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DUG出海研究院：2020全球APP市场洞察—成熟市场篇(44页).pdf

编号：21576

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1、全球 APP 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异，总体分为两大形态市场：成熟市场和新兴市场。中国、美国、日本和韩国是成熟市场的典型代表，这些国家的 APP 生态已经成熟，本土厂商竞争力强，用户付费能力强，海外厂商进入门槛也相对较高。 2020 年开年至今，虽然疫情反复带来的冲击和宏观环境的挑战犹在，但总体来看，疫情倒逼在线经济发展，根据目前各权威机构统计，2020 年前三季度，全球 APP 每季度支出较去年同期均有上涨，并且每季度增幅呈上升趋势。有数据统计，预计到 2020 年底，全球 APP（包括 iOS App Store 和 Google Play Store）支出将达

2、到 1083 亿美元。其中，中国、美国、日本和韩国共计约 850 亿美元，占全球总市场约 78%，四大龙头市场的能量可窥一斑。根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，2020 年，全球游戏 APP 市场规模约 772 亿美元。其中，中国以 264 亿美元的市场规模继续领先全球，占全球市场份额超过三成。其次是美国、日本和韩国，分别为 197 亿、160 亿和 40 亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模高达 85%，龙头地位显而易见。和平&王者双榜称霸字节跳动游戏领域布局提速统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日中国游戏 iOS APP St

3、ore 结果显示，不论从下载或收入来看，腾讯的和平精英和王者荣耀稳居冠亚宝座。此外，魔度的消除游戏爱上消消消、Weipai 的休闲游戏贪吃蛇大战和椰岛游戏旗下江南百景图均入围免费榜榜 TOP5。江南百景图是今年下半年发布的一款古风模拟经营游戏，也是今年一款现象级的国产手游，开服至今，该游戏在新浪微博多次上榜热搜，游戏超话榜位居第一，阅读量突破 35 亿，其衍生同人绘画、Cosplay 等也成为了游戏同好者的狂欢。畅销榜中，策略游戏三国志战略版超越网易老牌经典梦幻西游位居第三。莉莉丝旗下剑与远征在海外市场大获成功后又正式登陆国内市场，从目前成绩来看，海外国内两开花。统计中

4、国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜主要类型有休闲、角色扮演、动作类等。休闲类代表产品有贪吃蛇大作战别踩我的鞋等，角色扮演以网易的我的世界 -蜜蜂来袭、青瓷数码的最强蜗牛最具代表。畅销榜以角色扮演、策略和动作类为主，其中角色扮演高达三成，遥遥领先其他各品类。中国畅销榜上的角色扮演产品以网易旗下产品最具代表，如梦幻西游大话西游阴阳师明日之后等。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，中国 iOS APP Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜新增游戏类型以休闲和模拟类为主，占比 18%20%，畅销榜新增仍以主流的角色扮演和策

5、略为主，占比超过四分之一。免费榜和畅销榜中，除主流类型外，模拟类游戏在今年也比较活跃，开年至 9 月 30 日期间新发布的模拟游戏有江南百景图最强蜗牛高铁时代未定事件簿家居改造王等。统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜中基本属于本土垄断性质，免费榜中国本土游戏约 75%，畅销榜中占比高达 94%。此外，免费榜中，法国、美国和以色列的产品占据少许份额，畅销榜中，芬兰、爱尔兰和美国的产品也有上榜一二。统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜，腾讯和网易依然稳居龙头地位。字节跳动凭借旗下我功夫特

6、牛皮皮虾传奇暴力飞车等多款游戏在国内的游戏研发和发行领域不断斩获席位。此外，椰岛游戏、乐元素、37games、英雄互娱、阿里巴巴、完美世界、莉莉丝和友谊时光等厂商也都是中国游戏市场的中流砥柱。博彩类高寿吸金国内出海美国主打策略统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日美国游戏 iOS & Google Play Store 结果显示，本土模拟游戏ROBLOX免费榜、畅销榜双榜封王。智力游戏Save The Girl 、休闲游戏Coin Master分别位列免费榜第二、三名。畅销榜上，经典消除Candy Crush Saga 梦幻花园，以及冒险 VRPokemon

