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1、对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci010203新能源乘用车市场整体概况细分市场分析(按车型类别)细分市场分析(按动力类别)目录CONTENT02小结01新能源乘用车市场概况数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询“金九银十”汽车行业传统旺季正式来临,在政府促销费政策的持续发力,叠加高油价影响,各大车商不断加大促销力度的情况下,新能源汽车市场方面继续保持强劲的增长势头,一路走高,9月月度销量创下年度最新销量记录,高达到53.93万辆,增长速度相较8月有所减缓,同比增长率为66.3%,环比增长12.54%;随着9月的结束,2022年前三季度答卷也圆满完成,三季度累计销量为354.85万辆,同比增长
2、相较1-8月,收窄了8.08个百分点至101.98%。月度销量走势环比同比销量(辆)累计销量-34.97%-21.31%80.57%-40.90%23.27%54.56%-12.21%9.03%12.54%113.55%160.69%136.48%57.91%82.46%129.70%105.77%109.83%66.30%344453426275534394544791465392541月2月3月4月5月6月7月8月9月113.55%132.03%133.98%112.72%105.77%111.03%110.10%110.06%101.98%31
3、284255902627067425305485281月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月数据来源:保监会求信咨询全国七大区域,除华北地区外,其余六区新能源汽车皆实现了超100%的增长率,尤其是东北地区,增速高达178.24%;而华东地区,继今年6月后9月再次突破20万大关,前三季度以1387788辆的新高销量记录领跑七大区域,贡献了全国前三季度39.11%新能源乘用车销量。前三季度销量Top20城市榜单中前五排位与去年基本保持一致,上海市继续以占领榜单首位,但是增长率相对较低仅为13.31%,是前
4、20城市中增长最低的;较为不同的是去年北京市排名第三,今年保持较为平缓的增速仅有23.91%的同比增长,被杭州广州陆续超越,仅位居第五。通过同比数据发现,排名靠后基数较低的城市,在2022年前三季度新能源汽车的普及情况在不断加快,增长率基本都高于靠前的城市。TOP20城市市占率相较去年前三季度大幅下滑了6.64个百分点。区域概况TOP20城市&占比销量排名升降同比占比74980728804077806070936678355967554665265349548494044854445689上海市深圳市杭州市
5、广州市北京市成都市郑州市重庆市苏州市天津市武汉市佛山市西安市南京市温州市宁波市长沙市东莞市无锡市合肥市13.31%51.29%72.68%55.02%23.91%118.27%82.68%105.66%128.91%40.44%173.66%283.91%131.48%141.47%98.04%135.31%95.26%161.00%168.23%246.86%5.30%4.21%3.84%3.31%3.17%3.15%2.27%2.27%2.20%2.00%1.89%1.81%1.74%1.58%1.56%1.48%1.40%1.39%1.37%1.29%0011-20111-3313-11
6、-40-4331147.23%华北:华中:华东:华南:西南:西北:同比增减:同比增减:东北:同比增减:同比增减:同比增减:同比增减:同比增减:39.11%14.01%1.96%11.14%3.60%19.91%100.43%100.33%68.13%104.15%178.24%135.12%140.52%10.28%本期销量同比从月增长趋势看,前三季度车型类别中销量最高的轿车类新能源车成功突破200万销量,较去年同期大幅增长了78.03%;而体量同样比较大的SUV,则是实现了百万辆突破,同比大幅增长152.77%;其次MPV车型及交叉型车型也有明显增长,同比增长率分别为71.06%及50.28
7、%。动力方面纯电动类汽车前三季度累计销量为274.89万辆,同比增长率为90.84%,虽然增长情况较为不错,也是体量最大的动力种类,但是相较去年前三季度占比略有下降,较同期下降了4.52个百分点至77.47%。而混动类车型,放量幅度扩大趋势明显,同比增长速度基本稳定在140%上下。同时燃料电池市场接受度也在逐步提高,虽然基数仍很低,但是也实现了同比增长844.44%。车型大类数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询动力类别本期销量同比78.03%50.28%152.77%71.06%90.84%157.39%132.82%844.44%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MPVSU
8、V交叉型轿车42,7121,436,87312,8882,056,055MPVSUV交叉型轿车MPV1.20%SUV40.49%交叉型0.36%轿车57.94%MPVSUV交叉型轿车1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池274894065863814086585纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池纯电动77.47%插电式混合动力18.56%增程式混合动力3.97%燃料电池0.00%纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池90.84%386.62%287.41%37.07%-13.33%-13.30%数据来源:保监会求信咨询
