1、2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 0 中国北京，2018年3月 2017 品途集团，版权所有。本报告为品途集团制作，除非另有说明，否则本报告中的信息、材料、数据、图片、图形及其他组成部分均归品途集团版权，受到中国法律知识 产权相关条例的版权保护。在未经品途集团事先书面许可的情况下，任何组织或个人不得以任何方式修改、复制、分发、再版、上载、发布、反编译或传播本报告。 媒体 x 数据 x 资本 2017中国商业零售数字化创新研究报告 品途智库 2018年 完整版 2018 Pin
2、tu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 1 版权说明 Copyright Statement 1. 本报告由品途智库制作，品途智库拥有此报告（含文字、图片、表格等）全部版权和知识产权，受 中国法律知识产权相关条例的版权保护。 2. 未经书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本报告的信息用于其他商业目 的。如需使用、复制、抄录、传播此报告中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。 3. 本报告中所涉及数据资料，品途智库主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所 得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全
3、反映真实市场情况、本报告仅可作为市场参考 资料，品途智库对本报告的数据准确性不承担法律责任。 4. 对任何侵犯版权的行为，以及由此造成的经济损失，品途智库保留追究其法律责任的权力。用户阅 读该研究报告即表明遵守该版权约定。 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 2 研究概述 Research Summary 研究目的 本研究报告旨在研究中国商业零售的发展变化与发展趋势，同时深度解析互联网对于中国传统商业零售 带来的影响与改变，同时通过深入的数据分析，评估中国商业零售企业进行数字化变革与创新的的效 果。
4、研究范围 本研究报告以中国主要的商业零售的上市公司及独角兽企业作为主要研究对象，主要类型涵盖商业百 货、连锁超市、便利店、专业市场、品牌连锁企业等，通过多维度的对比分析，从而展示中国商业零售 企业进行数字化创新的整体情况。 研究方法 本研究报告主要采用定性研究、定量研究、样本分析、数据统计分析、对比分析等方法。 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 3 核心观点综述 Core Viewpoints 中国商业零售企业存在区域发展不均衡、业态结构不合理、成长动力不足、运营模 式固化四大关键核心问题。随着互联
5、网的快速发展，2017年上半年，中国零售企业 数字化创新指数为64.65，不同类型、属性、区域、规模的企业呈现不同特征 中国商业零售企业数字化创新指数为64.65 品途智库通过对中国商业零售企业的长期追踪和深入分析，认为目前中国商业零售 企业的数字化变革主要聚焦于创新商业模式、强化移动布局、发力数字营销、注重 用户体验四个方面，企业以不同的方式作为数字化变革创新的切入口和重点 商业零售企业数字化变革主要聚焦于四大模式 随着新零售时代的到来，中国商业零售企业未来发展将呈现数字化、全渠道、全球 化、体验化、生态化五大趋势特点。在此基础上，新业态、新技术、新消费、新模 式将成为中国未来三年的重要发展
6、契机，这将引领中国商业零售企业新一次的数字 化创新变革 中国商业零售企业未来发展将呈现五大趋势 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 4 中国商业零售市场是全球最具活力、同时增长最快的市场 2016年中国社会消费品零售总额达到33.2万亿人民币，预计未来五年仍将保持年均10%的增速，庞大的用户基数为未来 市场空间的拓展提供了无限可能 18.70 21.40 24.30 27.20 30.10 33.23 35.61 39
7、.27 43.24 47.61 15.50% 15.29% 12.68% 10.55%10.40% 10.33% 10.26%10.11%10.10% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 200017E 2018E 2019E 2020E 社会消费品零售总额增长率 2016年中国整体社会消费品零售销售额达到33.2万亿元人民币，同比增长10.4。未来预 计整体社
8、会消费品零售总额将维持10%的年均增速。 2011-2017年社会消费品零售总额及增长率2010-2016年中国人口数量及增长率 13.41 13.47 13.54 13.61 13.68 13.75 13.83 0.45% 0.52% 0.52%0.51% 0.51%0.58% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 200016 人口增长率 2016年中国