7、 GO 依然宝刀不老，在美国市场的吸金能力经年不减。统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力等类型为主。休闲类遥遥领先其他品类，占比逼近三成。美国市场上目前热门的休闲游戏有 Cube Surfer! 水果美容院等。美国市场上主流的畅销游戏类型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美国市场上流行的博彩游戏一半以上都来自本土，此外，以色列、中国和韩国的博彩游戏也占有少许席位。美国市场上最热门的博彩游戏来自以色列 Playtika 旗下的老虎机游戏 Slotomania ，该游戏在美国畅销榜持续上榜长达 8 年之久，高寿、吸金之能力另其他

8、同类产品不得望其项背。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜上仍以主流休闲类为主，占比约 31.7%，其次是智力和模拟类，占比分别为 14.8% 和 13.7%。畅销榜上新增游戏以角色扮演为主，占比近 40%，其次是模拟类和策略类等。统计美国 Google Play Store TOP200 显示，免费榜游戏主要来自美国本土、中国、法国和土耳其等国家。畅销榜上，美国和中国游戏合占超过 50%。不论免费榜或畅销榜，美国本土游戏最强有力的竞争者来自中国。免费榜 TOP200，中国游戏占

9、比约 13%，畅销榜 TOP200，中国游戏占比约 23%。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国市场上下载量最高的国产游戏来自风眼科技的 Brain Out ，字节跳动旗下Wobble Man位居亚军。最畅销的国产游戏依然是腾讯的PUBG MOBILE ，免费榜也高居第三，可谓美国市场上国产游戏的最大赢家。此外，莉莉丝的万国觉醒、龙创悦动的守望黎明等游戏均表现出彩。美国市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲类为主，占比近 35%，主要产品有Wobble Man 我快递送的贼快等。畅销榜上策略类以 53%占比领先其他品类，主要产品包括万国觉醒守望黎明阿

10、瓦隆之王火器时代等。统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有 30 家左右，包括字节跳动、FunPlus、Joypac 和风眼科技等公司。畅销榜中主要中国厂商约 40 家，其中以 FunPlus、莉莉丝、IGG 和腾讯最具代表。中国游戏日本市场占三成荒野行动热度未减统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间日本游戏 iOS & Google Play Store 显示，任天堂旗下动物森友会 IP 手游动物森友会：口袋露营广场（Animal Crossing：Pockt Camp）荣登免费榜首。Peak Ga

11、mes 公司的经典消除游戏Toon Blast位居第二。畅销榜前三甲依然是怪物弹珠 Fate/Grand Order和智龙迷城雷打不动。网易旗下荒野行动疫情期间继续发力，力克日本本土一众强敌跻身畅销榜前五。统计日本游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力、角色扮演类为主。日本作为一个角色扮演类型 “重灾区” 市场，畅销榜中角色扮演游戏压倒性领先其他各类型，所有类型中占比超过 40%。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，日本 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜仍以休闲类为主，占比约 26

12、%，其次是智力和角色扮演类，占比分别为 16.8% 和 14.3%。畅销榜上新增游戏依然以角色扮演为主，占比约 57%，角色扮演类型在日本游戏市场地位可窥一斑。统计日本 Google Play Store TOP200 显示，不论是免费榜或畅销榜，日本本土厂商地位无可动摇，尤其是畅销榜，本土游戏占据 60%以上市场份额。整体来看，日本游戏 APP 市场主要呈现本土和本土，以及本土和中国的竞争格局。在免费榜和畅销榜 TOP200 中，中国产品数量都占到三成左右，中国游戏在日本市场的渗透已入佳境。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，日本市场上免费榜、畅销榜双榜冠军

