1、2020 年深度行业分析研究报告目录一、技术变革提升产业效率，5G 应用端迎来长期机遇4二、智能驾驶：感知能力增强将加速智能驾驶产业进程推进6（一）5G 增强连接能力，促进更高级别智能驾驶发展6（二）需求端：智能驾驶升级带来景气度提升，看好重点细分领域7（三）供给端：关注细分领域产品、车企客户资源等方面具有优势的企业9三、云计算：推动整个产业链发展，多个环节有望受益12（一）5G 对整个云计算产业链发展带来推动作用12（二）需求分析：数字化转型加速云计算发展12（三）供给分析：跑马圈地仍是云厂商核心，各细分市场加速整合16四、超高清视频：5G 催化 4K 普及，开启行业新一轮景气周期20（一）
2、5G 将为超高清视频落地提供重要支持20（二）需求端：清晰度提升给整个产业链带来机遇，新一轮景气周期有望开启20（三）供给端：关注具备产品落地能力、客户服务经验的核心厂商22五、远程医疗：5G 可实现海量医疗设备连接，推动远程医疗发展24（一）5G 的高速率、低延时等特性促远程医疗落地24（二）需求端：优质医疗资源稀缺和无接触诊疗的必要性，推动远程医疗需求上行24（三）供给端：HIT 厂商、第三互联网医疗平台推动远程医疗发展26六、在线教育：互动性进一步提升，联合 VR/AR 或打磨出革命性产品26（一）5G 的低延时助力直播课程效果，高速度助力互动与氛围建设27（二）需求端：优质教育资源的稀
3、缺和灵活性学习需求，推动在线教育行业发展28（三）供给端：教育信息化生产设备商+在线教育公司有望受益在线教育兴起30七、视频监控：传输效果整体提升，行业迎来创新机遇32（一）5G 支持海量终端接入、更高清晰度与无线系统的普及32（二）需求端：雪亮工程等确保景气度延续，更多应用场景加深渗透33（三）供给端：AI 继续向细分领域渗透，龙头企业有望强者恒强34插图目录图 1：5G 三大应用场景及细分应用场景4图 2：车联网与不同级别智能驾驶的关系6图 3：2019-2023 年国内智能驾驶市场规模7图 4：智能驾驶舱市场规模8图 5：数字化转型与 5G13图 6：2019-2021 年中国数字转型市
4、场规模预测13图 7：19 年中国十大行业数字转型市场规模预测（亿元）13图 8：数字化转型和云计算的关系14图 9：2016-2022E 中国公有云市场规模及增速14图 10：2016-2022E 中国私有云市场规模及增速14图 11：2016-2017 年中国企业成本负担调查15图 12：中国中小企业信息化渗透率情况15图 13：2019Q1 中国公有云 IaaS 厂商市场份额17图 14：2019Q2 中国公有云 IaaS 厂商市场份额17图 15：2019 年上半年中国公有云 PaaS 厂商市场份额17图 16：2018 年全球 SaaS 细分服务市场占比18图 17：中国企业级 Sa
5、aS 客户群体结构18图 18：2017 年中国企业级 SaaS 厂商市场份额19图 19：2018 年上半年中国企业级 SaaS 厂商市场份额19图 20：超高清视频产业产值及增速21图 21：5G 远程急重会诊端对端网络架构25图 22：我国互联网医疗行业市场规模和增速25图 23：在线教育场景27图 24： 智能平板的教学演示27图 25：微软 AR 设备使用图28图 26： 百度 VR 教室28图 27：K 12 阶段学生每 10 人只有不到 2 人能上本科28图 28：新生儿数量（万人）28图 29： 中国 K12 教培阶段家长用户年龄分布30图 30：家长认为线下教育存在的问题30
6、图 31：我国教育信息化产业链30图 32：5G 网络下 8K 超高清视频的实时监控应用32图 33：无线视频监控主要具有以下应用优势33图 34：AI 安全帽及相关功能34图 35：大华打造的中国银行 5G 生活馆的数据平台34图 36：宇视科技在 Multiple Object Tracking (MOT) Challenge 全球竞赛刷新最好成绩34表格目录表 1：对高精度地图市场的测算7表 2：对 5G 时代路侧单元整体规模的预测9表 3：国内智能驾驶舱领域主要软件商9表 4：国内市场代表性的部分车联网路侧设备企业10表 5：中国云计算 IaaS 层核心厂商16表 6：4G、5G 与超
