1、2017年Q4智能手机市场报告 2018年1月 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q4智能手机存量分布 2017年Q4，安卓智能手机覆盖量超过9亿，其中OPPO占比18.4%排名第一，险胜华为，除两者之外，vivo、三星、小 米市场占比均超过10%，成为智能手机市场的领头羊。 安卓手机覆盖超过9亿，OPPO占有率夺冠，险胜华为 Source：MobData 注释：本次研究不包含苹果手机 3 18.4%18.3% 17.3% 10.8%10.7% 3.7%3.6% 1.7% 1.5%1.4% 0% 5% 10% 15% 20% OPPO
2、华为vivo三星小米魅族金立联想金立乐视 2017年Q4安卓手机用户覆盖Top10 占比 不同地区用户品牌偏好 华为、三星统领一二线，OV占据三四线 Source：MobData 4 五线城市 三四线城市 一二线城市 从不同城市的用户偏好来看，华为、三星主要受一二线城市用户喜爱，OPPO、vivo占据三四线城市，小米、魅族在五 线城市更受欢迎。 2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好 从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北上广用户喜欢华为和小米，山东、河南、浙江用户多选择vivo，江苏 地区华为覆盖更高，四川地区则主要是小米。 不同地区用户品牌偏好 各品牌地区属性明显，发达地区用户喜
3、欢华为、小米 Source：MobData 5 广东，8.5% 四川，4.4% 浙江，5.5% 河南，5.5% 山东，4.1% 江苏，4.6% 北京，1.9% 上海，1.3% 2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好 智能手机价位分布 智能手机市场基本被中低端机型垄断，2000元以下的市场覆盖超七成，而超过3000元的高端机型仅占5.3%。 2000元以下机型是主流，高端机型占比较低 Source：MobData 6 37.0% 38.0% 19.7% 5.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000元以上 2017年Q4手机价位
4、分布 不同价位手机用户属性倾向 从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行； 性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显； 年龄上，高端机用户的年龄偏大，中端机多集中在18-34岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未 成年人。 高端机覆盖一二线城市、中青年男性 Source：MobData 7 4000元及以上 3000-3999元 2000-2999元 1000-1999元 1000元以下 一二线城市 三四五线城市 女性 无明显性别倾向 45岁以上 35-45岁 45岁以上 18-34岁 18岁以下 男性 城市倾向性别倾向年龄倾向 2017年Q
5、4不同价位手机用户属性倾向 不同分辨率手机用户属性倾向 8 男性 18-24 岁 25-34 岁 女性 45岁以 上 18岁以 下 高清屏幕占半壁江山 1080 x1920的高清屏幕占比41.8%，用户以18-34岁的青年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；其次是 720 x1280的屏幕，占比35.0%，在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI 偏高。 720 x1280 Source：MobData 1080 x1920 一二线 城市 三四线 城市 6.4% 6.9% 35.0% 41.8% 540 x960 480 x854 720 x
6、1280 1080 x1920 2017年Q4不同分辨率占比 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q4主流机型 增量手机主要为OPPO和vivo系列 10 OPPO A57vivo Y66OPPO R11OPPO A37小米NOTEvivo Y67OPPO R9小米红米4AOPPO A33vivo X20A 2017年Q4品牌手机增量排名 Source：MobData 注：本报告中主流机型定义为该段时间销量TOP10的手机品牌机型 2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vi
