1、中国智能手机市场报告 2018 Q3 目 录 1. 智能手机市场概况 2. 智能手机用户画像 3. 智能手机换机行为 3 1 Part One 智能手机市场概况 智能手机市场概况总结 4 品牌&机型 市场集中度进一步提高，第一梯队市场占比持续扩大 CR5机型集中度差异较大 价位&其他维度 手机价位集中在2000元以下和4000元以上 双摄像头和4GB运行内存的智能手机上升趋势明显 细分市场 性别：男性市场华为相对强势，女性市场集中度更高 省份：华为痛失四个省份Top1的位置，OPPO反守为攻 城市等级：苹果抢占一二线城市，OPPO在四五线优势突出 城市：低价位受众更多在成都、广州、重庆，中高价
2、位受众 则集中在深圳、北京、上海 3.4%0.9%2.3%1.5%-0.6%-2.2%-0.6%-0.2%-0.5%0.0% 21.6% 18.7% 17.1% 13.2% 9.9% 3.0% 2.8% 1.8% 0.7%0.7% 苹果华为 OPPOvivo 小米三星魅族金立乐视中兴 品牌分布 市场集中度进一步提高，第一梯队市场占比持续扩大 Source：MobData研究院，2018年Q3 5 Mob Insight2018Q3 Top10品牌分布及增幅 1 苹果在Q3发布新品，表现较为强 势，维持市场份额第一的位置，同 时实现3.4%的用户增长。华为表现 依旧稳健，以0.9%用户增长紧随其
3、 后。第三第四分别是OPPO和vivo， 二者本季度用户增速相对较快。小 米用户有所减少。 市场集中度进一步提高 2 2018年Q3，魅族、金立、乐视、中 兴市场份额小幅跌落，跌幅均在 0.6%以下。而三星手机用户的减少 程度达到2.2%，这与三星在国际市 场的优势表现相差较大。 第二梯队生存空间不足 品牌 分布 相对 Q2 增幅 第一梯队 80.5% 第二梯队 9.0% 机型分布 CR5机型集中度差异较大，部分老款机型用户数有所上升 Source：MobData研究院，2018年Q3 6 Mob Insight2018Q3 Top4品牌的机型分布 1 苹果发布新款后，老款机型价格有 所回落，
4、iPhone6s、6s plus、7 plus三款老款机型用户量均有所上 升。OPPO R15和vivo Y51A两款机 型的用户数量均有小幅上升。 老款机型有所上升 2 CR5代表各品牌机型集中程度，四大 品牌之间的机型集中度差异较大。 苹果CR5为64.3%，集中度最高；虽 然华为整体用户量仅次于苹果，但 是CR5仅为15.1%，机型集中度较 低，这与华为的多款式策略较为一 致；OV机型CR%均在30%左右。 CR5机型集中度差异较大 4.8% 5.9% 6.1% 6.4% 7.0% 30.2% vivo Y51A vivo X20 vivo Y67 vivo X9 vivo Y66 CR
5、5 2.5% 2.8% 3.0% 3.0% 3.9% 15.1% 华为P10 华为MATE 8 荣耀8青春版 华为P9 华为MATE 9 CR5 5.1% 5.5% 5.6% 6.3% 8.3% 30.8% OPPO R11 OPPO R9S OPPO R15 OPPO R9 OPPO A57 CR5 9.8% 11.5% 12.5% 14.4% 16.1% 64.3% iphone 7 iphone 7 plus iphone 6s plus iphone 6s iPhone 6 CR5 相对Q2增幅 价位分布 整体用户的手机价位集中在2000元以下和4000元以上 Source：MobDa
6、ta研究院，2018年Q3 7 Mob Insight2018Q3 价位分布 1 整体手机用户中，有37.8%的用户手 机价位在4000元以上，其次是 1000-1999元价位的手机用户占比 24.8%，1000元以下占比16.8%， 2000-4000元价位的用户较少，共 占20.5%。 整体用户的手机价位在集 中在2000元以下和4000元 以上 2 vivo 、OPPO、华为手机用户均在 1000-1999价位占比最多，依次为 58.0%、41.8%、32.%。小米用户 的手机则在1000元以下价位最多， 达到47.8%。苹果用户的手机价位则 98.5%在4000元以上。 OV华为用户的