7、高清视频要求的对比20表 7：2020、2021 年央视转 4K 超高清所带来的编解码设备的市场空间22表 8：央视剩余 25 个频道转 4K 超高清所带来的编解码设备的市场空间22表 9；国内编解码相关领域企业对 4K 建设参与的梳理23表 10：几种特定的远程医疗形式对网络环境的要求24表 11：互联网医疗平台在疫情期间用户数据表现26表 12：带宽和延时是 VR/AR 发展的最大阻碍27表 13：部分 K12 在线培训机构的名师情况汇总29表 14：2019-2020 年两年雪亮工程市场规模测算33一、技术变革提升产业效率，5G 应用端迎来长期机遇5G 技术将给经济和产业带来巨大改变。5
8、G 的峰值速率高达 20Gbps，体验速率可达 1Gbps， 空口时延小于 1ms，每平方千米可连接百万设备，可支持每小时 500km 以上的移动速度，较 4G 性能有明显的提升。技术上的提升带动产业发展，为经济发展带来新的动力。根据中国信 通院的数据，预计 2020-2025 年期间，我国 5G 商用间接拉动的经济总产出约 24.8 万亿元，间 接带动的经济增加值达 8.4 万亿元，并带动 5G 手机、智能家居、可穿戴设备等产品消费。三类大应用方向下，多个细分应用场景有望长期受益。从 5G 的具体特性来看，国际电信 联盟为 5G 定义了三大应用场景，分别为增强移动宽带、超高可靠低时延和海量机
9、器类通信。 增强移动宽带是指需要大流量类的应用，如云游戏、AR/VR 等；超高可靠低时延是指对传输 速率和时延有较高要求的行业应用，同时要保证网络的可靠性，如远程医疗、智能驾驶等；海 量机器类通信是指能够支撑海量终端接入的应用，如智慧城市、物联网等。图 1：5G 三大应用场景及细分应用场景增强移动宽带4K/8K直播/点播、AR、VR直播/沉浸式游戏、4K/8K游戏/云游戏、 智慧银行超高可靠低时延智能电网、智慧工厂、智慧港口、安防巡检、远程医疗、智慧出 行海量机器类通信智能家居、智慧城市资料来源：咨询，研究院综上所述，5G 是以技术为驱动，从人与人之间的链接扩展至万物互联，从个体延伸至社 会的
10、各个领域，为生活、社会发展带来一场革命。我们认为智能驾驶、超高清视频、远程医 疗、在线教育、安防、游戏等领域，有望随 5G 普及而带来产业效率上的提升。看好以下细分应用端前景：1）智能驾驶领域，由于低时延、高速率等特点，5G 将提升 车车通信、车路通信的能力，进而带动整个智能驾驶向更高级别发展，推荐中科创达、四维 图新、千方科技。2）超高清视频领域，超高清视频将直接受益于 5G 的落地和普及，央视等 广电单位建设目标明确，编解码等细分领域新一轮景气周期有望开启，建议重点关注当虹科技、淳中科技、数码科技。3）云计算：从云计算上游来看，5G 对 IDC 产业及服务器发展有 明显的带动作用；从云计算
11、中游及下游看，5G 普及有望改善 SaaS 等模式的效率，远程办公等 具体应用领域领来机遇。同时，5G 还将促进相关基础设施建设，促进 DPI 设备的采购需求上 升，推荐浪潮信息、用友网络、宝信软件、广联达，建议关注恒为科技、金山办公。4）远程 医疗：远程医疗对低延时和多医疗器械互联的要求或可借助 5G 完成，相关成果日益凸显。因 此，我们认为远程医疗作为 5G 时代重要的应用场景之一，将促进 HIT 厂商和第三方互联网医 疗平台公司的远程医疗业务开展，推荐卫宁健康、创业惠康、久远银海，建议关注阿里健康（HK）、平安好医生（HK）。5）在线教育：5G 所具备的大宽带+低延时特性，将 VR/AR
