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【研报】有色金属行业：上涨基础很坚实？-20201115（43页）.pdf

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【研报】有色金属行业：上涨基础很坚实？-20201115（43页）.pdf

“产能周期+需求周期+库存周期”三周期共振，钴价或将继续上行。1）供给端来看，国内9 月钴中间品进口0.67 万金属吨，环比减少27%，同比减少32%，主要是由于疫情对矿区供应及物流的影响仍未消除，钴原料供应商整体供应缩减，此外资本开支的放缓更是对应中期供应的不畅；2）目前产业链中游材料厂几无库存，冶炼厂库存也高度集中，产业链低库存为价格上涨提供了良好的条件。 中长期产业趋势则更为明确：2019-2020 年为起点，钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3 年。尤其，随着海外新能源汽车发力，龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价也会愈发明显。

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