1、 敬请阅读末页的重要说明 证券证券研究报告研究报告|行业行业定期报告定期报告 原材料原材料 |建材建材 推荐推荐（维持维持） 传统旺季支撑建材传统旺季支撑建材需求，政策推进地产链协同需求，政策推进地产链协同 2020年年09月月13日日 建材建材、建筑行业定期报告建筑行业定期报告 上证指数上证指数 3260 行业规模行业规模 占比% 股票家数（只） 90 2.3 总市值（亿元） 11166 1.6 流通市值 （亿元） 9536 1.6 行业指数行业指数 % 1m 6m 12m 绝对表现 -6.7 21.7 50.5 相对表现 -5.5 6.8 32.8 资料来源：贝格数据）招商证券 相关报告相
2、关报告 1、建材、建筑行业定期报告政 策深化地产链合作，推荐消费建材受 益标的2020-09-06 2、建材、建筑行业定期报告建 材行业 “金九” 将至， 看好价格普涨 2020-08-31 3、建材、建筑行业定期报告地 产销售向暖，消费建材龙头业绩修复 可期2020-08-23 水泥行业：水泥行业：需求温和提升，价格保持上行。需求温和提升，价格保持上行。本周全国水泥市场价格环比上涨 0.4%。价格上涨地区为江苏、安徽、河南、湖北和广西等地，上涨幅度 20-30 元/吨，长三角沿江熟料价格第三轮上调 30 元/吨；下跌区域主要是云南文山， 下调 50 元/吨。9 月上旬，国内水泥市场需求温和提
3、升，在需求不断向好支撑 下，水泥价格继续保持上行趋势。鉴于长三角沿江熟料价格开启第三轮上调， 预计 9 月下旬将会带动华东以及周边地区的水泥价格迎来新一轮的上涨。重重 点关注西北水泥龙头祁连山。点关注西北水泥龙头祁连山。 玻璃行业：玻璃行业：交投情况平稳，终端需求呈现刚性交投情况平稳，终端需求呈现刚性。本周末全国建筑用白玻平均 价格 1906 元，环比上周上涨 1 元，同比去年上涨 292 元。周末玻璃产能利用 率为 69.22%；环比与上周持平，同比去年下跌 1.08%；剔除僵尸产能后玻璃 产能利用率为 82.04%，环比与上周持平，同比去年下跌 1.63%。在产玻璃产 能 95022 万重
4、箱，环比与上周持平，同比去年增加 1212 万重箱。周末行业 库存 3847 万重箱，环比上周减少 45 万重箱，同比去年增加 127 万重箱。周 末库存天数 14.78 天，环比上周减少 0.17 天，同比增加 0.30 天。传统消费旺 季对玻璃的市场需求稳中有增，对现货价格有较强的支撑作用。 玻纤行业：玻纤行业：玻纤价格涨后暂稳，电子布提价可期。玻纤价格涨后暂稳，电子布提价可期。近期国内玻璃纤维市场价 格整体呈涨后暂稳趋势，月初价格普涨后，短期来看市场或呈向好势头，内 贸市场及基建工程恢复情况良好支撑，加之前期风电需求仍较火热，各池窑 企业缠绕直接纱货源紧俏，同时多数下游客户接受能力尚可，
5、池窑厂家价格 提涨基本落实；近期电子纱价格虽有小涨，但是成本端支撑下，多数厂盈利 情况仍较一般。近期电子布消化速度尚可，纱价后期提涨尚需跟进，预计电 子布的价格仍有小涨预期。重点关注中材科技。重点关注中材科技。 建筑行业：建筑行业：政策暖风频吹，装配式建筑进入快速发展阶段。政策暖风频吹，装配式建筑进入快速发展阶段。9 月 7 日，为贯彻 落实住建部等 9 部门联合印发的 关于加快新型建筑工业化发展的若干意见 ， 住建部标准定额司着力打造“13”标准化设计和生产体系，以贯通装配式 建筑设计、生产和工程施工三大流程，推进全产业链协同发展。构件和部件 具体尺寸的标准化，利于提升新型建筑工业化设计、生
6、产和施工效率，推动 郑晓刚郑晓刚 S08 于泽群于泽群 S02 装配式住宅产业标准化、规模化、市场化。“宽信用”仍在继续，利好建筑 行业金面。经济有序回升，货币政策渐回常态，但依然对维持建筑业市场景 气构成较大力度的支持。8 月新增社融 3.58 万亿元，M2 同比增长 10.4%， 新增贷款中中长期贷款集中度持续提高，住户部门中长期贷款增加 5571 亿 元，增势稳健，释放 8 月地产销售持续利好信号。重点推荐柯利达。重点推荐柯利达。 投资建议：投资建议：亚士创能、伟星新材、东方雨虹、雄塑科技、中材科技、中国铁 建、柯利达。 风险提示风险提示：基建
