1、数字化生活服务市场生态展望 02 册子 / 报告标题 | 章节标题 前言 多重因素的协同使得基于全渠道的生活服务市场经历了持续且快速的增长。 2013年2017年间， 生活服务市场的规模从11 万亿元增长到18.4万亿元， 年均复合增长率达到13.7%， 在线渗透率由3.9%快速上升到14.7%。 整体市场的稳定增长以及 快速提高的渗透率也使得生活服务电子商务市场的规模从2013年的4,340亿元增长到2017年的27,050亿元， 年均复合增长 率达到了58%。 在线门店渗透率从2013年的7.7%增长到2017年的44.6%， 预计到2023 年， 渗透率将达到80.6%。 传统领域深化发
2、展、 新兴领域快速演进、 资源整合优化是生活服务市场细分市场的重要趋势。 以到店餐饮为 代表的传统领域经过多年的发展， 市场已经走向稳定和成熟， 市场的发展逻辑也由单纯的横向扩张转变为纵向 的深化发展和资源优化。 而对于以外卖为代表的到家业务和网约车为代表的出行业务， 由于发展时间较短， 市场 渗透率仍然较低， 整体的高增速仍将在一定是时间内保持， 另一方面， 尚未成熟的新兴领域市场潜力巨大， 仍然 需要不断地改革和拓展从而得到提升， 因此快速演进成为了到家市场和出行市场的主基调。 生活服务市场的超级平台化已经成为主流， 平台经济模式确立。 随着市场集中度的不断上升以及资源整合的深入， 市场中
3、 主要的平台参与者已经基本确立。 美团点评的服务领域基本覆盖了衣食住行等生活服务的每一个领域， 并以外卖、 到餐等优 势业务为基础， 打造以消费者为中心的生活服务生态， 而阿里巴巴也通过多种手段对生活服务市场进行着布局， 其背后倚靠的 是由零售、 娱乐、 金融服务、 技术服务等构成的大生态， 整体来看， 生活服务市场的超级平台化已经成为主流， 并将在未来一 段时间延续。 生活服务市场在超级平台的主导下， 平台经济模式已经确立。 科技的进步和应用可能成为未来重塑市场的核心力量。 新的交互方式、 新的市场参与 者、 新的供需关系、 新的数字化能力四大潜在的变化可能会成为重塑市场的力量。 新一代消费
4、者、 科技进步、 平台化都是影响生活服务行业发展的重要因素。 技术的进步使得更多的科技可以被运用 到数字化的商业世界中来， 一方面使得企业能够更加了解并服务消费者， 同时也能在运营和管理上变得更加高效。 新 一代消费者的崛起同样推动了行业发展的进程， 更高的收入、 更加多样化的消费需求以及更加数字化的生活习惯都使 得新一代消费者对于基于互联网和移动端的生活方式具有更大的接受度和支持度， 也因此催生了一个又一个新的细分 市场。 超级平台作为目前消费者生态重要的营造者和整合者， 在构建消费者生态的过程中， 正不断加强不同需求与业 务的串联， 并因此向着新兴的领域渗透。 作为整个市场发展的重要推手，
5、 超级平台对于市场的影响和塑造不容忽视。 细分市场发展呈现不同特征。 由于业务特点和发展阶段的差异， 不同生活服务细分市场的发展现状各不相 同。 餐饮业务是生活服务电子商务市场发展的起点， 同时也是目前最大的业务构成。 随着生活水平的提高， 中国消费者在到店餐饮、 餐饮外卖和食品零售方面的消费呈现稳步增长的趋势。 酒店行业具有持续增长的预 期， 但由于市场分散度极高， 市场格局具有不确定性。 移动出行作为生活服务市场中基于互联网和移动端而诞 生并高速发展的新兴市场， 近几年来发展迅猛， 高速增长下滴滴、 摩拜、 ofo等新兴企业已经成长为独角兽级 别， 随着传统互联网企业如阿里巴巴、 美团点评
6、等开始布局这一市场， 整个市场格局正在发生转变。 消费需求、资本、基础设施、政策等多重因素的协同下，生活服务市场在过去十年间经历了飞速增长，数字化进程也得到快 速推进。随着行业逐渐走向规模化和成熟化，基于全渠道的生活服务市场正由粗放增长步入优化升级阶段，大型的生活服务 综合平台逐渐确立。与此同时，巨大的需求潜力和多元的市场需求也使不少垂直类服务提供商以特定需求为入口切入该市 场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。本报告从生活服务市场的 发展现状、发展趋势和影响因素以及平台经济三个角度，对生活服务市场进行了分析，核心发现如下： 1 册子 / 报告标
