1、2018中国新能源乘用车 市场及产品评价报告 出品机构：清华大学苏州汽车研究院合作发布机构：财新网 出品机构：清华大学苏州汽车研究院 清华大学苏州汽车研究院成立于 2011 年， 是清 华大学和苏州市政府依托清华的技术和人才优势， 以 及苏州的经济和区位优势， 共同建设的综合性汽车产 业研究院。 面对行业和社会的巨大变革， 面向国家和行业的 重大需求， 研究院聚焦“绿色、 智能、 网联”三大主题， 以全球化的视野、 创新的思维、 开放的方式、 共享的机制， 整合资源， 广聚英才， 打造中国汽车高新技术创新基地、 高端产业服务基地、 高端人才培养基地和高技术企业 孵化基地。 财新传媒是提供财经新
2、闻及资讯服务的全媒体 集团， 依托专业的团队和强大的原创新闻优势， 以网站、 期刊、 视频、图书、 会议等多层次的业务平台， 为中国 最具影响力的受众群， 提供准确、 全面、 深入的财经新闻。 财新网是财新传媒旗下新闻网站， 也是国内外财经新 闻资讯必读网站。 财新网有机整合资讯、 观点、 多媒体、 互动等信息时代形态丰富的资讯产品， 以客观、 专业的 视角， 实时输出高品质的原创内容， 为中国政界、金融 界、 产业界、 学界等社会精英提供每日必需的高品质财 经新闻、 资讯、 评论， 以及基础金融信息服务。 合作发布机构：财新网 前言 本报告从国家政策、市场情况、技术趋势和产品指标等方面，展示
3、当前我国新 能源乘用车市场和产品情况，尤其针对我国新能源汽车市场里成长性较好的纯电动 A0 级 SUV 的主要车型产品进行分析，展示我国主力新能源乘用车发展水平。 移动互联网时代，汽车也从单一出行工具变成移动终端，“大智移云”技术的赋 能， 让汽车拥有了更加丰富的意义。 卓越传统汽车制造技术， 依然是未来汽车的根基。 这种观点在市场中也得到了印证：作为“国家队”的国有大型整车企业集团以先天的 制造优势，重兵出击新能源乘用车市场，成效斐然。广汽新能源、上汽乘用车新能源、 北汽新能源等大型传统汽车企业集团的自主品牌产品，成为中国新能源乘用车市场 的主力军。同时，这些传统汽车豪强的新能源汽车产品，实
4、质上也在引领整个汽车 产业链的技术进步，譬如电池、电机、电控、信息、材料等领域。 如何利用政策红利、把握技术变革趋势，生产出符合市场需求的新能源车型， 是每个新能源汽车产业从业者所关心的问题。目前消费者考量新能源乘用车产品主 要集中于几大因素：购买时的购置价格和购买便利性；使用中的产品续航能力、安 全性、智能化和维护成本；使用后二手车的残值。消费者的诉求看似朴实，但背后 涉及的技术涵盖目前全球汽车发展核心趋势：低碳化、信息化和智能化。 本报告引用的政策和法规从国家公开颁布文件中搜集整理而成；国内市场数据 主要引用中国汽车工业协会和乘用车联合会公布数据；其他引用以相关机构公开信 息和数据为主。受
5、时间、篇幅所限，部分企业及产品分析未必全面、准确，报告中 的疏漏和不妥之处敬请专家、读者批评指正。新能源汽车技术迭代更新，产品评价 指标日臻完善，我们也将持续关注国内外产业趋势、技术发展和市场变化，不断更 新认识与方法论，以更专业的分析，为我国汽车产业发展尽一份微薄力量。 目录 / CONTENTS C O N T E N T S 中国新能源汽车市场综述中国新能源乘用车主要企业及产品 1.1 发展新能源汽车是全球大势所趋 1.2 中国新能源乘用车市场概述 2.1 中国新能源乘用车市场成型 2.2 中国新能源乘用车品牌介绍 2.3 部分新能源乘用车产品介绍 注：本报告市场数据更新至 2018 年
6、 8 月 C O N T E N T S 中国新能源汽车 技术发展及产品选择指标 中国新能源汽车产业政策 3.1 “新四化”重塑汽车产业，电动化是基石 3.2 新能源汽车的技术趋势 3.3 新能源乘用车产品关键技术指标 3.4 “汽车巨头 +”跨界融合加速汽车强国发展 4.1 国家宏观规划 4.2 财税推广政策 4.3 技术、产品与市场准入政策 中国新能源汽车 市场综述 当前，在能源安全与环境保护的双重压力下，发展新能源汽车 成为世界各国共识。 在中国制造 2025 的宏观引领下，国家各部委相继发布推 动产业发展的政策，激励汽车企业布局新能源汽车产业，体现出国 家大力推动新能源汽车产业的发展决
