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2020年燃料电池汽车叉车趋势行业市场我国重卡需求产业研究报告（26页）.docx

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1、2020 年深度行业分析研究报告目录1全球进入燃料电池汽车加速布局阶段，我国以商用车为主41.1 燃料电池汽车是燃料电池的主要应用41.2 燃料电池汽车概述51.3 各主要国家燃料电池汽车发展现状81.3.1 日本81.3.2 韩国91.3.3 欧洲111.3.4 美国121.3.5 中国132全球减排压力大增，重卡动力转型在即，尼古拉世界领先152.1 燃料电池重卡或成重卡重要转型方向152.2 我国拥有全球最大的重卡市场，江铃燃料电池重卡国内领先152.2.1 受益“新基建”，我国重卡需求量逆势而行152.2.2 减排压力升级，政策驱动我国重卡转型162.2.3 江铃重汽燃料电池重卡位处行

2、业前端162.2 NIKOLA 燃料电池重卡全球领先182.2.1 Nikola 发展历程182.2.2Nikola 产业链协同发展有效降本，未推广已获大额订单193. 叉车燃料电池技术的另一前沿应用223.1 叉车概述223.1.1 叉车优势多、应用广223.1.2 叉车现状分析233.2 燃料电池叉车有望成为叉车的另一重要发展趋势25图表 1：燃料电池下游应用4图表 2：全球 2015-2019 年燃料电池出货量（万台）4图表 3：全球 2015-2019 年燃料电池出货量（MW）4图表 4：氢燃料电池汽车结构及特点5图表 5：各国家及地区禁售燃料电池汽车时间6图表 6：燃料电池汽车与电动

3、汽车对比优势6图表 7：燃料电池成本趋势7图表 8：2019 年全球加氢站分布情况7图表 9：加氢站建设成本拆解7图表 10：2016-2019 年全球燃料电池汽车销量8图表 11：2019 年全球燃料电池汽车销售分布8图表 12：日本氢能、燃料电池汽车发展规划8图表 13：丰田 Mirai、本田 Clarity 参数介绍9图表 14：韩国氢能、燃料电池汽车发展规划10图表 15：现代 NEXO 示意图10图表 16：现代 NEXO 性能介绍11图表 17：欧洲氢能、燃料电池汽车发展规划11图表 18：美国氢能源发展规划12图表 19：2018 年我国燃料电池汽车补贴标准13图表 20：我国氢

4、能及燃料电池汽车产业发展目标13图表 21：2019 年我国氢燃料电池汽车产销量14图表 22：2015-2019 年全球重卡产量（万辆）16图表 23：2019 年我国排名前十企业重卡销量（万辆）16图表 24：江铃重汽燃料电池重卡示意图16图表 25：江铃重汽燃料电池重卡参数17图表 26：重卡 TCO 拆解（美元/英里）18图表 27：燃料电池重卡 TCO 变化趋势（美元/英里）18图表 28：Nikola 融资/估值走势18图表 29：Nikola 发展历程19图表 30：Nikola 重卡示意图20图表 31：Nikola 燃料电池重卡与纯电动重卡、燃油重卡参数对比20图表 32：N

5、ikola 北美加氢站建设规划20图表 33：Nikola 单量车租赁费用拆解21图表 34：Nikola 燃料电池重卡 TCO（美元/英里）21图表 35：叉车示意图（内燃叉车）22图表 36：我国叉车下游应用22图表 37：我国叉车分类标准23图表 38：电动叉车与内燃叉车优缺点对比23图表 39：2018 年全球排名前十叉车供应商23图表 40：2014-2019 年全球及我国叉车销量（万辆）24图表 41：我国出口叉车销售结构25图表 42：我国内部叉车销售结构25图表 43：丰田燃料电池叉车及简化加氢站示意图261全球进入燃料电池汽车加速布局阶段，我国以商用车为主1.1 燃料电池汽车

6、是燃料电池的主要应用早在20世纪60年代，燃料电池就已成功应用于航天飞行领域，后期随着燃料电池技术水平的提升及其发电效率高、环境友好、噪音低等优势而受到了世界各国的关注，得到了更广泛的应用。根据燃料电池下游应用场景的不同，可将其划分为便携式、固定式和交通运输三类。图表1：燃料电池下游应用资料来源：公开资料整理、研究所由各类燃料电池的出货量可以看出，目前燃料电池下游应用中，便携式燃料电池出货量最低呈下降趋势；固定式燃料电池出货量几乎零增长；交通运输类燃料电池出货量逐年上涨，且其功率出货量占据燃料电池总功率出货量的绝大部分。2019年，全球燃料电池总出货功率高达1.1GW，其中交通运输