12、 与在线教育结合成为可能，新的教学模式或可解决现阶段在线教育所缺的学习氛围和互动性不 足问题。教育信息化设备提供商和优质教育内容提供者有望持续受益，推荐拓维信息、佳发 教育、科大讯飞，建议关注新东方在线（HK）。6）视频监控：5G 提升了传输效果，同时有 望促进无线视频监控系统的普及。需求端景气度有望延续，供给端，看好龙头企业在技术、客 户渠道领域的优势。推荐千方科技，建议关注苏州科达。二、智能驾驶：感知能力增强将加速智能驾驶产业进程推 进由于低时延、高速率等特点，5G 将提升车车通信、车路通信的能力，推动车联网的快速 发展，进而带动智能驾驶整个产业向更高级别发展。在智能驾驶行业，我们看好有望
13、受益于 智能驾驶升级、政策催化或自身景气度不断提升的细分，包括高精度地图、智能驾驶舱和车 联网路侧设备领域。在这些重点细分里面，我们看好产品领先、在车企端具有深厚积累的公 司，推荐：中科创达、四维图新、千方科技。（一）5G 增强连接能力，促进更高级别智能驾驶发展由于低时延、高速率等特点，5G 与车联网有天然的契合性。对于信息娱乐系统来说，对 时延的要求较低，为 1s-500ms，而包含自动定时、自动刹车以及车车通信等功能的智能驾驶 对网络时延要求较高，通常要求小于 10ms。4G 网络的时延通常在 30-50ms 左右，在满足车 车通信、智能驾驶的一些功能上仍有欠缺。车联网对于更高级别智能驾驶
14、起到明显的促进作用。随着智能驾驶发展的不断深入，车 联网逐步成为必要条件。如果没有车联网技术（包括车车互联、车路协同、实时数据通信等高 层次功能）支持，自动驾驶难以向更高层次发展，因此从 L2 级智能驾驶开始，车联网地位愈 发重要，L3 级智能驾驶则需要相对完整的 V2X 进行支持。比如，高精度地图要做到高频率的 更新，需要对道路信息等不断传输到汽车的地图上，需要较高的传输速率和较低时延，同时高 精度定位功能也将在 5G 条件下更好实现。图 2：车联网与不同级别智能驾驶的关系资料来源：盖世汽车研究院，研究院智能驾驶发展大趋势下，我们看好三大重要细分领域，高精度地图、智能驾驶舱，以及车 联网基础
15、设施建设中的路侧设备领域。（二）需求端：智能驾驶升级带来景气度提升，看好重点细分领域智能驾驶行业整体快速发展。根据中国投资咨询网的数据，2017 年中国智能驾驶市场规 模达到 681 亿元，预计 2019 年我国智能驾驶市场规模将达到 1125 亿元，2023 年达到 2381 亿元，2019-2023 年复合增长率约为 20.62%。图 3：2019-2023 年国内智能驾驶市场规模3000250020000市场规模（亿元）增速2019E2020E2021E2022E2023E23%23%22%22%21%21%20%20%19%19%18%18%资料来源：中国投资咨询
16、网，研究院1. 高精度地图：2021 年后需求快速增长，21-30 年复合增速有望超 33%参照车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划以及各大车企的表态，L3 级智能驾 驶落地已是大势所趋，而高精度地图是 L3 级智能驾驶的必需品。根据我们的预测，高精度地 图市场 21 年后需求快速增长，21-30 年复合增速有望超 33%。表 1：对高精度地图市场的测算20224202520262027202820292030汽车销量（万台）2314.752384.192455.722529.392605.272631.322657.642684.212711.062738.17高精度
17、地图渗透 率6.00%8.57%12.25%17.50%25.00%28.72%32.99%37.89%43.53%50.00%带有 L3 级高精 度地图的出货量（万台）138.89204.38300.76442.60651.32755.65876.691017.131180.061369.08高精度地图单价（元）0001000高精度地图自身 市场规模（亿元）13.8920.4430.0844.2665.1375.5687.67101.71118.01136.91后端更新单价（元/年）01001001001