7、vo两大品牌占据。 2017年Q4手机用户性别分布 智能手机用户中，男性用户占比高达63.8%，远超女性用户。就Top5品牌而言，三星用户性别分布与整体市场基本一致， 为中性品牌；小米用户中男性TGI较高，OPPO和vivo用户中女性更多。 男性用户远超女性用户 Source：MobData 11 男性 63.8% 女性 36.2% 男性TGI 113 男性TGI 102 男性TGI 105 女性TGI 131 女性TGI 121 偏 男 性 品 牌 偏 女 性 品 牌 中性品牌 2017年Q4智能手机用户性别分布 2017年Q4手机用户性别分布 主流机型中女性用户倾向明显 12 女 男 TG
8、I 115 红米note3 TGI 149 R11 TGI 141 R9M TGI 138 X9 TGI 132 R9S A37M TGI 128 A59S TGI 127 无 明 显 机 型 偏 好 2017年Q4主流机型性别倾向 主流机型中，除了红米note3之外，其他机型均更受女性欢迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。 Source：MobData 2017年Q4手机用户年龄分布 18-34岁年龄用户接近八成 13 45岁以上 11.6% 25-34岁 45.0% 18-24岁 22.7% 18岁以下 9.7% 35-44岁 10.9% TGI 130 TGI
9、137 TGI 133 TGI 110 TGI 109 TGI 108 TGI 131 TGI 122 TGI 113 TGI 112 三星、华为更受中年人喜欢，vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化，25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。 2017年Q4智能手机用户年龄分布 Source：MobData 2017年Q4手机用户年龄分布 主流机型中年轻用户倾向明显 14 45岁以上25-34岁18-24岁18岁以下35-44岁 TGI 116 TGI 113 TGI 127 TGI 122 TGI 138 TGI 130 TGI 183 TGI 143 2017年Q4主流机型各年龄层TGI
10、 Source：MobData R11 R9S X7 X9 A37M Y66 红米note3红米note3 主流机型中，红米note3更受中年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中，OPPO R11、R9S两款机型更受 25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多，OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用 户青睐。 2017年Q4手机用户收入分布 接近七成的智能手机用户月收入不超过5000元，这部分用户核心品牌是OPPO、vivo。华为、三星主要是中高等收入用 户的选择。 低收入用户为主，高收入群体首选华为、三星 Source：Mo
11、bData 15 3K以下 45.2% TGI 128 TGI 116 2017年Q4智能手机用户收入分布 3-5K 23.0% 5-10K 17.6% 10-20K 6.6% 20K以上 7.7% TGI 117 TGI 114 TGI 154 TGI 151 TGI 321 TGI 119 TGI 159 TGI 141 2017年Q4手机用户收入分布 不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡 Source：MobData 16 3K以下3-5K5-10K10-20K20K以上 TGI 138 TGI 141 A57 A37M TGI 158 TGI 160 R11 TGI 228 X
12、9 Y66 20K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多，20K以上偏向选择vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款机型更受中高收入用户欢迎。 TGI 113 红米note3 2017年Q4主流机型用户收入TGI 2017年Q4手机用户学历分布 专科及以下学历的用户仍是主体，OPPO、vivo受欢迎；华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星的高学历用户最多。 专科及以下学历占近六成比例 Source：MobData 17 专科及以下 59.1% 本科 36.0% 硕士及以上 4.9% TGI 103 TGI 112 TGI 406 TGI 105 TGI