7、投资增速不达预期，地产新开工大幅下滑。 -20 0 20 40 60 80 Sep/19Jan/20Apr/20Aug/20 (%)建材沪深300 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page2 正文目录 一、本周核心观点 . 6 1、建材行业本周观点 . 6 2、建筑行业本周观点 . 6 3、重点推荐个股 . 7 二、本周行业动态 . 8 1、宏观 . 8 2、基础建设行业 . 8 3、房地产行业 . 9 4、水泥行业一周回顾 . 10 5、玻璃行业一周回顾 . 14 6、玻纤市场一周回顾 . 17 三、建筑建材行业一周市场回顾 . 18 1、建材建筑行业表现 . 18 2、个股涨跌一
8、览 . 19 四、本周公司动态 . 24 1、建材行业公司动态 . 24 1) 三圣股份：控股股东转让 2160 万股，占总股本 5.00%已过户登记完成 . 24 2) 中材科技：获准中期票据注册金额 20 亿元，注册额度 2 年内有效 . 24 3) *ST 雅博：大股东拟减持股份不超 746 万股，占总股本 1% . 24 4) 天山股份：稳步推进本次重大资产重组各项工作，能否获批尚不确定 . 24 5) 上峰水泥：拟进行 5.50 亿新经济产业投资实现产业与金融结合 . 24 6) 万里石：股东八大处科技集团有限公司减持 1.10% . 24 7) 中铁装配：诸城投资减持 1.3 万股
9、，占总股本 0.005% . 24 8) 中铁装配：签订金融服务框架协议，构成关联交易。 . 25 9) 长海股份：公司发行可转换债券拟募集资金不超过 5.5 亿元 . 25 10) 雄塑科技：公司监事拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 . 25 11) 扬子新材：公司控股股东拟收购民生科技 1400 万股 . 25 12) 福莱特：公司总股本增加 460 万股，变更注册资本并修订公司章程 . 25 13) *ST 华塑：非公开发行股票申请获得中国证监会受理 . 25 mNrOoRsOpRrNnRsPnPpRsN7NbP6MnPnNoMnNkPqQxOkPmNmQ9PoPpPxNrQrPu
10、OrQpP 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page3 14) 开尔新材：副总经理减持 99 万股计划实施完毕，不超过总股本 0.20% . 25 15) 龙泉股份：由建华建材现金认购非公开发行 9449 万股，占总股本 16.67% 25 2、建筑行业公司动态 . 26 （1）订单类 . 26 1) 东珠生态：预中标 EPC 项目 2010 万元，占 19 营收 6.95%，工期 1 年 . 26 2) 东珠生态：签订 1.15 亿元 EPC 建设项目合同，占 19 年营收 9.50% . 26 3) 东珠生态：联合中标章贡区乡村旅游建设 EPC 项目，设计工期 60 天 . 26
11、 4) 天域生态：中标平湖仓晟老街有机更新运维项目，总投资暂估 5 亿元 . 26 5) 杭州园林：中标 1.46 亿元 EPC 项目，占 19 年营收 17.63% . 26 6) 安徽建工：中标宿州市一 PPP 项目，总投资 10.44 亿元 . 26 7) 棕榈股份：中标潢川县生态综合治理工程，中标金额 8.72 亿元 . 26 8) 棕榈股份：中标 PPP 项目两项，投资额 10.06 亿元，占 19 年营收 57.88% . 27 9) 龙建股份：签订 5.10 亿元 PPP 项目，占 19 年营收的 4.59% . 27 10) 天域生态：解除 PPP 项目合同 . 27 11)
12、浙江交科：中标 17.43 亿元施工总承包项目，占 19 年营收的 6.03% . 27 12) 维业股份：中标 7140 万深圳市棚户区改造项目，占 19 年营收 8.63% . 27 13) 文科园林：联合中标 2.74 亿南拒马河项目，占 19 年营收 21.73% . 27 （2）其他 . 27 1) *ST 雅博：持股 5%以上股东拟减持股份不超过 745.73 万股 . 27 2) 中达安：持股 5%以上股东减持公司股份 88.47 万股 . 27 3) 全筑股份：以 18.50%股权引入战略投资者，优化公司资产负债结构 . 28 4) ST 罗顿：控股股东拟转让公司股票 8780