18、00100100后端更新带来的 收入（亿元/年）1.393.436.4410.8717.3824.9433.7043.8755.6769.37总收入统计（亿 元）15.2823.8736.5255.1382.51100.50121.37145.59173.68206.27资料来源：高德官网、四维图新公开调研纪要，研究院整理2. 智能驾驶舱：整体渗透率仍低，市场增速有望达到 40%经过几年内的发展，智能驾驶舱的中控屏渗透率达到 60%左右，但其余细分产品渗透率 仍相对较低，因此整个行业还有较大的发展空间。根据智研咨询数据，2015 年国内智能驾驶舱市场规模为 24 亿元，2018 年为 175
19、亿元， 到 2020 年有望达到 347 亿元，18-20 年复合增速为 40.81%。同时，根据麦肯锡等机构的数 据，目前软件占汽车电子的占比一般为 25%左右，再加上整体解决方案以及根据车厂做的定 制化开发，我们认为软件在智能驾驶舱的价值量软占比有不断提升的趋势。图 4：智能驾驶舱市场规模市场规模（亿元）增速400160%350140%300120%250100%20080%15060%10040%5020%00%2001820192020资料来源：智研咨询，研究院3. 车联网路侧设备：车联网建设必需环节，政策催化华需求有望逐步释放路侧设备是车联网建设的必要环节，根据
20、江苏某智能网联示范区的路侧设备招标公告来看， 合同总金额达到 875.2 万元，按全国县级行政区划单位 2851 个来算。保守估计 2016 年路侧设备在县区的渗透率为 0%（多数示范区都从 2016 年开始建立），到 2018 年国内共有 20 个 左右的智能网联示范区，渗透率约为 1%，到 2020 年预计渗透率达到 5%。2020 年后，由于国家政策上对车联网的政策目标，以及 5G 的商用，根据车联网（智 能网联汽车）产业发展行动计划，实现 LTE-V2X 在部分高速公路和城市主要道路的覆盖， 预计在政策催化下到 2025 年将有 30%的渗透率（出于保守估计，高速公路的渗透程度暂不考虑
21、）。根据上面的测算，车联网路侧设备 19-25 年的复合增速有望达到 39.1%。表 2：对 5G 时代路侧单元整体规模的预测20182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E国内县区数 量2855512851路侧设备渗 透率1.00%3.00%5.00%7.15%10.24%14.65%20.96%30.00%当年国内路 侧设备市场 规模（亿元）1.256.246.2411.6113.9322.6229.6945.17资料来源：江苏某智能网联示范区的路侧设备招标公告、研究院（三）供给端：关注细分领域产品、车企客户资源等方
22、面具有优势 的企业1. 高精度地图：市场集中度高，关注在车企端具有较深厚积累的企业关注产品端的更新，以及车企端积累等能力较强的企业。对于国内图商，目前真正能够打 造较完整的高精度地图产品的仅有百度、高德和四维图新三家公司。1）从后端实时更新的能力看，四维图新相对领先。四维图新预计将采用滴滴数据回传等 方式实时获取交通数据。目前四维图新宣称将实现实时的数据更新，其余两家公司由于信息披 露口径原因，尚未明确表示数据更新的频率。2）车企资源方面，四维图新具有一定优势。第一，四维图新在传统前装车载地图领域市 占率长期维持在 40%左右。第二，四维图新自动驾驶地图产品正式通过 ASPICE CL2（汽车
23、 行业软件过程改进和能力评估模型二级）国际认证，也是全球自动驾驶地图领域唯一一张 ASPICE 二级认证证书。第三，公司是首个明确表示与较大规模车企有 L3 级订单的公司，我 们看好公司在未来高精度地图市场的竞争能力。（百度智能驾驶事业部、高德均未上市，部分 信息可能存在未公开的情况）。2. 智能驾驶舱：看好与产业链上下游深度合作的企业国内智能驾驶舱领域主要企业包括上市公司中科创达、东软集团等公司，以及阿里、腾讯、 百度等大型互联网企业。表 3：国内智能驾驶舱领域主要软件商公司主要功能适配车型或者相关合作阿里1. 没有配备任何物理按键，中控搭载摄像头。2. 支 持包括 Face ID、可疑人员