13、112 2017年Q4智能手机用户学历分布 TGI 126 2017年Q4手机用户学历分布 主流机型更受本科学历用户欢迎。除红米note3外，主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力。 主流机型中本科学历用户倾向明显 Source：MobData 18 2017年Q4主流机型学历分布TGI 专科及以下 TGI 125 TGI 107 A37MA59SY66 TGI 126 硕士及以上 TGI 103 本科 TGI 120 TGI 141 R9SR11 TGI 166 R9M 红米note3 2017年Q4手机用户子女情况 八成用户无子女 Source：MobData 19 无子女 80.4%
14、 0-3岁（婴幼儿） 3.3% 4-6岁（学龄前） 5.6% 7-12岁（小学生） 5.1% 13-17岁（初、高中生） 5.6% TGI 157 TGI 132 TGI 159 TGI 129 TGI 127 TGI 123 TGI 161 TGI 122 无 明 显 品 牌 偏 好 无子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星 和华为。 2017年Q4智能手机有无子女情况分布 2017年Q4手机用户子女分布 有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显 Source：MobData 20 0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前
15、）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生） TGI 272 TGI 272 TGI 181 TGI 198 TGI 148 TGI 142 TGI 110 R9SR9M X9 TGI 244 X7 TGI 240 R9S R9M R9M A37M 红米note3 与手机品牌偏好一致，无子女用户对主流机型无明显偏好。主流机型更受有子女用户欢迎，其中有0-3岁子女用户，使 用OPPO、vivo系列偏好最明显。 2017年Q4有子女用户主流机型TGI 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 华为用户的金融理财、办公需求大 Source：MobData 21 13.9% 14.4% 18.1% 20
16、.2% 28.4% 0%5%10%15%20%25%30% 游戏一族 手机卫士达人 购物达人 办公达人 金融理财 华为用户偏好TOP5 华为在不断推陈出新的过程中，逐步奠定了商务智能手机品牌的形象。基于该定位，华为用户群体对金融理财、办公具 有明显偏好，占比分别为28.4%、20.2%。 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 OPPO用户酷爱音乐和拍照 Source：MobData 22 10.9% 15.5% 16.1% 17.4% 20.6% 0%5%10%15%20%25% 旅游达人 煲剧一族 游戏一族 美拍达人 音乐爱好者 OPPO用户偏好TOP5 OPPO为女性手机，尤其受年轻女性喜爱
17、。社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO，其中音乐和美拍则是其用 户的主要诉求，占比分别为20.6%，17.4%。 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 vivo用户领跑时尚 Source：MobData 23 13.2% 15.1% 16.4% 17.3% 18.6% 0%5%10%15%20% 旅游达人 美拍达人 购物达人 音乐爱好者 时尚达人 vivo用户偏好TOP5 vivo同样作为女性手机，较OPPO而言，除满足用户社交、娱乐需求外，还以满足用户时尚需求而突破发展。在vivo手 机用户兴趣偏好中，时尚达人位居第一，其次是音乐爱好者。 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 三星用户理
18、财、音乐两不误 Source：MobData 24 8.9% 9.9% 11.9% 15.2% 23.1% 0%5%10%15%20%25% 电子书爱好者 购物达人 办公达人 音乐爱好者 金融理财 三星用户偏好TOP5 三星由于其机型横跨高中低三挡，其用户偏好呈现商务和娱乐交叉现象。一般而言，中高端机型选择用户具有较大的金 融理财、办公需求，低端机型选择用户则具有较大的娱乐需求。 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 小米用户关注时尚，有丰富的娱乐活动 Source：MobData 25 小米手机有意识地培养自己的品牌粉丝，忠实用户称自己为“米粉”。小米用户对于时尚较为关心，也有丰富的生活娱 乐