7、心。 政策开路，产业提速，中国新能源汽车行业发展迎来了政策、 技术、资金和市场的多重支持。我国不仅成为全球最大的汽车市场， 也成为全球最大的新能源汽车产销国。 在 “发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之 路” 的指引下，国家加大对国有大型汽车企业集团进入新能源汽车 领域的要求和支持， 使得我国从南至北的 “国家队” 广汽新能源、 上汽乘用车新能源、北汽新能源等企业和比亚迪等民营龙头企业强 势进入，成为引领市场发展的标杆。 发展新能源汽车是全球大势所趋 1.1 1.1.1 能源与环境双重压力是发展新能源汽车的直接内在动力 能源安全关乎国家根本利益， 石油安全则是我国能源安全的核心。
8、 2017 年， 我国石油净进口 量约为 3.96 亿吨， 同比增长 10.8%， 石油对外依存度达到 67.4%， 且呈逐年递增的趋势。 其中， 汽车的石油消耗占比超过 60%。 发展新型车用能源、 减少车用能源结构中的石油占比、 保障能源 安全， 势在必行。 3327.3 万吨一氧化碳(CO) 碳氢化合物(HC) 氮氧化物(NOx) 颗粒物(PM) 407.1 万吨 574.3 万吨 50.9 万吨 2017 年，全国机动车四项污染物排放总量初步核算为 4359.7 万吨 比 2016 年削减 2.5% 图 1-1 2 根 据 生 态 环 境 部近期发布的中国 机动车环境管理年报 (201
9、8) ， 我国已连续 九年成为世界机动车 产销第一大国， 汽车是 机动车大气污染排放 的主要排放源，其排 放 的 CO 和 HC 超 过 80%， NOx 和 PM 超 过 90%。机动车排放 污染防治的紧迫性日 益凸显，发展 新能源 汽车不仅关乎汽车产 业发展、 更关乎人类生 态环境。 1.1.2 世界各国对新能源汽车发展均采取大力扶持政策 新能源汽车的发展需要国家产业政策的支持， 不仅我国， 世界上多个国家和国际机构相继出 台多项产业扶持政策， 以提升新能源汽车产业的技术水平、 产品市场竞争力和产业规模。 1.1 发展新能源汽车是全球大势所趋 3 美国联邦政府对于电动车消费税收抵免规定，
10、每一家汽车公司拥有 20 万辆的补贴 额度， 消费者将获得 7500 美元的补贴。 20 万辆额度耗尽之后， 政府将会缩减乃至 取消补贴。 目前特斯拉的销售已经超过 20 万辆， 正在补贴退坡的缓冲期内， 2020 年开始将取消这项税收抵免优惠。 日本 2016 年颁布氢和燃料电池战略路线图，提出到 2020 年，日本将有 4 万 辆氢能燃料电池车上路，2025 年达到 20 万辆，2030 年达到 80 万辆，全力打造 “氢社会”的新能源战略。同时颁布的EV/PHEV 路线图的目标是到 2020 年日 本国内 EV/PHEV 的保有量达到 100 万辆。日本清洁能源汽车补贴的补贴规则、 车型
11、和预算由日本下一代汽车振兴中心每年根据市场情况进行调整。 法国 2010 年 1 月宣布实施“发展电动汽车全国计划”， 预计到 2020 年， 该国将推广 200 万辆电动汽车， 法国政府将为此投入 15 亿欧元以上， 主要用于建充电站等。 从 法律层面为电动汽车驾驶在行驶、 停车、 识别方面给予权利。 法国主要通过 CO2排放 量对车辆进行补贴， 最高可达 6300 欧元 / 车。 德国 2014 年通过 电动汽车法给予电动汽车道路交通特权， 促进电动汽车的普及 推广 。 德国联邦政府还规定， 政府新购置公务用车中电动汽车比例应占到十分之一。 消费者购买纯电动汽车可获得一次性补贴 4000
12、欧元， 购买插电式混合动力汽车补 贴 3000 欧元， 资金由政府和行业各分担一半。 4 第一章 中国新能源汽车市场综述 1.1.3 国家政策驱动下，我国新能源汽车自主品牌竞速发展 当前， 发展新能源汽车已经上升为举国关注的国家战略之一。 国务院 2015 年发布的 中国制造 2025 是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领， 其十大重点领域中， 最重要的便是节能与新能源汽车领域， 提出了继续支持电动汽车、燃料电池 汽车发展， 形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系， 推动自主品牌节能与新能源汽 车同国际先进水平接轨的要求。 2017 年， 工信部联合财政部、 商务部、 海关总署和
