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极光：2020年中国在线青少儿英语教育行业研究报告(43页).pdf

编号：22052

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极光：2020年中国在线青少儿英语教育行业研究报告(43页).pdf

1、2020年中国在线青少儿英语教育行业研究报告 2020年10月 2 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 目录CONTENTS 疫情对K12在线教育行业的影响 01 02 03 04 05 K12在线教育行业概述英语垂直行业呈现“寡头”竞争格局在线青少儿英语教育行业竞争格局 “英语学习观”向能力与个性培养的方向转变在线青少儿英语教育行业用户洞察头部品牌受用户认可，成为行业风向标在线青少儿英语教育行业品牌认知优质教育资源下沉，平台商业模式更加成熟，推动行业向更加专业化和细分化的方向发展在线青少儿英语教育行业展望疫情对

2、K12在线教育行业的影响 01 4 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 K12在线教育行业概述数据来源：极光研究院自主研究 K12在线教育的优势随着信息技术发展和移动互联网的普及，在线教育行业突破时间、空间和地点的限制，让学生群体都能享受多元化的教育资源 K12在线教育，因覆盖多赛道、跨越人群年龄周期长，成为在线教育行业中最重要的分支之一 K12教育是针对从学前、小学、初中到高中阶段的学生所提供的教育服务，由公立和私立学校承担主要的基础教育任务，同时资本市场上催生出各类以学科辅导（如数学、语文、英语等）、素质培养（如

3、编程、美术、音乐等）为主要目的的校外培训机构突破地域限制，教师可同时为更多学生提供教学服务，有助于缓解各地区教育资源分配不均问题用更少的费用就可获得更高质量的教育资源，惠普更多收入不高的家庭线上化可以提升培训机构的获客的效率，减少场地成本，加强教研质量水平，提升运营效率等线上化让平台的教学过程更透明、可监督，利于改善国内民营教培行业大环境提高教师资源供给效率提高学生对教育资源的获取效率提升教育平台的获客效率提升校外培训机构的服务品质 K12在线教育范围小学高中初中学前教育 K12在线教育包括：学历教育和校外的培训辅

4、导 5 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 中国K12群体规模大，课外培训作为课堂学习的补充，市场需求强烈；中国K12在线教育行业经历稳步发展、爆发式增长到现在的沉淀阶段 K12在线教育行业发展历程 4.23 4.20 46.8% -20% 10% 40% 0 2 4 6 20001906202003 在线教育用户规模及渗透率在线教育用户规模手机在线教育用户规模在线教育用户渗透率手机在线教育用户渗透率单位：亿爆发式增长阶段稳步发展阶段沉淀阶段 2014年以前，国内整体民营教育

5、行业发展已较为成熟，K12教育行业逐渐线上化，越来越多线下培训机构及初创公司试水在线教育业务 2014年开始，国内在线教育行业进入发展高峰期，大量资本涌入市场，K12在线教育快速发展，成为风口型赛道，初创企业爆发式增长近两年开始，K12 在线教育头部企业已基本完成用户流量的积累，开始把重点放在运营及变现 K12在线教育行业发展历程数据来源：CNNIC 第45次中国互联网络发展状况统计报告教育行业线上化程度提升，使知识获取的方式发生了根本变化，据 CNNIC报告，中国的在线教育用户达到4.23亿，渗透率逐年递增经历了一段快速发展期后，K12在线教育行业的头部

6、玩家将重点从流量追逐转移到转化效率，市场资本愈发向头部企业集中 6 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 纵观K12在线教育行业近一年的运营数据表现，疫情为K12在线教育行业带来了一波较大幅度的增长，行业渗透率及月活在2020年2月达到近年的峰值随着疫情好转，行业的渗透率及MAU逐步回落，但整体来看，行业仍处于增长的态势；随着暑假结束和新学期开始，9月渗透率同比增长 2.5个百分点，MAU同比增速达23.1% 除了疫情带来的强势增长，K12在线教育行业用户规模整体呈现增长态势 K12在线教育行业用户规模 24.3% 39.