7、题 | 章节标题 第一章 生活服务市场数字化发展现状 1 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 8 第三章 行业生态展望 23 总结 29 目录 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 1 旺盛的消费需求、独特的数字化环境、快速扩充的服务内容和服务主体、资本 的助推、基础设施的不断完善以及政策的扶持，都使得生活服务市场的数字化 进程得到快速推进，整个市场在过去十年间经历了飞速增长。随着行业逐渐走 向规模化和成熟化，基于全渠道的生活服务服务市场也正由粗放增长步入优化 升级阶段，大型的生活服务综合平台逐渐确立。与此同时，由于生活服务市场 巨大的需求潜力和多元的市场需求，也有
8、不少垂直类服务提供商以特定需求为 入口切入该市场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中不可忽视 的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。 第一章 生活服务市场数字化发展现状 市场规模及发展趋势 多重因素的协同作用使得基于全渠道 的生活服务市场经历了持续且快速的 增长。艾瑞咨询的数据显示，2013年 2017年间，生活服务市场的规模从11万 亿元增长到18.4万亿元，年均复合增长 率达到13.7%，而在这段时间内，生活 服务行业的在线渗透率由3.9%快速上升 到14.7%。根据艾瑞咨询的预测，2017 年到2023年间生活服务行业整体市场 仍将保持10.2%的年均复合增长率，而 2023年
9、生活服务市场的整体规模也将达 到33万亿元，接近2017年水平的一倍， 在线渗透率也将达到24.2%。 整体市场的稳定增长以及快速提高的渗 透率也使得生活服务电子商务市场的规 模从2013年的4,340亿元增长到2017年 的27,050亿元，年均复合增长率达到了 58%。据艾瑞咨询预测，2017到2023 图1：生活服务行业市场规模（根据交易金额计算） 资料来源： 艾瑞咨询 备注： 服务包括餐饮外卖、 到店餐饮、 食品零售、 当地交通、 机票预订、 酒店预订、 火车票预订、 度假、 美容服务、 卡拉OK、 婚庆服务、 亲子服务、 洗衣服务、 家政服务、 汽车售后服 务、 房屋维修、 电影票购
10、买和其它现场娱乐服务。 年间，生活服务电子商务市场规模年均 复合增长率仍将保持在19.8%这一高水 平，而到2023年生活服务电子商务市场 规模将达到80,110亿元，接近2017年水 平的三倍。从门店的角度来看，2013年 全国共有生活服务商家门店1,040万家， 在线门店渗透率仅为7.7%，到2017年， 渗透率快速上升至44.6%，预计到2023 年，渗透率将达到80.6%，基本实现门 店的大多数覆盖。 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 2 图3：生活服务商家门店 图2：生活服务电子商务市场规模 资料来源： 艾瑞咨询 资料来源： 艾瑞咨询 备注： 服务包
11、括餐饮外卖、 到店餐饮、 食品零售、 当地交通、 机票预订、 酒店预订、 火车票预订、 度假、 美容服务、 卡拉OK、 婚庆服务、 亲子服务、 洗衣服务、 家政服务、 汽车售后服 务、 房屋维修、 电影票购买和其它现场娱乐服务。 备注： 截至年末数据。 生活服务商家包括餐馆、 酒店、 旅行社、 美容、 卡拉OK、 婚庆公司、 影院、 干洗店、 亲子、 家政和 房屋装修门店。 在线门店指可在线上服务平台上找到的活跃门店。 2001620172018E2019E2020E2021E2022E2023E 生活服务商家门店（百万）10.410.811.111.411.812.11
12、2.512.813.113.313.5 在线门店渗透率（%）7.7%14.9%23.4%32.6%44.6%50.2%55.5%62.6%69.7%74.3%80.6% 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 3 主要细分市场竞争格局 从业务发生场景和业务特点来看，目前 全渠道下的生活服务业务可以分为到 店、到家、出行三个主要板块，分别代 表了消费者到店消费、商品服务上门以 及消费者的出行需求。由于各类业务不 同的业务特征，三大板块各具特点，市 场的发展阶段和市场参与者都存在明显 的差异。 餐饮 餐饮业务是生活服务电子商务市场发展 的起点，同时也是目前最大的业务构