9、人口数量达到13.83，预计未来两年将突破14亿，庞大的人口基数为商业的 快速发展奠定了良好的用户基础。 单位：万亿元单位：亿人 资料来源：国家统计局、品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 5 伴随人均可支配收入提升，消费升级将推动商业零售新一波浪潮 2016年中国城镇居民人均可支配收入达到3.36万元，中国新中产及以上家庭比例持续扩大，据预测到2020年，中国上层中 产及富裕阶层家庭将达到1亿 1.91 2.18 2.46 2.70 2.8
10、8 3.12 ;3.36 11.0% 14.0% 13.0% 10.0% 7.0% 8.0%7.7% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 200016 人均收入增长率 2016年中国城镇居民人均可支配收入达到3.36万元人民币，同比增长7.7%。 2010-2016年城镇居民人均可支配收入及增长率 单位：万元 50% 33% 23% 27% 30% 26% 13% 20% 22% 6% 15% 22% 4%2%
11、 7% 201020152020 富裕阶层 上层中产 2010-2020中国城镇居民家庭结构变化趋势 2010-2015年，中国新兴中产（5,200-8,300元/月）和中产（8,300-12,500元/月）家庭比例 由40%扩展到50%。 资料来源：国家统计局、BCG、品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 6 中国电商市场的快速发展助推商业零售的变革与创新 中国电商市场近十年发展迅速，经历了从最初的颠覆传统商业到现在的融合传统商业的发展过程，互联网也为中国商业零 售的发展注入新的活力 中
12、国网民 总数 移动互联 用户数 在线网购 用户数 电子商务 市场规模 在线零售 市场规模 渗透率 52.87% 7.31 亿6.95 亿5.0 亿22.97 万亿人民币5.3 万亿人民币 渗透率 95.08% 网民渗透率 68.40% 增速 25.19% 社会零售总额渗透率 15.96% 平均每位网络购物者年支出 10,600元 (截至2016年) 资料来源： CNNIC、CIECC、国家统计局、品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 7 从整体看，中国现代商业零售主要经历四大发展变革阶段
13、中国的现代商业零售整体起步相对较晚，主要经历从最初的大型百货到连锁超市、便利店，再到电子商务，再到新零售全 渠道融合的发展阶段，其快速发展令全球瞩目 零售1.0 大型百货业态蓬勃发展 零售2.0 连锁超市、便利店时代 零售3.0 电子商务的快速崛起 零售4.0 新零售全渠道融合 高 低 供应链效率 供应链成本 零售商议价能力 零售商对消费者的关注度 1978年，中国经济体制改革推 动中国的现代商业零售经济正 式开始。二十世纪八十年代， 在全国形成了兴建大型商厦的 热潮。 据有关资料统计，年销售额在 1.2亿元以上的大型百货商场， 1991年只有9
14、4家，1992年增 加到150家，1993年达到291 家，1994年1995年分别达到 488家和624家。 二十世纪九十年代初，基于百 货商场设立的自选柜台而产生 的超市出现。与此同时，国外 大型连锁超市家乐福、沃尔 玛、华堂、麦德龙、大润发、 7-11、麦凯乐等纷纷进入中国 市场。 自1994年开始，中国连锁超市 的平均增长速度在70%以上， 成为各种零售业态中发展最 快、极具市场活力与竞争力的 零售业态。 二十一世纪初，伴随中国互联 网技术的发展与应用，中国的 电子商务启动了快速增长的引 擎。2003年开始淘宝、京东等 电商平台建立，亚马逊以 7,500万收购卓越开始进入中 国市场，E
15、bay、新蛋等平台也 在中国成立子公司开始运营 等。 此后的二十年时间里，中国电 商以惊人的发展速度与规模震 惊全球。 中国传统零售业不断进行变革 与创新，伴随移动互联网技术 的快速发展，越来越多的企业 开始考虑为消费者建立全场 景、极致化的消费流程与体 验。 线上线下企业冲破原有的界限 属性，进行合作创新，依托各 自的资源优势，进行商业模式 的创新，围绕用户，基于大数 据体系的新零售全渠道融合。 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 8 但与此同时，中国传统商业零售存在的问题