7、手机价位集 中在1000-1999元 16.8% 22.7% 9.9% 18.9% 1000元以下, 47.8% 24.8% 1000-1999元, 32.0% 1000-1999元, 41.8% 1000-1999元, 58.0% 34.2% 15.1% 23.8% 41.4% 20.6% 14.4% 5.4% 1.5% 17.0% 6.9% 2.3% 3.7% 4000元以上, 37.8% 4000元以上, 98.5% 4.4% 整体占比 苹果 华为 OPPO vivo 小米 1000元以下1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000元以上 其他维度 双摄像头和4G
8、B运行内存的智能手机上升趋势明显 Source：MobData研究院，2018年Q3 8 Mob Insight2018Q3 智能手机其他维度分布 1 运营商的选择方面，联通用户有所 减少，移动和电信用户小幅上升。 屏幕分辨率分布上，1080P和720P 手机用户有所下降，750P和1242P 手机用户比例小幅回升。 运营商&屏幕分辨率 2 运行内存为3GB、4GB、6GB的手机 用户本季度有所增加，1GB、2GB的 手机用户则在减少，这一变化符合 用户对手机运行顺畅度的高度需 求。单、双摄像头手机用户在增 加，三摄像头用户有所减少。 运行内存&摄像头 9.1% 4.6% 12.4% 23.1
9、% 24.5% 26.4% 其他 6GB 1GB 2GB 3GB 4GB 30.9% 6.5% 7.2% 8.9% 17.8% 28.7% 其他 1080 x2160 1242x2208 750 x1334 720 x1280 1080 x1920 0.0% 4.7% 8.7% 86.5% 其他 单摄像头 三摄像头 双摄像头 1.0% 20.5% 21.1% 57.5% 其他 中国电信 中国联通 中国移动 运营商运行内存 摄像头 屏幕 分辨率 相对Q2增幅相对Q2增幅 相对Q2增幅相对Q2增幅 细分市场性别 女性市场集中度相对更高，苹果和OV在女性市场表现更突出 Source：MobData研
10、究院，2018年Q3 9 Mob Insight2018Q3 男性市场&女性市场分布 1 智能手机男性市场份额为49.9%。男 性市场中苹果用户最多，占11.5%。 华为在男性市场中表现相对强势， 以11.3%的男性用户紧追苹果。 男性市场华为相对强势 2 智能手机女性市场份额为50.1%， CR4高达40.2%，市场集中度相对更 高。其中，苹果在女性市场的表现 最为突出，其次是OPPO和vivo，第 四的华为略显弱势。 女性市场集中度相对更高 3.2% 0.3% 0.3% 0.8% 0.9% 1.0% 3.2% 8.0% 9.9% 7.3% 15.0% 其他 中兴 乐视 金立 魅族 三星 小
11、米 VIVO OPPO 华为 APPLE 女性市场 3.3% 0.4% 0.4% 1.0% 1.5% 1.5% 5.8% 6.3% 7.0% 11.3% 11.5% 男性市场 49.9%50.1% CR4 40.2% CR4 36.1% 细分市场省份 苹果从华为手中抢夺三省，苹果用户量在辽宁、北京、四川占据Top1 Source：MobData研究院，2018年Q3 10 Mob Insight2018Q3 各省份Top1品牌 1 本季度华为痛失四个省份Top1的位 置：辽宁、北京、四川、河北，苹 果和OPPO抢占市场。另一方面，华 为攻下黑龙江省，占据Top1。 华为接连失守 2 本季度，O
12、PPO在保住9省Top1之位 的基础上，又攻下三省：河北、湖 南、安徽，分别从华为和苹果手中 掠夺。vivo则从苹果手中夺下广西 省Top1之位。 OPPO反守为攻，vivo攻 下一省 16省 （包含港澳台地 区） 海南 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽 湖北 湖南 广东广西 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川 贵州 云南 西藏 新疆 江苏 浙江 上海 天津 北京 重庆 OPPO 苹果 华为 12省 5省 vivo 1省 Top1品牌变化辽宁北京四川黑龙江广西河北湖南安徽 Q3苹果苹果苹果华为vivoOPPOOPPOOPPO Q2华为华为华为苹果苹果华为苹果苹果