13、 万股，占总股本 20% . 28 5) 中国电建：拟向第一期优先股每股派发现金 5.00 元，合计金额 1 亿元 . 28 6) 中装建设：高管合计增持 198.5 万股，占公司总股本 0.27% . 28 7) 中设股份：发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 . 28 8) 中设股份：经申请，公司股票将于 2020/9/9 开市起复牌 . 28 9) 中化岩土：关于终止发行股份购买资产暨关联交易公告 . 28 10) 文科园林：发行可转换公司债券上市，发行量为 9.50 亿张 . 28 11) 文科园林：债券持有人减持公司可转债 144 万张，占发行总量 15.18% . 2
14、8 12) 中矿资源：将解除限售股份 331.71 万股上市流通 . 29 13) 中矿资源：中矿资源与动力金属公司签署战略合作意向协议 . 29 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page4 14) 百利科技：百利工程科技股份与控股子公司签署战略合作协议 . 29 15) 重庆建工：拟收购重庆建工第三建设和重庆建工住宅建设优先公司 . 29 16) 安徽建工：对子公司增资 5 亿元实施市场化债转股，构成关联交易 . 29 17) 美晨生态：持股 5%以上股东减持至 5%以下，减持 1025.25 万股 . 29 18) 四川路桥：控股股东累计增持股份 1.85 亿股，占总股本的 5.
15、00% . 29 19) 鸿路钢构：全资子公司获得政府补助 677.54 万元 . 29 20) *ST 围海：实际控制人之一因涉嫌挪用资金，被立案调查 . 30 图表目录 图 1：全国水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 13 图 2：动力煤价格与水泥煤价差（元/吨） . 13 图 3：华北水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 13 图 4：东北水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 13 图 5：华东水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 13 图 6：中南水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 13 图 7：西南水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 14 图
16、 8：西北水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） . 14 图 9：全国水泥库容比（%） . 14 图 10：全国主要城市玻璃价格走势（元/吨） . 16 图 11：重质纯碱日均价格（元/吨） . 16 图 12：重油出厂价格（元/吨） . 16 图 13：本周大盘与建材建筑行业表现比较 . 18 图 14：本周各行业表现比较 . 18 图 15：本周建材各子行业表现 . 18 图 16：本周建筑各子行业表现 . 18 图 17：各行业最新 PE（2020，整体法） . 19 图 18：建材子行业最新 PE（2020，整体法） . 19 图 19：建筑子行业最新 PE（2020，整体法） .
17、19 表 1：全国水泥市场价格变动情况 . 10 表 2：本周玻璃产能变化（单位：条；万重箱） . 17 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page5 表 3：本周玻璃库存变化 . 17 表 4：建材行业公司本周、月及年涨跌排序 . 19 表 5：建筑行业公司本周、月及年涨跌排序 . 21 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page6 一、本周核心观点 1、建材行业本周观点 水泥行业：水泥行业：需求温和提升需求温和提升，价格，价格保持上行保持上行。 本周全国水泥市场价格环比上涨 0.4%。价格上涨地区为江苏、安徽、河南、湖北和广 西等地，上涨幅度 20-30 元/吨，长三角沿江
