1、企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 分析师：吴勇、邳佳琦 2020中国BI指数测评报告 目录/CONTENT 01核心观点 02市场指数 03用户指数 04品牌指数 05发展趋势 PART .ONE 核心观点 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 核心观点 数据来源：T研究 2020/10 1234 疫情期BI市场积蓄的 “弹性势能”持续释放。 面向全员、自助式数据 分析能力渐成BI标配。 BI品牌竞争主要集中在 业务理解力、场景覆盖 能力的比拼。 创新品牌在BI赛道难
2、以 撼动老牌厂商的先发优 势。 BI市场依然以大型企业为基本 盘，对比其他企业管理软件赛 道，客户教育程度处于较高水 平，疫情更加深了企业用户对 BI价值的认知。 作为企业“内视”运营的IT系 统，BI天然与企业业务融合。 企业成功的实践带来业务场景 的覆盖面扩展，客户粘性与价 值持续释放。 疫情形成的业务需求爆发具有 较强突发性，BI厂商需要更有 效率地配置资源持续消化。 随着企业对精细化运营诉求的 愈发迫切，越来越多的BI系统 开始下沉至一线业务场景，实 现业务数据的贯通闭环。同时， 一线业务数据开始向员工开放， 尝试进行业务分析支持。 作为面向客户的服务供应端， 一线业务人员需要快速响应
3、客 户服务诉求，提升服务效率， 对数据分析能力（业务自助分 析）的诉求越来越高。 整体来看，ERP背景的BI品牌 阵营比较稳固，借助母品牌 ERP的行业积累以及打通的数 据链条，BI产品可以较快速抓 住企业的整体管理模式重点进 行呈现输出。 越来越多的企业注重发掘价值， 通过数据锚定问题进行诊断分 析，BI系统需要基于业务逻辑 还原业务数据。企业用户也倾 向于选择行业经验丰富的BI品 牌。 老牌厂商深耕BI领域多年，具 有丰富的服务头部客户的经验， 并积累了大量的业务场景分析 模型与数据。丰富的业务模型 与数据不仅助其更好赋能客户， 而且依此构筑了深厚的竞争壁 垒。 进入BI赛道的新玩家不仅需
4、要 突破成熟竞品的竞争壁垒，且 服务客户经验方面与老牌差距 较大，维护老客户方面需要耗 费更多精力。 PART .TWO 市场指数 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 国内BI市场规模迫近30亿，蓄势待发 数据来源：T研究 2020/10 30.2% 22.9% 23.1% 15.9% 0 7 14 21 28 35 2016年2017年2018年2019年 2020E BI市场营收规模 市场规模复合增长率 单位：亿元 疫情对BI市场的影响？大一些的麻烦。2020年开年的 疫情对于多数行业的打击是灾难性的，其中BI市场也受到了疫情
5、 冲击，项目停滞、线下服务活动推迟，但由于客户基本盘锚定中 大型客户，市场、客户需求并未大幅削减，而仅仅是暂时被抑制、 押后。因此，2020年上半年BI市场处于蛰伏而并非衰退状态。 蓄势已久，动则雷霆。进入下半年，随着中大型企业复苏， 以及疫情洗礼下大幅推动的线上业务活动，企业用户从认知到业 务对BI进行了重新评估，BI的需求迎来了一波高峰。但受到疫情 积压、延后的项目影响，供应商的服务资源紧张，资源始终处于 高速运转状态，BI市场无法快速消化这波需求，预计这波红利的 影响将会持续2021年第一季度末。 注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收 企业用户对BI的期望直观、迅速、全面