7、0% 26.8% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 20002006202009 K12在线教育行业覆盖渗透率 1.86 3.35 2.29 1 2 3 4 20002006202009 K12在线教育行业MAU 数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2019.06-2020.09 行业覆盖渗透率指行业的在装设备数占市场总设备数的比例行业MAU指在某一月份内至少启动过相应行业下的任意APP一次的去重设备数单位：亿 7 深圳市和讯华

8、谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 K12在线教育行业的日均新增用户呈增长态势，9月开学期间，新增用户471.25万，同比增速达22.7% K12在线教育行业的人均使用时长同样处于增长的态势，8月暑期期间，平均每个活跃用户的使用时长为每天2.3小时，较去年同期增加43分钟（同比增速45.2%）暑期期间用户使用时长同比增多，用户对K12在线教育平台的依赖程度逐渐增强；开学期间，新增用户同比增多，但人均使用时长并未有明显增幅，表明用户使用习惯逐渐养成但粘性还需提高用户对K12在线教育平台的使用习惯逐渐养成，但用户粘性还有提升空间 K

9、12在线教育行业用户活跃性 95.1 243.3 138.1 0 100 200 20002006202009 K12在线教育行业人均使用时长单位：分钟/日 3.84 10.11 4.71 0 4 8 12 20002006202009 单位：百万 K12在线教育行业日均新增用户数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2019.06-2020.09 新增用户指所选日期内，首次安装指K12在线教育行业app的去重设备数行业人均使用时长指K12在线教育行业

10、app平均被每个活跃用户使用的时长 8 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 青少儿英语类随着用户学习需求的深化、学习消费意识的觉醒和消费能力的升级，中国K12在线教育行业已经进入了垂直化发展阶段，尤其是青少儿英语学习类平台表现突出中国K12在线教育企业图谱工具类课程教学类综合课程学习小猿口算猿题库题库类作业帮作业帮口算作业盒子学霸君阿凡题教学辅助易100 批改网小猿搜题题拍拍小学口算智学网大力AI辅导纳米盒乐教乐学一起中学学生一起小学学生互动作业数据来源：

11、极光研究院自主研究作业帮直播猿辅导一起学网校学而思网校学而思培优高途课堂有道精品课跟谁学掌门1对1 作业辅导类垂直领域 VIPKID 51Talk 少儿趣配音少儿流利说平安好学(vipJr) 编程类编程猫Nemo儿童编程启蒙画啦啦小灯塔兴趣类思维培养兜兜哩掌门少儿火花思维课堂斑马思维 DaDa英语瓜瓜龙英语 gogokid 英语垂直行业呈现“寡头” 竞争格局 02 10 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 随着家长以及学生对英语学习的重视度不断提升，英语学习低龄化倾向明显，青少儿英语教育市

12、场迎来爆发式增长，市场需求逐步释放根据极光iAPP数据，1月-9月，在线青少儿英语教育行业渗透率同比增长的均值为69%，增长幅度明显高于在线教育行业和K12在线教育行业，成为行业增长的主要驱动力在线青少儿英语教育行业发展迅速，是K12在线教育行业中潜力巨大的领域在线青少儿英语教育行业市场潜力数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期：2020.01-2020.08 0% 50% 100% 150% 2020005202007 各层级的在线教育行业渗透率同比增长在线教育行业K12在线教育行业在线青少儿英语教育行业

13、 *本文提到的在线青少儿英语教育行业指，专门针对K12用户的英语教育垂直领域的app，包括但不限于：51Talk青少儿英语、VIPKID英语、平安好学(vipJr) 、DaDa英语、伴鱼少儿英语、瓜瓜龙英语、gogokid、叽里呱啦、久趣英语等（未穷尽，排名不分先后顺序） 0% 50% 100% 150% 200% 2020005202007 各层级的在线教育行业 MAU 同比增长在线教育行业K12在线教育行业在线青少儿英语教育行业 11 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 疫情给在线青少儿英语教育行业带

14、来了强有力的增长；随着疫情好转，行业的渗透率和MAU小幅回落，但仍保持着近年来较高的水准 8月，在线青少儿英语教育行业渗透率同比增长0.42个百分点，MAU 同比增速达35.8% 在线青少儿英语教育行业用户规模数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期：2019.01-2020.09 7.35 16.37 9.98 4 10 16 200020007 在线青少儿英语教育行业MAU 单位：百万 1.34% 2.56% 1.76% 1% 2% 3% 200190