13、质检总局发布 乘用车企业平均燃料消耗 量与新能源汽车积分并行管理方法 ， 提出了从 2019 年度开始设定新能源汽车积分比例要求， 并 要求企业必须要有新能源车辆的生产比例。 2018 年 2 月， 财政部、 科技部、 工信部和发改委联合颁布 关于调整完善新能源汽车推广应 用财政补贴政策的通知 。 在国家财政补贴退坡的情况下， 反而加大了对高续驶里程 （工况法续驶 里程 300km） 纯电动乘用车的补贴力度， 体现出国家对新能源汽车， 尤其是对高续驶里程轻量 化的纯电动汽车的发展决心。 政策开路， 产业提速， 中国新能源汽车行业发展迎来了政策支持、 技术支持、 资金支持和市场 支持， 我国不仅
14、成为全球最大的汽车市场， 也成为全球最大的新能源汽车产销国。 在“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”的指引下， 国家对国有大型 汽车企业集团进入新能源汽车领域的要求和支持， 使得我国从南至北的“国家队”广汽新能源、 上 汽乘用车新能源、 北汽新能源等企业和比亚迪等民营龙头企业强势进入， 成为引领市场发展的标杆。 中国新能源乘用车市场概述 1.2.1 中国新能源汽车定义及范围 由工信部批准的、 自2017 年 7月1日开始施行的 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 中明确规定， 我国的新能源汽车是指采用新型动力系统， 完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车， 包括插电式混合动力
15、 （含增程式） 汽车、 纯电动汽车和燃料电池汽车等。 根据我国确定的新能源汽车范围， 按照提供能源的方式， 新能源汽车可以分为： 图 1-2 纯电动汽车 ( 简称 EV 或 BEV ) 混合动力汽车 （简称 HEV） 燃料电池电动汽车 （简称 FCEV） a) 插电式混合动力汽车 （简称 PHEV ）b) 增程式电动车 （简称 EREV ） 5 1.2 6 从使用目的上分， 新能源汽车可以分为新能源乘用车和新能源商用车。 新能源汽车 乘用车 纯电动汽车 (BEV) 混合动力汽车 燃料电池汽车 (FCEV) 商用车 插电式混合动力汽车 (PHEV) 增程式汽车 (EREV) 插电式混合动力汽车
16、(PHEV) 增程式汽车 (EREV) 纯电动汽车 (BEV) 混合动力汽车 燃料电池汽车 (FCEV) 图 1-3 新能源汽车分类 ( 黄色背景车型是我国政府扶持车型 ) 当前国家重点发展纯电动汽车、 插电式 （含增程式） 混合动力汽车和燃料电池汽车。 第一章 中国新能源汽车市场综述 1.2.2 中国新能源乘用车市场情况 1.2.2.1 全球市场持续攀升，中国已成最大销售市场 美国 EV Sales 统计数据显示， 2018 年 1-8 月全球新能源乘用车总销量为 104.4 万 辆， 较上年同期增长 69%。 2018 年全球电动汽车销量走势向好， 有望达成全年 200 万辆的 年度销量目
17、标。 我国新能源乘用车 2018 年 1-8 月销量 54.6 万辆， 占全球销量 52%。 1.2 中国新能源乘用车市场概述况 7 我国新能源乘用车 1-8月累计达 54.6 万 辆 占全球销量52% 美国 EV Sales 统计数据 2018 年全球电动汽车销量走势向好，有望达成全年 200 万辆的年度销量目标 图 1-4 财 新 中 国 新能源汽车指数 数 据 显 示， 2016 年开 始，全 球 新 能源乘用车的销 售整体趋势都在 不断攀升， 在年内 则呈现出年初低， 年底高的形态。 图 1-5 全球新能源乘用车销量月度变化 8 第一章 中国新能源汽车市场综述 从全球主要国家的新能源乘
18、用车销售量情况看， 2018 年 1-8 月份， 中国新能源乘用车销量 达 54.6 万辆， 同比增幅 103%； 除日本市场外， 全球主要国家新能源乘用车销量均呈现增长态势， 其中， 韩国和加拿大同比增幅均超过 100%。 图 1-6 全球新能源乘用车销售量国别情况 全球新能源乘用车销售量国别情况 由于我国政府的大力推动和扶持， 我国从 2015 年开始成为全球第一大新能源汽车市场 （包 括纯电动、 混合电动和燃料电池） 。 9 1.2.2.2 中国新能源汽车市场以纯电动乘用车为主 纯电动乘用车 62% 纯电式混合动力 乘用车 25% 纯电动商用车 12% 插电式混合动力 商用车 1% 图