13、成，其中既包括传统的到店餐饮，也包 括到店餐饮衍生出的外卖服务。外卖服 务虽然属于新兴业务，但是在过去几年 中飞速发展，已经成为餐饮生活服务市 场中极其重要的组成部分。 电子商务平台上的食品消费在2017年 达到了1.17万亿元，自2013年起保持了 86.9%的年复合增长率，据预测2017至 2023年之间，在可观的规模下，整体增 速仍将保持在23.7%，到2023年电子商 务平台的食品消费金额将到达4.18万亿 元，其中餐饮外卖的年复合增长率预计 为31%，在线非餐饮食品零售的年复合 增长率预计为22.1%。值得注意的是， 在31%的年复合增长率增长下，2023年 的外卖交易金额有望达到2
14、017年的五 倍，是食品线上消费的核心驱动力。在 很大程度上，由于数字化生活的普及以 及线上消费的方便快捷、成本效益高等 特点，餐饮外卖和非餐饮食品的线上销 售正在取代在家做饭和零售门店购买预 制食品。 图4：中国食品消费市场规模 资料来源： 艾瑞咨询 艾瑞咨询的数据显示，随着生活水平的 提高，中国消费者在到店餐饮、餐饮 外卖和食品零售方面的消费呈现稳步 增长的趋势。2017年中国的食品消费 达到了8.74万亿元，其中餐饮消费3.96 万亿元，非餐饮食品消费4.77万亿元， 而整体食品消费的在线渗透率达到了 13.4%。到2023年，整体食品消费将达 到14.13万亿元，其中餐饮消费6.56万
15、 亿元，非餐饮食品消费7.57万亿元，在 线渗透率也将提升到29.5%。2017年到 2023年餐饮消费将实现8.8%的年复合增 长率，有望超过非餐饮食品消费同期8% 的年复合增长率。 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 4 图5：中国通过服务业电子商务平台的食品消费市场规模 图6：中国餐饮外卖行业竞争态势 资料来源： 艾瑞咨询 资料来源： 艾瑞咨询 由于餐饮业务的发展周期相对最长， 市场 规模更大， 因此市场中的参与者不仅有像 美团点评这样长期深耕该领域的大型平 台， 同时也吸引了阿里巴巴和百度两大跨 界巨头的介入， 随着行业的不断整合， 目 前美团点评和阿里
16、两强对峙的竞争格局 逐步确立， 同时也有众多的垂直型服务提 供商从细分市场切入， 参与到整个市场的 发展中。 艾瑞数据显示， 美团点评的到店餐饮业务 按照交易金额计算的市场份额连续3年 保持第一， 其业务模式由最初的代金券模 式， 逐渐拓展为包含预订、 排队、 点菜、 支付等一系列服务的全方位到店服务， 在 提升消费者体验的同时， 也对商家提供了 IT、 运营等相关服务， 从消费者端和商家 端共同推动了到店餐饮的数字化进程。 随 着阿里巴巴在2015年成立口碑， 并以支付 宝为入口加速布局该市场， 百度也推出了 百度糯米， 到店餐饮市场的竞争仍旧在超 级平台之间展开。 就餐饮外卖这个快速发展的
17、市场来说， 从市场份额数据来看， 市场格局已经基 本确立， 以美团、 饿了么和百度外卖为代 表的外卖服务平台占据了超过98%的市 场份额， 由于百度外卖已经于2017年被 饿了么收购， 所以目前市场中仅存美团外 卖和饿了么两大阵营。 艾瑞咨询的数据显 示， 2018年第一季度， 美团外卖的市场 份额达到了59.1%， 而其他两家的份额分 别为36%和3.8%。 由此可见， 外卖市场两 强对立的局面已经形成， 而由于饿了么在 2018年被阿里巴巴收购， 市场的最终竞 争者仍然为美团点评和阿里巴巴。 作为两 大平台在生活服务领域的重要落子， 外卖 市场的重要性不容忽视， 因此双方都将会 进行持续的
18、投入和博弈， 短时间内两强相 争的局面仍将维持。 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 5 酒店 作为消费者衣食住行的重要组成部分， 酒店行业也是生活服务市场重要的组成 部分。中国的酒店市场分散度极高，艾 瑞咨询的数据显示，按照酒店零售额统 计，2017年前五大连锁酒店集团占中国 酒店市场份额合计约13.8%，而美国为 26.5%。因此，虽然行业内已经有不少 长期深耕该领域的市场参与者，但是由 于市场的分散性，市场格局仍旧具有明 显的不确定性。艾瑞咨询的数据显示， 鉴于旅游行业持续增长的预期，2017年 酒店行业交易规模达到5,760亿元，线上 渗透率为31.6%
19、，而2017到2023年间， 酒店行业有望保持8.5%的年复合增长 率，到2023年，交易规模达到9,380亿 元，渗透率达到44.6%。 由于市场的分散性，市场格局具有不确 定性。2015年到2017年间，基于国内 间夜数统计，市场份额前三的公司份 额分别由40.1%、19.6%和24.5%变为 33.7%、31.3%和17.2%，头部公司的份 额逐渐被稀释，而美团点评作为新的市 场切入者，市场份额得到快速增长，已 经跃升到第二位，并且逼近市场份额最 大的竞争对手。由此可见，数字化的消 费时代中，在分散的市场环境下，随着 新的参与者的介入，市场格局有望迎来 新的变化 。 图7：中国酒店行业规