13、依然花落网易旗下荒野行动。此外，有爱互动旗下角色扮演游戏放置少女同样入围双榜，成为仅次于荒野行动，日本市场上中国游戏的第二大赢家。日本市场上的中国游戏类型，免费榜有智力、休闲、策略和角色扮演等类型。畅销榜以角色扮演和策略两大主流类型为主，两者合占超过 70%市场份额。角色扮演和策略依然是中国厂商出海日本市场最主流的类型。统计日本游戏 iOS & Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有字节跳动、腾讯、游族和莉莉丝的等公司。畅销榜中包括网易、37games、莉莉丝和游族等公司。以网易为首的、包括莉莉丝、游族、37games、有爱互动等国

14、内厂商在日本的游戏市场已经扎稳了脚跟。角色扮演类过去新增超五成头部市场中国游戏占半壁江山统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日韩国游戏 iOS & Google Play Store 显示，免费榜 TOP5 中，中国游戏上榜 3 款，依次是Brain Out PUBG MOBILE和AFK Arena 。畅销榜中，韩国本土公司 NCSOFT 旗下天堂 IP 系列游戏天堂 2 天堂 M稳坐冠亚军宝座。其次是国产游戏莉莉丝旗下的王牌策略游戏万国觉醒和AFK Arena 。中国游戏在韩国的头部市场中已占据半壁江山。统计韩国游戏 Google Play Store TO

15、P200 显示，免费榜以休闲类为主导，主要来自韩国本土、法国以及中国等国家，国产休闲游戏贪吃蛇大战和小兵别嚣张目前在韩国都颇受用户欢迎。畅销榜仍以角色扮演最为主流，在所有类型中占比高达 40%以上。目前韩国市场上的角色扮演游戏主要来自韩国本土、中国和日本等国家。目前在韩国最热门中国角色扮演游戏非 4399 旗下魔剑传说莫属。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，韩国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜休闲类为主，占比约 31%，其次是智力和动作等类型。畅销榜上的新发布以角色扮演类为主，占比约 55%，其次是策略和模拟类等。统计

16、韩国 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中，中国和韩国本土游戏合占 50%市场份额，其次是美国、法国等。畅销榜中，韩国本土游戏占比超过 40%，中国游戏约 33%。韩国游戏 APP 免费榜 TOP200，中国游戏占比约 27%，畅销榜 TOP200，占比高达 32%。韩国市场对中国游戏产品的接纳程度可窥一斑。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，韩国市场上下载量最高的国产游戏仍然来自风眼科技的Brain Out ，其次是PUBG MOBILE AFK Arena等游戏。畅销榜冠亚军均来自莉莉丝旗下，分别为万国觉醒和AFK Are

17、na ，4399 旗下角色扮演游戏魔剑传说排名第三。韩国市场上的中国游戏类型，免费榜主要有休闲、动作、策略和角色扮演等类型。畅销榜依然主打角色扮演和策略两大品类，合占所有类型 80%以上。目前，韩国市场上主流的中国角色扮演游戏主要来自 4399、心动网络等公司，策略类主要来自莉莉丝、FunPlus、龙创悦动等公司。统计韩国游戏 iOS & Google Play Store TOP200 显示，免费榜上中国厂商有宝宝巴士、游族、腾讯和字节跳动等厂商，畅销榜上主要的中国厂商有莉莉丝、4399、游族等公司。莉莉丝旗下 2 款游戏万国觉醒和AFK Arena均跻身韩国游戏 APP 畅

18、销榜 TOP5，可谓目前在韩国市场上最赚钱的中国游戏公司。根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，2020 年，全球非游戏 APP 市场规模约 311 亿美元。其中，中国以 95 亿美元的市场规模继续领先全球，占全球市场份额约三成。其次是美国、日本和韩国，分别为 51 亿、34 亿和 9 亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模超过 60%。长视频三巨头“鹅桃裤”贡献不菲垂直领域或有新出路统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间中国 iOS APP Store 显示，免费榜头部产品主要集中在视频交互产类。短视频快手荣登榜首，受疫情助攻的商业

