1、讲师信息 投研投研投行投行投资投资创服创服 20182018年中国教育行业年中国教育行业 投融资报告投融资报告 多鲸资本多鲸资本 教育创新趋势研究院教育创新趋势研究院 发布发布 20182018年年1212月月 公司地址：上海市徐汇区申通信息广场7G公司网址： 谢谢交流谢谢交流 CHAPTER ONE This text will not appear in a consistent order. Using default text is a simple way to create the appearance of content without having to create it.
2、 Humans are creative beings. If it is not real text, they will focus on the design. 主要内容主要内容 01/ 2018教育行业资本环境概览 02/ 2018教育政策盘点 03/ 2018学前教育概览 04/ 2018素质教育概览 05/ 2018 K12行业概览 06/ 2018教育信息化概览 07/ 2018国际教育概览 08/ 2018职业教育概览 09/ 2018在线教育概览 10/ 教育行业发展趋势 1/ PART ONE 教育行业资本环境概览教育行业资本环境概览 20182018年中国股权投资市场回顾
3、年中国股权投资市场回顾0101 20182018年教育行业一级资本市场融资概览年教育行业一级资本市场融资概览0202 20182018年教育行业二级资本市场融资概览年教育行业二级资本市场融资概览0303 投资总额 1.03万亿 退出数量 2,674笔 募资总额 1.15万亿 投资数量 9,773起 20182018年中国股权投资市场回顾年中国股权投资市场回顾 2018年可称之为中国股权投资市场的年可称之为中国股权投资市场的“拐点拐点”之年之年，政策政策、监管和市场都呈现出新特点监管和市场都呈现出新特点。 从募资角度来看从募资角度来看，2018年前11月中国股权投资市场共募集金额接近1.15万亿
4、，同比下降了28.7%。其中人民币基金9,108.50亿元，以美元基金为主的外币基表 现强势，共募集2,370.43亿元，同比上升超130%。从统计数据看，今年美元基金募资较为顺利，人民币基金则受“资管新规”等监管政策影响下降较多。 从投资来看从投资来看，2018年前11月中国股权投资市场投资案例数为9,773起，同比上升7%，投资金额达1.03万亿元，同比下降6.6%。其中，人民币投资金额5,849.41 亿元，外币投资金额4,475.76亿元，外币投资逼近人民币投资。 IPO市场上市场上，2018年前11月中企IPO企业数量下降至203家，包括境外上市103家，境内上市100家，境内上市受
5、IPO审核趋严下降明显，继而影响人民币基金的 顺利退出。 13,98518,66119,946 22,514 26,74529,825 41,978 47,096 54,945 68,657 86,546 98,025 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 股权投资市场资本管理量(亿元）增速 20072007- -20182018股权投资市场资本管理量走势股权投资市场资本管理量走势 资料来源：投资界，教育创新趋势研究院整理 历年教育行业与其他行业投资数量对比（截至历年教育行业与
6、其他行业投资数量对比（截至20182018年）年） 截至2018年，历年来各行业投资数量如下，企业服务投资数量为最多，几乎是第二名硬件行业的两倍，前五名分别为企业服务，硬件， 医疗健康，电子商务，金融； 其中，教育行业投资数量排在中等偏上水平，为3288起。 13,859 7,325 6,034 5,824 4,984 4,833 4,254 3,288 3,126 2,353 2,008 1,546 1,542 1,4231,352 1,011 894 731 资料来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 截至到截至到20182018年，历年累计各行业投资事件数量年，历年累计各行业投资事件数量
7、 20182018年一级市场各行业投融资量及金额情况年一级市场各行业投融资量及金额情况 20182018年各行业投资事件数量年各行业投资事件数量( (区分国内国外）和投资总值（右轴）区分国内国外）和投资总值（右轴） 按照投资总值排序，2018年企业服务行业投资金额最多，其次是医疗健康，其余前五名为硬件，金融和电子商务行业；教育行业投资 金额排在中等偏上水平，约600多亿元人民币； 国内投资数量显著高于国外投资数量。 1460 742 894 571 537 561 489 431 358 114 166 121 142 8994949191 648 493 209 470 216 83 96