19、追求。 小米 6.2% 8.6% 12.1% 18.6% 0%5%10%15%20%25% 手机卫士达人 游戏一族 购物达人 脱口秀爱好者 时尚达人 小米用户偏好TOP5 30.3% 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q4换机品牌排名 vivo、OPPO用户量领先，换出换入均位列前茅 Source：MobData 27 vivo OPPO 华为 小米 魅族 三星 金立 酷派 ZTE 乐视 换入量换出量 2017年Q4换机品牌中，OPPO、vivo、华为、小米的换入量明显高于换出量，其中vivo和OPPO不论在换出品 牌还是换入品牌中都
20、居于前两位。 2017年Q4季度换机品牌排名 主流品牌换机忠诚度 vivo手机用户忠诚度居首，其次是小米和华为 Source：MobData 28 从2017年Q4换机用户中更换同品牌手机的占比来看，vivo以49.5%居首，小米和华为的忠诚度也较高，流入同品牌用户 占比近四成。 49.5% 39.3% 35.9% 31.9% 23.7% 16.1% 12.6% 11.4% 7.3% 4.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% vivo小米华为OPPO魅族三星中兴金立酷派联想 2017年Q4季度流入同品牌比例 主流品牌换机忠诚度 vivo：换机忠诚度高达五成，品牌忠诚度居首
21、 Source：MobData 29 vivo在秋季发布vivo x20、x20 Plus等新机型的余热， 使得其品牌忠诚度在手机品牌位于首位，而屏下指纹解锁，DSP 拍照片等技术的突破及线下门店的迅速拓展，助力vivo留住老顾客的同时吸引更多的目标客户。 品牌来源品牌去向 2.8% 6.3% 9.7% 14.9% 49.5% 魅族 华为 小米 OPPO vivo 2.6% 2.8% 10.1% 23.1% 52.5% 小米 魅族 华为 OPPO vivo vivo 83.2%91.1% 主流品牌换机忠诚度 华为：品牌忠诚度仅次vivo，OV是主要竞争对手 Source：MobData 30
22、2017年Q4，35.9%的华为用户在换机时仍然选择华为品牌。从华为换机来源品牌的top5可以看出，OPPO、小米用户也 对华为感兴趣，华为非忠诚用户在换机时选择OPPO、vivo等品牌可能性最大。 品牌来源品牌去向 华为 84.1%72.9% 21.2% 10.3% 10.1% 8.7% 5.2% 华为 OPPO 小米 vivo 魅族 35.9% 15.4% 13.0% 11.0% 3.9% 华为 vivo OPPO 小米 魅族 2017年Q4中，31.9%的用户换机仍选择OPPO。此外，vivo、小米用户是OPPO新用户的主要来源之一，也是流失用户 的主要去向，其中与vivo形成了最直接的
23、竞争。 主流品牌换机忠诚度 OPPO：与vivo形成最直接竞争 Source：MobData 31 品牌来源品牌去向 3.8% 7.3% 7.9% 12.6% 24.0% 魅族 华为 小米 vivo OPPO 3.3% 8.0% 13.0% 24.4% 31.9% 魅族 小米 华为 vivo OPPO OPPO 55.6%80.5% 主流品牌换机忠诚度 魅族：换机忠诚度低于25% Source：MobData 32 魅族的换机忠诚度偏低，只有23.7%的用户换机时仍然选择魅族品牌。小米手机用户会对魅族品牌有兴趣，魅族手机用 户除了自身以外的主要流向是华为、vivo和小米。 品牌来源品牌去向 7
24、.1% 7.7% 8.2% 9.8% 24.2% 华为 vivo OPPO 小米 魅族 魅族 12.2% 14.6% 15.5% 16.0% 23.7% OPPO 小米 vivo 华为 魅族 魅族 57.0%87.1% 主流品牌换机忠诚度 小米：用户流失有所好转，品牌吸引力有待提升 Source：MobData 33 2017年Q4中，小米用户忠诚度有所提升，但占比仍然不足四成。与此同时，华为、vivo和OPPO等品牌抢走了小米的大 部分流失用户。 品牌来源品牌去向 5.5% 6.4% 7.3% 7.5% 33.3% 魅族 vivo OPPO 华为 小米 小米 4.2% 11.4% 13.3%
25、 13.8% 39.3% 魅族 OPPO vivo 华为 小米 小米 60.0%88.3% 三星有比较严重的客户流失。Q4换机中，仅16.1%的用户仍然选择三星。三星品牌流向首选为华为，占比20%，说明三 星用户换机时对华为品牌兴趣更高。 主流品牌换机忠诚度 三星：换机忠诚度较低，主要流向华为、vivo和OPPO Source：MobData 34 品牌来源品牌去向 7.9% 8.2% 9.6% 9.7% 19.1% vivo 小米 OPPO 华为 三星 10.4% 14.5% 15.9% 16.1% 20.0% 小米 OPPO vivo 三星 华为 三星 54.4%84.9% 主流品牌换机忠