24、监测、驾驶员疲劳监测、 人脸钥匙等功能。3. 接入天猫精灵服务后将有了阿里 巴巴经济体的各种生态服务能力，包括支付宝、天猫、 淘宝、高德导航、优酷、虾米等各类生活服务天猫精灵目前阶段性和宝马 3 系、5 系 车型合作；目前基于 AliOS 的斑马系统 已经在超过 60 万辆互联网汽车上落 地，合作品牌包括荣威、名爵、上汽大 通、东风雪铁龙、福特、观致等腾讯2019 年伟世通宣布将与腾讯合作开发自动驾驶和智 能驾驶舱解决方案，两家公司将共同开发、共享综合 驾驶舱项目的研究成果计划从 2020 年开始在广汽电动汽车上 实现商业化应用百度1. 智能液晶材质车顶+车窗透明屏，带来全方位的娱 乐体验和氛
25、围烘托；2. 对向座椅，方便交流和娱乐； 3. 车窗透明度智能调节，提高隐私性、便于休息；4. 车载系统无死角唤醒；5. 整车环绕立体声，与德赛西威合作中科创达Kanzi UI 是一个 HMI 开发工具，车企和供应商可以 为智能座舱里的各个屏幕进行界面和交互设计。 Kanzi Connect 则可以帮助信息、界面在车内不同的 屏幕之间流转。全球汽车厂商 2018 年度的轻型车销量前 25 位的车企中已有 15 家采取 了 rightware 相关产品。国内市场上 rightware 相关产品的市场占有率达 90%以上东软集团英特尔、东软和红旗联合发布，包括多屏互动、软件 融合、互联能力、云服务
26、等功能红旗资料来源：电子发烧友，研究院我们看好未来与上游芯片端紧密结合、与下游车厂深度结合和绑定的企业。一方面，汽 车关键部件（比如智能驾驶舱、车联网设备等）后的芯片技术仍集中在高通、英特尔、瑞萨、 恩智浦等芯片巨头手中，同时这些巨头多逐渐由硬件产品向软硬件整体解决方案转变，深度合 作的汽车软件商将具有优势。另一方面，在软件定义汽车的大趋势下，软件提供商不仅需要有 足够竞争力的软件技术，还要具有针对具体车企客户的需求进行定制化开发的能力。目前行业 内主要智能驾驶舱的提供商与汽车厂商做联合创新，深度绑定，进行端对端的定义，而后才是 支持 tier 1 的交付。3. 路侧设备：已有企业布局，关注核
27、心企业相关产业进展在路侧设备领域，国内千方科技、高新兴等企业重点布局，相关设备已经用于国内车联网 道路和自动驾驶测试场地等场景。未来预计各地的智能驾驶路测、产业示范区等将加速推进， 建议积极关注参与相关建设的公司。表 4：国内市场代表性的部分车联网路侧设备企业公司市场地位及主要客户千方科技完成了自主知识产权的 V2X 车载终端、路侧设备和协同控制机研发和制造能力， 相关产品已应用于亦庄车联网道路和自动驾驶测试场地高新兴为全国首个 5G 自动驾驶应用示范岛提供信号机、雷达、摄像机以及 RSU（路侧 单元）、MEC（移动边缘计算）等设备皖通科技积极开展信息采集与分析、综合指挥调度、车路协同技术等方
28、面的技术研究，并 取得了“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等多项软 件著作权和发明专利东软集团布局车载设备（OBU）、路侧基础设施（RSU）等产品，并参加由 IMT-2020（5G） 推进组 C-V2X 工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国汽车工程学会等 共同举办的 C-V2X“四跨”互联互通应用示范活动资料来源：公司公告、相关公司官网，研究院整理三、云计算：推动整个产业链发展，多个环节有望受益5G 对整个云计算产业链发展带来推动作用。从云计算上游来看，5G 对 IDC 产业及服务 器发展有明显的带动作用，行业下游 IDC 新建数量、企业云需求加速等将带动上游服