8、149 182 72 60 69 56 82 4036 3127 0 500 1000 1500 2000 2500 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 国内投资数量国外投资数量投资总值（亿元） 资料来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 20132013- -20182018年教育行业投资概览年教育行业投资概览 从历年趋势来看，2014年是教育投资增速最快的一年，同比增速达到173%，那是在线教育市场集中爆发的一年；之后每年增速都在下 滑，但年投资总量和投资金额保持高位，基本维持在500起以上； 单看2017与2018年前11个月，2018年前11个月
9、投融资数量同比下降约3%；从轮次分布来看，从种子轮到A轮，数量是持续上升的，说 明新进入教育行业创业者持续增加，C轮及以后投资数量相对平稳，反映整个市场多数赛道并未成熟。 20132013- -20182018年投资事件数量及增速年投资事件数量及增速20132013与与20182018年前年前1111个月投资轮次数量对比个月投资轮次数量对比 资料来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 107 292 574 595 527 513 173% 97% 4% -11% -3% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0 100 200 300 400 500 600 700 投融资事
10、件数量增速 3 58 31 10 5 0 11 131 111 13 24 2 26 266 168 56 54 4 60 199 183 47 82 84 41 159 183 34 60 50 38 127 194 50 61 43 种子轮天使轮 PreA/A/A+PreB/B/B+ C轮及以后其他 2001620172018前11个月 教育行业：一级市场中后期融资项目增加教育行业：一级市场中后期融资项目增加 2017年以来，大额融资项目不断增长。2018年1-11月，千万级项目增加14起，亿级融资项目数量同比增加一倍到90起。 从融资金额来看，2017年公开市场披露
11、的融资金额约为180亿人民币，2018年上半年融资总额已超过170亿，预计2018年全年融资总额 将同比大幅增加。 从融资轮次来看，2018年融资事件增加主要来自早期项目，但中后期项目均有增长。 20162016- -20182018教育一级市场融资情况（按融资额量级区分）教育一级市场融资情况（按融资额量级区分）20162016- -20182018年教育一级市场融资情况（按融资轮次区分）年教育一级市场融资情况（按融资轮次区分） 数据来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 104 85 120 135 204 218 45 45 90 201620172018.1-11 百万级千万级亿元以上
12、190 29 3 0 17 198 30 4 28 22 297 53 8 56 27 早期中期后期并购战投 2016前三季度2017前三季度2018前三季度 教育行业：教育行业：20182018年投融资概览年投融资概览 57 21 32 21 26 28 21 1515 8 4 0 53 36 61 5555 57 65 56 35 43 36 12 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 10 20 30 40 50 60 70 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 新增公司新增投资事件新增投资金额（亿元）见右轴 2018年整个教育行业新增
13、投资金额超过600亿元人民币，在今年3月份达到金额的顶峰，达到160多亿元，是全年唯一投资金额超过100 亿的月份； 2018年1-11月份新增教育行业投资事件共513起，前8个月均超过50起，9，10，11三个月遇冷，维持在35起左右。 全年共新增教育公司248家，同样地，下半年创立的公司数目在减少。 20182018年教育行业投资时间数目，新增公司数目及新增投资金额年教育行业投资时间数目，新增公司数目及新增投资金额 资料来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 教育行业：细分赛道投融资数量情况教育行业：细分赛道投融资数量情况 在教育细分行业中，素质教育素质教育、K K1212及职业教育及职业
