1、1 2018移动互联网行业报告 2019/2/13 进击全域互联 掘金垂直场景 2 目录目录 CONTENTS 互联网人群兴趣特征&变化 - 03 01 02 智能终端市场分析&走势 - 15 03 互联网行业发展趋势&洞察 - 25 04 进击全域互联 掘金垂直场景 - 85 3 1 互联网人群兴趣特征&变化 人群行为偏好 人群兴趣特征 应用类型分布&走势 4 互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系 数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，2018年12月；OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2018年1-12月。 互联网人群 智能终端使用行为偏好 移动
2、终端OTT终端 占比 月度日均 移动端使用时长占比 款数 月度日均 APP活跃款数 比率 月度日均 OTT开机率 时长 月度日均 OTT每终端时长 37.7%24.2%5.020 以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。 5 娱乐、阅读、休闲和消费等网络服务充分渗透 数据来源：TalkingData，2018年12月。 注：以上应用仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。 互联网人群 智能终端使用行为示意图 凌晨 娱乐 早间 阅读 午前 消费 晚间 消费 午后 休闲 午间 娱乐
3、深夜 娱乐 00:00 06:00 09:00 12:00 14:00 18:00 20:00 互联网+不仅成为产业发展的必经之路，也因此改善着人们在现实世界和网络空间的环境，推动人们在全域互联网中能够随时随地享受多元化、垂直化服务。 6 移动应用与产业和生活高度融合，互联网总体呈现稳定发展态势 数据来源：TalkingData，2017年1月-2018年12月。 注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 渗透率6
4、0% 移动工具 通讯社交 移动视频 音乐音频 网络购物 金融理财 出行服务 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 30%渗透率60% 手机游戏 新闻资讯 应用分发 电子阅读 学习教育 图片摄影 旅游服务 0% 10% 20% 30% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 10%渗透率30% 餐饮服务 汽车服务 生活服务 智能硬件 人力资源 健康美容 0% 2% 4% 6% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 渗透率50%）细
5、分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01） 短视频行业在近两年高速发展，形成全民参与短 视频制作和分享的浪潮，这不仅给人们的精神生 活创造了新的网络空间，也为人们增加了抒发情 感、展现才艺、分享知识的平台和机会。 9 团购行业充分挖掘社区服务，全网渗透率超过40% 数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 旅游综合预定平台 照相机 阅读平台 应用商店 休闲游戏 系统工具 微博/博客 团购 图片编辑美化 手机银行 社区社交 棋牌游戏 聚合视频 办公工具 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% -40%-30
6、%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80% （20%渗透率50%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01） 团购行业正在复兴，被拼团、砍价类社 交电商新模式注入发展新动力，并且推 动用户群体扩大至一、二线以外城市和 广大内陆地区，促进当地民众消费升级。 10 以“吃鸡”玩法为引领，射击游戏高速成长并奠定市场地位 数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 综合分类信息 早教辅导 游戏助手 音乐娱乐 射击游戏 教育工具 订餐 电台 导购 打车 垂直电商 策略游戏 K12教育 10% 12% 1
7、4% 16% 18% 20% -40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200% （10%渗透率20%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01） 移动终端迭代升级潮流奠定了游戏行业由轻变 重的产品演进路线，风靡全球的“吃鸡”式生 存射击游戏在国内获得高速成长机会，为玩家 找到了有别于传统枪战的新玩法。 11 职业社交和海外购物继续迎合用户需求，挖掘细分市场机会 数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 智能家居 职业社交 职业/技能培训 真人视频 运动健身 语言学习 银行信用