6、的“内视” 实现数据标准化 海量数据处理 赋予全员数据分析能力 移动办公场景的数据服务 全流程实时数据获取 节约人力投入 全方位/场景分析 快速响应新业务下的数据呈现 展现佳/数据透视便捷 BI重点解决的管理问题 66.7% 62.5% 58.3% 展现佳/ 数据透视便捷 快速响应新业务 下的数据呈现 全方位/场景分析 数据来源：T研究 2020/10 直观。将数据转化为可视化的信息有助于管理者与员工更快发现、理解、分享业务表现， 识别业务发展的机遇与风险，帮助企业组织快速做出机遇数据驱动的决策，而不是仅仅依 靠经验直觉进行决策。 迅速。随着内外部竞争加剧，企业及其业务都面临着持续不断的演变。
7、BI系统需要更具 可扩展性和适应性，可通过简单调整或自助式分析快速搭建业务分析模型，帮助企业迅速 将运营数据转化为业务洞察，快速直观验证需求，协助业务产出价值。 全面。越来越多业务场景接入BI，不仅可以为一线提更多运营数据支持，同时业务数据 构成闭环，以数据关联为纽带，高层管理者得以从多层面观察业务协作运转状态，直接钻 取信息明细，迅速发现趋势，定位异常，及时获取数据决策支持。 帆软软件 亿信ABI 奥威软件 数林 永洪科技 思迈特SMARTBI 万博DataVis 海致BDP 数聚股份 观远数据 天智互动 浪潮BA 用友BI 金蝶BI 久其BI 网易有数 迈锐思CBI 云智算 BI市场供应商
8、格局 数据来源：T研究 2020/10 ERP背景的BI品牌已在本土BI市场形成较为稳固的第二集团 市 场 渗 透 指 数 市场曝光指数 传统BI品牌 ERP背景品牌 新进BI品牌 T研究发现：在BI的赛道竞技中，老牌BI品牌的客户市场 渗透（特别是对行业头部客户的渗透层面）占据明显优势。 PART .THREE 用户指数 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 用户行为指数 用户平均每天在BI系统停留时间约1.3小时 数据来源：T研究 2020/10 37.1% 31.4% 20.0% 8.6% 2.9% 1小时以内 12小时 24
9、小时 46小时 68小时 终端用户日应用BI时长 通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、 场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力 BI正在向一线下沉，为员工提供灵活、自助式的数据分析能力 数据来源：T研究 2020/10 微信钉钉生态集成 数据治理 移动化场景 全局业务分析 业务自助分析 管理驾驶舱 终端用户重度应用场景 66.7% 62.2% 54.2% 管理驾驶舱 管理驾驶舱是BI的重度应用场景，满足管理层对企业运营情况的掌 控依然是BI的核心任务。 但随着“以客户为中心”运营理念的逐渐深入，围绕服务客户的业务目标， 一线业务人员对数据
10、分析能力（业务自助分析）的诉求越来越高，企业对 响应敏捷化、运营精细化的诉求愈发明显。BI将更加敏捷、 易用，更加深入融合行业场景，进一步延展数据驱动决策的场景与纵深。 业务自助分析 全局业务分析 用户画像指数 01% 10%15% 6%10% 5%6% 4%5% 2%4% 1%2% 15%以上 四大区域经济带构成了BI市场的主要支点，区域市场潜力依然可观 浙 江 四 川 河 南 重 庆 陕 西 上 海 山 东 江 苏 北 京 广 东 区域实践热度指数 10.4 11.5 14.1 广东 黑龙江 江苏 浙江 辽宁 湖南 湖北 河南 陕西 天津 区域内饱和度（TOP10）指数 数据来源：T研究