9、 吉图咨询前三季度稳占动力结构方面排量装配首位的0L排量,同比增长90.84%;排名2、3的1.5L及1.5T增速则继续加快追赶步伐,同比增长率分别为386.62%及287.41%;两种排量配置增速惊人,占比分别较同期大幅提升了6.23个百分点及3.24个百分点;反观较大排量的2.0T则较去年前十季度有明显下滑,跌幅为13.33%,其余排量配置同样是下滑13.30%。纯电主流1AT变速器,本期装配量高达290.89万,占据了新能源变速器的81.98%市场份额,紧随其后的CVT变速器的装配量较同期往上翻了将近4倍,同比增长率高达385.02%。主流搭配前五分别为:0.0L 1AT、1.5L CV
10、T、1.5T CVT、1.2T 1AT、1.5T 1AT,其中增长势头最猛的是1.5T CVT,较同期增长了853.11%成功突破10万装配量;此外1.5L 6DCT配置增长更是迅猛,达到了超745倍的涨幅。主流搭配同比排量动力结构变速器同比同比27490253780882399037694256936476340.0L1.5L1.5T1.2T2.0TOthers0.0L79.82%1.5L10.98%1.5T6.97%1.2T2.23%290893230398ATCVT6DCT8AT7DCTOthers90.71%385.02%-19.20%25.
11、51%-6.59%214.71%1AT81.98%CVT13.95%6DCT1.73%8AT0.86%7DCT0.46%Others1.02%77.46%9.96%3.62%2.17%1.98%0.80%0.72%0.46%0.45%0.37%2748753353342702692847.0L 1AT1.5L CVT1.5T CVT1.2T 1AT1.5T 1AT2.0T 8AT1.4T 6DCT1.5L 6DCT2.0T 9AT1.5T 7DCT90.84%355.66%853.11%37.08%220.69%25.92%-2
12、5.92%74540.91%666.95%7.01%13.03%-6.61%-2.12%-0.24%0.95%0.23%0.64%-0.36%0.68%-0.71%-2.53%-1.47%0.68%-0.28%-0.17%-2.63%0.48%0.94%1.11%-0.87%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询今年前三季度,比亚迪汽车成功顶替“旧王”上汽通用五菱,作为前三季度唯一突破百万销量的新能源汽车车企君临天下,与其他车企拉开极大差距,同比增长率高达266.53%,是前十中增长速度最快的车企;而特斯拉虽然再次展现出强大的竞争力,在前三季度不断扩大放量幅度,压缩交付时间,实现了63.49%的较
13、大增长,但是仍旧以微弱差距惜败给上汽通用五菱,仅能位居第3;虽然上汽通用五菱仍然有着前三季度第2销量的位置,但同比增长率仅有18.86%,市场份额大幅下滑6.61个百分点,可以看到其增长后劲略显不足。前20车企榜单中,增长最为亮眼的是极氪汽车,本期成功进入前20,并且实现了1520倍的超高增长。此外比较突出的是,长城汽车及上汽乘用车均从同期前十掉出,且是榜单中仅有的两个负增长车企,分别同比下滑3.45%及25.38。销量TOP20车企同比TOP20车企占比:72399765488377
14、7949695096762399283956234693比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车广汽乘用车奇瑞汽车长安汽车吉利汽车小鹏汽车合众新能源理想智造汽车长城汽车蔚来汽车零跑汽车一汽-大众上汽大众上汽乘用车东风乘用车金康新能源汽车极氪汽车华晨宝马266.53%18.86%63.49%91.35%165.96%115.55%156.86%78.61%168.86%57.14%-3.45%22.84%192.51%77.04%85.18%-25.38%215.25%1139.23%152061.54%7.16%较上年同期扩大了5.49个百分点70.36%29.03%9.46%9
15、.01%4.29%3.93%3.65%2.98%2.77%2.75%2.48%2.32%2.29%2.20%1.96%1.91%1.54%1.33%1.13%1.11%0.98%占比占比个人79.3%其他11.2%单位9.5%1.87%0.90%-2.77%个人单位其他106.87%119.68%56.24%数据来源:保监会求信咨询使用性质所有权吉图咨询较上年同期份额增长同比前三季度新能源汽车所有权方面,个人性质的销量为2815318辆,占比为79.3%,较去年前三季度提升了1.87个百分点,增速高达106.87%;单位性质增长相对平缓,同比增长率为56.24%,占比为9.5%同比上升了0.9
16、个百分点;其他性质占比为11.2%,较去年同期下滑2.77个百分点。而使用性质方面,仍然以非营业性质及出租租赁两大类别为主,非营业性质类前三季度同比增长率103.72%,占比略微上浮0.76个百分点为88.8%;出租租赁类别本期销量同比增长89.55%,占比较同期小幅下降0.73个百分点至11.1%。此外公路客运及城市公交分别同比下滑了38.52%及8.33%。28336333个人其他单位3556539955非营业出租租赁公路客运营业城市公交103.72%89.55%-38.52%1109.09%-8.33%占比非营业88.8%出租租赁11.1%0.