8、卡 相册图库 违章车险 铁路 手机漫画 手机铃声 赛车游戏 汽车资讯 跑酷游戏 匿名社交 模拟经营 美化工具 角色扮演游戏 驾考摇号 互联网理财 海外购物 购物助手 共享单车 公共交通 二手闲置 动作游戏 电视视频 点评垂直直播视频 垂直在线视频 传统保险 P2P网贷 5% 6% 7% 8% 9% 10% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%240% （5%渗透率10%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01） 为了更好切换人们在生活和工作中的角 色，针对职场人群的社交应用快速成长； 在消费升级大背景下，海
9、淘行业也在企 业和消费者的共同促进下实现高速发展。 12 “互联网+”带动社保公积金、政务服务等便民服务互联网化 数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 综合汽车服务 智能穿戴 智能安防 智力游戏政务服务 招聘 有声听书 游戏商店 影像剪辑 音乐游戏 音乐工具 消费金融 视频播放器 社区购物 社保公积金 母婴健康助手 买房/租房 快递 健康管理 兼职 婚恋社交 互联网证券 搞笑段子 传统券商证券 菜谱 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% -50%0%50%100%150%200%250%300%3
10、50%400% （2%渗透率5%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01） 全面深化改革的成果已经普及到政务 民生，国家机构和单位积极响应“互 联网+”战略，逐渐将服务互联网化、 移动化，让民众少跑腿、信息更联通。 13 拼车和物流行业帮助提高效率，生鲜电商满足人们生活消费 数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 桌面游戏 专业读物 直销银行 杂志资讯 预约挂号 娱乐票务 音乐播放器 物流 问诊咨询 体育游戏 生鲜电商 趣味新闻 汽车交易 拼车 母婴实用工具 母婴社区 母婴购物 冒险游戏 旅游资讯 卡牌游戏 酒店
11、金融资讯 记账 互联网保险 行程管理 行车辅助 高等教育 飞行游戏 第三方卡管理 硬件厂商应用商店 彩票 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180% （1%渗透率2%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01） 互联网为各个产业提质增效创造了 技术基础，也为社会资源的充分利 用搭建了平台环境，拼车、物流和 生鲜电商作为与用户日常生活和消 费息息相关的行业，从中受益匪浅。 14 AR、房产开发商、电动汽车等行业处于市场早期，用户待培育 数据来源：TalkingData，20
12、17年1月和2018年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 租车 众筹 娱乐资讯 娱乐场游戏 医药服务 医疗资讯文献 医疗辅助工具 养生保健 文字游戏 图片分享 骰子游戏 体育资讯 实习 时尚资讯 摄像 商业资讯 情侣互动 汽车养护 民宿短租 民航 美妆美业 美食社交 军事资讯 减肥瘦身 家政服务 加油油耗 婚庆服务 互联网基金 房产装修 房产运营 房产效率工具 房产开发商 房产金融 电动汽车 代驾 出国留学 抽奖购物 宠物服务 报纸新闻 百科问答 VR视频 VR eHR系统 AR 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% -100%-50%0%50%100%150%2
13、00%250%300%350%400% （渗透率50%且长期稳定的领域 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。 27 在线视频行业步入成熟期，市场供需关系均衡发展 数据来源：在线视频行业投资趋势数据根据公开资料整理；综合在线视频行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 综合在线视频行业活跃趋势 渗透率 0 2 4 6 8 10 0 40 80 120 160 200 200172018 2014-2
14、018 在线视频行业投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 2017-2018 综合在线视频行业 月度渗透率平均值：70.5% 在线视频行业作为“烧钱”的一大领域，经过多年的发展已经培育成为高渗透、高稳定的市场，其在内容资源、用户关系、生态链条等方面基本形成稳定发展格局。 28 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 TGI指数=某人群的某级别城市用户占比/全网的该级别城市用户占比*标准值100，高于100说明优势较强，反之则相对较弱。报告下同。 综合在线视频成全民标配，三、四、五线影视剧观看大军有所增长 城市级别人群占比变化