20、模 图8：中国在线酒店的竞争态势 资料来源： 艾瑞咨询 资料来源： 艾瑞咨询 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 6 出行 移动出行作为生活服务市场中基于互联 网和移动端而诞生并高速发展的新兴市 场，近几年来发展迅猛，高速增长下滴 滴、摩拜、ofo等新兴企业已经成长为独 角兽级别，随着传统互联网企业如阿里 巴巴、美团点评等开始布局这一市场， 整个市场格局正在发生转变。 移动出行目前主要包括两个市场：网约 车和共享单车。 图9：安卓端网约车主要App月活跃度用户情况（单位：万） 资料来源： Trustdata 备注： 数据基于安卓端的独立APP， 由于美团打车主要
21、是以美团APP的打车频道进行主推， 所以在此没有计入美团打车独立APP的活跃用户数据 网约车 从独立APP的月度活跃用户数量来看， 网约车市场的活跃用户总量仍然处在一 个持续上升的阶段，Trustdata的数据显 示，五个样本基于安卓端的独立网约车 APP活跃用户在2017年4月的活跃用户 统计数据约为3,928万，而到了2018年 4月这个数据跃升到了约5,300万，同比 增长35%。从市场参与者来看，滴滴在 市场中占有明显的份额优势，但是值得 注意的是，嘀嗒拼车在2018年4月的月 活跃用户用户数量已经达到300万，是 2017年同期的约3倍，说明在目前的市 场环境下，虽然滴滴出行一家独大
22、，但 是对于其他的市场参与者仍然提供了发 展的空间，因此新的介入者仍然有机会 在这个高速成长的市场中获得可观的增 长。例如美团点评作为生活服务领域的 超大型平台，也在2017年开始尝试切入 打车市场，旨在围绕生活服务这一核心 打造消费者服务闭环。从公布的数据来 看，美团打车在上海上线7天，累计服 务乘客超220万人次，全部已完成订单 中，40%的订单去往吃喝玩乐等生活服 务场景，与美团点评的到店、酒旅等业 务形成协同。 数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状 7 共享单车 共享单车作为汽车、 地铁等中远距离交 通方式的补充， 有效地满足了消费者最 后一公里的出行需求
23、， 因此2015年共享 单车模式成功落地后得到了用户广泛的 认可和资本的热捧， 新兴的市场主体层 出不穷， 而市场的先行者如摩拜和ofo也 在两年间获得了多轮融资。 在资本的助推 下， 摩拜单车和ofo已经成长共享单车市 与网约车类似，共享单车市场仍然随处 可见互联网巨头的身影，摩拜在2018年 正式被美团收购，成为美团在出行领域 的重要落子，而ofo的两大主要股东分别 为滴滴和阿里巴巴，同时阿里巴巴也在 大力扶持哈罗单车，因此单车市场不可 避免地成为了美团、阿里巴巴、滴滴三 大平台的又一重要战场。 场中的独角兽级企业。 激烈竞争下， 不少 市场参与者由于无法取得竞争优势去成 功吸引资本的扶持
24、而退出市场， 市场的格 局也更加清晰。 Trustdata基于安卓端独 立APP的月活跃用户数据显示， 目前摩拜 和ofo在市场中的月活跃用户数量基本相 当， 仍然是市场上竞争的主要力量， 而哈 罗单车在阿里的扶持下增长迅速， 活跃用 户数量在一年时间增长约200%。 值得注 意的是， 单车市场在资本的助推下虽然获 得了爆发式的增长， 但是成本和收益的均 衡仍然是市场参与者需要考虑的问题， 因 为无法获得盈利并且缺乏资本的持续支 持， 2017年数家共享单车企业倒闭， 而小 鸣单车也因为经营不善导致活跃用户数 量急转直下， 并由于资金链断裂在2018 年正式进入破产程序。 图10：安卓端共享单
25、车主要App月活跃度用户情况（单位：万） 资料来源： Trustdata 备注： 数据基于安卓端的独立APP， 未包含基于微信小程序或者支付宝客户端使用共享单车的用户数据。 综上所述，不同的细分市场虽然由不同 的市场参与者组成，但是经过了激烈的 竞争和市场的反复洗牌后，大多数细分 市场的集中度正变得越来越高；与此同 时，一系列的资本运作使得市场的参与 主体逐渐发生变化，超级平台的介入使 得生活服务的不同市场成为美团点评& 腾讯阵营与阿里巴巴阵营之间的竞争的 一个个新战场。 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 8 图11：千禧一代成为消费的主导力量 千禧一代的消费正