17、76%-0.73%-0.04%0.01%0.00%非营业出租租赁公路客运营业其他02细分市场分析(按车型类别)轿车类新能源车方面最高销量华东地区已突破80万辆,同比大幅增长82.64%;涨幅最大的是东北地区,同比增长165.15%,其次是西南地区,同比增长120.07%。城市维度,去年较为领先的上海市虽然继续保持第一,但是本期增长缓慢,同比增长率仅为7.27%;北上广深城市销量同比增幅均明显低于其余城市。SUV新能源车方面全区域同比增幅明显高于轿车类,最高的是西北地区为232.54%,最低的华北地区也同比增长了117.07%;SUV类别总销量虽然低于轿车类别,但是在上海市、深圳市、北京市三个超
18、大城市中销量均超越了轿车类。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比销量轿车SUV83,36672,77669,00964,35657,64250,02945,13343,80942,28938,188上海市杭州市深圳市成都市广州市北京市郑州市苏州市重庆市天津市7.27%54.63%18.39%110.83%38.56%6.33%57.63%112.16%85.83%10.28%82.64%73.84%43.08%69.68%120.07%89.42%165.15%806,663317,368217,852384,933226,67565,21037,354华东华中华北华南西南西北东北1
19、03,30274,59562,01860,45254,82346,13436,61934,41832,88531,922上海市深圳市北京市杭州市广州市成都市重庆市郑州市西安市苏州市22.10%109.28%44.21%106.35%84.51%132.61%140.06%125.09%180.30%154.54%136.09%194.54%117.07%167.27%170.36%232.54%190.07%562,958175,313173,239300,918133,19259,98331,270华东华中华北华南西南西北东北MPV类别车型前三季度七大区域增长最高的东北地区较同期增长561.
20、19%,其次西北地区增长329.95%,销量最高的华东地区也实现了50.28%的明显增长。位居MPV销量榜首的深圳市,前三季度销量为5350辆,增幅相对平缓仅为18.57%;增长较为亮眼的是三亚市及福州市,同比增长率分别为486.94%及690.41%;而上海市是其中唯一同比负增长的城市,同比大幅下滑了57.33%。交叉型车型前三季度各区域同样实现了正增长,其中东北地区销量翻了58倍,而销量最高的华南地区同比上涨了37.10%。广州市继续占据交叉型新能源车榜首位置,但是较同期销量有所下滑,同比下降了4.03%,而排名第二的中山市前三季度销量爆发式增长,同比增长高达66倍;此外第三第四的杭州市、
21、佛山市同样出现下滑情况,销量同比跌去了11.13%以及21.67%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比销量MPV交叉型5,3502,1482,1151,9851,3821,3631,3531,3031,2671,154深圳市苏州市广州市杭州市厦门市青岛市上海市三亚市重庆市福州市18.57%147.75%48.84%40.58%9.08%251.29%-57.33%486.94%27.34%690.41%50.28%195.36%31.32%70.67%64.63%329.95%561.19%15,3173,8873,71512,5994,3991,909886华东华中华北华南西南西
22、北东北2,9741,560974882422369303299250232广州市中山市杭州市佛山市揭阳市乌鲁木齐市深圳市郑州市东莞市重庆市-4.03%6682.61%-11.13%-21.67%797.87%2360.00%46.38%647.50%72.41%154.95%34.37%324.50%132.60%37.10%148.11%252.24%5800.00%2,8506414217,91952647259华东华中华北华南西南西北东北车企维度,轿车新能源方面比亚迪汽车以27.43%的高占比稳居前三季度销冠,市场份额较同期大幅提升了11.36个百分点,同比增幅高达203.98%,与第二
23、名上汽通用五菱拉开了超23万辆的差距;特斯拉汽车轿车类车型则从去年同期第三下滑至第五名,同比明显下滑11.08%;新势力中仅有小鹏汽车进入前十,同比增长113.03%,但是在9月单个月度中,大幅下滑了10.82%。轿车类TOP10车企本期销量占比合计为76.46%,同比向下浮动了0.81个百分点。SUV赛道比亚迪以31.93%的占比同样稳居首位,同比增长超4倍,而排名第二的特斯拉虽然急速追赶,同比大幅上涨163.68%,但是仍被比亚迪拉开了近24万辆的差距;合众新能源本期跃升第三,同比大幅增长168.84%。备受瞩目的新势力理想及蔚来则表现一般,其中理想同比上涨幅度较小仅为57.14%,而蔚来