15、趋势TGI指数 一线城市9.8%-8.0%83 二线城市36.3%-1.7%95 三线城市22.5%+1.7%106 四线城市18.5%+4.0%108 五线城市12.9%+3.0%110 城级分布 69.1% 71.0% 71.6% 72.2% 74.5% 69.0% 五线城市 四线城市 三线城市 二线城市 一线城市 行业整体 行业城级渗透情况 渗透率 66.7% 77.1% 60.1% 69.3% 74.7% 72.8% 72.4% 华东地区 华中地区 华南地区 华北地区 西北地区 西南地区 东北地区 行业区域渗透情况 渗透率 综合在线视频人群 地理区域分布 综合在线视频的全网渗透率接近7
16、0%，在线观看影视剧内容成为社会主流精神文化消费之一，其中，三、四、五线城市观看视频的需求呈现小步增长趋势。 29 综合在线视频人群相对偏好古装宫廷题材，看重喜欢的类型/题材 数据来源：中国网络视听节目服务协会发布的2018中国网络视听发展研究报告。 45.1% 59.1% 47.7% 34.5% 48.8% 36.9% 46.7% 36.8%34.1%33.9% 49.1% 7.4% 0% 20% 40% 60% 80% 都 市 家 庭 古 装 宫 廷 警 匪 军 旅 历 史 青 春 偶 像 武 侠 乡 村 玄 幻 言 情 战 争 其 他 不同影视剧题材在综合在线视频人群中的偏好程度 百分比
17、 0% 20% 40% 60% 80% 100% 喜欢的类型/题材 评分高/口碑好 朋友都在看/讨论喜欢的明星/演员 喜欢的小说改编 影响综合在线视频节目收看的主要因素 古 装 宫 廷 影视内容在国内“百花齐放”，各类题材均获得用户不同程度喜爱，古装宫廷、战争和历史题材更受用户偏爱，影响收看的首要因素是喜欢的类型/题材，其次则为评分/口碑。 30 排名图标名称 1咪咕视频 2酷6视频 3优酷视频 456视频 5凤凰视频 综合在线视频行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1爱奇艺 2腾讯视频 3优酷视频 4小米视频 5搜狐视频 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月
18、-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 31 新闻资讯行业被看好，全国超50%用户基础奠定资本市场信心 数据来源：新闻资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；综合新闻资讯行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 50 100 150 200 250 300 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 新闻资
19、讯行业投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 0% 20% 40% 60% 80% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 综合新闻资讯行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 综合新闻资讯行业 月度渗透率平均值：51.1% 技术算法和商业模式在新闻资讯行业的持续创新，吸引资本市场不断加注，并推动新闻资讯用户群体在全网中保持相对较高的渗透率水平。 32 新闻资讯在城市间的差异较小，用户获取资讯的需求并未改变 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 0%10%20%30%40% 五线
20、城市 四线城市 三线城市 二线城市 一线城市 综合新闻资讯人群 城级分布 2018年12月2017年12月 53.6%54.8%53.7%52.9% 52.0%50.8% 53.4%54.5% 51.9%51.1% 49.2%49.4% 49.1% 行业 整体 一线 城市 二线 城市 三线 城市 四线 城市 五线 城市 华南 地区 华东 地区 华中 地区 华北 地区 西南 地区 东北 地区 西北 地区 综合新闻资讯人群 不同地域渗透情况 渗透率 新闻资讯人群分布广泛且人群结构较为稳定，随着互联网向更多城市下沉，新闻资讯获取的需求将进一步被释放，其中，三、四、五线城市人群比重有所增加。 33 一
21、、二线市民更关注科技，三、四、五线市民更关心“三农”问题 数据来源：字节跳动公共政策研究院发布的城市光谱-2018年上半年网民阅读偏好研究报告。 60 80 100 120 140 科技 财经 体育 国际 文娱 社会 时政 军事 教育 三农 不同城级人群 新闻资讯内容偏好 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 科技优势城市 财经优势城市 三农优势城市 教育优势城市 一、二线城市作为白领上班族主要集聚的地区，其更偏好科技、财经、体育和国际类新闻内容，而深入三、四、五线城市的人群则更为关注三农、教育、军事和时政新闻。 34 排名图标名称 1爆点资讯 2北京时间 3趣头条 4人民新闻 5微博头条