26、以年均11%的速度增长，是35岁以上消费者增速的两倍 2016至2021年消费复合增长率：2021年消费额占比： 资料来源： 美团旅行 “千禧一代” 消费行为报告 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 生活服务市场发展的影响因素 生活服务市场之所以能够在过去一段时 间出现飞速的发展， 与行业所处的独特 背景密不可分。 中国具有独特的数字化环 境， 数字化进程的不断深入已经对中国的 商业产生了深远的影响。 数据显示， 移动 网络数据使用量、 第三方移动支付、 物流 在过去几年都出现了飞速的增长， 网络零 售在整体零售中的占比也已达到全球最 高水平， 综合来看， 目前中国零售市场中 有57%的零售交易
27、都受到了数字化的影 响， 而对于生活服务市场来说， 类似的影 响同样广泛且深入。 技术的进步使得更 多的科技可以被运用到数字化的商业世 界中来， 一方面使得企业能够更加了解并 服务消费者， 同时也能在运营和管理上变 得更加高效。 新一代消费者的崛起同样 推动了行业发展的进程， 更高的收入、 更 加多样化的消费需求以及更加数字化的 生活习惯都使得新一代消费者对于基于 互联网和移动端的生活方式具有更大的 接受度和支持度， 也因此催生了一个又一 个新的细分市场。 超级平台作为目前消费 者生态重要的营造者和整合者， 在构建消 费者生态的过程中， 正不断加强不同需求 与业务的串联， 并因此向着新兴的领域
28、渗 透。 作为整个市场发展的重要推手， 超级 平台对于市场的影响和塑造不容忽视。 新一代消费者崛起 千禧一代（1984-2000年出生）的快速 成长和崛起正使得这些消费者成为中国 消费市场的重要推动力量。更高的消费 欲望、更强的消费能力以及多样化的消 费需求构成了新一代消费者的主要特 征，基于上述特征，结合经济学人等机 构的数据预测，新世代消费者的消费增 长势头仍将延续，并贡献超过60%的消 费增长，新消费力量的崛起正引发新一 轮的行业重构。同时美团发布的“千 禧一代”消费行为报告也显示，2016 年至2021年，千禧一代的消费年复合增 长率约为11%，而35岁以上的消费者， 即上一代消费者的
29、消费年复合增长率约 为共享5%，在几乎于上一代消费者两倍 增速的增长下，截至2021年，千禧一代 消费者的消费额在新老两代消费者的消 费总额中的占比也将达到69%，因此千 禧一代正成为未来消费的主导力量。 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 9 图12：居民人均个人消费支出转向服务消费 资料来源： 艾瑞咨询 备注： 不包括住房消费 千禧一代与上一代消费者具有明显的差 异，个性化和体验化需求是新一代消费 者的一大特征，因此新一代消费者消费 能力的提升为消费市场带来的增长将是 不均匀的，即使在新一代消费者中，不 同年龄阶段的消费者对于选择的标准也 存在明显的差异。相比
30、老一代消费者， 千禧一代的人们已经不那么物质主义， 相比实物消费，超过一半的年轻人都更 看重体验，个性化、创新型的体验更容 易被新一代消费者接受，这也使得时下 分享经济、出境旅游等新的消费理念变 得越来越流行；而在实物选择方面，新 一代消费者更注重实用性、品质和个人 喜好，对于奢侈品的推崇已经不如上一 代消费者。同时，新一代消费者中男性 消费者也正在崛起，他们更关注外表和 健康，也更乐于享受生活。由此也将引 发美妆、鞋服、运动等相关产业的新一 轮需求变化。 在消费市场中逐渐占据主导地位的千禧 一代贡献了巨大的消费额和增长率， 推动了消费的升级。艾瑞咨询数据显 示，2017年至2023年，预计个
31、人消费 将以8.0%的年复合增长率增长。中国经 济结构正在从投资驱动型转型为内需消 费驱动型。中国消费者生活水平的提升 已经导致消费者的消费行为发生了显著 变化，即从基本需求转向更为自主型的 支出，从实物商品转向生活服务和其它 服务及体验导向。由此，旨在提升人们 生活品质的消费和其他服务大量涌现并 得到广泛运用。 千禧一代的又一个特征是数字化，基于 对消费者端和商业企业端数字化水平的 研究发现，大约自2010年起，中国开 始进入个人消费者时代，而这个时代的 突出特征是消费个体的数字化水平开始 超过商业企业，而移动设备、互联网社 交、电子商务、云计算、大数据等一系 列新的技术应用都在进一步扩大消