26、诚度 金立：vivo、 OPPO和华为的吸引力超过金立自身 Source：MobData 35 金立品牌的用户流失依然较严重，用户换机时选择OPPO、vivo和华为的比例已经超过了金立自身品牌。这说明金立品 牌不能留住自己的现有客户，基本已丧失用户对其品牌忠诚度。 品牌来源品牌去向 7.4% 8.2% 11.4% 11.9% 13.2% 华为 小米 金立 vivo OPPO 8.4% 11.4% 13.7% 19.5% 22.8% 小米 金立 华为 OPPO vivo 金立 52.0%83.0% 主流品牌换机忠诚度 中兴：换机来源和去向的top品牌集中度低 Source：MobData 36
27、中兴的换机忠诚用户占比仅为12.6%。换机来源Top5品牌分别为中兴、小米、OPPO、华为、vivo，占比均衡。中兴品 牌的用户去向Top5包含华为、vivo、小米、中兴和OPPO，占比接近。这说明中兴用户的品牌意识薄弱，品牌忠诚度低， 在选择手机时没有明确的品牌偏好。 品牌来源品牌去向 8.4% 8.9% 9.0% 9.7% 11.9% vivo 华为 OPPO 小米 ZTE 12.3% 12.6% 13.6% 14.4% 16.6% OPPO ZTE 小米 vivo 华为 中兴 47.9%82.7% 主流品牌换机忠诚度 酷派：品牌价值不高，用户忠诚度低，客户流失严重 Source：MobD
28、ata 37 2017年Q4换机的酷派用户中仅有7.3%继续选择使用原品牌，大部分用户都流向了vivo、华为、OPPO、小米等品牌， 无明显品牌偏好。 品牌来源品牌去向 8.6% 9.5% 10.3% 10.4% 11.2% 华为 vivo 小米 OPPO 酷派 7.3% 12.2% 15.0% 15.9% 17.6% 酷派 小米 OPPO 华为 vivo 酷派 50.0%82.1% 主流品牌换机忠诚度 联想：主流品牌中换机忠诚度最低 Source：MobData 38 联想的换机忠诚用户占比为4.7%，在所有主流品牌中最低。联想品牌用户主要流向vivo、华为、 OPPO、小米及魅族等 智能手
29、机大牌，本身缺乏吸引力和培养忠实用户的能力。 品牌来源品牌去向 8.4% 8.9% 9.6% 10.2% 10.7% 华为 联想 vivo OPPO 小米 5.1% 13.3% 14.0% 14.9% 16.0% 魅族 小米 OPPO 华为 vivo 联想 47.8%76.9% 热门换机型号 同品牌换机最为常见 Source：MobData 39 2017年Q4换机用户中，从小米NOTE换到小米6的用户占比最高，其次是OPPO R9到vivo X20A。其中OPPO R9更换 其他手机的量最大。 换计量排名换机前品牌换机前型号换机后品牌换机后型号 1小米小米NOTE小米小米6 2OPPO OP
30、PO R9vivovivo X20A 3OPPOOPPO R9OPPOOPPO R11 4vivovivo X7vivovivo X20A 5vivovivo X6vivovivo X20A 6魅族魅蓝NOTE魅族魅蓝NOTE 6 7vivovivo X9vivovivo X20A 8小米小米5小米小米6 9OPPOOPPO A33OPPOOPPO A57 10小米小米NOTEOPPO小米NOTE 3 屏幕分辨率流向 用户换机时多数选择提升屏幕分辨率，也有一部分用户选择沿用原分辨率，极少数用户会选择更换低分辨率的设备。 多数选择提升屏幕分辨率，高清是主流趋势 Source：MobData 40
31、 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1080 x19201080 x1920 720 x1280720 x1280 720 x12801080 x1920 1080 x1920720 x1280 1080 x19201080 x2160 480 x854720 x1280 540 x960720 x1280 720 x12801080 x1920 540 x9601080 x1920 480 x8541080 x1920 2017年Q4用户换机屏幕分辨率流向 谢谢观看 THANKS 商务合作 Amber 188 2080 0839 联系我们 上海市徐汇区宜山路711号游族大厦 关注我们 商务合作 Sunny 182 0210 7215 数据合作 Crystal 137 7421 7585
sgpjbg002
工作日 8:30 - 17:30
会员动态：
报告分类
新质生产力
ChatGPT
新能源汽车
大模型
Sora
机器人
微短剧
芯片
薪酬
白皮书
低空经济
数据要素
创新药
人工智能
AI产业
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医药健康
投资金融
能源环境
地产建筑
传统产业
英文报告
其它
扫码登录
手机快捷登录
账号登录