18、熟料价格第三轮上调 30 元/吨；下跌区域 主要是云南文山，下调 50 元/吨。9 月上旬，国内水泥市场需求温和提升，在需求不断 向好支撑下，水泥价格继续保持上行趋势。鉴于长三角沿江熟料价格开启第三轮上调， 预计 9 月下旬将会带动华东以及周边地区的水泥价格迎来新一轮的上涨。 重点关注西北重点关注西北 水泥龙头祁连山水泥龙头祁连山。 玻璃行业：玻璃行业：交投情况交投情况平稳平稳，终端需求呈现刚性终端需求呈现刚性。 本周末全国建筑用白玻平均价格 1906 元，环比上周上涨 1 元，同比去年上涨 292 元。 周末玻璃产能利用率为 69.22%；环比与上周持平，同比去年下跌 1.08%；剔除僵尸产
19、 能后玻璃产能利用率为 82.04%，环比与上周持平，同比去年下跌 1.63%。在产玻璃产 能 95022 万重箱，环比与上周持平，同比去年增加 1212 万重箱。周末行业库存 3847 万重箱， 环比上周减少 45 万重箱， 同比去年增加 127 万重箱。 周末库存天数 14.78 天， 环比上周减少 0.17 天，同比增加 0.30 天。近期玻璃现货市场总体走势一般，生产企业 出库速度变化不大，市场成交平稳，市场情绪略有小幅的松动。传统消费旺季对玻璃的 市场需求稳中有增，对现货价格有较强的支撑作用。 玻纤行业：玻纤行业：玻纤价格涨后暂稳，电子布提价可期玻纤价格涨后暂稳，电子布提价可期。 近
20、期国内玻璃纤维市场价格整体呈涨后暂稳趋势，月初价格普涨后，短期来看市场或呈 向好势头，内贸市场及基建工程恢复情况良好支撑，加之前期风电需求仍较火热，各池 窑企业缠绕直接纱货源紧俏，同时多数下游客户接受能力尚可，池窑厂家价格提涨基本 落实；近期电子纱价格虽有小涨，但是成本端支撑下，多数厂盈利情况仍较一般。近期 电子布消化速度尚可，纱价后期提涨尚需跟进，预计电子布的价格仍有小涨预期。重点重点 关注中材科技关注中材科技。 2、建筑行业本周观点 政策暖风频吹，装配式建筑进入快速发展阶段。政策暖风频吹，装配式建筑进入快速发展阶段。9 月 7 日，为贯彻落实住建部等 9 部门 联合印发的关于加快新型建筑工
21、业化发展的若干意见，住建部标准定额司着力打造 “13”标准化设计和生产体系，以贯通装配式建筑设计、生产和工程施工三大流程， 推进全产业链协同发展。 构件和部件具体尺寸的标准化， 利于提升新型建筑工业化设计、 生产和施工效率， 推动装配式住宅产业标准化、 规模化、 市场化。 “宽信用” 仍在继续，“宽信用” 仍在继续， 利好建筑行业资金面。利好建筑行业资金面。 8月新增社融3.58万亿元， 同比增长63.06%， M1同比增长8.00%， 增速较上个月高 1.1 个 pp；M2 同比增长 10.40%，增速较上个月低 0.3 个 pp，连续两 个月回落。新增贷款中中长期贷款集中度持续提高，延续信
22、贷结构优化趋势。住户部门 中长期贷款增加 5571 亿元，增势稳健，释放 8 月地产销售持续利好信号。重点推荐柯重点推荐柯 利达。利达。 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page7 3、重点推荐个股 亚士创能：亚士创能：公司是国内的工程建筑涂料与保温板龙头企业，通过完善市场网络，基本实 现了地级市的全覆盖。产能方面积极部署建设生产基地，未来陆续投产利于提升市场份 额。19 年公司新设立了“新零售事业部”，补足 C 端业务短板，打造新增长点。下游 地产客户集中度提升和精装修趋势利好公司工程业务发展。因为行业需要有垫资模式， 外资企业开始让出更多的市场份额，利于公司未来市场占有率提升。我
23、们预计 2020-2021 年 EPS 为 1.44、2.69 元，对应 PE 分别为 49.31 倍、26.39 倍，维持“强 烈推荐-A”评级。 伟星新材：伟星新材：敦行致远，同心圆战略推动成长。“十三五”期间全国海绵城市建设、棚户 区改造、城市地下管道建设等给行业带来广阔市场空间，预计 2020 年全国塑料管道产 量将超过 1600 万吨，塑料管道市场占有率超过 55%；公司当前市占率约 8%左右，未 来市场空间巨大。 深度推进零售+工程双轮驱动， 完善市政、 房产和燃气三大工程业务。 此外，公司积极布局防水、净水两大领域，凭借公司销售渠道推动多业务协同发展。我 们预计 2020-202