14、教育的融资时间相对较多。 自2017年下半年以来，素质教育赛道投融资激增，2018年前11个月素质教育赛道融资数量达到174个，占比40%。 K12依然为投资人重点关注的热门赛道，职业教育赛道2018年热度上升，而学前教育、教育信息化关注度有所下降。 20162016- -2018.112018.11细分行业融资情况细分行业融资情况 数据来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 64 34 53 47 34 61 75 69 49 61 48 55 80 174 17 31 23 77 K12 素质教育国际教育学前教育教育信息化职业教育 201620172018.1-11 教育行业：教育行业：2
15、0182018年投融资轮次以早期为主年投融资轮次以早期为主 2018年1-11月各教育赛道中，融资轮次均以早期为主，其中，在K12及职业教育赛道的融资事件中，C轮及以后占比12.5%左右，相对成 熟，素质教育早期轮次较多，机构愿意积极布局。 20182018年年1 1- -1111月细分市场融资轮次情况月细分市场融资轮次情况 数据来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 2 9 0 33 7 21 63 3 7 10 17 26 69 8 16 25 22 7 18 4 0 3 8 9 7 0 1 5 9 66 1 4 5 9 K12 素质教育国际教育学前教育教育信息化职业教育 种子轮天使轮Pr
16、eA/A/A+PreB/B/B+C轮及以后战略投资 教育行业：各赛道历年累计获得融资数量概览教育行业：各赛道历年累计获得融资数量概览 教辅设备 高等教育 其他教育 截至截至20182018年教育行业公司数量（细分子行业）年教育行业公司数量（细分子行业） 出国留学 教育综合 服务 兴趣教育 语言学习 教育信息化 儿童早教 K12 职业培训 资料来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 备注：包括海外融资项目 20182018年非年非IPOIPO最高融资额达到最高融资额达到5 5亿美元，亿美元，K12K12项目较为成熟项目较为成熟 20182018年教育行业重大融资案例年教育行业重大融资案例 数据来
17、源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 序号序号时间时间公司公司子行业子行业轮次轮次金额金额 12018/1/8哒哒英语国际教育C轮1亿美元 22018/2/1作业盒子K12C轮1亿美元 32018/3/20一起作业K12E轮2.5亿美元 42018/3/23尚德机构职业培训IPO上市1.495亿美元 52018/3/28精锐教育K12IPO上市1.79亿美元 62018/6/15朴新教育K12IPO上市1.22亿美元 72018/6/21VIPKID国际教育D+轮5亿美元 82018/7/12天立教育K12IPO上市12.35亿港元 92018/7/18作业帮K12D轮3.5亿美元 10201
18、8/8/31三育教育早幼教战略投资2.5亿美元 112018/10/2作业帮K12E轮5亿美元 122018/11/2VIP陪练素质教育C轮1.5亿美元 132018/11/5猿题库K12战略投资2.5亿美元 142018/11/19高顿网校职业教育C轮8亿人民币 152018/12/27卓越教育K12IPO上市3.43亿港元 截止2018.11.30，教育行业一级市场最高融资额为5亿美元。有两个项目达到此融资规模，分别为VIPKID的D+轮融资及作业帮C轮融资， 均处于中后期融资轮次。 K12成熟项目占比较多。2018年融资额在1亿美元以上项目有14个，其中8个为K12子行业，融资轮次均在C
19、轮以后。 教育行业：投资机构活跃程度教育行业：投资机构活跃程度 机构方面，北塔资本、真格基金及创新工场在教育行业布局较多，2018年投资事件达到34起。 上市公司方面，教育巨头新东方、好未来及互联网巨头腾讯在教育行业均有多起投资案例，且主要布局K12教育赛道。 20182018年年1 1- -1111月投资机构投资情况月投资机构投资情况 数据来源：IT桔子，教育创新趋势研究院整理 21 13 7 3 5 4 3 4 3 8 2 2 1 4 3 4 3 1 2 0 14 8 9 11 6 4 4 4 8 6 4 6 6 4 2 2 7 5 3 2 10 14 15 9 11 8 9 8 3 0