19、1 7 我国 2018 年 1-8 月新能源汽车销量构成 （中国汽车工业协会统计数据） 在新能源商用车方面， 我国具有相对技术优势和实 践优势。 2008 年开始， 我国 纯电动和燃料电池客车公交 车就已上路运营， 并实现出 口。 但从销售量来看，新能 源乘用车销量占主力， 市场占 有率为 87%，因此，本报告 将聚焦对新能源乘用车市场 及产品进行描述与分析。 据中国汽车工业协会统计， 2018 年 1-8 月， 全国累计销售 60.1 万辆新能源汽车， 其中新能 源乘用车 52.2 万辆， 占总销量的 87%， 纯电动乘用车占到新能源汽车总销量的 62%， 是新能源 汽车市场的绝对主力。 图
20、 1-8 2018 年我国新能源汽车销售情况 （中国汽车工业协会统计数据） 1.2 中国新能源乘用车市场概述况 10 第一章 中国新能源汽车市场综述 2018 年 1-8 月， 新能源乘用车累计销售 52.2 万辆， 同比增长 63.7%； 其中纯电动乘用车销 售 37.2 万辆， 同比增长 42.4%； 插电式混合动力汽车销售 15 万辆， 同比增长 146.9%。 纯电动乘用车是我国新能源汽车市场的主力， 轻量化、 高续航、 智能化的纯电动乘用车受国 家政策支持力度不断加大， 也更加受到消费者的关注与欢迎。 “市场 + 政策”的双重驱动下， 高质 量的纯电动乘用车将迎来广阔的发展空间。 1
21、.2.2.3 纯电动 A0 级 SUV 为最具成长性的细分市场 中国乘用车联合会对新能源乘用车市场历年统计数据分析， 纯电动 A00 级别市场份额最大， 但 2018 年 6 月 12 日国家对电动汽车补贴标准的变化， 让价格敏感度最大的纯电动 A00 级别受 到极大冲击。 2018 年 1-8 月纯电动 A00 级市场占有率同比快速下降， 从 2017 年的市场占有率 55% 左右， 下降到 39%。 纯电动 A00 级让出的市场份额， 被插电混动 A 级车和纯电动 A0 级车 所瓜分。 中国新能源乘用车级别 图 1-9 新能源乘用车级别情况 （中国乘用车联会统计数据） 11 1.2 中国新
22、能源乘用车市场概述况 随着国家对电动汽车性能的要求不断提升， 尤其是 2018 年 2 月 关于调整完善新能源汽车 推广应用财政补贴政策的通知中对新能源汽车补贴的性能要求进一步收紧， 纯电动 A0 级乘用 车市场增长幅度比例最大， 从 2017 年 8 月的 5%， 到 2018 年 8 月的市场占有率增长到 14%。 2018 年 1-8 月纯电动 A0 级累计占有率也从 2017 年的 5%， 倍增到了 11%， 纯电动 A0 级市场 已然成为新的蓝海。 A00 市场占有率 纯电动 A0 A B 插电混动 新能源乘用车合计 C A B C 34% 16 年 8 月 13% 27% 0% 1
23、5% 12% 0% 52% 17 年 8 月 5% 22% 1% 17% 3% 0% 26% 18 年 8 月 14% 28% 0% 18% 10% 2% 34% 16 年 13% 29% 1% 12% 12% 0% 55% 17 年 5% 19% 1% 12% 12% 0% 53% 17 年 1-8 月 5% 21% 1% 15% 5% 0% 39% 18 年 1-8 月 11% 22% 0% 23% 4% 0%0%3%0%0%0%1% 304955264684226332500556295253527507356 1% 图 1-10 新能源乘用车市场级别占有率 （中国乘用车联合会统计数据）
24、 据乘联会数据统计， 2018 年 1-8 月， 同比增速最高的前三种车型是： 纯电动 A0 级 SUV （同 比增长 1095%， 市场份额 9.4%） ， 插电混动 A 级轿车 （同比增长 492%， 市场份额 11.4%） ， 纯 电动 A 级 SUV （同比增长 225%， 市场 4%） 。 12 第一章 中国新能源汽车市场综述 虽然目前还是纯电动 A00 级轿车的市场份额 （33.7%） 最大， 但考虑到技术发展趋势和补 贴政策的影响， 纯电动和插电混动 A 级轿车， 以及插电混动 A 级 SUV 市场将会有所提升。 尤其 是纯电动 A0 级 SUV， 由于如广汽新能源和上汽乘用车新
25、能源等一批“国家队”在此迅速发力， 为 这个细分市场带来的产品， 不仅符合市场需求， 又与国家政策及扶持导向一致， 使得纯电动 A0 级 SUV 市场成长性最好， 发展欣欣向荣。 图 1-11 中国新能源乘用车 主要企业及产品 随着新能源汽车蓝海效应释放， 入场企业数量大幅增加。 群雄 并起之际， 亦是大浪淘沙之时。 当前， 国内几乎所有大中型传统汽车企业集团都已转移重心至 新能源汽车领域， 其中， 广汽集团和长安集团已经成立独立的新能源 汽车公司， 其大力发展的决心可见一斑。 蔚来汽车等互联网造车新势 力也大举进军， 市场上新能源乘用车产品类型不断丰富。 从目前市场看， 传统汽车企业的新能源