16、将制约其未来发展 中国传统零售业在近四十年的发展历程中，存在区域发展不均衡、业态结构不合理、成长动力不足、运营模式固化四大关 键核心问题，已经成为制约发展的重要因素 中国地域辽阔、人口众多、城市多 样、且经济发展不平衡、消费习惯 差异很大，因此，零售业态的发展 将呈现出明显的区域性特点。三四 线及以下城市的商业零售发展远落 后于一二线及东部沿海城市。 问题一 与美国商业零售企业相比，中国商 业零售业态中，百货商场占比远高 于连锁超市、便利店、专业店等， 百货店长期以来占据着主导地位， 在激烈的竞争中市场定位和经营方 式已不能适应多样化的需求。 问题二 近年来，由于房租与人工成本的不 断增加，同
17、时，电商市场的快速发 展带来的冲击，使得中国传统商业 零售企业的成长性不断放缓，内部 运营管理水平偏低，盈利能力不断 下降。 问题三 区域发展不均衡 1 业态结构不合理 2 成长动力不足 3 中国传统零售业商业模式和运营模 式的创新性较差，仍然采用传统的 品牌收入分成或分组物业等方式进 行盈利，盈利模式单一，营销模 式、服务方式等较为传统，不能满 足年轻消费群体的需求。 问题四 运营模式固化 4 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 9 问题一：区域发展不均衡 中国地域辽阔、人口众多、区域消费差异较大、
18、城市经济发展不均衡，商业零售发展与区域经济密切相关，因此中国三四 线及以下城市的商业零售发展远落后于一二线及东部沿海城市 海南 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽 湖北 湖南 广东 广西 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川 贵州 云南 西藏 新疆 江苏 浙江 北京 上海 商业零售的发展与区域经济发展密切相关，通过 对中国商业零售上市企业注册地区域分布状态分 析来看，西藏、青海、广西及江西的商业零售上 市企业为0；而北京、上海、广东的上市企业数量 在20-50家之间，差异明显。 同时我们可以看出山东、江苏、浙江等沿海省份 的商业零售企业要远多于新疆、甘肃、内蒙、宁 夏
19、等内陆省份。 0 (0,5) 5,10) 10,15) 15,20) 20,50) 上海 北京 中国商业零售上市企业区域分布图 资料来源： 品途智库分析 注：研究中商业零售企业主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企业及商业零售巨头企业年报（不含台湾企业） 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 10 问题二：业态分布不合理 通过对比数据我们可以看出，在以美国为代表的全球领先的商业零售商中，超级市场、便利店及各类专业店等业态占比超 过90%，通过丰富业态，满足不同消费者需求；而在中国，商业百货占比近5
20、0%，占据主导地位 48% 32% 20% 商业百货 超市、便利 店 9% 48% 43% 商业百货 超市、便利 店 2016年全球零售商百强企业业态分布2016年中国连锁零售百强企业业态分布 在全球零售百强企业中，商业百货类企业仅占9%，而超市、便利店 占比例为48%，其他零售业态占比为43%。 在中国连锁零售百强企业中，商业百货类企业占比为48%，超市、 便利店占比为32%，其他零售业态仅为20%。 资料来源： STORES 、CCFA、品途智库分析 注：其他包含（家电连锁、家居连锁、餐饮连锁、医药连锁、通讯连锁、食品连锁、专业市场等） 2018 Pintu Group.Al
21、l Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 11 问题三：成长动力不足 近年来，由于房租与人工成本的不断增加，同时电商市场的快速发展对传统商业零售的冲击，使得中国商业零售企业的成 长性不断放缓，加之内部运营管理水平偏低，使得企业的盈利能力不断下降 1.95 2.33 2.65 2.83 3.24 3.57 19.49% 13.73% 6.79% 14.49% 10.19% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 1
22、2 3 4 5 6 7 8 2001420152016 营业收入增长率 2011-2016年中国商业零售上市及巨头企业 营业收入及增速 单位：千亿元 营业收入 净利润 2016年营业收入负增长企业占比 33.01% 2016年净利润负增长企业占比 25.24% 资料来源： 品途智库分析 注：研究中商业零售企业主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企业及商业零售巨头企业年报（不含台湾企业） 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 12 问题四：运营模式固化 中国传统商业零售战略规划
23、及运营模式创新性较差，仍然采用收入分成或分组物业等方式进行盈利，同时在营销模式、服 务方式等方面也较为传统，不能满足年轻消费群体需求 消费者服务同质化战略布局无创新盈利模式较单一 总结观点 中国传统商业零售企业在消费者服务方面多为同质化，通过办理会员卡的方式，将消费 金额转化为积分，可换购会员商品或者对应不同会员权益等。 通过盘点中国传统零售企业的业务布局，我们可以看出，老牌的商业百货企业，在拓展 零售业务时，多以开店覆盖更多消费者的方式进行。除此之外，多进行房地产、酒店的 业务拓展，其战略布局缺乏创新性。 中国传统的商业零售企业，多以销售提点及分租物业等方