20、7 4 5 3 6 5 2 3 6 北塔资本 好未来 真格基金 创新工场 腾讯 新东方 涌铧投资 红杉资本中国 清科集团 沪江教育 经纬中国 达晨创投 IDG资本 GGV 金沙江创投 顺为基金 中文在线 头头是道 君联资本 蓝湖资本 201620172018.1-11 教育行业二级市场并购事件减少，季节性明显教育行业二级市场并购事件减少，季节性明显 自2016年起，教育行业二级市场并购数量逐年减少，由16年的29起减少至2018年的16起。 2018年，二级市场并购事件主要集中在上半年，并在6月达到峰值，其中新三板公司新励成（871624.OC）进行大量投资操作。 20122012- -201
21、82018教育二级市场融资情况教育二级市场融资情况20162016- -2018.112018.11各月融资数量对比（件）各月融资数量对比（件） 数据来源：wind，教育创新趋势研究院整理 1 2 13 22 29 20 16 200018.1-11 2 1 2 4 1 0 1 2 6 5 3 2 2 3 2 111 2 1 4 1 0 2 11 0 2 1 6 0 2 11 00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 201620172018 A A股：受并购政策收紧及标的业绩等问题影响，股价持续承压。股：受并购政策收紧及标的
22、业绩等问题影响，股价持续承压。 A股教育上市公司多数由并购重组实现双主业并行，教育业务占比多数低于50%。 16-17年部分A股公司并购教育标的不达预期，商誉存在减值风险。 在双主业情况下，原来的上海品茶和管理并不适合教育公司，亦有创始人离职事件发生。 上市公司上市公司并购教育标的并购教育标的20162016年净利润年净利润20172017年净利润年净利润完成率完成率 盛通股份乐博教育2,6232,29793% 勤上股份龙文教育8,4148,41465% 世纪鼎利佳诺明德-1,987-1,987-596% 全通教育 继教网10,46910,46999% 西安习悦89289285% 洪涛股份 学
23、尔森-3,655-3,655-160% 跨考教育4,6594,65978% 秀强股份 江苏童梦1,3971,39778% 全人教育1,4671,46752% 20172017年教育行业部分年教育行业部分A A股教育公司业绩完成情况股教育公司业绩完成情况 数据来源：wind，东方证券，教育创新趋势研究院整理 新三板：定增募集资金总金额下降，平均募资规模增加新三板：定增募集资金总金额下降，平均募资规模增加 2018年以来，教育行业新三板共有30家企业开展了31次定增募资，累计拟募集资金约14.76亿，与去年同期相比下降16.85%。其中定增 预案共16项，累计拟募集资金为7.31亿；已完成增发实施
24、15次，累计实际募集资金7.45亿。 从募资规模来看，大额募资推升企业平均募资规模大幅增加，明星企业募资规模依旧可观。15家已完成增发实施的企业平均募资规模 为4966.79万元，同比增长70%；其中颂大教育（430244.OC）募资规模达2.81亿元居首。明星企业募资规模可观，7家企业拟募资规模 达到4000万元。 序号序号股票代码股票代码公司公司定增次数定增次数定增进程定增进程募资金额总计募资金额总计 1430244.OC颂大教育1增发实施2.81 2839737.OC鸥玛软件1定增预案2.25 3834061.OC佳奇科技1增发实施1.07 4870705.OC校宝在线1增发实施1.00
25、 5430375.OC星立方1定增预案0.95 6870639.OC环球艺盟1定增预案0.88 7833632.OC荣信教育1增发实施0.60 8836711.OC志诚教育1定增预案0.48 9838468.OC光华教育1定增预案0.46 10871610.OC教师网1定增预案0.40 20182018年新三板教育行业定增规模年新三板教育行业定增规模TOP 10TOP 10 数据来源：wind，广证恒生，教育创新趋势研究院整理 海外：海外：20182018年新上市及拟上市公司年新上市及拟上市公司 公司代码公司代码上市机构上市机构上市时间上市时间主营业务主营业务上市地点上市地点 STG.N尚德机
26、构2018.3.23在线教育培训纽约 ONE.N精锐教育2018.3.28K12课外培训纽约 NEW.N朴新教育2018.6.15K12课外培训纽约 LAIX.N流利说2018.9.27在线教育培训纽约 2779.HK中国新华教育 2018.3.26民办高等教育香港 1598.HK21世纪教育2018.5.29K12+高等教育香港 1773.HK天立教育2018.7.12K12民办学校香港 1758.HK博骏教育2018.7.31K12民办学校香港 1765.HK希望教育2018.8.3民办高等教育香港 1969.HK中国春来2018.9.13民办高等教育香港 3978.HK卓越教育2018.