11、2020/10 23.3 18.9 18.4 17.8 15.6 15.2 15.1 15.0 15.9 14.6 作为传统信息化的代表之一，BI市场与信 息化渗透分布基本趋于一致。京津冀、长 三角、珠三角、川渝四大城市群经济带撑 起了中国BI市场。 但随着BI理念、内涵的发展演变，BI市场 已逐渐从传统信息化的背后走出，开始逐 步向腰部以及以下市场渗透，市场天花板 正在不断上升。 零售业制造业能源金融业政府TMT建筑与房地产业教育 数据来源：T研究 2020/10 强调过程管控的金融业、制造业是BI市场两大台柱 6.9 22.4 4.24.2 3.2 17.3 7.5 19.0 264.9万
12、企业 601.2万企业 10.7万企业 153.0万企业 76.1万企业 190.0万企业 63.8万企业 当前实际实践指数 该行业市场 剩余市场空间上限 制造业需要对工艺流程执行过程严格，企业会通过引入BI实现精细化运营管控。以车间现场监控为例： 早期各流程点生产过程通过手工记录报表，报表传阅到执行层后再下达执行调整，无法实时掌控现场生 产情况，工人也缺乏及时的工作指引，而且人工记录不免出现录入错误阻碍数据获取的真实性和及时性。 BI将生产端采集数据自动化并实时呈现在看板上，管理人员可实时掌控每道工序的实际执行情况（如： 良品率产出、生产效率等），实现了生产过程的清晰透明，便于对产品进行更合
13、理的生产安排（如：下 料、加工、清洗、转移到下一道工序等），提升生产效率。 10.3万企业 EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise 当前BI市场的客群主要集中在大型企业 挖掘大客户价值依然是当前BI品牌的核心目标 不 同 规 模 企 业 ， 应 用 B I 重 度 场 景 6.3 9.4 14.1 13.1 34.6 22.6 数据来源：T研究 2020/10 PART .FOUR 品牌指数 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE BI产业Branding指数（1）
14、 认知指数 转化指数 满意指数 对BI品牌的认知水平 在认知基础上的实际应用水平 使用BI产品的综合感受 1.7 2.1 4.7 注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为基础 中国BI品牌市场指数 行 业 均 值 数据来源：T研究 2020/10 BI产业Branding指数（2） 8.1 8.1 8.3 8.0 8.2 中国BI用户评价指数 上手难易度 使 用 体 验 功 能 适 配 性价比 服 务 能 力 BI的配置和部署难易度 员工应用BI之后对原有工作、IT系统 应用体验感受 BI与现有业务系统的流程识别与适配 产品价格与价值比值的直观感受 企业用户对品牌商技术服务、商
15、务服 务的综合评价 行 业 均 值 数据来源：T研究 2020/10 帆软软件 帆软软件品牌指数 市场指数 用户评价指数 3.0 1.8 5.7 认知指数 转化指数 满意指数 8.4 8.4 9.1 8.2 8.8 数据来源：T研究 2020/10 201720182019 帆软软件企业客户数量增长指数 帆软软件属性面板 帆 软 软 件 有 限 公 司 （以下简称“帆软”）成 立于2006年，专注商业智 能和数据分析领域。帆软 连续多年处于中国BI市场 领先位置，先后获得包括 Gartner、IDC、CCID在 内的众多专业咨询机构的 认可。 帆软已与超11000家 企事业单位和组织合作， 其
16、中包括中信银行，兴业 证券，天弘基金，58同城， 绿城集团，北京大学，海 康威视，云天化集团，新 希望六和集团为代表的多 家世界与中国500强客户 以及组织单位。 医药大制造零售金融软件服务泛地产教育科研 帆软软件优势行业案例落地指数 帆软软件品牌优势区域指数 广东 北京 江苏 上海 山东 浙江 河南 四川 河北 行业均值帆软软件 数据来源：T研究 2020/10 解决方案 帆软软件客户案例精选 苏州工业园区清源华衍水务有限公司成立于 2005年，由中新苏州工业园区市政公用发展集 团有限公司与香港中华煤气有限公司合资组建。 公司承担苏州工业园区行政区域内自来水、污水 厂网的建设和运行管理，为园
