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投中统计：8月VC、PE新基金数量同比差距缩减,教育投资均值猛增367%（12页）.pdf

编号：20156

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投中统计：8月VC、PE新基金数量同比差距缩减,教育投资均值猛增367%（12页）.pdf

1、 8月VC/PE新基金数量同比差距缩减教育培训投资均值猛增367% 投中统计： 2020.09 投中研究院 Copyright 投中信息新成立基金数量同比差距缩减国资和产业资本占主导 01/ 2020年下半年以来，VC/PE募资市场呈现逐渐回温态势，新成立的VC/PE基金数量虽依旧不及2019年同期，但同比差距在日益缩减。同时，募资市场由国资和产业资本主导的趋势越发明显，众多中小投资机构面临优胜劣汰。 2020年上半年，在资本寒冬和疫情的双重冲击下，新基金数量同比降幅显著，但下半年以来，募资市场逐步回温，同比差距逐步缩小。8月，新成立VC/PE基金共计439支，同比差距缩小至

2、仅3.73%，同比几近持平。新成立基金数量同比差距缩小 Copyright 投中信息新成立基金地区差异明显。8月，439支新基金共分布在22个省市内，其中，成立新基金最为活跃的依旧是广东、浙江、江苏、山东四省，尤其广东省继续发力，以148支新基金的成绩继续蝉联Top1，环比增长幅度接近50%。 441 256 559 431 495 500 545 456 563 433 553 516 229 121 389 280 245 397 431439 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2019年1月-2020年8月中国VC/PE市场新成立基金数量 2019年2

3、020年数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2020.09 148 83 62 42 19 15 12 12 11 8 544 222221111 广东浙江江苏山东江西上海福建陕西湖南北京天津安徽四川甘肃湖北西藏云南重庆海南宁夏山西新疆 2020年8月中国各地区新成立基金数量及分布数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2020.09 本月，326家机构完成新基金的设立，同2019年8月相较减少13.98%。在长期资本供给不足，国资GP和产业资本倾向主导的背景下，众多中小投资机构面临优

4、胜劣汰，LP在GP的遴选上愈加严格。国资和产业资本占主导 Copyright 投中信息 8月，多数机构无新成立基金或仅成立1支，而成立多支基金的机构共计仅69家。其中，新成立基金较多的机构多为头部机构和有政府背景的机构，包括高瓴资本、广州金控等。 347 214 435 328 407 394 436 379 432 345 465 440 211 110 300 228 210 313 312 326 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2019年1月-2020年8月中国VC/PE市场成立新基金的机构数量 2019年2020年数据来源：CVSource投中数据

5、投中研究院，2020.09 257家, 79% 47家, 14% 14家, 4% 3家, 1% 5家, 2% 2020年8月新成立基金的机构分布占比仅1支 2支 3支 4支 5支及以上数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2020.09 Copyright 投中信息 VC/PE投资活跃度同比锐减56% 教育培训投资均值猛增367% 02/ 2020年以来，在资本寒冬和全球疫情的大背景下， VC/PE市场优胜略汰的进程再次提速，机构两极分化继续加剧，头部机构不仅在募资环节上优势明显，在投资上也能够保持较高的投资活跃度。本月，投资交易仅349起，其中高瓴资本、腾讯、红杉中国等头

6、部机构活跃度较高，高瓴资本出手次数更是高达9次，活跃度位列机构Top1。 VC/PE投资交易同比锐减55.71% Copyright 投中信息 2020年8月，中国VC/PE投资案例数量349起，环比减少26.37%，同比锐减55.71%；从投资规模上看，本月的投资规模达93.56亿美元，环比降低30.47%，同比降低32.81%。 2020年以来各月，单笔投资均值同比均有不同幅度的增长，8月单笔投资均值达2681万美元，同比涨幅高达52%。其中，亿美元级别交易共计31起，十亿美元级别也有3起。 13.66 27.61 15.25 17.46 17.64 23.29 14.28 17

7、.67 22.69 42.39 25.03 21.05 40.77 30.82 32.84 23.17 31.49 26.22 28.39 26.81 198% 12% 115% 33% 78% 13% 99% 52% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2019年单笔投资均值（百万美元）2020年单笔投资均值（百万美元）同比增降幅(%) 2019年1月-2020年8月中国VC/PE市场单笔投资均值情况数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2020.09 141.51 151.00 140.59 148.56 122.10 168.15 115.40 139

8、.24 161.78 270.46 154.44 118.95 136.57 69.35 141.55 99.65 102.02 90.72 134.57 93.56 1036 547 922 851 692 722 808 788 713 638 617 565 335 225 431430 324346 474 349 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2019年投资规模（亿美元）2020年投资规模（亿美元） 2019年案例数量（起）2020年案例数量（起） 2019年1月-2020年8月中国VC/PE市场投资情况数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2