15、72002004202007 在线青少儿英语教育行业覆盖渗透率疫情加速用户选择青少儿英语教育平台进行学习，从2月起，行业用户规模整体呈现增长态势 12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 从在线青少儿英语教育行业用户的城市等级分布情况来看，向下沉城市发力，2020年9月三线及以下城市的占比增长了8.1个百分点(对比 2019年1月)，其中，四线城市增长最为显著，从18.4%至23.7%，增长5.3个百分点在线青少儿英语教育行业的下沉趋势明显，非一线城市英语学习用户的需求逐步释放，还有提升潜力在线青

16、少儿英语教育行业下沉分析数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期：2019.01-2020.09 11.4% 9.7%9.0% 20.1% 19.0% 18.1% 18.7% 17.1% 15.0% 21.1% 22.5% 22.1% 18.4% 20.5% 23.7% 10.3% 11.2% 12.1% 2019年1月2019年9月2020年9月在线青少儿英语教育行业用户城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市 13 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-

17、13 根据极光iAPP数据，51Talk月度活跃用户规模远高于行业平均水平，在7月、8月迎来疫情后的第二波增长从行业MAU整体角度来看，在线青少儿英语教育行业梯队分化明显，第一梯队内玩家的差距逐渐显现，格局较明朗；第二梯队则有活跃的新玩家刺激市场，相对来讲，玩家之间的竞争比较激烈 51Talk的月度活跃用户位居第一，用户规模优势明显在线青少儿英语教育行业主要玩家数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期：2020.01-2020.08 100.16 84.63 39.29 26.07 18.36 8.67 1.54 0 60 120

18、2020005202007 在线青少儿英语教育行业主要平台 MAU 51Talk VIPKID 平安好学(vipJr) 伴鱼少儿英语瓜瓜龙英语 DaDa英语 gogokid英语单位：万行业MAU 平均值 38.5w 14 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 行业平均值 2.44 1.5 2.1 2.7 3.3 2020005202007 在线青少儿英语教育行业主要平台人均启动频次 51Talk gogokid英语瓜瓜龙英语平安好学(vipJr) 伴鱼少儿英语 VIPKID DaD

19、a英语 51Talk用户的人均使用频次显著高于行业的其他玩家，保持用户活跃的同时，其用户黏性也在维持着较高的水平 8月，gogokid英语、伴鱼少儿英语、51Talk、平安好学(vipJr)和 VIPKID的人均启动频次均有提升，这些平台在暑假期间，其用户参与度有明显的提升 51Talk的用户人均启动频次为3.33次/日，领先于行业其他玩家在线青少儿英语教育行业主要玩家单位：次/日数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.01-2020.08 人均启动频次指平均每个活跃用户启动该APP的次数人均单日启动次数=APP日启动次数

20、/DAU *51Talk的用户人均启动频次为3.33次/日，3.33次/日为2020年1月-8月的均值 15 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 在线青少儿英语教育行业主要玩家 46.6% 21.9% 11.5% 9.1% 3.4% 3.2% 3.1% 1.2% 在线青少儿英语教育行业市场份额占比 51Talk VIPKID DaDa英语平安好学(vipJr) 伴鱼少儿英语瓜瓜龙英语 gogokid 其他 *市场份额= 某app的市场规模/ 全行业市场规模 app的市场规模= 月活跃用户x 付费用户占比x 课程单价x 上课频率/

21、月 51Talk的市场份额以46.6%大幅领先，占据将近一半的市场份额，优势显著；其次是VIPKID(21.9%)、 DaDa英语(11.5%)和平安好学(vipJr) (9.1%)；整体来看，行业用户向头部品牌集中数据来源：极光研究院自主研究 “英语学习观”向能力与个性培养的方向转变 03 17 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 家长对孩子英语学习的诉求，以能力培养、个性发展为主用户的在线英语学习目的英语学习目的排序 3.35 54321 3.17 3.16 2.92 2.76 提高孩子的口语/听力能力增长见识

22、/开阔眼界应试/提分/升学培养对英语/ 学习的兴趣培养开朗、外向的性格从极光调研数据得出，家长希望孩子通过英语学习，提升口语/听力能力和英语学习兴趣现在家长对英语学习的态度有所改观，学习英语不单纯是为了考试升学，而是为了让孩子具备良好的综合素质数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) *英语学习目的调研题目为排序题，排序题的选项平均综合得分越高表示综合排序越靠前计算方法为：选项平均综合得分（频数权值）/本题填写人次 18 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 在线英语学习平台的