29、务器行 业景气度持续向上；从云计算中游及下游看，5G 普及有望改善 SaaS 等模式的效率，远程办 公等具体应用领域领来机遇。同时，5G 还将促进相关基础设施建设，5G 带来的入网流量持 续增加和进一步推动云计算的发展，会促进 DPI 设备的采购需求上升。重点标的：浪潮信息、 用友网络、恒为科技、宝信软件、广联达，金山办公。（一）5G 对整个云计算产业链发展带来推动作用从云计算上游来看，5G 对 IDC 产业及服务器发展有明显的带动作用。IDC 是海量数据流 量的承载实体，是互联网数据流量计算、处理、存储和传输的核心资源基地，互联网、云计算 的高速发展是 IDC 产业发展的核心驱动力。随着 5
30、G 商业化进程加速，流量持续增长，云计算 和边缘计算需求增加，将产生大量数据中心建设需求。2019 年中国 IDC 市场规模达到 1560.8 亿元，同比增长 27.1%，远高于世界平均水平（约 11%）。回看服务器发展的过去十余年，行 业景气度与技术发展息息相关，随着云计算兴起、通信制式的升级，国内服务器行业逐渐形成 3 年一周期轮动。面对今年企业上云业务的加速、AI 应用增多、边缘计算与 5G 商用在即等 多技术发展推动，行业下游 IDC 新建数量、企业云需求加速等将带动上游服务器行业景气度 持续向上，采购需求加速释放。推荐浪潮信息、宝信软件。从云计算中游及下游看，5G 普及有望改善 Sa
31、aS 等模式的效率，SaaS 模式及远程办公等 具体应用领域领来机遇。远程办公需保证参与者实时互动，对信息传输速度有着较高要求。 特别是近期新冠疫情影响下，远程办公需求激增，钉钉、企业微信等远程办公软件均出现了程 序卡顿或无法登陆等问题。5G 技术高可靠低时延的特性，有利于保证远程办公的数据传输速 度，避免在流量高峰期出现延迟，能够改善用户的使用体验，从而推动远程办公行业的进一步 发展。推荐用友网络、广联达，建议关注金山办公。同时，5G 还将促进相关基础设施建设。一方面，5G 商用在即将进一步推动入网流量的 增加，提高网络监管的难度。另一方面，5G 或进一步助力全球“云化”的趋势，企业数据上
32、云带来的数据流量向数据中心集中导致的集中性风险，推动云服务厂商对数据分析、信息安全 防护和流量运营也提出了新的要求。因而，网络可视化行业面对 5G 通信制式的改变，需研制 新的符合 5G 通信需求的产品，带动产品的更新替换潮；另一方面，流量的大幅上涨，“云化” 现象带来的网络安全新需求， IP、MPLS based、SDN 并存的网络时代等，都为网络安全的管 理，分析，监管提出了新挑战，将刺激新增购买需求。综上，我们认为 5G 带来的入网流量持 续增加和进一步推动云计算的发展，会促进 DPI 设备的采购需求上升。建议关注：恒为科技。（二）需求分析：数字化转型加速云计算发展15G 加速数字化转型
33、，云计算作为核心技术架构发展势不可挡5G 加快企业数字化转型，实现技术与商业模式的深度融合。数字化转型即企业利用数字 化技术推动企业转变业务模式，从技术角度来说， 5G 以全新的网络架构，通过十倍于 4G 的 峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，凭借着全新的网络架构极大拓展了应用范 围，更好实现人与人、物与物的通信，帮助各行业企业快速实现快数字化、网络化、智能化升 级。据中国信通院估计，5G 在 2020-2025 年将拉动中国数字经济增长 15.2 万亿元，是推动经 济高质量发展的关键因素。5G 将以深度交互、互联互通，促进海量数据汇聚和研发生产资源 共享，为企业打造新的业务模式。
34、图 5：数字化转型与 5G资料来源：华为，研究院政策支持企业数字化转型，万亿市场空间巨大。当前中国经济增速相对放缓，由粗犷式 向精细化转变，企业响应中国制造 2025 计划，同时在技术层面我国云计算、大数据、人工智 能等 IT 技术迅速发展，数字技术呈指数级增长。顾问预测中国数字转型支出的市场规模 将从 2019 年的 2.8 万亿元增加到 2021 年的 3.7 万亿元，其中制造行业 2019 年数字转型支出最高将达到 2205 亿元，地产行业 2019 年数字转型支出最低为 206 亿元。图 6：2019-2021 年中国数字转型市场规模预测图 7：19 年中国十大行业数字转型市场规模预测