13、细分市场城市等级 苹果抢占一二三线城市Top1位置，OPPO在四五线城市优势相对突出 Source：MobData研究院，2018年Q3 11 Mob Insight2018Q3 各城市等级的品牌分布 1 本季度苹果在一线和新一线城市的 用户有大幅上升，华为的优势地位 有所影响，期待下一季度华为有所 回击。 苹果抢占一二三线城市 Top1位置 2 相对于一二三线城市苹果的优势地 位，OPPO则在四五线城市上持续发 力，稳固占有Top1位置。 OPPO在四五线城市优势 相对突出 39.9%25.6%25.5%23.3% 18.1%17.8% 20.1% 21.2% 19.4% 18.1% 17.
14、9% 16.3% 10.1% 16.2% 17.4% 18.3%19.6% 21.5% 7.6% 13.3% 14.0% 15.1% 17.4%17.7% 一线新一线二线三线四线五线 vivo OPPO 华为 苹果 CR4 77.7% CR4 76.3% CR4 73.2% CR4 76.2% CR4 74.8% CR4 73.1% 细分市场城市 低价位受众更多在成都、广州、重庆，中高价位受众则集中在深圳、北京、上海 Source：MobData研究院，2018年Q3 12 Mob Insight2018Q3 各价位Top10城市 1 1000元以下和1000-1999元价位的 手机用户Top
15、1城市都在成都，其次 是广州、重庆、深圳、杭州。北京 和上海泽相对靠后。 低价位受众更多在成都、 广州、重庆 2 2000-2999元价位的手机用户最多 在深圳，3000-3999元和4000元以 上价位的手机用户Top1城市分别为 北京和上海。这与一线城市较高的 消费水平较为一致。 中高价位受众则集中在深 圳、北京、上海 1000元 以下 占比 1000- 1999元 占比 2000- 2999元 占比 3000- 3999元 占比 4000元 以上 占比 成都2.6%成都2.3%深圳2.4%北京3.9%上海4.2% 广州2.4%广州2.2%北京2.4%上海3.1%北京4.0% 重庆1.9%
16、重庆2.0%成都2.3%深圳2.9%深圳3.1% 深圳1.5%深圳2.0%广州2.2%杭州2.4%广州2.6% 杭州1.3%杭州1.7%杭州2.1%广州2.4%重庆2.3% 南京1.3%北京1.7%重庆2.1%成都2.4%杭州1.9% 北京1.3%南京1.5%上海2.0%南京2.3%成都1.7% 石家庄1.3%上海1.4%南京1.9%重庆2.1%南京1.5% 东莞1.2%西安1.3%西安1.5%西安1.6%天津1.2% 西安1.1%东莞1.3%武汉1.4%武汉1.6%武汉1.1% 13 2 Part Two 智能手机用户画像 主流品牌用户画像总结 14 女性、未婚族 18-34岁 高中及以下、
17、本科学历 月收入小于3k 男性、已婚族 25-34岁 专科、本科学历 月收入5-20k 高端商务人士 女性、已婚人士 25-34岁 专科学历 月收入3-10k 顾家主妇一号 女性、已婚人士 25-34岁 高中及以下学历 月收入3-10k 顾家主妇二号 男性、已婚人士 25-34岁 本科学历 月收入5-10k 入门级白领 隐形贫困人口 男 52.3% 女 47.7% 18岁以下 10.3% 18-24岁 22.0% 25-34岁 50.2% 35-44岁 11.1% 45岁以上 6.3% 基础画像 华为小米主打男性、25-34岁市场，苹果和OV则主打女性、18-24岁市场 Source：MobD
18、ata研究院，2018年Q3 15 2018Q3 性别分布2018Q3 年龄分布 116 男性 TGI 123 119 女性 TGI 123 117 142 18-24岁 TGI 144 25-34岁 TGI 122 109 118 基础画像 本科学历用户更加青睐华为小米，更多煲剧一族和游戏达人会选择OPPO Source：MobData研究院，2018年Q3 16 2018Q3 学历分布2018Q3 人群细分 31.6% 34.7% 29.2% 4.4% 高中及以下专科本科硕士及以上 117 本科 TGI 122 107 高中及以下 TGI 108 125114 163 131 129 13