24、式作为其主要收入来源，盈利 模式较为单一。 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 13 互联网电子商务对于中国传统商业零售带来新的变革驱动力 互联网电子商务在给中国传统商业零售企业带来巨大冲击的同时，也从多维度给中国商业零售变革与发展提供了新的思路 和发展的方向 缩短渠道层级、提 升渠道效率，依托 数字化技术，优化 供应链体系 更加关注用户的核心痛 点与需求，基于用户的 关键触点，构建极致化 的服务流程与体验 基于大数据及用 户画像，依托数 字化手段，进行 精准营销 构建扁平化的组织架构，简 化内部运营
25、管理流程，快速 应对市场及用户需求，提升 运营管理效率，降低成本 以用户为核 心，构建服务 生态，实现盈 利模式多元化 模式变革 渠道变革 营销变革 组织变革思维变革 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 14 品途智库构建“SIMOC”模型评估商业零售企业数字化变革与创新 通过构建“SIMOC”模型，从战略、架构、营销、运营、用户五个维度的对比分析，从而展示中国商业零售企业进行数字 化创新的整体情况 从战略及商业模式创新性、经营成长性等维度评估 商业零售企业的未来发展潜力 从企业的数字化布局及关键要素
26、等维度评估商业零 售企业的数字化变革程度进行评估 从数字化营销渠道铺设、数字化营销搜索热度等维 度评估商业零售企业的数字化营销能力 从电商业务运营、社交媒体运营、信息化建设等维 度评估商业零售企业的数字化运营能力 战略（Strategy） 架构（Infrastructure） 营销（Marketing) 运营（Operation） 用户（Customer） SIMOC 模型 从用户规模及增长、数字化会员体系等维度评估商 业零售企业的数字化用户服务能力 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 15 中国商业
27、零售企业研究样本总体概述 从样本企业属性、样本企业类型、样本企业规模三维度构建中国商业零售企业研究样本基础信息，以便于进行深层次的交 叉分析 67.48% 32.52% 上市公司非上市公司 38.83% 14.56% 14.08% 7.77% 5.83% 18.93% 商业百货连锁超市食品连锁 服装连锁家居连锁其他 在此次中国商业零售企业研究样本中，有 67.48%的企业为上市公司。 样本企业属性分布 3.40% 5.34% 28.16% 21.40% 31.07% 10.63% 1000亿500-1000亿 100-500亿50-100亿 在此次中国商业零售企业研究样本中，有 38.83%商
28、业百货、14.56%连锁超市、14.08% 食品连锁、7.77%服装连锁、5.83%家居连锁 企业。 样本企业类型分布 在此次中国商业零售企业研究样本中，有营收 规模超千亿占3.4%，500-1000亿占5.34%、 100-500亿占28.16%、50-100亿占21.4%、 10-50亿占31.07%、小于10亿占10.63%。 样本企业规模分布 资料来源： 品途智库分析 注：研究中商业零售企业主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企业及商业零售巨头企业年报（不含台湾企业） 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数
29、字化创新研究报告 16 中国商业零售企业数字化创新指数为64.65 品途智库通过SIMOC模型，对中国上市及商业零售巨头企业进行长时间的数据追踪与研究，对其数字化创新程度进行多维 度评估，力求真实反映中国整体商业零售企业拥抱互联网，进行数字化变革创新的情况 64.65 中国商业零售企业数字化创新指数 62.43/69.40 上市/非上市 54.39/71.79 商业百货/连锁超市 69.60/61.26 北上广/其他 88.51/63.81 超千亿/其他 资料来源： 品途智库分析 注：研究中商业零售企业主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企业及商业零售巨头企业年报（不含台湾企业） &nb
30、sp; 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 17 总体而言，中国商业零售企业的数字化变革主要集中于四个方面 通过对中国商业零售企业数字化变革的持续关注和研究，品途智库认为目前中国商业零售企业的数字化变革主要聚焦于创 新商业模式、强化移动布局、发力数字营销、注重用户体验四个方面 数字化 变革 中国商业零售企业依托数字化技术手 段，构建线上线下一体化的会员体系， 同时与用户产生多频互动，构建极致服 务 中国商业零售企业改变原有传统的营销 方式，依托互联网工具，发力运营数字 化营销，触达更多的线上用户 伴随移动互联网的快