23、优势数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 外教资源多孩子接受度更高线上师资水平更好在线英语学习平台的优势减少交通/时间成本1v1成本低学习效果更好 66.4%61.3%58.9% 58.2%49.5%48.8% 相比线下平台，在线英语学习平台具备的资源，更加契合家长的诉求与线下英语学习机构对比，在线英语平台的外教资源丰富、师资力量强大得到家长认可，有66.4%的用户认为线上平台的外教资源丰富， 58.9%的用户表示，线上平台的师资水平更好在线化的学习方式同样受到孩子的喜欢，有61.3%的用户表示，通过在线平台学英语，孩子的接受度更高 19 深

24、圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 48.7% 20.4% 17.3% 13.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1v1课程小班课程大班课程录播视频/课件随着直播技术的普及、家长对孩子英语沟通交流能力的重视，大班（多为双师模式）、小班、1v1等直播模式的课程，成为在线青少儿英语教育行业中最受欢迎的授课模式，调研数据显示接近九成用户偏好直播模式极光调研数据显示，多种班课模式中，48.7%的家长表示“1v1课程” 是第一选择，家长希望能够通过1v1的交流提高课堂效率直播模式受家长认可，成为在线青少儿英语

25、教育行业的主流授课模式用户授课模式偏好数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 1v1课程小班课程一般为一名教师面对不超过50名的学生这类课程较注重互动性，教学内容也有一定的针对性即一名教师面对一名学生进行直播强，课程单价也更高互动教学，针对不同学生提供个性化教学辅导，互动性及针对性最直播课程的主要授课模式在线青少儿英语教育授课模式偏好直播模式录播模式大班课程即一位主讲教师面向多名学生（一般为数百名至万名以上）进行直播讲课，大约30-50名学生配置一位辅导教师，负责跟进学生课程、答疑、批改作业等 20 深圳市和讯华

26、谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 极光调研数据显示，超过九成用户每周使用在线英语平台上课1次及以上，用户对在线英语平台的使用习惯已经养成 45.1%的家长认为“30-40分钟”的课程时长最为理想用户对在线课程并不一味的追求单课时长，而是通过逐步提高上课频率，以保障学习效果用户使用习惯数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 每天多次每天1次每周4-6次每周1-3次每月1-3次每月不到1次 22.5% 25.8% 25.1% 22.1% 3.4% 1.1% 在线英语平台上课频率在线英语平台课程时长 2

27、8.4% 45.1% 20.3% 4.8% 1.4% 30分钟以内 30-40分钟 40-50分钟 50-60分钟 60分钟以上 21 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 4.6% 13.6% 18.9% 40.1% 26.0% 23.6% 25.8% 14.3% 14.8% 6.2%9.9% 2.2% 一二线城市三线及以下城市 20000元以上 15001-20000元 10001-15000元 5001-10000元 2000-5000元 2000元以内据极光调研，64.0%的用户愿意在英语学习平台花费5000元以上，用户对

28、在线英语学习平台的付费意愿较强一二线城市用户中，76.5%的用户愿意花费5000元以上；三线及以下城市的用户对于价格敏感度较高，53.7%的用户接受5000元以内的花费一二线城市用户付费意识较强，三线及以下城市未来潜力大用户付费意愿数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 在线英语平台的付费意愿（每年） 7.4% 28.6% 30.9% 21.8% 7.5% 3.8% 2000元以内 2000-5000元 5001-10000元 10001-15000元 15001-20000元 20000元以上在线英语平台的付费意愿分城市线 22 深圳市和讯华

29、谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 家长的购买决策较为理性，不单纯依据口碑、知名度决定购买，根据极光调研的数据，课堂教学方式是家长最关注的因素，其次是教学实力（教师的经验、态度、资质）家长更重视平台的教学方式、教学实力，购买决策因素较为理性用户购买决策因素数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 课堂教学方式 6.99 教师教学经验 6.15 教师教学态度 5.99 教师资质 5.16 试听课的学习效果 5.13 课程互动性 4.78 平台口碑 4.67 课程丰富度 4.53 *购买决策因素调研题目为