26、产品依然傲视市场， 而互 联网造车量产尚待时日。 随着 2018 年、 2019 年造车新势力迎来密集 交付期， 市场格局或将有新的变化。 14 中国新能源乘用车市场成型 为落实发展新能源汽车的国家战略， 规范新能源汽车生产活动， 保障公民生命财产安全和公 共安全， 促进新能源汽车产业持续健康发展， 2017 年工信部发布第 39 号令， 颁布 新能源汽车 生产企业及产品准入管理规定 ， 对新能源汽车的生产准入和管理建立起管理制度， 市场更趋规范， 竞争更趋激烈。 随着新能源汽车蓝海效应释放， 互联网造车势力兴起， 蔚来汽车、 威马汽车、 小鹏汽车等互 联网车企也在短时间内快速崛起。 由于在设
27、计开发能力、 生产能力、 产品生产一致性保障能力和售后服务及产品安全能力保障 方面国有大型汽车企业具有先发优势， 当前， 国内几乎所有大中型传统汽车企业集团都已转移重 心至新能源汽车领域， 其中， 广汽集团和长安集团已经成立独立的新能源汽车公司， 其大力发展 的决心可见一斑。蔚来汽车等互联网造车新势力也大举进军， 市场上新能源乘用车产品类型不断 丰富。 2.1 中国新能源乘用车品牌介绍 在国家巨大利好政策和市场预期下， 近年来我国新能源汽车企业数量持续增长， 产品类型不 断丰富。 2018 年工信部已经颁布的 8 批 新能源汽车推广应用推荐车型目录中， 仅新能源乘用 车车型就达到了 593 种
28、， 其中纯电动汽车车型 506 种， 插电式混合动力车型 87 种。 总体而言， 大 型汽车集团的产品已经在市场上形成规模销售， 而新进造车新势力大多处于概念、 样车或是销售 的准备期， 规模销售尚待时日。 15 2.2 比亚迪股份有限公司创立于1995年，2003年进入汽车行业。美国EV Sales数据显示，2018年上半年，比亚迪品牌全球累计销量第一，达到 71328台，占全球市场份额9%，超过位于第二位的特斯拉644台。由于比 亚迪进军新能源汽车领域早、产品线丰富，是当前新能源汽车领域的排头 兵。但随着广汽新能源、上汽乘用车新能源等“国家队”的发力，比亚迪压 力可见一斑。 比亚迪股份有限
29、公司 江铃集团新能源汽车有限公司是江铃集团成立的专业从事新能源 汽车研发、生产、销售和服务为一体的新兴企业，是中国第三个 通过工信部新建纯电动乘用车生产资质准入的厂商。规划建设产 能30万辆/年。美国EV Sales数据显示，江铃新能源品牌在2018 年上半年销量达到18190台，全球排名13位。 江铃集团新能源汽车有限公司 重庆长安新能源汽车科技有限公司成立于2018年5月，是重庆 长安汽车股份有限公司全资子公司。长安汽车作为自主品牌 的主力军之一，在新产品开发、市场拓展等领域具备丰富的 知识和经验积累。随着长安汽车对新能源汽车业务的日益重 视，未来长安新能源汽车的市场地位将会有显著提升。
30、重庆长安新能源汽车科技有限公司 2.2.1 新能源乘用车主要自主品牌：领军企业强势发力 北京新能源汽车股份有限公司创立于2009年，是北京汽车集 团有限公司控股子公司，是我国首家独立运营、首个获得新 能源汽车生产资质。美国EV Sales 数据显示，2018年上半 年，北汽品牌全球累计销量第三。北汽的EC系列产品2018年 上半年居全球车型销量第二，达到39906台；北汽EX系列的 销售量也突破了万台，达到12200台。 北京新能源汽车股份有限公司 奇瑞新能源汽车技术有限公司成立于2010年，2016年10月总 投资超过20亿的年产8.5万台纯电动乘用车项目获得发改委批 准。鉴于奇瑞汽车公司在
31、自主品牌研发、生产和销售方面的 丰富经验，有理由相信奇瑞新能源也将承继传统，在新能源 汽车，尤其是新能源乘用车领域发挥着重要作用。 奇瑞新能源汽车技术有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司是一家集全系列商用车、乘 用车及动力总成等研产销和服务于一体的综合型汽车企业集 团。除了目前给蔚来汽车代工“蔚来”品牌，江淮汽车还与大 众合资成立江淮大众汽车有限公司（暂定名），其投资17.8 亿的年产5万台纯电动乘用车项目于2017年5月获得发改委 批准。美国EV Sales数据显示，江淮新能源品牌在2018年 上半年销量达19006台，全球排名12位。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公