19、1155 179 125 253 161175174 118 125 230 基础画像 OV用户中有4-6岁子女的父母相对较多，华为用户已婚人士较多 Source：MobData研究院，2018年Q3 17 2018Q3 婚姻情况2018Q3 子女年龄 83.0% 3.1% 6.3% 5.1% 2.5% 无未成年子女 0-3岁（婴幼儿） 4-6岁（学龄前） 7-12岁（小学生） 13-17岁（初、高中生） 未婚 40.5% 已婚 59.5% 153 未婚 TGI 122 已婚 TGI 107 无未成年 TGI 102 4-6岁 TGI 128 123 消费属性 白领和月收入两万以上人群对华为和
20、小米的青睐度更高，学生更偏爱苹果和OV Source：MobData研究院，2018年Q3 18 2018Q3 职业分布2018Q3 收入分布 2.9% 1.9% 2.6% 2.6% 4.9% 6.5% 10.8% 18.5% 49.3% 其他 政府及事业单位人员 教师 医生 个体户/自由职业 工人 服务业人员 在读学生 企业白领 182 学生 TGI 109 111 白领 TGI 114 114 16.9% 22.0% 32.3% 21.6% 7.2% 小于3K 3-5K5-10K10-20K 20K以上 117 20K以上 TGI 160 3-5K TGI 155 203 138 132
21、无车 84.3% 有车 15.7% 消费属性 华为用户中有房有车比例较多，苹果用户则无房无车比例较多 Source：MobData研究院，2018年Q3 19 2018Q3 房产情况2018Q3 车产情况 无房 48.1% 有房 51.9% 119 无房 TGI 117 116 有房 TGI 118 105 无车 TGI 131 有车 TGI 135 应用偏好 音乐运动类App对苹果手机用户的触达率更高，华为用户则更关注汽车服务 Source：MobData研究院，2018年Q3 20 Mob Insight2018Q3 偏好App大类 1 苹果用户在音乐音频类App的TGI为 118，运动健
22、康TGI为142。 音乐运动类App对苹果手 机用户的触达率更高 2 华为用户在汽车服务App的TGI为 108，小米用户在电子阅读App的 TGI为157。 华为用户更关注汽车服务 小米用户更爱阅读 8.3% 9.8% 15.4% 17.5% 30.7% 31.5% 32.9% 39.9% 40.8% 42.6% 亲子服务 智能设备 运动健康 汽车服务 教育培训 拍摄美化 办公管理 聊天社交 电子阅读 综合资讯 51.2% 51.6% 56.2% 59.0% 60.8% 62.3% 76.8% 79.0% 84.1% 旅游出行 金融理财 便捷生活 游戏服务 音乐音频 电子商务 电话通讯 视频
23、服务 系统工具 118 112 108 115 157 142 152 108 AppTGI 美图秀秀158 哔哩哔哩145 拼多多144 计算器143 滴滴出行136 AppTGI 唯品会194 王者荣耀190 黄页187 腾讯新闻185 视频183 AppTGI 西瓜视频249 百度网盘246 王者荣耀246 58同城245 QQ浏览器244 应用偏好 OPPO和小米用户更爱王者荣耀，vivo和华为用户更爱绝地求生 Source：MobData研究院，2018年Q3 21 Mob Insight2018Q3 主流品牌高TGI App 1 苹果用户的美图秀秀TGI高达158， OPPO用户的
24、唯品会TGI高达194， 小米用户的西瓜视频TGI高达249， vivo用户的绝地求生TGI高达175， 华为用户的绝地求生TGI高达115。 美图秀秀、唯品会、西瓜 视频、绝地求生为各主流 品牌高TGI App 2 王者荣耀对OPPO和小米的触达率较 高，TGI分比为190和246；vivo和 华为手机用户中高TGI游戏则是绝地 求生，TGI分别为175和115。 热门游戏对不同品牌的触 达率较有差异 AppTGI 绝地求生： 刺激战场 175 QQ浏览器170 王者荣耀167 腾讯新闻165 爱奇艺160 AppTGI 绝地求生： 刺激战场 115 手机淘宝105 腾讯手机管家104 中国