24、更是同比下滑了0.36%成为前十榜内唯一负增长车企。SUV类TOP10车企本期销量合计占比大幅提升10.1个百分点至84.08%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比轿车SUVTOP10车企占比TOP10车企占比27.43%16.19%6.60%5.53%4.85%4.08%3.72%3.02%2.76%2.29%56394233287469968083847765356207比亚迪汽车上汽通用五菱奇瑞汽车长安汽车特斯拉汽车小鹏汽车长城汽车广汽乘用车吉利汽车东风乘用车203.98%18.83%168.94%109.90%-11.08%113.0
25、3%-9.39%29.15%144.00%215.78%31.93%15.31%6.80%6.26%6.13%4.58%4.13%3.30%2.85%2.78%458838899898850474474101039928比亚迪汽车特斯拉汽车合众新能源广汽乘用车理想智造汽车蔚来汽车一汽-大众吉利汽车上汽大众金康新能源汽车434.65%163.68%168.84%186.64%57.14%-0.36%164.94%204.97%102.39%1139.23%占比占比76.46%84.08%MPV类别中,比亚迪、长安、吉利、东风柳汽四家老牌强势车企出现较大
26、幅度下滑,而去年前三季度仅位居第七的一汽轿车成功逆袭冲上销冠位置,同比增长超10倍,实现万辆销量的里程碑式突破;枫盛汽车继续保持第二的位置,同比增长率为182.27%;大运汽车月销量增长亮眼,同比大幅上涨243.48%。交叉型类别方面,排位格局基本稳定,华晨鑫源及东风小康竞争胶着,目前华晨鑫源略微领先112辆销量,位于榜首地位,但是同比增长率较高为71.82%,东风小康则仅增长了1.58%。长安汽车方面,销量涨幅平缓为24.03%。通用五菱成为本期交叉型增长最高的车企,同比大幅上升了609.85%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比MPV交叉型TOP10车企占比TOP10车企占比29.
27、02%23.49%17.48%8.67%7.07%4.57%3.74%2.59%2.20%0.77%468370530106940327一汽轿车枫盛汽车比亚迪汽车岚图汽车上汽大通长安汽车吉利汽车大运汽车东风柳汽上汽乘用车1002.85%182.27%-23.33%27.49%-31.91%-32.63%243.48%-60.91%30.28%29.41%21.03%17.90%1.39%0.00%39023790271023071790华晨鑫源东风小康长安汽车上汽通用五菱福建新龙马南京金龙71.82%1.58%24.03%609.85%306.82%
28、-100.00%占比占比99.60%100.00%从本期车型销量看,轿车类别中,五菱的宏光mini虽然继续保持销量第一,但是该车型的市场饱和度较高,同比增长率已经有明显下降,仅有18.21%。紧随其后的比亚迪秦PLUS、汉、海豚,则增长势头明显,特别是海豚,同比大幅增长超61倍,后劲十足。而特斯拉的Model3则表现较差,同比下滑了11.08%。SUV类别方面,特斯拉model y竞争优势凸显无疑,同比大幅增长163.68%,但是比亚迪宋PLUS也不甘其后大幅增长480.14%,仅落后约7千辆,有望在年底实现超越。今年上市的元PLUS的表现也非常亮眼,成功拿下第三名的位置;此外比亚迪另两款王朝
29、系列宋Pro及元Pro则实现了947.84%及599.12%的高增长。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比轿车SUV品牌品牌304693772256211952039宏光MINI比亚迪秦PLUS比亚迪汉比亚迪海豚特斯拉Model 3奔奔奇瑞EQ1QQ冰淇淋传祺AION S小鹏P718.21%217.26%114.17%6110.68%-11.08%48.96%29.15%33.28%29636282特斯拉Model Y比亚迪宋PLUS比
30、亚迪元PLUS理想ONE比亚迪唐传祺AION Y哪吒V比亚迪宋Pro比亚迪元Pro蔚来ES6163.68%480.14%37.10%162.29%335.70%123.30%947.84%599.12%24.90%五菱比亚迪比亚迪比亚迪特斯拉长安奇瑞奇瑞埃安小鹏特斯拉比亚迪比亚迪理想比亚迪埃安哪吒比亚迪比亚迪蔚来MPV类别车型榜单中,奔腾NAT实现了第九名到销冠的逆袭之路,前三季度累计销量达到12396辆,同比大幅增长超10倍。枫叶80V虽然增长幅度较高,也实现了182.27%的增长,但是仍略胜一筹仅位居第二;而比亚迪宋MAX增长更为亮眼,较同期大幅上升290.73%,成功冲上第3位。嘉际、比