7、类燃料电池出货功率达到900MW，占总功率的80%，同比2018年上涨55%。由此可见，三类燃料电池中交通运输类发展最快，而现阶段生产的交通运输类燃料电池绝大多数用于汽车驱动，换句话说，燃料电池汽车目前正处于高速推广阶段。图表 2：全球 2015-2019 年燃料电池出货量（万台）图表 3：全球 2015-2019 年燃料电池出货量（MW）804600240020000200182019f200182019f便携式固定式交通运输便携式固定式交通运输资料来源：E4tech、研究所资料来源：E4tech、研究所1.2 燃料电池

8、汽车概述燃料电池汽车（Fuel Cell Electric Vehicles，FCEV）是以燃料电池产生的电能为驱动力的新型电动汽车，由燃料电池电堆、驱动电机、动力电池、储氢罐等部分构成。根据燃料电池汽车的用途不同，可将其划分为商用车和乘用车两类，其中商用车是指大中型客车、叉车以及重型卡车等搭载乘客或运输货物的大、中型车辆；乘用车则指轿车、SUV以及轻型客车等小、微型车辆。联证券图表4：氢燃料电池汽车结构及特点资料来源：DOE、研究所应用于电动汽车的燃料电池主要为以氢为燃料的、比能量高、工作温度低、启动快、无泄漏的质子交换膜燃料电池（PEMFC）。且燃料电池汽车的产物只有水，可极大地

9、降低温室气体的排放量，实现零排放或几乎零排放。在全球变暖、尾气排放超标、环境问题日益凸显的今天，全球都在提倡节能减排，甚至已有部分国家宣布将全面禁止销售传统燃油汽车，燃料电池汽车将成为其最好的替代品。图表5：各国家及地区禁售燃料电池汽车时间国家/地区燃油汽车禁售年份荷兰2025年挪威2025年印度2030年以色列2030年德国2030年美国加州2030年法国2040年英国2040年西班牙2040年中国台湾2040年资料来源：公开资料整理、研究所燃料电池汽车完美地避开了电动汽车和燃油汽车的缺点，且兼备两者的优点：清洁无污染、高效、低噪音、续航里程长、加氢速度快、续航里程长，且氢能源来源广

10、泛可再生，是真正意义上的清洁汽车，日后有望成为汽车行业的主导。图表6：燃料电池汽车与电动汽车对比优势燃料电池汽车电动汽车燃油汽车能源可持续性可再生且氢能来源广泛可再生不可再生尾气排放零排放低排放量/零排放高排放加燃料/充电时长加氢时间几分钟、需配备加氢站充电时间几小时、需配备充电桩加油时间几分钟、需配备加油站续航里程较长较短长动力系统效率高高低噪音低低高资料来源：公开资料整理、研究所燃料电池汽车优势众多，但现阶段推出燃料电池汽车的车企较少，且燃料电池汽车产销量低、难以普及，主要原因在于以下两方面：一、燃料电池电堆等核心零件的技术门槛和制造成本较高，尚未实现大规模量产，因而燃料电池汽车整体

11、造价相对较高，尽管各国家/地区为推广燃料电池汽车已推出了相应的购车补贴政策，但现阶段燃料电池汽车的售价相较电动车仍处于高位，以国产燃料电池汽车上汽荣威950为例，该款产品的补贴售价约为50万元，目前仅具备小批量生产能力。使得众多消费者望而却步。后期随着技术水平的提升以及量产带来的规模效应，燃料电池系统成本仍存在较大的下降空间。据美国能源部（DOE）公布的数据显示，当燃料电池产量为1000台时，燃料电池电堆成本为118美元/kW、燃料电池系统成本为179美元/kW；若产量达到50 万台，则燃料电池电堆成本可下降至19美元/kW、燃料电池系统成本则可降至45美元/kW，届时燃料电池汽车的

12、整车成本及售价也将有所下调，燃料电池的产销量将大幅上涨。2001501005000.11251050（产量：万台）燃料电池系统成本燃料电池电堆成本(单价：美元/kW)图表7：燃料电池成本趋势资料来源：DOE、研究所二、加氢站建设成本高昂且尚未普及，燃料电池汽车运行范围受限。燃料电池汽车与加氢站密不可分，而目前全球范围内加氢站数量有限且其建设成本远高于充电桩，燃料电池汽车的运行范围也因此受限。以建设成本最低的外供高压氢加氢站为例，据美国加州能源局的研究数据显示，现阶段建设一座外供高压氢加氢站的总成本仍高达 200万美元。目前各国均已进入加氢站加速建设阶段，截至2019年底，全球共有432