27、12.27K12课外培训香港 20182018年海外新增上市公司年海外新增上市公司1010家家 数据来源：wind，广证恒生，教育创新趋势研究院整理 公司代码公司代码上市机构上市机构递交聆讯资递交聆讯资 料时间料时间 主营业务主营业务 H00799.HK华图教育2018.3.22职业培训 H00806.HK益达教育2018.3.29职业培训 H00839.HK中国科培教育2018.5.3民办高等教育 H00881.HK中国银杏教育2018.6.19民办高等教育 H00921.HK卓越教育2018.6.29K12课外培训 H00932.HK沪江教育科技2018.7.3在线教育培训 H00947.
28、HK新东方在线2018.7.17在线教育培训 H00966.HK尚德启智教育2018.8.1K12民办学校 H01033.HK见知教育2018.10.3教育信息化 H01034.HK辰林教育集团2018.10.3民办高等教育 H01040.HK莲外教育2018.10.22K12民办 H01051.HK嘉宏教育2018.11.12高中+高等教育 已在港交所递交聆讯资料的公司已在港交所递交聆讯资料的公司1111家家 2 / PART TWO 20182018教育政策盘点教育政策盘点 20182018年教育政策大事年表年教育政策大事年表0101 K K1212课外辅导课外辅导0202 学前教育学前教
29、育& &素质教育素质教育0303 在线教育在线教育& &职业教育职业教育0404 教育信息化教育信息化0505 8月 司法部 国务院 2月 教育部 四部委 20182018年教育政策大事年表年教育政策大事年表 11月 新华社授权 教育部等 北京市教委 1月 国务院 关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见 教育部2018年工作要点 关于切实减轻中小学生课外负担开展课外培训机构专项整治活动的通知 4月 教育部 中华人民共和国民办教育促进法实施条例中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案修订草案）（征求意见稿征求意见稿） 5月 教育部 国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见
30、中华人民共和国民办教育促进法实施条例中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案修订草案）（送审稿送审稿） 关于规范校外培训机构发展的意见关于规范校外培训机构发展的意见，关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见 关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行） 9月 教育部 中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 关于健全校外培训机构专顶治理整改若干工作机制的通知关于健全校外培训机构专顶治理整改若干工作机制的通知 北京市营利性民办学校监督管理办法北京市营利性民办学校监督管
31、理办法及及北京市民办学校分类登记办法北京市民办学校分类登记办法 12月 教育部 推动落实国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经赘使用效益的意见 资料来源：教育创新趋势研究院整理 8月 20182018年年K12K12课外辅导课外辅导 8月 2月 9月 4月 2月 教育部教育部2018年工作要点年工作要点：1.出台促进中小学社会培训机构规范发展的指导意见 2.联合有关部门集中开展专项治理与督察 3.推动解决中小 学生课外负担重问题 四部门联合专项整治：四部门联合专项整治：1. 治理无资质和有安全隐患的培训机构 2.治理学科类超纲教超前学等“应试”培训行为 3. 治理学校和教师中存在 的不良
32、教育教学行为 420草案：草案：1.民办教育培训机构由县级以上审批，场所达到省级标准 2.素质教育培训可直接申请法人登记 3. 教育培训机构不得举办竞赛， 评级，考核等活动 4. 规范收费标准及周期，合法管理预收款顶 民促法实施条例送审稿：民促法实施条例送审稿：民办培训机构 1. 文化课补习辅导类，由县级以上教育部门审批 2. 教育活动场地、设施设备，办学经费，管理能 力、课程资源、相应资质的教学人员等细则要求，由省级教育及有关部门制定 3.建立预付费管理风险防范机制，合理确定收费标准和收 费周期 4.应试类与素质类教育培训机构审批分开 关于规范校外培训机构发展的意见：关于规范校外培训机构发展