31、速发展，中国商业 零售企业通过APP、微信等方式，发力 布局移动端 中国商业零售企业通过制定明晰的数字 化战略，围绕核心资源优势，尝试拓展 互联网业务，进行商业模式创新 注重用户体验 发力数字营销 强化移动布局 创新商业模式 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 18 一、商业模式变革 通过对商业零售企业战略创新性的评估及分析，我们可以看出具有前瞻性和创新性数字化战略的企业发展年均增速远高于 其他企业，而无清晰战略的商业零售企业的呈现负增长态势，商业模式创新性决定了企业未来的成长性 6.86% 33.3
32、3% 29.41% 21.57% 8.82% 数字化战略具有前瞻性和创新性 有清晰完整的数字化战略 26.30% 具有前瞻性和创新性的数字化战略的商业零售企业，其年均增速高达 26.30%，远高于其他企业 13.45% 具有清晰完整的数字化战略，但数字化战略趋同，创新性不足的商业零售企 业的年均增速仅为创新企业的一半 10.46% 数字化变革需要一定的时间，此类企业仅具有简要清晰的数字化战略，并未 有细化的实施方案，因此其增速发展并未有显著差别 11.17% 中国的社会消费品零售总额2016年保持10.4%年增速，此类企业有简要清晰 的战略，其增速发展与行业整体增速持平 -1.15% 中国部分
33、传统零售企业其战略能力偏弱，企业发展无清晰战略和目标，其企 业的成长性收到严重影响，年均增速为负 品途智库采用内部专家打分法，对中国商业零售企业的战略创新进行评估，其中仅有6.8%的企业其数字化战略具有前瞻性和创 新性 商业模式的创新性决定了企业未来的成长性，通过较差分析，我们可以看出，具有前瞻性和创新性的数字化战略的企业其年均增 速远高于其他企业，而无清晰战略的商业零售企业已经呈现负增长的态势 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 19 60.29%的商业零售企业选择自有电商
34、作为模式创新的突破口 中国传统的商业零售企业拥有丰富的用户资源、品牌商资源等，在进行数字化业务变革时，多采用自建电商平台的方式， 构建自己的商业生态服务体系 官网商城 微商城 官方APP 独立平台 自营模式 开放模式 传统的商业零售企业受其门店所属区域及位置的局限性，可以覆 盖辐射的消费人群有限，同时受其营业时间的限制，不能为消费 者提供随时随地的购物体验。 拓宽业务服务范围 提供及时便捷服务 商业零售企业采取封闭平台的方 式，进行自营，主要将线下门店的 品牌和商品进行线上展示，为消费 者提供配送服务等 商业零售企业采取开放平台的方 式，允许其他商家进行入驻，从而 丰富产品及品牌类型，为消费者
35、提 供更加多元化的选择和服务 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 20 41.67%的商业零售企业与第三方电商平台合作进行业务变革 中国电商平台经过近十年的发展，已经形成“两强多超”的竞争格局，中国商业零售企业采取跟第三方电商平台合作的方 式，借助平台的用户和流量资源，快速提升品牌形象，覆盖和服务更多的消费者 依托第三方电商平台强 大的流量及用户资源优 势，中国商业零售企业 采取开设官方自营旗舰 店的方式，入驻电商平 台，从而打破店铺的区 域局限，服务全国的消 费者。 依托第
36、三方电商平台进行线上销售 阿里巴巴以约283亿元战略投资苏宁 京东以43.1亿元认购永辉超市10%的股 阿里巴巴以21.5亿投资三江购物 阿里巴巴53.7亿港元战略投资银泰商业 阿里巴巴以约177亿元私有化银泰商业 阿里巴巴与百联集团达成战略合作 沃尔玛将战略入股京东，获得京东发行 的1.45亿股A股新股，约为京东总股本的 5% 与第三方电商平台开展深度合作 资料来源： 品途智库分析 2017 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 21 41.67%的商业零售企业与第三方电商平台合作进行业务变革 中国电商平台经过
37、近十年的发展，已经形成“两强多超”的竞争格局，中国商业零售企业采取跟第三方电商平台合作的方式，借助 平台的用户和流量资源，快速提升品牌形象，覆盖和服务更多的消费者 依托第三方电商平台强 大的流量及用户资源优 势，中国商业零售企业 采取开设官方自营旗舰 店的方式，入驻电商平 台，从而打破店铺的区 域局限，服务全国的消 费者。 依托第三方电商平台进行线上销售 阿里巴巴以约283亿元战略投资苏宁 京东以43.1亿元认购永辉超市10%的股 阿里巴巴以21.5亿投资三江购物 阿里巴巴53.7亿港元战略投资银泰商业 阿里巴巴以约177亿元私有化银泰商业 阿里巴巴与百联集团达成战略合作 沃尔玛将战略入股京东