25、建设银行104 微信104 苹果手机用户画像 苹果手机吸引人群主要是女性和未婚族，尤其是月收入小于3k的隐形贫困人口 Source：MobData研究院，2018年Q3 22 2018Q3 苹果手机用户画像 女性 56.8% 18-34岁 68.6% 19.9% 31.5% 37.1% 6.9% 4.7% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 未婚 62.0% 高中及以下、本科学历 67.3% 月收入小于3k 34.4% 33.9% 25.7% 33.4% 7.0% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 34.4% 14.1% 28.1% 15.0% 8.4% 小于3
26、k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 华为手机用户画像 男性和已婚人士更偏好华为手机，特别是25-34岁和高收入人群 Source：MobData研究院，2018年Q3 23 2018Q3 华为手机用户画像 男性 60.7% 25-34岁 54.6% 5.3% 16.9% 54.6% 15.3% 7.9% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 已婚 72.8% 专科、本科学历 71.1% 月收入5-20k 69.0% 22.9% 37.1% 34.0% 6.0% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 8.2% 11.4% 29.0% 40.0% 11.5
27、% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 OPPO手机用户画像 OPPO手机用户多为女性和已婚人士，其中月收入在3-10k用户多达58.9% Source：MobData研究院，2018年Q3 24 2018Q3 OPPO手机用户画像 58.5% 25-34岁 41.7% 12.9% 31.8% 41.7% 9.0% 4.5% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 已婚 55.0% 专科学历 39.0% 月收入3-10k 58.9% 34.1% 39.0% 22.7% 4.2% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 23.3% 30.0% 28.9
28、% 13.6% 4.2% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 女性 vivo手机用户画像 vivo用户学历多在专科及以下，以女性和已婚人士为主， 65.3%用户月收入在3-10k Source：MobData研究院，2018年Q3 25 2018Q3 vivo手机用户画像 55.8% 25-34岁 49.5% 11.4% 27.0% 49.5% 6.1% 6.0% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 已婚 53.0% 高中及以下学历 39.5% 月收入3-10k 65.3% 39.5% 35.1% 21.6% 3.8% 高中及以下 专科 本科
29、 硕士及以上 22.4% 34.1% 31.2% 8.5% 3.8% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 女性 小米手机用户画像 小米用户多是男性和已婚人士，学历收入偏高，25-34岁用户高达59.2% Source：MobData研究院，2018年Q3 26 2018Q3 小米手机用户画像 64.1% 25-34岁 59.2% 8.6% 14.3% 59.2% 11.0% 7.0% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 已婚 57.8% 本科学历 36.0% 月收入5-10k 42.6% 29.1% 30.6% 36.0% 4.2% 高中及以