32、费个 体和商业企业的数字化水平差异。为了 弥补在数字化方面的不足，商业企业需 要更多地借助数字化手段，更好地进行 资源的整合和利用，并以消费者需求为 导向，高效准确地满足消费者需求。 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 11 科技进步 科技进步是目前推动商业变革的核心驱 动因素，也是整个消费市场数字化转型 的基础。计算能力、算法、数据等核 心因素在过去几年经历了快速的发展， 并推动了云计算、大数据、人工智能等 多项主要技术的不断演进和迭代，使得 多个行业的创新和变革能够围绕需求和 应用场景进行多项技术的融合应用，更 加广泛和深入地对整个商业社会产生影 响，从而重新
33、定义未来商业模式。 科技的集中发展和结合，势必带来前端 （交互层面）、中端（运营层面）和后 端（基础层面）的一系列变化并产生新 的体系。机器智能、人机自然交互、无 人驾驶、VR/AR等科技在前端的应用和 普及，将为前端带来交互方式的创新和 更加智能化的体验；大数据处理、云计 算、大规模机器学习等科技在中端的应 用，将进一步推动全产业链的智能化升 级，使得数据赋能逐步实现；而与整体 科技发展协同进步的底层基础技术如硬 图15：主要核心科技汇总 资料来源： 科技重塑零售业六大变革趋势 件技术（如AI芯片等）、通信技术（如 5G等）的发展反向赋能上层科技应用， 与上层技术应用共同形成新的技术体 系，
34、作用于多样的应用场景。在这样的 背景下，如何更好地在科技进步的大潮 中借力科技来帮助企业进行转型，对于 生活服务领域的不同参与者来说，显得 至关重要。 云计算相关技术的发展 使得企业在数据的存 储、管理和计算方面的 能力实现了质的飞跃 物联网的发展大大提 升了数据的收集能 力，也丰富了人机互 动的方式 AR&VR技术在内容 呈现和用户互动方面 提供了新的选项和可 能性 去中心化的机制能够 帮助商业社会优化信 用模式、解决商业摩 擦，并提升运营效率 新的生态下，数据成 为核心资源，大数据 技术的发展使得数据 赋能成为可能 数据的完善和算法的快 速演进、普及使商业智 能化成为可能，生产、 流通、使
35、用等环节都会 因此产生变革 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 12 媒体 平台化 超级平台在构筑生态体系的过程中，对 于生活服务市场不断渗透也是目前影响 市场发展的一个重要影响因素。超级平 台通过资源的整合和业态的创新，推动 着整个消费市场的变革。在这样的变革 下，市场参与者之间的争夺将是对人和 时间的争夺，而评价市场参与者的重要 标准将是它的产品和服务在消费者一天 24小时中的占比。腾讯旗下的微信就已 经占据了中国手机用户近30%的使用时 间，而阿里也在通过不断地社交媒体、 文化娱乐等方面的投入，占据消费者的 时间。通过更多时间的占用，超级平台 可以建立起与消
36、费者之间多维联系，并 通过数据的不断收集形成消费者画像并 提供个性化的商品和服务，从而最大化 满足消费者需求。 对于生活服务市场的超级平台来说，构 筑以消费者服务为中心的体系并尽可能 地占据更多的消费者时间和场景，形成 服务的串联和闭环，是这些平台目前构 筑生态体系的重要逻辑。目前主流的生 活服务平台已经覆盖了包括到店餐饮、 外卖、出行、到店综合服务等多种消费 者不同时间点产生的并且具有关联性的 消费需求，因此对用户来说，平台可以 帮助消费者相对连贯地解决一天内出现 的饮食、出行、娱乐等多种需求，随着 消费场景的扩充，平台对消费者时间份 额的占据也越来越多，并因此形成更强 的粘性和资源聚合能力
37、。 图16：当今的市场消费者的24小时 资料来源： 未来零售系列专题 生活服务领域作为中国消费市场重要的 组成部分，对于致力于完善以消费者为 中心的生态体系的超级平台来说，每一 个主要的细分市场都将是必争之地。超 级平台的介入，为商家和消费者建立了 更加直接的纽带，同时平台也能够借助 长期积累的资源和技术优势为商家赋 能，以提升整个生态体系的运营效率。 在这样的趋势下，面对超级平台逐渐主 导的市场，对于服务的最终提供者而 言，如何更好地利用平台资源，借助平 台的体系来提升整体表现也将成为服务 提供商的核心关注点。 女性 35岁 已婚，育有一子 大学文凭 在上海某跨国公司担任 财务总监 Jane
38、的简介 11 A.M. 银行服务 1 P.M. 浏览保险和 财富管理产品 9:30 P.M. 移动端上网 （聊天、浏览网页） 3 P.M. 网购 9 P.M. 洗澡 3:30 P.M. 下午茶 7 P.M. 看电视 6 P.M. 下班，开车回家 银行 科技，媒体和通信电商与传统零售 保险与资管 消费品食物与饮料 活动 关键行业连接点 汽车 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 13 主要细分市场的趋势和机遇分析 由于不同细分市场的发展阶段、业务类 型以及影响因素等方面的差异，生活服 务的细分市场呈现出各异的发展趋势。 从市场发展的角度来看，以到店餐饮为 代表的传统领