19、应用钉钉跃居第二，抖音排名第三。畅销榜中除了抖音外，国内长视频三大巨头“鹅桃裤”贡献了十分可观的收入。统计中国非游戏 APP iOS APP Store TOP200 结果显示，免费榜主要为财务、生活和工具等类型。畅销榜有图书、教育等类型。不论免费榜或畅销榜,各类型数量之间差异不大，基本呈现百花齐放之势。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，中国 iOS APP Store TOP500 新发布的 APP 类型显示，免费榜和畅销榜新增主要都集中在工具类产品，其次是摄影和录像等类型。工具类主要为手机清理杀毒类，摄影录像类则以相机应用居多。统计中国游戏 iOS APP

20、 Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜上国内本土产品数量均以超过 90%，除过非游戏 APP 天然具备的本地化优势外，国内应用开发实力也可见一斑。统计中国非游戏 iOS APP Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜， BAT 三大巨头和字节跳动基本构成了国内 APP 开发和发行的核心阵容。此外，专注于垂直领域，如教育、金融、社交约会、交通出行等领域的厂商也各显神通，实力不容小觑。疫情助攻健身&约会应用变现国内垂直领域出海收成效统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日美国非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，免

21、费榜和畅销榜头部产品中，除抖音外，其余均为美国本土产品。疫情推动 ZOOM 超越 Facebook 系产品成为下载量仅次于抖音海外版的应用。Facebook 旗下通讯和社交巨头产品雷打不动，常年稳居头部榜单。美国畅销榜首依然来自社交约会应用 Tinder。同样受疫情影响，音乐、长视频等泛娱乐应用变现提速，各领域巨头产品赚的盆满钵满。统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜主要有购物、工具、音乐音频和财务等类型。美国市场上的购物类产品 90%来自本土，主流应用包括 Walmart、 Amazon、Wish 等。中国购物应用 Alibaba

22、和 SHEIN 在美国也有较好的成绩。同样受疫情影响，线下社交活动、运动等从线下多转到线上，美国畅销榜中健康与健身、社交约会等类型表现突出。美国市场上流行的健康与健身产品基本都来本土，如 Fitbit、 Strava 等。社交约会类应用同样基本都来自本土公司 Match Group、The Meet Group 等，中国厂商 D 旗下社交约会产品在美国也有一定受众。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国 Google Play Store TOP500 新发布的 APP 类型显示，免费榜上以娱乐类为主，占比约24%，其次是工具和图书类。占比分别为13%和10

23、.5%。畅销榜上新增以图书类为主，其次有工具类和生活类等。美国市场上新发布的图书类主要来自本土，此外，继 iReader 之后，掌阅旗下另一款产品 Story Lite 也于今年下半年进入了美国市场。目前，国内图书类出海美国的主流产品基本落在了腾讯、掌阅和 HiRead 手中。统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜主要来自美国本土，此外，中国和韩国略占一席。美国 APP 免费榜 TOP200 中，中国产品占比约 5%，畅销榜中占比约 11%，数量较少。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国市场上中国产

24、品免费榜、畅销榜冠军分别花落抖音海外版 TikTok 和直播产品 BIGO LIVE。此外，欢聚时代的短视频 Likee、腾讯旗下图书类产品 Webnovel、Glority 公司的教育应用 PictureThis 等在美国都表现卓越。美国市场上的中国 APP 类型，免费榜以摄影类为主，其次为视频播放和编辑类、购物类产品。畅销榜主要为直播类产品，其次为视频社交、视频播放和编辑等类型。统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，中国出海美国 APP 市场的大赢家当属字节跳动和欢聚时代。此外，专注垂直领域的 Inshot （视频编辑）、 Lea