30、排序题，排序题的选项平均综合得分越高表示综合排序越靠前计算方法为：选项平均综合得分（频数权值）/本题填写人次 *本题总共设置16个选项，图表只展示出排序top 8的因素用户购买决策因素 23 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 外教偏好极光调研发现，家长对外教的国籍偏好不明显，家长不会因为“来自英美欧国家” 的头衔而盲目吹捧家长更看重教师的教学实力，包括外教的授课能力、口语水平和发音家长不纠结于外教的国籍，看重外教的教学质量、口语水平和发音选择外教的决策因素国籍教学风格英语发音口语水平授课能力 2.08 2.72

31、 3.18 3.41 3.62 数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) *选择外教的决策因素调研题目为排序题，排序题的选项平均综合得分越高表示综合排序越靠前计算方法为：选项平均综合得分（频数权值）/本题填写人次 24 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 外教偏好市面上较多用户使用的外教是北美外教和菲律宾外教，在对同时使用过北美外教和菲律宾外教的用户进行深访时发现，多数家长认为菲律宾外教的教学态度好，课堂氛围活跃，发音、口语水平与北美外教无明显差异，菲教的课堂质量和整体好评率高结合定量调

32、研的结果，家长对英语学习课程的期望是，可以提升孩子英语综合能力和个性发展；所以课程中的体验感和孩子对课程的参与度至关重要，51Talk平台的菲教以其教学态度和课堂氛围赢得大量家长的青睐家长更看重外教的教学质量、口语水平和发音，孩子在英语课程中的体验感和参与度尤为重要数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 我对孩子的英语课程，并不是抱着他提高成绩的心态，每周固定让孩子上1v1外教课，保持英语学习的氛围，51Talk的菲律宾外教整体来说，性格外向活泼，孩子的参与感强，比较能调动孩子的学习热情。广州陈女士 39岁，孩子9岁持续3年购买英语

33、课程以前用过的平台：VIPKID 51Talk 学而思目前正在使用的平台：51Talk *仅列举2个访谈内容摘要典型用户举例在所有的英语学习平台中，DaDa 英语的收费比较贵，但是我的孩子和我一致决定继续使用DaDa英语。原因主要有两个，一是DaDa 英语我们可以挑选英音或者美音的教师，二是平台的英语老师水平和风格比较适合我的孩子，孩子上课后的反馈比较好，学的也挺开心的。上海龚先生 44岁，孩子10岁持续4年购买英语课程以前用过的平台：DaDa英语平安好学(vipJr) 斑马AI课目前正在使用的平台：DaDa 英语 25 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有

34、2011-2020 粤ICP备12056275号-13 购买在线英语课程的用户中，学龄前孩子占比较高；近六成的家长拥有本科及以上学历用户画像数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 26.9% 23.1% 26.6% 23.4% 3-6岁 7-9岁 10-12岁 13-15岁 34.7%65.3% 孩子年龄分布性别分布家长学历分布 57.7% 29.4% 12.9% 本科及以上大专其他 3.2% 38.2% 51.9% 6.7% 25岁及以下 26-35岁 36-45岁 46岁及以上家长年龄分布城市分布 13.7% 20.3% 18.3% 23

35、.8% 18.3% 5.6% 26 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 0% 10% 20% 30% 购买在线英语课程的用户大多为工作和家庭收入较为稳定的人群用户画像数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 17.5% 17.0% 16.6% 16.2% 7.7% 7.3% 6.9% 5.3% 3.2% 2.4% 企业白领工人/服务业从业者家庭主妇/主夫自由职业机关/事业单位人员私营业主/创业者教师/医生/律师企业管理人员/经理/高管技术/研发人员其他职业分布家庭月收入分布

36、近七成的家长都拥有较为正式的工作，其中，白领和工人/服务业从业者居多；调研数据显示，有73.4%的家庭，其家庭月收入在5000- 15000元之间头部品牌受用户认可，成为行业风向标 04 28 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 行业中不同品牌认知度可以反映出，用户心目中该品牌的市场地位和品牌形象品牌认知度数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 11.5% 22.8% 25.5% 32.2% 62.2% 73.2% 78.8% 81.3% 89.8% 51Talk 平安好学(vipJr