24、1 年 EPS 为 0.63、0.69 元，对应 PE 分别为 22.60 倍、20.64 倍， 维持“强烈推荐-A”评级。 东方雨虹：东方雨虹：优质防水龙头，大变革迎来大机遇。公司作为市场绝对龙头，全国性的产能 布局初步完成，全国战略版图构建完成；此外，公司推进涂料、砂浆、保温材料等全产 业链业务，公司增速有望加快。近期，公司发布战略转型方案，打破原有大事业部制转 向更加高效的决策机制；推行全面合伙人制度，实现公司和合伙人双赢，增加公司核心 竞争力。 我们预计公司 2020-2021 年 EPS 为 1.81、 2.29 元， 对应 PE 为 30.33 倍、 23.98 倍，维持“强烈推荐
25、-A”评级。 雄塑科技：雄塑科技：深耕华南进军华中，产能释放打开成长路径。公司深耕华南区域，上市后主 动向华中及华北区域进军，目前产能具有 35.4 万吨，另外有 15 万吨产能在未来两年释 放。目前管材行业集中度较低，但受环保及精装修趋势影响，集中度将会持续提升。河 南与江西所辐射的华中与华北区域，基建投资力度较大，人均管道距离偏低。华中区域 市场格局没有完全清晰，有利于公司快速抢占市场。我们预计公司 2020-2021 年 EPS 分别为 0.96、 1.23 元， 对应 PE 分别为 14.73 倍、 11.50 倍， 维持 “强烈推荐-A” 评级。 中材科技：中材科技：公司以“做强叶片
26、、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，主要从事的玻 璃纤维及风机叶片两者合计营收占比 92%。此外，公司近年来重点发展锂电池隔膜产 业，随着公司持续投建产能，预计公司将形成超过 15 亿平米的锂电池隔膜产能。国内 风电叶片市场需求端持续旺盛，2019 年产销量及盈利能力大幅提升，风电叶片方面持 续向大叶片方向发展，2020 年风电装机量仍较为确定，风电叶片业务有望保持持续增 长，公司有望再受益。我们预计 2020-2021 年公司 EPS 为 1.12、1.30 元，对应 PE 分 别为 16.23 倍、13.98 倍，维持“强烈推荐-A”评级。 中国铁建：中国铁建：公司是国内基建龙头企业，第
27、一季度公司工程承包订单快速增长，达到 22.04%，其中，铁路 530.3 亿元，同比增长 53.05%。横向比较来看，公司在所有央企 中，净利润增速较快，19 年达 12.61%。行业层面来看，公司直接受益于基建补短板， 19 年广义基建固投累计增速为 3.33%，未来在资金面边际改善的情况下，开工有望加 快。 估值层面来看， 公司处于历史低位水平， 我们预计公司 2020-2021 年 EPS 为 1.72、 1.88 元，对应 PE 分别为 4.99 倍、4.57 倍，维持“强烈推荐-A”评级。 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page8 柯利达：柯利达：公司主营业务建筑幕墙工
28、程和公共建筑装饰工程经营夯实，深耕江苏省内后逐 渐拓展至全国。公司依托主业的技术优势，开始进军装配式装修领域。当前装配式装修 行业处于发展早期，公司有望构筑先发优势。公司股权激励的业绩目标明确，利于激发 核心团队积极性，定增募资有助于优化公司资产结构；均为接下来转型战略保驾护航， 助力公司打开装配式装修业绩增长空间。 我们预计公司2020-2021年EPS分别为0.15、 0.31 元，对应 PE 分别为 38.27 倍、18.52 倍，维持“强烈推荐-A”评级。 二、本周行业动态 1、宏观 1) 国家煤监局：发布关于开展煤矿安全生产综合督查工作开展煤矿安全生产综合督查工作的通知。重点指出坚持
29、 问题导向、目标导向和结果导向、落实属地管理责任、部门监管责任、企业主体责 任，推动煤矿安全专项整治三年行动等重点工作任务落实推动煤矿安全专项整治三年行动等重点工作任务落实，为做好“六稳”工作、 落实“六保”任务和决胜全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。（中国煤炭 网） 2) 8 月份， 全国居民消费价格环比上涨全国居民消费价格环比上涨 0.4%。 其中， 城市上涨 0.4%， 农村上涨 0.4%； 食品价格上涨 1.4%，非食品价格上涨 0.1%；消费品价格上涨 0.6%，服务价格持 平。（国家统计局） 3) 今年面对疫情的挑战以来，外贸回今年面对疫情的挑战以来，外贸回稳向好。稳向好。1