33、的意见：1. 明确底线标准-场所：生均不低于3平方米；师资：教师资格证；管理：加强党建，党的工作同步 开展 2. 依法审批登记-办学许可证，营业执照；属地化管理；中小学校不得举办或参与举办校外培训机构 3.规范培训行为-培训内容、招 生对象、进度、上课时间向教育部备案并公布；培训内容，班次，进度不得超前；培训结时间不得晚于20：30，不得留作业；严禁组织 学科类等级考试，竞赛及排名 关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行试行）：1. 原则上不举办面向义务教育阶段的竞赛活动；同意举办的竞赛活动，有效期 原则上为1年 2.组织要求-属性：竞赛应坚持公
34、益性，做到“0收费”；原则：组织竞赛应坚持自愿原则；使用：竞赛结果不作为中小学招 生入学依据；3.监管措施-实行清单管理制度，压实地方教育部门和学校责任，广泛接受社会监督 11月 关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知：关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知：完善部门联合执法机制，加快证照办理进度，构建管理服务平台，强化在线 培训监管 资料来源：教育创新趋势研究院整理 20182018年学前教育年学前教育& &素质教育素质教育 素质教育素质教育 学前教育学前教育 推进全国青少年校园足球改革试 验区、试点县（区）和特色学校 建设；推进冰雪运动进校园，推 进学校体育场馆向社
35、会开放；开 齐开足美育课程，多渠道破解美 育师资短缺问题；落实立德树人 根本任务，大力发展素质教育 2 2月：教育部月：教育部20182018年工作要点年工作要点 研究出台关于学前教育深化改 革和规范发展的意见 办好学前教育 2 2月：教育部月：教育部20182018年工作要点年工作要点 人工智能、编程程将会被纳 入初、高中学业水平考试 4 4月：教育信息化月：教育信息化2.02.0行动计划行动计划 在重点保障义务教育的前提 下，优化支出结构，积极支 持扩大普惠性学前教育资源 多渠道增加普惠性学前教育 资源供给 8 8月：关于进一步调整优化结构月：关于进一步调整优化结构 提高教育经费使用效益的
36、意见提高教育经费使用效益的意见 8 8月：民促法送审稿月：民促法送审稿 设立实施语言能力，艺术，体 育，科技，研学等有助于素质 提升、个性发展的教育教学活 动的民办培训教育机构，以及 面向成年人开展文化教育，非 学历继续教育的民办培训教育 机构，可以直接申请法人登记 9 9月：中共教育部党组关于认真学月：中共教育部党组关于认真学 习贯彻全国教育大会精神的通知习贯彻全国教育大会精神的通知 推动学前教育普惠健康发展， 破解“入园准、入园贵”问题 鼓励发展以培养中小学生兴趣爱 好、创新精神和实践能力为目标 的培训 8 8月：关于规范校外培训机构发展月：关于规范校外培训机构发展 的意见的意见 坚持党的
37、领导：坚持党的领导：实现幼儿园党组 织、党工作全覆盖；促进普惠性普惠性 幼儿园的建设：幼儿园的建设：2020年全国学前 三年毛入园率85，普惠园覆盖 率80；2025年全面普及学前三 年教育，建成覆盖城乡、布局合 理的学前教育公共服务体系 1111月：关于学前教育深化改革规范月：关于学前教育深化改革规范 发展若干意见发展若干意见 资料来源：教育创新趋势研究院整理 20182018年在线教育年在线教育& &职业教育职业教育 职业教育职业教育 完善职业教育和培训体系 构建终身职业技能培训体系构建终身职业技能培训体系 完善终身职业技能培训政策；围绕就业创业重点群体，广泛开展就业技能培训；全面加强企业
38、职工岗 位技能提升培训；着力加强高技能人才培训；大力推进创业创新培训 深化职业技能培训体制机制改革深化职业技能培训体制机制改革 深化职业技能培训体制机制改革；职业技能培训市场化社会化发展机制；技能人才多元评价机制；职 业技能培训，质量评估监管机制；技能提升，多渠道激励机制 提升职业技能培训基础能力提升职业技能培训基础能力 加强职业技能培训服务能力建设；职业技能培训，教学资源建设和职业枝能培训基础平台建设 2 2月：教育部月：教育部20182018年工作要点年工作要点5 5月：国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见月：国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见 资料来源：教育创新趋势研究院整理