37、) DaDa英语 VIPKID 瓜瓜龙英语 gogokid 伴鱼少儿英语叽里呱啦久趣英语在线青少儿英语教育行业品牌认知度通常来讲，高认知度品牌具备的“晕轮效应”，能够很大程度的帮助品牌获得用户的好感 29 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 根据极光调研发现，DaDa英语则在高品质和用户信任感方面被用户感知；51Talk的专业性、行业领导者地位和客户喜爱方面受到用户认可；平安好学(vipJr)被82.9%的用户认为是创新的英语教育平台通过研究用户对品牌印象的感知，可以发现行业中不同品牌在各个属性上的表现差异，以及品

38、牌之间的竞争状况数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 70%75%80%85% VIPKID51Talk平安好学(vipJr) DaDa英语瓜瓜龙英语gogokid 伴鱼少儿英语在线青少儿英语教育行业品牌印象感知是专业的英语教育平台是值得信任的英语教育平台是创新的英语教育平台是在线英语教育行业的领导者是高品质的英语教育平台是广大用户喜爱的英语教育平台品牌印象感知 *品牌形象感知图表中数据标签是指：题目中，选择非常同意/有点同意的用户占比（共设置5个选项，分别为：非常同意、有点同意、无所谓同意不同意、有点不同意、非常不同意） 30 深圳市

39、和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 忠诚度 86.7% 对于品牌来说，忠诚度和复购率是用户粘性的最好体现；DaDa英语的用户忠诚度高，51Talk用户的复购率领先优势较明显数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 品牌用户留存使用过购买过目前购买并使用未来继续购买在线青少儿英语教育行业用户转化漏斗使用过购买过目前购买并使用未来继续购买 10.2% *用户留存图表中，使用过包含试听过课程的用户使用过购买过目前购买并使用未来继续购买 2.7% 12.6% 复购率 74.8% 15

40、.4% 7.0% 10.5% 5.2% 5.5% 31 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 基于平台、课程、教师和学习效果四个维度，综合得出的用户心选指数，体现用户对该平台英语学习全流程的整体评价；而品牌期望到达指数则代表，品牌达到用户预期的程度数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 用户心选指数&品牌期望到达指数在线青少儿英语教育行业品牌期望到达指数在线青少儿英语教育行业用户心选指数 *品牌期望到达指数学习效果感知/ 学习动机排名综合指数*100% 学习动机排名综合指数=（频数权值

41、）/本题填写人次品牌期望到达指数，得分越接近100%。则说明品牌的学习效果越好 74.3%73.6%70.1%74.9% *用户心选指数购买动机中平台因素排名指数* 平台整体满意度+ 购买动机中教师因素排名指数* 教师整体满意度+ 购买动机中课程因素排名指数* 课程整体满意度+ 购买动机中学校效果因素排名指数* 学习效果整体满意度购买动机中平台/ 教师/ 课程/ 学习效果因素排名指数=（频数权值）/本分类填写人次用户心选指数，得分越高，则表示用户对该平台整体满意度高 51Talk VIPKID 平安好学(vipJr) DaDa英语 32 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 20

42、11-2020 粤ICP备12056275号-13 50%60%70%80% VIPKID51Talk平安好学(vipJr) DaDa英语瓜瓜龙英语gogokid 伴鱼少儿英语用户在课程预约方面，对于不同平台的看法差异相对较大，其中DaDa英语在课程预约方面评价最好数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 品牌细分评价平台评价在线青少儿英语教育行业主要品牌平台评价 *平台评价图表中数据标签是指：题目中，选择非常同意/有点同意的用户占比（共设置5个选项，分别为：非常同意、有点同意、无所谓同意不同意、有点不同意、非常不同意）平台值得信任平台适用于多种终

43、端、多种系统，有利于不同场景条件平台购买服务好平台口碑良好课程预约方便、简单平台界面设计清晰明了平台网络不卡顿，学习过程顺利平台售后服务好 33 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 55%65%75%85% VIPKID51Talk平安好学(vipJr) DaDa英语瓜瓜龙英语gogokid 伴鱼少儿英语由于不同品牌的教师风格、课堂氛围乃至教学理念各具特色，用户对教师的评价差异相对较大数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 品牌细分评价教师评价在线青少儿英语教育行业主要品牌教师