30、-8 月，我国进出口总额 20.05 万亿元 人民币，同比下降 0.6%。其中，出口 11.05 万亿元，增长 0.8%；进口 9 万亿元， 下降 2.3%。从国际比较看，我进出口表现也好于全球主要经济体平均水平。（中 国政府网） 4) “剔除预收款后的资产负债率大于“剔除预收款后的资产负债率大于 70%”“净负债率大于”“净负债率大于 100%”“现金短债比”“现金短债比 小于小于 1 倍” 不得融资， 房地产融资 “三条红线” 引地产业降价促销。倍” 不得融资， 房地产融资 “三条红线” 引地产业降价促销。 近日， 住建部、 中国人民银行在北京召开重点房地产企业座谈会，会议为房地产融资划定
31、 “三条 红线”, 房地产龙头企业率先降价促销，拟在融资收紧的背景下，加紧扩大市场份 额，降低负债率。（Wind 新闻） 5) CPI 平稳运行态势未来可以保持平稳运行态势未来可以保持。2020 年年 8 月，全国月，全国 CPI 当月同比上涨当月同比上涨 2.4%， 涨幅较涨幅较 7 月回落月回落 0.3 个百分点；环比上涨个百分点；环比上涨 0.4%。PPI 当月同比下降当月同比下降 2%，降幅较，降幅较 7 月收窄月收窄 0.4 个百分点；环比上涨个百分点；环比上涨 0.3%。从 8 月供需情况看，食品包括主要消费品 供给保障能力较好，比较充裕，需求总体也比较平稳。扩大内需政策效果进一步
32、显 现，需求不足的问题进一步缓解。（Wind 新闻） 6) 8 月新增社融月新增社融 3.58 万亿元，万亿元，M2 同比增长 10.4%，增速环比下降 0.3 个百分点，同 比上升 2.2 个百分点。本本月月新增贷款中中长期贷款集中度持续提高，新增贷款中中长期贷款集中度持续提高，延续信贷结构 优化趋势。住户部分中长期贷款增加 5571 亿元，增势稳健，释放释放 8 月地产销售持月地产销售持 续利好信号。续利好信号。（经济纵横） 2、基础建设行业 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page9 1) 随着对各地污泥环境风险和危害的认知加深，国家和地方各类政策、法规、规划的 陆续出台， “
33、泥水并重”的态势正逐步形成，污泥处理处置费用的标准也呈现逐年“泥水并重”的态势正逐步形成，污泥处理处置费用的标准也呈现逐年 提升的趋势，已成为污泥行业发展的重大利好提升的趋势，已成为污泥行业发展的重大利好。（前瞻研究院） 2) 新华社： 粤港澳大湾区城际铁路建设规划获批后首个城际铁路开工粤港澳大湾区城际铁路建设规划获批后首个城际铁路开工，全长 19.7 公里，设计时速 200 公里/小时，建设总工期为 4 年。该项目建成运营后将有效提 升广东省职教城及沿线交通条件， 促进区域协调发展， 提升广州和清远一体化发展促进区域协调发展， 提升广州和清远一体化发展。 （wind） 3) 生态环境部发布环
34、评与排污许可监管行动计划(2021-2023 年)，将进一步加大进一步加大 环评与排污许可监管力度，推动监管制度化、常态化环评与排污许可监管力度，推动监管制度化、常态化。预计“十四五”期间膜工艺工艺 投资空间有望达到投资空间有望达到 1100 亿元亿元。该部分增量空间的稳步释放，将直接增厚膜设备生 产及工艺应用相关公司业绩。（中研网） 4) 交通强国建设纲要提出将推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展交通强国建设纲要提出将推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，推广跨方 式快速换装转运标准化设施设备，形成统一的多式联运标准和规则。交通强国多式 联运将在湖北、湖北、辽宁和浙江辽宁和浙江率先试点推广。（交通部） 5) 农业农村部：将开展新一轮农村宅基地制
sgpjbg002
工作日 8:30 - 17:30
会员动态：
报告分类
新质生产力
ChatGPT
新能源汽车
大模型
Sora
机器人
微短剧
芯片
薪酬
白皮书
低空经济
数据要素
创新药
人工智能
AI产业
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医药健康
投资金融
能源环境
地产开发
传统产业
全球化
其它
扫码登录
手机快捷登录
账号登录