30、下 专科 本科 硕士及以上 11.9% 14.5% 42.6% 19.9% 11.1% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 男性 27 3 Part THREE 智能手机换机行为 智能手机换机行为总结 28 换机趋势 Q3换机量实现44.0%增长 安卓系统逐渐受到更多青睐，iOS对中国市场的引力逐渐降低 分辨率&价位流向 同分辨率为换机首选，1080P和720P为逐渐成为主流分辨率 3000元以下价位的手机用户换机集中在1000-2999元 品牌&机型&城市流向 换机忠诚度：苹果用户换机忠诚度居首位 品牌：OPPO与vivo换机用户呈现互相流动，五大品牌换机 中，华为均在
31、前三选择之列 机型：Top5换机机型，大多数来自同一品牌的机型 城市：小米8换机用户主要来自北上广，OV热门机型换机用 户来自北京和重庆居多 换机趋势 Q3换机量实现44.0%增长，其中OPPO R15换入量最多 29 Mob Insight2018Q3 换机趋势&Top10机型 1 相对于Q2， Q3换机量实现44.0% 增长。 Q3换机量增长较快 2 Q3换机Top10机型中，有四款 OPPO机型、三款vivo机型、两款小 米机型、一款华为荣耀系列。其 中，OPPO R15、小米8、vivo X21A占比分别为1.0%、0.9%、 0.8%。 OPPO R15、小米8、vivo X21A为
32、Q3三款明星机型 14.1%增长 44.0%增长 Q1Q2Q3 Source：MobData研究院，2018年Q3 换入机型 Top10占比 OPPO R151.0% 小米80.9% vivo X21A0.8% vivo Y85A0.7% OPPO A830.6% OPPO A30.6% 小米6X0.5% OPPO A50.5% vivo Y83A0.5% 荣耀100.5% 换机趋势 安卓系统逐渐受到更多青睐，iOS对中国市场的引力逐渐降低 Source：MobData研究院，2018年Q3 30 Mob Insight2018Q3 安卓与iOS换机趋势 安卓iOS 67.8% 71.4% 7
33、5.4% 32.2% 28.6% 24.6% 1 纵观2018年近三个季度安卓系统换 入比例，分别从67.8%逐渐攀升至 75.4%。用户对安卓系统的青睐程度 逐渐加深。 安卓系统逐渐受到青睐 2 从2018年Q1开始，换机人群中换入 iOS的比例持续下降，已从32.2%逐 渐下降至24.6%。用户换机行为中， 增量市场iOS已然失势。 iOS系统逐渐遇冷 换机分辨率流向 同分辨率为换机首选，1080P和720P为逐渐成为主流分辨率 Source：MobData研究院，2018年Q3 31 Mob Insight2018Q3 Top3分辨率换机流向 注释：以换机前的单个分辨率流出之和为100%
34、换出 1 从Top3分辨率换机流向来看， 1080P和720P为逐渐成为主流分辨 率。其中10802160用户换机时选 择同分辨率手机比例最多，高达 87.4%。 1080P和720P为逐渐成为 主流分辨率 2 绝大多数用户换机时都会选择相同 的分辨率。 同分辨率为换机首选 69.9% 17.6% 12.5% 7.7% 87.4% 4.9% 22.5% 14.6% 62.8% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 01234 1080 x1920 1080 x2160720 x1280 1080 x2160 1080 x1920 720 x1280 换入 35.7% 45.8% 14
35、.7% 3.3% 0.5% 28.7% 42.5% 21.1% 6.3% 1.4% 21.3% 35.5% 25.3% 13.1% 4.7% 17.4% 30.1% 24.9% 16.0% 11.7% 13.6% 23.1% 27.4% 18.6% 17.2% 0 1 2 3 4 5 6 01234561000元以下1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000元以上 1000-1999元 1000元以下 2000-2999元 3000-3999元 4000元以上 换入 换机价位流向 3000元以下价位的手机用户换机集中在1000-2999元 Source：MobD