22、 综合新闻资讯行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1今日头条 2腾讯新闻 3新浪新闻 4趣头条 5网易新闻 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 35 游戏行业整体遇冷，资本市场撤退，用户活跃基础有所下降 数据来源：游戏行业投资趋势数据根据公开资料整理；移动游戏行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 2 4 6
23、 8 10 0 100 200 300 400 500 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 游戏行业投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 移动游戏行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 移动游戏行业 月度渗透率平均值：64.9% 游戏行业正在回归服务玩家本心，游戏行业的平均投资额度继续增长，资本市场对游戏行业兴趣从扶持创业阶段转向促进成长阶段。 36 游戏市场保持下沉节奏，华东地区是游戏
24、玩家集中地 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 一线城市 75 80 85 90 95 100 105 110 115 5%10%15%20%25%30%35%40% TGI指数 百分比(%) 游戏人群 城级分布 2018年12月 2017年12月 市场继续下沉 6.5% 6.9% 12.9% 14.2% 14.5% 14.6% 30.4% 0.0%8.0%16.0%24.0%32.0%40.0% 东北 西北 西南 华北 华南 华中 华东 游戏人群 区域分布 三、四、五线城市游戏人群占比仍在扩大，且TGI指数均高于标准
25、值100，说明游戏市场仍在向一、二线以外区域下沉，同时，华东地区仍旧是游戏人群领头羊。 37 良好运营有助于延长游戏生命周期，维护玩家基础 数据来源：TalkingData。 Day1Day201Day4011Day801Day1001Day1201Day1401 人形（丘陵）曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时25个月 强运营M曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时10个月 轻运营M曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时7个月 人形（泡沫）曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时4个月 4种游戏生命周期曲线模型对比 4种游戏生命周期曲线反映了不同的发展方向，相比之下，通过运营机制和口碑效果能够使得强/轻运营M曲线、
26、人形（丘陵）曲线的产品生命周期更长，更有利于奠定产品在 市场中的地位。 38 排名图标名称 1楚留香 2御剑情缘 3后宫甄嬛传 4水果忍者 5猫咪后院 移动游戏行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1绝地求生:刺激战场 2王者荣耀 3开心消消乐 4欢乐斗地主 5欢乐麻将全集 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 39 细分行业分析 数据来源：TalkingD
27、ata。 蓝 海 行 业蓝 海 行 业主 流 行 业主 流 行 业 共享单车；在线直播； 红 海 行 业红 海 行 业 红海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所下滑 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。 40 共享单车经历过山车式发展，投放过度和激烈竞争并未留住用户 数据来源：交通出行行业投资趋势数据根据公开资料整理；共享单车行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 100 200 300 400 500 600 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 交通出行行业
28、投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 0% 3% 6% 9% 12% 15% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 共享单车行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 共享单车行业 月度渗透率平均值：6.5% 交通出行领域的“互联网+”发展之路，极大促进了整个社会交通出行的效率和质量，但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入，结果造成过度竞争，未能充分沉淀用户。 41 一、二线城市为共享单车竞争高地，东部沿海是服务聚集地 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 共享单车人群 省级