39、在线教育在线教育 区分在线教育机构不同形态， 分类管理 强化在线培训监管强化在线培训监管 按照线下培训机构管理政策。同步规范线上教育培训机构；线上培训机构所办学科类培训班的相关事 项须在教育行政部门备案；加强对线上培训内容的监管，确保培训质量 8 8月：民促法实施条例送审稿月：民促法实施条例送审稿1111月：关于健全校外培训机构专顶治理整改若干工作机制的通知月：关于健全校外培训机构专顶治理整改若干工作机制的通知 20182018年教育信息化年教育信息化 教育信息化教育信息化 启动实施教育信息化2.0行动计 划 基本形成国家数字教育资源公共 服务体系 全面开展网络学习空间普及行动 基本实现各级各
40、类学校互联网计 入与提速 2 2月：月：20182018年教育信息化和网年教育信息化和网 络安全工作要点络安全工作要点 空间应支持不同用户角色的 身份切换及互联互通，实现 信息沟通与数据交换； 应明确安全职能部门，完善 安全管理制度和操作规程。 采取数据分类、重要数据备 份和加密等措施。 4 4月月：网络学习空间建设与应用：网络学习空间建设与应用 指南指南 4 4月月：中小学数字校园建设规范：中小学数字校园建设规范 ( (试行试行) ) 数字校园建设应采用“云-网- 端”架构模式 帮助学校实现管理信息化，帮 助教师实现减负增效,优化学 生学习方式及开展教育测评 进一步推动我国在线开放课程建 设
41、与应用共享，促进信息技术与 教育教学深度融合，推动高等学 校教育教学改革 认定为“国家精品在线开放课 程”的课程须面向社会开放并提 供教学服务不少于5年。 8 8月月：关于开展：关于开展20182018年国家精品在年国家精品在 线开放课程认定工作的通知线开放课程认定工作的通知 教育信息化教育信息化2 2. .0 0行动计划行动计划 到2020年基本实现“三全两高一大”的发展目标，建成“互联网+教育”大平台 继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面的普及应用 持续推动信息技术与教育深度融合，促进两个方面水平提高 教育部，2018.4 资料来源：教育创新趋势研究院整理 3 / PART THREE
42、 20182018学前教育概览学前教育概览 学前教育政策整理学前教育政策整理0101 学前教育发展现状学前教育发展现状0202 学前教育投融资信息学前教育投融资信息0303 学前教育未来机会学前教育未来机会0404 学前教育政策梳理学前教育政策梳理 2020年，全国公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到80% 公办园公办园0101 民办园民办园0202 非营利性非营利性 幼儿园幼儿园 营利性营利性 幼儿园幼儿园 2020年，全国公办园在园幼儿原则上达到50% 社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连 锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国 有资产或集体资产举办的幼儿园 非营利性民办园（包括
43、普惠性民办 园）收费具体办法由省级政府制定 可以并购、加盟、连锁经营但将受到严格审核， 实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取 得省级示范园资质 上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿 园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营 利性幼儿园资产 收费为市场调节或自主决定，地方 加强价格监管，坚决抵制过高收费 小区配小区配 套建园套建园 0303 2019年6月底前制定办法 2019年前整改到位 只允许公办园、普惠性民办园，不得办营利性 幼儿园，且整改到位前，不得办理竣工验收 无证园无证园0404 整改达标办证 整改未达标取缔 资料来源：教育创新趋势研究院整理 学前教育政策梳理学前教育政