31、亚迪D1、菱智则跌幅明显,分别同比下跌了50.18%、85.31%、60.90%。交叉型车型榜单排名与上期基本一致,值得关注的是东风小康C36销量增长不明显,同比上涨1.58%。此外跨越星V5、睿行M60、小海狮X30这三款车销量大涨均超10倍以上。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比MPV交叉型品牌品牌4273705256671121940奔腾NAT枫叶80V比亚迪宋MAX梦想家上汽大通EUNIQ 5比亚迪E6欧尚A600嘉际比亚迪D1菱智1002.85%182.27%290.73%17.28%104.97%10.64%-50.18%-85.
32、31%-60.90%3790359827230317910东风小康C36小海狮X30L五菱荣光跨越星V5睿行M60长安之星9小海狮X30启腾M70领坤EV开沃D071.58%59.98%24.03%1179.28%1803.85%108.51%1277.27%306.82%-100.00%东风小康金杯五菱长安长安长安金杯启腾金杯开沃奔腾枫叶比亚迪岚图上汽大通比亚迪长安吉利比亚迪东风1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池1,769,414285,3161,3214纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池934,73
33、5362,594139,544纯电动插电式混合动力增程式混合动力轿车类别本期销售数据中,纯电动车型再创新高,月销量将近177万,同比上升了74.32%;插电式混合动力方面也同比大幅上升了104.03%;而最新上市的长安深蓝sl03贡献了1321辆增程式混合动力车型销量,所以本期轿车纯电动占比反而有所下降,同比缩小了1.83个百分点至86.06%;SUV类别,插电式混合动力涨幅最高,同比大幅上涨226.93%,而占比最大的纯电动车型同比上涨135.43%,综合之下虽然纯电涨幅明显,但是占比出现明显下滑,同比缩小了4.79个百分点至65.05%。求信咨询轿车SUV同比同比数据来源:保监会74.32
34、%104.03%43933.33%135.43%226.93%130.65%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纯电动插电式混合动力增程式混合动力前三季度MPV车型中,插电式混合动力大幅增长,实现了108.72%的同比增长率,前三季度合计销量创新高,突破万辆;而纯电动车型增长相对较低,为60.89%;而本年度新增燃料电池车型均在MPV车型中,前三季度MPV车型燃料电池类销量为81辆。MPV纯电动类别占比与同期相比,缩小了4.72个百分点,下滑至74.69%;交叉型车方面,依旧除纯电动类外,暂无其他动力类别车型。MPV交叉型求信咨询同比同比数据来源:保监会50.28%1月2月3
35、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纯电动插电式混合动力燃料电池31,90310,72881纯电动插电式混合动力燃料电池31,903纯电动60.89%108.72%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纯电动03细分市场分析(按动力类别)前三季度动力类别主要分为插电式混合动力、纯电动、增程式混合动力三种。插电式混合动力方面,销量最高的华东地区,突破20万大关,同比大幅增长94.01%;而其余地区虽然销量低于华东地区,但是同比增长率均超过150%。插电式混动销量TOP10城市首位虽然仍旧是上海市,但是增长幅度不明显,仅上浮了2%;前十榜单中除上海、杭州、天津三地外,其余城
36、市增长率均在100%以上,最高增长的武汉市,同比大幅上涨504.96%。纯电动方面,华东区域销量翻番,成功冲破百万大关;东北地区增长最高为183.97%;销量TOP10城市中,除了上海市外,杭州市及北京市在本期前三季度销量表现出色也成功突破了十万大关。增程式混合动力方面,全国七区同比增长率均保持在100%以上,销量最高的华东地区也是增长幅度最大,同比大幅上涨145.90%。前十城市中,增长最为亮眼的是中山市,前三季度销量较同期显著提高,同比增长了超18倍。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比销量插电式混合动力纯电动增程式混合动力同比同比同比53,36252,23323,20522,45721