38、，获得京东发行的 1.45亿股A股新股，约为京东总股本的5% 与第三方电商平台开展深度合作 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 22 二、强化移动布局 随着移动互联网的快速发展，电商交易的载体与模式也在发生改变，2015年移动端首次超越PC端，成为中国网购消费的 主流模式，布局移动端成为中国商业零售企业变革创新的重中之重 0.10 0.30 0.90 2.10 3.30 4.50 5.50 4
39、26.1% 490.1% 297.6% 242.8% 123.8% 60.5% 34.0% -1000.0% -800.0% -600.0% -400.0% -200.0% 0.0% 200.0% 400.0% 600.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001520162017E2018E 移动购物交易规模增长率 2016年中国移动网络购物市场交易规模3.3万亿元，同比增长123.8%，随着未来移动购物 普及率的进一步提升，增速将逐渐放缓。 2012-2018年移动购物交易规模及增长率2012-2018年网络交易方式占比 94.20% 85.50% 6
40、6.20% 44.50% 29.80% 27.20%26.20% 5.8% 14.5% 33.8% 55.5% 70.2% 72.8%73.8% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2001520162017E2018E PC端占比移动端占比 2015年移动端网购市场交易规模占比首次超过PC端，达55.5%，预计2018年将达到 73.8%，移动端已经成为企业触达网络用户的核心方式。 单位：万亿元单位：亿人 资料来源： iResearch、品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Res
41、erved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 23 44.61%的商业零售企业以官方APP作为移动端布局的重要载体 83.52%的商业零售企业官方APP的开发主要功能是作为自有电商业务的移动端载体，同时在开展自营电商业务的企业中， 有61.79%的企业开发官方APP 44.61% 55.39% 有官方 无官方 83.52% 官方APP开发核心功能分布 伴随移动互联网的快速发展，近一半的商业零售企业采用开发官方自有APP的方式，布局移动端，将官方APP作为其移动端线上销售、用户服务等的主阵 地 官方APP运营自由度相对较大，并且用户信息与交易数据可作为企业重要的资产，便于生态业务的构建与
42、开发 61.79% 开展自有电商业务官方APP开发分布 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 24 但受多方因素制约，商业零售企业的官方APP运营并不理想 中国传统商业零售企业的官方APP面临运营模式、运营能力、用户体验等多方问题，同时用户及流量来源有限，多数商业 零售企业的官方APP运营现状堪忧 用户A：XXAPP太难用了，有时候无缘无故就自动退出了， 订单提交的时候经常出错，客服回复特别慢，产品的介绍也不够详 细，页面看起来乱乱的，用了一次就不想再用了 用户B：有的时候去商
43、场买东西，提示下载APP可以有优 惠，就顺便下了个，但是装在手机里一直也没有用，还占用手机空 间，所以基本上过几天就删除了 用户C：XXAPP东西又少、价格一点都不便宜，在商场有免 费wifi就下，要是用自己的流量肯定就不下了，现在手机APP太多了， 除非有优惠什么的，要不根本不会用的 企业名称下载量 天虹商场虹领巾201,000 家乐园家乐园速购80,000 步步高百货云猴全球购73,000 永辉超市永辉超市33,000 三江购物三江购物19,000 重庆百货世纪购7,455 利群股份利群6,705 家家悦集团家家悦商城2,130 徐家汇徐家汇VGO750 资料来源：豌豆荚安卓版APP下载量
44、统计，品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 25 三、发力数字营销 随着中国互联网的快速发展，越来越多的用户依托网络媒体获取信息，近五年网络媒体耗时增长近50%，2016年网络媒体 耗时首次超过传统媒体，未来将逐步成为主流媒体渠道 127.00 153.00 169.00 177.00 185.00 194.00 20.5% 10.5%4.7% 4.5% 4.9% -600.0% -500.0% -400.0% -30
45、0.0% -200.0% -100.0% 0.0% 100.0% 0 50 100 150 200 250 300 200152016E2017E 网络媒体耗时增长率 随着中国互联网的快速发展，近五年中国成年人每天在网络媒体耗时逐年增加，预计 2016年将达到3小时5分钟，相较于2012年，整体提升45.67% 2012-2017年中国成年人每天在网络媒体消耗时间 单位：分钟 2012-2017年中国成年人媒体方式耗时占比 40.4% 45.3% 47.9% 49.4% 50.5% 52.0% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