25、p Fitness Group （健身）、Riley Cillian（视频社交）、D（社交约会）等厂商也取得了优异成绩。 LINE 系产品日本最吸金国内出海主攻摄影&直播统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间日本非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，受疫情助攻，ZOOM 在日本的下载量超过本土霸主 LINE，排名榜首。此外，于今年下半年上线的本土医疗产品 COCOA 也强势上榜，该款产品主要用于新冠密切接触者查询。畅销榜中，LINE 系漫画、社交、音乐产品占据半壁江山，LINE 公司在日本市场的吸金能力可窥一斑。日本非游戏

26、APP 主要类型，免费榜主要以生活类、音乐与音频和工具类为主。畅销榜以社交约会、娱乐和社交等类型为主。统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间日本非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，免费榜上新发布以音乐与音频、娱乐和购物等类型为主。畅销榜中，社交类产品以 44%占比领先其他各类型。统计日本非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜主要来自日本本土，其次是美国和中国等国家。美国厂商是国内 APP 出海最大劲敌。日本 APP 免费榜 TOP200 中，中国产品占比约 7%，畅销榜中占比约

27、3%，数量较少。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，日本市场上中国产品免费榜、畅销榜冠军分别花落抖音海外版 TikTok 和直播产品 17 直播。此外，字节跳动的娱乐产品 BuzzVideo、视频编辑应用剪映，以及欢聚时代的 BIGO LIVE、趣维科技的小影也备受日本用户青睐。日本市场上的中国 APP 类型，免费榜以摄影类为主，其次为工具和视频播放/编辑类。畅销榜主要为直播类产品。目前，国内出海日本市场最具代表性的直播产品是 17 直播和 BIGO LIVE，其他海外竞品很难打破这两款产品在该领域的布防。统计日本非游戏 APP Google Play Store

28、 TOP200 显示，目前中国出海日本 APP 市场的厂商主要为字节跳动、欢聚时代、17Media 等。日本本土厂商实力雄厚，海外产品输入壁垒高。目前，国内出海日本取得成绩的 APP 厂商尚在少数。出行缩水社交膨胀国内视频交互产品人气高统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日韩国非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，免费榜和畅销榜冠军分别为购物应用 Danggeun Market 和社交应用 Kakao Talk。这两款应用均为韩国本土产品。统计非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜主要有财

29、务、购物和旅游与本地出行等类型。受疫情影响，旅游与本地出行类在疫情发生后至今，上榜数量有所减少。韩国 APP 畅销榜主要类型为社交约会和社交两大类。社交约会类产品 90%以上都来自韩国本土，国内出海韩国的同类产品以探探和同志社交产品 Blued 最为成功。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，韩国 Google Play Store TOP500 新发布的 APP 类型显示，免费榜以音乐音频类为主，占比约 18%，其次是财务和娱乐等类型。畅销榜上新发布产品以社交约会和社交类为主，不论是韩国市场的主流类型，或者过去新增类型，韩国 APP 用户的重社交属性可见一斑。统计

30、韩国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜主要来自韩国本土，其次是美国和中国等国家。国内 APP 出海韩国，最大的竞争对手依然来自美国。韩国 APP 免费榜 TOP200 中，中国产品占比约 2%，畅销榜中占比约 6%，数量较少。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，韩国市场上中国产品免费榜、畅销榜冠军分别花落抖音海外版 TikTok 和直播产品 BIGO LIVE。此外，字节跳动旗下摄影应用 Ulike、陌陌科技旗下社交约会应用探探、趣味科技的小影均表现卓越。韩国市场上的中国 APP 类型，免费榜以视频播放和编辑类为主，其次为摄影和工具类。畅销榜主要为视频社交类， Riley Cillian 公司旗下两款视频社交应用 LivU 和 Tumile 在韩国年轻人里颇具人气。统计韩国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，欢聚时代、字节跳动、探探 INFOLIFE、趣维科技、Riley Cillian、Blue City 等厂商已经在韩国取得了非常好的成绩。这些厂商主要涉及短视频、视频社交、社交约会、摄影和视频编辑、语音社交等领域。

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