29、行政区域分布 0%10%20%30%40%50% 五线城市 四线城市 三线城市 二线城市 一线城市 共享单车人群 城级分布 2018年12月2017年12月 0-1% 1-2% 2-3% 3-6% 6%+ 占比14.9% 粤 6.9% 占比 川 占比7.8%沪 占比11.5% 京 受制于共享单车投放区域较为集中因素影响，7成以上共享单车用户群体集中在一、二线城市，其中广东省、北京市、上海市等东部沿海省市聚集大量共享单车用户。 42 共享单车作为短途出行方式补充，市场发展空间仍旧存在 数据来源：日常出行方式示意图数据根据公开资料整理；日常出行方式变化趋势数据来源于中国信息通信研究院政策与经济研究
30、所、摩拜单车发布的 中国共享单车行业发展报告（2018）。 出租车 豪华车 专车 快车 私家车 顺风车 公共汽车 共享单车 电动单车 共享汽车 租车 0 1 2 3 4 5 6 055 出行成本（元/千米） 单程行驶距离（千米） 日常出行方式示意图 短途中短途中长途 0% 10% 20% 30% 40% 自行车小汽车公交&地铁 日常出行方式变化趋势 共享单车服务之前共享单车服务之后 随着各类交通设施和载体的发展，人们在短途、中短途和中长途的日常出行需求基本被有效覆盖，其中，共享单车作为对短途出行的最后5公里的一种补充方式，受到了社会各 界认可和扶持，但是其在投放力度、停放
31、秩序、交通安全和资源占用等方面所产生或面临的问题，需要包括市场参与者、政策制定者和实际使用者等各方的共同努力。 43 排名图标名称 1嘀嗒出行 2首汽约车 3哈罗出行 4Gofun出行 5曹操专车 共享出行行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1滴滴出行 2ofo共享单车 3摩拜单车 4嘀嗒出行 5哈罗出行 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 44 在线直
32、播行业开始退热，较多受到新兴媒体形式影响 数据来源：在线直播行业投资趋势数据根据公开资料整理；在线直播行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4 0 5 10 15 20 25 200172018 2014-2018 在线直播行业投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 0% 4% 8% 12% 16% 20% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 在线直播行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 在线直播行业 月
33、度渗透率平均值：9.9% 资本市场开始对在线直播行业持谨慎态度，随着短视频等新兴媒体形式和平台的兴起，在线直播行业受到影响，其在2018年的活跃趋势有所下滑。 45 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 一、二线城市在线直播人群比重有所减少，直播圣地仍旧在华东 城市级别人群占比变化趋势TGI指数 一线城市9.1%-4.3%77 二线城市36.5%-0.9%96 三线城市22.6%+0.7%107 四线城市18.8%+2.2%110 五线城市13.0%+1.3%110 在线直播人群 城级分布 7.2% 7.9% 12.7% 13.1% 14.3% 14.7% 3
34、0.1% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 西北 东北 西南 华南 华中 华北 华东 在线直播人群 区域分布 一线城市在线直播用户占比不足10%，TGI指数仅为77，总体呈下降趋势，而四、五线城市在线直播用户占比略有提升，TGI指数达到110，说明四、五线城市用户仍对直播充 满兴趣。 46 数据来源：陌陌发布的2018主播职业报告。 90后是在线直播行业最为活跃群体，福建人、湖北人更爱看直播 每天观看直播30分钟以上人群分布 56.9% 58.0% 58.6% 58.9% 59.2% 59.6% 60.2% 60.8% 62.4% 62.6% 55%57%59%61%63%6
35、5% 江西省 上海市 广东省 浙江省 山西省 湖南省 四川省 江苏省 湖北省 福建省 每天观看直播30分钟以上省市TOP10 90后 52.7% 80后 24.5% 95后 15.7% 70后 7.1% 当地直播人群中的百分比 观看直播30分钟以上人群中的百分比 90后是活跃的互联网原生网民，其每天观看直播30+分钟的人群比重超过50%；福建、湖北、江苏和四川地区更爱观看直播，其中观看直播30分钟以上的人群比重均超过 60%。 47 排名图标名称 1九秀直播 2小米直播 3Twitch 4CCTV微视 5秀色直播 在线直播行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1斗鱼直播 2虎牙直播 3YY