39、域经过多年的发展，市场 已经走向稳定和成熟，市场的发展逻辑 也由单纯的横向扩张转变为纵向的深化 发展和资源优化，而对于以外卖为代表 的到家业务和网约车为代表的出行业 务，由于发展时间较短，市场渗透率仍 然较低，整体的高增速仍将在一定是时 间内保持，另一方面，尚未成熟的新兴 领域市场潜力巨大，仍然需要不断地改 革和拓展从而得到提升，因此快速演进 成为了到家市场和出行市场的主基调。 传统领域深化发展 传统的生活服务细分市场由于已经经过 较长期的发展，经过反复的洗盘，以超 级平台为主要市场参与者的市场格局已 经基本成型。随着市场逐渐走向成熟， 对于服务商户和消费者的超级平台来 说，商户的表现和消费者
40、的满意度直接 决定了超级平台在生活服务市场中的竞 争地位，因此如何提升平台商户的竞争 力，并且准确满足消费者需求，也成为 了目前超级平台关心的核心问题；而对 于平台商户而言，在消费升级的大趋势 下，面对激烈的竞争如何把握好数字化 转型的大趋势，有效利用平台的资源， 形成以产品和服务为核心能力，以消费 者需求为中心的可持续发展模式，在目 前的市场环境下尤为重要。 以到店业务中占比最大的到餐为 例，2017年中国餐饮行业整体增长平 稳，全国餐饮收入达到了3.96万亿，同 比增长10.7%，但是餐饮业内部的竞争 却异常激烈。 美团点评的数据显示，北上广一年新 开餐厅POI数量35.4万，而北京餐厅一
41、 年倒闭率也达到28.5%；从时间线来 看，2015年以前，餐厅开店数远超关店 数量，餐厅数量净增长趋势明显，但是 自2016年起，餐厅关店数量快速上升， 到了2016年末，关店餐厅的数量已经接 近当年开店数量的90%，大量的开店与 关店成为2016年起餐饮行业的一个特 征，整个行业的竞争越发激烈。赢商网 大数据也显示，2017年全国一二线城市 545家大型购物中心(商业面积5万)共关 店10,087家品牌，餐饮关店数量占比最 高达36%；其中，近10%的商场餐饮开 业不到半年就被淘汰出局。 从地域来看，2017年北京、上海、广 州、深圳四个一线城市的餐厅POI数量 都出现了不同程度的减少，其
42、中上海减 少最多，达到了3万，但同时上海也是 餐厅POI数量最多的城市，总数量达到 了22.8万。一线城市作为餐饮企业一向 的必争之地，在2017年同时出现了闭店 超过开店的情况，也足以证明目前市场 竞争的激烈。 图17：全国餐厅开关店POI数量统计 资料来源： 美团点评 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 14 图18：北上广深POI数据统计 资料来源： 美团点评 为了能够在这样激烈的竞争中胜出，企 业与平台共同的协作显得尤为重要。一 方面，餐饮企业需要通过多个维度的优 化和升级，提升企业内部的运作能力， 另一方面，平台通过资源的整合和优化 对于企业的赋能也尤为
43、重要。从餐饮行 业自身的发展趋势来看，为了实现餐饮 行业的进一步转型，餐饮企业、平台和 服务提供商都在尝试从不同的角度推动 行业的变革。 数字化转型是目前商业世界转型的一条 主线，也是在数字化大环境下企业转型 的必经之路。在以消费者为中心的新生 态中，如何更好地与消费者对接、互动 并且及时准确高效地满足消费需求，成 为市场参与者关注的核心问题。在转型 和融合的大趋势下，科技进步正赋予市 场参与者更多有力的手段来满足消费者 需求并且提升经营效率。以数据、算法 和计算能力为关键要素的核心科技与生 活服务产业不同环节的融合加深正催生 出越来越多具有实用性和针对性的数字 化应用，也使得整个产业向着更加
44、智能 化、普及化和深度一体化的方向发展。 对于餐饮企业来说，数字化主要包括消 费者端的数字化和运营的数字化，其中 消费者端的数字化水平包括了数字化 客户关系管理、全渠道融合等维度； 运营的数字化包括包括供应链数字化、 门店管理数字化、决策数字化等维度。 一体化的数字化能力，将使得企业形成 以消费者为中心，环环相扣的数据交融 方式，透明的数据流和可追溯的分析过 程，将帮助企业更好地了解并满足消 费者需求，形成以数据和分析驱动的新 型运营模式。在餐饮企业数字化的转型 过程中，由于超级平台的入口地位、技 术优势和资源整合能力，使得超级平台 成为推动这一趋势的核心力量，从一开 始为商户搭建线上线下的全