32、司乘用车分公司成立于 2007年，是上海汽车集团股份有限公司的全资子 公司。荣威系列是上汽新能源领域的代表产 品。美国EV Sales数据显示，2018年上半年，荣 威品牌全球累计销量第七，达到42037台。上汽 集团作为中国汽车产业的龙头，尽管在新能源汽 车领域的发力相对较晚，但追赶势头迅猛，有望 成为中国新能源乘用车的后起之秀。 上汽集团乘用车分公司 华泰汽车集团成立于2000年。2016年，华泰汽车集 团协议收购曙光汽车集团，双方将重点发展新能源整 车及核心系统产业，华泰汽车控股曙光汽车集团后， 拥有了完备的整车生产资质，全序列业务布局。以纯 电动为主要技术路线，立足现有产品，优化产品布
33、 局，以A00,A0,城市物流车为重点。美国EV Sales数 据显示，华泰新能源品牌在2018年上半年销量达到 15180台，全球排名19位。 华泰汽车集团 杭州吉利新能源汽车销售有限公司成立于2015年11月，是浙江吉 利汽车有限公司的独资子公司，是吉利新能源汽车战略的市场探 索者和营销执行者。吉利汽车在新能源乘用车个人消费者的数量 有限，但主要针对新能源汽车共享出行的吉利自有品牌曹操 专车，目前投入运行的吉利新能源汽车超过万台。 杭州吉利新能源汽车销售有限公司 2016年2月，广汽集团设立广州汽车集团乘用车有限公司新能源分公 司，次年更名为广汽新能源汽车有限公司，主要生产广汽品牌新能源车
34、 型。2018年上半年，广汽新能源GE3在成长性最好的10-20万元纯电动 SUV车型中位居前列。2018年8月底推出的广汽新能源GE3 530，不仅 获得国家最高补贴系数，而且在同级别中续驶里程最长（NDEC综合工 况达 410km），成为纯电SUV中细分市场中的标杆产品。随着广汽新能 源GE3等车型产品线持续丰富，广汽新能源的市场地位必将迅速提升， 有望在短时间内打破当前新能源汽车市场格局。 广汽新能源汽车有限公司 18 第二章 中国新能源乘用车主要企业及产品 2.2.2 互联网造车新势力企业：产品量产尚待时日 上 海 蔚 来 汽 车 有 限 公 司 于 2015 年 5 月 7 日注 册
35、成 立。 2018 年 4 月， 蔚来汽车与广汽联合成立 广汽蔚来新能源汽车科技有限公司 ； 2018 年 7 月又与长安汽车合作成立 长安蔚来新能源汽车科技有限公司。 蔚来汽车 ES8 于 2017 年 12 月 16 日上市， 截至 2018 年 7 月底， ES8 销量 1331 台。 2018 年 9 月 12 日， 蔚来汽车正式在纽交所挂牌上市， 成为中国电动汽车赴美上市第一股。 作为互联网造车的代表之一， 蔚来 汽车为新能源汽车市场带来的“鲶 鱼效应”， 将对传统汽车行业的模式 和理念带来新的冲击。 1) 上海蔚来汽车有限公司 前途汽车 （苏州） 有限公司 成立于 2015 年 2
36、 月 12 日， 是北 京长城华冠汽车科技股份有限 公司全资控股子公司， 拥有国家 发改委纯电动乘用车项目批复 和工信部的新能源汽车生产企 业 资 质。 2018 年 8 月 8 日，前 途汽车纯电动城市跑车 K50 上 市。 前途汽车以追求技术为出发 点， 与其他车企代工造车不同， 前途汽车自设工厂生产汽车。随 着产品线的丰富、 价格区间的下 探以及公众认知的提升， 前途汽 车趋势一片明朗。 2) 前途汽车（苏州）有限公司 除上述企业外， 新能源汽车领域 ， 云度汽车、 奇点汽车和小鹏汽车等明星企业同样值得密切 关注。 19 部分新能源乘用车产品介绍 当前， 国家对于纯电动汽车续航能力补贴有
37、明确指标： 续驶里程 （工况法） 150km 的车型 依然有补贴； 续驶里程 （工况法） 150km-300km 区间的车型补贴也将退坡 58%-23%。 只有续 驶里程 （工况法） 300km， 补贴才会增加， 超过 400km， 补贴基数可达到 5 万， 比 2017 年增 加 14%。 当前市场上符合普通消费者心理预期、 符合政府政策导向、 已经形成规模量产的主力新 能源乘用车可以归纳如图 2-1 所示： 从图 2-1 可以看出， 补贴后售价在 10-20 万元左右的区间里， 纯电动乘用车的等速续航里 程基本上都在 400km 以上， NEDC 综合工况续驶里程都在 300km 以上。其
