞 - 旧金山（表 C） 。 2020 年 GII 首次列出了按科学技术活跃度即集群的专利和 科学出版物份额之和除以人口排序的前 100 个集群。通过 这一新的评估指标，很多欧洲和美国的集群显示出比亚洲集群 更为活跃的科学技术活动。英国的剑桥和牛津成为科学技术活 跃度最高的集群。排在这两个集群之后的是埃因霍温（荷兰） 和圣何塞 - 旧金山（美国） 。 主要研究结论L 图 F 2020年北非和撒哈拉以南非洲GII排名 来源：第一章图1.11。 前100位 前120位 前130位 未参与排名 前
27、60位 前80位 摩洛哥 马里 突尼斯阿尔及利亚 尼日尔 埃及 埃塞俄比亚 肯尼亚 坦桑尼亚联 合共和国 乌干达 卢旺达 马拉维 毛里求斯 马达加斯加 莫桑比克 南非 赞比亚 纳米比亚 津巴布韦 博茨瓦纳 佛得角 塞内加尔 几内亚 布基纳法索 科特迪瓦 加纳 多哥 贝宁 尼日利亚 喀麦隆 2020 年全球创新指数M 表C 2020 年各经济体或跨境地区排名前列的科学技术集群 1东京-横滨日本0 2深圳-香港-广州中国/香港0 3首尔韩国0 4北京中国/香港0 5加利福尼亚州圣何塞-旧金山美国0 10巴黎法国-1 15伦敦联合王国0 18阿姆斯特丹-鹿特丹荷兰0 19科隆德国1 24特拉维夫-耶
28、路撒冷以色列-1 27台北-新竹中国台湾16 28新加坡新加坡0 32莫斯科俄罗斯1 33斯德哥尔摩瑞典-1 34埃因霍温比利时/荷兰-3 35墨尔本澳大利亚0 39安大略省多伦多加拿大0 41布鲁塞尔比利时/荷兰-1 43德黑兰伊朗3 45马德里西班牙-3 48米兰意大利0 49苏黎世瑞士/德国1 51伊斯坦布尔土耳其3 54哥本哈根丹麦1 60班加罗尔印度5 61圣保罗巴西-2 68赫尔辛基芬兰0 70维也纳奥地利-1 89洛桑瑞士/法国-3 95巴塞尔瑞士/德国/法国-4 99华沙波兰1 GII集群排名集群名称经济体从2019年GII到2020年GII的排名变化 来源 ： 产权组织统计数
29、据库，2020 年 3 月。 主要研究结论N 结语 综上所述，GII 随着时代的变革持续为创新提供支持和扶助。GII 旨在提供创新方面富于见地的数据，以帮助政策制定者评估其 创新表现，并做出与创新政策有关的知情决定。2020 年版 GII 提出了关于创新总体发展的主要结论，结合了当前 2019 冠状病 毒病疫情的背景，并且特别探讨了创新融资的问题，起到了应 有的作用。 在我们面临单边主义和民族主义抬头的这个关键时刻，重要的 是要记住，随着时间的推移实现了 GII 排名攀升的大多数经济体 都通过融入全球价值链和创新网络获益良多。中国、越南、印 度和菲律宾是最好的例证。 然而，国际开放和创新领域的合作在当前面临着真正的风险。 但各方在本次大流行期间共同研究探寻医疗解决方案显示了合 作的强大力量。这一合作的速度和效率表明，在国际层面统筹 开展的研发活动能够有效抵制愈演愈烈的孤立主义趋势，并在 现在和未来解决重要的社会问题。 未来版本的 GII 将密切跟踪这一现象，并通过促进人们更深入地 了解和衡量创新，继续向着为政策和商业领袖赋能的目标迈进。 globalinnovationindex.org WIPO RN GII20/KF/C
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