44、策梳理 时间时间政策政策要点要点部门部门 2018.2教育部0101教育部2018年工作要点 研究出台关于学前教育深化改革和规 范发展的意见 办好学前教育 国务院2018.80202 关于进一步调整优化结构提高 教育经费使用效益的意见 在重点保障义务教育的前提下，优化支 出结构，积极支持扩大普惠性学前教育 资源 多渠道增加普惠性学前教育资源供给 中共教育部2018.90303 中共教育部党组关于认真学习 贯彻全国教育大会精神的通知 推动学前教育普惠健康发展，破解“入 园准、入园贵”问题 2018.110404国务院 关于学前教育深化改革规范发 展若干意见 促进普惠性幼儿园的建设：2020年全国
45、 学前三年毛入园率85，普惠园覆盖率 80；2025年全面普及学前三年教育， 建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公 共服务体系 资料来源：教育创新趋势研究院整理 学前教育发展现状学前教育发展现状 1978年以来，学前教育发展历程分为四个阶段： 1978-1995年：在园儿童数、三年毛入园率缓慢提升，学前教育的管理体制、办学体制逐步完善； 1995-2001年：随着90年代全国企事业单位改制的进行，集体办园数量不断减少，入园率和在园儿童数总体呈现逐渐降低的趋势； 2002-2009年：2004年民办教育促进法实施条例实施，我国民办园数量快速增加，学前三年入园率及在园儿童数也缓慢提高； 2010-2
46、017年：随着国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)的颁布和学前教育三年行动计划的实施，学前三年入园 率和在园儿童数都呈现快速增长的趋势，我国学前教育事业发展进入了快速发展期，公益普惠性成为学前教育发展的战略重点。 19781978- -20172017学前教育三年毛入学率和在园儿童数学前教育三年毛入学率和在园儿童数 资料来源：国家教育部，教育创新趋势研究院整理 036925804
47、200520062007200820092000162017 在园儿童788879305924282553263027403232622442022203620042089224752658297734243686389540500 毛入园率 10.60%17%20% 22%24%26%28%26%26%28%32%36%41%41%41%39%38%38%38%36%37%37%37%41%43%
48、45%47%51%57%62%65%68%71%75%77%80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 学前教育的市场化风险学前教育的市场化风险 “遏制过度逐利行为遏制过度逐利行为，限制幼儿园资本运作限制幼儿园资本运作” 民办园应依法建立财务、会计和资产管理制度，收取的费用应主要用于幼儿保教活动、改善办园条件和保障教职工待遇，每年依规向当地教育每年依规向当地教育、民政或市场监民政或市场监 管部门提交经审计的财务报告管部门提交经审计的财务报告。社会资本不
49、得通过兼并收购社会资本不得通过兼并收购、受托经营受托经营、加盟连锁加盟连锁、利用可变利益实体利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿 园园、非营利性幼儿园非营利性幼儿园；参与并购、加盟、连锁经营的营利性幼儿园，应将与相关利益企业签订的协议报县级以上教育部门备案并向社会公布；当地教育部门应 对相关利益企业和幼儿园的资质、办园方向、课程资源、数量规模及管理能力等进行严格审核，实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取得省级示范园 资质。幼儿园控制主体或品牌加盟主体变更，须经所在区县教育部门审批，举办者变更须按规定办理核准登记手续举办者变更须按规定办理核准登记手续，按法定程序履行资产交割。所属幼儿园出 现安全、经营、管理、质量、财务、资产等方面问题时，举办者、实际控制人、负责幼儿园经营的管理机构应承担相应责任。民办园一律不准单独或作为一部民办园一律不准单独或作为一部 分资产打包上市分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购
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