13、座加氢站投入使用，主要分布在欧洲（德国、法国、荷兰、瑞士等）、亚洲（日本、韩国、中国）和北美，其中有83座为2019年新增（欧洲36座、亚洲38座、北美8座、阿拉伯地区1 座）。此外，还有226座加氢站正处于规划阶段。当加氢站实现规模化建设，建设速度达到100套/年时，建设成本有望下降3040%。加氢站普及之时，便是燃料电池汽车盛行之日。图表8：2019年全球加氢站分布情况图表9：加氢站建设成本拆解1%成本构成费用（万美元）17%压缩机27储氢瓶3741%加氢及冷却系统加氢29冷却15其他系统成本52741%系统成本总计160.7其他建设期内必须费用40.8北美欧洲亚洲其他总计201.

14、5资料来源：H2Stations、研究所资料来源：California Energy Commission、研究所1.3各主要国家燃料电池汽车发展现状燃料电池汽车产业现已进入高速发展阶段，2019年全球氢燃料电池汽车销量更是大幅上涨，同比2018年涨幅高达90%。目前燃料电池汽车主要在亚洲（日本、韩国、中国）、北美以及欧洲部分国家销售，2019年，燃料电池汽车销量前三名的国家分别是韩国、中国和美国。图表10：2016-2019年全球燃料电池汽车销量图表11：2019年全球燃料电池汽车销售分布000600040002000020019其他日本 7

15、%6%中国27%韩国40%美国20%资料来源：公开资料整理、研究所资料来源：Marklines、研究所1.3.1 日本基于国家的地理环境等特性，日本化石能源较为匮乏，且日本十分重视环境保护，因此日本十分重视可再生能源的发展，因而积极投入氢能源以及氢燃料电池的研发，致力于建设氢能源社会，早在1973年日本就已成立“氢能源协会”致力于氢能源技术的研发，2013年在日本再复兴战略中将发展氢能源确定为国策，并开始投入加氢站的建设。现阶段日本为加快氢能源及燃料电池的商业化进程，已出台多项利好政策并取得了喜人的成绩。截至2019年，日本已投入使用的加氢站数量为127座，位居世界第一。根据201

16、7年末发布的氢能源基本战略显示，日本计划于2025年投入使用320 座加氢站，2030年达到900座。图表12：日本氢能、燃料电池汽车发展规划时间现状/目标2019年127座加氢站（截至3219辆燃料电池乘用车2019年418辆氢燃料电池巴士月）160辆燃料电池叉车中型燃料电池送货卡车开始测试和部署2020年160座加氢站40000辆燃料电池乘用车100辆燃料电池巴士500辆燃料电池叉车2025年200000辆燃料电池乘用车2030年900座加氢站80万辆氢燃料电池乘用车氢燃料电池轿车累计产量8.1万辆1200辆燃料电池巴士10000辆燃料电池叉车未来加氢站取代加油站燃料电池汽车取代燃油车资料

17、来源：德勤、氢能源基本战略、研究所燃料电池汽车方面，日本目前以燃料电池乘用车为主，首当其冲的是丰田Mirai系列，丰田Mirai于2008年开始研发，2014年正式上市，现已实现量产并面向美国、欧洲多个国家及地区销售，该产品堪称全球燃料电池汽车推动者。2019年，丰田Mirai全球销量为2407辆，仅次于现代NEXO位居世界第二。继丰田Mirai之后，另一知名日产车企本田也于2016年推出了一款燃料电池商用车本田Clarity，在性能方面该车型较丰田Mirai有所提升。2019年，本田Clarity全球销量排名第三，共售出349辆，据悉，目前本田Clarity仅以租赁的形式面向日本

18、本土、美国以及欧洲各国推广。图表13：丰田Mirai、本田Clarity参数介绍品牌、型号丰田Mirai本田Clarity最大续航里程（kM）650750最大输出功率（kW）112.6130最大扭矩（N.m）335300电池容量（KWh）1.61.7加氢时间（min）400最高设计车速（km/h）85电池包容量（Kwh）127燃料电池系统最大净输出功率（kW）95燃料电池工作温度范围（）-3085加氢时间（min）10资料来源：江铃重汽官网、研究所尽管我国已有燃料电池重卡正式投入运营，但并不能代表燃料电池重卡已推广。目前氢燃料电池重卡的造价还十分高昂，用能成本也远高于柴油。为缓解这一问题助力产业发展，国家给氢能重卡的补贴高达50万元/辆，多省市的地方政府补贴水平也与国家齐平。“国补+地补”双管齐下的同时，加大研发投入和加氢站的建设，氢燃料电池

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