44、评价教师热情，教学方法多样化教师的教学态度好教师的教学经验丰富教学方式受孩子喜爱教师上课时细心且耐心教师口语流利，交流能力强可以尝试多种授课风格的教师教师口音标准教学方式新颖/创新教师的学历背景高教师认真负责，及时与家长反馈孩子学习成果很容易找到适合自己孩子的教师 *教师评价图表中数据标签是指：题目中，选择非常同意/有点同意的用户占比（共设置5个选项，分别为：非常同意、有点同意、无所谓同意不同意、有点不同意、非常不同意） 34 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 55%65%75%85% VIPKID51

45、Talk平安好学(vipJr) DaDa英语瓜瓜龙英语gogokid 伴鱼少儿英语总体来说，用户对不同品牌的课程评价区别不是很大；平安好学(vipJr)在课程内容丰富方面获得更多的用户认可；51Talk在课程趣味性和性价比方面有优势数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 品牌细分评价课程评价课程的趣味性高课程内容涵盖丰富, 覆盖常规英语学习以外的知识内容课程教材符合中国青少儿英语学习需求课程性价比高课程互动性强课程时长安排合理上课自由度高，时间选择多在线青少儿英语教育行业主要品牌课程评价 *课程评价图表中数据标签是指：题目中，选择

46、非常同意/有点同意的用户占比（共设置5个选项，分别为：非常同意、有点同意、无所谓同意不同意、有点不同意、非常不同意） 35 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 50%60%70%80% VIPKID51Talk平安好学(vipJr) DaDa英语瓜瓜龙英语gogokid 伴鱼少儿英语对学习效果的评价中，用户对提高英语表达能力、考试成绩、学习兴趣三方面感知相对强烈数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 品牌细分评价学习效果评价提高孩子的英语表达能力真实提高孩子的英语考试成绩提高孩子对英语

47、的学习兴趣增长孩子的见识，开阔眼界使得孩子更加活泼、开朗 *学习效果评价图表中数据标签是指：题目中，选择非常同意/有点同意的用户占比（共设置5个选项，分别为：非常同意、有点同意、无所谓同意不同意、有点不同意、非常不同意）在线青少儿英语教育行业主要品牌学习效果评价在线青少儿英语教育行业展望 05 37 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 1 VR/AR/MR技术，创造更逼真的学习场景 2与AI技术深度融合，加快智慧教育发展虚拟数字场景帮助同学可以更直观的看到日常难以见到的场景与环境，身临其境的感受课本中文字与平面图片

48、难以表达的信息通过预先设置的定位符号或图片，通过智能设备看到比二维图画更丰富的三维动画 MR能够对现实场景进行感知，并进行较高程度的交互 5G加速技术提升，迎来行业变革 5G时代为在线教育场景的多元化提供更多可能性， AI技术为实现个性化教育、优质教育资源共享贡献力量随着5G技术的落地与普及，AI技术在在线教育行业中的应用效果将得到极大的提升，加快智慧教育的发展进程 5G技术也将助推AR/VR等技术在线上教育的应用，为广大学生用户带来沉浸式的、立体生动的学习体验，从而有效提高学习效率 5G技术使图文、视频等多媒体的加载速度更快，同时直播的流畅度及画面清晰度将有很大的提升，为学生

49、及教师带来更好的直播教学、互动体验，同时教学内容的展现方式也更生动化、趣味化 AR图书MR眼镜减少企业运营成本提高服务体验助教AI机器人系统，打造 24h 服务的助教角色，自动对学习任务跟进提醒、学生信息标签工具等功能虚拟真人老师互动，更少的老师投入智能AI学习系统，助力个性化学习：识别对象的专注度、内在情绪，对发音、笔迹、语义等表现进行智能评测和纠正在5G技术的加持下，AI技术将会与物联网、大数据等技术进行深度融合，如智能化学习工具将渗透到学习的各环节中，在线学习也将变得越来越个性化，高效实现精准教学，提高校园管理效率等，为K12智慧教育的发展提供丰富的想象空间资料来源：极光研究院自主研究全景相机 38 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 近年来，政策、经济、社会、技术等多方因素，为在线青少儿英语教育行业的发展提供良好环境；疫情更是加快了在线教育行业的发展，使得家长对于在线教育产品的

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