38、中广汽新能源新 推出的广汽新能源 GE3 530 在纯电动汽车中关键指标里均属最高， 等速续驶里程 530km 和 NEDC 综合工况续驶里程 410km， 最高车速 156km/h。 补贴后的售价居中， 12.98 万元 15.58 万元。 市场冲击力非常值得期待。 图 2-1 当前市场上主要的新能源乘用车 2.3 中国新能源汽车技术发展 及产品选择指标 从18 世纪第一次工业革命的机械化， 到 19 世纪第二次工业革 命的电气化， 再到 20 世纪第三次工业革命的信息化， 人类社会在技 术的裹挟中滚滚向前。 当前， 一场更大范围、 更深层次的科技革命和产业变革已经到来。 以电动化、 智能化
39、、 网联化和共享化为核心的“新四化”趋势， 为未来 汽车产业变革指明方向。 可以预见， 搭载了“智能芯片”的纯电动汽车、 混合动力汽车将成为未来新能源汽车的主力军。 以纯电动和插电式混合动力汽车为发展方向的新能源汽车技术 和产品发展趋势， 呈现出动力系统高效化、 整车轻量化、 车辆与外部 环境网联化和电子设备智能化的特点， 续航能力、 安全性、 智能驾驶 和智能网联等因素， 成为当前评价新能源汽车产品高下的关键指标。 一款高品质的新能源乘用车， 不仅需要能够有效解决用户的“里 程焦虑”、 “充电焦虑”、 “安全焦虑”， 同时还必须满足用户对万物互联 体验的需求， 让车成为真正的智能移动终端。
40、22 “新四化”重塑汽车产业 电动化是基石 从 18 世纪第一次工业革命的机械化， 到 19 世纪第二次工业革命的电气化， 再到 20 世纪第 三次工业革命的信息化， 人类社会在技术的裹挟中滚滚向前。 当前， 一场更大范围、 更深层次的科 技革命和产业变革已经到来， 大数据、 人工智能、 云计算、 移动互联网等前沿技术正在以新理念、 新业态重塑汽车产业。 以电动化、 智能化、 网联化和共享化为核心的“新四化”趋势， 为未来汽车产 业变革指明方向。 可以预见， 纯电动汽车、 混合动力汽车将是新能源汽车的主力军， 传统的燃油汽 车业将在相当长的时间内与新能源汽车并存， 但市场份额会逐渐降低， 且降
41、低的趋势将随着新能 源技术的进步而日趋明显。 智能化 电动化共享化网联化 图 3-1 汽车产业技术及市场趋势 电动化可以有效缓 解对于能源需求以及环 境保护的压力；智能化 和网联化可以更好地解 决汽车的 （主动） 安全性、 经济性和舒适性； 而共 享化则可以更好地实现 社会资源的优化配置和 高效利用， 促进国民经 济可持续性健康发展。 其中， 电动化无疑是发 展的核心， 是实现智能 化、网联化和共享化融 合发展的基石。 3.1 23 新能源汽车的技术趋势 国际上主要国家和地区汽车技术战略的发展方向在整体上是一致的。 中国制造 2025给 出了支持电动汽车、 燃料电池汽车发展， 掌握汽车低碳化、
42、 信息化、 智能化核心技术， 推动自主品 牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨的总体方向。 产业升级转型 智能制造 充分互联协作 大规模+定制化 全新商业模式 汽车共享：不必拥有，按需使用 B2B 和 C2B 成主流 新型智慧城市 智能电动车生态 智能交通 车辆、道路、信息 智能电网+智能家居 智能电动车：移动+储能+供能 交互、管理、服务 未来汽车产品形态： 新能源+网联+智能 卓越的传统汽车 图 3-2 汽车产业的全生态重构 （源自 节能与新能源汽车技术路线图 ） 3.2.1 卓越传统汽车企业引领新能源汽车产业发展 国家制造强国 建设战略咨询委员 会和工信部委托中 国汽车工程学会组 织专家
43、学者和企业 代 表 500 余 人 共 同编写的节能与 新能源汽车技术路 线 图 ，给出了国 家专业技术层面对 新能源汽车趋势的 详解。 可以预见， 我国未来汽车产品形态将是以卓越的传统汽车为基础， 只有有能力制造出卓越的 传统汽车的企业， 在新能源汽车领域才能拥有稳定的一席之地。 随着广汽新能源、 上汽乘用车新 能源等越来越多实力雄厚的国家大型汽车集团的加入， 我国新能源汽车发展的基础正在逐步夯实。 3.2 24 以纯电动和插电式混合动力汽车为发展方向的新能源汽车技术和产品发展趋势， 呈现出动力 系统高效化、 整车轻量化、 车辆与外部环境网联化和电子设备智能化的特点。 3.2.2 动力高效化
44、、整车轻量化和智能网联化成未来三大焦点 第三章 新能源汽车技术发展及产品选择指标 1动力系统高效化 可提升车辆的动力性、 续航能力和舒适性。 2车身及零部件设计轻量化 可在保证安全的情况下有效降低车身重量， 提升续航能力。 3电动车辆的网联化和智能化 未来汽车的形态是电动 + 智能 + 网联化， 电动汽车是智能化和网联化的最佳搭载平 台。 智能化与网联化的结合可产生四种形态 ： 自主驾驶辅助、 网联驾驶辅助、 自主自动驾 驶以及网联自动驾驶。 25 智能网联汽车能够实现 V2X （即 Vehicle to X， “X”可以为车、 路、 人、 云端等） 智能信息交 换和共享， 满足汽车或汽车交通