36、ata研究院，2018年Q3 32 Mob Insight2018Q3 换机价位流向 注释：以换机前的单个价位流出之和为100%换出 1 3000以下价位的手机用户在换机 时，都会有60%左右用户会选择 1000-2999元价位的手机，而选择 3000元以上价位手机的比例均不超 过20%。 3000元以下价位手机用户 换机集中在1000-2999元 2 3000-3999和4000以上价位手机用 户换机时，分别有55.0%、50.5%用 户会选择1000-2999元价位的手 机，同时分别有27.7%、35.8%用户 选择30000元以上价位的手机。 3000元以上价位手机用户 换机价位相对均衡
37、 59.8%63.6%50.5%55.0%60.8% 换机忠诚度 65.7%的苹果用户换机还会选择苹果，忠诚度居首位 Source：MobData研究院，2018年Q3 33 Mob Insight2018Q3 换机忠诚度 1 65.7%的苹果用户换机还会选择苹 果，忠诚度居首位。OPPO、小米、 vivo、华为换机忠诚度均在30%左 右，与果粉的忠诚度仍有差距。 苹果用户换机忠诚度居首位 2 主流品牌中有五大品牌换机忠诚度 有所上升，包括苹果、小米、魅 族、三星、金立。 苹果小米用户换机忠诚度 有所上升 65.7% 34.4% 32.8% 32.8% 29.9% 24.3% 23.7% 15
38、.4% 11.4% 9.4% APPLE OPPO 小米 VIVO 华为魅族三星 360 金立一加 流入同品牌比例(%) 相对Q2变化 换机品牌流向 OPPO与vivo换机用户呈现互相流动，五大品牌换机中，华为均在前三选择之列 Source：MobData研究院，2018年Q3 34 2018Q3 Top5换机品牌流向 来源 77.4% 5.2% 4.8% 64.7% 10.4% 8.0% 去向 苹果 华为 OPPO 苹果 华为 OPPO 来源 34.4% 19.2% 13.3% 35.8% 24.4% 18.0% 去向 OPPO vivo 华为 OPPO vivo 华为 来源 32.8% 1
39、4.9% 13.2% 34.6% 19.1% 15.5% 去向 小米 华为 OPPO 小米 华为 vivo 来源 32.8% 21.7% 12.9% 39.4% 21.4% 17.2% 去向 vivo OPPO 华为 vivo OPPO 华为 来源 29.9% 16.6% 14.9% 38.7% 17.3% 16.6% 去向 华为 OPPO vivo 华为 vivo OPPO 换机机型流向 Top5换机机型，大多数来自同一品牌的机型 Source：MobData研究院，2018年Q3 35 2018Q3 Top5换机机型来源 来源 7.1% 4.6% 3.1% OPPO R9 OPPO R9S
40、 OPPO A57 来源 6.8% 5.6% 4.2% 小米5 小米 NOTE 小米6 来源 3.9% 3.9% 3.9% vivo X9 vivo X7 OPPO R9 来源 3.5% 3.1% 2.9% vivo Y51A vivo Y66 vivo Y67 来源 4.0% 3.5% 3.3% OPPO A57 OPPO A37 OPPO A33 OPPO R15小米 8vivo X21 vivo Y85OPPO A83 换机城市流向 小米8换机用户主要来自北上广，OV热门机型换机用户来自北京和重庆居多 Source：MobData研究院，2018年Q3 36 2018Q3 Top5换机机型的城市来源 来源 2.8% 2.4% 2.3% 北京 成都 深圳 来源 3.6% 3.3% 3.0% 北京 上海 广州 来源 2.3% 2.0% 2.0% 北京 石家庄 天津 来源 2.1% 2.1% 1.9% 重庆 郑州 石家庄 来源 2.0% 1.7% 1.5% 重庆 郑州 石家庄 OPPO R15小米 8vivo X21 vivo Y85OPPO A83 关注我们 谢谢观看
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