37、,92621,06418,31217,84115,95211,821上海市深圳市广州市杭州市天津市西安市成都市郑州市重庆市武汉市2.31%128.08%158.24%24.02%80.56%252.71%216.60%176.35%159.68%504.96%94.01%234.81%165.66%184.01%218.41%290.86%189.67%209,49799,37978,822140,35464,15344,19522,238华东华中华北华南西南西北东北128,104105,314103,24890,70088,49786,67465,23457,59157,39350,985上
38、海市杭州市北京市广州市深圳市成都市苏州市重庆市郑州市武汉市17.40%85.74%20.96%43.04%24.59%104.70%118.29%94.79%67.26%143.88%100.04%84.08%52.03%84.80%122.74%97.05%183.97%1,129,488379,844301,204538,634282,59275,70241,476华东华中华北华南西南西北东北8,5278,4166,8646,6636,5795,4944,3524,3373,7123,649深圳市杭州市重庆市成都市上海市郑州市西安市武汉市中山市广州市80.47%107.29%102.60%
39、120.19%38.68%60.64%109.63%158.93%1853.68%6.45%145.90%139.11%108.63%133.75%121.95%131.44%115.11%8,875 2,778 2,335 4,359 2,430 921 665 华东华中华北华南西南西北东北88,13439,8147,2904,3061,321理想智造汽车金康新能源汽车岚图汽车天际汽车长安汽车499,65528,99716,10615,02213,73813,70911,75010,2876,9806,735比亚迪汽车吉利汽车北京奔驰一汽-大众华晨宝马上汽大众长安汽车上汽乘用车东风本田上汽通
40、用5305863355253898465976548113777949比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车广汽乘用车奇瑞汽车长安汽车小鹏汽车合众新能源蔚来汽车零跑汽车插电式混合动力车型中,比亚迪汽车以近50万辆的销量,75.86%的占比,323.03%的同比增长率,以完全碾压的姿态位居榜首,称霸了插电式混合动力细分市场;此外增长最为亮眼的长安汽车,同比大幅上涨超208倍;TOP10车企占据了94.59%的市场份额,较同期上升了4.36个百分点,TOP5市占率更是高达87.08%同比大幅提升20.01个百分点,市场集中度非常高。纯电动方面,比亚迪汽车同样占
41、据较大优势,是唯一突破50万销量的车企,拿下了19.3%的市场份额;上汽通用五菱及特斯拉汽车竞争态势相对胶着,前三季度上汽通用五菱暂时领先约1.5万销量位居第二。前10车企合计占比为70.76%,相较同期变化不大。增程式混合动力方面市场集中,仅有五家车企,前三季度理想汽车以88134辆销量拿下第一,但是增长幅度不高仅有57.14%,而天际汽车增长势头强劲高达158倍。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比占比占比占比TOP10车企占比TOP10车企占比TOP10车企占比插电式混合动力纯电动增程式混合动力225.58%18.87%63.49%91.90%159.30%93.96%78.6
42、1%168.86%22.84%192.51%323.03%134.38%666.22%-25.82%-26.82%-28.61%20882.14%-57.70%17.99%-31.04%57.14%1193.92%456.91%15848.15%62.57%28.26%5.18%3.06%0.94%19.30%12.21%11.63%5.52%4.95%4.23%3.58%3.55%2.95%2.84%75.86%4.40%2.45%2.28%2.09%2.08%1.78%1.56%1.06%1.02%94.59%70.76%100.00%76,89534,90411,2397,2904,51