9、020.09 教育培训单笔均值骤增367% Copyright 投中信息 8月，医疗健康领域交易数量虽然同比减少34%，但依旧是VC/PE投资热点，交易活跃度蝉联首位；交易规模大涨89%，单笔交易均值猛增 188%。教育培训领域的在线教育大额交易也层出不穷，在案例数量减少65% 的情况下，交易规模增长66%，单笔交易均值大幅增长367%。交易规模单笔规模案例数量(起)行业 2020年8月中国VC/PE市场各行业投资情况（百万美元）医疗健康 57(34%)1920.03(89%)33.68(188%) IT及信息化57(51%)902.65(43%)15.84(194%) 制造业49(4

10、4%)302.60(12%)6.18(56%) 互联网38(58%)489.81(68%)12.89(25%) 文化传媒18(49%)130.13(8%)7.23(110%) 人工智能15(63%)134.50(74%)8.97(31%) 金融13(66%)1711.86(35%)131.68(89%) 消费升级13(58%)426.32(11%)32.79(164%) 企业服务13(67%)44.42(81%)3.42(43%) 教育培训11(65%)352.26(66%)32.02(367%) 生活服务1159.605.42 区块链1119.411.76 能源及矿业61432.50238.

11、75 汽车行业61042.67173.78 化学工业647.487.91 建筑建材616.552.76 VR/AR468.0017.00 农林牧渔3121.4440.48 公用事业243.3421.67 旅游业235.9317.97 房地产235.3717.69 体育25.052.53 运输物流25.002.50 电信及增值服务15.765.76 综合13.503.50 数据来源：CVSource投中数据投中研究院,2020.09 VC/PE投资轮次和地域情况 Copyright 投中信息从细分轮次来看，A轮投资依旧最为活跃，共计发生107起交易；上市及以后的交易总金额接近32亿美元，单笔

12、均值高达1.6亿美元。本月，共计26个省市区发生VC/PE投资交易，其中，北京市、广东省、上海市活跃度较高，上海交易总金额最高达24.44亿美元。值得一提的是，凭借高瓴资本百亿入股宁德时代，福建省交易规模高达15.05亿美元。占比(%)占比(%)交易金额单笔规模案例数量(起)轮次 2020年8月中国VC/PE市场各轮次交易情况（百万美元） 1505.05 8.89 192.37 17.53 248.3 306.55 419.81 2443.75 1551.32 1289.76 6 7 9 9 10 24 31 58 63 71 福建湖南湖北四川山东浙江江苏上海广东北京

13、 2020年8月中国VC/PE投资前十大活跃地区投资规模（百万美元）案例数量（起）数据来源：CVSource投中数据投中研究院,2020.09 种子轮30.86%2.30 0.02%0.77 天使轮6217.77%104.031.11%1.68 A轮10730.66%826.33 8.83%7.72 B轮4512.89%1032.5411.04%22.95 C轮298.31%2495.83 26.68%86.06 D轮72.01%117.351.25%16.76 E轮及以后61.72%193.50 2.07%32.25 战略融资267.45%51.020.55%1.96 Buyout92

14、.58%499.58 5.34%55.51 非控制权收购154.30%750.128.02%50.01 Pre-IPO30.86%8.64 0.09%2.88 上市及以后205.73%3191.8234.11%159.59 定向增发154.30%21.62 0.23%1.44 未披露20.57%61.50.66%30.75 数据来源：CVSource投中数据投中研究院,2020.09 重点融资案例Top10 Copyright 投中信息投资方金额轮次领域项目 2020年8月中国VC/PE市场重点融资案例谊品生鲜生鲜商品提供商 C25亿人民币腾讯、今日资本领投钟鼎资本跟投水滴互助

15、互联网众保平台 D2.3亿美元瑞士再保险集团、腾讯领投， IDG资本、点亮全球基金、高榕资本等跟投乐普生物肿瘤免疫医疗研发商 B12.91亿元阳光人寿、阳光融汇资、平安资本领投，海通创新、国投创合、国新央企运营投资基金等参投火花思维在线儿童思维训练服务提供商 E11.5亿美元 KKR领投，现有股东纪源资本、金沙江创投、龙湖资本、红杉中国、IDG资本跟投信诺维生物医药研发商 C10亿人民币正心谷创新资本、国际知名长线基金领投，海松资本、中金资本、芯云资本等参投伴鱼在线少儿英语品牌 C1.2亿美元大众点评创始人张涛、天际资本领投，SIG、合鲸资本

16、等老股东跟投轩竹医药实体创新药物研发商 A8亿人民币国投招商康乃德临床阶段医药研发商 C1.15亿美元 RA Capital领投、HBM Investments、Boxer Capital 、礼来亚洲基金、启明创投跟投阿诺医药抗肿瘤药物研发商 C近1亿美元泰格医药、盈科资本领投， ATCG、盛鑫创投、浦信睿远、鸿图五号等参投安天威胁检测防御技术服务商 B6亿元龙江基金领投、高科新浚、鲲鹏一创等基金跟投数据来源：CVSource投中数据投中研究院,2020.09 152 236 338 131 15 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说

17、明：数据来源本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。统计口径新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计汇率换算报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。数据说明 Copyright 投中信息 ABOUT US 总有梦想可以投中 INVEST IN YOUR DREAM 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前

18、拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行

19、业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。电话：+86-10-59786658 传真：+86-10-85893650-603 邮编：100007 Email：网站：地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层

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