36、4映客 5企鹅电竞 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 48 细分行业分析 数据来源：TalkingData。 蓝 海 行 业蓝 海 行 业 主 流 行 业主 流 行 业 汽车资讯；短视频；二手车；生鲜电 商；跨境电商；房产服务 红 海 行 业红 海 行 业 蓝海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所提升 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。 4
37、9 汽车资讯市场进入稳步成长期，用户基础和服务平台稳定发展 数据来源：汽车资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；汽车资讯行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 汽车资讯行业投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 汽车资讯行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 汽车
38、资讯行业 月度渗透率平均值：5.7% 汽车资讯行业在2016年-2017年受到资本市场大量投入后，于2018年开始走向成熟，汽车资讯平台更具一站式综合服务能力，吸引并沉淀了用户，形成稳步发展局面。 50 一、二线市民更加偏好汽车资讯，1/3汽车资讯人群在华东 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 一线城市 75 80 85 90 95 100 105 110 115 5%10%15%20%25%30%35%40%45% TGI指数 百分比(%) 汽车资讯人群 城级分布 2018年12月 2017年12月 5.6% 7.4
39、% 11.9% 12.8% 13.5% 15.5% 33.3% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 东北 西北 华中 西南 华北 华南 华东 汽车资讯人群 区域分布 一线城市用户的TGI指数高于 其他城市，且相比去年同期水 平进一步提高，说明一线城市 用户更加偏好汽车资讯内容， 认可相应汽车资讯平台的综合 服务能力；二线城市用户的比 重超过40%，三线城市用户 的比重接近20%，二、三线 城市用户托起6成市场，是汽 车资讯服务的主力群体。 华东、华南和华北分别地处中 国长三角经济圈、珠三角经济 圈和京津冀经济圈，人群经济 实力相对较高，对于汽车领域 的资讯、交易、金融、售后、
40、保养等服务的综合需求较强。 其中，华东地区以33.3%的人 群占比领先全国，成为名副其 实的汽车资讯“老客户”。 51 汽车资讯人群偏好短视频形式，促进短视频内容在汽车行业发展 数据来源：主流媒体类型偏好数据来源于TalkingData，2018年12月；易车人群阅读内容类型偏好和短视频数据来源于易车，2018年1-12月。 人均每天观看短视频 10个 月度短视频播放量达到 3000万+ 66.6W 9.99W 探寻新出路，永远在前行。 精选 # 造车 新车名流 短视频在近年快速崛起，其体验新、成本低、碎片化等的特征充分迎合用户 需求，吸引包括媒体、社交、工具等平台增加对短视频市场的投入，而汽
41、车 资讯人群同样高度认可并喜欢短视频形式。TalkingData数据显示，短视频 在汽车资讯人群中的TGI指数达到142，高于综合新闻和综合视频等传统媒 体形式。 易车平台数据显示，易车用户对短视频的偏好达到12.0%，目前仅次于传统 的文章和视频，且易车用户观看短视频的习惯正在养成，平均每天观看10个 短视频。 TGI=142TGI=107TGI=112TGI=138TGI=132TGI=129TGI=117TGI=115 短视频音乐电台移动游戏综合新闻综合视频出行服务金融理财网络购物 汽车资讯人群 主流媒体类型偏好分布 89.9% 31.7% 12.0% 5.7% 1.7% 文章视频短视频
42、图集点评 易车App用户 阅读内容类型偏好 52 用户享受一站式综合服务，包含选车、买车、用车等服务已成趋势 数据来源：易车，2018年12月。 选车买车用车 4.0% 40.8% 66.2% 76.0% 87.7% 0%20%40%60%80%100% 线上到店 VR/AR 配置参数 价格 车型照片 选车环节关注点 12.0% 19.7% 25.0% 39.9% 62.8% 0%20%40%60%80%100% 置换订单 400服务 金融订单 在线咨询 购车订单 购车/换车服务点 9.0% 21.0% 24.2% 88.2% 0%20%40%60%80%100% 车辆估值 加油服务 洗车服务
43、 违章查询 用车服务集中点 易车App的一站式服务功能，也带来用户体验的优化和用户规模的大幅增长。数据显示，易车App在2018年后半年呈爆发式增长，其中，12月MAU比10月增长超99%，居汽 车资讯行业增长首位。基于易车数据我们可以看到，车型图片依然是选车环节最受青睐的模式，但通过VR/AR全景看车了解车型与配置，呈快速增长趋势，同时价格依然是选 车时消费者的关注点之一。 易车App 用户在不同环节对汽车服务的偏好分布 53 排名图标名称 1易车 2懂车帝 3汽车报价 4汽车报价大全 5老司机 汽车资讯行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1汽车之家 2汽车报价大全 3懂车帝 4易车 5