45、系统安全、 节能、 高效、 舒适的四大基本需求， 是能够实现无人驾 驶的新一代汽车， 也是各大车企攻克难点、 力争掌握核心技术的目标所在。 网联化 智能化 驾驶辅助(DA) L1 部分自动驾驶(PA) L2 有条件自动驾驶(CA) L3 完全自动驾驶(HA/FA) L4/L5 网联协同决策与控制 【人-车-路数据融合】 联网协同感知 【V2PV2V通信， 单车决策】 车路协同控制 市区自动驾驶 无人驾驶 自适应巡航 自动紧急制动 车道保持 辅助泊车 通过环境信息对方向 和加减速中的一项操 作提供支援 -20+ 通过环境信息对方向 和加减速
46、中的多项操 作提供支援 由无人驾驶系统完成 所有驾驶操作，驾驶 员根据系统请求提供 适当的干预 HA：驾驶系统可以完 成所有驾驶操作； FA：完全不需要介入 高速公路自动驾驶 城郊公路自动驾驶 协同式队列行驶 交叉口通行辅助 车道内自动驾驶 换道辅助 全自动泊车 联网辅助信息交互 【V2RV2T通信， 上传/下载导航、车 辆、驾驶信息数据】 图 3- 3 智能网联乘用车里程碑 3.2 新能源汽车技术发展趋势 26 新能源乘用车产品关键技术指标 3.3 根据新能源汽车产品关键技术趋势、 国家政策导向以及消费者用车需求等的研究， 续航能力、 安全性、 智能驾驶 （驾驶辅助） 和智能网联等因素， 成
47、为当前评价新能源汽车产品高下的关键指标。 公众对于选用新能源汽车的迟疑态度主要是源于“里程焦虑症”， 所以新能源汽车的续航能 力一直是消费者重点关注的。 随着“三电” （动力电池、 驱动电机和电控） 系统等相关技术的进步， 动力电池的能量密度、 功率密度、 生产成本等关键指标逐渐得到改善， 电动汽车在成本逐渐降低 的情况下， 车辆的续驶里程仍然得以不断提升， 缓解了用户的续航里程焦虑， 推动了新能源汽车市 场的稳步增长。 以目前新能源汽车市场中成长性最好的纯电动 SUV 举例， 主要车型包括： 广汽新能源 GE3 530、 荣威 ERX5、 宋 EV400、 帝豪 GSe 和瑞虎 3xe， 它
48、们在市场上补贴后的售价基本在 10-20 万元， 轴距在 2555mm-2700mm 之间， 车长在 4200mm-4565mm 之间， 具备一定的可比性。 以下主要从直观且可测量的续驶里程、 百公里电耗和充电时间这三方面的因素进行分析。 3.3.1 续航能力：解决里程焦虑和充电焦虑 图 3-4 10-20 万主力纯电动 SUV 动力性能参数 27 从当前市场情况来看， 续航里程是用户选车的重要指标， 国 家对新能源汽车的补贴政策， 其基本的补贴思路也是从增加车辆 续航里程角度考虑的。 从图 3-4 可以看出， 广汽新能源 GE3 530 的 NEDC 综合工况续航里程达到了410km， 等速
49、续航里程更是达 到了 530km， 领先其它车型。 3.3 新能源乘用车产品关键技术指标 续航里程 电池的能量密度就是单位体积或重量所存储的能量， 数值越 高， 使用相同体积或重量的电池就可获得更长的续航里程。 广汽新 能源 GE3 530 所用动力电池的能量密度达到了 160Wh/kg， 领先 其它车型。 电池能量密度 新能源汽车的百公里电耗参数， 也是反映车辆性能和续航里 程的重要参数。 帝豪 GSe 和瑞虎 3xe 的百公里电耗最低， 广汽新 能源 GE3 530 的百公里电耗居中， 荣威 ERX5 的百公里电耗略高 于广汽新能源 GE3 530， 宋 EV400 的百公里耗电量最多。 百公里电耗 28 电耗值优于标准值百分比可以通过计算获得： （电耗标准值 - 实际电耗值） / 电耗标准值 *100%。由于车重不同， 例如比亚迪宋 EV400 最重， 整备质量超过 2 吨， 达到了 2050kg； 奇瑞瑞虎 3ex 最小最轻， 整备质量为 1515kg。 “电耗值优于标准值百分比”这一参 数较之“百公里电耗”更能反映车辆实际的经济性。 从这一指标来看， 帝豪 GSe 最佳， 达到 34.0%， 瑞虎 3xe 也 达到 30.2%， 广汽新能源 GE3 530 和荣
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