17、区经济、社会发展 和人民生活提供一体化的水务服务。公司重视节 约资源的能耗，是一流的环保领先型企业，拥有 省内第一座完全按照太湖流域排放标准建设的新 建污水处理厂。 项 目 背 景 数据体系缺乏统一标准。原指标缺乏标准的指标命 名规范，多以孤立指标呈现，存在重复定义现象。 数据质量较差，难以支持决策。数据可视能力弱且 集成不完整，无法获取完整信息以支持决策。 应用效果 客户痛点 公司整体管理水平提升： 智能决策系统满足不同管理 层级实际应用需求，提升了 整体管控能力，提高服务质 量和效率，降低运维成本 数据资产利用程度提升： 打破信息壁垒，实现数据融 合，打造全公司级数据平台， 形成数据资源池
18、 沉淀行业知识图谱，建立高 度场景化数据产品和决策模 型，帮助各级人员掌控运营 现状 灵活展示指标，智能数据挖 掘，助力管理者理性决策 为实现高层领导对公司的高效管理，信息部门提出 一套依据信息化的实现方式，也就是借助帆软产品 搭建的智能决策系统。 帆软的系统平台可以实现以下功能： 统一的应用平台 统一的管理 灵活的输出能力和强劲的数据分析能力 支持预警与工作流 丰富的展现方式 支持移动应用 从具体的管理场景出发。首先，从公司最为关注的 KPI指标出发，通过KPI监控，及时发现企业的经营管理 是否出现了异常。如果发现指标出现异常，则通过管理 驾驶舱对异常情况进行层层钻取分析，追根溯源，找到 异
19、常情况的具体原因。针对出现的异常情况，由业务、 客户部门提出解决方案，解决方案的效果则反映到KPI 指标上，实现整个管理过程的闭环。 观远数据 观远数据品牌指数 市场指数 用户评价指数 2.5 2.5 5.0 认知指数 转化指数 满意指数 8.7 8.3 8.4 8.4 8.8 数据来源：T研究 2020/10 201720182019 观远数据企业客户数量增长指数 观远数据属性面板 观远数据以“让决策 更智能”为使命，深耕零 售与消费行业，致力于为 客户提供新一代智能数据 分析平台以及零售行业的 最佳数据分析实践。 基于客户实践，观远 数据首创性提出了从敏捷 分析到智能决策的“5A” 落地路
20、径，可根据企业的 数据基础，协助客户规划 相应的数字化升级路径， 一步步实现面向未来的数 据驱动智能决策。 餐饮茶饮快消品连锁零售鞋服时尚商业地产互联网 观远数据优势行业案例落地指数 观远品牌优势区域指数 广东 北京 上海 山东 浙江 四川 安徽 河北 湖南 行业均值观远数据 数据来源：T研究 2020/10 解决方案 观远数据客户案例精选 鲜丰水果创始于1997年，是集新零售、智 慧冷链物流和供应链B2B的全渠道数字化平台。 目前，全国门店数已超1900家，主要辐射江浙 沪皖渝川豫闽津等省（市），并拥有19个共计 10万方的现代化冷链仓储中心，200多位产品专 家常年驻扎全球300多个种植基
21、地，监控种植和 采摘过程，实现供应链的稳定性和可靠性。 项 目 背 景 缺少有效的数据分析工具和方法，原有Excel报表 工作量大 以前人工调整报表极其复杂，但指标内容或组织架 构却变动频繁，原有的报表体系不堪重负 应用效果 客户痛点 改善数据管理流程：将数 据业务化，报表使用率可 监控可追踪，精简无效报 表上千个，节约大量人力 和IT资源。 减负赋能：让数据分析师 摆脱重复无效的描述型分 析工作，通过培训赋能让 其更多地投入到诊断型、 探索型分析工作中，提高 工作的价值感和创造性。 改善业务流程：可根据数 据结果改善活动企划流程， 提高会员拉新转化率和高 质量会员留存率等。 渠道分析营销分析