46、 200152016E2017E 数字媒体电视广播印刷品 2016年中国成年人每天在网络媒体消耗的时间将首次超过传统媒体。今年中国成年人将 平均每天花费3小时5分钟使用网络媒体，占每日媒体时间的50.5% 单位：% 资料来源： eMarketer、品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 26 基于受众群体使用习惯的改变，广告商加大数字媒体投放力度 随着中国用户在网络媒体上花费越来越多的时间，广告商也加大了数字媒体的费用投入，从2014年的43.3%提升至2016年 的5
47、8.3% 58.3% 27.3% 6.5% 7.9% 数字媒体电视广播印刷品 43.3% 36.8% 7.3% 12.7% 数字媒体电视广播印刷品 2014年广告投放费用渠道占比2016年广告投放费用渠道占比 一方面网民数量不断攀升，用户在数字媒体上消耗更多的时间，用户获取信息的方式正在发生改变；另一方面，数字媒体的应 用场景更为广泛，文字、视频、语音等多种方式给用户提供多种选择，用户可以利用碎片化的时间，随时随地的获取信息，因 此广告商在近三年中加大了对数字媒体渠道的广告费用的投放力度，力求获取更多关注。 资料来源： eMarketer、品途智库分析 2018 Pintu Gr
48、oup.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 27 通过构建多维度数字媒体矩阵，中国商业零售企业发力数字营销 伴随整体营销趋势改变，中国商业零售企业也逐步开展数字化营销渠道布局，通过官网、门户、搜索引擎、社交媒体、社 区论坛、视频直播、电商平台、知识共享等多平台、多维度进行营销宣传，其中以社交媒体作为核心渠道 优势：用户基数及流量入 口大 适用范围：流量引入 优势：传播性及延伸性强 适用范围：流量引入、品 牌宣传 优势：广告停留时间长 适用范围：流量引入、品 牌宣传 优势：流量入口大 适用范围：品牌保护、商 业推广、流量引入 优势：互动性强 适用范围
49、：流量引入、产 品宣传 优势：官方品牌认证 适用范围：品牌宣传、官 方商城 优势：互动性强 适用范围：流量引入、粉 丝互动、品牌推广 优势：用户规模大、实现 营销长尾效应 适用范围：流量引入、品 牌宣传、粉丝运营 数字化 媒体矩阵 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 28 微信成为中国商业零售企业布局数字化社交媒体的关键核心 中国商业零售企业更加青睐于微信作为企业社交媒体的主要方式，同时通过数据对比分析，可以看出商业百货类公司的社 交化媒体（微博、微信）的布局能力普遍弱于其他业态 72.5
50、5%的中国商业零售企业开通了企 业官方微博（新浪） 72.55% 83.82%的中国商业零售企业开通了企 业官方微信83.82% 65.2%的中国商业零售企业同时开通 了企业官方微博（新浪）和企业官方 微信 65.20% 关键 数据 商业百货 连锁超市、便利店 其他 关键 数据 关键 数据 58.75% 64.29% 86.46% 商业百货 连锁超市、便利店 其他 72.50% 89.26% 90.63% 商业百货 连锁超市、便利店 其他 48.75% 57.14% 81.25% 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Righ
51、ts Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 29 2010年微博在中国快速兴起，中国商业零售企业也纷纷开通官 方微博，与消费者进行互动。 在近七年的时间里，共计发布八万条微博内容，企业日均两条 信息内容。 同时，在近七年的时间里，中国商业零售企业通过微博与近八 千万的用户进行交流互动，传递信息，平均每家企业约50万微 博粉丝。 795,31776,041,067 而此前，微博也在商业零售企业社交媒体布局中发挥重要作用 随着微博的诞生与快速发展，中国商业零售企业也通过微博传递品牌理念、营销活动、促销信息等内容，在近七年的时间 里，总体发布近八万条内容，与七千多万的用户进行交互互动 资料来源： 品途智库分析 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中国商业零售数字化创新研究报告 30 商业零售企业更加青睐于开通微信订阅号与用户产生多频互动 商业零售企业根据企业属
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工作日 8:30 - 17:30
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