45、渠道服务体 系，到对商户进行经营和科技赋能，超 级平台的作用贯穿始终。 以美团点评为例， 针对整个餐厅的管理， 美团为商户提供了以智慧收银为中心的数 字化管理体系， 针对线上、 前厅、 后厨、 后 台四个应用场景， 集合了不同的应用和功 能， 将消费者管理、 餐厅运营、 后台管理 等方面进行了有机的串联， 帮助餐厅更好 地经营消费者关系， 同时也使得整体的决 策实现数据驱动。 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 15 图19：用户数据获取 图20：美团点评智慧餐厅 资料来源： 研究 资料来源： 美团点评 物联网时代，通过各类智能终端及移动设备对用户进行全方位数据收
46、集 前端 数据化营销 快速沉淀会员，根据用户偏好，消费行 为实现数据化、个性化营销 后端 数据化决策 大数据选址，大数据商品/服务研发，帮 助商家进行各类商业决策 数据化供应链 根据前端数据为后端采购、仓储、物流 等环节提供支持，提升供应链效率 PC后台店小算 订桌预点菜外卖 点菜点菜 团购 支付支付 排队买单 全渠道用户 消费行为数 据中心 前台端后厨端 线上引流 线下消费 数据端 线上端 前厅后厨 线上 后台 美团智慧收银 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 16 新兴领域快速演进 科技的进步、 平台的推动、 新消费者崛 起、 资本的涌入、 政策支持等一系列有
47、利 因素的支持下， 近年来生活服务市场中的 新兴业务创新变得更加普遍和广泛， 从落 地到快速普及的时间周期也变得更短。 资 本的大量涌入加速行业发展的同时， 也加 剧了行业的竞争， 而超级平台为了补全生 态链， 对于新兴领域的布局也十分激进， 因此也加速了新兴领域的演进。 面对激烈 的竞争和持续变化的市场格局， 新兴领 域的市场参与者在持续扩大规模， 提高 渗透率的同时， 也正在对商业模式、 运营 管理等方面进行着优化和提升， 以持续增 强企业的综合竞争力。 以目前仍旧保持快速增长的外卖市场为 例，外卖市场的快速发展不仅为餐饮开 辟新的发展途径，扩大消费的选择，同 时也积累了大量的运力资源。随
48、着市场 扩展的不断推进，一方面外卖服务平台 开始投入更多的资源和精力来提升整体 的运营能力，同时也在业务模式上进行 拓展，来提升资源的使用效率。 图21：外卖市场的三个演进方向 资料来源： 研究 运营能力提升 增加科技运用，提升数字化运营能力 合理分配运力资源，提高配送效率 高度智能化，无人配送成为可能 推动供给侧改革 促进品类优化 提升商家数字化水平 业务模式创新 消费场景创新 消费时间拓展 业务模式创新（工 厂 终端-用户等模 式创新） 数字化生活服务市场生态展望 | 第二章 生活服务市场的趋势与机遇 17 平台运营能力提升 平台作为连接商家和消费者的纽带， 在扮 演桥梁作用的同时， 平台
49、也在不断强化自 己的运营能力。 一方面， 平台在积极扩充 运力资源， 并通过运力资源的有效利用 提升配送效率， 同时平台也在不断优化 后台的配套系统， 通过更加智能化的后 台数字化能力， 来缩短时间提升配送准 时率。 以美团点评为例， 2017年4季度， 美团点 评的日均活跃配送骑手数量约53.1万人， 是2015年12月的5倍左右。 2017年美团点 推动供给侧改革 平台与商家的关系已经不仅仅局限在媒 介，平台作为资源和数据的汇聚者和分 配者，在积累了大量的消费者资源、商 户资源、配套资源后，也开始借助这些 积累对供给端进行优化，通过与商家建 立更加密切的互动，拓展配送品类、提 升商品品质并助力商家的数字化运营。 平台在为商家提供配送资源的同时，也 可以借助数据资源来对餐厅的菜品开发 进行指导和建议，帮助餐厅对菜单和品 类进行优化，以提升餐厅的资源利用率 和经营效率。 评通过自有配送网络完成了约29亿单配 送， 占全平台即时配送交易的70%以上， 其余由商家直接配送。 2017年平均每单 配送时间约为30分钟。 骑手数量的增加 大大提升了外卖配送运力， 对确保配送的 时效起到了明显的作用。 另一方面， 美团点评利用大数据和人工智 能构建了美团配
sgpjbg002
工作日 8:30 - 17:30
会员动态：
报告分类
新质生产力
ChatGPT
新能源汽车
大模型
Sora
机器人
微短剧
芯片
薪酬
白皮书
低空经济
数据要素
创新药
人工智能
AI产业
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医药健康
投资金融
能源环境
地产建筑
传统产业
英文报告
其它
扫码登录
手机快捷登录
账号登录