22、顾客分析 门店分析商品分析供应链分析 CRMPOS微信微博 内部数据外部数据 CEO/决策层 区总 督导 店长 观远智能数据分析平台 门店健康分析 商品销售预测 缺断货分析 销售预测 商品组合 新品试销评估 需求分析 配货平衡 物流成本检测 经销商管理 O2O协同促销 窜货稽查 精准营销 促销计划/管理 流量运营 预流失会员激活 会员价值分析 消费/行为分析 浪潮BA 浪潮BA品牌指数 市场指数 用户评价指数 2.0 2.6 6.3 认知指数 转化指数 满意指数 8.1 8.1 8.9 8.5 9.1 数据来源：T研究 2020/10 201720182019 浪潮BA企业客户数量增长指数 浪
23、潮BA属性面板 浪潮云ERP是中国领 先企业管理软件和云服务 提供商。浪潮BA为浪潮云 ERP推出的一站式企业大 数据解决方案。 浪潮BA集数据管理、 数据分析挖掘、数据建模 于一体，提供采、存、管、 用的灵活工具，实现数据 管理平台、主数据、可视 化工具的“一站式”集成， 聚焦制造、能源、建筑、 投资等行业提供分析应用， 为管理者提供决策支持， 将企业管理创新落到实处。 能源零售制造政府行政建筑金融业通讯医药 浪潮BA优势行业案例落地指数 浪潮BA品牌优势区域指数 广东 北京 江苏 山东 天津 重庆 陕西 安徽 河北 行业均值浪潮BA 数据来源：T研究 2020/10 解决方案 浪潮BA客户
24、案例精选 中国节能环保集团公司作为国内唯一一家主 业为节能减排、环境保护的中央企业，形成以节 能、环保、清洁能源、资源循环利用为主业板块， 以节能环保综合服务为强力支撑的“4+1”产业 格局，是中国节能环保领域最大的科技型服务型 产业集团。 项 目 背 景 中国节能正加速向产业公司转型，管理模式、管理 深度不断变化；同时企业所处节能环保行业涉及领 域广，业务和管理的多样性强、差异性大，对中国 节能的数据采集以及统计分析提出很大挑战 应用效果 客户痛点 浪潮BA满足了中国节能全级 次月度经营统计分析需要， 强化了集团对下属各层级单 位的管控： 对业务全集的数据源进行 细分形成行业指标管理蓝 图，
25、 满足下属497个成员 单位不同业务的管理需求 消除了各个业务板块、职 能部门的信息孤岛，横向 联通，纵向到底，形成了 各业务数据集市 将不同业务、场景下的 892个指标，归集在统一 的指标多维度模型中，大 幅减少业务场景转化业务 模型的数量 注*： 本案例中，CMS指财务系统，CBS为资金管理系统 基建分析 运营分析 风险内控 人力分析 资金分析 经营数据文档数据互联网数据 风力发电 数据 光伏发电 数据 潮汐发电 数据 垃圾发电 数据 污水处理 数据 烟气处理 数据 固废处理 数据 绿色建筑 数据 18892 497 成员单位 管理指标管理领域 云智算 深圳中天云智 云智算品牌指数 市场指
26、数 用户评价指数 1.0 1.8 6.0 认知指数 转化指数 满意指数 8.6 8.4 8.2 8.8 8.2 数据来源：T研究 2020/10 201720182019 云智算企业客户数量增长指数 云智算属性面板 深圳市中天云智网络 科技有限公司专注于为组 织提供功能强大而又极致 易用的BI产品。公司研发 团队实力雄厚，拥有多名 UML、Java、Web等软 件设计及开发专家，其核 心成员都来自于全球顶尖 的BI或ERP企业。 公司致力于开发兼具 语义层技术与H5渲染技术 的大数据分析BI产品，同 时基于BI产品为业务软件 系统开发标准的BI分析应 用包，从而让组织以更低 的实施成本导入BI
27、系统。 云智算优势行业案例落地指数 云智算品牌优势区域指数 广东 山东 浙江 河南 四川 陕西 河北 江西 福建 甘肃 行业均值云智算 数据来源：T研究 2020/10 解决方案 云智算客户案例精选 广岛技术（南京）汽车部件有限公司成立于 2006年3月,是日本株式会社HIROTEC和台湾和 骏工业股份有限公司在中国投资设立的公司。 公司采用HIROTEC公司的先进生产设备和技术， 依靠二十余年的汽车排气系统的开发研究积累， 为客户提供汽车排气系统装置开发到生产的高质 量服务。 项 目 背 景 车间现场没有实时状态监控及提示，执行层与工人 缺少工作指引 办公室不能实时监控车间生产情况，管理层与