44、老司机 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 54 短视频行业由快速崛起走向稳定成长，用户渗透率超过40% 数据来源：短视频行业投资趋势数据根据公开资料整理；短视频行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 1 2 3 4 5 0 50 100 150 200 250 2015年2016年2017年2018年 2015
45、-2018 短视频行业投资趋势 投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起） 0% 20% 40% 60% 80% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 短视频行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 短视频行业 月度渗透率平均值：41.1% 短视频行业火热背后离不开资本市场的支持，平均投资额相比以往出现更大提升，短视频内容平台的大力建设无疑促进了短视频行业在互联网中的地位，并保持稳定发展节奏。 55 三、四、五线城市用户对短视频兴趣浓厚，渗透率整体高于50% 数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12
46、月。 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 五线城市 四线城市 三线城市 二线城市 一线城市 短视频人群 城级分布 2018年12月2017年12月 56.7% 47.4%49.2% 52.5% 55.3% 59.3% 50.1% 52.6% 54.7%52.9%53.6%56.6%54.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 行业 整体 一线 城市 二线 城市 三线 城市 四线 城市 五线 城市 华南 地区 华东 地区 华中 地区 华北 地区 西南 地区 东北 地区 西北 地区 短视频人群 不同地域渗透情况 渗透率 短视频作为新兴的媒体形式，受到一半以上互联网人群
47、的喜好，相比之下，三、四、五线城市用户更加偏好短视频媒体，青睐自拍、分享、点赞等互动形式。 56 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 小姐姐搞笑段子音乐舞蹈小哥哥游戏美食时尚美妆宠物运动生活影视娱乐萌娃社科军工创意旅游其他 短视频领域各垂直KOL账号类型概览 KOL账号数量KOL集均获赞表现 短视频玩法丰富，带动KOL等贡献内容，增加视频互动性 数据来源：卡思数据。 小姐姐 搞笑段子 音乐舞蹈 小哥哥 游 戏 美 食 时尚美妆 宠 物 运动生活 影视娱乐 萌 娃 社科军工 创 意 旅 游 其 他 KOL已经成为短视频领域的一种风向标，其在内容和行为方面的表现能够从侧面反映
48、整个短视频行业的发展趋势，其中，小姐姐、搞笑段子和音乐舞蹈是短视频领域KOL账号 更加集中的类型，而创意、宠物、小哥哥等KOL账号更容易获得短视频用户赞许，说明短视频领域在玩法和互动方面具有一定魅力，吸引大量互联网用户参与进来。 57 排名图标名称 1腾讯微视 2抖音短视频 3西瓜视频 4VUE 5火山小视频 短视频行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1快手 2抖音短视频 3西瓜视频 4火山小视频 5波波视频 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过20
49、18年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。 58 2015年2016年2017年2018年 汽车交易市场获资本看好，用户基础有待进一步培育 数据来源：二手车行业投资趋势数据根据公开资料整理；二手车行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 投资案例总数量（起） 平均投资额（亿元/起） 投资总额（亿元人民币） 2015年2016年2017年2018年 2015年2016年2017年2018年 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2017.0.01040710 2017.01-2018.12 二手车行业活跃趋势 渗透率 2017-2018 二手车行业 月度渗透率平均值：1.6% 二手车行业在2018年受到资本市场重金投入，调动了包括汽车电商平台等在内参与者的热情，但是二手车用户需求并未明显被带动起来，而是呈现波动趋势。 59 二、三、四线城市二手车人群比重上升，华东
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