43、84,3061,321392理想ONE问界M5理想L9岚图FREE问界M7天际ME5长安深蓝SL03赛力斯SF5插混车型前五,比亚迪汽车旗下车型独揽前六位置,其中宋PLUS、秦PLUS前三季度均达到10万辆月销量,宋PLUS增长率更是高达596.03%,增长最为惊人的是驱逐舰05,同比大幅上涨12734倍。纯电动方面,依旧是宏光MINI稳坐第一,但是增长后劲略显不足,同比增长率仅有18.21%。紧随其后的特斯拉Model Y本期实现了163.68%的高增长,但距离销冠位置仍有较大差距。比亚迪海豚前三季度成功突破10万销量大关,同比大幅上涨超61倍排行第三。增程式混动方面,理想ONE稳居首位,但
44、是增长速度已在降低,问界M5来势汹汹紧随其后,前三季度销量已突破3万大关;而理想最新车型理想L9上市三月,也已经冲破万台销量,同样展现出较强的竞争力。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比占比占比占比插电式混合动力纯电动增程式混合动力0686725471021110075比亚迪宋PLUS比亚迪秦PLUS比亚迪汉比亚迪唐比亚迪宋Pro驱逐舰05奔驰E级宝马5系长安UNI-K领克09596.03%175.99%225.24%160.29%1619.26%1273450.00%655.57%-21.64%32838.71%26
45、.20%17.99%10.35%9.66%7.12%3.87%2.41%2.09%1.55%1.53%30469329968090667299宏光MINI特斯拉Model Y比亚迪海豚特斯拉Model 3比亚迪元PLUS比亚迪汉比亚迪秦PLUS奔奔奇瑞EQ1传祺AION Y18.21%163.68%6110.68%-11.08%69.24%311.96%46.78%48.96%335.70%11.08%8.00%4.04%3.63%3.32%3.19%2.80%2.62%2.57%2.46%37.10%456.91%15848.
46、15%-87.26%54.59%24.78%7.98%5.18%3.21%3.06%0.94%0.28%04小结9月13日,中国汽车技术研究中心、中国信通院联合发布汽车标准必要专利许可指引,将加快推动汽车与通信等产业的跨界融合发展,保护市场公平竞争。其中,明确提出了“产业链任一环节均有资格获得许可”的重要原则。9月14日,交通运输部办公厅公布了包括18个项目在内的第一批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能航运方向)。其中,“北京城市出行服务与物流自动驾驶先导应用试点”项目将在2022年8月至2023年12月期间依托北京市高级别自动驾驶示范区,开展自动驾驶城市出行服务、无人配送、无人售卖等试
47、点应用。9月26日,财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车,通过工业和信息化部、税务总局发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施管理。9月30日,交通运输部、财政部联合印发关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知,2022年10月1日0时起至12月31日24时,在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上,全国收费公路统一对货车通行费再减免10%。近期汽车市场相关国家政策:本期新能源汽车市场分析:“金九”旺季,为新能源汽车市场前
48、三季度答卷画下了浓墨重彩的点睛之笔,再度刷新新能源乘用车多项销量数据,2022年前三季度答卷圆满完成,三季度新能源乘用车累计销量为354.85万辆,同比增长率高达101.98%,较去年前三季度销量实现了超一倍的增长。通过对前三季度数据进行分析。新能源汽车市场的竞争激烈程度可见一斑,各大车企的新能源竞争布局中,目前比亚迪汽车占据非常大的优势,已经完全占据了市场领先地位,拿下了将近十分之三的市场份额。在混插领域,比亚迪已经基本形成垄断事实,在纯电领域也是具有明显优势。而其余较为靠后的传统车企,也在不断拉小与新势力的差距,甚至凭借自身的长期积累完成逐步超越。动力结构方面,除了纯电外,混动车型也开始不
49、断发力,并且在市场上获得了不错的回应。此外,为了迅速扎根市场,拒不完全统计,仅9月份就有10余款新能源新车型扎堆登陆,可以预料到的是竞争烈度会在“银十”之后再度加剧。而在区域销量分布方面,大型城市所占份额在逐步降低,县乡新能源乘用车市场的发展也在不断提速,新能源汽车渗透率在不断往大城市靠拢。“金九”之后的“银十”,随着各大车企新产品上市,各方车企不断对新能源汽车市场发起冲击,20大后政府对新能源板块重视度的再次提升,市场的热度预估会继续走高,第四季度的新能源汽车市场相信也会有着不错的表现,如果市场增长势头能够继续保持,预估年度新能源乘用车销量成功突破500万大关问题不大,但是距离乘联会600万的预估值或仍需加一把劲。