35、（亿元）数字转型支出（万亿）增长率（%）43216%15%14%25002000%50002019E2020E2021E12%0制造 政府 金融 交通 能源 医疗 电信 物流 教育 地产资料来源：顾问，研究院资料来源：顾问，研究院云计算是企业数字化转型的平台层 IT 技术架构，发展趋势势不可挡。5G 使得网络速度 大幅提升的同时也带来海量数据，对计算与存储能力提出了极高的要求，因为硬件技术升级空间有限，必须通过网络结构的优化满足应用对网络性能的要求，在这种情况下，企业将应用安 装在“云”上比安装在“本地”还要快，让很多企业开始选择用云、上云。在 5G 的支持下云计算 明显
36、提升了网络响应效率、可靠性和单位容量，大量的本地业务完全可以迁移到云端，使云计 算可以充分发挥自身的优势。企业数字化转型过程中存在数据孤岛、信息烟囱、互联互通、数 据断层等问题，数字化体系中同时对数据的处理和存储能力有较高的要求，云计算可以提升 IT 基础实施的灵活性和可扩展性，实现弹性计算和低成本的需求。 图 8：数字化转型和云计算的关系资料来源：IDC，研究院数字化转型带来海量市场空间，我国公有云市场持续高速增长。2022 年预计中国云计算 市场规模将达到 2902 亿。2018 年我国云计算整体市场规模达 962.8 亿元，增速 39.2%。其中， 公有云市场规模达到 437 亿元，同比
37、增长 65.2%，预计到 2022 年市场规模将达到 1731 亿元；私有云市场规模达 525 亿元，同比增长 23.1%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2022 年市场规模将达到 1172 亿元。图 9：2016-2022E 中国公有云市场规模及增速图 10：2016-2022E 中国私有云市场规模及增速20000市场规模（亿，左轴）同比增速（%，右轴）80%60%40%20%0%2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E08006004002000市场规模（亿，左轴）同比增速（%，右轴）25%24%23%22%
38、21%20%2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E资料来源：中国信通院，研究院资料来源：中国信通院，研究院2. 政策助力云计算建设，中小企业成本收益显著效率提升迫在眉睫，资源密集型与劳动力密集型发展已成过去。中国的人口红利已经消 失，劳动力成本的不断提升。根据中国中小企业发展促进中心发布的2017 年全国企业负担调查评价报告，结果显示 2017 年 6000 家企业中有 61%认为人工成本负担重，这一数字在2016 年为 45%。企业用工负担的不断加重，倒逼企业积极引入新兴技术产品与服务，进而提 升管理效率，增加盈利能力。图 11：2016-2017 年中
39、国企业成本负担调查70%60%50%40%30%20%10%0%20162017资料来源：亿欧智库，研究院中小企业整体信息化程度低数量庞大。根据 IDC 数据统计，截至 2017 年底，中国中小企 业数量超 2400 万家，预计 2019 年中国中小型企业数量将接近 2800 万家，平均每年新增中小企业数量 200 万家。同时中小企业一直面临实体经济成本上升压力加大的问题。根据华为数据 显示，基于云计算的 IT 服务对于中小企业来说，相对于传统的“购买、管理以及维护”内部 IT 服务能够将成本降低 30%-50%。同时目前中国中小企业信息化程度偏低，大多停留在文字处 理等办公软件和人事管理阶段