28、执行 层沟通效率低 应用效果 客户痛点 总分部署：采用分总结构 开发和部署，车间设计各 自的大屏，管理办公室轮 播各车间大屏； 实时决策：管理者与工人 都可实时监控生产全面情 况，数字化沟通及实时决 策； 提质增效：实时可见各班 组生产情况，生产效率及 产品质量在上系统之后都 有大幅度提升。 系统管理报表及分析门户 应用服务 源数据 用户管理 角色管理 功能权限 模型权限 报表权限 数据权限 系统监控 移动APPWeb门户大屏监控 自助分析主题设置个性化 报表服务图表引擎OLAP引擎 维度合并公式引擎指标预警 数据库查询聚合感知 ERP 条码 系统 文件 数据 定制 数据 Excel 变化点联
29、络票 条码报工 CRM供应链 生产 总账HR PART .FIVE 发展趋势 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 增强分析牵引下，BI分析能力迈向更高阶的阶段 处方性分析 预测性分析 诊断性分析 描述性分析 难度 价 值 发生了什么 企业数据分析的能力阶段 注：上图根据Gartner的数据分析能力定义绘制 为什么发生 将发生什么 我该怎么做 当前BI产品所处阶段 增强分析 但伴随数据价值提升与数据量的增长，数据的规模和 复杂度已经逐渐超过人类可以处理的程度，同时需要 降低数据分析门槛。只需高专业技能的数据科学家来 建立模型并对模型
30、的准确率进行测算，一线业务员工 即可在分析系统的协助下访问有效数据，展开分析验 证提供业务洞察，充分释放创新力。 随着数据运营更进一步深入到企业的业务发展过程中， 企业的竞争力已经在相当大的程度上取决于数据价值， 越来越多的企业开始寻求增强数据分析能力：如何发 掘出更多的维度，并自动进行数据挖掘，以寻求问题 的最优解。 愈发智能化的BI正从发现警示者向解决指引者的身份转变 企业面临越来越多的数据初始量大、数据获取复杂， 数据收集准确性无法保证，数据变更发现不及时，数 据分析应用等问题。通过大数据以及不断进步的算法 融合，BI会实现更自动、更智能的数据探索、实时预 警、未来预测、自动诊断以及行动
31、建议。 传统BI上手门槛高，企业内部的专业人士（IT和专业的数据 分析师）才能顺利使用。且部署开发周期长，需进行整体 的架构设计，各个模块均需进行技术开发；且以分析历史 数据为主，无法支持动态更新。 随着AI技术应用的逐渐成熟，BI向“BI+AI”转化，操作 门槛大幅降低，分析更加智能化，比传统BI更灵活易用。 不具备IT背景的业务人员即可通过自助分析实现业务探索， 通过实时追踪实现业务预警等。 BI将形成为企业全员提供业务洞察的数据价值平台 企业数字化转型让企业从经验驱动决 策向数据驱动决策进行转变。BI愈发强调 敏捷、易用与行业场景化，不断接入整合 更丰富、更细颗粒度的数据源，进一步延 展数据驱动决策的应用场景和纵深。 BI正在成为创造数据价值的核心平台， 为身处一线的业务人员提供更深刻的业务 洞察力，帮助他们随时随地掌握市场变化、 掌握各式数据情况，服务客户，提升企业 效益。 能源 制造 零售 交通 教育 金融 市场 质控 生产 物流 人力 行政 CTO CIO CEO CDO 财务 战略 采购 客服 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE
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