40、，对于 ERP 和 CRM 等信息化产品使用比例较低。图 12：中国中小企业信息化渗透率情况60%50%40%30%20%10%0% 资料来源：前瞻产业研究院，研究院渗透率政策助力云计算建设，云计算已成新兴技术基础设施。2018 年，工信部推动企业上云 实施指南(2018-2020 年)的印发和各地企业上云政策的推出，进一步优化了云计算产业发展和行业应用环境，提出到 2020 年全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个 以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。（三）供给分析：跑马圈地仍是云厂商核心，各细分市场加速整合1IaaS：跑马圈地仍是各家核心，短
41、期内价格要素依然凸显。跑马圈地仍是各家核心，短期内价格要素依然凸显。IaaS 主要由云服务商向用户交付计 算、网络、存储以及其他基础资源。中国 IaaS 层核心厂商主要有阿里云、腾讯云、华为云、 金山云、京东云、Ucloud、AWS、天翼云。目前各大厂商纷纷通过降价争夺地盘，以 AWS 为 例，自 2006 年发布以来，AWS 已经进行了 72 次降价，在今年 6 月 20 日 AWS 技术峰会上， 亚马逊又提出对 Amazon EC2 新一代 5 系列 C5 和 R5 计算实例，以及 GPU 加速计算实例 P3 的价格有 27%-49%的优惠。表 5：中国云计算 IaaS 层核心厂商公司基本
42、情况IaaS 层代表产品AWS自 2006 年初以来，Amazon Web Services 已经为各种规模的企业提供了云基 础设施平台。借助 AWS，企业可以申请计算能力、存储和其他服务，获得全 球性的计算基础设施。对象储存平台、数据库服务、计算 服务阿里云阿里云创立于 2009 年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多 个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。2017 年 8 月阿里巴巴财 报数据显示，阿里云付费云计算用户超过 100 万，阿里云在全球 18 个地域开放了 49 个可用区，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。云服务器 ESC、对象存储 OSS、全 站加
43、速 DCDN腾讯云腾讯云基于 QQ、微信、腾讯游戏等海量业务的技术锤炼，从基础架构到精细 化运营，从平台实力到生态能力建设，腾讯云将之整合并面向市场，使之能 够为企业和创业者提供集云计算、云数据、云运营于一体的云端服务体验。GPU 云服务器、FPGA 服务器、CDN 边缘计算华为云华为云隶属于华为公司，成立于 2011 年。致力于为广大企业、政府和创新创 业群体提供安全、中立、可靠的 IT 基础设施云服务。华为云已上线云服务、 通用解决方案，多个行业场景解决方案，服务于全球众多知名企业。弹性云服务器 ECS、GPU 加速云服 务器金山云金山云创立于 2012 年，是金山集团旗下的云计算品牌。金
44、山云已推出多种云 产品，适用于游戏、视频、政务、医疗、金融等垂直行业的云服务解决方案。云服务器、GPU 云服务器、内容分 发网络京东云京东云是京东集团旗下的全平台云计算综合服务提供商，京东云为用户提供 全方位的服务，形成了从基础平台搭建、业务咨询规划、到业务平台建设及 运营等全产业链的云生态格局，为用户提供一站式全方位的云计算解决方案。GPU 云主机、DDOS 基础防护、对 象储存电信云中国电信云为用户提供云主机、云存储、桌面云、专属云、混合云、CDN 等 全线产品，同时为政府、医疗、教育、金融等行业打造定制化云解决方案云主机、VPC、负载均衡、对象存 储、云存储网关、CDN 内容分发UcloudUCloud 成
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